Transcript
Page 1: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-1-

FRUTAS FRESCAS EN FRANCIA

INFORMACION DE MERCADO

Sección Económica y Comercial Embajada Argentina en Francia 6 rue Cimarosa – 75116 Paris Tel: (33 1) 45 05 13 15 – Fax: (33 1) 44 34 22 09 Email: [email protected]

Febrero de 2010

Page 2: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-2-

I.- MERCADO FRANCES DE LAS FRUTAS FRESCAS p.4

1.- PRODUCTO p.4

1.1 Descripción del producto p.4 1.1.1 Posiciones arancelarias p.4

1.2 Impuestos p.4 1.2.1 Aranceles p.4 1.2.2 Preferencias arancelarias p.4 1.2.3 Otros impuestos p.5

1.3 Reglamentación p.5 1.3.1 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal p.5 1.3.2 Control fitosanitario p.6 1.3.3 Etiquetado de productos alimenticios p.7 1.3.4 Productos de producción orgánica p.8 1.3.5 Certificado de importación de productos agrícolas p.8 1.3.6 Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas p.9 1.3.7 Nuevas normas relativas al tamaño y la forma de las frutas frescas p.9

2.- PRODUCCION LOCAL p.10

3.- COMERCIO EXTERIOR p.11

4.- CONSUMO EN FRANCIA p.13

5.- PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCION p.19

6.- PRECIOS DE REFERENCIA p.20

II. – INFORMACION ADICIONAL PARA ALGUNAS FRUTAS p.21 1. Cítricos p.21

2. Uvas p.32

3. Manzanas p.36

4. Peras p.41

5. Damascos p.46

6. Cerezas p.50

7. Duraznos y nectarinas p.58

8. Ciruelas p.63

9. Frutillas p.67

10. Berries p.70

11. Kiwis p.78

Page 3: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-3-

III. -LISTADOS DE CONTACTOS COMERCIALES p.81

1. Listado de importadores / distribuidores p.81

2. Centrales de compras de los súper e hipermercados p.86 IV. – DATOS UTILES p.88

1. Ferias y eventos de prestigio p.88

2. Eventos organizados por la Sección Económica y Comercial de la Embajada Argentina en Francia p.88

3. Revistas especializadas p.89

4. Organismos profesionales p.90

5. Otras fuentes de información p.90 ANEXOS p.92

1. Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal p.93

2. Control fitosanitario p.99

3. Etiquetado de productos alimenticios p.102

4. Productos de producción ecológica p.105

5. Certificado de importación de productos agrícolas p.108

6. Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas p.111

7. Cifras de la producción francesa de frutas 2006-2007-2008 p.116

8. Precios de referencia p.118

Page 4: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-4-

I. MERCADO FRANCES DE LAS FRUTAS 1 – PRODUCTO

1.1 Descripción del producto

1.1.1 Posiciones arancelarias

Posición Arancelaria

Descripción

08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS

0801 Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, cajú), frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados

0802 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados 0803 Bananas o plátanos, frescos o secos 0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes,

frescos o secos 0805 Agrios (cítricos) frescos o secos 0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 0807 Melones, sandías y papayas, frescos 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos 0809 Damascos (damascos, chabacanos), cerezas, melocotones (duraznos) (incluidos los

griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos 0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos

Fuente: Aduana francesa Todas las frutas frescas se encuentran en el capítulo 8 de la nomenclatura aduanera europea. Para obtener el detalle completo de las posiciones se sugiere ver la parte III del estudio (para las frutas cuyo mercado es más detallado en el estudio) o consultar la siguiente página Internet: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html

1.2 Impuestos

1.2.1 Aranceles Los aranceles varían durante el año en función de la producción europea. En la parte III del estudio se encuentran algunos ejemplos. Sin embargo, para obtener aranceles detallados y actualizados, se sugiere consultar la siguiente página Internet: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html

1.2.2 Preferencias arancelarias Argentina se beneficia en algunas frutas, y en algunas épocas del año (que varían según la fruta) del Sistema Generalizado de Preferencias arancelarias (SGP) que permite a los productores / exportadores, que tienen un certificado de origen, contar con un arancel reducido respecto a otros terceros países. Cuando es el caso, el arancel reducido está claramente indicado en la parte III del estudio.

Page 5: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-5-

1.2.3 Otros impuestos

Se aplica el TVR (IVA Reducido): 5,5% para los productos alimenticios.

1.3 Reglamentación

1.3.1 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal Las importaciones de productos alimenticios de origen no animal en la Unión Europea, tienen que respetar las siguientes condiciones para garantizar la salud y los intereses de los consumidores: - los principales reglamentos establecidos por las autoridades europeas, - los principios de higiene, - las condiciones generales sobre lo que puede contaminar los productos alimenticios, - las informaciones sobre los alimentos genéticamente modificados, - las condiciones de preparación de los alimentos, - los controles oficiales. Cuando ocurre un problema respecto a la higiene de un producto, que puede afectar a la salud de los consumidores, las autoridades europeas interrumpen las importaciones o aplican medidas más restrictivas para el control de los productos. Los principales reglamentos respecto a la alimentación Todos los productos alimenticios importados en la UE deben respetar los siguientes principios: - un principio de equivalencia: los alimentos importados deben estar regidos por una legislación equivalente a la de la UE, - un principio de trazabilidad: consiste en vigilar todos los procesos y etapas de elaboración de un producto alimenticio, desde su producción hasta su distribución. La trazabilidad supone también que el país importador conozca al país exportador, - una responsabilidad de los importadores: las personas encargadas de los procesos de producción y distribución tienen que asegurar un buen control de los productos tomando en cuenta la legislación europea. Si un producto importado no respeta las normas de higiene, será inmediatamente retirado del mercado y las autoridades del país de que se trata serán avisadas. Las reglas de higiene respecto a los alimentos Las siguientes reglas generales de higiene tienen que ser respetadas por los diferentes países exportadores: - las personas que se encargan de proceder a la producción tienen como responsabilidad asegurar la calidad de los productos, - existen condiciones de higiene generales para la primera etapa de producción de alimentos y también otras normas de higiene más detalladas para las otras etapas de vida de los alimentos, como por ejemplo la distribución, - establecimiento de controles de higiene basados en los programas Hazard Analysis y Critical Control Point ( HACCP), - acuerdo y registro de los establecimientos. - Las condiciones generales respecto a la contaminación A raíz de problemas de contaminación del medio ambiente, es posible que algunos productos o alimentos contengan substancias tóxicas. La Unión Europea tiene como objetivo reducir los riesgos fortaleciendo las normas de control y estableciendo, para cada alimento, niveles máximos de sustancias potencialmente peligrosas.

Page 6: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-6-

- Condiciones específicas para los productos genéticamente modificados A fin de asegurar una alta protección de la salud de los consumidores, la legislación europea prohibe la introducción en el mercado de productos que contengan elementos genéticamente modificados. En caso de presencia de este tipo de elemento, la autoridad competente de cada país es informada. El organismo interveniente es la Autoridad Europea de Seguridad Alimenticia. Este organismo así como la Comisión Europea elaboran una propuesta de aceptación o no de la autorización de ingreso en el mercado del producto genéticamente modificado, pero sólo el Comité de Salud Animal y de la Cadena Alimenticia puede aprobarla. Una vez autorizados, los productos o alimentos están registrados en la Comunidad de Registro de Alimentos Genéticamente Modificados. Respecto a los productos alimenticios no utilizados para el consumo humano también tienen que ser analizados antes de entrar en el mercado europeo. Las compañías interesadas en este tipo de producto en el mercado deben someter su voluntad al organismo competente de un país miembro de la UE. En esta autorización se definen las condiciones de uso de los productos, su composición, etc. - Las condiciones generales respecto a la preparación de productos alimenticios La legislación europea se compone de reglas cuyo objetivo es asegurar a los consumidores europeos la venta de productos conformes con las normas de seguridad para la salud. Tienen también que asegurar la libre-circulación de los productos o alimentos dentro del territorio europeo. Además, existen Directivas específicas que rigen varios grupos de alimentos, incluyen las normas de higiene, los criterios de pureza y la lista de sustancias potencialmente tóxicas. - Control de los productos alimenticios Las autoridades competentes de los países miembros de la UE aseguran controles regulares de los alimentos importados para respetar la salud y los intereses de los consumidores europeos. Los controles pueden efectuarse en cualquier momento de la cadena alimenticia y desembocarán en la elaboración de un informe escrito. Para obtener más informaciones se sugiere leer el anexo 1 o visitar la página internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu08_01v001/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr08_01v001/fr/main/req_heanahc_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Francia&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=es&status=PROD

1.3.2 Control fitosanitario - Controles para la salud Las importaciones de plantas en la Unión Europea están sometidas a varios controles establecidos por directivas europeas. Esta medidas de control permiten impedir la introducción en el mercado europeo, de organismos nocivos procedentes de las plantas. Es una manera de proteger también los recursos agrícolas y forestales de la Unión.

Page 7: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-7-

- Certificado fitosanitario Las importaciones de plantas o que contienen plantas deben estar acompañadas de un certificado fitosanitario oficial. Este documento certifica que los productos controlados no contienen organismos nocivos al entrar en el mercado europeo. El certificado deberá estar escrito, al menos, en uno de los idiomas de la Unión Europea (español, por ejemplo). - Controles de aduanas y de salud respecto a las plantas A nivel de las aduanas, la UE exige también varias inspecciones, además de la presentación de documentos oficiales. Estos controles consisten en: - verificar todos los documentos, incluso los certificados, - comprobar el origen de las plantas y ver si corresponde con el mencionado en el certificado, - comprobar la composición de las plantas o de los productos que contienen plantas y ver si esta composición respeta las normas. Después de todas estas inspecciones los productos pueden ser importados en la UE. - La identidad de los importadores Los productores, así como los importadores de plantas o de productos que contienen plantas, tienen que estar inscritos en un registro oficial de la UE. Para obtener más informaciones se sugiere leer el anexo 2 o visitar la página internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu10_00v001/eu/main/req_heaplant_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr10_00v001/fr/main/req_heaplant_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Francia&label=Plant+health+control&languageId=es&status=PROD

1.3.3 Etiquetado de productos alimenticios Todos los productos o alimentos vendidos en el mercado europeo tienen que respetar un conjunto de reglas relacionadas con el etiquetado. Existen por un lado, reglas generales respecto al etiquetado de un alimento y por el otro distintas reglas de etiquetado según el grupo de productos. - Reglas generales sobre el etiquetado de los alimentos El etiquetado de un alimento tiene que contener las siguientes informaciones: - La denominación del producto: la marca no representa el nombre pero puede ser utilizada como un complemento, - la lista de ingredientes: incluso los aditivos, en esta lista, deben aparecer indicaciones sobre los posibles efectos de algunos componentes que pueden producir alergias, - La cantidad neta: en los paquetes de alimentos o de productos en general, deben figurar las cantidades netas que se encuentran dentro, - La fecha de vencimiento: se compone del año, del día y del mes. Gracias a esta información, el consumidor sabe cuándo ya no puede consumir el producto, - Las condiciones de conservación del producto, - El nombre del productor o de la empresa productora así como su dirección. Direcciones también de los importadores, diseñadores o fabricantes, - Lugar de procedencia, - Intrucciones sobre el uso del producto, - Presencia de indicaciones sobre el volumen de alcohol, cuando se trata de alcohol.

Page 8: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-8-

Todas estas informaciones deben aparecer en los paquetes de los productos. Es necesario que sean visibles, fáciles de entender y leer por los consumidores. Tienen que estar en el idioma oficial del país en el cual el producto se vende o en otro idioma si son fácilmente comprensibles. - Etiquetado específico para ciertos grupos de productos La legislación europea establece una serie de condiciones específicas para algunos productos tales como: los organismos genéticamente modificados, los alimentos con objetivos nutricionales particulares, los aditivos, chocolate, miel, jugos de fruta, alcoholes, productos congelados, vinos aromatizados, dulces, aguas minerales... Para obtener más informaciones se sugiere leer el anexo 3 o visitar la página internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu10_00v001/eu/main/req_lblfood_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr10_00v001/fr/main/req_lblfood_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Francia&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId=es&status=PROD

1.3.4 Productos de producción orgánica Todos los productos de origen biológico destinados al consumo humano o a la alimentación animal deben ser de buena calidad y asegurar la preservación del medio ambiente. Varias reglas rigen los siguientes aspectos: - los métodos de producción, - la composición de los alimentos que contienen productos biológicos, - los sellos de certificación biológica en los embalajes de los productos, para que los consumidores tengan una idea de referencia del modo de producción, - las medidas de inspección para este tipo de producto.

