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Archivo etiqueta configuracion openerpManual de Usuario (Configuración de Clientes y Proveedores en OpenERP)
Por Ana Juaristi Olalde - Manuales de usuario / Tutoriales de OpenERP - 6 febrero 2009
En esta página detallaremos cómo dar de alta correctamente a un Cliente en OpenERP. La ficha de Cliente forma parte de los Maestros de OpenERP.
Tened en cuenta que OpenERP es un ERP, valga la redundancia. En un ERP todo está relacionado. Un módulo utiliza datos de otro. En la ficha de Cliente indicaremos datos que serán utilizados posteriormente por otros módulos. Al ser un maestro, la configuración que realicemos aquí, puede afectar después al comportamiento del programa, por lo que es imprescindible que esta tarea, sea realizada con el mayor cuidado.
FICHA DEL CLIENTE Pestaña GENERAL
La imagen adjunta muestra la solapa general de la ficha del Cliente. Tened en cuenta que hemos añadido el módulo base_contacts que no se instala en los perfiles básicos por defecto, por lo tanto nuestra estructura de Ficha de Cliente se ha ampliado y ha cambiado.
Lo primero de todo, es decir que en OpenERP un partner es un Cliente y/o un proveedor. Un partner es una empresa. En los campos de cabecera establecemos:
El nombre (requerido, en lila) El código en el caso de que tengamos codificados a los Clientes.
El título y el idioma
Si es solo Cliente, clickamos en Cliente.
Si además es proveedor, clickamos en Proveedor
Si es las 2 cosas, Clickamos en las 2 casillas. Los datos de un Cliente que es también Proveedor se registra una única vez y de esta forma. No hace falta incluir sus datos por duplicado.
En la aplicación estándar, se pueden registrar varias direcciones para un cliente y en cada dirección el nombre de un contacto. Con el módulo extra, hemos añadido la posibilidad de incluir el registro de varios contactos en la misma dirección.
A continuación voy a detallar únicamente aquellos campos que por afectar a otros módulos o por ser requeridos, es necesario explicar. Los obvios o aquellos cuyo nombre ya es lo suficientemente claro, los obviaré.
(comentar que si al lado del nombre del campo hay un pequeño interrogante, si colocais encima el cursor os dará información sobre dicho campo)
Ficha GENERAL BLOQUE Dirección.
A la derecha, podeis ver los botones iguales que los de cabecera pero en chiquitín. Te permiten añadir, abrir, borrar y las flechas para ir moviendoos de una dirección a otra del Cliente. Si deseais mostrar este bloque en formato lista, en vez de en formato Formulario, pulsais el botón lista (el de más a la derecha)
Aquellos campos que muestran a su derecha una lupa y una carpeta, significa que no se pueden digitar. Hay que seleccionar el valor del campo desde otro fichero maestro. Así por ejemplo, en el campo Pais, teneis que seleccionar el País al que pertenece el Cliente.
Estos campos funcionan de la siguiente forma.
1. Si escribís un valor y pulsais intro, el sistema buscará en la tabla maestra desde la que se debe traer el valor.
2. Si lo que hemos escrito existe en la tabla y hay un único registro. Lo coloca directamente.
3. Si existe y hay varios, presentará una lista de los que coincide que tengan la cadena que hemos escrito. En la lista seleccionaremos el valor correcto y lo traerá.
4. Si se prefiere, para buscar el valor, se pincha la lupa sin escribir nada y se abrirá la lista completa donde se podrá seleccionar el valor que queremos poner. Esta lista no es cerrada. Abajo del todo, en la pantalla que se abre, teneis los botones nuevo, buscar, cancelar y aceptar, que permiten
1. Añadir valores nuevos a la lista
2. Realizar búsquedas avanzadas en función de los campos mostrados en la cabecera de esta pantalla.
3. Al pulsar aceptar, se arrastrará el valor seleccionado en la lista, o el nuevo valor creado, a la pantalla anterior.
5. El botón carpeta, permite modificar el texto mostrado en la opción seleccionada desde la lista.
Ficha GENERAL BLOQUE Contactos.
El bloque de contactos dentro de una dirección se muestra por defecto en formato lista. Pulsando el botón de más a la derecha dentro de este bloque podremos ver la ficha de este contacto.
Igualmente, podremos añadir, modificar, borrar contactos o movernos por las fichas de los mismos con las fechas verdes utilizando los botones que se muestran a la derecha arriba dentro del bloque.
