CETELEM SLOVENSKO a.s.
Spotrebiteľské úveryvývoj a trendy
ALEŠ KOS
riaditeľ správy priameho predaja člen predstavenstva
2
3
Poskytovatelia spotrebiteľských úverov, konkurencia
• Nákup na splátky – splátkové spoločnosti– Quatro– Home Credit– Essox (ukončil aktivity na slovenskom trhu)– GE Money (ukončil aktivity na slovenskom trhu)– Beneficial Finance (ukončil aktivity na slovenskom trhu)
• Pôžičky a kreditné karty - banky– Slovenská sporiteľňa– Tatra banka– Poštová banka– VÚB banka– ČSOB– ZUNO– atď.
Typický klient Cetelem
Ženatý, bezdetný muž vo veku 31 až 45 rokov
Úrok - najdôležitejšie kritérium
Prieskum Cetelem: 51% opýtaných dáva kritérium úrok na prvé miesto rebríčka
Priemerná úroková sadzba, nové spotrebiteľské úvery domácnostiam, splatnosť 1-5 rokov
6
Zdroj: http://www.nbs.sk/sk/publikacie/publikacie-nbs/mesacny-bulletin-nbs/2012
Zodpovedné úverovanie
• transparentná prezentácia ponuky – ONLINE kalkulačky (dynamické doťahovanie údajov)
• schvaľovanie úverov – skóringové modely
• vymáhanie pohľadávok– 96% úverov splácaných bez problémov
7
% zamietnutých žiadostí jan.-máj 2012Nákup na splátky Cetelem 20,19%
Kreditná karta Cetelem 23,77%Pôžička Cetelem 70,73%
Legislatíva
• harmonizácia pravidiel v rámci EU
• návrh novely zákona č 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch – ukončené pripomienkové konanie
– právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpno - predajnej zmluvy pri viazanom spotrebiteľskom úvere
– zmena výpočtu RPMN – kreditné karty – úrok a všetky poplatky uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere
8
Kreditné karty čoraz populárnejšie
Objem poskytnutých úverov - podiel jednotlivých produktov
jan.- máj 2012jan.- máj 2011
nárast v objeme prostriedkov poskytnutýchprostredníctvom kreditných kariet + 19%
Úvery cez internet opäť populárnejšie
10
Nákup na splátky jan-máj 2011 jan-máj 2012 zmena %priem. výška úveru 447,15 € 414,03 € -7,41%priem výška mesačnej splátky 39,60 € 39,12 € -1,21%priem dĺžka splácania 16,8 14,7 -12,80%podiel ONLINE zmlúv 9,51% 14,73% 5,22%
Osobná pôžička jan-máj 2011 jan-máj 2012 zmena %priem. výška úveru 5 745,02 € 6 403,77 € 11,47%priem výška mesačnej splátky 143,47 € 153,84 € 7,23%priem dĺžka splácania 64,7 72,3 11,79%podiel ONLINE zmlúv 37,3% 40,3% 2,97%
Kreditná karta jan-máj 2011 jan-máj 2012 zmena %priem výška čerpania 73,46 € 70,69 € -3,78%priemerný úverový rámec 1 237,25 € 1 212,66 € -1,99%% transakcii ATM 62,0% 53,7% -8,31%% POS 38,0% 46,3% 8,31%
Platíme viac cez POS terminál
11
2012
....najčastejšie v potravinách
12
Potraviny
Čerpacie stanice
O SPOLOČNOSTICETELEM SLOVENSKO a.s.
13
14
Cetelem - história
• 1953 založenie spoločnosti Cetelem v Paríži (úver určený na vybavenie domácnosti)
• od 2000 – člen bankovej skupiny BNP Paribas
• 2000 – založenie CETELEM SLOVENSKO a.s.
• 2007 – zlúčenie hypotekárneho špecialistu UCB a Cetelemu, vznik BNP Paribas Personal Finance, Cetelem ostáva ako obchodná značka
• 2008 – BNP Paribas preberá kontrolu nad činnosťou Fortisu (významný hráč na trhu spotrebiteľských úverov v Belgicku a Luxembursku)
BNP Paribas Personal Finance – súčasť bankovej skupiny
V 25 krajinách na 4 kontinentoch
BNP Paribas Personal Finance v číslach
Jedna z piatich najlepšie hodnotených bánk podľa agentúry Standard & Poor´s (AA-)
K 31. decembru 2011:
•pohľadávky vo výške 123 mld. EUR
•zisk pred zdanením 1 193 mld. EUR
•príjem z finančných operácii (NBI) 5 092 mld. EUR = 11.2% z NBI skupiny BNP Paribas
•počet klientov 20 mil.
•počet zamestnancov 20 tis.
CETELEM SLOVENSKO a.s.
•Za 12 rokov viac ako 1,2 mil. poskytnutých úverov
•9.6.2000 - financovaná prvá úverová zmluva - Carrefour (klient si kúpil na splátky mobilný telefón, na ktorý si požičal 3 000 SKK)
Inovácie v poskytovaní úverov
•Cetelem ako prvý na slovenskom trhu začal poskytovať spotrebiteľské úvery cez Internet
•V súčasnosti využívame Internet ako distribučný kanál pre všetky produkty portfólia:
– 2005 – Nákup na splátky ONLINE (začiatok spolupráce s najväčšími internetovými obchodmi)
– 2006 – Pôžička Cetelem ONLINE
– 2008 – Kreditná karta ONLINE
Komplexná ponuka úverov
Nákup na splátky
• ponúkame know-how predaja spotrebiteľských úverov integrované do obchodnej stratégie obchodných partnerov
• v klasickom alebo internetovom obchode:
Parametre úveru• výška úveru: 100 EUR - 17 000 EUR• dĺžka splácania: 6 – 36 (48) mesiacov• priama platba: 0% - 90% ceny tovaru
Kreditná karta Cetelem MasterCard Unembossed• viac ako 170 tis. platných kariet• revolvingový úver• možnosť otvorenia karty ONLINE, v partnerskej predajni, na základe
pravidelného splácania Nákupu na splátky alebo Osobnej pôžičky
Parametre úveru• medzinárodné použitie • úverový rámec až 3 400 EUR• úrok od 1,49 p.m.• 0% úrok na nákupy až 52 dní • mesačná splátka 4% z výšky úv. rámca• CASH BACK vrátenie 1% z každej platby
Pôžička CetelemNa čokoľvek• 2000 – 17 000 EUR• splatnosť do 120 mesiacov
Rekonštrukcie a bývanie• 2000 – 34 000 EUR• splatnosť do 120 mesiacov
Pôžička na auto (nové a ojazdené)• 2000 – 34 000 EUR• splatnosť do 84 mesiacov
Splatenie úverov• 2000 – 17 000 EUR• splatnosť do 120 mesiacov
• telefonicky alebo ONLINE
• predbežný výsledok poskytnutia pôžičky okamžite, vďaka ONLINE posúdeniu žiadosti
• úroková sadzba:o účel od 7,59%o bezúčelová 8,39%
• bez poplatku za spracovanie
• bez poplatku za predčasné splatenie
KONTAKT
Andrea Trebuľová, CETELEM SLOVENSKO – hovorkyňa,
[email protected], 0907/708 421
Helena Kanderková, Omnimedia Public Relations,
[email protected], 0903/760 201
23