Hasta el año 2006, sólo los países que pertenecían a una lista oficial de la UE tenían derecho de exportar directamente productos orgánicos a los países de la Unión. A partir de enero de 2007, se aceptan las importaciones de todos los países. Sin embargo, los importadores tienen que asegurar que sus productos cumplen con reglas equivalentes a las reglas europeas y deben demostrar con un certificado que han sido controlados. Para obtener más informaciones se sugiere leer el anexo 4 o visitar la página internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu08_01v001/eu/main/req_sporgan_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr08_01v001/fr/main/req_sporgan_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Francia&label=Products+from+organic+production&languageId=es&status=PROD

1.3.5 Certificado de importación de productos agrícolas La importación de algunos productos necesitan un certificado de importación otorgado por la autoridad competente del país miembro importador. Eso permite controlar las cantidades importadas. Para conocer las condiciones exactas y actualizadas se sugiere leer el documento adjunto (anexo 5) o visitar la página internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu10_00v001/eu/main/req_trdagric_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr10_00v001/fr/main/req_trdagric_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Francia&label=Import+licence+for+agricultural+products&languageId=es&status=PROD

Page 9: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-9-

1.3.6 Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas Los productos que ingresan en la Unión Europea tienen que estar conformes con las normas de comercialización de los países miembros, que cambian según el sector. - El control de los aspectos estándares del marketing Las autoridades competentes designadas por los países miembros de la UE hacen regularmente inspecciones a fin de controlar: - las normas de calidad, - los tamaños, - los aspectos de presentación, - el marketing general. Si los productos están conformes con la reglas europeas, las autoridades encargadas de la inspección elaboran un certificado de conformidad para estos productos. Si los productos no están conformes, los órganos de inspección elaboran un informe presentando la no-conformidad. Estos mismos productos no tendrán la autorización de entrar en el mercado europeo. - Los productos para preparaciones alimenticias La importación de productos para preparaciones alimenticias no necesitan una conformidad con el marketing general europeo, pero la autoridad encargada de inspección dentro de la Unión elabora un certificado permitiendo que los productos pueden circular libremente. - Informaciones complementarias sobre Francia El importador o su representante tiene que entregar todos los documentos que certifiquen su identidad así como el origen de los productos. Debe también presentar los documentos que demuestran que la calidad o los aspectos del marketing en general cumplen con las exigencias europeas. Para asegurarse de la conformidad de los productos, Francia los somete a un control muy estricto. Para obtener más informaciones se sugiere leer el anexo 6 o visitar la página internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu10_00v001/eu/main/req_mktfrveg_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr10_00v001/fr/main/req_mktgen_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Francia&label=Marketing+standards+for+fresh+fruit+and+vegetables&languageId=es&status=PROD

1.3.7 Nuevas normas relativas al tamaño y a la forma de las frutas frescas Desde el 1 de julio de 2009, los consumidores franceses pueden encontrar en los diferentes circuitos de distribución frutas que no corresponden con las antiguas normas de comercialización relativas al tamaño y a la forma del producto. En efecto, para poder ser comercializados en los supermercados de Europa, las frutas tenían que entrar en unas de las tres categorías (1, 2 y “Extra”) y respetar una serie de criterios de forma, color y tamaño. Aquellas que no respetaban esas normas se destinaban a la industria de transformación alimenticia (conservas, jugos, etc.) o se eliminaban. La Comisión Europea decidió terminar con este sistema, por el momento, para 4 frutas que ahora se pueden comercializar sin tomar en cuenta esos criterios: damascos, cerezas, melones y ciruelas.

Page 10: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-10-

2 PRODUCCION LOCAL Francia es el tercer país europeo productor de frutas y hortalizas (sin contabilizar las papas) después de Italia y España (respectivamente 25,3 y 23,4 millones de toneladas – fuente Eurostat 2005) con una producción promedio de 9,1 millones de toneladas (fuente Agreste 2006). Si se contabilizan las papas, las producciones alcanzan 27,1 millones de toneladas para Italia, 26 millones de toneladas para España y 13,8 millones de toneladas para Francia de las cuales 3,95 millones de toneladas de frutas. En el anexo 7 se pueden observar las cifras de producción de las principales frutas producidas en Francia en 2006, 2007 y 2008. En 2006, la superficie dedicada a las frutas y hortalizas (papas excluidas) alcanzaba cerca del 2% de la superficie agrícola del país. Las principales zonas de producción son el oeste (Bretaña, Val de Loire), el sudeste (Rhône Alpes y Provence) y sudoeste (Aquitaine y Midi Pyrénées). El volumen de negocios del sector en la étapa de la producción fue de unos 5,8 mil millones de euros en 2007, o sea un 9% del sector agrícola (fuente Insee 2007). Se estiman en 87.000 el número de explotaciones que tienen como actividad principal la producción de frutas y hortalizas. En la primera etapa de la producción, el sector emplea unas 154.300 personas en tiempo completo (fuente Agreste).

Page 11: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-11-

3 COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones francesas de frutas (capítulo 8 de la nomenclatura aduanera europea)

País Exportación valor (1000€) Participación País Exportación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 2006 2007 2008 2008 Alemania 273.508,47 252.142,09 257.832,57 17,53% España 174.682,40 214.202,30 190.526,40 14,09% Reino Unido 276.315,50 261.629,79 213.963,57 14,55% Reino Unido 268.787,70 226.636,00 188.013,00 13,91% España 163.578,57 198.871,53 194.143,87 13,20% Alemania 218.461,60 188.154,50 174.568,30 12,91% Italia 121.658,80 129.953,23 138.431,99 9,41% Países Bajos 167.347,90 154.209,10 136.420,00 10,09% Bélgica 133.253,16 131.043,96 137.805,19 9,37% Italia 109.318,10 108.799,30 130.043,80 9,62% Países Bajos 132.791,17 137.840,34 127.346,71 8,66% Bélgica 114.444,70 109.912,60 97.372,90 7,20% Suiza 87.373,09 78.444,37 81.702,30 5,56% Argelia 55.339,20 60.382,00 58.100,90 4,30% Argelia 29.217,30 35.321,60 30.278,85 2,06% Suiza 57.056,00 48.109,10 46.526,80 3,44% Portugal 20.885,95 32.923,39 26.914,31 1,83% Rep. Checa 36.815,80 31.430,20 40.722,50 3,01% Rusia 22.107,62 21.884,03 26.210,69 1,78% Rusia 34.514,50 32.405,60 36.224,10 2,68% Rep. Checa 19.068,99 18.979,22 23.224,31 1,58% Portugal 32.405,50 47.588,80 35.728,40 2,64% Dinamarca 18.945,18 19.629,65 21.116,83 1,44% Dinamarca 22.991,40 22.283,20 23.229,90 1,72% Irlanda 19.579,80 18.920,53 20.763,48 1,41% Irlanda 23.787,30 20.993,80 22.185,40 1,64% Suecia 16.237,82 16.160,97 16.645,58 1,13% Polonia 24.241,30 16.778,60 20.791,30 1,54% Subtotal 1.334.521,42 1.353.744,70 1.316.380,25 89,51% Subtotal 1.340.193,40 1.281.885,10 1.200.453,70 88,80% TOTAL 1.479.845,77 1.500.464,17 1.470.580,07 100,00% TOTAL 1.484.780,80 1.429.756,00 1.351.824,00 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa Las estadísticas que aparecen en esta tabla y en la de la página siguiente, no representan exactamente las exportaciones e importaciones francesas de frutas frescas ya que incluyen algunas frutas deshidratadas tales como las pasas (son las estadísticas del capítulo 8 de la nomenclatura europea: “Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías”). Sin embargo permiten tener una idea de los principales clientes y proveedores de este producto. En los dos casos se constituyen en gran parte de países de la Unión Europea: Alemania, Bélgica, Reino Unido, España, Italia y Países Bajos. Entre los países proveedores los países del sur ocupan también un lugar no despreciable. Argentina se encuentra en 22ª posición en términos de valor y en 17ª posición en volumen con un 0,76% y un 0,80% de participación de mercado respectivamente. Es interesante también notar que las exportaciones disminuyen regularmente mientras que las importaciones aumentan. Estas últimas representan casi el doble de las exportaciones por lo cual Francia es netamente deficitaria en el comercio de frutas.

Page 12: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-12-

Importaciones francesas de frutas (capitulo 8 de la nomenclatura aduanera europea)

País Importación valor (1000€) Participación País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 2006 2007 2008 2008 España 1.065.803,80 1.076.909,65 1.186.401,34 35,17% España 1.291.230,00 1.235.707,60 1.205.494,10 37,58% Bélgica 252.901,82 295.379,61 303.710,63 9,00% Bélgica 292.379,90 339.309,60 305.566,10 9,53% Países Bajos 221.228,59 269.118,11 300.374,91 8,90% Países Bajos 206.926,40 247.786,00 276.960,10 8,63% Italia 212.124,48 225.552,82 273.804,17 8,12% Italia 248.374,70 253.908,70 274.785,80 8,57% Marruecos 122.136,51 115.857,62 139.202,74 4,13% Marruecos 117.556,80 109.145,60 132.091,30 4,12% Turquía 71.019,36 67.712,43 131.644,46 3,90% Alemania 105.694,50 102.592,60 106.431,90 3,32% Alemania 120.718,04 113.536,80 111.822,98 3,31% C. de Marfil 155.597,00 102.849,10 104.823,10 3,27% Israel 106.185,10 121.831,03 98.726,50 2,93% Camerún 20.161,60 86.087,40 92.227,40 2,88% EE.UU. 109.856,14 84.916,14 74.906,62 2,22% Israel 70.001,60 90.221,00 69.237,30 2,16% C. de Marfil 90.200,57 66.998,21 66.198,54 1,96% Surinam 44.652,00 58.787,50 65.815,10 2,05% Camerún 11.007,48 48.740,92 59.131,83 1,75% Reino Unido 20.704,00 38.377,20 62.536,20 1,95% Sudáfrica 40.025,43 46.213,78 49.356,86 1,46% Ghana 23.910,30 32.151,60 58.153,30 1,81% Reino Unido 19.416,52 30.539,45 47.157,81 1,40% Túnez 43.100,60 42.616,20 56.385,50 1,76% Túnez 39.050,92 40.243,48 46.992,68 1,39% Turquía 42.453,60 39.410,80 47.421,60 1,48% Serbia 22.742,12 33.514,11 39.304,59 1,17% Sudáfrica 37.251,60 44.256,30 43.055,20 1,34% Ghana 19.643,90 17.375,20 37.474,13 1,11% EE.UU. 27.479,80 26.937,80 33.856,80 1,06% Chile 43.114,60 39.049,98 36.310,59 1,07% Argentina 20.903,60 38.894,50 25.724,40 0,80% Perú 28.949,66 20.369,62 31.210,51 0,93% Portugal 24.333,20 25.351,90 25.107,90 0,78% Portugal 21.058,42 24.473,11 29.790,26 0,88% Chile 32.845,90 28.214,30 24.875,20 0,78% China 18.719,58 20.906,80 28.168,13 0,83% Perú 13.037,30 13.236,40 18.380,50 0,57% Polonia 23.308,44 21.460,53 27.879,62 0,83% Polonia 20.676,00 15.225,40 18.192,40 0,57% Argentina 17.254,60 28.406,91 25.517,80 0,76% Serbia 17.873,70 21.192,20 17.437,70 0,54% México 25.054,09 23.043,66 23.798,71 0,71% China 8.087,70 10.357,00 16.668,50 0,52% Surinam 16.465,74 19.817,38 23.698,38 0,70% México 15.572,40 15.210,10 16.447,40 0,51% India 15.326,67 20.308,18 18.687,33 0,55% Brasil 7.224,40 14.027,00 9.068,30 0,28% Brasil 12.489,75 18.773,33 14.421,54 0,43% Argelia 9.718,80 10.365,20 8.051,40 0,25% Subtotal 2.745.802,33 2.891.048,86 3.225.693,66 95,62% Subtotal 2.917.747,40 3.042.219,00 3.114.794,50 97,10% TOTAL 2.892.526,04 3.063.921,63 3.373.483,60 100,00% TOTAL 3.012.073,20 3.158.333,00 3.207.841,90 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa

