Tercer Trimestre 2015 Diciembre 2015 · 2016. 1. 4. · Argentina (I trim 2007 - III trim 2015, var. i.a.) Gráfico 3. Exportaciones e importaciones de bienes y Saldo Comercial de

Observatorio Turístico

Ciudad de Buenos Aires

Tercer Trimestre 2015 Diciembre 2015

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Acerca del informe trimestral El informe trimestral es confeccionado por el Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Este documento brinda y analiza un conjunto de información estadística de interés sectorial provista por distintas fuentes. A través de estos datos, se presenta un seguimiento de la evolución reciente de diversas variables, con especial énfasis en su impacto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este informe ofrece también un análisis de contexto económico local e internacional con efectos sobre el sector, al mismo tiempo que plantea proyecciones probables de comportamiento de corto y mediano plazo que surgen de las tendencias más recientes

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ÍNDICE

ÍNDICE DE GRÁFICOS Y TABLAS 5

INTRODUCCIÓN 7

RESUMEN EJECUTIVO 8

I. CONTEXTO INTERNACIONAL 10

1. PANORAMA ECONOMICO MUNDIAL 11

2. PANORAMA DEL TURISMO MUNDIAL 13

II. CONTEXTO NACIONAL 16

1. PANORAMA ECONOMICO DE ARGENTINA 17

2. PANORAMA DEL TURISMO EN ARGENTINA 24

III. EL TURISMO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 27

1. TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL 28

2. SERVICIOS NACIONALES E INTERNACIONALES ARRIBADOS A RETIRO 39

3. FRECUENCIAS AÉREAS NACIONALES E INTERNACIONALES A AEROPARQUE 41

DATOS BÁSICOS DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. ENERO-MARZO 2015 42

FUENTES 43

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ÍNDICE DE GRÁFICOS Y TABLAS

I. CONTEXTO INTERNACIONAL 1. PANORAMA ECONOMICO MUNDIAL Gráfico 1. Evolución del precio del petróleo en Brent, Europa (USD corrientes por barril)

II. CONTEXTO NACIONAL 1. PANORAMA ECONOMICO DE ARGENTINA Gráfico 1. Indicadores de actividad económica (en valores constantes, var. i.a., en %) Gráfico 2. Evolución trimestral de la actividad industrial (EMI) y las importaciones (en valor) en Argentina (I trim 2007 - III trim 2015, var. i.a.) Gráfico 3. Exportaciones e importaciones de bienes y Saldo Comercial de mercancías (III trimestre 2014 y 2015, en millones de USD) Gráfico 4. Evolución de Reservas Internacionales (en millones de USD corrientes) Gráfico 5. Evolución del consumo privado y la inversión bruta interna fija (precios constantes, datos trimestrales, var. i.a., en %) Gráfico 6. Resultado primario y financiero del Tesoro Nacional (III trimestre 2015, en millones de pesos corrientes)

2. PANORAMA DEL TURISMO EN ARGENTINA Gráfico 1. Vías de ingreso a la Argentina. Turistas en miles. Tercer trimestre 2015 Gráfico 2. Balanza turística argentina. Turistas en miles. Primer trimestre 2012 – Tercer trimestre 2015 Gráfico 3. Gráfico 3: Llegada de turistas por Ezeiza y Aeroparque según región de origen. Turistas en miles. Tercer trimestre 2015

III EL TURISMO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 1. TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL Gráfico 1. Total de turistas internacionales que visitaron CABA según vía de ingreso. Tercer trimestre

2015 Gráfico 2. Procedencia de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron

CABA. Tercer trimestre 2015 Gráfico 3. Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y

Aeroparque que visitaron CABA según origen. Tercer trimestre 2015 Gráfico 4. Motivo del viaje de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que

visitaron CABA. Tercer trimestre 2015 Gráfico 5. Tipo de alojamiento de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que

visitaron CABA. Tercer trimestre 2015 Gráfico 6. Gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron

CABA según origen. Tercer trimestre 2015 Gráfico 7. Gasto Total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron

CABA según motivo de viaje. Tercer trimestre 2015 Gráfico 8. Variación interanual del gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza que

visitaron CABA según origen. Tercer trimestre 2015

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Gráfico 9. Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según origen. Tercer trimestre 2015

Gráfico 10. Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según motivo de viaje. Tercer trimestre 2015

Gráfico 11. Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según tipo de alojamiento utilizado. Tercer trimestre 2015

Gráfico 12. Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según origen. Tercer trimestre 2015

Gráfico 13. Turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según motivo de viaje. Tercer trimestre 2015

Gráfico 14. Turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Tercer trimestre 2015

Gráfico 15. Gasto total de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según motivo de viaje. Tercer trimestre 2015

Gráfico 16. Gasto total de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Tercer trimestre 2015

Gráfico 17. Gasto promedio de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según motivo de viaje. Tercer trimestre 2015

Gráfico 18. Gasto promedio de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Tercer trimestre 2015

Gráfico 19. Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según motivo de viaje. Tercer trimestre 2015

Gráfico 20. Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Tercer trimestre 2015

2. SERVICIOS NACIONALES E INTERNACIONALES ARRIBADOS A RETIRO Gráfico 21. Distribución de los servicios arribados a la Terminal de Ómnibus de Retiro según

procedencia. Tercer trimestre 2015 Gráfico 22. Frecuencias nacionales arribadas a la Terminal de Ómnibus de Retiro según región de origen.

Tercer trimestre 2015 Gráfico 23. Frecuencias internacionales arribadas a la Terminal de Ómnibus de Retiro según país de

origen. Tercer trimestre 2015 Gráfico 24. Variación interanual de la cantidad de frecuencias internacionales arribadas a la Terminal de

Ómnibus de Retiro. Tercer trimestre 2015- 2014 3. FRECUENCIAS AÉREAS NACIONALES E INTERNACIONALES A AEROPARQUE Gráfico 25. Ciudades Argentinas con mayor frecuencia hacia el aeroparque Jorge Newbery. Tercer

trimestre 2015. Gráfico 26. Ciudades internacionales con mayor frecuencia hacia el aeroparque Jorge Newbery. Tercer

trimestre 2015.

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INTRODUCCIÓN

La Ciudad de Buenos Aires creó, a fines del 2009, un Observatorio Turístico abocado a la investigación de las tendencias del turismo, cuyo fin es la sistematización y análisis de la información estadística disponible y la publicación de una serie de documentos a lo largo del año que reflejan la realidad turística receptiva de la Ciudad. Durante el período 2009-2015 se divulgaron un total de 23 informes trimestrales sobre el turismo receptivo internacional en la Argentina y, en especial, en la Ciudad de Buenos Aires. El presente documento es el informe correspondiente al tercer trimestre de 2015 y aborda el análisis de la situación del turismo receptivo internacional que arriba a la Ciudad de Buenos Aires por sus principales vías de ingreso con una visión prospectiva. Para la realización de los estudios incluidos en el documento se utilizaron los datos relevados por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires de origen internacional, como los reportes del FMI, la CEPAL, la OMT, la OMC y el Banco Mundial. A escala nacional, se tomaron como fuente los reportes de Aeropuertos Argentina 2000, la Terminal de Retiro (TEBA) y la Encuesta de Turismo Internacional ETI (Ministerio de Turismo de la Nación - INDEC). Las estimaciones son producto del análisis del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires y se corresponden con las consideraciones emanadas del Plan Estratégico de Turismo 2015. Converge en esta publicación el esfuerzo para generar una herramienta de orientación útil para la toma de decisiones futuras que contribuyan al desarrollo de la actividad económica del turismo en la Ciudad.

