Thương mạiđiện tử Việt2012Tai Tran & Duy Doan

Open Consultant

Offline 18.12.2011

Agenda1. Sơ lược thị trường thương mại điện tử & thanh toán trực

tuyến năm qua

2. Các lợi thế cạnh tranh của các mô hình TMĐT

3. Tiềm năng tương lai

TMĐT Việt 20122

1. Hiện tại chúng ta đang ở đâu

TMĐT Việt 20123

Yếu tố vĩ mô

Khủnghoảngkinh tế

Sức mua

Ngânhàng

Dòng tiền đầu tư

Xu hướng công nghệ

Cơ chế hỗtrợ

TMĐT Việt 20124

Tổng quan thị trường

Click mua hàngClick thanh toán

(*) chia sẻ trong buổi offline(**) vì một số lý do chỉ tính ví điện tử, tạm chưa tính các cổng thanh toán SmartLink, VNBC, Banknetvn, OnePay

Độ lớn thị trường

� Group buying Việt 2011 là 750 tỷ

� Thị trường TMĐT không kể Group buying là: (*)

� Thanh toán điện tử (**) là:

TMĐT Việt 20125

Nhu cầu người bánNgànhhàng

B2CĐiện máy

CNTT

Hàng gia dụng

Sách giấy

C2CThời trang

Mỹ phẩm

Nhu cầu

Dịch vụ gian hàngThanh toán

Thương hiệu

Giao hàng

Chăm sóc đối tácNhân viên CSKH chuyên biệt (account manager)

Giá cảMiễn phí thời gian đầu

TMĐT Việt 20126

Chân dung người muaNhân viênvăn phòng

Có thu nhậpcho chi tiêu

Sẵn sàngphương tiệnthanh toán

Dùng MXH

� Các nhóm người mua hàng1. Geek

2. Dân săn hàng

3. Teen?

4. Nhân viên văn phòng

5. Mass

� Nhu cầu� Niềm tin

� Đảm bảo an toàn

� Chăm sóc khách hàng� Website trung gian

� Website tự bán

TMĐT Việt 20127

Một số hạn chế� Quản trị rủi ro� Chăm sóc khách hàng� Bảo vệ người mua & người bán� Khủng hoảng truyền thông� Quy trình chuẩn & thường xuyên

� Chưa tự động hoá nhiều khâu� Tốc độ phục vụ� Cố định chi phí

� Identity

� Nhân lực� Người giỏi?� Nhóm giỏi?� Cơ chế cho nhóm giỏi

C2C đến B2C?

TMĐT Việt 20128

2. Ba mô hình lớn

TMĐT Việt 20129

Các gương mặt lớn(tạm không tính groupbuying)

Rồng, Én, Rẻ, Solo

Thống kê group-buying xem dealcuatui.com

TMĐT Việt 201210

Ẩn số?

TMĐT Việt 201211

Công tyInternet

Vốn Nền tảngKinh

nghiệm

Sảnphẩm

Tập trung Quan hệ

TMĐT Việt 201212

Nhà bán lẻ

Tận dụng thương hiệu& hệ thống

Làm sản phẩm

Nắm kênh bán trựctuyến

Công ty Internet

Giải quyết vấn đề geek làm geek dùng

Quan hệ nhà bán lẻ

Biến thành nhà bán lẻtrực tuyến

Cố định chi phí, tăngquy mô

Khởi nghiệp

Định vị sản phẩm dịchvụ

Làm thật tốt thị trườngngách

Gọi đầu tư / hợp tác

Phát triển từ thị trườngngách

TMĐT Việt 201213

Case Study� Hệ thống niềm tin

� Công cụ thanh toán� Kết nối nhiều ngân hàng� Hỗ trợ người dùng không có tài khoản ngân hàng� Mở rộng mạng lưới merchant� Chiến lược: giao dịch vừa và nhỏ (vs. MobiVi' làm giao dịch lớn)� Sản phẩm nội dung số, chuyển tiền liên ngân hàng miễn phí

� Marketing� Khuyến mãi, giảm giá, quà tặng, hậu mãi� Truyền thông

� Kết nối đối tác chiến lược� Mua bán xuyên biên giới� Thanh toán xuyên biên giới

http://dg.nganluong.vn

TMĐT Việt 201214

3. 2012 và tương lai

TMĐT Việt 201215

Câu hỏi

AI chiếmthị

trường?

