Türkiye Sermaye Piyasaları

Türkiye Sermaye Piyasaları

Eylül 2021

2

İÇİNDEKİLER

59

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

Yatırım Kuruluşları


Yatırımcı Profili

3

36

11

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

4

SERMAYE PİYASASI KURUMLARI

4

BankaAracı Kurum

Yatırım Ortak.

Port. Yön. Şti.


Takasbank

Sermaye Piyasası Kurulu

Banka

Aracı Kurum

Yatırım Ortak.

Port. Yön. Şti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

Merkezi Kayıt

Kuruluşu

Halka Açık Şirketler

Kote Şirketler

Derecelendirme

Şti.

Bağ. Denetim

Şti.

Sermaye Piyasası

Lisanslama Sicil ve Eğitim

Kuruluşu

Borsa Istanbul

Kitle Fonlama

Platformları

Türkiye Ürün

İhtisas Borsası

5

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

5

• Sermaye piyasalarını temsil eden, kamu tüzel kişiliğine haiz,

özdüzenleyici bir meslek örgütüdür.

• Nisan 2001’de kurulmuş, 2014 yılında yeniden yapılanarak

üyelik tabanı genişlemiştir.

• Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altındadır.

• Üyeleri sermaye piyasalarında faaliyette bulunan tüm banka,

aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım

ortaklıklarıdır.

• Üyelik zorunludur.

6

ÜYELER

6

80 78 74 71 71

44 44 44 45 45

50 5654 50 53

48 4949

49 50

2017 2018 2019 2020 2021/09

Yatırım Ortaklığı Portföy Yönetim Şirketi Banka Aracı Kurum

221227

222215

219

7

KISACA TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

7

Amaçlarımız

• Sermaye piyasalarını geliştirmek

• Üyelerimiz için güven ve dayanışma içinde bir ortam yaratmak

• Meslek disiplini ve ahlakını güçlendirmek

Faaliyetlerimiz

• Üyelerimizin faaliyetlerinin adil ve dürüst olması için düzenlemeler yapmak, bu düzenlemeleri yürütmek ve denetlemek

• Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak

• Sermaye piyasasının gelişmesini sağlamak üzere istatistikler derlemek, araştırma raporları yayınlamak.

• Mesleki, yasal ve yönetsel düzenlemeleri takip ederek, gelişmeleri üyeler ile paylaşmak

• Üyelerimizin müşterilerine verdikleri hizmetlerle ilgili olarak yapılan şikayetleri değerlendirmek ve uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak

• Sektörümüzün gelişmesi ve derinleşmesine yönelik etkinlikler yapmak

• Sektör çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlemek

• Kamuoyunu finansal konularda aydınlatmak

• Yabancı ülkelerdeki dengimiz kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda işbirliği yapmak

8

KURUMSAL YAPI

8

Başkan(Yönetim Kurulu)

Genel Sekreter

Genel Sekreter Yardımcısı

Denetleme Kurulu

Araştırma ve İstatistik

Bilgi Teknolojileri

Kurumsal İletişim

Eğitimİnceleme ve

GözetimHukuk İşleri

Personel, İdari ve Mali İşler


Üye İşleri


Disiplin Komitesi

99

ULUSLARARASI ÜYELİKLER

9

• Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum - ASF), 2009 yılından

itibaren üye.

• OECD Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial

Education – INFE) 2015 yılından itibaren yardımcı üye.

• Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (International Council of Securities

Associations - ICSA), 2006 yılından itibaren üye.

• Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization

of Securities Commissions - IOSCO), 2003 yılından itibaren gözlemci üye

• Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu (International Forum for Investor Education -

IFIE), 2009 yılından itibaren üye. 2010’dan itibaren IFIE/Asya Grubu kurucu üye.