Page 13: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-13-

4 CONSUMO EN FRANCIA

Evolución global de las compras de frutas

Fuente: Interfel

2008 fue un año récord en términos de montos gastados por los hogares para la compra de frutas (+4,5 en un año). Eso refleja la fuerte alza de los precios (+7,2%). Así, a pesar de un aumento en valor del consumo de frutas en 2008, los volúmenes comprados por los hogares disminuyeron en un 2,1% con respecto a 2007. El tamaño de la clientela sigue siendo estable, superior al 98% de los hogares. Incluso su frecuencia de compra aumentó levemente. Sin embargo, compraron cantidades reducidas, por lo cual el nivel promedio de compras disminuyó un 1,8%. Los volúmenes comprados de frutas metropolitanas disminuyeron una vez más (-2,2%) por un alza de los precios de un 7,7%. Así, los montos gastados para el kiwi o la pera alcanzaron niveles récord, para volúmenes en baja. Las compras de manzana (el 40% de las cantidades compradas en esta categoría) se establecieron a su nivel más bajo de esos últimos años, puesto que los hogares compraron con menos frecuencia. Los volúmenes comprados de frutas de verano fueron estables (+0,5%), para montos gastados muy superiores (+7%). En este contexto, las compras de duraznos y nectarinas tuvieron buena performance (+5,3%) a pesar de un precio en alza de un 12,3%. Sin embargo, las cantidades compradas de damascos bajaron en un 14,2% para montos en alza (+1,6%) lo que se explica por condiciones climáticas difíciles que penalizaron la producción durante 2 años. De la misma forma, los volúmenes comprados de cerezas sólo representaron los dos tercios del nivel alcanzado en 2006, por un precio que alcanzó 5 euros/kg. Las compras de ciruelas fueron también muy reducidas, por una producción deficitaria y un precio promedio en alza de un 35%. Después de haber aumentado en 2007, los volúmenes comprados de frutillas cayeron a su nivel más bajo de esos últimos años, los montos gastados siguieron siendo elevados por el aumento de los precios. Los volúmenes comprados de cítricos disminuyeron (-6,8%), para montos gastados elevados puesto que el precio aumentó en un 9,4% por una baja de producción en España y Marruecos. Eso fue cierto sobre todo para la naranja, la clementina/mandarina y el limón.

Vol. comprados Montos gastados Precio promedio/ kg en €

Indice base 100 promedio 03-07

Page 14: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-14-

Las frutas exóticas, con precios relativamente estables (+2,1%) constituyeron la única categoría que conoció un aumento de sus cantidades compradas (+5,6%) y de los montos gastados (+7,7%). Esas progresiones tocaron sobre todo a la banana y a la piña. Las especies que más contribuyeron a un aumento del valor de las compras fueron el limón, el kiwi, la pera y la naranja. Esas frutas vieron la baja de las cantidades compradas compensadas por el alza del precio promedio. Por otra parte, el durazno-nectarina, la banana y la uva se apoyaron en un crecimiento de los volúmenes comprados. Los productos bien orientados representaron el 50% del valor de las frutas compradas en 2008. Las frutas que conocieron fuertes bajas de los volúmenes comprados fueron la clementina/mandarina (participación de mercado de un 35% en valor en el segmento de los cítricos) o la ciruela cuyo alza de precio no fue suficiente para compensar la caída de las cantidades compradas (-30%). Con una participación de mercado más modesta, el litchi también conoció una neta disminución de los volúmenes comprados (-22%).

TOTAL FRUTAS 2007 2008 PROMEDIO

2003-2007 Cantidad comprada/hogar (kg) 86,2 84,4 85,9 Monto gastado/hogar (euro) 162,0 170,0 159;6 % de los hogares que compran (NA) 98,7 98,3 98,4 Precio promedio en euro/kg 1,88 2,01 1,86 Cantidad comprada/NA (kg) 87,4 85,8 87,3 Número de acto de compras por hogar 43,7 44,1 44,8 Cantidad por acto de compra (kg) 2,0 1,9 2,0

Fuente: Interfel

Fuente: Interfel

Limón

Durazno/ Nectarina

Banana

Kiwi

Pera

Uva

Naranja

Ciruela

Clementina/ Mandarina

Litchi

Page 15: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-15-

Perfil de la clientela (de frutas y hortalizas) El corazón de la clientela En materia de frutas y hortalizas, los hogares que constituyen el corazón de la clientela siguieron siendo las parejas senior (65 años y más), las parejas de edad media (35-64 años) y las familias en las cuales el mayor tiene más de 17 años. En efecto, para 100 kg de frutas y hortalizas consumidos por un hogar promedio en 2008, consumieron respectivamente 162, 134 y 117 kg. Esas tres categorías de hogares representan así más de la mitad del volumen total comprado de frutas y hortalizas. Se encuentra después la categoría de los solteros seniors que compraron el 13% del volumen total de frutas y hortalizas en 2008. A parte de las características de edad y de familia, que son las más determinantes; el consumo de frutas y hortalizas de los hogares franceses siempre depende de la categoría socio profesional y del nivel del ingreso: los ejecutivos y clases medias altas compraron más en 2008, más que los obreros y categorías modestas. De un punto de vista geográfico son los hogares del sudeste de Francia que consumieron más frutas y hortalizas frescas. En 2008, esencialmente las regiones del este redujeron las cantidades compradas. El conjunto de las demás regiones aumentaron su consumo. Evolución de los perfiles de compradores franceses desde 2000 El análisis de los volúmenes comprados desde 2000 indican que la jerarquía global entre los que consumen más y menos sigue invariable. Sin embargo, desde hace 5 años, se observa un consumo orientado en alza para las familias con un niño en escuela maternal. La diferencia de edad sigue siendo un parámetro determinante del nivel de consumo. En efecto, los hogares consumen más que el promedio de la población cuando la persona responsable de las compras tiene más de 50 años. Es lo contrario cuando esta última tiene menos de 35 años. Los jubilados conservan así un consumo superior al promedio francés. El consumo de los solteros sigue siendo netamente inferior al promedio (fenómeno acentuado para los hombres), los que sobre consumen son los hogares de dos personas. Evoluciones 2008/2007 En este contexto de estancación global de los volúmenes comprados de frutas y hortalizas, los hogares jóvenes (solteros, en pareja) aumentaron su consumo con respecto a 2007. Aumentaron netamente su consumo de hortalizas y, con las familias con un hijo en escuela primaria, son los únicos que aumentaron sus compras de frutas tanto en valor como en volumen. Si se considera el total de las frutas y hortalizas, el número de actos de compra así como las cantidades compradas por acto aumentaron para esas categorías de hogares. Sin embargo, las categorías que constituyen el corazón de la clientela redujeron su consumo en 2008. Sólo las parejas de edad media compraron más hortalizas este año. Esos hogares eligieron globalmente comprar más pequeñas cantidades en cada acto de compra, pero el alza del número de acto no compensa esta evolución. Los hogares que más disminuyeron su consumo de frutas y hortalizas en 2008 fueron los solteros (de edad media o seniors) y las familias con el hijo mayor en escuela maternal, en ruptura con los años anteriores. Esos hogares son los únicos que disminuyeron los montos gastados en frutas y hortalizas con respecto a 2007.

Page 16: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-16-

Fuente: Ctifl

EVOLUCION DE LOS VOLUMENES COMPRADOS ENTRE 2007 Y 2008

Fuente: Ctifl

REPARTICION DE LOS PERFILES COMPRADORES

Parejas de edad media

Familias con niños en maternal

Parejas seniors

Familias con niños en primaria

Parejas jóvenes

Familias con hijos en secundaria

Familias con hijos mayores

Jóvenes solteros

Solteros edad media

Solteros seniors

INDICADOR DE CONSUMO Inferior a 90: compran menos que el promedio nacional Superior a 110: compran más que el promedio nacional (base 100 = población total)

EVOLUCION DE LAS CANTIDADES COMPRADAS Promedio 07-08 / promedio 03-04 (base 100)

frutas

hortal. + 4ª gama

Total Frutas y hortal.

Page 17: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-17-

Tendencias alimenticias Baja de los volúmenes comprados en los mercados de gran consumo Este año, los hogares franceses redujeron sus compras en volumen de productos de gran consumo (-2%). Si esas mismas compras vieron aumentar su valor en un año (+2,2%) es esencialmente por el alza del precio de compra (+4,8% con respecto a +2,3% en 2007). El consumo de productos de mantenimiento de la casa y los líquidos (agua en botella) son los que más disminuyeron. El contexto económico preocupó a los hogares En 2008, el paro y el poder adquisitivo fueron las principales preocupaciones de los franceses, frente al aumento de las materias primas (+4,5%) y a la crisis financiera que occurió en septiembre. En este contexto, los hogares buscaron limitar sus gastos en productos de gran consumo (PGC). Lo lograron a partir del segundo semestre de 2008, reduciendo las cantidades compradas con respecto a 2007. Eso implicó para los hogares franceses adoptar nuevos comportamientos de consumo para comprar menos pero también más barato. Una modificacion del comportamiento de los consumidores, a favor de las marcas de distribuidores (MDD) y del hard discount (HD). En 2008, los hogares primero quisieron comprar más barato y se dirigieron hacia las MDD. Estas últimas vieron aumentar su participación de mercado en valor de 2 puntos en 2008 (en los súper e hipermercados), en gran parte gracias a las MDD clásicas que siguieron desarrollando su oferta. Si se consideran el total de los circuitos de gran distribución, el hard discount registró este año la mayor progresión en participación de mercado en valor (+0,7 punto). Este circuito sigue así su progresión iniciada en 2007. Los frecuentan hogares cada vez más numerosos y con mayor regularidad mientras que los súper e hipermercados registraron globalmente dos visitas de menos en 2008. A partir del segundo semestre, los hogares redujeron verdaderamente su volumen de consumo. En este sentido, eligieron consumir una cantidad menor de productos considerados “agradables” (por ejemplo las golosinas) o no indispensables (ej: agua en botella). Por otra parte, los hogares consumieron generalmente en menor cantidad los productos cuyos precios aumentaron más fuertemente. Los productos orgánicos, los precios reducidos, el eje “placer y tradición” y algunas innovaciones tuvieron éxito Algunos mercados parecen no haber sido impactados por la baja de consumo de los hogares. Es el caso de los productos orgánicos y del “comercio justo” cuyo tamaño de clientela aumentó, así como las ventas en 2008. A eso es necesario añadir que en los mercados de gran consumo, las marcas que registraron buenos resultados en 2008 fueron las que propusieron precios reducidos, productos con connotaciones “placer y tradición” o innovaciones fuertes en los mercados de las aguas saborizadas, de las “energy drinks” o de los jugos de fruta por ejemplo.

Page 18: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-18-

En este contexto, las compras de frutas y hortalizas se comportaron relativamente bien Los hogares aumentaron su frecuencia de compra de frutas y hortalizas frescas en 2008, el nivel promedio de compra incluso aumentó para las hortalizas. Esos resultados son positivos cuando se comparan con los demás productos frescos (carne, pescado fresco) para los cuales frecuencia y nivel de compras disminuyeron en 2008. Con respecto a sus competidores directos, las frutas y hortalizas frescas son de lejos líderes en términos de penetración y del presupuesto promedio de compras. Sin embargo, en lo que concierne a la competencia de las frutas frescas, los hogares fueron más numerosos en comprar compotas industriales. También consagraron un presupuesto superior a los jugos de frutas. Por la competencia de las hortalizas frescas, son las ensaladas preparadas quienes ganaron compradores en 2008 con un presupuesto más importante para este tipo de productos.

