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uruguaIMarket research & IntellIgenceTecnologias e Serviços do Agronegócio 2014

URUGUAI

uruguaIMarket research & IntellIgenceTecnologias e Serviços do Agronegócio 2014

DADOS GERAIS DO PAÍS

Nome Oficial República Oriental do Uruguai

Superfície 318.413 Km (incluindo o espaço marítimo)

População 3,3 Milhões de Habitantes

Localização Sudoeste da América do Sul

Capital Montevideu

Principais cidades Montevideo, Salto, Ciudad de la Costa, Paysandú, Las Piedras, Rivera

Idiomas oficiais Espanhol

Moeda Peso Uruguaio (UYU)

Bandeira

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CARACTERIZAÇÃO GERAL

A Republica Oriental del Uruguay, mais conhecida como “Uruguai”, é um Estado que se situa no sudoeste da América Latina, entre o Brasil e a Argentina. Esta localização confere ao país o estatuto de “entreposto comer-cial”, devido à sua fronteira marítima e às infraestruturas que tem vindo a construir, servindo como porta de en-trada na região. Por outro lado, este país está localizado numa região de clima temperado, o que lhe confere uma variação meteorológica moderada, proporcionando assim uma frequência e uma intensidade mais apropriada, em termos de pluviosidade, para se assumir como um país próspero no sector agrícola e no sector da criação de gado vivo1.

AmbIente PolítIco

Numa região que tem vindo a apresentar picos pontuais de elevada instabilidade política, económica e, conse-quentemente, social, o Uruguai apresenta-se como uma exceção, tendo em conta que o Governo, desde 2005, tem vindo a encetar esforços com o intuito de diminuir a disparidade social, investindo na implementação dum programa governamental “El Gobierno de cambio – La transición responsable” (O Governo da mudança – A transição responsável). Este programa teve como objetivos o reforço da democracia, a implementação de pro-gramas sociais, o aumento da produção, além de um enfoque na inovação, na integração e na cultura do país2.

AmbIente económIco

As reformas que têm vindo a ser implementadas, por parte dos sucessivos Governos do Uruguai, têm servido para alavancar de uma forma mais sustentável o crescimento económico do país, através de um desenvolvi-mento transversal da sociedade. Isto é, após a grave crise económica que afetou o país, no início do milénio, o Governo foi obrigado (inclusive através da pressão de instituições internacionais) a promover a reforma das ins-tituições do Estado, a investir no desenvolvimento do capital humano e a dinamizar a economia, criando assim a base sustentável para o desenvolvimento que se tem verificado recentemente.

Verifica-se uma estratificação da economia que, tal como as economias dos países ditos “desenvolvidos”, assen-ta principalmente no terceiro sector, muito devido aos sectores do turismo e dos serviços de apoio à indústria e à agricultura.

estrutura da economia Uruguaia (%) do PIb

Diferentes analistas colocam certas reservas à sustentabilidade da economia uruguaia, na medida em que esta é caraterizada por ser extremamente rígida, sendo essa uma perspetiva que poderá abrandar o crescimento

1 PriceWaterHouseCoopers, 2008. “Doing Business in Uruguay”.

2 European Commission, 2007. “Uruguay – Country Strategy Paper 2007-2013”.

Indústria

Agricultura

Serviços

9

69

22

∙ MARKET RESEARCH & INTELLIGENCE6

económico do país, além de que, derivado da dimensão reduzida do Uruguai, em termos geográficos, verifica-se uma necessidade elevada de importar recursos que se enquadrem no processo produtivo. Consequentemente, os preços praticados são influenciados de forma negativa, tendo em conta que as empresas locais têm que su-portar a tributação dos mesmos.

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CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR DA INDÚSTRIA AGROPECUÁRIA

A economia do Uruguai está amplamente sustentada pela capacidade produtiva do sector primário, sendo de realçar a importância que tanto a pecuária como a agricultura representam para este sector (46,9% e 46,7%, res-petivamente). Nos últimos anos tem-se verificado um aumento exponencial das zonas afetas à produção agríco-la, tornando-se este segmento mais relevante que a produção de carne, ao nível das exportações do país. A nível ilustrativo, refira-se que as exportações resultantes do cultivo de produções agrícolas não irrigadas passaram de €36 milhões em 2000 para €874 milhões, em 2010.

Esta tendência vai de encontro do facto do país se assumir como um dos principais exportadores de arroz pro-cessado, tendo, em 2011 sido ocupados 196 mil hectares na produção deste cereal, garantindo uma produção de 1,6 milhões de toneladas. Outro recurso que tem vindo a apresentar um crescimento notável é a soja. Esta olea-ginosa tem vindo a ser um dos recursos em que os empresários regionais mais investem, sendo de realçar o forte impulso dado por empresários argentinos que aproveitaram a redução dos entraves ao investimento estrangeiro para investirem neste mercado. Em consequência, este segmento apresentou resultados acima de 1 milhão de toneladas, em 2011, resultante dos mais de 600.000 hectares alocados para este produto agrícola.

