Upload
kone-kotre
View
24
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TIZER
RAJ VODA https://www.youtube.com/watch?v=eya8oyLifWQ
2014
avgust
FABRIKA
RAJKOVIĆKI IZVORI
RAJ VODA [2014]
RAJKOVIĆKI IZVORI | PROIZVOD 2
Sadržaj
PROIZVOD ................................................................................................................................................................................................................................................................. 4
BLAGOTVORNO DEJSTVO RAJ VODE........................................................................................................................................................................................................................ 4
PROIZVOĐAČ ............................................................................................................................................................................................................................................................ 4
TRŽIŠTE SRBIJE .......................................................................................................................................................................................................................................................... 5
DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE ......................................................................................................................................................................................................................... 5 EKONOMSKE KARAKTERISTIKE ............................................................................................................................................................................................................................. 6 PSIHOLOŠKI FAKTORI ............................................................................................................................................................................................................................................ 6 TRŽIŠNA PROGNOZA....................................................................................................................................................................................................................................... 8 CILJNA TRŽIŠTA ..................................................................................................................................................................................................................................................... 9
SWOT ANALIZA ......................................................................................................................................................................................................................................................... 9
STRATEGIJA KOMUNIKACIJE .................................................................................................................................................................................................................................. 10
DEFINISANJE CILJEVA.......................................................................................................................................................................................................................................... 10 PORUKE............................................................................................................................................................................................................................................................ 10 JEZIK.................................................................................................................................................................................................................................................................... 10
FINANSIJSKI PLAN ................................................................................................................................................................................................................................................... 11
PROJEKCIJA PRIHODA-METODOLOŠKE PRETPOSTAVKE.................................................................................................................................................................... 11 CENA PROIZVODA I ASORTIMAN............................................................................................................................................................................................................... 12 PROJEKCIJA PLASMANA I PRIHODA .................................................................................................................................................................................................................... 13 PROJEKCIJA TROŠKOVA ...................................................................................................................................................................................................................................... 15
Troškovi materijala ....................................................................................................................................................................................................................................... 15 Troškovi marketinga...................................................................................................................................................................................................................................... 15 Rekapitulacija proizvodnih troškova ............................................................................................................................................................................................................. 16 Nematerijalni troškovi ................................................................................................................................................................................................................................... 17 Troškovi zarada ............................................................................................................................................................................................................................................. 17
BILANS USPEHA .................................................................................................................................................................................................................................................. 18
OSNOVNA SREDSTVA PROIZVOĐAČA .................................................................................................................................................................................................................... 19
RAJ VODA [2014]
RAJKOVIĆKI IZVORI | PROIZVOD 3
Ovaj dokument je kratak rezime, sa svrhom da
obezbedi potencijalnim investitorima
relevantne osnovne podatke o kompaniji, i da
pruži dovoljno informacija za donošenje
inicijalnih odluka, odnosno definisanje
strateških akcija i namera.
RAJ VODA [2014]
RAJKOVIĆKI IZVORI | PROIZVOD 4
PROIZVOD BLAGOTVORNO DEJSTVO RAJ VODE
• RAJ VODA je prirodna negazirana mineralna voda sa
izvorištem iz netaknutih planinskih dubina, u ekološkom
okruženju,
• RAJ VODA ima izbalansiran odnos minerala,
• RAJ VODA ima izuzetno nizak sadržaj natrijuma od samo
1,58 miligrama po litru,
• RAJ VODA ima umerenu tvrdoću.
• RAJ VODA zbog hemijskog sastava ima blagotvorno
dejstvo na osobe sa povišenim krvnim pritiskom i
kardiovaskularnim obolenjima,
• RAJ VODA je blagotvorna i za gojazne osobe,
• RAJ VODA je blagotvorna i za čišćenje organizma,
• RAJ VODA se koristi kao pomoćno lekovito sredstvo u
otklanjanju tegoba i kao sredstvo preventive.