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RESUMEN EJECUTIVO

Ajustándose a un escenario de precios de commodities significativamente más bajos que el promedio de los últimos cinco años, la expectativa sitúa a la economía global con un crecimiento para 2015 en el orden del 3%, 0,2 puntos porcentuales (p.p.) menor al de 2014.

La adaptación de la actividad económica al nuevo escenario global evidencias señales propias de un menor dinamismo de los países emergentes, dejándole paso a las economías avanzadas a recuperar parte del protagonismo perdido. Los datos más recientes muestran que en entre enero y octubre los arribos internacionales a nivel global y en América del Sur crecieron entre 4,4 y 4,3 puntos porcentuales (p.p.). En términos absolutos, esto equivaldría a 1.183M de turistas alrededor del mundo y 30,4M en América del Sur. Según el Barómetro OMT del Turismo Mundial, en el 3T se incrementaron las llegadas de turistas en el mundo en un 4,6%. Mientras que en las economías avanzadas los arribos crecieron 4,3% a/a, en los mercados emergentes el aumento fue, en promedio, mayor, alcanzando el 5,1 % a/a.

Conforme la proximidad de las elecciones ejecutivas generales de octubre de 2015, la actividad económica durante el tercer trimestre de 2015 experimentó un mayor dinamismo, con un desempeño marcado, en gran medida, por el aumento en el gasto público. Entre julio y septiembre, el Índice General de Actividad (IGA, Ferreres) mostró una expansión del nivel de producto del 3% en términos interanuales. Al mismo tiempo, pese a no publicar a la fecha datos del tercer trimestre, el INDEC también mostraba esta mejor performance de la economía argentina durante el 2015.

Durante el tercer trimestre de 2015 arribaron 653,4 miles de turistas internacionales a la Argentina por Ezeiza, Aeroparque, Puerto de Buenos Aires y Aeropuerto de Córdoba. Esta cifra representa una caída interanual del 10%. Los turistas ingresados por estas vias realizaron un gasto turístico cercano a los USD 624 millones. La balanza turística mostró un resultado negativo de 241,5 mil turistas.

En el tercer trimestre de 2015 hubo un total de 601.268 arribos por turismo internacional a la Ciudad de Buenos Aires considerando como vías de ingreso Ezeiza, Aeroparque y Puerto. En el periodo, los turistas extranjeros ingresados por Ezeiza y Aeroparque realizaron un gasto total aproximado de 397,4 millones de dólares. A su vez los turistas ingresados por Puerto realizaron un gasto total aproximado de 25 millones dólares.

Respecto del tercer trimestre del 2014, la disminución promedio de turistas internacionales que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque para visitar la Ciudad, fue de 13,9%. El único aumento que se registró fue el de los turistas provenientes de EE.UU. y Canadá (1,6%). Brasil fue el mercado que registró la mayor variación interanual negativa (22,6%).

En cuanto al tipo de establecimiento escogido por los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque durante el tercer trimestre de 2015, el 47% se hospedó en hoteles de 4 y 5 estrellas, el 20,9% en casa de familiares y amigos y el 20,5% en hoteles de 1 a 3 estrellas.

Las pernoctaciones totales en la Ciudad de Buenos Aires de los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque durante el tercer trimestre de 2015, fueron de 4,4 millones de pernoctaciones. El mercado con mayor participación en las pernoctaciones fue Resto de América con el 29,5%. Europa representó el 27,8% y Brasil representó el 19,8%.

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I. CONTEXTO INTERNACIONAL

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1. PANORAMA ECONOMICO MUNDIAL Ajustándose a un escenario de precios de commodities significativamente más bajos que el promedio de los últimos cinco años, la expectativa sitúa a la economía global con un crecimiento para 2015 en el orden del 3%, 0,2 puntos porcentuales (p.p.) menor al de 2014.

El descenso de los precios de las materias primas exportables (asociadas a la energía y a los alimentos) condujo a un menor crecimiento en las economías emergentes, que pasó de 4,6 a 4% de 2014 a 2015. En tanto, las economías avanzadas lentamente comenzaron a ganar dinamismo, proyectándose una expansión de su nivel de producto en torno al 2% interanual (a/a), duplicando la tasa respecto a 2013 y ganando 0,2 p.p. frente a 2014. Entre estos últimos, Estados Unidos y Reino Unido se muestran empujando al grupo de países desarrollados, mientras que la Eurozona todavía mantiene tasas de crecimiento, en promedio, menores a los 2 p.p.

De todas formas, este escenario en el que los mercados avanzados retoman el liderazgo en el crecimiento y los emergentes pierden dinamismo prevé reforzarse siempre que se mantenga, como se espera, esta nueva coyuntura de precios de exportación de materias primas más bajos (energía, alimentos, minerales, etc.).

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la actual baja del precio de los commodities restaría un 1% en la tasa promedio de crecimiento económico en los próximos dos años y en los países productores de petróleo, los cuales sufrieron las mayores caídas en el precio de sus exportaciones, se estima que alcance los 2,25 p.p.

En los últimos meses, la transferencia de ingresos en detrimento de los países productores de petróleo y una menor actividad económica indujo a dichas economías a activar su política cambiaria para ganar competitividad. Desde la perspectiva de la caída de ingresos, para cuantificar el escenario, entre mayo 2014 y noviembre 2015, el precio del barril de petróleo de Brent a precios FOB cayó un 60%, pasando de USD 110 a USD 44,2, con un valor que, se estima, todavía sea el mínimo alcanzado. De hecho, los datos de diciembre muestran un precio operado en torno a los USD 35, lo que agravaría en gran medida las finanzas públicas y externas de un conjunto amplio de países productores. Una de los efectos negativos de los menores precios sería la caída de la inversión en exploración y explotación del combustible, que no solo tiene efectos sobre los países productores sino sobre un conjunto de mercados proveedores de dicha actividad.

A la vez, la situación se vio reforzada por las perspectivas de alza de tasas de interés en Estados Unidos, que motivaron la salida de capitales de los mercados emergentes, introduciendo volatilidad financiera y ejerciendo una mayor presión sobre la cotización de sus monedas en relación a la estadounidense.

Como respuesta a esta reconfiguración del escenario global y lidiando con problemas económicos internos, se registraron depreciaciones en un conjunto amplio de países. La más emblemática a nivel mundial fue la del renmimbi (moneda china de cotización internacional), con efectos notables sobre el mercado de capitales de ese país y de sus socios comerciales. En este sentido, la economía China empieza a identificar concretamente algunos riesgos financieros y de nivel de actividad. Tras las abruptas correcciones en su mercado de valores, algunas dudas se posaron sobre la tasa de crecimiento del producto que, como se ha mencionado, se ha desacelerado en los últimos años.