Ficha Ventas & Compras
Ficha del Cliente solapa Ventas & Compras
En esta solapa se especifican los parámetros necesarios para una correcta gestión de las compras y las ventas con este Cliente.
Comercial dedicado: Se puede especificar el comercial o el equipo que atiende al Cliente en nuestra empresa.
Propiedades de Stock:
En OpenERP el registro de stock es bidireccional. Quiere decir que una entrada en almacén tendrá su contrapartida. Siempre se especifica de donde a donde se mueve el material.
En el caso de compras a proveedores, el movimiento de material que se registre será del almacén del proveedor a nuestro almacén. En caso de ventas a Cliente se registrará un movimiento de nuestro almacén al almacén del Cliente. En los campos Ubicación del Cliente y Ubicación del proveedor se establecerán los almacenes que se utilizarán en el posterior registro de movimientos de material. Si no nos importa especificar exactamente qué almacenes tiene el Cliente o no interesa definir un almacén por Cliente, se puede preestablecer que el almacén por defecto sea un genérico y siempre el mismo. A este, le llamaremos Clientes o Almacén Cliente o como queramos llamarle.
Propiedades de Venta y Compra:
Aquí establecemos la tarifa que le aplica como Cliente y la tarifa que nos aplica como proveedor. La configuración de tarifas requiere un apartado en exclusiva, por lo que de momento lo dejamos así.
Ficha Historial
Muestra todo el historial de interacciones mantenidas con el Cliente. Se pueden crear registros de interacción manualmente desde la propia ficha y también aparecerán registros automáticamente. Por ejemplo, si se registra un ticket, incidencia, llamada, reunión, cita… aparecerán también en esta solapa.
Esta solapa, está firmemente relacionada con el módulo de CRM o atención a Clientes de OpenERP.
Ficha Notas
Puedes añadir todo el texto libre que quieras.
Ficha Contabilidad
Para que los movimientos contables con este Cliente/Proveedor se registren correctamente, es necesario tener rellena esta ficha.
Cuenta a Cobrar: Indicar código de cuenta contable donde se registren los movimientos.
Cuenta a pagar: Indicar código de cuenta cotnable donde se registren los movimientos.
Plazo de pago: Establece la forma de pago de ese Cliente o a ese proveedor. Por ejemplo: Giro a 30días. Esto generará un efecto de cobro automático, con una fecha de vencimiento a 30 días desde la creación de factura, dentro de los ciclos de compra y venta.
Evidentemente, para poder asignar una forma de pago concreta, previamente tendrá que estar configurada en su correspondiente maestro, o si no, deberemos pulsar el botón lupa y el botón añadir para crear la que corresponda al Cliente/Proveedore que estemos registrando.
Haber del Cliente y Debe del proveedor: Son calculados automáticamente por el sistema. Son campos informativos.
Crédito concedido: Indicamos en esta casilla el límite de riesgo concedido a este Cliente o que nos concede este proveedor.
Detalle del banco:
En esta solapa, indicaremos la relación de bancos que nos facilite el Cliente para girarle los cobros. Igualmente, utilizaremos los botones añadir, carpeta, borrar, atras-adelante y lista para gestionarlos.
Ficha Categorías
Un cliente se puede agregar a distintas categorías. Por ejemplo,
Podremos tener segmentaciones de Cliente por áreas establecidas por el dpto de marketing. Podremos tener segmentaciones por volumen de facturación, por tipo de Cliente … por lo que necesitemos.
REPORTS, WIZARDS, ACCIONES (ACTIONS)
En lenguaje de programación los objetos que se muestran a la derecha de la pantalla se llaman así.
Reports: Son los informes que podemos imprimir y que están relacionados con este objeto. En este caso, en Clientes podemos imprimir los pagos fuera de plazo de este Cliente y etiquetas. Podriamos añadir cualquier otro informe que necesitemos sobre Clientes, o utilizar algún módulo extra de reports para añadir más opciones en este apartado
Wizards: Procesos que se pueden lanzar desde este objeto. En el caso de esta ficha se han definido los wizards Realizar Caso, enviar e-mail, enviar sms, company architecture(estructura de la empresa)
Actions: Permite navegar a otros objetos o a otros módulos que están relacionados con este:
o Contactos: Abre los contactos de la ficha actual. Se puede realizar el mantenimiento completo de ellos.
o Schedule Phone Call: Permite programar una llamada a una hora determinada.
o Casos abiertos: Navegar a los casos (tickets, reclamaciones, incidencias, sugerencias del Cliente)
o Ventas: Pedidos, albaranes de venta
o Compras: Pedidos, albaranes de compra
o Facturas
o Todos los asientos contables
o Cuentas de cobro y pago
o Eventos
En fin, como veis, prácticamente TODO lo relacionado con un Cliente o un proveedor está accesible desde su ficha.