PROIZVOĐAČ
• Ima ekskluzivno eksplataciono pravo,
• Kapacitet izvorišta je 100 miliona litara godišnje,
• Lokacija izvorišta na dubini od 200 metara raspolaže
velikim geološkim rezervama niskomineralizovane vode,
koja spada u grupu najkvalitetnijih voda na svetu,
• Proizvođač poseduje savremenu fabriku sa zatvorenim
proizvodno tehnološkim postupkom proizvodnje,
• Fabrika je projektovana za 3 proizvodne linije, flaširanje
vode u PET ambalažu, flaširanje gazirane vode i flaširanje
sokova.
RAJ VODA [2014]
RAJKOVIĆKI IZVORI | TRŽIŠTE SRBIJE 5
TRŽIŠTE SRBIJE
• Trenutni finansijski potencijal tržišta je 200.000.000 evra
• Potrošnja vode na godišnjem nivou je oko 650.000.000 litara
• Prosečna potrošnja vode po stanovniku je oko 80 litara na godišnjem nivou
• Prosečna potrošnja po stanovniku je duplo manja od potrošnje vode u zemljama EU
• U Srbiji se za hranu i bezalkoholna pića izdvaja 43% sredstava za ličnu potrošnju
• Trend potrošnje robnih marki je drastično opao u korist rasta potrošnje trgovačkih marki
DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE
• Srbija ima oko 7.500.000 stanovnika
• Uravnotežen je odnos polova
• Punoletnih stanovnika ima oko 5.960.000
• Bolesti sistema krvotoka su u 54% slučajeva uzrok
umiranja u Srbiji
• U Srbiji ima više od 2.000.000 stanovnika koji
boluju od povišenog krvnog pritiska
• Broj gojaznih osoba je povećan i trenutno je oko
22,1% gojaznih osoba
Uzroci umiranja u Srbiji, 1990, 2000, 2010. godina
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
1990 2000 2010
Bolesti sistemakrvotoka
Tumori
Povrede I trovanja
Opstruktivne bolestipluca
Dijabetes melitus
Ostalo
RAJ VODA [2014]
RAJKOVIĆKI IZVORI | TRŽIŠTE SRBIJE 6
EKONOMSKE KARAKTERISTIKE
• Niska kupovna moć u Srbiji je posledica recesije u privredi.
• Tražnja potrošača usmerena je na funkcionalnost i zadovoljenje fizioloških potreba.
• Trenutno stanje predstavlja veliki potencijal u narednom periodu zato što se usled ekonomskog oporavka stvaraju
mogućnosti za uvođenje novih proizvoda ( voćni sokovi, širenje asortimana flaširane vode) i osvajanjem većeg tržišnog
učešća.
PSIHOLOŠKI FAKTORI
Identifikovana su 3 ključna psihološka faktora kod potrošača vode u Srbiji:
1. Motivacija, Flaširana voda služi za zadovoljenje osnovnih
fizioloških potreba. Potreba je pojačana uverenjem da voda iz vodovoda nije dobrog
kvaliteta
2. Percepcija, Motivisan potrošač je spreman da deluje, bitne
su mu karakteristike proizvoda kojima može otkloniti zdravstvene tegobe ili kojima deluje
preventivno
3. Proces učenja, na potrošača deluju sugestivne poruke o karakteristikama proizvoda
RAJ VODA [2014]
RAJKOVIĆKI IZVORI | TRŽIŠTE SRBIJE 7
KOJU VODU KUPUJETE
gaziranu
60%
negaziranu40%
Knj
az M
ilos
Vod
a V
rnjc
i
Min
akva
Pro
lom
Aqv
a vi
va
Don
at m
g
Miv
ela
0
5
10
15
20
25
30
KOJE VODE MOZETE DA SE SETITE
KOJE PAKOVANJE KUPUJETE
1,5 litara ili 2 litre89%
0,5 litara4%
5 litara i vise7%
KADA KUPUJETE VODE STA JE PRESUDNO
cena33%
nivo gazirano
sti12%
navika11%
hemijski sastav vode
ukus vode27%
KOLIKO STE UPOZNATI SA KVALITETOM VODA
malo60%
srednje30%
odlicno10%
RAJ VODA [2014]
RAJKOVIĆKI IZVORI | TRŽIŠTE SRBIJE 8
TRŽIŠNA PROGNOZA
Tržišna prognoza je osnovna komponenta analize tržišta. Projektuje buduće brojeve, karakteristike i trendove na ciljnom
tržištu.