Con un nivel de actividad en el gigante asiático creciendo menos de lo esperado, las cotizaciones de los alimentos han bajado y esto se ha reflejado en la rápida aparición de la restricción externa que actualmente enfrenta la economía Argentina, derivada de la combinación de políticas económicas mal orientadas y la caída de sus términos de intercambio.

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Si bien el escenario internacional es complejo, se espera que hacia 2016 la actividad económica internacional se fortalezca y consolide. En los mercados emergentes se espera que la crisis en Brasil, Rusia, el conflicto en Medio Oriente y el estancamiento de Argentina se reviertan en el corto plazo de realizarse las correcciones económicas y políticas necesarias. Si bien en este conjunto de países, las soluciones a las crisis económicas difieren radicalmente de aquellas que requieren la diplomacia internacional, existe un amplio margen para la mejora durante el año entrante en ambos grupos. Por su parte, la situación de China será uno de los factores que podría ralentizar la recuperación en estos países.

En tanto, América Latina presenta sus propios factores que frenan la expansión económica de la región. En general, en casi todas las economías se han desacelerado las tasas de crecimiento, destacándose las caídas (proyectadas) para 2015 en Brasil (-3% a/a), Venezuela (-10%) y Ecuador (-0.6%). A ello se le suman los problemas de carácter político: el impeachment a Dilma Rouseff, presidente de Brasil, volvió a foja cero, luego de haber sido promulgado por la Cámara de Diputados de ese país, dando cuenta de la crisis institucional que atraviesa. La resolución de estos conflictos políticos y de los (graves) problemas económicos será crucial para la recuperación de la región hacia 2016. En este sentido, el cambio de autoridades ejecutivas en Argentina, con un viraje de acciones económicas más enfocadas en recuperar el crecimiento perdido pueden resultar importantes. Sin embargo, la mejora de las finanzas públicas en la mayor economía de región y la estabilización financiera y cambiaria serán necesarias para que el resto de las economías acompañe en el crecimiento.

Según las estimaciones de los organismos internacionales, durante el 3T la economía brasilera nuevamente se habría contraído, luego de que en el segundo trimestre (2T) de 2015, el PIB se redujera 3,1% i.a., (sumado a una caída del 0,9% en el 1T). El problema de la crisis económica también se observó en la cotización de su moneda: desde enero de 2014 a la fecha el Real cayó aproximadamente 50% respecto al Dólar. Si bien la inflación se mantiene en niveles moderados, la suba de precios se aceleró a raíz del traslado de la devaluación del Real. Así, el aumento de precios comenzó a generar preocupación en las autoridades monetarias que temen que este efecto se intensifique.

Adicionalmente, otros mercados relevantes perdieron parte de la dinámica en su nivel de actividad que los caracterizó en 2014, recortando su tasa de crecimiento a la mitad durante 2015. Por ejemplo, en Colombia la reducción fue de 2 p.p., en Uruguay de 1 p.p. y en Paraguay y Bolivia de 1,4 p.p. Finalmente, un conjunto acotado de economías logró, al menos, mantener su tasa de crecimiento: mientras que en Chile el crecimiento se aceleró en 0,4 p.p., en Perú su mantuvo constante.

Gráfico 1. Evolución del precio del petróleo en Brent, Europa (USD corrientes por barril).

Fuente: US Energy Information Administration Nota: Promedio simple del petróleo Brent-Europa.

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Uno de las claves del desempeño económico para inicios de 2016 será la resolución de la crisis económica en la Eurozona, que estarían mostrando señales positivas. Si bien el problema en Grecia sigue vigente y únicamente la intervención del Banco Central Europeo (BCE) y la Troika lograron estabilizar (temporalmente) la situación, en otros países como España e Italia se finalizaría el año con un incremento del nivel de PIB de 31% y 0,8%, mostrando proyecciones hacia 2016 que rondarían entre 1,5% y 2,5% para dichos países. A su vez, la situación en Portugal es similar a la referida en el país ibérico, por lo que la Eurozona comenzaría a encontrar un sendero de crecimiento sostenible, con economías centrales y periféricas expandiéndose en forma coordinada.

Japón, por su parte, experimentó un mejor Segundo trimestre al esperado, a partir de un mejor desempeño de la inversión, pero con un comportamiento débil del consumo privado, que podría moderar esta aceleración del crecimiento.

No obstante, el resto de las economías latinoamericanas también se encuentra en una etapa de desaceleración del crecimiento y corrección cambiaria, combinado con baja inflación, como respuesta a los cambios en los precios internacionales, el efecto de la crisis en Brasil y los propios desafíos internos. Desde el primer mes de 2014, el Peso colombiano y el chileno perdieron el 51% y 27% de su valor frente al Dólar, motivando ganancias de competitividad por el bajo traspaso de la devaluación a los precios, fenómeno que no se verificó en Argentina, con escaso margen para mejorar su competitividad y que actualmente mantiene un esquema de apreciación del tipo de cambio real frente al Dólar y el Real.

2. PANORAMA DEL TURISMO MUNDIAL

La adaptación de la actividad económica al nuevo escenario global evidencias señales propias de un menor dinamismo de los países emergentes, dejándole paso a las economías avanzadas a recuperar parte del protagonismo perdido. Los datos más recientes muestran que en entre enero y octubre los arribos internacionales a nivel global y en América del Sur crecieron entre 4,4 y 4,3 puntos porcentuales (p.p.). En términos absolutos, esto equivaldría a 1.183M de turistas alrededor del mundo y 30,4M en América del Sur.

Según el Barómetro OMT del Turismo Mundial, en el 3T se incrementaron las llegadas de turistas en el mundo en un 4,6%. Mientras que en las economías avanzadas los arribos crecieron 4,3% a/a, en los mercados emergentes el aumento fue, en promedio, mayor, alcanzando el 5,1 % a/a.

En general, todas las regiones regiones mundiales mostraron un fuerte crecimiento, sin reflejar todavía el impacto de la nueva actividad global.

En ese trimestre, Europa lideró el crecimiento con un 5,4%, seguido por Américas (4,3%). En esa región, el mayor aumento en la cantidad de turistas extranjeros se produjo en América Central y Caribe (8,2% y 7,8%). Mientras que en América del Norte (3,3%) el crecimiento fue inferior al promedio mundial y regional, en América del Sur las visitas subieron 5,4%, luego de que la región mostrara un estancamiento en el 2T (0,8%). Estos guarismos mejoran las perspectivas del subcontinente hacia 2016, tras dinamizarse losa arribos internacionales, que en el 50% comprenden arribos de la propia región o de países limítrofes.

La mayoría de los mercados sudamericanos (sin considerar su tamaño) han tenido un muy buen desempeño en 2015. El mercado Uruguayo ha recibido 2,152M de turistas (por todos los pasos) en los tres primeros trimestres, 7,8% más al mismo período de 2014. El egreso de argentinos al exterior explica estos buenos resultados, comportamiento que probablemente tienda a revertirse de cara al verano de 2016. Si bien en Colombia y en Perú no se cuenta con datos actualizados a octubre, la evaluación parcial es positiva: durante el 1S alcanzaron elevadas tasas de incrementos, mayores 18% y 7% en los

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respetivos casos. De esta forma, queda de manifiesto dos tendencias en turismo receptivo: la de las economías más pequeñas y de las más grandes (Argentina y Brasil). En este último país, la balanza de pagos registra que el ingreso de divisas por gasto de turismo internacional receptivo cayó 6,1% en dólares, aunque debe contemplarse que parte de ello se debe al abaratamiento en dólares debido a la devaluación del Real.

