Türkiye Sermaye Piyasaları...6 ÜYELER 88 80 78 74 71 43 44 44 44 45 52 50 56 54 50 48 48 49 49 49 2016 2017 2018 2019 2 Õ L ka P 221 222 227 215 231

Türkiye Sermaye Piyasaları

Aralık 2020

2

İÇİNDEKİLER

58

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

Yatırım Kuruluşları


Yatırımcı Profili

3

35

11

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

4

SERMAYE PİYASASI KURUMLARI

4

Takasbank

Sermaye Piyasası Kurulu

BankaAracı Kurum

Yatırım Ortak.

Port. Yön. Şti.


Birliği

Borsa İstanbul

Merkezi Kayıt Kuruluşu

Halka Açık Şirketler

Kote Şirketler

Derece. Şti.

Bağ. Denetim Şti.

Sermaye Piyasası

Lisanslama Sicil ve Eğitim

Kuruluşu

Takasbank

Sermaye Piyasası Kurulu

Banka

Aracı Kurum

Yatırım Ortak.

Port. Yön. Şti.

Türkiye Sermaye

Piyasaları BirliğiBorsa İstanbul

Merkezi Kayıt Kuruluşu

Halka Açık Şirketler

Kote Şirketler

Derecelendirme

Şti.

Bağ. Denetim Şti.

Sermaye Piyasası

Lisanslama Sicil ve Eğitim

Kuruluşu

5

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

5

• Sermaye piyasalarını temsil eden, kamu tüzel kişiliğine haiz,

özdüzenleyici bir meslek örgütüdür.

• Nisan 2001’de kurulmuş, 2014 yılında yeniden yapılanarak

üyelik tabanı genişlemiştir.

• Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altındadır.

• Üyeleri sermaye piyasalarında faaliyette bulunan tüm banka,

aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım

ortaklıklarıdır.

• Üyelik zorunludur.

6

ÜYELER

6

88 80 78 74 71

4344 44 44 45

5250 56 54 50

4848 49 49

49

2016 2017 2018 2019 2020/12

Yatırım Ortaklığı Portföy Yönetim Şirketi Banka Aracı Kurum

221227222

215

231

7

KISACA TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

7

Amaçlarımız

• Sermaye piyasalarını geliştirmek

• Üyelerimiz için güven ve dayanışma içinde bir ortam yaratmak

• Meslek disiplini ve ahlakını güçlendirmek

Faaliyetlerimiz

• Üyelerimizin faaliyetlerinin adil ve dürüst olması için düzenlemeler yapmak, bu düzenlemeleri yürütmek ve denetlemek

• Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak

• Sermaye piyasasının gelişmesini sağlamak üzere istatistikler derlemek, araştırma raporları yayınlamak.

• Mesleki, yasal ve yönetsel düzenlemeleri takip ederek, gelişmeleri üyeler ile paylaşmak

• Üyelerimizin müşterilerine verdikleri hizmetlerle ilgili olarak yapılan şikayetleri değerlendirmek ve uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak

• Sektörümüzün gelişmesi ve derinleşmesine yönelik etkinlikler yapmak

• Sektör çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlemek

• Kamuoyunu finansal konularda aydınlatmak

• Yabancı ülkelerdeki dengimiz kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda işbirliği yapmak

8

KURUMSAL YAPI

8

Başkan(Yönetim Kurulu)

Genel Sekreter

Genel Sekreter Yardımcısı

Denetleme Kurulu

Araştırma ve İstatistik

Bilgi Teknolojileri

Kurumsal İletişim

Eğitimİnceleme ve

GözetimHukuk İşleri

Personel, İdari ve Mali İşler


Üye İşleri


Disiplin Komitesi

99

ULUSLARARASI ÜYELİKLER

9

• Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum - ASF), 2009 yılından

itibaren üye.

• OECD Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial

Education – INFE) 2015 yılından itibaren yardımcı üye.

• Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (International Council of Securities

Associations - ICSA), 2006 yılından itibaren üye.

• Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization

of Securities Commissions - IOSCO), 2003 yılından itibaren gözlemci üye

• Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu (International Forum for Investor Education -

IFIE), 2009 yılından itibaren üye. 2010’dan itibaren IFIE/Asya Grubu kurucu üye.