10

İŞTİRAKLER

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

• %5 pay

• 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üye

BORSA İSTANBUL

• %1,3 pay

SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU

• %49 pay


JCR AVRASYA DERECELENDİRME

• %6 pay

BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI

• %5 pay


TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI

BIST-100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİ

12

Kaynak: Borsa İstanbul

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

06.1

9

09.1

9

12.1

9

03.2

0

06.2

0

09.2

0

12.2

0

03.2

1

06.2

1

İşlem Hacmi BIST 100myn. TL

BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL)

13


880

795

1,109

1,783

1,607

2017 2018 2019 2020 2021/06

BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIM

14


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019 2020

Teknoloji

Mali

Hizmetler

Sınai

BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ YOĞUNLAŞMASI

15


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019 2020

1-10 11-25 26-50 51-100 100+

Şirket Sayısı

6,718

6,130

237

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

NYSENasdaq OMX

ŞanghayTokyo

Hong KongEuronextŞenzhen

Londra GrubuToronto MX

BombayUlusal HindistanSuudi ArabistanDeutsche Börse

Güney KoreOMX Nordic

İsviçreAvustralya

TayvanTahran

G. AfrikaBrezilyaİspanya

MoskovaSingapurTayland

EndonezyaMalezyaMeksika

İranFilipinlerTel Aviv

Borsa İstanbulAbu Dabi

ŞiliVarşova

19,060

6,975

26,233

PİYASA DEĞERİ* (2020, MİLYAR $)

16

Kaynak: WFE** WFE tanımı yatırım fonları, borsa yatırım fonları, yatırım ortaklıkları,

kote olmayan şirketleri ve holding şirketlerini içermemektedir.

Sıra: 32

33%

0% 50% 100% 150% 200% 250%

Hong KongG. Afrika

Suudi ArabistanİsviçreTayvanTahran

SingapurOMX NordicToronto MXGüney Kore

TokyoEuronextMalezya

AvustralyaNYSEKatar

TaylandBombay

Ulusal HindistanKuveyt

Nasdaq OMXLondra Grubu

JamaikaŞili

LüksemburgFilipinlerBrezilyaBahreynTel Aviv

Yeni Zelandaİspanya

Deutsche BörseKazablanka

Abu DabiMauritius

İranHoChiMinh

MoskovaŞanghay

EndonezyaLima

KolombiyaHırvatistan

MeksikaBeyrutMalta

ŞenzhenBorsa İstanbul

VarşovaAmman

1,796%372%357%283%252%

PİYASA DEĞERİ/GSYH* (2020)

17

**Yalnızca ana pazarlar

Sıra: 48

Kaynak: WFE, IMF, TÜİK

336 343 344

273325

66 62 64

129

979 9 4 13

13

2017 2018 2019 2020 2021/06

GYO ve GSYO / Fon

BYF

Diğer Şirketler

Şirket

435411 414 412 415

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDAKİ MENKUL KIYMET SAYISI

18

Kaynak: Borsa İstanbul 2020 yılında Borsa İstanbul Pazar yapısı değişikliği ile ‘şirket’ altında değerlenen Ana Pazar Grup 2 şirketleri, Alt Pazar’a geçerek ‘diğer şirket’ altında

değerlendirilmeye başlanmıştır.

Şirketler: Yıldız Pazar, Ana Pazar

Diğer Şirketler: Yakın İzleme Pazarı, Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı, Alt Pazar ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu

372

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

BombayTokyo

Toronto MXNasdaq OMX

NYSEİspanya

Hong KongŞenzhen

Londra GrubuGüney KoreAvustralya

Ulusal HindistanŞanghayEuronext

OMX NordicTayvan

MalezyaViyanaVarşova

TaipeiTayland

EndonezyaSingapur

Deutsche BörseTel Aviv

HoChiMinhBorsa İstanbul

TahranHanoi

BrezilyaG. Afrika

DhakaChittagong

ŞiliKolombo

5,6203,7583,394

BORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI* (2020)

19

Kaynak: WFE**Borsa İstanbul verileri yatırım fonları, menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu hariçtir.

Sıra: 27

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

20


1,4681,993 2,130

6,544

3,892

2017 2018 2019 2020 2021/06

904

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

Nasdaq OMXNYSE

CBOE Global ABDŞenzhenŞanghay

TokyoGüney Kore

Londra GrubuCBOE Avrupa

Hong KongEuronext

Deutsche BörseToronto MX

Ulusal HindistanTayvanİsviçre

BrezilyaAvustralya

OMX NordicBorsa İstanbul

Suudi ArabistanİspanyaTahran

TaylandTaipei

MoskovaG. AfrikaSingapurMalezya

İranEndonezya

Astana UluslararasıTel AvivMeksikaVarşova

63,63426,446

12,21317,84918,946

6,983

PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2020, MİLYAR $)