Page 19: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-19-

5 PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN Hipermercados En volumen como en valor, los hipermercados comercializaron un 32% de las frutas y hortalizas compradas por los hogares en 2008. Durante este año, este circuito perdió participaciones de mercado en valor, los montos gastados cesaron de progresar por primera vez en 3 años (-0,8%). En efecto, esos últimos se contrajeron en el segmento de las hortalizas (-2,2%) en el cual el aumento de las cantidades compradas (+1,8%) no pudo compensar la baja de los precios en un año (-4%). Sin embargo, los montos gastados aumentaron en el segmento de frutas (+1,6%), puesto que el efecto precio (+5%) superó la baja de las cantidades compradas por acto (-3%). Si se considera el total de las frutas y hortalizas, los montos gastados disminuyeron levemente (-1%), después de haber sido estables en los últimos años. Supermercados La participación de mercado de este circuito en las compras de frutas y hortalizas siguió disminuyendo para alcanzar un 24%, en volumen como en valor. Los montos gastados disminuyeron en un 3,4%. Disminuyeron particularmente en el segmento de las hortalizas (-5,1%) en el cual las cantidades compradas se redujeron frente a un precio siempre superior al promedio 2003-2007. Los montos gastados para las frutas siguieron estables, el aumento del precio promedio (+7,4%) compensó la baja de los volúmenes comprados (-7,7%). Globalmente, el número de actos de compra así como las cantidades compradas por acto, disminuyeron en este circuito. En valor, los súper e hipermercados representaron el 56,7% de las ventas de frutas y hortalizas frescas en 2008 (-2,4%). Hard Discount La participación de mercado en valor de este circuito progresó otra vez y alcanzó un 12,1% (+0,5% en un año). Por el segundo año consecutivo los montos gastados progresaron netamente (+6%) bajo el efecto de un precio en alza desde 2004. Así, la apreciación del precio de las frutas en 2008 (+10,7%) no impidió un aumento de los volúmenes comprados. Si se consideran las frutas y hortalizas, la proporción de los hogares que compraron al menos una vez durante el año en el hard discount progresó de 1,5 punto para establecerse a un 60%. Ferias La participación de mercado en valor de este circuito siguió siendo estable con un 15% en 2008. Los montos gastados progresaron de un 2,7% gracias a un aumento de los precios (+5,9%) que compensó de lejos la reducción de los volúmenes comprados (-3%). Aquí otra vez el alza de los precios fue particularmente significativa para las frutas (+8,5%). Es interesante notar que la participación de los hogares que compraron al menos una vez en el año en este circuito ganó 1,7 punto para establecerse a 41,7%. Por el contrario, las cantidades compradas por acto disminuyeron. Fruterías La participación de mercado en valor de las fruterías ganó 1,2 puntos para establecerse a un 9,6%. Los montos gastados aumentaron netamente (+16,7%) bajo los efectos de un alza del precio promedio (+3,8%) y sobre todo de las cantidades compradas (+12,4%). La proporción de los hogares que comparon al menos una vez en el año en las fruterías aumentó de 2,5 puntos pasando a 31,8%, simultáneamente a un alza de número de actos de compra (+5,2%). Los volúmenes comprados de frutas conocieron un alza significativa, a pesar del de los precios. Esta progresión fue aún más fuerte para las hortalizas, cuyo precio disminuyó sensiblemente en un año.

Page 20: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-20-

Pequeños supermercados de barrio Este circuito siguió teniendo el precio promedio más elevado, en alza del 2% en un año. En 2008, este circuito sufrió la baja más fuerte de cantidades compradas (-13,5%). Los montos gastados se redujeron claramente (-11,8%). Por consecuencia, la participación de mercado en valor de este circuito se estableció a un 2,5% y perdió 0,4 punto.

Negocios de productos gourmet Otro canal poco significativo en términos de volumen pero muy importante en el tema de las frutas de alta calidad y de contra estación son los negocios especializados en productos gourmet tales como Lafayette Gourmet (segmento alimenticio del grupo Galerías Lafayette) y La Grande Epicerie du Bon Marché, una referencia en Francia y Europa de productos alimenticios de muy alta calidad.

Participación de mercado 2007/2008

Fuente: Ctifl

Fuente: Ctifl

6 PRECIOS DE REFERENCIA Los precios varían mucho según el canal de distribución. Se propone ver ejemplos de precios (a febrero de 2010) en el anexo 8 de este estudio.

Montos gastados por los hogares en el total de frutas y hortalizas

Ferias

Hipermercados

Hard Discount

Peq. sup. barrio

Fruterías

Supermercados

Híper Fruterías Súper Ferias Hard Discount Peq. Sup. Barrio

Precio promedio en €/kg en 2008

Frutas

Hortalizas

4a gama

Page 21: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-21-

II. -INFORMACION ADICIONAL PARA ALGUNAS FRUTAS

1 CITRICOS

1.1 Posiciones arancelarias 0805 AGRIOS (cítricos) FRESCOS O SECOS 0805 10 - Naranjas 0805 10 20 - - Naranjas dulces, frescas 0805 10 20 11 - - - Navel, navelinas, navelates, salustianas, vernas, Valencia lates, malteros,

shamoutis, ovalis, trovita y hamlins 0805 10 20 11 - - - - De calidad superior 0805 10 20 19 - - - - Los demás 0805 10 20 92 - - - Los demás 0805 10 20 92 - - - - Sanguinas y medio sanguinas 0805 10 20 92 - - - - - De calidad superior 0805 10 20 94 - - - - - Los demás 0805 10 20 96 - - - - Los demás 0805 10 20 96 - - - - - De calidad superior 0805 10 20 98 - - - - - Los demás 0805 10 80 - - Las demás 0805 10 80 10 - - - Frescas 0805 10 80 90 - - - Las demás 0805 20 - Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, wilkings e

híbridos similares de agrios (cítricos) 0805 20 10 - - Clementinas 0805 20 10 05 - - - Frescas 0805 20 10 99 - - - Las demás 0805 20 30 - - Monreales y satsumas 0805 20 30 05 - - - Frescas 0805 20 30 99 - - - Las demás 0805 20 50 - - Mandarinas y wilkings 0805 20 50 07 - - - Mandarinas 0805 20 50 07 - - - - Frescas 0805 20 50 29 - - - - Las demás 0805 20 50 37 - - - wilkings 0805 20 50 37 - - - - Frescas 0805 20 50 89 - - - - Las demás 0805 20 70 - - Tangerinas 0805 20 70 05 - - - Frescas 0805 20 70 99 - - - - Las demás 0805 20 90 - - Los demás 0805 20 90 05 - - - Frescas 0805 20 90 05 - - - - Híbridos de agrios conocidos con el nombre de "minneolas" 0805 20 90 09 - - - - Los demás 0805 20 90 91 - - - Los demás 0805 20 90 91 - - - - Híbridos de agrios conocidos con el nombre de "minneolas" 0805 20 90 99 - - - - Los demás 0805 40 - Toronjas o pomelos 0805 40 00 11 - - Frescos 0805 40 00 11 - - - Blancos

Page 22: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-22-

0805 40 00 19 - - - Rosas 0805 40 00 90 - - Los demás 0805 50 - Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus

latifolia) 0805 50 10 - - Limones (Citrus limon, Citrus limonum) 0805 50 10 10 - - - Frescos 0805 50 10 90 - - - Los demás 0805 50 90 - - Limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 0805 50 90 11 - - - Fresca 0805 50 90 11 - - - - Limas (Citrus latifolia) 0805 50 90 19 - - - - Las demás 0805 50 90 91 - - - Las demás 0805 50 90 91 - - - - Limas (Citrus latifolia) 0805 50 90 99 - - - - Las demás

1.2 Aranceles 0805 10 20 11 / 0805 10 20 19 / 0805 10 20 92 / 0805 10 20 94 / 0805 10 20 96 / 0805 10 20 98 Del 01/01/10 al 31/03/10 y del 01/12/10 al 31/12/10

Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 35,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % Si el precio de entrada es = o > a 34,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 0,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 34,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 1,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 33,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 2,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 32,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 2,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 16,00 % + 7,10 € / 100 kg Del 01/04/10 al 30/04/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 35,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % Si el precio de entrada es = o > a 34,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 0,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 34,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 1,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 33,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 2,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 32,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 2,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 10,40 % + 7,10 € / 100 kg Del 01/05/10 al 15/05/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 35,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % Si el precio de entrada es = o > a 34,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 0,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 34,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 1,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 33,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 2,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 32,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 2,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 4,80 % + 7,10 € / 100 kg Del 16/05/10 al 30/05/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 35,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3,20 % Si el precio de entrada es = o > a 34,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3,20 % + 0,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 34,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3,20 % + 1,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 33,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3,20 % + 2,10 € / 100 kg

Page 23: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-23-

Si el precio de entrada es = o > a 32,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3,20 % + 2,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 3,20 % + 7,10 € / 100 kg Del 01/06/10 al 15/10/10 3,20% Del 16/10/10 al 30/11/10 16,00%

Fuente: Aduana francesa

0805 10 80 10 / 0805 10 80 90

Del 01/01/10 al 31/03/10 y del 16/10/10 al 31/12/10

16,00%

Del 01/04/10 al 15/10/10 12,00%

Fuente: Aduana francesa 0805 20 10 05 / 0805 20 10 99

Del 01/01/10 al 28/02/10 y del 01/11/10 al 31/12/10

Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 64,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % Si el precio de entrada es = o > a 63,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 1,30 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 62,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 2,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 61,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 3,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 59,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 5,20 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 16,00 % + 10,60 € / 100 kg Del 01/03/10 al 31/10/10 Derecho Terceros Países: 16,00%

SGP: 12,50% Fuente: Aduana francesa

0805 20 30 05 / 0805 20 30 99 / 0805 20 50 07 / 0805 20 50 29 / 0805 20 50 37 / 0805 20 50 89 0805 20 70 05 / 0805 20 70 99 / 0805 20 90 05 / 0805 20 90 09 / 0805 20 90 91 / 0805 20 90 99

Del 01/01/10 al 28/02/10 y del 01/11/10 al 31/12/10

Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 28,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % Si el precio de entrada es = o > a 28,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 0,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 27,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 1,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 26,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 1,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 26,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 2,30 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 16,00 % + 10,60 € / 100 kg Del 01/03/10 al 31/10/10 Derecho Terceros Países: 16,00%

SGP: 12,50% Fuente: Aduana francesa

0805 40 00 11 / 0805 40 00 19 / 0805 40 00 90

Del 01/01/10 al 30/04/10 y del 01/11/10 al 31/12/10

Derecho Terceros Países: 1,50% SGP: 0,00%

Del 01/05/10 al 31/10/12 Derecho Terceros Países: 2,40% SGP: 0,00%

Fuente: Aduana francesa

Page 24: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-24-

0805 50 10 10 / 0805 50 10 90 Del 01/01/10 al 30/04/10 y del 01/11/10 al 31/12/10

Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 46,20 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % Si el precio de entrada es = o > a 45,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 0,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 44,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 1,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 2,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 42,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 3,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 6,40 % + 25,60 € / 100 kg Del 01/05/10 al 31/05/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 46,20 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % Si el precio de entrada es = o > a 45,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 0,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 44,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 1,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 2,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 42,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 3,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 41,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 4,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 40,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 5,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 39,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 6,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 38,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 7,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 6,40 % + 25,60 € / 100 kg Del 01/06/10 al 15/08/10 Si el precio de entrada es = o > a 55,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % Si el precio de entrada es = o > a 54,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 1,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 53,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 2,20 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 3,30 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 51,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 4,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 50,20 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 5,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 49,10 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 6,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 48,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 7,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 46,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 8,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 6,40 % + 25,60 € / 100 kg Del 16/08/10 al 31/10/10 Si el precio de entrada es = o > a 55,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % Si el precio de entrada es = o > a 54,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 1,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 53,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 2,20 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 3,30 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 51,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 4,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 6,40 % + 25,60 € / 100 kg

Fuente: Aduana francesa 0805 50 90 11 / 0805 50 90 19 / 0805 50 90 91 / 0805 50 90 99 Derecho Terceros Países: 12,80% SGP: 8,90%

Page 25: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-25-

1.3 Producción y comercialización

La producción francesa de cítricos es muy reducida como lo muestran las cifras en el anexo 7 de este estudio y se concentran entre clementinas y toronjas En términos geográficos, las características climáticas necesarias al buen desarrollo de las plantas se encuentran principalmente reunidas en el sudeste del país, sobre todo en Córsega y en la frontera con Italia.

Para compensar esta falta de producción, Francia es el segundo importador mundial de cítricos frescos como lo muestra el gráfico realizado por el CNUCED (Naciones Unidas).