10

İŞTİRAKLER

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

• %5 pay

• 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üye

BORSA İSTANBUL

• %1,3 pay

SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU

• %49 pay


JCR AVRASYA DERECELENDİRME

• %6 pay

BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI

• %5 pay


TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI

BIST-100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİ

12

Kaynak: Borsa İstanbul

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,40001-1

8

02-1

8

03-1

8

05-1

8

06-1

8

08-1

8

09-1

8

11-1

8

12-1

8

01-1

9

03-1

9

05-1

9

06-1

9

07-1

9

09-1

9

10-1

9

12-1

9

01-2

0

03-2

0

04-2

0

06-2

0

07-2

0

09-2

0

İşlem Hacmi BIST-100

myr. TL

BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL)

13


614

880 795 1,1091,469

2016 2017 2018 2019 2020-09

BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIM

14


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019

Teknoloji

Mali

Hizmetler

Sınai

BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ YOĞUNLAŞMASI

15


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019

1-10 11-25 26-50 51-100 100+

Şirket Sayısı

13,002

6,191

24,097

185

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

NYSENasdaq OMX

TokyoŞanghay

Hong KongEuronext

Londra GrubuŞenzhen

Toronto MXSuudi ArabistanBombay Borsası

HindistanDeutsche Börse

İsviçreAvustralya

Güney KoreOMX Nordic

TayvanBrezilya

Johannesburgİspanya

MoskovaTaylandMeksikaMalezyaTahran

FilipinlerOslo Bors

Tel AvivŞili

Borsa İstanbulKatar

HoChiMinhVarşova

Kolombiya

5,106

PİYASA DEĞERİ* (2019, MİLYAR $)

16

Kaynak: WFE* WFE tanımı yatırım fonları, borsa yatırım fonları, yatırım ortaklıkları,

kote olmayan şirketleri ve holding şirketlerini içermemektedir.

Sıra: 31

25%

0% 40% 80% 120% 160% 200%

Hong KongSuudi Arabistan

JohannesburgİsviçreTayvan

Toronto MXTokyoNYSE

MalezyaOMX NordicAvustralya

EuronextTaylandJamaika

Güney KoreLondra Grubu

KatarFilipinler

Bombay BorsasıHindistanBahreynTahran

ŞiliBarbados

BrezilyaOslo Bors

Tel AvivNasdaq OMX

Mauritiusİspanya

LüksemburgKazablankaHoChiMinh

Yeni ZelandaDeutsche Börse

MoskovaLima

KolombiyaŞanghay

MaltaHırvatistan

MeksikaAmman

AtinaBorsa İstanbul

PanamaŞenzhenVarşova

KazakistanMuscat

1,314%309%273%255%208%

PİYASA DEĞERİ/GSYH (2019)

17

*Yalnızca ana pazarlar

Sıra: 45

Kaynak: WFE, IMF

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDAKİ MENKUL KIYMET SAYISI

18

Kaynak: Borsa İstanbulŞirketler: Yıldız Pazar, Ana Pazar

Diğer Şirketler: Yakın İzleme Pazarı, Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu

336 336 343 344 345

69 66 62 6460

13 9 9 4 11

2016 2017 2018 2019 2020-09

GYO ve GSYO / Fon

BYF

Diğer Şirketler

Şirket

418 411 414 412 416

5,0823,7083,4133,1403,036

379

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

Bombay BorsasıTokyo

Toronto MXNasdaq OMX

İspanyaHong Kong

Londra GrubuNYSE

Güney KoreŞenzhen

AvustralyaHindistanŞanghayEuronext

OMX NordicTayvan

MalezyaVarşova

TaipeiSingapurTayland

EndonezyaDeutsche Börse

Tel AvivBorsa İstanbul

HoChiMinhHanoi

TahranBrezilya

Bangladeş

BORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI (2019)

19

Kaynak: WFE

Sıra: 25

Borsa İstanbul verileri yatırım fonları, menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu hariçtir.