2015 2016 2017 2018 2019 CAGR
Pakovanje od 5 i više litara 47 49 51 54 57 0,040%
Pakovanje od 2 litre 593 623 654 686 721 0,040%
Pakovanje od 0,5 litara 27 28 29 31 32 0,040%
UKUPNO u 000.000 litara 666 700 735 771 810 0,040%
-
200
400
600
800
2015 2016 2017 2018 2019
Prognoza tržišta ( u 000.000 litara )
Pakovanje 5 i više litara Pakovanje 2 litre Pakovanje 0,5 litara 2015 2016 2017 2018 2019
UKUPNO
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
Prognoza tržišta u evrima
RAJ VODA [2014]
RAJKOVIĆKI IZVORI | SWOT ANALIZA 9
CILJNA TRŽIŠTA
1. Odraslo stanovništvo ( platežno sposobni da zadovolje fiziološku potrebu za vodom ali i potrebu za vodom kao
pomoćnim lekovitim sredstvom u otklanjanju kardiovaskularnih smetnji i kao preventivom protiv gojaznosti i
kardiovaskularnih oboljenja). U okviru ovog segmenta, ciljana grupa je oko 2.000.000 osoba sa povišenim krvnim
pritiskom i kardiovaskularnim oboljenjima.
a. Cilj je da se osvoji 10% ovog segmenta, odnosno oko 200.000 potencijalnih potrošača. Uz prosečnu potrošnju
po stanovniku Srbije, količina plasiranog proizvoda iznosila bi oko 17.000.000 litara vode na godišnjem nivou.
b. Maksimalni proizvodni kapacitet fabrike u jednoj radnoj smeni iznosi oko 14.000.000 litara, iz čega se izvodi
zaključak da je osvajanjem ovog segmenta obezbedjen plasman proizvodnog kapaciteta.
2. Tinejdžeri od 15-18 godina( kupuju zbog smanjenja opasnosti od sve veće gojaznosti)
SWOT ANALIZA
SNAGA SLABOSTI
• voda sa izuzetno izbalansiranim odnosom minerala
• nizak sadržaj natrijuma
• optimalni sadržaj kalcijuma i umerena tvrdoća vode
• tehnološki proces proizvodnje
• nov proizvod na tržištu
• etablirani kanali distribucije i prodaje
ŠANSE OPASNOSTI
• rastuće tržište mineralne vode
• vrednost tržišta oko 200 miliona evra
• 650 miliona litara vode plasirano u prethodnoj godini
• Oskudica vode u velikim gradovima zbog lošeg kvaliteta vode u
vodovodu
• Veliki broj proizvođača
• Cenovna osetljivost, potrošači se sve više fokusiraju na cenu
• Investicioni kapaciteti konkurencije
RAJ VODA [2014]
RAJKOVIĆKI IZVORI | STRATEGIJA KOMUNIKACIJE 10
STRATEGIJA KOMUNIKACIJE
DEFINISANJE CILJEVA
• Strateški cilj strategije komunikacije je strategija bazirana na vrednosti proizvoda. Cilj strategije je osvojiti i zadržati
potrošače koji se uslovima loših ekonomskih prilika rukovode cenom proizvoda i karakteristikama proizvoda kojim
zadovoljavaju svoje potrebe.
• Ključni ciljevi strateške komunikacije:
1. Pozicioniranje RAJ VODE na tržištu kao pouzdanog proizvoda koji je pre svega okrenut potrebama
korisnika
2. Izgradnja reputacije RAJ VODE kroz predstavljanje svih pozitivnih karakteristika proizvoda
3. Promovisanje RAJ VODE, kao proizvoda koji se proizvodi u ekološko zaštićenoj sredini, kao proizvoda u
čijoj se proizvodnji poštuju ekološki standardi i kao proizvoda koji se proizvodi tehnologijom koja vodi
računa o očuvanju životne sredine i o zdravlju ljudi
PORUKE JEZIK
• RAJ VODA je prirodna negazirana mineralna voda, iz netaknutih planinskih
dubina.