CƠ HỘInào cho

mỗi đơn vịtham gia?

TMĐT Việt 201216

Trả lời

Hiện tại chỉlà bước đầu

Cạnh tranhlàm nở toànthị trường

Đối thủchính là cácchuỗi bán lẻ

truyềnthống Một

triệu bảytỷ đồng

Còn cực kỳnhiều

không gianđể phát

triển

Chưa cầnquan tâm ai

sẽ thắng

TMĐT Việt 201217

Mà 2012 cũng chưa phân định ai sẽ thắng� Big-4

�Mối quan hệ hỗ trợ, bổ sung

� Cuộc chơi dài với khách hàng, các kênh phân phối khác

TMĐT Việt 201218

Ngành nào?

0

20

40

60

80

100

120

140

Điện máy Sản phẩm công nghệ

ĐTDD Thời trang & mỹ phẩm

Sách

Tổng thị trường cả truyền thống lẫn online (nghìn tỷ đồng)

TMĐT Việt 201219

Tiềm năng thị trường

TMĐT 4 nghìn tỷ

đồng

TTTT 4.5 nghìn tỷđồng (*)

(*) phương pháp comparables

TMĐT Việt 201220

Vậy 2012 là năm:

Tận dụngđà Groupon

Làm sảnphẩm

Mở rộng thịtrường

Định vị bảnthân

TMĐT Việt 201221

Xin cảm ơn!Tai Tran

http://taitran.vn

Duy Doan

http://www.facebook

.com/doanduy

TMĐT Việt 201222

Phụ lục

TMĐT Việt 201223

Các công ty bán lẻ Các công ty công nghệ lớn Khởi nghiệp TMĐT (startup)

$$$$$ $$$ $?

Hệ thống đại lý, bán hàng, vận chuyển, thương hiệu

Đội ngũ công nghệ, bánhàng, chăm sóc khách hàng, vận chuyển

Hầu như không có nhân sựcho bán hàng

Tiền thật hàng thậtKho bãiCó sẵn hàng

Kho hạn chếPhụ thuộc nhà cung cấpMột phần nhập hàng, mộtphần listing

Hầu như không có khoCàng phụ thuộc nhà cung cấp

Hầu như không có kinhnghiệm về Internet

Rất kinh nghiệm Internet, TMĐT, cộng đồng

Thường có kinh nghiệm vềInternet

Hạn chế về sản phẩm website Sản phẩm tốt Sản phẩm thông minh

Tập trung vào bán hàng, phụthuộc vào thanh toán

Bán hàng, làm trung gian, TTTT, quảng cáo

Thị trường ngách (niché)

Liên kết các nhà phân phối & ngân hàng

Liên kết nhà đầu tư nướcngoài và các sản phẩm côngnghệ khác

Quan hệ cá nhân

Giống iPhone: nhiều tiền, nềntảng đóng, thích chơi với cácbạn to

Giống Android: thông minh nhanh nhạy, mạng lưới tốt

Giống WinPhone7: ý tưởngmới, hay, là ẩn số

TMĐT Việt 201224

Reference� VN's retail sales hit US $78 billion in 2010

http://news.gov.vn/Home/VNs-retail-sales-hit-US-78-billion-in-2010/20111/9774.vgp� Thị trường điện máy $6.6b http://chungta.vn/tin-tuc/kinh-

doanh/2011/11/nam-2012-fpt-trading-se-phan-phoi-hang-dien-tu-gia-dung/� Doanh thu FPT Trading khoảng 17 nghìn tỷ

http://www.xuanthanhsc.vn/home/Tin-tuc/Chuyen-muc,Tin-tuc,Tin-trong-nuoc/Tap-doan-FPT-6-thang-dau-nam-lai-1204-ty-dong/� Doanh thu dienmay dự kiến khoảng 6 nghìn tỷ

http://www.vnbrand.net/Phong-su-thuong-hieu/mo-hinh-cong-ty-the-gioi-di-dong-6000-ti-doanh-thu.html� Tiềm năng TMĐT 2 tỷ http://www.pcworld.com.vn/articles/tin-

tuc/tin-trong-nuoc/2010/04/1218882/hon-8-ty-dong-giao-dich-qua-ebay-vn/

TMĐT Việt 201225

Xem thêm� Groupon http://www.taitran.vn/tag/groupon/

� Amazon http://www.taitran.vn/tag/amazon/

26 TMĐT Việt 2012