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

20


1,014

1,468

1,993 2,130

4,112

2016 2017 2018 2019 2020-09

350

0 2,000 4,000 6,000 8,000

Nasdaq OMX

NYSE

BATS ADB

Şenzhen

Şanghay

Tokyo

BATS Chi-x Avrupa

Londra Grubu

Hong Kong

Güney Kore

Euronext

Toronto MX

Deutsche Börse

Hindistan

Brezilya

Avustralya

Tayvan

İsviçre

OMX Nordic

İspanya

Tayland

Borsa İstanbul

Johannesburg

Taipei

Suudi Arabistan

39,683

15,432

11,28813,150

PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2019, MİLYAR $)

21

Kaynak: WFE

Sıra: 22

305%222%

189%

0% 50% 100% 150% 200%

ŞenzhenNasdaq OMX

TaipeiBorsa İstanbul

ŞanghayGüney Kore

Londra GrubuTokyo

BrezilyaTayvan

AvustralyaTayland

NYSEDeutsche Börse

Toronto MXHindistan

İspanyaAtinaİran

İsviçreOMX NordicHong KongBangladeşOslo Bors

JohannesburgHoChiMinh

Tel AvivEuronext

MacaristanMalezyaVarşovaMoskova

MısırBuenos AiresYeni Zelanda

331%

PAY PİYASALARINDA DEVİR HIZI (2019, İşlem Hacmi/Piyasa Değeri)

22

Kaynak: WFE, Borsa İstanbul

Sıra: 4

ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYAR TL)

23

Kaynak: Takasbank

7.4

13.014.2

22.0

11.9

2016 2017 2018 2019 2020/09

24

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ

24


170 184 185 135 194

17%

13%

9%

6%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

148

152

156

160

164

168

172

176

180

184

188

192

196

200

204

208

2016 2017 2018 2019 2020/09

Açığa Satış İşlem Hacmi (myr. TL)

Toplam İşlem Hacmindeki Payı

KREDİLİ İŞLEMLER

25

Kaynak: TSPB

1.5 2.1 1.8 2.8 5.8

9,390

10,670

12,10111,895

21,481

2016 2017 2018 2019 2020/09

Kredi Hacmi (mlr. TL) Kredi Kullanan Hesap Sayısı

26

BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM HACMİ

26


580

829

1,259 1,435 1,900100

139

232

389

889

2016 2017 2018 2019 2020/09

Vadeli İşlem Hacmi (myr. TL)

Kontrat Sayısı (mn. adet)

1,392,947

314,373

244,897

241

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

Şikago Ticaret Borsası

ICE Türev (Avrupa)

Saint Petersburg

Deutsche

ASX Grubu

BM&F Bovespa

Londra Metal Borsası

Şanghay Tür. Bor.

Tokyo Borsası

Hong Kong

CFFEX-Çin

Kore Borsası

Dalian EB-Çin

NSE-Hindistan

TAIFEX

ICE Türev (ABD)

Euronext

OMX Nordic

Moskova

MCX-Hindistan

İspanya

Johannesburg Borsası

Bombay Borsası

Zhengzhou EB-Çin

Borsa İstanbul

98,397

46,309

27

VADELİ İŞLEM HACMİ (2019, MİLYAR $)

Kaynak: WFE

Sıra: 25

BORSA İSTANBUL’A KOTE OLAN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI

28

Kaynak: WFE

519

662611

511

586

2016 2017 2018 2019 2020/09

8,561

6,602

3,166

511

0 1,000 2,000

Şanghay

Güney Kore

Londra Grubu

Deutsche Börse

Hindistan

Şenzhen

Moskova

Buenos Aires

Taipei

İsviçre

Panama

Tel Aviv

Kolombiya

Hong Kong

Borsa İstanbul

OMX Nordic

Lima

Brezilya

Tunus

Kazakistan

Kosta Rika

Varşova

Kolombo

Yeni Zelanda

Macaristan

11,386

2,620

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI (2019)

29

Kaynak: WFE

Sıra: 15

BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM SATIM İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

30


634581 594

635

485

26

38 71

71

67

32

22

32

46

58

2016 2017 2018 2019 2020/09

Eurobond ÖSBA Kamu BA 752

610

556

642

698

BIST REPO-TERS REPO VE TAKASBANK PARA PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

