Www.osservatori.netOsservatorio B2c Netcomm 2007, the Italian eCommerce Forum Netcomm 2007, the Italian eCommerce

www.osservatori.net Osservatorio B2c www.consorzionetcomm.it

www.osservatori.netwww.osservatori.net

Netcomm 2007, Netcomm 2007, the Italian eCommerce the Italian eCommerce

ForumForum


ForumForum

Milano, 19 Giugno 2007Milano, 19 Giugno 2007

LL’’eCommerce B2c in eCommerce B2c in Italia: si puoItalia: si puo’’

fare di pifare di piùù

Alessandro PeregoAlessandro Perego

Giovanni TolettiGiovanni Toletti

Osservatorio B2c Netcomm - Consorzio del Commercio Elettronico italiano - School Osservatorio B2c Netcomm - Consorzio del Commercio Elettronico italiano - School of Management Politecnico di Milanoof Management Politecnico di Milano


L’Osservatorio B2cL’Osservatorio B2c

Nato nel 1999 … è ormai giunto al suo settimo Rapporto annuale Nato nel 1999 … è ormai giunto al suo settimo Rapporto annuale sullo stato dell’eCommerce B2c in Italiasullo stato dell’eCommerce B2c in Italia

Dal 2005 le ricerche dell’Osservatorio sono realizzate in Dal 2005 le ricerche dell’Osservatorio sono realizzate in collaborazione con collaborazione con ANEEANEE (l’associazione dei servizi e dei contenuti (l’associazione dei servizi e dei contenuti multimediali) e poi dalla sua costituzione con il multimediali) e poi dalla sua costituzione con il consorzio consorzio NetcommNetcomm (il consorzio del commercio elettronico italiano) (il consorzio del commercio elettronico italiano)

monitorare l’evoluzione dell’monitorare l’evoluzione dell’eCommerce B2c in Italia dal lato eCommerce B2c in Italia dal lato dell’offertadell’offerta, misurandone il valore complessivo e disaggregato nei , misurandone il valore complessivo e disaggregato nei principali settori merceologiciprincipali settori merceologici

comprendere i comprendere i modelli di businessmodelli di business, le , le strategiestrategie e le e le performanceperformance di di tutti gli operatori più significativi, misurandone i principali tutti gli operatori più significativi, misurandone i principali indicatori di prestazione (fatturato, ordine medio, numero di indicatori di prestazione (fatturato, ordine medio, numero di clienti, struttura dei costi, convertion rate, ecc.)clienti, struttura dei costi, convertion rate, ecc.)

discutere criticamente le discutere criticamente le opportunità di sviluppoopportunità di sviluppo dell’eCommerce dell’eCommerce B2c, sulla base dei dati raccolti e del confronto con i dati dello B2c, sulla base dei dati raccolti e del confronto con i dati dello scenario internazionalescenario internazionale

La storiaLa storia

Gli obiettiviGli obiettivi


Il mercatoIl mercato


Il valore dell’eCommerce B2c in Italia …Il valore dell’eCommerce B2c in Italia …

vendite di prodotti e servizi vendite di prodotti e servizi (o valore complessivo dei (o valore complessivo dei beni transati, quando beni transati, quando l’operatore svolge un ruolo l’operatore svolge un ruolo di intermediazione)di intermediazione)

effettuate via Internet effettuate via Internet esclusivamente dai siti esclusivamente dai siti

italiani italiani verso i consumatori finali verso i consumatori finali

(sia italiani che stranieri)(sia italiani che stranieri)





+44%tasso medio

annuo

+63%

+72%

+42%

711mln di €

2002

1.159mln di €

2003

1.990mln di €

2004

2.822mln di €

2005

343

2000


Il valore dell’eCommerce B2c in Italia … Il valore dell’eCommerce B2c in Italia … cresce del 45% nel 2006 (consuntivo) cresce del 45% nel 2006 (consuntivo) rispetto al 2005 …rispetto al 2005 …









