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Vortrag und Diskussionsrunde im 1. Exklusiv-Forum „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel „Geschlossene Fonds 2004“ Die große Makler- und Vermittlerumfrage des WMD-Brokerchannel (Auszüge aus der Umfrage „Geschlossene Fonds 2004“, Stand September 2004)

Vortrag und Diskussionsrunde im 1. Exklusiv-Forum Geschlossene Fonds des WMD-Brokerchannel Geschlossene Fonds 2004 Die große Makler- und Vermittlerumfrage

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Vortrag und Diskussionsrunde im 1. Exklusiv-Forum „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel

„Geschlossene Fonds 2004“

Die große Makler- und Vermittlerumfrage des WMD-Brokerchannel(Auszüge aus der Umfrage „Geschlossene Fonds 2004“,

Stand September 2004)

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Die große Vermittlerumfrage „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel

www.wmd-brokerchannel.de

„Geschlossene Fonds 2004“

Umfrage

Zielgruppe und Fakten:

- Makler und Vermittler von Kapitalanlagen

- bundesweite Umfrage aus 1.000 Profilendes WMD-Brokerchannel

- telefonisch geführte Interviews mit ca. 25 min Gesprächsdauer und 13 Hauptfragen

- 894 ausgewertete Einzelinterviews

- Zeitraum August bis Mitte September 2004

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Die große Vermittlerumfrage „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel

www.wmd-brokerchannel.de

Themen der Umfrage

… aus Sicht des Vermittlers

- Branchenimage- Servicequalität der Anbieter- Initiatoren: Tops und Flops- Vertriebsunterstützung- IDW-Gutachten im Vertrieb- Weiterbildung durch Initiatoren- Zweitmarkt- Tops und Flops: Produkte im Vertrieb- Auswirkungen der Öffentlichkeitsarbeit auf den Vertrieb- uvm.

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Die große Vermittlerumfrage „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel

www.wmd-brokerchannel.de

1. Branchenimage

Was tragen die Initiatorenhäuser zur Imageförderung der Branche bei?

1 = sehr viel2,7%

2 = viel22,9%

3 = ausreichend51,1%

4 = wenig15,8%

5 = ungenügend7,5%

1 = sehr viel

2 = viel

3 = ausreichend

4 = wenig

5 = ungenügend

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Die große Vermittlerumfrage „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel

www.wmd-brokerchannel.de

MPC18,3%

HCI7,0%

Rothmann & Cie6,0%

Falk5,3%

König & Cie5,3%

Jamestown4,9%

Norddeutsche Vermögen3,9%

Sonstige mit weniger als 6 Nennungen5,3%

Sonstige mit weniger als 4 Nennungen5,6%

Sonstige mit nur 1 Nennung19,4%

Hansa Treuhand1,8%

BVT1,4%

Dr. Peters1,8%

DCM2,1% Lloyd Fonds

2,5%Alfred Wieder KG

2,8%

Nordcapital3,2%

RWB3,5%

MPC

HCI

Rothmann & Cie

Falk

König & Cie

Jamestown

Norddeutsche Vermögen

RWB

Nordcapital

Alfred Wieder KG

Lloyd Fonds

DCM

Dr. Peters

Hansa Treuhand

BVT

Sonstige mit weniger als 6 Nennungen

Sonstige mit weniger als 4 Nennungen

Sonstige mit nur 1 Nennung

1. Branchenimage

Welche Initiatoren fördern das Image der Branche besonders?

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Die große Vermittlerumfrage „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel

www.wmd-brokerchannel.de

Norddeutsche Vermögen1,33%

Gebab0,67%

GHF0,44%

Salamon1,55%

Ownership0,44%

Oldmann Gruppe0,89%

Fondshaus Hamburg0,44%

Rothmann & Cie0,44%

Sonstige (20 Gesellschaften mit nur 1 Nennung)4,43%

Conti3,77%

Hansa Treuhand3,99%

Hansa Hamburg1,77%

Atlantic4,66%

Nordcapital6,87%

Dr. Peters7,54%

Lloyd9,09%

MPC22,17%

HCI15,96%

König & Cie13,53%

MPC

HCI

König & Cie

Lloyd

Dr. Peters

Nordcapital

Atlantic

Hansa Treuhand

Conti

Hansa Hamburg

Salamon

Norddeutsche Vermögen

Oldmann Gruppe

Gebab

Fondshaus Hamburg

GHF

Ownership

Rothmann & Cie

Sonstige (20 Gesellschaften mit nur 1Nennung)