31

Kaynak: Borsa İstanbul, Takasbank

7,064

4,733 4,706

16,471 15,872428

609 856

557453

2016 2017 2018 2019 2020/09

Takasbank Para Piyasası BIST Repo-Ters Repo

5,562

17,028

7,492

5,342

16,326

PAY SENEDİ HALKA ARZLARI

32


343

1,254

5,419 263144

2

3

9

6

4

2016 2017 2018 2019 2020/09

Tutar (mn. TL) Halka Arz Sayısı

ÖZKAYNAK FİNANSMANI

33


0.3 1.3

5.4

0.30.1

1.6

3.8

9.6

6.1

16.9

2016 2017 2018 2019 2020/09

Bedelli Sermaye Artırımı + İkincil Halka Arz (myr. TL)

Birincil Halka Arz (myr. TL)

2.0

5.1

15.0

6.3

17.0

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI

34

Kaynak: Borsa İstanbul Tahsisli satışlar hariçtir.

90 130 179 210 176

621

1,217

1,3851,330

1,080

2016 2017 2018 2019 2020/09

ÖSBA İhraç Miktarı (myr. TL) Borçlanma Aracı Sayısı

YATIRIM KURULUŞLARI

YATIRIM KURULUŞLARININ BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MİLYAR TL)

36

Kaynak: Borsa İstanbul TCMB ve Takasbank verileri hariç.Tescil işlemleri dahil.

1,1251,027

1,095 1,146

862

184

196193

194

206

2016 2017 2018 2019 2020/09

Aracı Kurum Banka

1,3081,223

1,2891,341

1,068

YATIRIM KURULUŞLARININ REPO-TERS REPO HACMİ (MİLYAR TL)

37

Kaynak: TSPBTCMB ve Takasbank verileri hariç.

Tescil işlemleri dahil.

13,546

6,177 5,512

21,68819,143

1,331

1,1771,138

5,659

5,043

2016 2017 2018 2019 2020/09

Aracı Kurum Banka

14,877

7,3546,650

27,346

24,186

YATIRIM KURULUŞLARININ PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

38


2,0272,773

3,626 3,906

7,841

163

361354

411

2016 2017 2018 2019 2020-09

Banka

Aracı Kurum

3,9874,260

2,936

2,027

8,252

YATIRIM KURULUŞLARININ VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

39


1,154

1,628

2,4242,684

3,611

4

6

31

74

119

2016 2017 2018 2019 2020/09

Banka

Aracı Kurum

1,160

1,658

2,499

2,803

3,783

KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

40

Kaynak: TSPB

12,245

4,667 4,494 4,1215,132

9,604

3,9125,211

3,611

4,109

2016 2017 2018 2019 2020/09

Likidite Sağlayıcı Müşteri

7,732

9,705

8,578

21,850

9,241

İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (OCAK-EYLÜL 2020)

41

Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB

62% 64% 65%

80%

25% 24% 23%

18%13% 12% 12%

2%

Pay SGMK Vadeli İşlemler Kaldıraçlı İşlemler

(Müşteri)

51+ 21-50 11-20 1-10Yatırım Kuruluşu Sayısı

PİYASALARDAKİ İLK ON YATIRIM KURULUŞU (OCAK-EYLÜL 2020)

42


SGMK işlemleri TCMB ve Takasbank verileri hariç.Tescil işlemleri dahil.

Pay Piyasası Vadeli İşlemler

1 YAPI KREDİ YATIRIM 14% 1 YAPI KREDİ YATIRIM 17%

2 İŞ YATIRIM 10% 2 İŞ YATIRIM 9%

3 GARANTİ YATIRIM 6% 3 QNB FİNANS YATIRIM 6%

4 AK YATIRIM 6% 4 GARANTİ YATIRIM 6%

5 GEDİK YATIRIM 5% 5 İNFO YATIRIM 5%

6 MERRILL LYNCH YATIRIM BANK 5% 6 DENİZ YATIRIM 5%

7 QNB FİNANS YATIRIM 5% 7 TACİRLER 5%

8 VAKIF YATIRIM 4% 8 AK YATIRIM 5%

9 İNFO YATIRIM 4% 9 TEB YATIRIM 4%

10 A1 CAPITAL YATIRIM 4% 10 GEDİK YATIRIM 4%

Toplam (myr. TL) 8,252 Toplam (myr. TL) 3,783

SGMK Kesin Alım-Satım Kaldıraçlı İşlemler (Müşteri)