Traduccion_es_ES
Comentarios y debate sobre la traducción de OpenERP al castellano (España)
INTRODUCCIÓN
Es fundamental que podamos consensuar los términos a utilizar en las traducciones. Que cada cual utilize una traducción personalizada porque se encuentra más cómodo con los términos que se manejan en esta nos trerá problemas a la larga y dificultará el desarrollo de documentación localizada en el futuro. Por estos mótivos esta página pretende ser un lugar donde comentar y proponer alternativas en relación a los términos utilizados en la traducción de OpenERP.
GUIA DE ESTILO
Se ha utilizado acentos, tanto en mayúsculas como en minúsculas. Esto no acarrea ningún tipo de problema codificando en UTF-8 el fichero de la traducción. Además de ser normativa ortográfica, permite automatizar la traducción a otros idiomas latinos como catalán y gallego.
Sólo se utilizan mayúsculas al incio de la frase/texto o cuando es nombre propio. El uso de mayúsculas en la primera letra de cada palabra está acceptado en inglés pero no en castellano. Además los textos quedan ligeramente más cortos y se facilita la lectura. Se hace una excepción con la abreviaciones (p.e. LdM).
Las acciones son verbos en infinitivo (p.e. Cancelar). Los estados son verbos en participio (p.e. Cancelado).
En las ayudas o sugerencias se usa la forma verbal de usted, sin poner nunca la palabra usted. Por ejemplo: Marque esta opción para poder cancelar asientos en este diario. Seleccione Bajo pedido para ...
Se ha intentado mantener la longitud de los textos originales, aunque es imposible pues en la mayoría de casos las traducciones al castellano son más largas. Se ha testeado la mayoría de menús, vistas, formularios e informes para comprobar que no aparezcan textos demasiado largos.
A veces algunos textos no aparecen traducidos porqué en el código fuente de OpenERP no se han indicado que son traducibles (normalmente mensajes de aviso dentro del código Python, podrían catalogarse de bugs del programa).
Lista alfabéticamente ordenada de las traducciones utilizadas. Se ha intentado utilizar un registro de castellano de España estándar con vocablos de gestión empresarial. Cuando una expresión se ha traducido de dos o más formas diferentes se han separado con comas. Las listas de acciones (verbos infinitivos) y vocabulario método scrum se han separado al final.
INGLÉS -> ESPAÑOL
account -> cuenta, contabilidad o account chart -> plan de cuentas
o account move -> asiento (o apunte)
o account move line -> movimiento, mov. (o partida)
o account owner -> titular de la cuenta
amount -> importe
assignation -> asignación
attendances -> servicios
balance -> balance o saldo
balance -> saldo pendiente (en formas de pago)
balance sheet -> balance
bank account -> cuenta bancaria
bank statement -> extractos bancarios
BOM -> LdM (Bill of Material -> Lista de Materiales, hay que mantenerlo abreviado)
case -> caso
chart -> gráfico (de pastel, de barras, de líneas), resumen (chart muestra muchas veces tablas de resumen)
chart of accounts -> plan contable
company -> compañía (es la propia empresa)
credit -> haber
credit balance -> saldo acreedor
custom -> personalizado
dashboard -> tablero
deadline -> fecha límite
debit -> debe
debit balance -> saldo deudor
default -> por defecto
deferral -> cierre
done -> realizado
email -> email, correo electrónico
event -> evento
file -> archivo
fiscal year -> ejercicio fiscal
follow-up -> seguimiento
general ledger -> libro mayor
goods -> material
grid -> tabla
helpdesk -> helpdesk (¿Mejor traducirlo como centro de soporte?)
history -> historial
HR -> RRHH
in progress -> en proceso
item -> detalle, elemento
location -> ubicación
lot -> lote
meeting -> reunión
Ok -> Aceptar
opened -> abierto
order -> orden o pedido. Una orden o pedido puede estar, por ejemplo, en estado borrador (presupuesto), confirmada (comanda), enviada (albaran), facturada (factura))
o sale order -> pedido de venta
o purchase order -> pedido de compra
o manufacturing order -> orden de fabricación
order point -> punto de pedidos?