21

Kaynak: WFE

Sıra: 20

0% 50% 100% 150% 200%

Borsa İstanbulŞenzhen

Nasdaq OMXTaipei

Güney KoreŞanghayBrezilya

Londra GrubuTokyoNYSE

TayvanDeutsche Börse

TaylandAvustralya

Toronto MXUlusal Hindistan

İsviçreİran

İspanyaMalezya

Hong KongOMX Nordic

MoskovaAtina

VarşovaEuronext

MacaristanMısır

Tel AvivSingapur

TahranHoChiMinh

G. Afrika

381%341%334%267%

224%

PAY PİYASALARINDA DEVİR HIZI (2020, İşlem Hacmi/Piyasa Değeri)

22

Kaynak: WFE, Borsa İstanbul

Sıra: 1

ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYAR TL)

23

Kaynak: Takasbank

13.0

14.2

22.021.1

25.3

2017 2018 2019 2020 2021/06

24

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ

24


184 185 135 312 380

13%

9%

6%

5%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

148

152

156

160

164

168

172

176

180

184

188

192

196

200

204

208

212

216

220

224

228

232

236

240

244

248

252

256

260

264

268

272

276

280

284

288

292

296

300

304

308

312

316

320

324

328

332

336

340

344

348

352

356

360

364

368

372

376

380

384

388

392

396

400

2017 2018 2019 2020 2021/06

Açığa Satış İşlem Hacmi (myr. TL)

Toplam İşlem Hacmindeki Payı

KREDİLİ İŞLEMLER

25

Kaynak: TSPB

2.1 1.8 2.8 6.8 8.5

10,67012,101 11,895

25,076

28,891

2017 2018 2019 2020 2021/06

Kredi Hacmi (mlr. TL) Kredi Kullanan Hesap Sayısı

26

BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM HACMİ

26


829 1,249 1,401 2,852 1,852

139 232

389

1,518

931

2017 2018 2019 2020 2021/06

Vadeli İşlem Hacmi (myr. TL)

Kontrat Sayısı (mn. adet)

1,119,700

357,174

118,037

386

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

CME Grubu

ICE Türev (Avrupa)

Deutsche

BM&F Bovespa

ASX Grubu

Şanghay Tür. Bor.

CFFEX-Çin

Tokyo Borsası

Dalian EB-Çin

Londra Metal Borsası

Kore Borsası

Hong Kong

Zhengzhou EB-Çin

ICE Türev (ABD)

TAIFEX

LSE Grup

NSE-Hindistan

Euronext

OMX Nordic

Moskova

MCX-Hindistan

İspanya

Johannesburg Borsası

Borsa İstanbul

Malezya Türev Borsası

Matba Rofex

Dubai AE Borsası

Meksika Borsası

36,408

27

VADELİ İŞLEM HACMİ (2020, MİLYAR $)

Kaynak: WFE

Sıra: 24

BORSA İSTANBUL’A KOTE OLAN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI

28

Kaynak: WFE

662611

511

578 588

2017 2018 2019 2020 2021/06

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI STOKU (MİLYAR TL)

29

Kaynak: TCMB Yurtiçinde ihraç edilen borçlanma senetleri

8 9 12 12 14

22 27 23

34

44

40

50

76

84

80

2017 2018 2019 2020 2021/06

Banka Banka Dışı-Finans Finans Dışı

139

129

110

87

70

46,675

578

0 500 1,000 1,500 2,000

EuronextDeutsche Börse

ŞanghayGüney KoreOMX Nordic

Londra GrubuUlusal Hindistan

ŞenzhenMoskova

İsviçreG. Afrika

Buenos AiresTaipei

PanamaTel Aviv

KolombiyaHong Kong

Borsa İstanbulLima

KazakistanKosta Rika

TunusKolombo

MacaristanYeni Zelanda

ErmenistanBulgaristan

BrezilyaGana

Mauritiusİran

TahranNijerya

BotsvanaKazablanka

27,40714,8809,0447,3556,378

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI (2020)

30

Kaynak: WFE

Sıra: 18

BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM SATIM İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

31


561 565 592526

197

37 70

69

112

87

21

3144 77

49

2017 2018 2019 2020 2021/06

Eurobond ÖSBA Kamu BA

706

334

619666

715

Piyasa ve tescil işlemleri dahildir.Tescil verileri 31.05.2021 itibarıyladır.