1 HSBC BANK 11% 1 AK YATIRIM 17%

2 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI 10% 2 GCM 12%

3 TÜRK EKONOMİ BANKASI 8% 3 İŞ YATIRIM 12%

4 AK YATIRIM 6% 4 MEKSA YATIRIM 12%

5 AKBANK 6% 5 INTEGRAL YATIRIM 8%

6 TÜRKİYE İŞ BANKASI 6% 6 İNFO YATIRIM 4%

7 YAPI VE KREDİ BANKASI 5% 7 GEDİK YATIRIM 4%

8 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 5% 8 IŞIK 4%

9 JPMORGAN CHASE 4% 9 DENİZ YATIRIM 3%

10 YAPI KREDİ YATIRIM 4% 10 ALB 3%

Toplam (myr. TL) 1,068 Toplam (myr. TL) 5,132

TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR)

43

Kaynak: TSPB

702

1,020

1,2161,145

857

90

96

97113

8572

80

8875

412

4

176

3

15

22

23

19

12

2016 2017 2018 2019 2020/09

Diğer Finansmana Aracılık

Özelleştirme

Birleşme-Ortaklık

Pay Halka Arzı

Sermaye Art.-Temettü Dağ.

Diğer Danışmanlık

Tahvil İhracı

1,228

883

1,4571,362

1,006

KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL)

44


44 59 57

127153

5880 93

128

159

0.3

0.40.3

0.7

1.5

24

27 18

28

44

1.1

2.6 1.5

3.0

5.1

2016 2017 2018 2019 2020/09

GSYO GYO MK Yat. Ort. EYF YF

170

363

128

287

169

ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİ

45

Kaynak: TSPB

1.3 1.9 2.1 3.8 3.5

2,6494,085

4,331

4,9305,079

2016 2017 2018 2019 2020/09

Portföy Büyüklüğü (myr. TL)

Yatırımcı Sayısı

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ

46

Kaynak: SPK, TSPB

122 158 173 284 351

3,0823,344

3,475 3,386

4,016

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2016 2017 2018 2019 2020/09

Portföy Büyüklüğü (myr. TL)

Yatırımcı Sayısı

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2020 EYLÜL)

47

Kaynak: TSPB

14%

3% 4% 0%

20%

14% 9%8%

66%

83% 87%92%

Yatırım Fonu Emeklilik Yat. Fonu Özel Portföy Yön. Yatırım Ortaklığı

1-5 6-10 10+No. of IntermediariesPortföy Yön. Şirketi Sayısı

48

Kaynak: TSPB

FAALİYETE GÖRE İLK 5 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ (2020 EYLÜL)

Yatırım Fonu Emeklilik Yatırım Fonu

1 İŞ PORTFÖY 18% 1 ZİRAAT PORTFÖY 21%

2 ZİRAAT PORTFÖY 15% 2 AK PORTFÖY 19%

3 AK PORTFÖY 13% 3 İŞ PORTFÖY 17%

4 YAPI KREDİ PORTFÖY 13% 4 YAPI KREDİ PORTFÖY 13%

5 GARANTİ PORTFÖY 7% 5 GARANTİ PORTFÖY 13%Toplam (milyar TL) 153.0 Toplam (milyar TL) 159.5

Özel Portföy Yönetimi Yatırım Ortaklığı

1 ZİRAAT PORTFÖY 23% 1 METRO PORTFÖY 40%

2 AK PORTFÖY 23% 2 İŞ PORTFÖY 32%

3 AZİMUT PORTFÖY 18% 3 HEDEF PORTFÖY 11%

4 İŞ PORTFÖY 16% 4 GARANTİ PORTFÖY 5%

5 İSTANBUL PORTFÖY 7% 5 OYAK PORTFÖY 4%Toplam (milyar TL) 38.1 Toplam (milyar TL) 0.76

ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞI

49

Kaynak: TSPB

9,261 9,361 9,387 9,332 9,318

310291 289 277 272

5940 46 64 84

2016 2017 2018 2019 2020/09

Acente Şubesi Şube İrtibat Bürosu

9,6739,6929,6309,722

9,674

ARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISI

50

Kaynak: TSPB

3,735

2,811 2,841 2,852 3,069

2,743

1,940 2,075 2,1122,162

2016 2017 2018 2019 2020/09

Erkek Çalışan Sayısı Kadın Çalışan Sayısı

4,9644,9164,751

6,478

5,231

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISI

51

Kaynak: TSPB

445 475498 474 494

275260

279264

268

2016 2017 2018 2019 2020/09

Erkek Çalışan Sayısı Kadın Çalışan Sayısı

762738777

735720

ARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL)

52

Kaynak: TSPB

20.121.9

20.4

25.1

32.2

21.223.1

21.9

27.2

34.5

4.3 4.76.2

7.6

10.1

2016 2017 2018 2019 2020/09

Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye

ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)

53

Kaynak: TSPB

2,175

2,510

3,557

4,264

5,654

332

774

1,422

1,842

3,440

483799

1,343

1,728

3,027

2016 2017 2018 2019 2020/09

Toplam Gelir Faaliyet Karı Net Kar

ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)

54

Kaynak: TSPB

1,511 1,4351,928 1,986

3,582106 302

343

900

918

164240

323

344

239

358485

904

967

863

2016 2017 2018 2019 2020/09

Komisyon Gelirleri Kurum Portföyü Kar/Zararları

Kurumsal Finansman Gelirleri Varlık Yönetimi Gelirleri

Diğer Gelirler

4,264

3,557

2,510

2,175

5,654

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOSU (MİLYON TL)

55

Kaynak: TSPB

571

698

863

1,034

1,352

609

740

918

1,139

1,431

552

664

809

982

1,224

2016 2017 2018 2019 2020/09

Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)

56

Kaynak: TSPB

347

439

517

666

790

105

165188

290

449

111

165

232

336

470

2016 2017 2018 2019 2020/09

Toplam Gelir Faaliyet Karı Net Kar

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)

57

Kaynak: TSPB

211282

358

488

63399

121

99

108

99

4

4

5

4

3

20

24

32

40

30

2016 2017 2018 2019 2020/09

Özel Portföy Yönetimi DiğerYatırım Danışmanlığı Yatırım Ortaklığı YönetimiEmeklilik Yatırım Fonu Yönetimi Yatırım Fonu Yönetimi

666

517

439

347

790

YATIRIMCI PROFİLİ

YURTİÇİ TASARRUFLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL)

59

Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları

1,4531,711

2,0362,567

3,444627

734

830

1,145

1,679

247

355

315

476

608

2016 2017 2018 2019 2020/09

Pay Senedi

Tahvil-Bono

Mevduat

2,327

2,800

3,181

5,731

4,188

YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ

60

Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtiçi yerleşiklerin toplam tasarrufu: 5,2 trilyon TL (2020 Eylül)

69% 68% 69% 66% 62%

27% 26% 27% 29%32%

5% 5% 4% 5% 6%

2016 2017 2018 2019 2020/09

Pay Senedi

Tahvil-Bono

Mevduat

YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ

61

Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtdışı yerleşiklerin toplam tasarrufu: 667 milyar TL (2020 Eylül)

27% 27%33% 32%

40%

28% 25%

22%17%

8%

45% 48% 45%52% 52%

2016 2017 2018 2019 2020/09

Pay Senedi

Tahvil-Bono

Mevduat

PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI

62

Pay Senedi Yatırımcı Sayısı

(bin) 2016 2017 2018 2019 2020/09

Yurtiçi Yatırımcılar 1,049.2 1,031.3 1,081.3 1,193.7 1,750.1

1,043.5 1,025.9 1,076.1 1,188.1 1,743.8

5.0 4.7 4.6 4.9 5.6

0.7 0.7 0.7 0.7 0.8

Yurtdışı Yatırımcılar 9.8 9.5 9.6 9.7 11.4

6.2 6.2 6.2 6.6 8.6

1.5 1.4 1.5 1.4 1.3

2.1 1.9 1.9 1.7 1.5

Toplam 1,059.0 1,040.8 1,090.9 1,203.4 1,761.5

Kaynak: MKK

Yurtdışı Kurumlar

Yurtdışı Bireysel

Yurtiçi Bireysel

Yurtiçi Kurumlar

Yurtiçi Kurumsal

Yurtdışı Kurumsal

PAY SENEDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (MİLYAR TL)

