Ziua Asigurarilor Auto

Ziua Asigurarilor Auto

22 Mai 2013,Sinaia

Prezentare realizata de: Artur BOROWINSKI

RCA – PBS vs Daune platite in perioada 2008 - 2012

2

Data source: ISC annual reports

Evolutia negativa a daunelor platite in comparatie cu evolutia PBS-ului pentru perioada analizata:- Cresterea constanta a daunelor platite (brut), afectata de cresterea frecventei daunelor si de

impactul negativ al cazurilor de vatamare corporala;- La finalul anului 2011, PBS au scazut cu 20% comparativ cu sfarsitul anului 2010. Pentru anul

2012 se estimeaza ca primele vor fi la nivelul anului 2008;- In comparatie cu anul 2008, daunele platite au crescut cu circa 25%.

2008 2009 2010 2011 2012 (estimare)

0

100

200

300

400

500

600

700

-

5,000

10,000

15,000

5,072 5,324 5,419 5,483 5,500

501 531593

465502

342376 387 391

426

Numar autovehicule inregistrate PBS Daune platite (brut)

Sursa datelor: Rapoarte anuale CSA

Mili

oane

EU

R (P

BS, D

aune

)

.000

Buc

ati (a

utov

ehic

ule

inre

gist

rate

)

Top 10 asiguratori RCA in primele 12 luni ale anului 2012

3

RO CZ PL SK BG

15 15

24

18 16

Numar asiguratorilor RCA in Europa Centrala si de Est, in 2012

Sursa: - Insurance Profile; - Fondul de Protectie al Victimelor Strazii;- NBS (Banca Nationala a Slovaciei)

Sursa: Insurance profile, anul XI – nr. 1/2013 (38);

Companii 12luni 2012 12luni 2011 Cota de piata %Evolutie reala in RON %

Mil. RON Mil. RON 12luni

2012

12luni

20111. ASTRA Asigurari -10.8 410.3 445.5 19.1 22.62. EUROINS Romania 56.1 392.1 234.0 18.1 12.33. Carpatica ASIG 45.3 261.4 174.1 12.1 8.84. Asirom VIG -25.9 227.6 297.6 10.5 15.15. Omniasig VIG -45.6 213.8 381.0 9.9 19.36. GROUPAMA Asigurari 119.1 201.0 88.8 9.3 4.57. ALLIANZ-TIRIAC 10.01 174.6 153.6 8.09 7.88. UNIQA Asigurari 66.6 161.0 93.4 7.4 4.79. GENERALI Romania -23.3 66.9 84.5 3.1 4.210. CITY Insurance 616.9 47.7 6.4 2.2 0.3TOTAL TOP 10 6.04 2,156.7 1,968.2 99.8 99.8TOTAL Piata RCA 6.06 2,159.5 1,970.5 100% 100%

CASCO – PBS vs Daune platite in perioada 2008 - 2012

4

Data source: ISC annual reports

2008 2009 2010 2011 2012 (estimare)

0

200

400

600

800

1000

1200966

786

583470 488

667 683595

469 451

PBS Daune platite (brut)Sursa datelor: Rapoarte anuale CSA

Mili

oane

EU

R (P

BS, D

aune

)

- Scaderea masiva de circa 56% (2012 fata de 2008), cauzata in principal de scaderea vanzarilor de leasing / afacerea cu masini noi;

- Situatia foarte precara a pietei: incepand cu 2010 companiile de asigurari au platit mai multe daune in comparatie cu primele subscrise;

- Piata Casco este aproape in totalitate controlata de companiile multinationale care au pierdut foarte multi bani pe aceasat linie de afaceri.

Indicatori cheie de performanta pentru asigurarile RCA: companii VIG in Europa Centrala si de Est in 2011 – primele 6 luni din 2012

5Sursa: Date interne

Frecventa daunelor

Dauna medie (daune materiale) platita in €

Daune medie – vatamari corporale – platita in €

Prima medie in €

2011Primele 6 luni 2012



2011 (piata)

VIG CZ 3.8% 3.6% 1,055 990 3,688 3,231 90

VIG SK 8.2% 8.3% 622 655 2,499 2,494 129

VIG PL 5.3% 4.9% 977 1,030 2,407 2,781 140

VIG RO 6.9% 7.4% 990 873 7,976 7,768 100

VIG CZ VIG SK VIG PL VIG RO

3.8%

8.2%

5.3%

6.9%

3.6%

8.3%

4.9%

7.4%

Frecventa daunelor%

2011 Primele 6 luni 2012


1055

622

977 990990

655

1030

873

Dauna medie – daune materiale(EUR)



3,688 2,499

2,407

7,976

3,231 2,494

2,781

7,768

Dauna medie - vatamari cor-porale (EUR)


Indicatori cheie de perfomanta pentru asigurarile CASCO:companii VIG in Europa Centrala si de Est in 2011 – primele 6 luni din 2012