BIST REPO-TERS REPO, BIST SWAP VE TAKASBANK PARA PİYASASI İŞLEM HACMİ (MYR. TL)

32

Kaynak: Borsa İstanbul, Takasbank

Repo-Ters Repo işlemleri piyasa ve tescil toplamıdır.

Tescil verileri 31.05.2021 itibarıyladır.

4,733 4,706

16,476

22,412

8,362609 856

557

671

416

12

1,528

2,010

986

2017 2018 2019 2020 2021/06

BIST Swap

Takasbank Para Piyasası

BIST Repo-Ters Repo

5,575

18,560

9,765

5,342

25,418

PAY SENEDİ HALKA ARZLARI

33


1,254 5,419263

1,124 11,407

3

9

6

8

23

2017 2018 2019 2020 2021/06

Tutar (mn. TL) Halka Arz Sayısı

ÖZKAYNAK FİNANSMANI

34


1.3

5.4

0.3 1.1

11.4

3.8

9.6

6.1

20.4

8.4

2017 2018 2019 2020 2021/06

Bedelli Sermaye Artırımı + İkincil Halka Arz (myr. TL)

Birincil Halka Arz (myr. TL)19.8

5.1

15.0

6.3

21.5

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI

35

Kaynak: Borsa İstanbul Tahsisli satışlar hariçtir.

130 179 210 199 125

1,217

1,3851,330

1,255

648

2017 2018 2019 2020 2021/06

Tutar (milyar TL) Borçlanma Aracı Sayısı

YATIRIM KURULUŞLARI

YATIRIM KURULUŞLARININ BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MİLYAR TL)

37

Kaynak: Borsa İstanbulTCMB ve Takasbank verileri ve Eurobond işlemleri hariç.

Tescil işlemleri dahil.

1,0241,091 1,144 1,100

551

195191

191 272

127

2017 2018 2019 2020 2021/06

Aracı Kurum Banka

1,3721,3351,282

1,220

678

YATIRIM KURULUŞLARININ REPO-TERS REPO HACMİ (MİLYAR TL)

38

Kaynak: TSPB TCMB ve Takasbank verileri hariç.Tescil işlemleri dahil.

6,177 5,512

21,688

27,856

10,6151,177 1,138

5,659

6,742

3,301

2017 2018 2019 2020 2021/06

Aracı Kurum Banka

13,916

7,3546,650

27,346

34,598

YATIRIM KURULUŞLARININ PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

39


2,7733,626 3,906

12,394

6,989

163

361354

794

823

2017 2018 2019 2020 2021/06

Banka

Aracı Kurum

3,9874,260

2,936

7,811

13,189

YATIRIM KURULUŞLARININ VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

40


1,628

2,4242,684

5,486

3,547

31

74119

217

157

2017 2018 2019 2020 2021/06

Banka

Aracı Kurum

3,704

1,658

2,499

2,803

5,703

TCMB verileri hariç.

KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

41

Kaynak: TSPB

4,667 4,494 4,121

6,978

3,002

3,9125,211

3,611

5,463

2,288

2017 2018 2019 2020 2021/06

Likidite Sağlayıcı Müşteri

7,732

9,705

8,578

5,289

12,442

İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2021/06)

42

Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB

64% 66% 69%

81%

25% 23% 20%

17%12% 11% 11%

2%

Pay SGMK Vadeli İşlemler Kaldıraçlı İşlemler

(Müşteri)

51+ 21-50 11-20 1-10Yatırım Kuruluşu Sayısı

PİYASALARDAKİ İLK ON YATIRIM KURULUŞU (2021/06)

43

Kaynak: Borsa İstanbul, TSPBTCMB ve Takasbank verileri hariç

*Tescil işlemleri dahil

Pay Piyasası Vadeli İşlemler

1 YAPI KREDİ YATIRIM 13% 1 YAPI KREDİ YATIRIM 21%

2 BANK OF AMERICA 10% 2 İŞ YATIRIM 10%

3 İŞ YATIRIM 9% 3 QNB FİNANS YATIRIM 7%

4 GARANTİ YATIRIM 6% 4 TACİRLER MENKUL 5%

5 AK YATIRIM 5% 5 İNFO YATIRIM 5%

6 İNFO YATIRIM 5% 6 DENİZ YATIRIM 4%

7 GEDİK YATIRIM 5% 7 GARANTİ YATIRIM 4%

8 DENİZ YATIRIM 4% 8 GEDİK YATIRIM 4%

9 A1 CAPITAL 4% 9 AK YATIRIM 4%

10 QNB FİNANS YATIRIM 4% 10 TEB YATIRIM 3%

Toplam (myr. TL) 7,860 Toplam (myr. TL) 3,704

SGMK Kesin Alım-Satım* Kaldıraçlı İşlemler* (Müşteri)