+44%tasso medio

annuo

+63%

+72%

+42%

711mln di €

2002

1.159mln di €

2003

1.990mln di €

2004

2.822mln di €

2005

343

2000

4.107mln di €

2006

+45%


Il valore dell’eCommerce B2c in Italia … Il valore dell’eCommerce B2c in Italia … cresce del 45% nel 2006 (consuntivo) cresce del 45% nel 2006 (consuntivo) rispetto al 2005 … e rispetto al 2005 … e solosolo del 30% (stima) nel del 30% (stima) nel 2007 rispetto al 2006 2007 rispetto al 2006 vendite di prodotti e servizi vendite di prodotti e servizi

(o valore complessivo dei (o valore complessivo dei beni transati, quando beni transati, quando l’operatore svolge un ruolo l’operatore svolge un ruolo di intermediazione)di intermediazione)








+44%tasso medio

annuo

+63%

+72%

+42%

711mln di €

2002

1.159mln di €

2003

1.990mln di €

2004

2.822mln di €

2005

4.107mln di €

2006

343

2000

+45%

+30%

5.328*mln di €

2007*

* dati stimati


In termini assoluti crescono tutti i settori In termini assoluti crescono tutti i settori … …

1.9901.990mln di €mln di €

797

236

281

505

2004

2.8222.822mln di €mln di €

1.213

310

330

745

2005 2006

4.1074.107mln di €mln di €

1.153

411

387

11111154

1.880

5.3285.328mln di €mln di €

1.445

488

443

13115662

2.603

2007*

GroceryGrocery

Editoria, Mus. e AudioEditoria, Mus. e AudioAbbigliamentoAbbigliamento

TurismoTurismo

AssicurazioniAssicurazioni

Informatica ed Informatica ed ElettronicaElettronica

Altro Altro (c2c, prevendita (c2c, prevendita biglietti, ricariche biglietti, ricariche telefoniche, telefoniche, collezionismo, preziosi, collezionismo, preziosi, auto-moto, fiori, ecc.)auto-moto, fiori, ecc.)

* dati stimati


In termini assoluti crescono tutti i settori In termini assoluti crescono tutti i settori … con Turismo e Abbigliamento al … con Turismo e Abbigliamento al +40%/anno … +40%/anno …

1.9901.990mln di €mln di €

2004

2.8222.822mln di €mln di €

2005 2006

4.1074.107mln di €mln di €

5.3285.328mln di €mln di €

111

156

236

281

505

310

330

745

1.153

411

387

111

54

1.445

488

443

131

62

797

1.213

1.880

2.603

2007*

AbbigliamentoAbbigliamento

TurismoTurismo

GroceryGrocery

Editoria, Mus. e AudioEditoria, Mus. e AudioAssicurazioniAssicurazioni



* dati stimati

+38%

+55%+52%

+47%

+31%

+40%

58

85


In termini assoluti crescono tutti i settori In termini assoluti crescono tutti i settori … con Turismo e Abbigliamento al … con Turismo e Abbigliamento al +40%/anno … e gli altri settori tra il 15 e il +40%/anno … e gli altri settori tra il 15 e il 25% all’anno25% all’anno

1.9901.990mln di €mln di €

2004

2.8222.822mln di €mln di €

2005 2006

4.1074.107mln di €mln di €

5.328 *5.328 *mln di €mln di €

236

281

505

310

330

745

1.153

411

387

111

1.445

488

443

131

797

1.213

1.880

2.603

2007


TurismoTurismo

GroceryGrocery

Editoria, Mus. e AudioEditoria, Mus. e AudioAssicurazioniAssicurazioni



* dati stimati

156

111

58

85

62

54

59

85+19%

+33%

+24%

+40%

+17%

+14%+48%

+55%

+25%

+44%

+31%

+18%


In termini percentuali …In termini percentuali …

Editoria, Mus. e AudioEditoria, Mus. e Audio

TurismoTurismo



AbbigliamentoAbbigliamentoGroceryGrocery

Altro Altro (prevendita biglietti,(prevendita biglietti,ricariche telefoniche, ricariche telefoniche, C2c, collezionismo, C2c, collezionismo, preziosi, auto-moto, preziosi, auto-moto, fiori, ecc.)fiori, ecc.)