Como se dijo, Europa, históricamente la región más visitada del mundo, mostró de un crecimiento del 5,4%. Mirando las subregiones, las llegadas a Europa Central y del Este aumentaron un 7,2%, Europa Meridional Mediterránea un 4,7% y Europa Occidental y Europa del Norte mostraron ambas un incremento del 7% y 4,7% en el número de llegadas. Dicha región, pese a los problemas económicos, sigue mostrando un posición firme en términos turísticos, motivada en el último año por la depreciación del Euro.

En el 3T, la región de Asia y el Pacífico, con un incremento del 4%, consolidó su crecimiento de los últimos años, pero se mantuvo por debajo del promedio anual acumulado (4,4%). Desagregando por subregiones, Oceanía mostró un incremento del 6,6%, el Noreste Asiático un 1,6% y el Sureste Asiático un 6,9%, mostrándose como uno de los destinos más demandados en los últimos tiempos en términos relativos.

La región de Oriente Medio aumentó un 6,9% aunque el flujo de llegadas muestra una volatilidad propia de los conflictos políticos y sociales que se mantienen en esa región.

La variación interanual de los turistas internacionales en África es la única que mostró una variación interanual negativa estimada en un 5,1% durante el período julio-septiembre. Mirando por sub regiones, la consecuencia principal fue el descenso de las llegadas en el Norte de África (-10,3%) y en el África Subsahariana (-1%).

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II. CONTEXTO NACIONAL

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1. PANORAMA ECONOMICO DE ARGENTINA

1.1. LA ECONOMÍA ARGENTINA

Conforme la proximidad de las elecciones ejecutivas generales de octubre de 2015, la actividad económica durante el tercer trimestre de 2015 experimentó un mayor dinamismo, con un desempeño marcado, en gran medida, por el aumento en el gasto público. Entre julio y septiembre, el Índice General de Actividad (IGA, Ferreres) mostró una expansión del nivel de producto del 3% en términos interanuales. Al mismo tiempo, pese a no publicar a la fecha datos del tercer trimestre, el INDEC también mostraba esta mejor performance de la economía argentina durante el 2015.

Sin embargo, estas mejoras de corto plazo solo se observaron en la dinámica de la actividad económica, sin señales de reversión de los desbalances en las finanzas públicas y las cuentas externas que arrastra desde hace varios años la economía local.

En el tercer trimestre del año, la estrategia gubernamental consistió en mantener las condiciones socioeconómicas que imperaron hasta la fecha, sin introducir los cambios necesarios que la economía argentina requiere en el largo plazo para alcanzar un crecimiento sostenible. Esta estrategia consistió en el agravamiento del déficit fiscal, la apreciación del Tipo de Cambio Real Multilateral y el endurecimiento de los permisos para importaciones, a costa de vender dólares para ahorro a un valor artificialmente bajo y mantener la política de turismo en el exterior, que durante el segundo semestre del año creció a niveles record tanto en volumen de turistas como en gasto (en USD). Por tal motivo, se aceleró la caída de reservas internacionales que solamente pudo ser amortiguada por el endeudamiento de la gestión de Cristina Kirchner. La activación del swap con China fue uno de los instrumentos utilizados en materia de endeudamiento externo.

No obstante, la insostenibilidad de la actual coyuntura impuso una agenda electoral de “normalización económica” que finalmente alcanzó la victoria en la segunda vuelta electoral. La victoria de Mauricio Macri en las presidenciales de noviembre mantienen el optimismo en materia económica, a través de la salida del control de cambios (también conocido como cepo) y la baja de la inflación. De todas maneras, el plan económico deberá articular la política monetaria y fiscal, realizando los cambios necesarios para reducir el nivel de monetización del déficit fiscal, actualmente en valores record (medido como porcentaje del PIB).

En una visión prospectiva, a las múltiples tensiones locales que atraviesa la economía argentina, se le suma la propia dinámica internacional, resumidas en Brasil y precios de commodities, que contribuyen a incrementar las turbulencias a partir de deteriorar los valores exportados, incrementar la presión sobre el tipo de cambio e incrementar la volatilidad financiera. De esta forma, este escenario internacional y la inactividad del gobierno nacional para resolver los problemas económicos internos complejizan la agenta económica del próximo gobierno.

En el plano internacional, la caída de los precios de los commodities experimentada a partir de mayo de 2014 profundiza los efectos negativos sobre las economías emergentes, especialmente dependientes de las exportaciones de bienes primarios. Debido a la caída de los ingresos por exportaciones (ante la caída de los precios), comenzaron a observarse correcciones cambiarias de magnitud en el valor de las monedas de algunos países de América Latina (Brasil, Colombia, Chile, etc.). A ello, se le suma la ralentización de la economía china.

A las recientes devaluaciones de las monedas de los países de América Latina, que responden a la baja del precio de los commodities, se le suma el anuncio de la devaluación argentina. Ciertamente, si los efectos reales de la corrección cambiaria logran ser permanentes, entonces se recompondrían los flujos turísticos. De todas formas, el crecimiento del turismo en Argentina lograría ser solo parcial. En este nuevo escenario, cobra especial interés la situación en Brasil, principal socio comercial argentino y principal mercado emisor turístico al país, que actualmente combina un escenario de grave recesión

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económica y de devaluación de la moneda (Real). Según datos del Banco Central de Brasil, durante 2015, la economía brasilera se contrajo 3,7% a/a, una de las mayores caídas anuales en las últimas dos décadas. Esto sugiere que el retorno al crecimiento argentino será más difícil hacia 2016 sin el aporte de su socio comercial, que había mantenido un crecimiento sostenido hasta hace dos años.

En general, en casi todas las economías se han desacelerado las tasas de crecimiento, destacándose las caídas (proyectadas) para 2015 en Brasil (-3% a/a), Venezuela (-10%) y Ecuador (-0.6%). A ello se le suman los problemas de carácter político: el impeachment a Dilma Rouseff, presidente de Brasil, volvió a foja cero, luego de haber sido promulgado por la Cámara de Diputados de ese país, dando cuenta de la crisis institucional que atraviesa. Adicionalmente, otros mercados relevantes perdieron parte de la dinámica en su nivel de actividad que los caracterizó en 2014, recortando su tasa de crecimiento a la mitad durante 2015. Por ejemplo, en Colombia la reducción fue de 2 p.p., en Uruguay de 1 p.p. y en Paraguay y Bolivia de 1,4 p.p. Finalmente, un conjunto acotado de economías logró, al menos, mantener su tasa de crecimiento: mientras que en Chile el crecimiento se aceleró en 0,4 p.p., en Perú su mantuvo constante.