• RAJ VODA je voda sa izuzetno izbalansiranim odnosom minerala, izuzetno niskim
sadržajem natrijuma od samo 1,58 miligrama po litru.
• RAJ VODA zbog svog blagotvornog dejstva idealna je za osobe sa povišenim
krvnim pritiskom i viškom kilograma.
• RAJ VODA ima optimalni sadržaj kalcijuma i umerenu tvrdoću, te pogoduju
osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima kao i za preventivnu upotrebu
Jezik koji predstavnici RAJ VODE upotrebljavaju treba
da bude primeren i razumljiv ciljnoj javnosti kojoj se
obraćaju. Podrazumeva opis atributa ili koristi koju
donosi proizvod. Kada su u pitanju jednostrane
poruke, ako se najjači argument odmah predstavi,
ostvaruje se prednost u vidu privlačenja pažnje i
interesovanja. To je važno u medijima u kojima
auditorijum često ne odsluša celu poruku.
RAJ VODA [2014]
RAJKOVIĆKI IZVORI | FINANSIJSKI PLAN 11
FINANSIJSKI PLAN
PROJEKCIJA PRIHODA-METODOLOŠKE PRETPOSTAVKE Projekcija se bazira na postojećem proizvodno-prodajnom potencijalu, očekivanim uslovima poslovanja i očekivanoj
tržišnoj poziciji u budućnosti. Stope rasta prihoda od prodaje su dobijene korišćenjem pretpostavki o očekivanom realnom
rastu obima prodaje robe i očekivanoj promeni tržišnog učešća. Moguća stopa realnog rasta obima realizacije procenjena
je na osnovu analize tržišta, koja je detaljno prikazana u prethodnom segmentu ovog poslovnog plana. U cilju lakšeg
sagledavanja projekcije, još jednom navodimo osnovne karakteristike tržišta vode u Srbiji:
• Trenutni finansijski potencijal tržišta je 200.000.000 evra
• Potrošnja vode na godišnjem nivou je oko 650.000.000 litara
• Prosečna potrošnja vode po stanovniku je oko 80 litara na godišnjem nivou
• Prosečna potrošnja po stanovniku je duplo manja od potrošnje vode u zemljama EU
• U Srbiji se za hranu i bezalkoholna pića izdvaja 43% sredstava za ličnu potrošnju
• Trend potrošnje robnih marki je drastično opao u korist rasta potrošnje trgovačkih marki
Proizvodjač poseduje dva izvorišta koja služe za snabdevanje fabrike za flaširanje vode, i to izvorište RAJ-1, udaljen od
ulaska u halu 50m, i izvorište RAJ-2, udaljen 300 m. Maksimalni kapacitet izvorišta je 3,2 litre u sekundi. Karakteristike
opreme, potrebe tržišta i ciljano učešće na tržištu, opredelili su projekciju proizvodnje u jednoj radnoj smeni od 8 sati za
230 radna dana u toku godine. Maksimalni proizvodni kapacitet prikazan je u tebeli Kapacitet izvora u sekundi 2,1
Kapacitet izvora u minuti 126
Kapacitet izvora u jednom satu 7.560
Kapacitet izvora u jednoj smeni 60.480
Kapacitet izvora za 230 radnih dana 13.910.400
RAJ VODA [2014]
RAJKOVIĆKI IZVORI | FINANSIJSKI PLAN 12
CENA PROIZVODA I ASORTIMAN
• Proizvodni asortiman utvrdjen je po dubini, uvažavajući karakteristike tržišta i navike potrošača.
• Proizvod će biti distribuiran u pakovanju od 6 litara, pakovanju od 1,5 litara i pakovanju od 0,5 litara.