1.9901.990mln di €mln di €

40%

12%

14%

25%

2004

343343mln di €mln di €

14%

31%

9%

37%

2000


17%

19%

20%

32%

2002

1.1591.159mln di €mln di €

27%

15%

18%

29%

2003

2.8222.822mln di €mln di €

43%

11%

12%

26%

2005

4.1074.107mln di €mln di €

2006

46%

10%

9%

28%

1%3%

3%

* dati stimati

5.3285.328mln di €mln di €

2007*

27%

49%

9%

1%

8%3%

3%


In termini percentuali … il Turismo arriva In termini percentuali … il Turismo arriva a “pesare” quasi il 50% del “paniere” a “pesare” quasi il 50% del “paniere” eCommerce…eCommerce…

Editoria, Mus. e AudioEditoria, Mus. e Audio

TurismoTurismo





1.9901.990mln di €mln di €

40%

12%

14%

25%

2004


14%

31%

9%

36,5%

2000


17%

19%

20%

32%

2002

1.1591.159mln di €mln di €

27%

15%

18%

29%

2003

2.8222.822mln di €mln di €

43%

11%

12%

26%

2005

4.1074.107mln di €mln di €

2006

46%

10%

9%

28%

1%3%

3%

* dati stimati

5.3285.328mln di €mln di €

2007*

27%

49%

9%

1%

8%3%

3%


In termini percentuali … il Turismo arriva In termini percentuali … il Turismo arriva a “pesare” quasi il 50% del “paniere” a “pesare” quasi il 50% del “paniere” eCommerce… e i settori dei servizi quasi eCommerce… e i settori dei servizi quasi i due terzi i due terzi

Servizi:Servizi:• 2000: 2000: 25%25%• 2002: 2002: 45%45%• 2003: 2003: 60%60%• 2004: 2004: 62%62%• 2005: 2005: 63%63%• 2006: 2006: 63%63%• 2007: 2007: 65%65%

Servizi:Servizi:• 2000: 2000: 25%25%• 2002: 2002: 45%45%• 2003: 2003: 60%60%• 2004: 2004: 62%62%• 2005: 2005: 63%63%• 2006: 2006: 63%63%• 2007: 2007: 65%65%

1.9901.990mln di €mln di €

40%

12%

14%

25%

2004


14%

31%

9%

36,5%

2000


17%

19%

20%

32%

2002

1.1591.159mln di €mln di €

27%

15%

18%

29%

2003

2.8222.822mln di €mln di €

43%

11%

12%

26%

2005

4.1074.107mln di €mln di €

2006

46%

10%

9%

28%

1%3%

3%

* dati stimati

5.3285.328mln di €mln di €

2007*

27%

49%

9%

1%

8%3%

3%Editoria, Mus. e AudioEditoria, Mus. e Audio

TurismoTurismo






Tasso di penetrazione dell’eCommerce B2c

Valo

re d

elle v

en

dit

e a

l d

ett

ag

lio (

milia

rdi d

i €)

< 2

020 -

50

50 -

150

0,01% - 0,1%

(*) Relativo al valore del solo mercato RC auto

Il “tasso di penetrazione” nei principali Il “tasso di penetrazione” nei principali comparticomparti

0,1% - 1% 1% - 4% 4% - 10%

Assicurazioni (*)

Editoria, Mus, e Aud

Grocery

Abbigliamento

Turismo

Informatica ed Elettronica

2006

2007


Aumenta in quasi tutti i settori il valore Aumenta in quasi tutti i settori il valore medio dell’ordine…medio dell’ordine…

20020066

20020077

212

(2006)

Valore medio Valore medio dell’ordinedell’ordine

esclusa la categoria esclusa la categoria AltroAltro

245

(2007*)

Assicu

razio

ni

Assicu

razio

ni

Abbig

liam

ento

Abbig

liam

ento

Edito

ria, M

us.