2. Topanbieter

Initiatoren der Sparte „Schiffe“

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Die große Vermittlerumfrage „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel

www.wmd-brokerchannel.de

MPC20,2%

Jamestown19,3%

US Treuhand9,5%

Bankhaus Wölbern9,3%

KanAm9,0%

Tomorrow4,9%

HCI4,1%

Falk3,8%

DCM1,1%

HGA0,8%

Nordcapital1,9%

Sachsenfond3,3%

Dr. Amann0,8%

Blue Capital1,1%

Atlantic1,4%

Dr. Peters0,8%

Sonstige6,5%

Ideenkapital0,8%

BVT1,4%

MPC

Jamestown

US Treuhand

Bankhaus Wölbern

KanAm

Tomorrow

HCI

Falk

Sachsenfond

Nordcapital

Atlantic

BVT

Blue Capital

DCM

Dr. Amann

Dr. Peters

HGA

Ideenkapital

Sonstige

2. Topanbieter

Initiatoren der Sparte „Auslandsimmobilien“

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Die große Vermittlerumfrage „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel

www.wmd-brokerchannel.de

ApolloMedia24,1%

Equity Pictures12,7%

VIP8,9%

Dr. Boll8,4%

DCM8,0%

Ideenkapital5,9%

Cinerenta5,1%

Hannover Leasing4,6%

Victory3,4%

GFP2,5%

IMF1,7%

Sachsen Fonds1,7%

Sonstige13,1%

ApolloMedia

Equity Pictures

VIP

Dr. Boll

DCM

Ideenkapital

Cinerenta

Hannover Leasing

Victory

GFP

IMF

Sachsen Fonds

Sonstige

2. Topanbieter

Initiatoren der Sparte „Medienfonds“

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Die große Vermittlerumfrage „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel

www.wmd-brokerchannel.de

Falk23,5%

MPC9,0%

DEKA7,4%

DCM5,8%

SHB4,2%

Bankhaus Wölbern3,9%

DOBA3,2%

HFS3,2%

SAB2,9%

HCI2,6%Sachsen Fonds

2,3%

König & Cie1,9%

Flexfond1,6%

Jamestown1,6%

KanAm1,6%

CFB1,3%

DBV1,3%

Hannover Leasing1,0%

Real Kontor1,0%

Wertkonzept0,6%

Sonstige20,0%

Falk

MPC

DEKA

DCM

SHB

Bankhaus Wölbern

DOBA

HFS

SAB

HCI

Sachsen Fonds

König & Cie

Flexfond

Jamestown

KanAm

CFB

DBV

Hannover Leasing

Real Kontor

Wertkonzept

Sonstige

2. Topanbieter

Initiatoren der Sparte „Inlandsimmobilien“

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Die große Vermittlerumfrage „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel

www.wmd-brokerchannel.de

EECH13,0%

König & Cie10,6%

WPD8,1%

Energiekontor7,3%

GHF7,3%GEC

8,1%

Umweltkontor5,7%

Ökorenta4,9%

Plambeck4,9%

Sachsen Fonds4,1%

Sonstige26,0%

EECH

König & Cie

WPD

Energiekontor

GHF

GEC

Umweltkontor

Ökorenta

Plambeck

Sachsen Fonds

Sonstige

2. Topanbieter

Initiatoren der Sparte „New Energy“

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Die große Vermittlerumfrage „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel

www.wmd-brokerchannel.de

MPC19,9%

VCH13,4%

BVT10,8%

Rothmann & Cie7,2%

König & Cie5,9%

Lloyd Fonds5,9%

Dr. Peters4,6%

HCI4,2%

HPC3,9%

AVD2,9%

HSC2,6%

Sonstige18,6%

MPC

VCH

BVT

Rothmann & Cie

König & Cie

Lloyd Fonds

Dr. Peters

HCI

HPC

AVD

HSC

Sonstige

2. Topanbieter

Initiatoren der Sparte „LV-Fonds“

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3. Weiterbildung

Besteht ein ausreichendes Weiterbildungsangebot?