packing -> paquete
o packing list -> albarán
o packing name -> Nº albarán o Ref albarán
partner -> empresa
partner code, customer ref -> CIF/NIF
payable -> deber
payable -> a pagar (en tipos de cuenta)
procurement -> abastecimiento
purchase -> compra
quotation -> presupuesto
receivable -> haber
receivable -> a cobrar (en tipos de cuenta)
refund -> factura de abono
reordering Policy -> política de reabastecimiento
report -> informe
repository -> biblioteca de módulos
request -> solicitud
role -> rol
routing -> hoja de ruta
routing -> proceso productivo
salesman -> comercial (antes era vendedor)
sale -> venta
scheduling -> planificación
sequence -> secuencia
setup -> configuración
shorcut -> Acceso rápido (menús) / Abreviación (empresas)
spread -> margen, extensión
state of mind -> grado de satisfacción
stock -> stock
structure -> estructura, despiece
subscription -> documentos periódicos, asientos periódicos
tax -> impuesto
term -> forma de pago
timesheet -> hoja de servicios, hoja de asistencia
total -> total
tracking -> tracking (¿Es mejor rastreo o seguimiento?)
track -> track (¿Es mejor rastreo?)
tree -> árbol
UOM -> UdM (Unit of Manufacturing -> Unidad de Manufactura, hay que mantenerlo abreviado)
UOS -> UdV (Unit of Sell -> Unidad de Venta, hay que mantenerlo abreviado)
untaxed amount -> base imponible
VAT -> IVA
wage -> salario
wizard -> asistente
workcenter -> centro de producción
workflow -> flujo de trabajo (a veces sólo flujo para abreviarlo)
write-off -> desajuste
zip -> C.P. (Código Postal abreviado)
ACCIONES (verbos en infinitivo)
asigne -> asignar cancel -> cancelar
close -> cerrar
compute -> calcular
confirm -> confirmar
create -> crear
open -> abrir
pack -> empaquetar
pay -> pagar
print -> imprimir
run -> ejecutar
select -> seleccionar
send -> enviar
sign in -> registrar entrada
sign out -> registrar salida
Traducciones referentes al método Scrum
Términos consensuados y incorporados el 3-4-2008
MENÚ PARTNERS
Credit Limit está traducido como Límite Haber. Propongo utilizar Crédito o Crédito concedido
State of Mind está traducido como Estados de satisfacción. Propongo utilizar Grado de satisfacción
Account owner está traducido como Dueño de la cuenta. Propongo utilizar Titular de la cuenta
MENÚ SALES MANAGEMENT
Order description está traducido como Descripción de la order. La traducción me parece apropiada pero no la etiqueta original. Order description no se utiliza para introducir una descripción de la orden de venta sino que tiene asignada una secuencia. Propongo utilizar Nº orden venta o Ref orden venta
Untaxed Amount está traducido como Importe sin impuestos. Propongo utilizar Base imponible
El estado In progress está traducido como En progreso. Propongo utilizar En proceso
Packing name está traducido como Nombre del paquete. Propongo utilizar Nº albarán o Ref albarán
Términos propuestos
En el módulo stock (Control inventario), el término Reordering Policy está traducido como Política de volver a ordenar. Propongo utilizar Política de reabastecimiento.
Actualmente Partners está traducido como Empresas. Partners es un término más amplio y ambiguo que incluye además de empresas a particulares, instituciones, organismos oficiales, asociaciones, etc. Propongo mantener la palabra en inglés Partners o utilizar la palabra Entidades
No es fácil traducir Partners. Varias posibilidades son: Empresas, Entidades, Clientes y proveedores, etc. Depende de donde se implemente OpenERP son más adecuadas unas o otras. Actualmente Partner está traducido como Empresa y Company (la propia empresa) como Compañía
La botonera y los campos formulario de OpenERP
Iniciación a OpenERP (Pantallas y botonera)
Este tutorial pretende iniciar a cualquiera que empieza con OpenERP en el uso de sus pantallas y botones. Además de los elementos comunes en todas ellas, intentaremos explicar algunos trucos que no están escritos en ningún sitio y que son verdaderamente útiles para agilizar la operativa del usuario.