Edito

ria, M

us.

e Aud

.

e Aud

.

Turis

mo

Turis

mo

Info

rmat

ica e

d

Info

rmat

ica e

d

Elet

troni

ca

Elet

troni

caGro

cery

Groce

ry

443443

241241215215

180180

117117

4949

452452

297297

226226

184184

135135

4949

* dati stimati


… … e cresce a 16 milioni il numero di e cresce a 16 milioni il numero di ordini nei sei settori principali … a cui se ordini nei sei settori principali … a cui se ne aggiungano qualche decina di milioni ne aggiungano qualche decina di milioni

nella categoria “Altro” nella categoria “Altro”

GroceryGrocery

Informatica ed ElettronicaInformatica ed Elettronica

Editoria, Mus. e Aud.Editoria, Mus. e Aud.

AssicurazioniAssicurazioniAbbigliamentoAbbigliamento

TurismoTurismo

+14%

2006

1414mlnmln

0.60.9

2.25

7.8

2

045

15.915.9mlnmln

2007*

0.841

2.7

8.7

2.2

0.46+47%

* dati stimati

0.50.75

1.64

5,3

1,56

0.45

2005

10.210.2mlnmln


Cresce ulteriormente la concentrazione Cresce ulteriormente la concentrazione del mercato...del mercato...

Top 20Top 20

AltriAltri36%

64%

20020022

30%

70%

20020033

72%

28%

20020055

75%

25%

20062006

71%

29%

20020044

77%

23%

2007*2007*

* dati stimati


Cresce ulteriormente la concentrazione Cresce ulteriormente la concentrazione del mercato... del mercato... con 12 aziende del Turismo con 12 aziende del Turismo

nei top20 e solo un paio di aziende che nei top20 e solo un paio di aziende che vendono prodottivendono prodotti

Top 20Top 20

AltriAltri36%

64%

20020022

30%

70%

20020033

72%

28%

20020055

75%

25%

20062006

71%

29%

20020044

77%

23%

2007*2007*

18 merchant in ambito servizi, di cui:

• 12 nel Turismo• 5 nelle Assicurazioni• 1 nelle Ricariche

telefoniche

18 merchant in ambito servizi, di cui:

• 12 nel Turismo• 5 nelle Assicurazioni• 1 nelle Ricariche

telefoniche

* dati stimati


Il grado di concentrazione è assai Il grado di concentrazione è assai differenziato nei diversi comparti, massimo differenziato nei diversi comparti, massimo

nelle assicurazioni e minimo nelle assicurazioni e minimo nell’informatica ed elettronica di consumo nell’informatica ed elettronica di consumo

Assicu

razio

ni

Assicu

razio

ni1%1%

Top 5Top 5

Altri operatoriAltri operatori

100%100%

0%0%

3%3%

Abbigliamento

Abbigliamento

27%27%

Altro *

Altro *

49%49%

Turismo

Turismo

9%9%

Informatic

a ed

Informatic

a ed

Elettronica

Elettronica

Groce

ry

Groce

ry8%8% 3%3%

Editoria

, Mus.

Editoria

, Mus.

e Audio

e Audio

90%

10%

97%

3%

85%

15%

81%

19%

59%

41%

53%

47%

38%

62%

L’asse orizzontale misura l’incidenza percentualedelle vendite sui singoli settori merceologici


Cresce ulteriormente il peso delle Dot Cresce ulteriormente il peso delle Dot Com che nel 2007 rappresenteranno la Com che nel 2007 rappresenteranno la

metà del mercatometà del mercato

TotaleTotaleimpreseimpresetradizionalitradizionali50%50%Trad. serviziTrad. servizi