En el plano local, la tendencia decreciente (y en niveles bajos) de las reservas internacionales junto con la apreciación del tipo de cambio real incrementan la demanda de activos y bienes y servicios valuados en dólares, presionando sobre el stock de divisas y la valuación del tipo de cambio. La mayor demanda fue parcialmente reprimida por la administración de divisas del BCRA pero en una eventual normalización de las cotizaciones, la relación entre el peso y el dólar se proyecta significativamente más alta.

Ante las escasas alternativas de financiamiento (en su mayoría son de corto plazo), las autoridades económicas mantuvieron la estrategia de micro-devaluaciones sostenidas, que al ser menores a la tasa de inflación, resultaron insuficientes para evitar la apreciación cambiaria. Adicionalmente, Brasil devaluó el Real lo que ejerció una nueva presión sobre el tipo de cambio en Argentina. De esta forma, la respuesta de política económica de Axel Kicillof y Alejandro Vanoli consistió en un endurecimiento de las restricciones sobre el mercado de cambios, reduciéndose los montos otorgados por “dólar ahorro” y autorizándose menores volúmenes de importaciones, hasta llegar a los USD 50 mil diarios por empresa, la mitad de lo permitido meses atrás, ya con esos controles en vigencia. En consecuencia, el “contado con liquidación”, una cotización del dólar legal y con alto volumen de operaciones, mantuvo una brecha cambiaria en aproximadamente 60% frente a la cotización del dólar oficial.

Por otra parte, se mantuvo el deterioro de las finanzas públicas. El resultado primario del Tesoro Nacional volvió a mostrar signo positivo (AR$ 11.100M). De “netearse” las transferencias del BCRA entonces el resultado fiscal primario arrojaría a un saldo negativo de 19.500M. Al respecto, la agenda electoral posterga la adopción de medidas que corrijan dichos problemas, que quedarán a cargo del próximo gobierno a costa de mayor emisión monetaria, inflación y endeudamiento. De mantenerse, entonces una de las prioridades del gobierno de Mauricio Macri será rebalancear las finanzas públicas.

En otro orden, la tasa de incremento de los precios fue de 26,5% i.a. en la Ciudad de Buenos Aires para los primeros 11 meses del año, frente al mismo período del año anterior, 12 puntos porcentuales (p.p.) menor a la de ese período del año anterior. La desaceleración interanual evidencia el cambio de la política cambiaria durante 2015, evitando correcciones abruptas en la cotización de la moneda. Sin embargo, se mantiene una inercia inflacionaria que responde a a la escasa demanda de pesos en relación con la oferta, que se incrementa debido a las crecientes necesidades del Tesoro Nacional en la financiación de sus gastos, que aumentan por encima de los ingresos. De esta forma, la tasa de inflación en Argentina se muestra como una de las más elevadas del mundo.

19

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV*

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB

IGA

EMI

1.2. NIVEL DE ACTIVIDAD Y EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO

Hacia el III trimestre del año los diferentes indicadores de la actividad ratificaron la reactivación económica señalada hacia principios de año, luego de finalizar el 2014 con contracción en el nivel de producto y achicamiento de los volúmenes de producción industrial. Mientras el IGA de O. J. Ferreres señaló una expansión interanual del 3% para el 3T, el Estimador Mensual Industrial (EMI) una mejora de 1,9% i,a., reflejando que la recuperación también estaría comprendiendo al sector industrial luego de atravesar cinco trimestres consecutivos de caída y uno de estancamiento. Las estimaciones de acuerdo a las señales de octubre reflejan una nueva mejora en el orden del 3T, aunque, en rigor, hacia la segunda parte del 4T las correcciones cambiarias podrían revertir las incipientes señales de octubre.

Con datos disponibles hasta el 2T de 2015, la actividad agropecuaria registró uno de los más elevados crecimientos debido a los volúmenes cosechados pese a que, hasta el momento, no se canalizaron en una mayor oferta de divisas debido a las expectativas de los productores sobre el tipo de cambio y los precios internacionales. A la vez, la intermediación financiera mantiene su expansión, siendo uno de los sectores que atraviesan una coyuntura favorable.

Gráfico 1. Indicadores de actividad económica (en valores constantes, var. i.a., en %)

Fuente: Elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base a INDEC y O.J. Ferreres

20

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV*

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EMI Importaciones

1.3. BALANZA COMERCIAL Y CUENTA CORRIENTE

El resultado de la cuenta corriente (que incorpora el intercambio de bienes y servicios y el pago neto de En el tercer trimestre de 2015, el resultado de balanza comercial continuó reflejando la erosión de la competitividad de la economía argentina, prácticamente desapareciendo el superávit de balanza comercial, uno de los pilares de crecimiento y desendeudamiento de los últimos 12 años.

En el plano de las exportaciones, se mantiene la tendencia negativa tanto por la declinación de precios como de cantidades. El valor de exportaciones de mercancías en el período julio-septiembre totalizó los USD 17.050M, aproximadamente USD 2.300M menos que en el mismo período del año anterior. Los principales rubros causantes de la declinación de las exportaciones fueron las Manufacturas de Origen Industrial -MOI- (-21%) y los productos agropecuarios (-11%), estos últimos fuertemente influidos por el atraso cambiario.

Por su parte, las importaciones de mercancías totalizaron USD 16.730 en ese mismo período de 2015, 3% menores a igual período de 2014, es decir, USD 319M menos. En este sentido, la baja en las importaciones estuvo explicada por menores compras en energía (-24%) debido a los más bajos precios, y a la reducción de importación de autos (-61%) obedeciendo al impacto del alza impositiva sobre los autos de alta gama. En un segundo plano, insumos y bienes intermedios (-4%) y bienes de capital (-10%) también explicaron parte de la caída.

Gráfico 2. Evolución trimestral de la actividad industrial (EMI) y las importaciones (en valor) en Argentina (I trim 2007 - III trim 2015, var. i.a.)

Fuente: Elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base a INDEC

21

19,338

17,049

2,289

17,050 16,730

320

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Exportaciones Importaciones Balanza comercial

III trim 2014 III trim 2015

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

01/2007 01/2008 01/2009 01/2010 01/2011 01/2012 01/2013 01/2014 01/2015

Inicio control de cambios (CEPO)

Aun cuando se observa un saldo positivo pero con tendencia declinante en la balanza comercial, que impacta en capacidad de la economía argentina de generar oferta de dólares que satisfaga la demanda, las reservas durante el tercer trimestre se incrementaron como consecuencia de la ejecución del swap con la República Popular China, que actualmente llegó al límite de USD10.200M, el congelamiento del pago a acreedores extranjeros de bonos bajo legislación internacional y la liquidación de divisas correspondiente a parte de la buena cosecha de 2015. Sin embargo, debe considerarse el crecimiento


Gráfico 3. Exportaciones e importaciones de bienes y Saldo Comercial de mercancías (III trimestre 2014 y 2015, en millones de USD)

Gráfico 4. Evolución de Reservas Internacionales (en millones de USD corrientes)


22

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

I-2

00

8 II III

IV

I-2

00

9 II III

IV

I - 2

01

0 II III

IV

I-2

01

1 II III

IV

I-2

01

2 II III

IV

I-2

01

3 II III

IV

I-2

01

4 II III

IV

I-2

01

5 IIConsumo privado

Formación Bruta deCapital Fijo

del stock de reservas por el incremento de pasivos de corto plazo, como en este caso es el swap con China, lo que eventualmente pone en una situación más delicada a la posición del BCRA de no mediar correcciones en la generación de divisas.