OpenERP es totalmente “user friendly”. A diferencia de otras aplicaciones, está pensada por y para facilitar la operativa diaria al usuario. Su sencillez y extremada flexibilidad permite que cualquier persona no iniciada en el uso de aplicaciones informáticas pueda aprender su manejo en un tiempo extremadamente corto. La curva de aprendizaje no resulta costosa y en unos pocos días se puede estar utilizando la aplicación al 100% obteniendo el máximo provecho de su uso.
Botones de OpenERP
Botones de OpenERP
NUEVO, GUARDAR, BORRAR OBJETOS EN OPENERP
Botón Nuevo: Permite crear un nuevo objeto, en función de lo que hayamos seleccionado en el menú de entrada. Es decir, si estamos en partners creará un nuevo registro de partner. Si estamos en pedidos de venta, un nuevo pedido de venta.
Guardar: Permite guardar las modificaciones realizadas sobre un registro previamente seleccionado. Si estamos en la ficha de un cliente y cambiamos su dirección, no se guarda hasta pulsar este botón. Si hemos modificado un registro y cambiamos de pantalla, el sistema avisa que no hemos guardado.
Borrar: Con cuidado… solo permitirá borrar aquellos elementos que no tengan objetos relacionados. Por ejemplo, para borrar un Cliente deberemos borrar antes sus pedidos.
ADELANTE, ATRAS (NAVEGAR POR LOS REGISTROS)
Permite ir hacia adelante o hacia atras en la lista de registros que hemos seleccionado en la pantalla de búsqueda.
Aunque abramos un registro concreto, el resto de los que se hayan encontrado siguen en memoria por lo que podremos ir visualizándolos hacia adelante o hacia atrás.
VISTAS (LISTA, FORMULARIO, CALENDARIO, GRAFICO)
Cualquier objeto que exista en OpenERP, puede ser visualizado en alguna de estas vistas. Si un objeto no puede verse en alguno de los formatos de vista, el botón correspondiente aparecerá deshabilitado.
Vista de Lista: Es en la que se entra habitualmente por defecto cuando se hace doble click en alguna opción del menú principal. Nos muestra una lista de los objetos pertenecientes a este menú. En ocasiones, esta vista también es utilizada para mostrar en un objeto, sus objetos relacionados. Ej: Cabecera de pedido y líneas de pedido. En ocasiones los campos de la lista permiten incluir valores en ella.
Vista Formulario: Permite “abrir la ficha” del objeto seleccionado. Es la que se utiliza para insertar o modificar datos de un objeto, rellenando los campos solicitados.
o Campos requeridos: Aparecen en color gris. Indica que su inserción es obligatoria, si no, no dejará que grabemos el registro. Al intentar grabar, se muestran en rojo si no han sido rellenados.
o Existen distintos tipos de campos en los formularios. Cada campo por defecto se muestra de una determinada manera. Más adelante, dedicaremos un capítulo a los tipos de campo de los formularios.
Vista Calendario: Es un formato utilizado para mostrar aquellos objetos que se pueden encajar en el tiempo. Por ejemplo, tareas de una planificación. Esta vista permite arrastrar directamente la tarea de un día a otro dentro del calendario, o abrir la ficha directamente desde ella.
Vista Grafico: Habitualmente utilizada para mostrar estadísticas.
El usuario puede ir clickando en los distintos botones para visualizar el mismo objeto en distintas vistas.
IMPRIMIR
En OpenERP existen multitud de informes asociados a los objetos. Este botón permitirá imprimir un listado, un pedido, una factura, una planificación, una tarea…
Evidentemente si a un objeto no se le han definido informes, este botón no tendría utilidad para dicho objeto.
ACCION
En muchas ocasiones los objetos llevan asociadas acciones que se pueden realizar con ellos. Mediante este botón, se lanza la acción.
Al igual que con el botón imprimir, si a un objeto no se le han definido acciones, este botón no tendrá utilidad para dicho objeto.
ARCHIVOS ADJUNTOS
OpenERP incorpora un potentísimo gestor documental que permitirá asociar archivos de cualquier tipo a cualquier objeto. Por ejemplo, asociar un plano en la orden de fabricación, o la solicitud de cotización enviada por un Cliente por fax previamente escaneado.
Esto permite tener todos los documentos organizados en el objeto correspondiente.
MENU
Lleva al menú principal de la aplicación.