Trad. commercialeTrad. commerciale

Trad. produttrice Trad. produttrice

Dot ComDot Com34%

41%

14%

11%

20022002

36%

47%

9%

8%

20032003

43%

44%

9%

4%

20052005

48%

41%

8%

3%

20062006

35%

51%

10%

4%

20042004

50%

39%

8%

3%

2007*2007*

* dati stimati


Le ottime performance di alcuni operatori Le ottime performance di alcuni operatori (prevalentemente Dot Com) tra i Top 20 (prevalentemente Dot Com) tra i Top 20

influenza anche la scomposizione delle influenza anche la scomposizione delle vendite per tipologia di canalevendite per tipologia di canale

DistanzaDistanza

StoreStore

CompositoComposito

Pure PlayerPure Player

TotaleTotaleMulti-CanaleMulti-Canale47%47%

37%

22%

35%

6%

20022002

36%

31%

24%

9%

20032003

44%

23%

16%

17%

20052005

35%

34%

18%

13%

20042004 20062006

51%

17%

13%

19%

53%

15%

13%

19%

2007*2007** dati stimati


La distribuzione moderna svolge un ruolo La distribuzione moderna svolge un ruolo ancora ancillare … ed è purtroppo un ancora ancillare … ed è purtroppo un

“refrain” che si ripete da ormai troppi anni “refrain” che si ripete da ormai troppi anni

GDO non GDO non FoodFood

eCommerceeCommerce

IstituzionaleIstituzionale

NessunaNessuna PresenzaPresenza

57%

16%

27%

61%

19%

20%

60%

22%

18%

51%

16%

33%

62%

22%

16%

20032003 20042004 20052005 20062006 2007*2007*

GDO FoodGDO Food

20032003 20042004 20052005

60%

20%

20%

69%

20%

11%

72%

17%

11%

57%

20%

23%

76%

12%

12%

20062006 2007*2007*

* dati stimati


Il valore assoluto delle vendite all’estero Il valore assoluto delle vendite all’estero continua a crescere…continua a crescere…

2002


2003


2004


2005


2006


2007*


* dati stimati


… … e rappresenta da un paio di anni il 17-e rappresenta da un paio di anni il 17-18% del totale eCommerce 18% del totale eCommerce

ItaliaItalia

EsteroEstero20%

80%

20020022

16%

84%

20020033

87%

13%

20020055

88%

12%

20020044

17%

83%

20072007**

18%

82%

20020066

* dati stimati


La gran parte delle vendite all’estero è La gran parte delle vendite all’estero è riconducibile al Turismo ed riconducibile al Turismo ed

all’Abbigliamento all’Abbigliamento

3%3%

Abbig

liam

ento

Abbig

liam

ento

2727%%

Altro

*

Altro

*3%3%

Edito

ria, M

us.

Edito

ria, M

us.

e Aud

.

e Aud

.

8%8%

Assicu

razio

ni

Assicu

razio

ni4949%%

Turis

mo

Turis

mo

9%9%

Info

rmat

ica e

d

Info

rmat

ica e

d

Elet

troni

ca

Elet

troni

ca

1%1%

Groce

ry

Groce

ry

EsteroEstero

100%100%

0%0%

ItaliaItalia

98%

2%

100%100%

96%

4%

93%

7%

73%

27%

37%

63%

L’asse orizzontale misura l’incidenza percentualedelle vendite sui singoli settori merceologici


In termini di modalità di pagamento … In termini di modalità di pagamento … l’80% dei pagamenti viene fatto l’80% dei pagamenti viene fatto

contestualmente all’acquisto online sia nel contestualmente all’acquisto online sia nel 2006 che nel 2007…2006 che nel 2007…

2007*

7%7%ContrassegnoContrassegno3%3%

VagliaVagliaPostalePostale

7%7%Bonifico BancarioBonifico Bancario

10%10%PaypalPaypal

1%1%FinanziamentoFinanziamento

70%70%Carta di CreditoCarta di Credito 2%2%

AltroAltro

2006*

72%72%Carta di CreditoCarta di Credito 3%3%

AltroAltro

8%8%PaypalPaypal

8%8%ContrassegnoContrassegno1%1%

FinanziamentoFinanziamento

8%8%Bonifico BancarioBonifico Bancario

•Il vaglia postale era stato incluso in altre modalità di pagamento, a seconda dei player intervistati