6Sursa: Date interne

Frecventa daunelor Dauna medie in € Prima medie in €

2011 Primele 6 luni 2012 2011 Primele 6

luni 2012Primele 8 luni

2012

VIG CZ 11.0% 11.5% 1,191 1,053 238

VIG SK 17.4% 18.4% 1,470 1,520 380

VIG PL 18.9% 17.7% 1,186 1,282 303

VIG RO 53.0% 50.4% 885 904 501


11.0% 17.4%18.9%

53.0%

11.5%

18.4% 17.7%

50.4%

Frecventa daunelor%



1055

622

977 990990

655

1030

873

Dauna medie (EUR)



238

380

303

501

Prima medie (EUR)

Primele 8 luni 2012

Rate de schimb valutar utilizate:

1 EUR = 24.319 CZK / Anul 20111 EUR = 25.173 CZK / Primele 8 luni 2012Banca Nationala Ceha; convertor valuta online http://www.currency.me.uk/convert

1 EUR = 4.1198 PLN / Anul 20111 EUR = 4.2145 PLN / Primele 8 luni 2012Banca Nationala a Poloniei;

1 EUR = 4.2379 RON / Anul 20111 EUR = 4.3903 RON / Primele 8 luni 2012Banca Nationala Romana

http://www.currency.me.uk/convert

RCA - Probleme semnificative in perioada 2010 - 2012 (Piata romaneasca in general)

• Prețuri RCA nesustenabile, cauzate de concurența nebuna(susbscrierea pentru cash-flow a unor comapnii;

• Pretul mediu de circa 100-110 EUR

• Preturi foaret mici pentru camioane/vehicule de transport; oferte pentru companiile de transporturi chiar mai mici 1.000 EUR;

• Daunele sunt plătite aproape 100% in atelierele de reparații;

• Creșterea uriașă a daunelor pe vătămare corporală si pe Carte Verde, ele constitue circa 40-50% din valoarea tuturor daunelor suportate(in cifre circa 5-6%!!!)

• Frecvență relativ ridicată > 7%;

• Nu exista reinnoire autotmata;

• Comisioane relativ ridicate;

• Tendințe în Europa: protecție mai mare față de clienți(masina inlocuitoare,etc.)

• Initiativa buna a CSA/ASF sa oblige asiguratorii sa aiba rata combinata<100%(Norma 3/2013)

CASCO - Probleme semnificative in perioada 2010 - 2012 (piata in general)

• Prima medie pentru CASCO este în scădere, din cauza învechirii parcului auto din România și cotația ia în considerare suma asigurată;

• Aproape 100% plăți in ateliere de reparații;

• Creșterea cazurilor de fraudă;

• În multe cazuri nu exista franșize;

• Frecvență extrem de ridicata > 50%, iar ca rezultat cele mai mari prețuri din Europa Centrala si de Est;

• O problema mare cu rata daunei pentru masinile importate;

• Niciun sistem bonus-malus real si nici un mecanism care sa previna asigurarea clientilor cu multe daune;

• Nu există date ale daunelor cu privire la flote.

8

Calculul primelor RCA (exercitiu de profitabilitate)

9

Nr. Articol Decese cauzate de accidente rutiere

Raniti grav Total

1 Statisticile oficiale ale politiei pentru anul 2011 2.018 8.768 10.786

2 Nici un membru al familiei nu a primit despagubiri 4 - -

3 Nici unul dintre reclamanti 8.072 8.768 16.840

4 Dauna vatamare corporala per persoana (EUR) 10.000 10.000 -

5 Valoarea despagubirii (4*3) 80.720.000 87.680.000 168.400.000

6 Nici unul dintre vehiculele asigurate RCA(estimare) - - 4.500.000

7 Valoarea despagubirilor la vatamarile corporale per polita (5/6) in EUR

- - 37.4

8 Daune interne per polita (dauna medie 1.000 EUR, frecventa de 6% ) in EUR

- - 60.0

9 Dauna Carte Verde per polita (dauna medie 5.000 EUR, frecventa de 0.4%) in EUR

- - 20.0

10 Dauna per polita in total (suma[7,8,9]) - - 117.4

11 Prima medie per polita cu 30% cheltuieli de incarcare

- - 152.6

Concluzii privind profitabilitatea afacerii RCA

• Un punct crucial si nepredictibil este valoarea daunelor pe vatamari corporale, in special daunele morale care nu sunt clar reglementate prin lege;

– Daca consideram suma de 20.000 EUR ca si compensatie medie pretul corect este circa 202 EUR;

• Bineinteles rezultatul depinde foarte mult de structura portofoliului dar cifrele sunt estimari sunt estimări medii brute;

• În opinia mea, prima medie corecta in România se incadreaza in suma de 150-200 EUR;

• Autoreglementarea pieței nu este realista;

10

Documents

Ziua Asigurarilor Auto