Também o trigo foi um produto que conseguiu alcançar um nível nunca antes verificado, ao nível da área culti-vada, um total de 593.000 hectares, responsáveis por uma produção superior a 2 milhões de toneladas em 2011, contrapondo com o ano anterior, no qual apenas registou uma produção de 1,3 milhões de toneladas.

Existem cerca de 6.600 estabelecimentos especializados na produção agrícola, englobando também outras empresas que se dedicam a outros segmentos para além dos acima referidos, como indicadores de referência do sector agrícola uruguaio.

Produto Área Plantada Produção totalVariação com

o ano anterior (2010)

Arroz Processado 196.000 Ha 1.600.000 ton N/d.

Soja 600.000 Ha 1.541.000 ton N/d.

Girassol 3.100 Ha 3.900 ton -57%

Trigo 593.000 Ha 2.000.000 ton N/d.

Cevada Cervejeira 104.000 Ha 327.000 ton 70%

Citrinos 16.200 Ha 267.000 ton 5,5%

Cana-de-açúcar 8.000 Ha 420.000 ton 34%

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Já ao nível da pecuária, o país continua a depender da produção animal, sobretudo bovina, existindo 41.570 es-tabelecimentos dedicados a esta atividade. Estes estabelecimentos asseguram uma produção de:

I 11,1 milhões de cabeças de gado bovino, correspondente a 997 mil toneladas de produção de carne;

I 7,5 milhões de cabeças de ovinos, correspondentes a uma produção de 85 mil toneladas de carne;

I Um efetivo leiteiro responsável pela produção de 2.000 milhões de litros de leite.

Para um país da dimensão do Uruguai, constata-se uma produção do sector pecuário extremamente relevante, assumindo-se como um sector económico importante não só em termos internos, mas também, para a compo-nente exportadora do país, na medida em que inclui alguns dos bens mais exportados da economia uruguaia. Em termos de evolução recente, verifica-se um aumento de 4,4%, ao nível da produção de carne, entre 2011 e 2012, sendo de realçar também o aumento de 15,7%, da produção da indústria leiteira, maioritariamente direcionada para a vertente comercial (cerca de 96%)3 .

PRodUção PecUáRIA

gado Bovino gado Ovino

Número de Cabeças 11.411.000 8.225.000

Produção de Carne (ton) 997.000 85.000

3 Ibid.

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CARACTERIZAÇÃO DA MATRIZ EXPORTADORA DO PAÍS

exportações em milhões de €

Os produtos associados ao sector primário, incluindo a produção agrícola, a pecuária e a agro-indústria associa-da, são responsáveis por cerca de 65,5% do total das exportações do país, não incluindo o segmento das made-ras (e derivados das atividades relacionadas da silvicultura) que, de acordo com os dados oficiais, representam cerca de 6,2% do total das exportações. Sendo assim, a produção de grãos, carnes, cereais, leite/ovos/mel, peles e couros, lã e malte/amidos, representam mais de metade das exportações, sendo essa uma caraterística que reforça, de uma forma significativa, a importância que estes segmentos assumem para a economia do país.

exportações em %

Em termos de valores absolutos, o total de exportações uruguaias ascende a €6.709.310.000, sendo os mercados acima referidos (latinoamérica+USA) responsáveis pela importação de cerca de €2.351.370.000. Neste sentido, pode-se afirmar que, para além da China responsável por 15,9% das exportações uruguaias, (€1.066.900.000), a proximidade geográfica dos mercados tem sido o fator essencial para o desenvolvimento de relações econó-micas do Uruguai.

Por outro lado, ao nível das importações, o país mantém esta mesma caraterística, em termos geográficos, na medida em que os principais parceiros são o Brasil, a Argentina, a China, os Estados Unidos da América, a Ve-nezuela e o México, sendo que, neste caso, os países situados nas américas respondem por 47,3% dos produtos importados pela economia uruguaia, como se pode verificar no seguinte gráfico.

Grãos

Carnes

Cereais

Leite/Ovos/Mel

Madeira

Automóveis

Plásticos

Peles e Couros

Lã

Malte/Amidos

1382

1101

672

672

412

219

216

211190 240

69

21,7%

20,6%

16,4%

10%

10%

6,2%

3,3%

3,2%3,1%

2,8%2,6%

Grãos

Carnes

Cereais

Leite/Ovos/Mel

Madeira

Automóveis

Plásticos

Peles e Couros

Lã

Malte/Amidos

Outros

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Importações em %

CONCLUSÃO

O mercado uruguaio, embora encerre uma dimensão mais reduzida que o mercado português, compensa esta limitação através do seu grau de desenvolvimento, especialização (sobretudo nas fileiras da carne e lácteos), nível tecnológico e capacidade exportadora. Por outro lado, a sua posição geográfica, proximidade e interpene-tração com as economias do Brasil e Argentina (mercados que conjuntamente comportam mais de 243 milhões de consumidores), são fatores a ter em conta, assumindo que o Uruguai faz fronteira com ambos e pode, para muitos produtos, ser o ponto de entrada na região, facto reforçado pelo seu nível de infraestruturas logísticas e à existência de zonas francas a funcionar de forma eficaz.