* dati stimati

Lo scenario internazionaleLo scenario internazionale


Il mercato eCommerce Italia è un decimo di Il mercato eCommerce Italia è un decimo di quello inglese e un sesto di quello tedesco…quello inglese e un sesto di quello tedesco…

ma cresce ad un tasso superiorema cresce ad un tasso superiore

Valori eCommerce2007

Tasso di crescita medio annuo 2007-

2011

USA

Europa

UK

Germania

Francia

Italia

~ 180 mld di €

~ 130 mld di €

~ 50 mld di €

~ 30 mld di €

~ 16 mld di €

~ 5 mld di €

+ 15%

+ 20%

+ 10-15%

+ 20%

+ 25%

+30%


La crescita dell’Italia è buona ma il divario è La crescita dell’Italia è buona ma il divario è destinato ad aumentare se l’Italia non cresce destinato ad aumentare se l’Italia non cresce

“di più”“di più”

ITALIITALIAA

FRANCIFRANCIAA

IPOTESI:IPOTESI:ITALIAITALIA Mercato eCommerce = 5 mln €Mercato eCommerce = 5 mln € Crescita eCommerce =30% annuoCrescita eCommerce =30% annuoFRANCIAFRANCIA Mercato eCommerce = 15 mln €Mercato eCommerce = 15 mln € Crescita eCommerce =25% annuoCrescita eCommerce =25% annuo


2007

5

16,6

2009 2010 2011 2012 20132008

11

32

14

40

19

51

24

63

8,5

26

7

2110,6

21

26

32

39

14

17,5

Valore dell’eCommerce (mld euro)


……anche in termini di penetrazione sul mercatoanche in termini di penetrazione sul mercato

ITALIITALIAA

FRANCIFRANCIAA



2007

0,6%

2%

2009 2010 2011 2012 20132008

1,4%

4,1%

1,8%

5,1%

2,3%

6,3%

3%

8%

1%

3,2%

0,8%

2,6%1,5%

2,7%

3,3%

4%

5%

1,8%

2,2%

Penetrazione dell’eCommerce sul totale Retail


UK1.9001.900

FRANCIA1.1001.100

I driver di mercato: numero di web shopper I driver di mercato: numero di web shopper e spesa media annuae spesa media annua

Spesa media annua per Webshopper (€/anno)

Webshopper (mln)

Internet user

ITALIA600600

2277

1616 2929

27273636

99ITALIA

FRANCIAUK


Il “paniere” dell’eCommerce a confronto Il “paniere” dell’eCommerce a confronto (2007)(2007)

ITALIA - Peso % sull’eCommerce B2c

0% - 5% 5% - 10%10% - 30%

30% - 50%

Peso %

su

ll’e

Com

merc

e B

2c

0%

- 5

%5%

- 1

0%

10%

-

30%

30%

-

50%

Grocery

Home products

Grocery

Home products

Ticketing

Editoria, Mus. e

Aud

Abbigliamento

Informatica ed

Elettronica

Turismo

USA

UE


I tassi di penetrazione a confronto (2007)I tassi di penetrazione a confronto (2007)

Informatica ed Elettronica

USA

Editoria, Mus. e

Aud USA

Abbigliamento USA

Grocery USA

Editoria, Mus. e Aud UE

TurismoUE

AbbigliamentoUE

Grocery UE

Tasso di penetrazione dell’eCommerce B2c

Valo

re d

elle v

en

dit

e a

l d

ett

ag

lio (

milia

rdi d

i €)

< 1

00

300 -

800

0,01% - 1% 1% - 10% 10% - 25% 25% - 50%

Turismo ITAInformatica

ed Elettronica

ITAEditoria, Mus. e Aud

ITA

Abbigliamento ITA

Grocery ITA

100 -

300 USA

UE

ITA

TurismoUSA

Informatica ed

Elettronica UE

I principali comparti e i I principali comparti e i modelli di businessmodelli di business


TurismoTurismoTip

olo

gia

di can

ali

Pu

re

pla

yer

2 c

an

ali

Com

posit

o

Tipologia di impresa

Dot Com Trad. comm. Trad. prod.