De todas formas, a partir de octubre y noviembre, las divisas internacionales en poder de la autoridad monetaria mostraron nuevamente caídas de los USD 5.000 y USD 2.000M como consecuencia del pago del BODEN 2015 en octubre (capital e intereses) y de la creciente demanda de dólar ahorro.

1.4. CONSUMO E INVERSIÓN

Tal como se mencionó en informes anteriores, el nivel de consumo (en términos reales) creció levemente en el II trimestre de 2015, en un contexto de estancamiento de los ingresos y de mayor incertidumbre que, en parte, obedece a los cambios en las autoridades del poder ejecutivo a partir de finales de año. Si bien los agentes se mostraban algo más cautos en sus decisiones de gasto y ahorro, se estima que el consumo nuevamente crezca en el 3T conforme el repunte en el nivel de actividad observado.

Por su parte, la Inversión Bruta Interna Fija (IBIF) mostró su segundo repunte consecutivo, que se explicaría por las expectativas de empresarios y productores de cara a 2016. Tras el aumento real de 1,6% i.a. en el primer trimestre del año, nuevamente la formación bruta de capital fijo se incrementó en 4,6% en términos reales hacia el 2T, según lo informado por el INDEC, revirtiendo una tendencia negativa en 2014, cuando acumuló cuatro trimestres consecutivos de caída. De todas formas, la cautela del sector privado frenaría parte de la inversión de dicho sector en tanto que el sector público aceleraría las asignaciones por este concepto, dada la cercanía con las elecciones nacionales ejecutivas y legislativas.

Gráfico 7. Evolución del consumo privado y la inversión bruta interna fija (precios constantes, datos trimestrales, var. i.a., en %)


23

11,101

-32,415

-19,505

-63,021-70,000

-60,000

-50,000

-40,000

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

Resultado primario Resultado financiero

Saldo

Saldo neto detransferencias BCRA

1.5. FINANZAS PÚBLICAS NACIONALES1

En el tercer trimestre de 2015 el Ministerio de Economía informó que el resultado primario fue positivo en $11.101M, e incluyendo el pago neto de intereses, se confirmó el déficit financiero de $32.4156M, contemplando como recursos genuinos las transferencias recibidas por giro de utilidades devengadas del BCRA y por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), proveniente de ANSES.

Excluyendo al BCRA como fuentes de financiamiento, el resultado primario arrojaría un saldo negativo, de aproximadamente $19.505M, equivalente y el resultado financiero arrojaría un déficit de $63.021M. Esto implica que el Tesoro nacional no genera el superávit correspondiente para cancelar los servicios de intereses de la deuda, debiendo recurrir al endeudamiento con otros sectores estatales para afrontar el pago de sus intereses.

En este trimestre, se mantuvo la falta de iniciativa para la corrección de uno de los principales desequilibrios macroeconómicos de Argentina (el déficit fiscal). En tanto el gasto corriente se incrementó 35,8%, la recaudación tributaria (incluyendo transferencias de ANSES y BCRA) se expandió al 28,5%, explicada, en parte, por aumentos de las transferencias del BCRA al Tesoro Nacional.

1 Datos obtenidos en base a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la República Argentina.

Gráfico 8. Resultado primario y financiero del Tesoro Nacional (III trimestre 2015, en millones de pesos corrientes)


24

2. PANORAMA DEL TURISMO EN ARGENTINA Durante el tercer trimestre de 2015 arribaron 653,4 miles de turistas internacionales a la Argentina por Ezeiza, Aeroparque, Puerto de Buenos Aires y Aeropuerto de Córdoba. Esta cifra representa una caida interanual del 10%. Los turistas ingresados por estas vias realizaron un gasto turístico cercano a los USD 624 millones. La balanza turística mostró un resultado negativo de 241,5 mil turistas. En el tercer trimestre de 2015, ingresaron 554,5 mil turistas internacionales por Ezeiza y Aeroparque, un 10,6% menos que en el mismo período el año anterior. Esta via de ingreso representó un 84,9% del total. Por el Aeropuerto de Córdoba han ingresado 12,6 mil turistas (1,9% del total) lo que resulta en una disminución interanual de 14,9%, y por el Puerto de Buenos Aires han ingresado 86,3 mil turistas (13,2% del total) lo que representa una disminución interanual de 5,3%.

Gráfico 1: Vías de ingreso a la Argentina. Turistas en miles.

Tercer trimestre 2015

Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI


25

El tercer trimestre de 2015 mostró un saldo negativo de 241,5 mil en la balanza turistica. Teniendo en cuenta el recorrido hostórico que muestra el gráfico, más allá de los altibajos de la balanza turistica, este indicador presenta una clara tendencia negativa.

Gráfico 2: Balanza turística argentina.

Turistas en miles, Primer trimestre 2012 – Tercer trimestre 2015


En el tercer trimestre de 2015, considerando como vias de ingreso Ezeiza, Aeroparque, Puerto de Buenos Aires y Aeropuerto de Córdoba, se contabilizaron 7,5 millones de pernoctaciones de turistas extranjeros en Argentina mostrando una disminución interanual del 4,9%. Si se considera el peso relativo de cada una de estas vias de ingreso en lo que respecta a la variable pernoctaciones, los Aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque representaron el 94,2%, Aerpuerto de Córdoba el 2,1% y Puerto de Buenos Aires el 5,5%. A su vez, considerando las mismas vias de ingreso, el gasto de los turistas internacionales en Argentina durante el tercer trimestre de 2015 fue de USD 624,4 millones disminuyendo un 10,7% con respecto al año anterior. Si se considera el peso relativo de cada una de estas vias de ingreso en lo que respecta a esta variable, los Aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque representaron el 92,2%, Aerpuerto de Córdoba el 3% y Puerto de Buenos Aires el 4,8%. Para cuntificar las llegadas de turístas internacionales a la Argentina procedente de diferentes mercados, se tomará en cuenta como via de ingreso solamente los Aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque. El principal mercado fue Brasil con un total de 182,6 mil turistas. Éste mercado representó el 32,9% del total. Resto de América durante este periodo aportó 121 mil turistas lo que representó el 21,8% del total. El tercer lugar lo ocupó Europa con 90,4 mil turistas. Durante el periodo, éste mercado proporcionó el 16,3% de los turistas ingresados al país por Ezeiza y Aeroparque. El mercado de Chile aportó al turismo receptivo 62,1 mil turistas. Esta cifra lo posicionó como cuarto mercado en

26

importancia representando el 11,2% del total de turistas. Con una participación de una cifra aparecen los mercados de EE.UU. y Canadá (8,8%), Resto del Mundo (6%) y Uruguay (2,9%).

Gráfico 3: Llegada de turistas por Ezeiza y Aeroparque según región de origen. Turistas en miles.