1 HSBC BANK 12% 1 GCM YATIRIM 16%

2 AKTİF YATIRIM BANK 9% 2 İŞ YATIRIM 14%

3 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI 7% 3 INTEGRAL YATIRIM 11%

4 TÜRK EKONOMİ BANKASI 7% 4 AK YATIRIM 9%

5 JPMORGAN 7% 5 MEKSA YATIRIM 9%

6 OYAK YATIRIM 6% 6 İNFO YATIRIM 8%

7 AKBANK 5% 7 IŞIK MENKUL 4%

8 AK YATIRIM 4% 8 VENBEY YATIRIM 4%

9 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 4% 9 ALB MENKUL 4%

10 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI 4% 10 DENİZ YATIRIM 3%

Toplam (trilyon TL) 678 Toplam (myr. TL) 3,002

TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR)

44

Kaynak: TSPB

1,020

1,216 1,145 1,100

566

96

97

113 93

75

80

88

7547

43

4

17 617

3

22

23

1917

7

2017 2018 2019 2020 2021/06

Diğer Finansmana Aracılık

Özelleştirme

Birleşme-Ortaklık

Pay Halka Arzı

Sermaye Art.-Temettü Dağ.

Diğer Danışmanlık

Tahvil İhracı

1,457

1,228

1,3621,278

721

KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL)

45

Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB

59 57

127152

21080 93

128

171

184

0.40.3

0.7

1.5

1.3

2718

28

54

64

2.6 1.5

3.0

6.5

5.1

2017 2018 2019 2020 2021/06

GSYO GYO

MK Yat. Ort. Emeklilik Yatırım Fonları

Yatırım Fonları

287

464

169

385

170

ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİ

46

Kaynak: TSPB

1.9 2.1 3.8 3.2 3.2

2,6494,331

3,388

3,048

2,556

2017 2018 2019 2020 2021/06

Portföy Büyüklüğü (myr. TL) Yatırımcı Sayısı

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ

47

Kaynak: SPK, TSPB

159 173 284 365 446

3,344 3,475 3,398

4,183

4,998

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2017 2018 2019 2020 2021/06

Portföy Büyüklüğü (mn. TL) Yatırımcı Sayısı

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE YOĞUNLAŞMA

48

Kaynak: TSPB

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2019 2020 2021/06

Yatırım Ortaklığı Özel Portföy Yön. Emeklilik Yat. Fonu Yatırım Fonu

49

Kaynak: TSPB

FAALİYETE GÖRE İLK 5 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ (2021/06)

Yatırım Fonu Emeklilik Yatırım Fonu

1 İŞ PORTFÖY 14% 1 ZİRAAT PORTFÖY 22%

2 YAPI KREDİ PORTFÖY 13% 2 AK PORTFÖY 18%

3 ZİRAAT PORTFÖY 12% 3 İŞ PORTFÖY 17%

4 AK PORTFÖY 12% 4 YAPI KREDİ PORTFÖY 14%

5 AZİMUT PORTFÖY 11% 5 GARANTİ PORTFÖY 13%Toplam (milyar TL) 209.6 Toplam (milyar TL) 183.9

Özel Portföy Yönetimi Yatırım Ortaklığı

1 ZİRAAT PORTFÖY 20% 1 METRO PORTFÖY 35%

2 AZİMUT PORTFÖY 19% 2 İŞ PORTFÖY 28%

3 AK PORTFÖY 19% 3 HEDEF PORTFÖY 27%

4 İŞ PORTFÖY 18% 4 GARANTİ PORTFÖY 5%

5 İSTANBUL PORTFÖY 10% 5 OYAK PORTFÖY 4%Toplam (milyar TL) 51.2 Toplam (milyon TL) 0.87

ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞI

50

Kaynak: TSPB

9,361 9,387 9,332 9,252 9,479

291 289277 278

29540 46 64 95

116

2017 2018 2019 2020 2021/06

Acente Şubesi Şube İrtibat Bürosu

9,6259,7229,692 9,673

9,890

ARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISI

51

Kaynak: TSPB

2,811 2,841 2,8523,215 3,465

1,940 2,075 2,112

2,318

2,613

2017 2018 2019 2020 2021/06

Erkek Çalışan Sayısı Kadın Çalışan Sayısı

5,533

4,9644,9164,751

6,078

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISI

52

Kaynak: TSPB

475 498 474511 538

260279

264

290318

2017 2018 2019 2020 2021/06

Erkek Çalışan Sayısı Kadın Çalışan Sayısı

856

801

738777

735

ARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL)

53

Kaynak: TSPB

21.920.4

25.1

38.6

43.3

23.121.9

27.2

41.3

46.3

4.76.2

7.6

11.613.8

2017 2018 2019 2020 2021/06

Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye

ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)

54

Kaynak: TSPB

2,510

3,557

4,264

8,494

5,727

774

1,4221,842

5,113

3,482

799

1,3431,728

4,424

2,966

2017 2018 2019 2020 2021/06

Toplam Gelir Faaliyet Karı Net Kar

ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)

55

Kaynak: TSPB

1,4351,928 1,986

5,306

2,891302

343900

1,318

862

240

323

344

335

394

485

904

967

1,461

1,539

2017 2018 2019 2020 2021/06

Komisyon Gelirleri Kurum Portföyü Kar/Zararları

Kurumsal Finansman Gelirleri Varlık Yönetimi Gelirleri

Diğer Gelirler8,494

4,264

3,557

2,510

5,727

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOSU (MİLYON TL)

56

Kaynak: TSPB

698

863

1,034

1,697

1,987

740

918

1,139

1,787

2,090

664

809

982

1,505

1,782

2017 2018 2019 2020 2021/06

Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)

57

Kaynak: TSPB

439

517

666

1,231

838

165 188

290

741

535

165232

318

655

480

2017 2018 2019 2020 2021/06

Toplam Gelir Faaliyet Karı Net Kar

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)

58

Kaynak: TSPB

282358

488

891

68312199

108

157

75

45

4

4

2432

40

82

43

2017 2018 2019 2020 2021/06

Özel Portföy Yönetimi Diğer

Yatırım Danışmanlığı Yatırım Ortaklığı Yönetimi

Emeklilik Yatırım Fonu Yönetimi Yatırım Fonu Yönetimi

666

517439

838

1,231

YATIRIMCI PROFİLİ

YURTİÇİ TASARRUFLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL)

60

Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları

1,6511,990

2,522

3,476 3,849

751

851

1,193

1,678

1,807

355

315

476

743

665

2017 2018 2019 2020 2021/06

Pay Senedi

Tahvil-Bono

Mevduat

2,756

3,156

4,191

6,321

5,897

YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ

61

Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtiçi yerleşiklerin toplam tasarrufu: 5,8 trilyon TL

67% 68% 65% 62% 63%

27% 28%30%

31% 30%

5% 4% 5% 7% 7%

2017 2018 2019 2020 2021/06

Pay Senedi

Tahvil-Bono

Mevduat

YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ

62

Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtdışı yerleşiklerin toplam tasarrufu: 566 milyar TL

21%29% 28% 31%

38%

27%

23%18% 11%

12%

51% 48%54%

59%

49%

2017 2018 2019 2020 2021/06

Pay Senedi

Tahvil-Bono

Mevduat

PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI

63

Pay Senedi Yatırımcı Sayısı

(bin) 2017 2018 2019 2020 2021/06

Yurtiçi Yatırımcılar 1,031.3 1,081.3 1,193.7 1,977.0 2,432.4

1,025.9 1,076.1 1,188.1 1,970.4 2,425.4

4.7 4.6 4.9 5.7 6.2

0.7 0.7 0.7 0.8 0.9

Yurtdışı Yatırımcılar 9.5 9.6 9.7 12.0 13.1

6.2 6.2 6.6 9.2 10.5

1.4 1.5 1.4 1.3 1.2

1.9 1.9 1.7 1.5 1.4

Toplam 1,040.8 1,090.9 1,203.4 1,988.9 2,445.6

Kaynak: MKK

Yurtdışı Kurumsal

Yurtdışı Kurumlar

Yurtdışı Bireysel

Yurtiçi Bireysel

Yurtiçi Kurumlar

Yurtiçi Kurumsal

PAY SENEDİ AKTİF YATIRIMCI SAYISI (2021/06)