>>
Permite refrescar la pantalla o cerrarla.
Truquillos:
Al lado de algunas etiquetas hay un signo de interrogación pequeñito. Si colocais el cursor encima, aparece la ayuda de ese campo.
Si pulsais con el botón derecho del ratón en un campo, os permitirá establecer el valor introducido como predeterminado para ese campo, en ese objeto.
La botonera es común en toda la aplicación. Todas las pantallas y todos los objetos funcionan de la misma forma. Los botones de la botonera pueden aparecer también en un formulario, aunque sea en un tamaño más pequeño. Es decir, en TODA la aplicación cuando veais un botón con una hoja blanca, significa que se puede crear un objeto. Igual con el resto de botones.
A continuación un screencast rápido, utilizando cada uno de los botones mencionados y detallando algunos componentes de una ficha formulario OpenERP.
El modulo base: Ficha del Cliente
Iniciacion al módulo base
FICHA DEL CLIENTE en el módulo base
En el siguiente screencast, aprenderemos los conceptos básicos en el manejo de OpenERP.
Iniciamos el curso con la instalación básica que incluye los módulos mínimos para poder comenzar a utilizar la herramienta. Es el módulo base.
Vereis que en el menú de la izquierda aparecen únicamente los menús de Empresa y Administración. En este curso aprenderemos el manejo elementa del cada uno de los 2 módulos.
Empresas: Desde esta opción de menú gestionamos los Clientes, Proveedores y empresas relacionadas con la nuestra.
Administración: Permite instalar nuevos módulos, desinstalar y gestionar permisos de usuario de la herramienta.
Dar de alta a un Cliente en Openerp
Alta de Cliente
Manual de Usuario (Configuración de Clientes y Proveedores en OpenERP)
En esta página detallaremos cómo dar de alta correctamente a un Cliente en OpenERP. La ficha de Cliente forma parte de los Maestros de OpenERP.
Tened en cuenta que OpenERP es un ERP, valga la redundancia. En un ERP todo está relacionado. Un módulo utiliza datos de otro. En la ficha de Cliente indicaremos datos que serán utilizados posteriormente por otros módulos. Al ser un maestro, la configuración que realicemos aquí, puede afectar después al comportamiento del programa, por lo que es imprescindible que esta tarea, sea realizada con el mayor cuidado.
FICHA DEL CLIENTE Pestaña GENERAL
La imagen adjunta muestra la solapa general de la ficha del Cliente. Tened en cuenta que hemos añadido el módulo base_contacts que no se instala en los perfiles básicos por defecto, por lo tanto nuestra estructura de Ficha de Cliente se ha ampliado y ha cambiado.
Lo primero de todo, es decir que en OpenERP un partner es un Cliente y/o un proveedor. Un partner es una empresa. En los campos de cabecera establecemos:
El nombre (requerido, en lila) El código en el caso de que tengamos codificados a los Clientes.
El título y el idioma
Si es solo Cliente, clickamos en Cliente.
Si además es proveedor, clickamos en Proveedor
Si es las 2 cosas, Clickamos en las 2 casillas. Los datos de un Cliente que es también Proveedor se registra una única vez y de esta forma. No hace falta incluir sus datos por duplicado.
En la aplicación estándar, se pueden registrar varias direcciones para un cliente y en cada dirección el nombre de un contacto. Con el módulo extra, hemos añadido la posibilidad de incluir el registro de varios contactos en la misma dirección.
A continuación voy a detallar únicamente aquellos campos que por afectar a otros módulos o por ser requeridos, es necesario explicar. Los obvios o aquellos cuyo nombre ya es lo suficientemente claro, los obviaré.
(comentar que si al lado del nombre del campo hay un pequeño interrogante, si colocais encima el cursor os dará información sobre dicho campo)
Ficha GENERAL BLOQUE Dirección.
A la derecha, podeis ver los botones iguales que los de cabecera pero en chiquitín. Te permiten añadir, abrir, borrar y las flechas para ir moviendoos de una dirección a otra del Cliente. Si deseais mostrar este bloque en formato lista, en vez de en formato Formulario, pulsais el botón lista (el de más a la derecha)
Aquellos campos que muestran a su derecha una lupa y una carpeta, significa que no se pueden digitar. Hay que seleccionar el valor del campo desde otro fichero maestro. Así por ejemplo, en el campo Pais, teneis que seleccionar el País al que pertenece el Cliente.