Repartición geográfica de las importaciones de cítricos frescos en el mundo

Alemania 10%

Francia 9%

Países Bajos 8%

Japón 6%

Reino Unido 6%

Rusia 6%

EE.UU 4%

Canadá 4%

Arabia Saudí 4%

Polonia 3%

Bélgica 3%

Demás Países 37%

Fuente: CNUCED

Importaciones francesas de cítricos

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 504.529,91 549.929,03 592.386,44 74,14% Países Bajos 31.852,15 40.077,24 41.971,42 5,25% Marruecos 28.334,30 23.555,00 33.283,20 4,17% Bélgica 21.656,43 27.087,60 23.895,50 2,99% Israel 13.658,54 18.085,74 19.651,69 2,46% Túnez 9.139,81 8.756,11 14.221,85 1,78% Italia 8.026,20 9.250,19 13.695,15 1,71% Argentina 5.146,81 13.965,94 11.099,22 1,39% Alemania 8.463,97 8.032,10 9.930,44 1,24% Sudáfrica 7.135,94 9.522,17 9.561,39 1,19% Subtotal 637.944,06 708.261,12 769.696,30 96,33% TOTAL 660.926,61 732.906,80 798.994,67 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa Argentina se encuentra en 8ª posición en valor entre los proveedores de cítricos a Francia en 2008. Como se puede ver en las siguientes tablas, Argentina está bien posicionada en limones (2ª), mandarinas/wilkings (9ª) y toronjas/pomelos (9ª)

Page 26: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-26-

1.4 Cifras de importación por producto 080510: Naranjas

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 202.938,23 213.282,53 229.161,92 76,03% Países Bajos 11.035,96 17.116,38 18.115,78 6,01% Túnez 9.119,06 8.716,83 13.698,12 4,54% Marruecos 9.614,68 5.720,17 10.416,83 3,46% Italia 3.612,27 4.181,74 5.895,10 1,96% Bélgica 3.349,90 5.008,08 4.931,70 1,64% Alemania 3.417,51 4.019,57 4.881,72 1,62% Sudáfrica 3.903,12 5.265,09 4.710,86 1,56% Portugal 906,67 1.820,30 2.410,50 0,80% Reino Unido 2.356,00 2.737,33 1.966,76 0,65% Colombia 1.047,33 1.400,37 797,11 0,26% Egipto 879,08 807,94 775,36 0,26% Israel 497,52 433,38 632,44 0,21% Cuba 720,51 740,35 614,91 0,20% Argentina 625,24 3.328,77 445,05 0,15% Subtotal 254.023,08 274.578,83 299.454,16 99,35% TOTAL 255.081,58 276.497,86 301.411,67 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 315.241,40 331.962,70 309.837,30 72,99% Países Bajos 19.243,00 24.982,20 27.172,50 6,40% Túnez 18.828,80 16.448,10 25.761,00 6,07% Marruecos 20.805,60 10.927,20 17.785,90 4,19% Italia 5.978,00 6.238,80 8.281,90 1,95% Sudáfrica 7.592,30 7.690,40 8.199,40 1,93% Bélgica 5.277,00 6.210,00 5.768,00 1,36% Alemania 4.661,00 6.015,10 5.316,70 1,25% Portugal 1.588,10 3.711,80 4.172,60 0,98% Reino Unido 3.880,10 4.734,90 2.279,60 0,54% Cuba 1.734,80 1.900,30 1.712,10 0,40% Egipto 1.838,70 1.710,90 1.533,00 0,36% Colombia 1.933,70 2.336,40 1.176,00 0,28% Israel 812,10 767,50 1.078,50 0,25% Rep. Dom. 793,90 197,10 832,90 0,19% Argentina 1.223,10 5.058,30 588,70 0,14% Subtotal 411.431,60 430.891,70 421.496,10 99,30% TOTAL 413.180,40 433.593,00 424.475,70 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa

Page 27: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-27-

08052010: Clementinas

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 198.304,43 216.487,02 212.915,13 88,55% Marruecos 15.491,94 15.498,23 17.346,25 7,21% Israel 56,56 474,74 4.455,33 1,85% Países Bajos 1.171,17 1.168,14 1.700,01 0,71% Alemania 794,03 1.139,85 1.511,97 0,63% Italia 1.139,42 1.164,01 1.045,01 0,43% Portugal 88,73 272,08 397,1 0,17% Bélgica 391,28 529,59 379,5 0,16% Chile 48,85 96,31 256,99 0,11% Sudáfrica 114,95 131,06 217,4 0,09% Túnez 12,42 - 151,77 0,06% Reino Unido - 35,21 24,79 0,01% Luxemburgo 30,44 24,28 21,55 0,009% Colombia - - 12,9 0,005% Austria 3,08 - 6,52 0,003% Suiza 21,97 - 1,36 0,0005% Argentina 127,46 89,41 - 0,00% Subtotal 217.796,73 237.109,93 240.443,58 100,00% TOTAL 217.878,32 237.135,69 240.443,58 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 256.084,50 256.610,40 234.933,00 88,76% Marruecos 19.724,70 19.391,20 20.242,70 7,65% Israel 66,80 510,20 3.390,10 1,28% Alemania 882,70 1.329,20 1.831,90 0,69% Países Bajos 1.851,70 1.530,00 1.664,90 0,63% Italia 1.671,60 1.482,80 1.090,50 0,41% Portugal 134,60 420,80 643,10 0,24% Bélgica 453,80 577,80 321,80 0,12% Sudáfrica 130,20 169,90 253,10 0,09% Chile 39,30 103,10 200,60 0,08% Túnez 23,10 72,30 0,03% Luxemburgo 21,10 18,10 18,10 0,007% Reino Unido 52,70 15,20 0,006% Colombia 11,90 0,004% Austria 5,40 5,60 0,002% Suiza 25,10 1,70 0,0006% Argentina 134,40 112,00 0,00% Subtotal 281.249,00 282.308,20 264.696,50 100,00% TOTAL 281.345,90 282.357,20 264.696,50 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa

Page 28: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-28-

08052030: Monreales y satsumas

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 1.710,43 3.038,09 1.779,43 75,42% Países Bajos 21,94 6,06 401,23 17,01% Italia 19,04 20,32 64,10 2,72% Israel 142,22 78,44 57,64 2,44% Alemania 9,13 63,25 47,84 2,03% Portugal 1,28 18,68 9,14 0,39% Subtotal 1.904,04 3.224,84 2.359,38 100,00% TOTAL 1.985,93 3.239,54 2.359,38 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 1.650,70 2.942,40 2.161,10 79,55% Países Bajos 24,30 8,00 334,80 12,32% Israel 150,80 106,70 79,20 2,92% Italia 21,30 20,70 67,20 2,47% Alemania 10,90 86,60 60,50 2,23% Portugal 2,10 27,70 13,80 0,51% Subtotal 1.860,10 3.192,10 2.716,60 100,00% TOTAL 1.951,70 3.218,10 2.716,60 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa 08052050: Mandarinas y wilkings

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 10.250,70 15.278,80 15.520,58 66,80% Marruecos 2.595,50 321,63 2.853,71 12,28% Israel 1.072,09 1.145,40 1.351,89 5,82% Italia 406,28 659,88 973,56 4,19% Bélgica 250,03 183,50 899,71 3,87% Países Bajos 1.277,43 2.449,39 681,16 2,93% Alemania 242,69 67,72 284,72 1,23% Argentina 194,70 49,60 229,07 0,99% Sudáfrica 114,41 108,14 140,16 0,60% Uruguay 29,47 57,51 87,55 0,38% Reino Unido 65,77 0,28% Subtotal 16.433,30 20.321,57 23.087,88 99,37% TOTAL 16.455,35 20.375,42 23.234,01 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 11.945,20 16.501,40 14.131,60 62,31% Marruecos 1.934,40 311,10 3.058,60 13,49% Israel 1.340,50 1.659,40 1.528,70 6,74% Bélgica 242,90 248,80 1.067,30 4,71% Italia 535,90 748,30 891,00 3,93% Países Bajos 1.698,90 2.354,70 664,30 2,93% Alemania 484,10 97,90 390,00 1,72% Argentina 254,50 79,50 309,80 1,37% Sudáfrica 152,90 145,30 192,00 0,85% Reino Unido 123,70 0,55% Uruguay 44,00 98,60 120,30 0,53% Subtotal 18.633,30 22.245,00 22.477,30 99,11% TOTAL 18.659,60 22.325,70 22.680,00 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa

Page 29: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-29-

08052070: Tangerinas

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 1.955,58 1.884,02 2.156,27 92,08% Países Bajos 0,98 1,50 141,70 6,05% Colombia 38,34 3,36 19,97 0,85% Bélgica 20,34 10,91 14,58 0,62% Italia 1,30 9,16 0,39% Argentina 44,37 0,00% Rep. Dominic. 5,8 0,00% Subtotal 2.021,04 1.945,46 2.341,68 100,00% TOTAL 2.609,55 2.724,91 2.341,68 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 2.342,40 2.733,20 2.345,80 91,27% Países Bajos 1,20 1,70 177,40 6,90% Colombia 42,90 3,50 23,00 0,89% Bélgica 21,60 11,70 15,60 0,61% Italia 1,80 8,50 0,33% Argentina 64,20 0,00% Rep. Dominic. 11,20 0,00% Subtotal 2.419,30 2.816,10 2.570,30 100,00% TOTAL 2.969,60 3.656,10 2.570,30 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa 08052090: Los demás híbridos

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 21.841,79 25.896,60 22.716,21 81,72% Israel 2.026,81 2.647,86 2.485,57 8,94% Turquía 150,00 232,84 790,48 2,84% Países Bajos 516,07 937,16 397,79 1,43% Marruecos 180,21 968,69 381,14 1,37% Portugal 41,36 342,64 1,23% Chipre 221,51 270,91 329,39 1,18% Perú 62,20 97,08 0,35% Sudáfrica 68,48 101,33 91,63 0,33% Subtotal 25.004,87 31.158,95 27.631,93 100,00% TOTAL 25.198,33 31.536,75 27.798,73 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 33.256,60 37.595,10 28.213,80 80,97% Israel 2.700,50 4.202,30 3.347,40 9,61% Turquía 224,80 321,30 951,30 2,73% Portugal 99,00 621,90 1,78% Chipre 458,90 676,70 534,00 1,53% Países Bajos 843,70 1.202,60 392,10 1,13% Marruecos 267,60 1.063,90 360,40 1,03% Perú 84,00 148,90 0,43% Sudáfrica 86,60 138,10 117,60 0,34% Subtotal 37.838,70 45.383,00 34.687,40 99,55% TOTAL 38.048,50 45.943,40 34.845,60 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa

Page 30: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-30-

080540: Toronjas o pomelos País Importación valor (1000€) Participación

2006 2007 2008 2008 Bélgica 15.611,36 18.473,50 14.435,19 23,03% Países Bajos 13.764,12 13.411,45 13.607,50 21,71% Israel 7.893,79 11.519,10 9.844,72 15,71% EE.UU. 4.679,92 3.952,00 7.055,03 11,25% España 7.279,87 8.142,37 5.626,76 8,98% México 2.076,79 2.440,40 3.853,45 6,15% Sudáfrica 2.385,82 3.114,65 2.465,96 3,93% Alemania 2.989,17 1.492,47 1.363,03 2,17% Argentina 819,81 1.451,25 996,07 1,59% Turquía 2.514,94 839,37 789,68 1,26% Marruecos 425,52 603,06 685,90 1,09% China 274,58 226,85 642,82 1,03% Subtotal 60.715,69 65.666,47 61.366,11 97,92% TOTAL 60.990,27 65.893,32 62.008,93 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 Bélgica 20.016,30 25.469,20 21.843,90 23,26% Países Bajos 17.901,20 18.647,80 19.304,60 20,56% Israel 12.893,80 17.578,60 15.518,40 16,53% EE.UU. 5.660,20 6.000,10 11.797,00 12,56% España 10.261,40 11.786,50 7.503,50 7,99% México 2.222,60 3.441,40 5.751,50 6,13% Sudáfrica 3.150,20 4.505,20 3.167,70 3,37% Alemania 4.504,60 2.716,30 2.287,00 2,44% Turquía 3.873,70 1.325,10 1.309,00 1,39% Argentina 1.162,80 2.232,70 1.264,10 1,35% China 410,90 352,00 1.065,90 1,14% Marruecos 491,30 831,60 1.058,90 1,13% Subtotal 82.549,00 94.886,50 91.871,50 97,85% TOTAL 86.178,90 98.430,40 93.894,30 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa

08055010: Limones País Importación valor (1000€) Participación

2006 2007 2008 2008 España 59.386,34 64.183,64 101.136,63 79,41% Argentina 3.372,11 8.987,79 9.417,70 7,39% Italia 2.259,81 2.794,93 5.208,65 4,09% Países Bajos 1.164,32 1.768,43 3.811,09 2,99% Bélgica 679,45 1.208,01 2.186,24 1,72% Sudáfrica 488,92 712,72 1.902,81 1,49% Marruecos 14,09 430,98 1.581,35 1,24% Subtotal 67.365,04 80.086,50 125.244,47 98,34% TOTAL 68.358,16 81.489,79 127.357,09 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 90.132,90 86.043,60 85.887,40 78,89% Argentina 5.868,80 15.859,30 8.585,50 7,89% Italia 3.293,00 3.060,50 4.202,10 3,86% Países Bajos 1.877,30 2.311,90 3.604,90 3,31% Sudáfrica 843,00 1.115,10 1.707,60 1,57% Marruecos 26,10 403,50 1.534,40 1,41% Bélgica 903,70 1.537,80 1.381,90 1,27% Subtotal 102.944,80 110.331,70 106.903,80 98,19% TOTAL 104.356,80 111.996,70 108.871,10 100,00%

Page 31: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-31-

08055090: Limas País Importación valor (1000€) Participación

2006 2007 2008 2008 Países Bajos 2.782,11 3.023,64 2.914,94 31,63% México 2.070,91 2.498,14 2.788,95 30,27% Bélgica 1.244,70 1.374,56 977,33 10,61% Colombia 619,17 825,40 914,33 9,92% Alemania 344,82 654,67 664,23 7,21% España 206,82 342,77 332,51 3,61% Brasil 459,07 183,84 244,98 2,66% Dinamarca 27,99 52,58 232,13 2,52% Ecuador 60,79 10,21 32,40 0,35% Subtotal 7.816,38 8.965,81 9.101,80 98,78% TOTAL 8.232,65 9.332,75 9.214,34 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 Países Bajos 3.141,70 3.613,10 2.492,50 32,09% México 1.574,20 1.874,70 1.892,70 24,37% Colombia 722,40 957,70 1.022,70 13,17% Bélgica 1.393,10 1.504,30 1.020,20 13,13% Alemania 218,70 600,80 559,00 7,20% España 283,50 329,80 231,80 2,98% Brasil 535,40 171,40 204,80 2,64% Dinamarca 19,70 48,90 176,70 2,27% Honduras 39,40 50,70 0,65% Subtotal 7.888,70 9.140,10 7.651,10 98,50% TOTAL 8.398,00 9.468,10 7.767,70 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa 080590: Los demás cítricos

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 655,72 1.393,19 1.041,00 48,10% Israel 1.112,63 831,62 614,19 28,38% Países Bajos 118,05 195,09 200,22 9,25% Alemania 40,73 43,89 172,78 7,98% Sudáfrica 49,03 76,32 32,57 1,50% Bélgica 74,04 52,36 31,36 1,45% Italia 19,65 24,95 29,24 1,35% Túnez 4,29 3,70 11,92 0,55% Argentina 7,49 14,75 11,33 0,52% Marruecos 12,36 12,24 8,85 0,41% Subtotal 2.093,99 2.648,11 2.153,46 99,50% TOTAL 2.125,26 2.681,76 2.164,21 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 1.058,50 2.014,20 1.482,90 74,67% Israel 269,20 264,10 299,20 15,07% Países Bajos 85,80 104,50 82,00 4,13% Alemania 19,50 23,50 72,50 3,65% Bélgica 29,60 23,10 13,20 0,66% Sudáfrica 15,70 27,80 11,00 0,55% Italia 19,30 13,90 10,40 0,52% Marruecos 8,40 7,00 5,50 0,28% Argentina 2,40 3,50 2,80 0,14% Portugal 1,00 2,50 0,13% Subtotal 1.508,40 2.482,60 1.982,00 99,80% TOTAL 1.523,40 2.496,80 1.985,90 100,00%

Page 32: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-32-

2 UVAS

2.1 Posiciones arancelarias 0806 UVAS, FRESCAS O SECAS, INCLUIDAS LAS PASAS 0806 10 - Frescas 0806 10 10 - - De mesa 0806 10 10 05 - - - De la variedad Emperador (Vitis vinifera c.v.), del 1 de enero al 31 de

enero y del 1 de diciembre al 31 de diciembre 0806 10 10 91 - - - Las demás 0806 10 10 91 - - - - Sin pepitos 0806 10 10 99 - - - - Las demás 0806 10 90 - - Las demás 0806 20 - Secas, incluidas las pasas

2.2 Aranceles

0806.10.10.05 Del 01/01/10 al 31/01/10 Derecho Terceros Países: 8,00%

SGP: 4,50% Del 01/12/10 al 31/12/10 Derecho Terceros Países: 8,00%

0806.10.10.91 / 0806.10.10.99 Del 01/01/10 al 14/07/10 y del 21/11/10 al 31/12/10

Derecho Terceros Países: 11,50% SGP: 8,00%

Del 15/07/10 al 20/07/10 Derecho Terceros Países: 14,10%

SGP: 10,60% Del 21/07/10 al 31/10/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 54,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 14,10 % Si el precio de entrada es = o > a 53,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 1,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 2,20 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 51,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 3,30 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 50,20 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 4,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 17,60 % + 9,60 € / 100 kg Del 01/11/10 al 20/11/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 47,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 11,50 % Si el precio de entrada es = o > a 46,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 14,40 % + 1,00 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 45,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 14,40 % + 1,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 44,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 14,40 % + 2,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 14,40 % + 3,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 14,40 % + 9,60 € / 100 kg

0806.10.90 Del 01/01/10 al 14/07/10 Derecho Terceros Países: 14,40%

SGP: 10,90% Del 15/07/10 al 31/10/10 Derecho Terceros Países: 17,60%

SGP: 14,10% Fuente: Aduana francesa

Page 33: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-33-

2.3 Producción y comercialización

Producción europea de uvas (promedio 2002-2005)

Fuente: Agreste

Con una producción de cerca de 64.200 toneladas, Francia se situa en cuarta posición como productor de uva de mesa en Europa. Gran parte de la producción de uva francesa se limita a terrenos específicos donde el producto está muy arraigado y que disfrutan de una denominación de origen oficial.

Repartición regional de la producción francesa de uvas (promedio 2002-2005)

Vaucluse 52%

Tarne et Garonne 32%

Bouches du Rhône 7%

Gard 6%

Hérault 3%

Fuente: Agreste y Interfel

Al igual que las demás frutas, la uva de mesa francesa se produce en el sur del país. Más de 6.000 explotaciones producen uva de mesa en una superficie de unas 9.000 ha. El período de producción se extiende entre finales de julio y finales de octubre. La comercialización se extiende

4ª Francia = 64.200 t

1ª Italia = 1.600.000 t

3ª Grecia = 150-200.000 t

2ª España = 327.000 t

Page 34: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-34-

hasta finales de noviembre gracias al almacenaje. Las principales variedades producidas son “Moscatel” (35%), “Lavallée” (23%) y “Chasselas” (21%). Entre las variedades tempranas, se encuentran “Prima”, “Cardinal”, “Lival” y “Ora”. La uva de mesa tiene una imagen muy ligada con el otoño, sin embargo su producción empieza en verano. El 11% de los volúmenes se comercializa en agosto, el 60% en septiembre y octubre.

2.4 Comercio exterior

Importaciones francesas de uvas frescas

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 Italia 80.122,09 97.270,52 115.751,05 66,12% Países Bajos 10.839,06 12.125,62 18.241,49 10,42% España 28.174,80 23.418,25 15.454,12 8,83% Bélgica 3.350,04 6.025,66 6.032,70 3,45% Sudáfrica 3.773,57 4.508,56 5.777,29 3,30% Alemania 2.939,87 3.273,21 3.068,63 1,75% Marruecos 3.188,62 3.854,05 2.998,35 1,71% Chile 4.834,55 3.507,76 2.331,27 1,33% Israel 2.807,56 3.372,31 1.546,50 0,88% Perú 850,54 1.150,13 1.424,36 0,81% Argentina 1.520,84 1.480,14 780,37 0,44% México 34,16 93,23 281,40 0,16% Estados Unidos 107,11 42,82 203,66 0,12% Subtotal 142.542,81 160.122,26 173.891,19 99,33% TOTAL 143.904,51 161.699,76 175.071,94 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 Italia 90.544,40 100.740,60 124.539,40 74,88% España 25.354,20 19.414,90 12.536,50 7,54% Países Bajos 8.210,80 8.668,70 12.500,70 7,52% Bélgica 2.406,80 4.377,30 3.527,30 2,12% Sudáfrica 2.394,50 3.133,20 3.404,80 2,05% Marruecos 2.549,10 1.984,70 2.426,50 1,46% Alemania 2.627,20 2.516,80 2.181,20 1,31% Chile 3.664,30 2.523,90 1.525,70 0,92% Israel 2.282,20 2.114,90 1.258,30 0,76% Perú 507,10 638,20 722,70 0,43% Argentina 966,80 959,30 408,00 0,25% Irlanda 0,10 253,10 0,15% México 17,70 65,20 152,60 0,09% Subtotal 141.525,20 147.137,70 165.436,80 99,47% TOTAL 141.542,90 147.202,90 165.589,40 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa Las importaciones siempre ocupan un lugar preponderante en el mercado de la uva mientras que paralelamente, el posicionamiento de la uva francesa en los mercados externos sigue siendo limitada. Por lo cual, la balanza comercial para esta fruta es muy deficitaria. En 2006, las importaciones fueron netamente inferiores en volumen y en valor con respecto a 2005 pero luego aumentaron para alcanzar una 165,5 mil toneladas en 2008. El principal país

Page 35: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-35-

proveedor es Italia con casi el 75% de las importaciones en Francia. Un 5% proviene del hemisferio sur (Sudáfrica, Chile, Perú, Argentina, principalmente) y se comercializó en contra estación durante el primer semestre.

2.5 Consumo y distribución Con un 4,4% de participación de mercado en volumen en 2005, la uva se estabilizó y conserva su 5º lugar entre las frutas metropolitanas (después del melón y de la pera), y su 8º lugar todas frutas confundidas. El consumo francés de uva de mesa acerca 3,5kg por hogar por año. Más del 65% de los hogares franceses compran uva de mesa entre julio y diciembre. En términos de circuitos de distribución, la uva es una fruta que se vende principalmente en la gran distribución. La participación de los hipermercados sigue creciendo mientras la de los supermercados se reduce (27,6%). Tiene una participación menos importante en el hard discount (10,3%) y se encuentra en el promedio de las demás frutas en las fruterías.