27

III. EL TURISMO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

28

1. TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL En el tercer trimestre de 2015 hubo un total de 601.268 arribos por turismo internacional a la Ciudad de Buenos Aires considerando como vías de ingreso Ezeiza, Aeroparque y Puerto. En el periodo, los turistas extranjeros ingresados por Ezeiza y Aeroparque realizaron un gasto total aproximado de 397,4 millones de dólares. A su vez los turistas ingresados por Puerto realizaron un gasto total aproximado de 25 millones dólares. Durante el tercer trimestre de 2015 arribaron, por Ezeiza, Aeroparque y Puerto 601.268 turistas internacionales a la Ciudad de Buenos Aires. El 87,5% del total, ingresó por Ezeiza y Aeroparque, mientras que el 12,5% restante ingresó por el Puerto.

Gráfico 1. Total de turistas internacionales que visitaron CABA según vía de ingreso.



29

1.1. TURISMO INTERNACIONAL ARRIBADO POR EZEIZA Y AEROPARQUE

Durante el tercer trimestre de 2015, el total de turistas internacionales arribados por Ezeiza y Aeroparque fue 528.858. Brasil con el 33,2% de los arribos se ha ubicado como el principal mercado, seguido de Resto de América con el 24,6% del total.

Gráfico 2. Procedencia de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que

visitaron CABA. Tercer trimestre 2015


Respecto del tercer trimestre del 2014, la disminución promedio de turistas internacionales que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque para visitar la Ciudad, fue de 13,9%. El único aumento que se registró fue el de los turistas provenientes de EE.UU. y Canadá (1,6%). Brasil fue el mercado que registró la mayor variación interanual negativa (22,6%).

Gráfico 3. Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y

Aeroparque que visitaron CABA según origen. Tercer trimestre 2015


30

1.1.1. MOTIVO DE VIAJE

Durante el tercer trimestre 2015, la principal motivación de viaje de los turistas extranjeros a la Ciudad de Buenos Aires fue vacaciones/ocio (49,7%). Seguidamente se ubicó el motivo negocios con el 25,4%. Finalmente se encuentra el motivo visita a familiares y amigos con el 17,1%.

Gráfico 4. Motivo del viaje de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA. Tercer trimestre 2015


1.1.2. TIPO DE ALOJAMIENTO

En cuanto al tipo de establecimiento escogido por los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque durante el tercer trimestre de 2015, el 47% se hospedó en hoteles de 4 y 5 estrellas, el 20,9% en casa de familiares y amigos y el 20,5% en hoteles de 1 a 3 estrellas.

Gráfico 5. Tipo de alojamiento de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que

visitaron CABA. Tercer trimestre 2015


31

1.1.3. GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL

A lo largo del tercer trimestre de 2015, los turistas extranjeros ingresados por Ezeiza y Aeroparque realizaron un gasto total de 397,4 millones de dólares. De ese total Brasil participó con el 26,7% y Resto de América con el 23,6%. Gráfico 6. Gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron

CABA según origen. Tercer trimestre 2015


En cuanto al gasto total por motivo de viaje, los turistas extranjeros que arribaron por vacaciones/ocio representaron el 41,6% del gasto total. El gasto por motivo de negocios representó el 31,6%. Gráfico 7. Gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron

CABA según motivo del viaje. Tercer trimestre 2015


32

En el tercer trimestre de 2015 el gasto total de los turistas extranjeros registró una variación interanual negativa del 14,2%. Cabe destacar que el único mercado que registró una variación interanual positiva fue Europa (38,9%). Los mercados de Brasil y Resto de América fueron os que registraron las mayores caídas interanuales (30,2% y 27,8% respectivamente). Gráfico 8. Variación interanual del gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza que

visitaron CABA según origen. Tercer trimestre 2015-2014


El gasto promedio diario de los turistas extranjeros que visitaron la Ciudad resultó de 91 dólares. Los turistas brasileños fueron los que presentaron el mayor gasto promedio (122,3 dólares). El menor gasto promedio fue el de los europeos con 71,1 dólares.

Gráfico 9. Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según origen.



33

En cuanto al gasto promedio diario de los turistas extranjeros según su motivación de viaje, se observa que los arribados por negocios fueron los que más gastaron con un promedio de 191,3 dólares diarios. Aquellos turistas arribados por vacaciones/ocio gastaron en promedio 116,2 dólares. Finalmente, el motivo que representó menor gasto diario (por debajo de la media) fue la visita a familiares y amigos con 31,1 dólares. Gráfico 10. Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque

que visitaron CABA según motivo del viaje. Tercer trimestre 2015


Considerando los diversos tipos de alojamiento, los turistas extranjeros que optaron por hoteles de 4 y 5 estrellas fueron los que tuvieron mayor gasto promedio diario (192,3 dólares). Los que presentaron el menor gasto promedio fueron los que utilizaron casa de familiares o amigos (34,3 dólares). Gráfico 11. Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque

que visitaron CABA según tipo de alojamiento utilizado. Tercer trimestre 2015


34

1.1.4. PERNOCTACIONES

Las pernoctaciones totales en la Ciudad de Buenos Aires de los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque durante el tercer trimestre de 2015, fueron de 4,4 millones de pernoctaciones. El mercado con mayor participación en las pernoctaciones fue Resto de América con el 29,5%. Europa representó el 27,8% y Brasil representó el 19,8%. Gráfico 12. Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque

que visitaron CABA según origen. Tercer trimestre 2015


35

1.2. TURISMO INTERNACIONAL ARRIBADO POR EL PUERTO FLUVIAL

Durante el tercer trimestre de 2015 el total de turistas internacionales ingresados por el Puerto Fluvial a la Ciudad de Buenos Aires fue de 75.410. El 61,2% lo hizo por motivo vacaciones/ocio, el 19,9% lo hizo con el motivo de visitar a familiares y amigos y el 11,9% por motivo de negocios.

Gráfico 13. Turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según motivo del

viaje. Tercer trimestre 2015


1.2.1. TIPO DE ALOJAMIENTO

Durante el tercer trimestre de 2015, según el tipo de alojamiento utilizado, del total de turistas ingresados por el Puerto Fluvial, el 39,4% se alojaron en hoteles de 4 y 5 estrellas. En segunda posición se ubicaron los que optaron por hoteles de 1 a 3 estrellas (31,6%) y en tercer lugar los alojados en casa de familiares y amigos (21,5%).

Gráfico 14. Turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según tipo de

alojamiento. Tercer trimestre 2015


36

1.2.2. GASTO

El gasto total de los turistas extranjeros que ingresaron por el Puerto Fluvial durante el tercer trimestre de 2015 fue de 25 millones de dólares. De ellos los que arribaron por motivaciones de Vacaciones/ocio representaron el 62,8%.

Gráfico 15. Gasto total de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA

según motivo del viaje. Tercer trimestre 2015


La distribución del gasto total de los turistas internacionales ingresados por el Puerto Fluvial según el tipo de alojamiento, arrojó los siguientes resultados: Hoteles de 4 y 5 estrellas 40,5%, hoteles de 1 a 3 estrellas 39% y casa de familiares amigos 10,9%.