Cena se formira kroz strategiju uravnoteženih
konkurentskih cena
Pakovanje Robna marka/Cena
0,5l 1,5 6l Karadjordje 30,00 37,00 104,00
Duboka 30,00 35,00 100,00 Rosa 33,00 41,00 152,00
Aqva Gala 33,00 37,00 104,00 Jana 33,00 45,00 Vrnjci 100,00
Prolom voda 29,00 42,00 Aqva Viva 26,00 40,00 112,00
MEDIANA CENA KONKURENCIJE 30,00 40,00 104,00 Cena bez pdv 25,00 33,33 86,67
Trgovacka marza u % 10,00 10,00 10,00 Veleprodajna cena u dinarima 22,50 30,00 78,00
Veleprodajna cena u evrima 0,20 0,26 0,68
RAJ VODA [2014]
RAJKOVIĆKI IZVORI | FINANSIJSKI PLAN 13
PROJEKCIJA PLASMANA I PRIHODA
Identifikovana, segmentirana ciljna tržišta su:
1. Odraslo stanovništvo ( platežno sposobno
da zadovolje fiziološku potrebu za vodom
ali i potrebu za vodom kao pomoćnim
lekovitim sredstvom u otklanjanju
kardiovaskularnih smetnji i kao
preventivom protiv gojaznosti i
kardiovaskularnih oboljenja). U okviru ovog
segmenta, ciljana grupa je oko 2.000.000
osoba sa povišenim krvnim pritiskom i
kardiovaskularnim oboljenjima.
a. Cilj je da se osvoji 10% ovog
segmenta, odnosno oko
200.000 potencijalnih
potrošača. Uz prosečnu
potrošnju po stanovniku Srbije,
količina plasiranog proizvoda
iznosila bi oko 17.000.000
litara vode na godišnjem nivou.
2. Tinejdžeri od 15-18 godina (kupuju zbog
smanjenja opasnosti od sve veće
gojaznosti)
-
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8
Struktura prihoda od prodaje
pakovanje od 1,5l pakovanje od 0,5l pakovanje od 6 l
RAJ VODA [2014]
RAJKOVIĆKI IZVORI | FINANSIJSKI PLAN 14
Struktura proizvoda I II III IV V VI VI VII VIII pakovanje od 6 litara Procenat plasmana od
maksimalnog kapaciteta 1,80% 1,98% 2,38% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48%
kolicina u komadima 41.731 45.904 55.085 57.564 57.564 57.564 57.564 57.564 57.564 kolicina u litrama 250.387 275.426 330.511 345.384 345.384 345.384 345.384 345.384 345.384
prihod 28.377 31.215 37.458 39.144 39.144 39.144 39.144 39.144 39.144 rast plasmana 10 20 4,5
pakovanje od 1,5 litara Procenat plasmana od
maksimalnog kapaciteta 54,00% 59,40% 77,22% 92,66% 92,66% 92,66% 92,66% 92,66% 92,66%
kolicina u komadima 5.007.744 5.508.518 7.161.074 8.593.289 8.593.289 8.593.289 8.593.289 8.593.289 8.593.289 kolicina u litrama 7.511.616 8.262.778 10.741.611 12.889.933 12.889.933 12.889.933 12.889.933 12.889.933 12.889.933
prihod 1.302.013 1.432.215 1.861.879 2.234.255 2.234.255 2.234.255 2.234.255 2.234.255 2.234.255 rast plasmana 10 30 20
pakovanje od 0,5 litara Procenat plasmana od
maksimalnog kapaciteta 4,20% 4,62% 4,85% 4,85% 4,85% 4,85% 4,85% 4,85% 4,85%
kolicina u komadima 1.168.474 1.285.321 1.349.587 1.349.587 1.349.587 1.349.587 1.349.587 1.349.587 1.349.587 kolicina u litrama 584.237 642.660 674.794 674.794 674.794 674.794 674.794 674.794 674.794
prihod 233.695 257.064 269.917 269.917 269.917 269.917 269.917 269.917 269.917 rast plasmana 10 5 0 Ukupno litara 8.346.240 9.180.864 11.746.915 13.910.111 13.910.111 13.910.111 13.910.111 13.910.111 13.910.111
Maksimalna proizvodjacka kolicina 13.910.400 13.910.400 13.910.400 13.910.400 13.910.400 13.910.400 13.910.400 13.910.400 13.910.400 Ponderisani procenat plasmana 60,00% 66,00% 84,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Ucesce u ukupnom pasmanu flasirane vode 1,28% 1,34% 1,64% 1,85% 1,76% 1,76% 1,76% 1,76% 1,76%