64

Kaynak: TSPB

Aktif Yatırımcı

1,211,694

Bakiyeli

Yatırımcı

2,445,559

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

01.2

017

05.2

017

09.2

017

01.2

018

05.2

018

09.2

018

01.2

019

05.2

019

09.2

019

01.2

020

05.2

020

09.2

020

01.2

021

05.2

021

Aktif yatırımcı: ayda en az bir kere işlem yapan yatırımcılar

PAY SENEDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (MİLYAR TL)

65

Kaynak: MKK, Borsa İstanbul

123 111186

381 385232 204

290

362279

525479

633

1040

943

2017 2018 2019 2020 2021/06

Halka Kapalı Kısım

Yabancı

Yerli

1,607

880795

1,109

1,783

PAY PİYASASINDA YABANCI YATIRIMCILAR

66

Kaynak: MKK, Borsa İstanbul

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2017 2018 2019 2020 2021/06

Saklama Payı (sol) İşlem Hacmi Payı (sağ)

Saklama İşlem Hacmi

PAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMI

67

Kaynak: MKK 30 Haziran 2021 itibarıyla Halka açık pay senedi portföyü: 665 milyar TL

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2019 2020 2021/06

Yurtdışı Diğer



Yurtiçi Diğer

Yurtiçi Kurumlar

Yurtiçi Bireysel

YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI

68

Kaynak: TSPB

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2019 2020 2021/06




Yurtiçi Kurumsal

Yurtiçi Kurumlar

Yurtiçi Bireysel

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCI SAYISI

69

2017 2018 2019 2020 2021/06

Yurtiçi Yatırımcılar 81,865 77,671 65,998 55,378 53,818

78,954 75,361 64,010 53,450 51,815

2,292 1,660 1,344 1,284 1,359

619 650 644 644 644

Yurtdışı Yatırımcılar 622 662 453 475 443

594 641 431 450 423

24 18 19 20 15

4 3 3 5 5

Toplam 82,487 78,333 66,451 55,853 54,261

Yurtiçi Kurumlar

Kaynak: MKK

Yurtiçi Kurumsal




Yurtiçi Bireysel

ÖSBA Yatırımcı Sayısı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI PORTFÖY DAĞILIMI

70

Kaynak: MKK 30 Haziran 2021 itibarıyla ÖSBA portföy büyüklüğü:105 milyar TL

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2019 2020 2021/06

Yurtdışı Diğer



Yurtiçi Diğer

Yurtiçi Kurumlar

Yurtiçi Bireysel

YATIRIM FONU YATIRIMCILARI

71

Kaynak: MKK

56.4 52.8 122.7 143.8 197.6

3.02.9

3.0

3.1 3.1

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

-

50

100

150

200

250

2017 2018 2019 2020 2021/06

Portföy Değeri (myr. TL)

Yatırımcı Sayısı (mn.)

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI YATIRIMCILARI

72

Kaynak: EGMEYF: Emeklilik Yatırım Fonu

Otomatik Katılım Portföy büyüklüğü devlet katkılarını içermektedir

78 89 119 160 170

2

5

8

11

13

6.9 6.9 6.9 6.9

3.4

5.0 5.4 5.7 5.7

9.4

10.8 11.4

11.8 11.8

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 2018 2019 2020 2021/06

EYF Portföy Değeri - Otomatik Katılım (myr. TL)

EYF Portföy Değeri - Bireysel Emeklilik (myr. TL)

EYF Yatırımcı Sayısı (mn.)

OKS Yatırımcı Sayısı (mn.)

Ünik Yatırımcı Sayısı (mn.)

YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE VADELİ İŞLEM HACMİ DAĞILIMI*

73

Kaynak: TSPB *Sadece aracı kurumlar ve yatırım bankaları

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2019 2020 2021/06




Yurtiçi Kurumsal

Yurtiçi Kurumlar

Yurtiçi Bireysel

YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI

74

Kaynak: TSPB

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 2018 2019 2020 2021/06




Yurtiçi Kurumsal

Yurtiçi Kurumlar

Yurtiçi Bireysel

www.tspb.org.tr

[email protected]

Documents

Türkiye Sermaye Piyasaları