Gráfico 16. Gasto total de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA

según tipo de alojamiento. Tercer trimestre 2015


37

El gasto promedio de los turistas internacionales ingresados por el Puerto Fluvial durante el tercer trimestre de 2015 fue de 84,1 dólares. Según el motivo de viaje de los turistas extranjeros ingresados por el Puerto Fluvial, se observa que los que arribaron por negocios tuvieron un gasto promedio de 125,1 dólares, y los que arribaron por vacaciones/ocio tuvieron un gasto promedio de 103,4 dólares. Visita a familiares y amigos se encuentra por debajo de la media (77,9 dólares).

Gráfico 17. Gasto promedio de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron

CABA según motivo del viaje. Tercer trimestre 2015


Al observar el tipo de alojamiento, los que optaron por hoteles de 1 a 5 gastaron un promedio superior a la media (de 1 a 3 estrellas 108 dólares y de 4 y 5 estrellas 127 dólares).

Gráfico 18. Gasto promedio de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron

CABA según tipo de alojamiento. Tercer trimestre 2015


38

1.2.3. PERNOCTACIONES

Las pernoctaciones de los turistas internacionales arribados por el Puerto Fluvial durante el tercer trimestre de 2015 fueron 297.423. Del total, el 51,1% correspondió a turistas que viajaron con fines de vacaciones/ocio y el 26,2% a turistas que viajaron con fines de visita a familiares y amigos.

Gráfico 19. Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que

visitaron CABA según motivo del viaje. Tercer trimestre 2015


Analizando las pernoctaciones según el tipo de alojamiento utilizado, el 30,3% se realizaron en establecimientos hoteleros de 1 a 3 estrellas y el 29,4% en casa de familiares y amigos de la Ciudad de Buenos Aires.

Gráfico 20. Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que

visitaron CABA según tipo de alojamiento. Tercer trimestre 2015


39

2. SERVICIOS NACIONALES E INTERNACIONALES ARRIBADOS A RETIRO

En el tercer trimestre de 2015, arribaron a la Terminal de Retiro un total de 57.672 servicios. De estos, el 94,6% del total correspondieron a servicios nacionales y el 5,4% restante a servicios de origen internacional.

Gráfico 21. Distribución de los servicios arribados a la Terminal de Ómnibus de Retiro según

procedencia. Tercer trimestre 2015

Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de TEBA

En el tercer trimestre de 2015 del total de servicios nacionales arribados a la Terminal de Ómnibus de Retiro, la mayor proporción correspondió a la región de la Costa Atlántica con 10.130 frecuencias.

Gráfico 22. Frecuencias nacionales arribadas a la Terminal de Ómnibus de Retiro, según región de

origen. Tercer trimestre 2015


40

En cuanto a las frecuencias internacionales arribadas en el tercer trimestre de 2015, se destaca la importancia de Paraguay con 1.819 servicios.

Gráfico 23. Frecuencias internacionales arribadas a la Terminal de Ómnibus de Retiro, según país de origen. Tercer trimestre 2015


Para el tercer trimestre de 2015, en lo que respecta a las variaciones interanuales, se registraron caídas en la mayoría de los mercados internacionales. La mayor, la presentó el mercado de Perú (23%).

Gráfico 24. Variación interanual de la cantidad de frecuencias internacionales arribadas a la Terminal

de Ómnibus de Retiro. Tercer trimestre 2015-2014


41

3. FRECUENCIAS AÉREAS NACIONALES E INTERNACIONALES A AEROPARQUE

Tomando en cuenta las principales diez ciudades nacionales, durante el tercer trimestre de 2015 arribaron 6.709 frecuencias aéreas al Aeroparque Jorge Newbery.

Gráfico 25. Ciudades Argentinas con mayor frecuencia hacia el aeroparque Jorge Newbery. Tercer trimestre 2015.

Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de Aeropuertos Argentina 2000 Córdoba fue la ciudad con mayor conectividad con en el Aeroparque, totalizando 1.045 llegadas. La siguen las ciudades de Bariloche (1.040) y Mendoza (946).

Tomando en cuenta las principales diez ciudades internacionales, durante el tercer trimestre de 2015 arribaron 1.927 frecuencias al Aeroparque.

Gráfico 26. Ciudades internacionales con mayor frecuencia hacia el aeroparque Jorge Newbery. Tercer trimestre 2015.

Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de Aeropuertos Argentina 2000

San Pablo fue la ciudad extranjera que mayor cantidad de frecuencias aéreas emitió a Aeroparque con 727 servicios.

1,045 1,040

946

682 672

567 541 487

452

277

Córdoba Bariloche Mendoza Salta Iguazú Tucumán Neuquén ComodoroRivadavia

Ushuaia El Calafate

42

DATOS BÁSICOS DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. JULIO - SEPTIEMBRE 2015

Variable Julio Agosto Septiembre

Turistas 156.474 148.713 145.261

Variación interanual -6,9% -22,2% -11,5%

Pernoctaciones 1.958.679 1.760.582 1.541.636

Variación interanual 8,9% -23,3% -6,9%

Gasto promedio diario 91,4 88,7 92,9


Participación principales mercados 81,8% 81,0% 77,4%

Brasil 36,6% 32,2% 30,5%

Estados Unidos y Canadá 8,7% 8,6% 8,8%

Resto de América 21,9% 22,3% 23,0%

Europa 14,6% 17,9% 15,0%

Pernoctaciones en hoteles y parahoteles 1.180.718 970.300 1.005.469

Variación interanual 5,0% -2,9% 1,6%

Residentes 697.198 566.104 582.614

Variación interanual 20,6% 13,4% 15,2%

No residentes 483.520 404.196 422.855


Tasa de ocupación de plazas 52,0% 42,7% 45,8%

Diferencia mismo mes del año anterior 1,6% -1,9% -0,2%

Tasa de ocupación de habitaciones 63,2% 56,0% 64,5%

Diferencia mismo mes del año anterior 2,4% -1,0% 6,0%

Tercer Trimestre - Año 2015

Turistas internacionales arribados y alojados en CABA por Ezeiza y Aeroparque (ETI)

Pernoctaciones y ocupación hotelera en CABA (EOH)

43

FUENTES

World Economic Outlook database, FMI. Fondo Monetario Internacional, 2015.

World Economic Outlook Report: “Recovery Strengthens, Remains Uneven” (2014), FMI. Fondo Monetario Internacional, 2015.

Base estadística del INDEC.

European Commission, Eurostat.

World Bank Data, The World Bank.

Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Organización Mundial del Turismo, Barómetro de la OMT, Volumen 13, 2015.

Ministerio de Turismo - INDEC, Encuesta de Turismo Internacional - ETI trimestral, 2015.

Aeropuertos Argentina 2000.

TEBA S.A., Servicios arribados a la Terminal de Ómnibus de Retiro, 2015.

Organización Mundial del Turismo, Recomendaciones sobre estadísticas del turismo, Serie M, Nº 83, Naciones Unidas, 1994.

Secretaría de Turismo de la Nación Argentina, Estadísticas básicas del turismo - Manual de aplicación en casos prácticos, 2007.

44

Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

Balcarce 360 2º piso (54 11) 4114 5778/ 4114 5747 [email protected]

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Tercer Trimestre 2015 Diciembre 2015 · 2016. 1. 4. · Argentina (I trim 2007 - III trim 2015, var. i.a.) Gráfico 3. Exportaciones e importaciones de bienes y Saldo Comercial de