Prihod u evrima 1.564.085 1.720.494 2.169.255 2.543.316 2.543.316 2.543.316 2.543.316 2.543.316 2.543.316 rast 9,1% 20,7% 14,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ukupna godišnja kolicina u litrama 8.346.240 9.180.864 11.746.915 13.910.111 13.910.111 13.910.111 13.910.111 13.910.111 13.910.111 Prosečna ponderisana cena, u evrima 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Ukupno u evrima 1.564.085 1.720.494 2.169.255 2.543 .316 2.543.316 2.543.316 2.543.316 2.543.316 2.543.316
RAJ VODA [2014]
RAJKOVIĆKI IZVORI | FINANSIJSKI PLAN 15
PROJEKCIJA TROŠKOVA
Troškovi materijala
0,5 litara 1,5 6 litara Struktura
% ucesca Iznos u evrima % ucesca Iznos u evrima % ucesca Iznos u evrima -Koncesiona naknada 10,84 0,00583 19,01 0,01748 20,11 0,06991 -PET pretforma 55,02 0,03 53,92 0,05 49,28 0,17 -Čep 12,14 0,0065 7,09 0,0065 7,26 0,0252 -Etikete, 5,34 0,0029 3,31 0,0030 6,68 0,0232 -Strec folija, karton, deterdzenti, lepak 16,67 0,009 16,67 0,015 16,67 0,058
Ukupno 100,00 0,054 100,00 0,09 100,00 0,35 Troškovi marketinga
su u korelacionoj vezi sa strategijom
komunikacije
Struktura I II III IV V VI VII VIII
Oglašavanje i izrada spotova
250.000 200.000 150.000 100.000 75.000 25.000 25.000 25.000
Štampani materijali
30.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Odnosi sa javnošću 36.000 36.000 36.000 36.000 24.000 12.000 12.000 12.000
Sponzorstva 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Blog podrška 36.000 20.000 20.000 20.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Socijalne mreže (Facebook, Twitter, LinkedIn)
20.000 20.000 20.000 20.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Veb podrška 36.000 20.000 20.000 20.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Ostalo 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
UKUPNO 423.000 321.000 271.000 221.000 155.000 93.000 93.000 93.000 % od prodaje 27,04 18,66 12,49 8,69 6,09 3,66 3,66 3,66
RAJ VODA [2014]
RAJKOVIĆKI IZVORI | FINANSIJSKI PLAN 16
Rekapitulacija proizvodnih troškova
I II III IV V VI VII VIII
Troškovi direktnog materijala 528.400 584.454 740.510 870.451 870.451 870.451 870.451 870.451 % od prihoda od prodaje 33,8% 34,0% 34,1% 34,2% 34,2% 34,2% 34,2% 34,2%
Troškovi transportnih usluga 46.000 60.000 70.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 % od prihoda od prodaje 2,9% 3,5% 3,2% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
Troškovi usluga održavanja 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 % od prihoda od prodaje 1,3% 1,2% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
Troškovi sajmova 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 % od prihoda od prodaje 1,3% 1,2% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
Troškovi reklame i propagande 423.000 321.000 271.000 221.000 155.000 93.000 93.000 93.000 % od prihoda od prodaje 27,0% 18,7% 12,5% 8,7% 6,1% 3,7% 3,7% 3,7%
Troškovi struje 21.476 21.476 21.476 21.476 21.476 21.476 21.476 21.476 % od prihoda od prodaje 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
Troškovi ostalih usluga 20.000 25.000 30.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 % od prihoda od prodaje 1,3% 1,5% 1,4% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
Troškovi proizvodnih usluga 1.078.876 1.030.454 1.151.510 1.261.451 1.195.451 1.133.451 1.133.451 1.133.451