Estos campos funcionan de la siguiente forma.
1. Si escribís un valor y pulsais intro, el sistema buscará en la tabla maestra desde la que se debe traer el valor.
2. Si lo que hemos escrito existe en la tabla y hay un único registro. Lo coloca directamente.
3. Si existe y hay varios, presentará una lista de los que coincide que tengan la cadena que hemos escrito. En la lista seleccionaremos el valor correcto y lo traerá.
4. Si se prefiere, para buscar el valor, se pincha la lupa sin escribir nada y se abrirá la lista completa donde se podrá seleccionar el valor que queremos poner. Esta lista no es cerrada. Abajo del todo, en la pantalla que se abre, teneis los botones nuevo, buscar, cancelar y aceptar, que permiten
1. Añadir valores nuevos a la lista
2. Realizar búsquedas avanzadas en función de los campos mostrados en la cabecera de esta pantalla.
3. Al pulsar aceptar, se arrastrará el valor seleccionado en la lista, o el nuevo valor creado, a la pantalla anterior.
5. El botón carpeta, permite modificar el texto mostrado en la opción seleccionada desde la lista.
Ficha GENERAL BLOQUE Contactos.
El bloque de contactos dentro de una dirección se muestra por defecto en formato lista. Pulsando el botón de más a la derecha dentro de este bloque podremos ver la ficha de este contacto.
Igualmente, podremos añadir, modificar, borrar contactos o movernos por las fichas de los mismos con las fechas verdes utilizando los botones que se muestran a la derecha arriba dentro del bloque.
Ficha Ventas & Compras
Ficha del Cliente solapa Ventas & Compras
En esta solapa se especifican los parámetros necesarios para una correcta gestión de las compras y las ventas con este Cliente.
Comercial dedicado: Se puede especificar el comercial o el equipo que atiende al Cliente en nuestra empresa.
Propiedades de Stock:
En OpenERP el registro de stock es bidireccional. Quiere decir que una entrada en almacén tendrá su contrapartida. Siempre se especifica de donde a donde se mueve el material.
En el caso de compras a proveedores, el movimiento de material que se registre será del almacén del proveedor a nuestro almacén. En caso de ventas a Cliente se registrará un movimiento de nuestro almacén al almacén del Cliente. En los campos Ubicación del Cliente y Ubicación del proveedor se establecerán los almacenes que se utilizarán en el posterior registro de movimientos de material. Si no nos importa especificar exactamente qué almacenes tiene el Cliente o no interesa definir un almacén por Cliente, se puede preestablecer que el almacén por defecto sea un genérico y siempre el mismo. A este, le llamaremos Clientes o Almacén Cliente o como queramos llamarle.
Propiedades de Venta y Compra:
Aquí establecemos la tarifa que le aplica como Cliente y la tarifa que nos aplica como proveedor. La configuración de tarifas requiere un apartado en exclusiva, por lo que de momento lo dejamos así.
Ficha Historial
Muestra todo el historial de interacciones mantenidas con el Cliente. Se pueden crear registros de interacción manualmente desde la propia ficha y también aparecerán registros automáticamente. Por ejemplo, si se registra un ticket, incidencia, llamada, reunión, cita… aparecerán también en esta solapa.
Esta solapa, está firmemente relacionada con el módulo de CRM o atención a Clientes de OpenERP.
Ficha Notas
Puedes añadir todo el texto libre que quieras.
Ficha Contabilidad
Para que los movimientos contables con este Cliente/Proveedor se registren correctamente, es necesario tener rellena esta ficha.
Cuenta a Cobrar: Indicar código de cuenta contable donde se registren los movimientos.
Cuenta a pagar: Indicar código de cuenta cotnable donde se registren los movimientos.
Plazo de pago: Establece la forma de pago de ese Cliente o a ese proveedor. Por ejemplo: Giro a 30días. Esto generará un efecto de cobro automático, con una fecha de vencimiento a 30 días desde la creación de factura, dentro de los ciclos de compra y venta.
Evidentemente, para poder asignar una forma de pago concreta, previamente tendrá que estar configurada en su correspondiente maestro, o si no, deberemos pulsar el botón lupa y el botón añadir para crear la que corresponda al Cliente/Proveedore que estemos registrando.
Haber del Cliente y Debe del proveedor: Son calculados automáticamente por el sistema. Son campos informativos.