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Die große Vermittlerumfrage „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel

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Rothmann & Cie13,5%

MPC11,7%

RWB7,6%

HCI5,8%

Falk4,1%

König & Cie3,5%

Sonstige42,7%

Sachsen Fond1,8%

Alfred Wieder AG2,9% Dr. Peters

2,9%

Nordcapital3,5%

Rothmann & CieMPCRWBHCIFalkKönig & CieNordcapitalDr. PetersAlfred Wieder AGSachsen FondSonstige

3. Weiterbildung

Weiterbildungsangebot: die besten Initiatoren

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Die große Vermittlerumfrage „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel

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1 = viel besser4,1%

2 = besser16,3%

3 = gleich50,6%

4 = schlechter18,1%

5 = viel schlechter11,1%

1 = viel besser

2 = besser

3 = gleich

4 = schlechter

5 = viel schlechter

4. Verhalten gegenüber Vermittlern

Fühlen sich Vermittler gegenüber Banken und Strukturvertrieben herabgesetzt?

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Die große Vermittlerumfrage „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel

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HCI15,4%

MPC12,8%

Alfred Wieder AG10,3%

Bankhaus Wölbern9,0%

Rothmann & Cie6,4%

Nürnberger5,1%

RWB3,8%

US Treuhand2,6%

Fondshaus Hamburg1,3%

Nordcapital1,3%

Sonstige32,1%

HCIMPCAlfred Wieder AGBankhaus WölbernRothmann & CieNürnbergerRWBUS TreuhandFondshaus HamburgNordcapitalSonstige

4. Verhalten gegenüber Vermittlern

Vorbildliches Verhalten gegenüber Vermittlern

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5. Zweitmarkt

Wie wichtig ist der Zweitmarkt?

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Die große Vermittlerumfrage „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel

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Norddeutsche Vermögen9,1%

HFS7,9%

MPC7,3%

Rothmann & Cie7,3%

Salamon6,7%

Jamestown6,1%

Conti5,5%

VCH4,3%

AVD4,3%

Hansa Treuhand3,7%

König & Cie3,0%

BVT2,4%

Flexfond1,8%

Sonstige30,5%

Norddeutsche VermögenHFSMPCRothmann & CieSalamonJamestownContiVCHAVDHansa TreuhandKönig & CieBVTFlexfondSonstige

5. Zweitmarkt

Welche Initiatoren haben die beste Zweitmarktunterstützung?

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Die große Vermittlerumfrage „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel

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1 = sehr wichtig18,9%

2 = wichtig25,3%

3 = neutral19,1%

4 = wenig15,5%

5 = unwichtig21,2%

1 = sehr wichtig

2 = wichtig

3 = neutral

4 = wenig

5 = unwichtig

6. IDW-Gutachten in der Beratung

Welche Stellenwert hat das IDW-Gutachten in Ihrer Beratung?

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7. Verkaufserfolg

Markteinschätzung der Vermittler, 09/2004:Welche Fondskategorien laufen derzeit am Besten?

1. Inlandsimmobilien 77,6%

2. Lebensversicherungen 77,4%

3. Schiffe 74,3%

4. Auslandsimmobilien 70,2%

5. Medien 67,1%

6. New Energy 59,5%

Mehrfachnennungen möglich

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8. Öffentlichkeitsarbeit

Welche Wertigkeit haben Presseberichte für den Vertrieb?

1 = sehr wichtig18,5%

2 = wichtig39,8%

3 = neutral23,6%

4 = weniger wichtig12,4%

5 = unwichtig5,7%

1 = sehr wichtig

2 = wichtig

3 = neutral

4 = weniger wichtig

5 = unwichtig

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9. Zusammenarbeit

Welche Initiatoren haben sich in den letzten 12 Monaten besonders um eine Zusammenarbeit bemüht?

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9. Zusammenarbeit

Mit welchen Initiatoren überdenken Sie eine zukünftige Zusammenarbeit?

Ideenkapital11,9%

Cinerenta9,8%

MPC8,8%

Falk7,3%

König & Cie6,2%

Victory5,7%

5-Seen5,2%

Apollo Media4,7%

DCM4,1%

Dr. Peters3,6%

GHF3,6%

HCI3,1%

VIP2,1%

Conti1,6%

Atlantic1,6%

SHB1,0%

Nordcapital1,0%

Sonstige14,0%

Alfred Wieder AG2,1%

RWB2,6%

Ideenkapital

Cinerenta

MPC

Falk

König & Cie

Victory

5-Seen

Apollo Media

DCM

Dr. Peters

GHF

HCI

RWB

Alfred Wieder AG

VIP

Conti

Atlantic

SHB

Nordcapital

Sonstige