% od prihoda od prodaje 69,0% 59,9% 53,1% 49,6% 47,0% 44,6% 44,6% 44,6% Proizvodni troskovi
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
Troškovi transportnih usluga Troškovi usluga održavanja Troškovi usluga održavanja
Troškovi ostalih usluga Troškovi direktnog materijala Troškovi reklame i propagande
Troškovi struje
RAJ VODA [2014]
RAJKOVIĆKI IZVORI | FINANSIJSKI PLAN 17
Nematerijalni troškovi
Troškovi premije osiguranja 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
% od prihoda od prodaje 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% Troškovi platnog prometa 15.641 17.205 21.693 25.433 25.433 25.433 25.433 25.433 % od prihoda od prodaje 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Ostali nematerijalni troškovi 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 % od prihoda od prodaje 1,3% 1,2% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
Troškovi neproizvodnih usluga 45.641 47.205 51.693 55.433 55.433 55.433 55.433 55.433 % od prihoda od prodaje 2,9% 2,7% 2,4% 2,2% 2,2% 2, 2% 2,2% 2,2%
rast 0,0% 3,4% 9,5% 7,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Troškovi zarada
I II III IV V VI VII VII Troškovi zarada 40.971 43.090 45.315 47.651 50.105 52.680 55.385 58.225
Broj zaposlenih 7 7 7 7 7 7 7 7 Prosečna bruto zarada, evrima 488 513 539 567 596 627 659 693 Prosečna neto zarada, u evrima 300 315 331 347 365 383 402 422
rast 0,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Ostali troškovi zarada ( regres, topli obrok) 4.200 4.410 4.631 4.862 5.105 5.360 5.628 5.910
rast 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Troškovi zarada 45.171 47.500 49.945 52.513 55.210 58.041 61.013 64.135
RAJ VODA [2014]
RAJKOVIĆKI IZVORI | FINANSIJSKI PLAN 18
BILANS USPEHA
I II III IV V VI VII VII CAGR
Operating revenues 1.564.085 1.720.494 2.169.255 2.543.316 2.543.316 2.543.316 2.543.316 2.543.316 7,2% Prihodi od prodaje 1.564.085 1.720.494 2.169.255 2.543.316 2.543.316 2.543.316 2.543.316 2.543.316 7,2% Ostali poslovni prihodi Poslovni rashodi 1.169.688 1.125.159 1.253.148 1.369.397 1.306.093 1.246.925 1.249.897 1.253.019 1,0%
Nabavna vrednost prodate robe 0 0 0 0 0 0 0 0 Troškovi materijala 528.400 584.454 740.510 870.451 870.451 870.451 870.451 870.451 7,4% Troškovi zarada 45.171 47.500 49.945 52.513 55.210 58.041 61.013 64.135 5,1% Ostali poslovni rashodi 596.117 493.205 462.693 446.433 380.433 318.433 318.433 318.433 -8,6%
od čega: Troškovi marketinga 423.000 321.000 271.000 221.000 155.000 93.000 93.000 93.000 -19,5%
EBITDA 394.398 595.335 916.106 1.173.919 1.237.223 1.296.391 1.293.419 1.290.297 18,5% EBITDA margin 25,2% 34,6% 42,2% 46,2% 48,6% 51,0% 50,9% 50,7%
EBITDA i EBITDA margin
25,2%
34,6%
42,2%46,2%
48,6%51,0% 50,9% 50,7%
0
1.000.000
2.000.000
I II III IV V VI VII VII
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
Operating revenues EBITDA margin
BREAK EVEN POINT
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
FIXED COSTS VARIABLE COSTS REVENUE
RAJ VODA [2014]
RAJKOVIĆKI IZVORI | OSNOVNA SREDSTVA PROIZVOĐAČA 19
OSNOVNA SREDSTVA PROIZVOĐAČA
• Izgrađen je dalekovod u dužini od 3km kao i trafo-stanica sa uvedenim kablovima i snagom od 630kW, s tim što su svi kablovi od trafo-
stanice do fabrike uvedeni u ormare fabričke hale za flaširanje vode.