Crédito concedido: Indicamos en esta casilla el límite de riesgo concedido a este Cliente o que nos concede este proveedor.
Detalle del banco:
En esta solapa, indicaremos la relación de bancos que nos facilite el Cliente para girarle los cobros. Igualmente, utilizaremos los botones añadir, carpeta, borrar, atras-adelante y lista para gestionarlos.
Ficha Categorías
Un cliente se puede agregar a distintas categorías. Por ejemplo,
Podremos tener segmentaciones de Cliente por áreas establecidas por el dpto de marketing. Podremos tener segmentaciones por volumen de facturación, por tipo de Cliente … por lo que necesitemos.
REPORTS, WIZARDS, ACCIONES (ACTIONS)
En lenguaje de programación los objetos que se muestran a la derecha de la pantalla se llaman así.
Reports: Son los informes que podemos imprimir y que están relacionados con este objeto. En este caso, en Clientes podemos imprimir los pagos fuera de plazo de este Cliente y etiquetas. Podriamos añadir cualquier otro informe que necesitemos sobre Clientes, o utilizar algún módulo extra de reports para añadir más opciones en este apartado
Wizards: Procesos que se pueden lanzar desde este objeto. En el caso de esta ficha se han definido los wizards Realizar Caso, enviar e-mail, enviar sms, company architecture(estructura de la empresa)
Actions: Permite navegar a otros objetos o a otros módulos que están relacionados con este:
o Contactos: Abre los contactos de la ficha actual. Se puede realizar el mantenimiento completo de ellos.
o Schedule Phone Call: Permite programar una llamada a una hora determinada.
o Casos abiertos: Navegar a los casos (tickets, reclamaciones, incidencias, sugerencias del Cliente)
o Ventas: Pedidos, albaranes de venta
o Compras: Pedidos, albaranes de compra
o Facturas
o Todos los asientos contables
o Cuentas de cobro y pago
o Eventos
En fin, como veis, prácticamente TODO lo relacionado con un Cliente o un proveedor está accesible desde su ficha.
Modo desarrollador del cliente web 6.1 de OpenERP
Escrito por Ángel Moya
En el cliente web 6.0 de OpenERP al situarnos sobre un campo en un formulario obteníamos información sobre ese campo. Esto es una gran ayuda para los desarrolladores, pero puede confundir al usuario final. Para la reciente versión 6.1 del cliente web se han añadido nuevas ayudas para el desarrollador aunque éstas se muestran ocultas para el usuario final. En esta versión son necesarios algunos pasos adicionales para obtener acceso al nuevo "modo desarrollador".
Para activar el modo de desarrollador hay que entrar en el formulario "Acerca de", haciendo clic el icono de información de la parte superior derecha de la web.
En la ventana emergente que aparece se muestra el enlace "Activar modo desarrollador" en la parte superior derecha, y haciendo clic sobre él se activará este modo y estarán disponible todas las nuevas funcionalidades.
Una vez activado el modo desarrollador al acceder desde el cliente a una vista aparecerá una lista junto al titulo con varias opciones.
Por defecto este listado indicará "Depurar Vista#..." y junto a la almohadilla aparecerá el número de la vista.
La primera opción del desplegable anterior es "Ver Campos", haciendo clic sobre él se obtendrá un listado de los campos de la vista actual con los parámetros correspondientes.
Haciendo clic sobre "Obtener Campos de Vista" se obtendrá el XML generado para mostrar esta vista, ojo, porque si la vista se ha generado usando varias vistas XML extendiendo unas a otras aquí se mostrará el resultado final.
Al hacer clic en "Gestionar Vistas" se mostrará un listado de las vistas relacionadas con la vista actual. Aquí se podrán crear nuevas vistas, eliminarlas o editarlas, aunque lo recomendable es usarlo solo a modo de consulta y siempre realizar esas modificaciones creando nuevos módulos.
El resto de opciones sirven para acceder a editar directamente las vistas relacionadas con la vista actual.
Accediendo en un formulario aparecerá una nueva opción, "Ver Registro(perm_read)", que muestra información relativa al registro actual.
Por último, al igual que en la versión 6.0 del cliente web, en modo formulario al situar el puntero sobre un campo mostrará información relativa al campo.
Esta información será diferente en cada tipo de campo, por ejemplo en botones el método al que llama.
Al situarlo sobre un widget de estado mostrará los posibles estados.