Page 36: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-36-

3 MANZANAS

3.1 Posiciones arancelarias 0808 MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS, FRESCOS 0808 10 - Manzanas 0808 10 10 - - Manzanas para sidra, a granel, del 16 de septiembre al 15 de diciembre 0808 10 80 - - Las demás 0808 10 80 10 - - - Manzanas para sidra 0808 10 80 90 - - - Los demás

3.2 Aranceles 0808.10.10 (del 16/09 al 15/12/10) Terceros países: 7,20% MIN 0,36 € /100Kg SGP: 3,70% 0808.10.80.10 y 0808.10.80.90 Terceros países del 01/01/10 al 14/02/10 Si el precio de entrada es = o > a 56,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % Si el precio de entrada es = o > a 55,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 1,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 54,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 2,30 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 53,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 3,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 4,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 23,80 € / 100 kg Terceros países del 15/02/10 al 30/03/10 Si el precio de entrada es = o > a 56,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % Si el precio de entrada es = o > a 55,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 1,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 54,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 2,30 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 53,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 3,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 4,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 51,10 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 5,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 50,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 6,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 23,80 € / 100 kg Terceros países el 01/04/10 Si el precio de entrada es = o > a 56,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 0,00 % Si el precio de entrada es = o > a 55,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 1,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 54,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3% + 2,30 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 53,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 3,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 4,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 51,10 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 5,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 50,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 6,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 48,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 8,00 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 23,80 € / 100 kg Terceros países del 02/04/10 al 30/06/10 Si el precio de entrada es = o > a 56,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 0,00 % Si el precio de entrada es = o > a 55,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 1,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 54,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3% + 2,30 € / 100 kg

Page 37: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-37-

Si el precio de entrada es = o > a 53,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 3,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 4,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 51,10 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 5,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 50,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 6,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 48,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 8,00 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 23,80 € / 100 kg Terceros países del 01/07/10 al 15/07/10 Si el precio de entrada es = o > a 45,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 0,00 % Si el precio de entrada es = o > a 44,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 0,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 1,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 2,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 42,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 3,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 41,10 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 4,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 40,20 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 5,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 39,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 6,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 23,80 € / 100 kg Terceros países del 16/07/10 al 31/07/10 Si el precio de entrada es = o > a 45,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 0,00 % Si el precio de entrada es = o > a 44,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 0,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 1,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 2,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 42,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 3,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 23,80 € / 100 kg Terceros países del 01/08/10 al 31/12/10 Si el precio de entrada es = o > a 45,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 9,00 % Si el precio de entrada es = o > a 44,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 11,20 % + 0,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 11,20 % + 1,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 11,20 % + 2,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 42,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 11,20 % + 3,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € / 100 kg Aplicar un derecho de 11,20 % + 23,80 € / 100 kg

Fuente: Aduana francesa

Page 38: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-38-

3.3 Producción y comercialización

Producción europea de manzanas (promedio 2002-2005)

Fuente: Agreste

Con una producción cercana a 1.822.000 toneladas, Francia es el tercer país europeo productor de manzanas.

Repartición regional de la producción francesa de manzanas (promedio 2002-2005)

PACA 25%

Pays de Loire 19%

Midi-Pyr. 13%

Aquitaine 9%

Picardie 2%

Alsace 1% Bretagne 1%

Poit.-Char. 4%

Nord-Pas-Calais 1%

Centre 8%

Rhône-Alpes 6%

Lang.-Rous. 6%

Limousin 4%

Ile de France 1%

Fuente: Agreste y Interfel

Más de 8.000 explotaciones producen manzanas en una superficie de unas 45.000 ha. Se cosechan en Francia de principios de julio a mediados de noviembre según las regiones y variedades. La comercialización sigue después de la cosecha con una duración de almacenamiento variable según las variedades: “Reine des Reinettes” hasta noviembre, “Golden Delicious”, “Idared” y “Fuji” hasta mayo o más, bajo ciertas condiciones de temperatura e hidrometría.

4ª Alemania = 900.000 t

1ª Polonia = 2.300.000 t

3ª Francia = 1.822.000 t

2ª Italia = 2.000.000 t

Page 39: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-39-

Las principales variedades de manzanas cultivadas en Francia son: “Golden Delicious” (un 38% de la producción francesa), “Gala” (17%), “Granny Smith” (11%), “Braeburn” (9%) y “Delicious Rouge” (6%). Las superficies de cultivo están en disminución en Francia y estables en Europa, lo que implica una baja de las cosechas francesas: -10% en 2005 y 2006 y -13% en 2006 con respecto al promedio 2001-2005 (según Prognosfruit).

3.4 Comercio exterior

Importaciones francesas de manzanas frescas

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 Países Bajos 24.433,11 38.441,09 27.756,78 25,75% Bélgica 15.613,81 23.756,92 18.546,22 17,21% España 11.845,98 11.619,99 14.652,91 13,59% Italia 10.545,29 16.971,30 11.840,97 10,99% Sudáfrica 6.383,14 7.608,41 6.683,63 6,20% Alemania 8.508,38 6.682,27 5.974,88 5,54% Chile 8.097,26 6.096,70 5.361,36 4,97% Nueva Zelanda 5.505,46 5.557,21 5.211,10 4,83% Argentina 2.863,61 3.281,96 3.554,47 3,30% Brasil 2.349,62 6.788,16 3.522,16 3,27% Israel 930,09 0,86% Suiza 623,88 1.323,03 869,62 0,81% Polonia 404,06 356,28 662,55 0,61% China 357,85 576,58 629,87 0,58% Subtotal 97.531,45 129.059,90 106.196,61 98,53% TOTAL 97.889,30 129.636,48 106.826,48 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 33.110,80 26.017,30 35.014,20 23,27% Países Bajos 31.475,40 43.218,70 32.582,30 21,65% Bélgica 25.717,90 39.308,50 27.602,90 18,34% Italia 21.219,70 30.921,00 15.326,70 10,18% Sudáfrica 7.470,80 9.019,40 8.013,30 5,32% Alemania 10.144,30 9.187,20 7.424,40 4,93% Chile 9.516,90 7.248,00 6.135,70 4,08% NZ 5.157,40 4.925,80 4.724,40 3,14% Brasil 2.715,80 8.818,50 4.413,70 2,93% Argentina 3.365,70 3.890,80 3.797,10 2,52% Polonia 822,50 716,10 1.607,20 1,07% Suiza 663,50 1.501,30 925,00 0,61% China 487,30 813,80 786,00 0,52% Israel 516,20 0,34% Subtotal 151.868,00 185.586,40 148.869,10 98,92% TOTAL 153.752,10 187.696,90 150.498,90 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa

Page 40: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-40-

Los principales países proveedores de manzanas a Francia son los Países Bajos, Bélgica, España e Italia. Esos orígenes esconden el hecho de que numerosos terminales fruteros europeos reexpiden producción proveniente del hemisferio sur. Las importaciones son mucho más importantes entre las dos temporadas francesas o sea de marzo a julio.

3.5 Consumo y distribución Con más del 20% de las participaciones de mercado en volumen, la manzana se afirma como la primera de todas las frutas (metropolitanas y exóticas) en la canasta de los hogares. Se posiciona delante de la naranja y de la banana (respectivamente el 11 y el 15% de participación de mercado). El consumo francés de manzana es de 18kg por hogar y por año con una clientela muy amplia puesto que el 90% de los hogares franceses consumen la manzana. En términos de circuitos de distribución, la manzana se comercializa en su gran mayoría por la gran distribución (cerca del 73% en volumen). Siguiendo la tendencia general, los hipermercados ganan terreno mientras la participación de mercado del hard discount se estabilizó. Esta evolución se hizo en beneficio de los negocios especializados (el 7% de los volúmenes contra el 6,2% en 2005), mientras que las ferias perdieron terreno (15,8% con respecto a 16,3% en 2005). En valor las tendencias son similares.

Page 41: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-41-

4 PERAS

4.1 Posiciones arancelarias 0808 MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS, FRESCOS 0808 20 - Peras y membrillos 0808 20 10 - - Peras 0808 20 10 - - - Peras para perada, a granel, del 1 de agosto al 31 de diciembre 0808 20 50 - - - Las demás 0808 20 50 10 - - - - De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus bretscheideri) 0808 20 50 90 - - - - Las demás

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa

4.2 Aranceles 0808.20.10 (del 01/08/10 al 31/12/10) Derecho Terceros Países: 7,20% MIN 0,36€ /100kg SGP: 3,7% 0808.20.50.10/ 0808.20.50.90 Del 01/01/10 al 31/01/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 51,00 €/ 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % Si el precio de entrada es = o > a 50,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 1,00 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 49,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 2,00 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 47,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 3,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 46,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 4,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 8,00 % + 23,80 € / 100 kg Del 01/02/10 al 31/03/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 51,00 €/ 100 kg Aplicar un derecho de 5,00 % Si el precio de entrada es = o > a 50,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 1,00 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 49,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 2,00 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 47,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 3,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 46,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 4,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 8,00 % + 23,80 € / 100 kg Del 01/04/10 al 30/04/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 51,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 0,00 % Si el precio de entrada es = o > a 50,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 2,50 % + 1,00 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 49,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 2,50 % + 2,00 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 47,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 2,50 % + 3,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 46,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 2,50 % + 4,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 45,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 2,50 % + 5,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 44,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 2,50 % + 6,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 2,50 % + 7,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 2,50 % + 23,80 € / 100 kg

Page 42: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-42-

Del 01/05/10 al 30/06/10 Terceros países: 2,50% MIN 1,00 €/100 kg SGP: 0,00%

Del 01/07/10 al 15/07/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 46,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 0,00 % Si el precio de entrada es = o > a 45,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % + 0,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 44,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % + 1,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % + 2,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 42,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % + 3,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 41,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % + 4,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 40,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % + 5,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 40,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % + 6,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 4,00 % + 23,80 € / 100 kg Del 16/07/10 al 31/07/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 46,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 5,00 % Si el precio de entrada es = o > a 45,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 0,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 44,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 1,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 2,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 42,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 8,00 % + 3,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 8,00 % + 23,80 € / 100 kg Del 01/08/10 al 31/10/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 38,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % Si el precio de entrada es = o > a 38,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 0,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 37,20 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 1,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 36,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 2,30 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 35,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 3,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 10,40 % + 23,80 € / 100 kg Del 01/11/10 al 20/12/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 51,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % Si el precio de entrada es = o > a 50,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 1,00 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 49,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 2,00 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 47,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 3,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 46,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 4,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 10,40 % + 23,80 € / 100 kg

Fuente: Aduana francesa

Page 43: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-43-

4.3 Producción y comercialización

Producción europea de peras (promedio 2002-2005)

Fuente: Agreste

Con una producción que alcanza unas 210.200 toneladas, Francia es el tercer país europeo productor de peras.

Repartición regional de la producción francesa de peras (promedio 2002-2005)

Rhône-Alpes 17%

Centre 10%

Aquitaine 7%

Pays de Loire 6%

Lang.-Rous. 5%

Midi-Pyr. 3%

Picardie 2%Ile de

France 2%

PACA 48%

Fuente: Agreste y Interfel

Más de 4.000 explotaciones producen peras en una superficie de unas 9.000 ha. El período de producción se extiende de principios de julio para las peras llamadas “de verano” hasta finales de octubre para las peras de otoño e invierno.

5ª Países Bajos = 180.000 t

4ª Bélgica = 200.000 t

3ª Francia = 210.000 t

1ª Italia= 900.000 t

2ª España = 550.000 t

Page 44: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-44-

La comercialización se extiende hasta marzo/abril puesto que muchas variedades de peras se pueden almacenar. Las principales variedades producidas son la “William’s” y la “Guyot” para las peras de verano que representan cerca de un 60% de las peras producidas en Francia y se comercializan entre julio y noviembre. Mientras que en otoño e invierno se destacan la “Conference” y la “Comice” que se pueden conservar hasta marzo/abril. Se puede también notar el desarrollo de la nueva variedad “Angélys”. Las superficies en peras de otoño y de invierno están en neta disminución en Francia y en Europa lo que implica una baja de la cosecha: -11% entre 2004 y 2005 y -2% en 2005 con respecto al promedio 2001-2004. No se pueden cosechar las peras maduras. En efecto, algunas variedades (peras de otoño e invierno) tienen que sufrir un periodo de frío para poder madurar. Eso se realiza en almacenes refrigerados con atmósfera controlada, lo que permite al almidón de las peras transformarse en azúcar.

4.4 Comercio exterior

Importaciones francesas de peras frescas

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 Países Bajos 20.404,75 23.498,11 35.771,63 29,16% Italia 25.974,55 26.462,28 28.738,22 23,43% Bélgica 15.757,23 14.858,34 18.485,87 15,07% España 8.893,48 6.547,82 13.087,43 10,67% Portugal 4.998,48 6.242,42 8.753,96 7,14% Argentina 4.440,66 7.771,23 8.158,26 6,65% Sudáfrica 4.669,99 6.349,55 5251,6 4,28% Alemania 5.179,13 3.458,26 1.970,02 1,61% Chile 725,22 417,44 734,92 0,60% Subtotal 91.043,49 95.605,45 120.951,91 98,60% TOTAL 91.526,30 96.584,73 122.665,89 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 Países Bajos 22.126,80 26.976,30 34.383,50 25,57% Italia 34.432,70 35.052,50 25.731,80 19,14% España 17.095,40 13.803,00 22.519,00 16,75% Bélgica 17.382,00 20.085,70 18.807,60 13,99% Portugal 7.338,80 9.425,60 11.496,40 8,55% Argentina 6.773,40 10.015,70 10.344,00 7,69% Sudáfrica 5.662,60 7.611,00 5.732,80 4,26% Alemania 7.252,40 4.391,90 2.079,00 1,55% China 426,10 837,80 1.120,00 0,83% Subtotal 118.490,20 128.199,50 132.214,10 98,32% TOTAL 119.622,40 129.129,60 134.467,10 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa El 18% de la producción de pera francesa se destina a la exportación, en particular, en Europa septentrional: Alemania, Reino Unido, Escandinavia y Benelux. El 85% de las peras exportadas son peras de verano. Las importaciones progresan en volumen y, en menor medida, en valor con más de 130.000 toneladas importadas en 2008. Los principales proveedores son europeos: Países Bajos, Italia,

Page 45: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-45-

Bélgica y España. Las importaciones del hemisferio sur se posicionan principalmente de enero a julio y Argentina es el principal proveedor.