• Urađena je saobraćajnica od asfaltiranog divčibarskog puta do kompleksa fabrike po propisima oko celog fabričkog puta. Saobraćajnica
se uključuje sa glavnog puta Valjevo-Divčibare-Užice-Ibarska magistrala.
• Fabrika je izgrađena po projektu Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta, od čvrstog zidanog materijala površine 3000m², prilagođena
uslovima sa mogućnošću ugradnje tri linije opreme:
� linije za flaširanje vode u pet ambalaži;
� linije za flaširanje sokova;
� linija za flaširanje gazirane vode.
� Trenutno je po layout-u postavljena jedna automatska linija kapaciteta 6.000 boca/h. Proizvođač opreme je renomirana
italijanska firma EUROPOOL iz Parme.
• Pored moderno izgrađene fabrike, u fabričkom krugu je izgrađena zidana trafo-stanica.
• Izgrađene su i portirnica i prodavnica, kao delovi jednog objekta.
• Izgrađen je poseban zidani objekat za kompresorsko postrojenje, po svim propisima, sa dve kompletne opreme, površine 110m², da bi
se izbegla buka u fabričkoj hali za flaširanje vode.
• Hidrantska stanica i kotlarnica su postavljene u posebne, za to namenjene prostorije u prizemlju fabrike i po propisima spojene strujom
iz mreže i agregatom koji će napajati hidrantske pumpe, a time i hidrantsku mrežu. Fabrički krug i ceo taj kompleks sa bunarima
zauzima površinu od oko 3.5ha.
• Fabrički krug je kvalitetno i moderno ograđen i oplemenjen travnjakom i ukrasnim četinarima. U blizini fabrike, po propisu i u funkciji
hidrantske mreže, urađen je rezervoar za vodu kapaciteta 50.000l, a koji ima automatsko napajanje vodom iz bunara RAJ-1.
• Dva izvorišta koja služe za snabdevanje fabrike za flaširanje vode su izvorište RAJ-1, udaljen od ulaska u halu 50m, i izvorište RAJ-2,
udaljen 300 m. Voda se od izvorišta do fabrike transportuje prohrom cevima prečnika 50mm. Kompletna kontrola dovoda vode iz
izvorišta RAJ-1 i RAJ-2 je automatizovana. Overene rezerve oba izvorišta, na godišnjem nivou iznose 100 miliona litara vode izuzetnog
kvaliteta.
• Izvorišta su savremeno opremljena prohrom cevima od vrha do orta, sa ugrađenim Grundfos pumpama, elektroormanima. Proces je
RAJ VODA [2014]
RAJKOVIĆKI IZVORI | OSNOVNA SREDSTVA PROIZVOĐAČA 20
automatizovan, zatvorenog tipa, sa izgrađenom kućom izvorišta koja štiti elektroormane, glavu izvorišta što omogućava da se prilikom
neke intervencije, nesmetano silazi u izvorište i nesmetano radi.
• Septička jama-bunar-za otpadne (fekalne) vode urađena je po propisima, dok je posebno ugrađen zidani bunar za tehničku vodu koja
se odvodi prilikom rada automatske linije i vršenja sanacije iste.
"Rajkovićki izvori" d.o.o.
Rajković bb
14202 Rajković
Tel: +381/64/11 010 11
Za sva pitanja/zahteve
možete se obratiti na
telefon:
Tel: +381/64/11 010 11
Sva prava zadržana .
Nijedan deo ove publikacije
ne može biti
reprodukovan niti se može
prenositi u bilo kom obliku
ili bilo kojim sredstvima ,
uključujući fotokopiranje i
snimanje , bez pismene
dozvole
nosioca autorskog prava