63

Kaynak: MKK, Borsa İstanbul

89 123 111186

315157232 204

290

293368

525479

633

852

2016 2017 2018 2019 2020/09

Halka Kapalı Kısım

Yabancı

Yerli

1,460

614

880

795

1,109

PAY PİYASASINDA YABANCI YATIRIMCILAR

64

Kaynak: MKK, Borsa İstanbul

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

32%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2016 2017 2018 2019 2020/09

Saklama Payı (sol) İşlem Hacmi Payı (sağ)

Saklama İşlem Hacmi

PAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMI

65

Kaynak: MKK Halka açık pay senedi portföyü: 608 milyar TL (2020 Eylül)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019 2020/09

Yurtdışı Diğer



Yurtiçi Diğer

Yurtiçi Kurumlar

Yurtiçi Bireysel

YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI

66

Kaynak: TSPB

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019 2020/09




Yurtiçi Kurumsal

Yurtiçi Kurumlar

Yurtiçi Bireysel

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCI SAYISI

67

2016 2017 2018 2019 2020/09

Yurtiçi Yatırımcılar 96,771 81,865 77,671 65,998 56,630

93,217 78,954 75,361 64,010 54,535

2,886 2,292 1,660 1,344 1,462

668 619 650 644 633

Yurtdışı Yatırımcılar 705 622 662 453 465

677 594 641 431 439

25 24 18 19 21

3 4 3 3 5

Toplam 97,476 82,487 78,333 66,451 57,095

Yurtiçi Kurumlar

Kaynak: MKK

Yurtiçi Kurumsal




Yurtiçi Bireysel

ÖSBA Yatırımcı Sayısı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI PORTFÖY DAĞILIMI

68

Kaynak: MKK ÖSBA portföy büyüklüğü: 171 milyar TL (2020 Eylül)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019 2020/09

Yurtdışı Diğer



Yurtiçi Diğer

Yurtiçi Kurumlar

Yurtiçi Bireysel

YATIRIM FONU YATIRIMCILARI

69

Kaynak: MKK

45.1 56.4 52.8 122.7 146.7

2.9

3.0

2.9

3.0

3.1

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

-

20

40

60

80

100

120

140

160

2016 2017 2018 2019 2020/09

Portföy Değeri (myr. TL)

Yatırımcı Sayısı (mn.)

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI YATIRIMCILARI

70

Kaynak: EGMEYF: Emeklilik Yatırım Fonu

Otomatik Katılım Portföy büyüklüğü devlet katkılarını içermektedir.

61 78 89 119 134

2

5

8

11

6.9 6.9 6.9 6.9

3.4

5.0 5.4

5.7

6.6

9.4

10.8 11.4

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2016 2017 2018 2019 2020/09

EYF Portföy Değeri - Otomatik Katılım (myr. TL)

EYF Portföy Değeri - Bireysel Emeklilik (myr. TL)

EYF Yatırımcı Sayısı (mn.)

OKS Yatırımcı Sayısı (mn.)

Ünik Yatırımcı Sayısı (mn.)

VADELİ İŞLEMLER YATIRIMCI DAĞILIMI*

71

Kaynak: TSPB *Sadece aracı kurumlar ve yatırım bankaları

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019 2020/09




Yurtiçi Kurumsal

Yurtiçi Kurumlar

Yurtiçi Bireysel

KALDIRAÇLI İŞLEM YATIRIMCI DAĞILIMI

72

Kaynak: TSPB

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017 2018 2019 2020/09




Yurtiçi Kurumsal

Yurtiçi Kurumlar

Yurtiçi Bireysel

www.tspb.org.tr

[email protected]

Documents

Türkiye Sermaye Piyasaları...6 ÜYELER 88 80 78 74 71 43 44 44 44 45 52 50 56 54 50 48 48 49 49 49 2016 2017 2018 2019 2 Õ L ka P 221 222 227 215 231