Peso del compartoPeso del comparto

20062006 20072007

Valore del mercatoValore del mercato

Crescita inferiore alla media del compartoCrescita inferiore alla media del comparto

Crescita in linea con la media del compartoCrescita in linea con la media del comparto

Crescita superiore alla media del compartoCrescita superiore alla media del comparto

1.880mln di €

2.603mln di €

+38%

Portali di hotel

Agenzie online

Agenzie tradizionali multicanale

Compagnie di trasporto low cost

Compagnie ditrasporto

tradizionali

49%49%

20052005

1.213mlndi €

+55%


1.880mln di €

2.603mln di €


20062006 20072007

Top 5 Top 5

Altri Altri

ConcentrazioneConcentrazionedel mercatodel mercato

41%

59%

TurismoTurismoTip

olo

gia

di can

ali

Pu

re

pla

yer

2 c

an

ali

Com

posit

o



Portali di hotel

Agenzie online




tradizionali




49%49%

49%

51%

1.213mln di €

20052005

42%

58%


1.880mln di €

2.603mln di €


20062006 20072007

Estero Estero

Italia Italia

Mercati di sboccoMercati di sbocco

TurismoTurismoTip

olo

gia

di can

ali

Pu

re

pla

yer

2 c

an

ali

Com

posit

o



Portali di hotel

Agenzie online




tradizionali




49%49%

73%

70%

27%30%

1.213mln di €

20052005

80%

20%


411mln di €

488mln di €

Informatica ed Elettronica di consumoInformatica ed Elettronica di consumoPeso del compartoPeso del comparto

20062006 20072007


+18%

Tip

olo

gia

di can

ali

Pu

re

pla

yer

2 c

an

ali

Com

posit

o






Virtual reseller completi

Pure player tradizionali

Reseller “misti”

Dot Commulticanale Distribuzione

modernaProduttori

Impresecommerciali

9%9%

20052005

310mln di €

+33%


411mln di €

488mln di €


20062006 20072007

Top 5 Top 5

Altri Altri


Tip

olo

gia

di can

ali

Pu

re

pla

yer

2 c

an

ali

Com

posit

o










modernaProduttori

Impresecommerciali

9%9%

62%

38%

62%

38%

20052005

56%

44%

310mln di €



20062006 20072007

EsteroEstero

ItaliaItalia


Tip

olo

gia

di can

ali

Pu

re

pla

yer

2 c

an

ali

Com

posit

o










modernaProduttori

Impresecommerciali

9%9%

411mln di €

488mln di €

98%

2%

98%

2%

20052005

2%

98%

310mln di €


AssicurazioniAssicurazioniPeso del compartoPeso del comparto

20062006 20072007


387mln di €

443mln di €

+14%

Tip

olo

gia

di can

ali

Pu

re

pla

yer

2 c

an

ali

Com

posit

o






Broker defocalizzati

Compagnie tradizionali

Compagnie dirette

Broker focalizzati

8%8%

20052005

330mln di €

+17%


20062006 20072007

387mln di €

443mln di €


Top 5 Top 5

Altri Altri


3%

97%

97%

AssicurazioniAssicurazioniTip

olo

gia

di can

ali

Pu

re

pla

yer

2 c

an

ali

Com

posit

o








Compagnie dirette

Broker focalizzati

8%8%

3%330

mln di €

20052005

2%

98%



Estero Estero

Italia Italia


AssicurazioniAssicurazioniTip

olo

gia

di can

ali

Pu

re

pla

yer

2 c

an

ali

Com

posit

o








Compagnie dirette

Broker focalizzati

8%8%

20062006 20072007

387mln di €

443mln di €

100%100%

330mln di €

20052005

100%


Editoria, Musica e AudiovisiviEditoria, Musica e AudiovisiviPeso del compartoPeso del comparto