Em termos económicos, o Uruguai tem vindo a recuperar de forma sustentável, da última crise que afetou a economia, a qual teve o seu epicentro no ano de 2002, sendo que, decorrente do desenvolvimento de políticas pertinentes e da estabilização económico-social, o país apresenta atualmente condições para um crescimento económico moderado. Esse desenvolvimento económico assenta, sobretudo, nos serviços prestados pelas em-presas uruguaias e na indústria ligada ao sector agrícola, advindo daí os bens que mais são exportados pelo país (Sementes de Soja e Carne).

No que se refere concretamente ao sector agroindustrial o seu desenvolvimento recente ficou a dever-se à entrada de investidores estrangeiros, que fomentaram uma alteração do paradigma do sector, na medida em que este as-sentava em estruturas familiares que tinham essencialmente como objetivo o abastecimento interno e sobrevivên-cia financeira. Com a entrada desses novos atores, verificou-se um investimento na profissionalização da estrutura produtiva, com instalação de uma agricultura industrializada, ao estilo americano, que irá continuar a provocar alterações a jusante, ao nível da transformação agroindustrial, abrindo novas oportunidades de negócio.

Ao nível da criação pecuária, o país tem vindo também a implementar um sistema de acompanhamento contínuo da criação de gado, através da introdução de novas tecnologias e equipamentos de forma a aumentar ainda a produtividade e a capacidade produtiva deste sector.

Assim, sendo uma fileira em crescimento, todas as áreas relacionadas com os segmentos de produção agrícola e pecuária, constituem um elevado interesse para as empresas portuguesas que se queiram posicionar no país, como fornecedores de tecnologias e serviços, designadamente nos seguintes domínios:

I Maquinaria agrícola (Tratores Agrícolas);

I Fertilizantes;

I Inseticidas, fungicidas e herbicidas, preparados para a venda a retalho;

I Ambiente, Resíduos e Desperdícios da Indústria;

I Mercado de consultadoria especializada – agrícola/pecuária/florestal

I Sector Olivícola;

I Indústrias de apoio à indústria cárnica;

I Bebidas, bebidas espirituosas e vinagre.

27,2%

15,6%

14,2%

12,4%

8%

7,5%

4,8%

4,5%2%

2%1,8%

Brasil

Argentina

China

Estados Unidos da América

Venezuela

Nigéria

Rússia

México

Alemanha

França

Outros Países

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EMPRESA ATIVIDADE

terminal Frutera sa Pomares de citrinos

Frigorifico Pesquero del uruguay sa Diversos produtos marinhos

sucesores de Francisco caputto Agropecuária

s.a. Molinos arroceros nacionales Fábrica arroz

cooperativa limitadade Produccion y comercializacion avicola Granja avícola

Forestal Oriental sa Madeireiros

Migranja s.a. Frutas da árvore de folha caduca

Forestadora y Maderera del norte sa Madeireiros

Vinedos y Bodegas Bella union sa Vinhas

Plantas y Flores Musacco srl Estufas, floricultura

coop. agrariade responsabilidad suplementada de Prod. de semillas Plantações Agrícolas

granjas y Viveros Babuglia Agropecuária

alpat srl Serviços florestais

aeromont limitada Serviços de consultadoria e gestão

reproductores saFornecedores de matérias primas para quintas agrícolas.

somacor sa Óleos, margarinas e outras gorduras

Madifox sa Plantações de frutos vermelhos

Olkany sa Matadouros

Paso Dragon sa Plantações de arroz

somicar sa Criação ovicola

Badaltir sa Culturas alimentares, estufas

eduardo Martinez sa Serviços de preparação de solos

estancias Puppo sa Criação pecuária

union agriculture group sa Herdades e plantações variadas

granja Moro sa Aviários

granja tres arroyos uruguay sa Aviários

arrozal 33 sa Plantações de arroz

Frigorifico Modelo sa Manteiga

Forbel sa Frutas da árvore de folha caduca

landasur sa Frutos do mar

Wrightson Pas sa Plantações agricolas

Babuglia Martinez, ernesto emilio Floricultura e estufas

laresit sa Pecuária

Decurnex Vazquez lda Jardinagem

Delamonte sa Maquinaria Agricola

Mundostar sa Serviços veterinários de gado

INTELLIGENCE

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