20062006 20072007


111mln di €

131mln di €

+18%

Tip

olo

gia

di can

ali

Pu

re

pla

yer

2 c

an

ali

Com

posit

o






Reseller completieditoria

Club online

Dot Com minori

Operatori tradizionali

Reseller completimusica e audiovisivi

Imprese commerciali

3%3%

20052005

85mln di €

+31%


20062006 20072007

111mln di €

131mln di €


Top 5 Top 5

Altri Altri


47%

53%

53%

Editoria, Musica e AudiovisiviEditoria, Musica e AudiovisiviTip

olo

gia

di can

ali

Pu

re

pla

yer

2 c

an

ali

Com

posit

o







Club online

Dot Com minori



Imprese commerciali

3%3%

47%

85mln di €

20052005

29%

71%


20062006 20072007

111mln di €

131mln di €


Estero Estero

Italia Italia


Editoria, Musica e AudiovisiviEditoria, Musica e AudiovisiviTip

olo

gia

di can

ali

Pu

re

pla

yer

2 c

an

ali

Com

posit

o







Club online

Dot Com minori



Imprese commerciali

3%3%

92%

8%

93%

7%

85mln di €

20052005

92%

8%


20062006 20072007

111mln di €

156mln di €

+40%

AbbigliamentoAbbigliamentoPeso del compartoPeso del comparto


Tip

olo

gia

di can

ali

Pu

re

pla

yer

2 c

an

ali

Com

posit

o






Dot Com innovative

Produttori di marca

Imprese commerciali

Distribuzionemoderna

3%3%

20052005

85mln di €

+31%


20062006 20072007

111mln di €

156mln di €


Top 5 Top 5

Altri Altri


19%

81%

81%

AbbigliamentoAbbigliamentoTip

olo

gia

di can

ali

Pu

re

pla

yer

2 c

an

ali

Com

posit

o






Dot Com innovative

Produttori di marca

Imprese commerciali


3%3%

19%85

mln di €

20052005

17%

83%


20062006 20072007

111mln di €

156mln di €


Estero Estero

Italia Italia


37%

35%


65%

63%

Tip

olo

gia

di can

ali

Pu

re

pla

yer

2 c

an

ali

Com

posit

o






Dot Com innovative

Produttori di marca

Imprese commerciali


3%3%

85mln di €

20052005

48%

52%


GroceryGroceryPeso del compartoPeso del comparto

20062006 20072007


62mln di €

54mln di €

+15%

Tip

olo

gia

di can

ali

Pu

re

pla

yer

2 c

an

ali

Com

posit

o






GDO Multicanale

Dot com pure player GDO Pure Player

1%1%

20052005

54mln di €

+0%


20062006 20072007

62mln di €

54mln di €


Top 5 Top 5

Altri Altri


14%

86%90%

GroceryGroceryTip

olo

gia

di can

ali

Pu

re

pla

yer

2 c

an

ali

Com

posit

o






GDO Multicanale


1%1%

10%

20052005

54mln di €

15%

85%


20062006 20072007

62mln di €

54mln di €


EsteroEstero

ItaliaItalia


100%

GroceryGroceryTip

olo

gia

di can

ali

Pu

re

pla

yer

2 c

an

ali

Com

posit

o






GDO Multicanale


1%1%

20052005

54mln di €

100% 100%


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Milano, 19 Giugno 2007Milano, 19 Giugno 2007

L’eCommerce B2c in L’eCommerce B2c in Italia: si puo’ Italia: si puo’

fare di piùfare di più

Roberto LisciaRoberto Liscia

Alessandro PeregoAlessandro Perego

Giovanni TolettiGiovanni Toletti

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