4.5 Consumo y distribución Con un 5,7% de participación de mercado en volumen en 2006, el consumo de pera sigue estable y ocupa el 4º lugar de las frutas metropolitanas (después de la manzana, el melocotón y el melon) y el 7º lugar de la totalidad de las frutas. El consumo francés de pera es superior a 4kg por hogar y por año. Más del 65% de los hogares franceses compran peras a lo largo del año con un consumo más fuerte en otoño, invierno y primavera. Los principales consumidores tienen generalmente más de 50 años, seguramente porque no es adaptada al consumo de tipo “snacking”. En términos de circuitos de distribución, la pera se comercializa sobre todo en la gran distribución (el 72,4% de los volúmenes en 2006). Más de un tercio de las peras se vende en los hipermercados, en progresión con respecto al promedio 2001-2006. La progresión del hard discount que se puede observar en los últimos años se estabilizó en 2006 con un 12,1% del volumen. La industria de transformación es también un canal importante en términos de volúmenes, se utilizan entre 30 y 40.000 toneladas anualmente.

Page 46: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-46-

5 DAMASCOS

5.1 Posiciones arancelarias 0809 DAMASCOS (DAMASCOS, CHABACANOS), CEREZAS, MELOCOTONES

(DURAZNOS) (INCLUIDOS LOS GRIÑONES Y NECTARINAS), CIRUELAS Y ENDRINAS, FRESCOS

0809 10 - Damascos (damascos, chabacanos)

5.2 Aranceles Del 01/01/10 al 31/05/10 y del 01/08/10 al 31/12/10

Derecho Terceros Países: 20,00% SGP: 16,50%

Del 01/06/10 al 21/06/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 107,10 €/ 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % Si el precio de entrada es = o > a 105,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 2,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 102,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 4,30 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 100,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 6,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 98,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 8,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 20,00 % +22,70 € / 100 kg Del 22/06/10 al 30/06/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 87,30 €/ 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % Si el precio de entrada es = o > a 85,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 1,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 83,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 3,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 82,10 € / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 5,20 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 80,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 7,00 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 20,00 % + 22,70 € / 100 kg Del 01/07/10 al 31/07/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 77,10 €/ 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % Si el precio de entrada es = o > a 75,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 1,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 74,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 3,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 72,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 4,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 79,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 20,00 % + 6,20 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 20,00 % + 22,70 € / 100 kg

Fuente: Aduana Francesa

Page 47: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-47-

5.3 Producción y comercialización

Producción europea de damascos (2002-2007)

Fuente: Agreste

Con una producción de aproximadamente 139.000 toneladas, Francia es el segundo país europeo productor de damascos, después de Italia. Con el transcurso de los años, la investigación ha permitido desarrollar variedades cada vez más tardías para poder satisfacer a los consumidores del mundo entero durante todo el período estival del hemisferio norte.

Calendario de las cosechas francesas de damascos (2007)

Fuente: Agreste

Debido a las condiciones climáticas necesarias para el damasco, el 100% de la producción se situa en el sudeste de Francia en una superficie de 14.000 ha divididas en tres regiones: Rhône-Alpes (un 53% de las superficies), Languedoc Roussillon (27%) y PACA (18%). La producción francesa

2ª Francia: 139.000 t

1ª Italia: 200.000 t

3ª España: 110.000 t

4ª Grecia: 60.000 t

Turquía: 500.000 t

Page 48: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-48-

es muy variable de un año para el otro por la extrema sensibilidad de las frutas a las variaciones climáticas. La temporada empieza a mediados de mayo con la variedad “Early Blusa” en los departamentos del sur. Sigue en junio con variedades más anaranjadas o rojas, por ejemplo “Orangered”. Concluye a finales de agosto con las producciones de la región Rhône-Alpes con las variedades “Orangé de Provence” y “Bergeron”. La variedad más producida es la “Bergeron” (42%), seguida por la “Goldrich” (10%), la “Orangered” (8%), la “Orangé de Provence” (5%), la “Lambertin” (5%), la “Rouge du Roussillon” (4%) y la “Early Bush” (2%). Las otras variedades representan un 24% de la producción francesa.

5.4 Comercio exterior

Importaciones francesas de damascos

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 10.169,51 8.539,53 18.714,50 80,07% Grecia 49,33 208,19 969,64 4,15% Túnez 470,35 793,63 905,91 3,88% Italia 140,55 238,68 541,37 2,32% Austria 3,11 377,49 1,62% Bélgica 218,78 169,94 363,04 1,55% Alemania 358,93 90,05 239,03 1,02% Países Bajos 255,3 877,27 231,13 0,99% Israel 61,16 424,25 226,35 0,97% Chile 111,59 161,32 158,05 0,68% Argelia 155,68 0,67% Dinamarca 90,44 183,44 151,94 0,65% Turquía 132,71 0,57% Armenia 34,71 0,15% Suiza 157,22 37,68 32,66 0,14% Luxemburgo 13,63 19,3 24,88 0,11% Portugal 0,47 0,26 23,59 0,10% Australia 37,24 68,66 23,36 0,10% Marruecos 36,26 22,41 23,03 0,10% Reino Unido 14,16 0,06% Argentina 2,14 8,41 0,04% Nueva Zelanda 7,82 16,69 7,86 0,03% Sudáfrica 89,93 24,28 4,47 0,02% Estados Unidos 1,23 26,03 3,88 0,02% Egipto 2,52 0,01% Lituania 1,80 0,008% Irán 1,75 0,007% Hungría 30,80 359,48 0,00% TOTAL 12.300,54 12.266,34 23.373,92 100,00%

Page 49: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-49-

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 10.021,30 6.850,30 13.705,70 81,74% Grecia 52,80 182,40 832,80 4,97% Túnez 399,10 269,60 579,00 3,45% Italia 156,00 159,20 359,70 2,15% Austria 2,40 327,50 1,95% Países Bajos 210,30 796,40 169,50 1,01% Alemania 240,30 49,70 153,90 0,92% Bélgica 146,20 88,00 132,30 0,79% Israel 26,80 181,90 125,50 0,75% Argelia 106,70 0,64% Turquía 76,90 0,46% Chile 34,30 37,40 49,60 0,30% Dinamarca 21,70 49,00 39,50 0,24% Marruecos 17,60 8,30 23,80 0,14% Suiza 88,70 17,50 17,50 0,10% Armenia 16,50 0,09% Reino Unido 14,80 0,09% Portugal 0,70 0,10 10,60 0,06% Luxemburgo 7,40 5,90 9,10 0,05% Australia 4,60 9,60 7,10 0,04% Argentina 0,90 3,40 0,02% Nueva Zelanda 2,00 7,30 3,10 0,02% Sudáfrica 83,40 5,60 1,80 0,01% Egipto 0,80 0,005% Estados Unidos 0,70 5,90 0,80 0,005% Irán 0,50 0,003% Hungría 25,50 212,70 0,00% TOTAL 11.539,40 8.940,10 16.768,40 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa Francia, que destina el 28% de su producción de damascos a la exportación, es el segundo exportador europeo de esta fruta detrás de España. Los damascos franceses pueden encontrarse en toda Europa. Las importaciones casi duplicaron entre 2007 y 2008 tanto en valor como en volumen. España domina de lejos las importaciones. En términos de frutas de contra estación, los niveles son muy reducidos.

5.5 Consumo y distribución El damasco es una fruta de verano, ocupa un 2,5% de participación del mercado de las frutas en volumen y un poco más del 3% en valor. Por su corta presencia, el damasco se situa justo después de la frutilla y ocupa el 9º lugar de las frutas metropolitanas más consumidas en volumen (12º lugar todas frutas confundidas). El consumo francés alcanza 1,5kg por hogar por año; un 55% de los hogares franceses compran damascos al menos una vez por temporada. Es una fruta que beneficia de una muy buena imagen en términos de calidad. En lo que concierne a los circuitos de distribución, la sensibilidad del damasco implica que se vende menos en los súper e hipermercados que el promedio de las frutas (menos de los 2/3). Las ventas en las ferias representan todavía un 27% de las ventas totales. Sin embargo, tienden a perder peso frente a la gran distribución.

Page 50: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-50-

6 CEREZAS

6.1 Posiciones arancelarias 08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES ; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS),

MELONES O SANDÍAS 0809 Damascos (damascos, chabacanos), cerezas, melocotones (duraznos) (incl. los

griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos 0809 20 - Cerezas 0809 20 05 - Guindas (Prunus cerasus) 0809 20 95 - Las demás 0809 20 95 10 - Cerezas de mesa 0809 20 95 99 - Las demás

6.2 Aranceles 0809 20 05

Derecho Terceros Países SGP

Del 01/01/10 al 30/04/10 12.00 % 8.50 %

Del 01/05/10 al 20/05/10 12.00 % MIN 2.40 EUR/100 kg 8.50 %

Del 21/05/10 al 31/05/10 Si el precio de entrada declarado es

igual o superior a

149.40 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 146.40 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 143.40 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 140.40 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 137.40 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 50.70 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 49.70 EUR / 100 kg 12.00 % + 1.00 EUR / 100 kg 8.50 % + 1.00 EUR / 100 kg 48.70 EUR / 100 kg 12.00 % + 2.00 EUR / 100 kg 8.50 % + 2.00 EUR / 100 kg 47.70 EUR / 100 kg 12.00 % + 3.00 EUR / 100 kg 8.50 % + 3.00 EUR / 100 kg 46.60 EUR / 100 kg 12.00 % + 4.10 EUR / 100 kg 8.50 % + 4.10 EUR / 100 kg

0 EUR / 100 kg 12.00 % + 27.40 EUR / 100 kg 8.50 % + 27.40 EUR / 100 kg

Del 01/06/10 al 31/07/10 Si el precio de entrada declarado es

igual o superior a

125.40 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 122.90 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 120.40 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 117.90 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 115.40 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 50.70 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 49.70 EUR / 100 kg 12.00 % + 1.00 EUR / 100 kg 8.50 % + 1.00 EUR / 100 kg 48.70 EUR / 100 kg 12.00 % + 2.00 EUR / 100 kg 8.50 % + 2.00 EUR / 100 kg 47.70 EUR / 100 kg 12.00 % + 3.00 EUR / 100 kg 8.50 % + 3.00 EUR / 100 kg 46.60 EUR / 100 kg 12.00 % + 4.10 EUR / 100 kg 8.50 % + 4.10 EUR / 100 kg

0 EUR / 100 kg 12.00 % + 27.40 EUR / 100 kg 8.50 % + 27.40 EUR / 100 kg

Del 01/08/10 al 10/08/10

Page 51: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-51-

Si el precio de entrada declarado es igual o superior a

91.60 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 89.80 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 87.90 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 86.10 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 84.10 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 45.90 EUR / 100 kg 12.00 % 8.50 % 45.00 EUR / 100 kg 12.00 % + 0.90 EUR / 100 kg 8.50 % + 0.90 EUR / 100 kg 44.10 EUR / 100 kg 12.00 % + 1.80 EUR / 100 kg 8.50 % + 1.80 EUR / 100 kg 43.10 EUR / 100 kg 12.00 % + 2.80 EUR / 100 kg 8.50 % + 2.80 EUR / 100 kg 42.20 EUR / 100 kg 12.00 % + 3.70 EUR / 100 kg 8.50 % + 3.70 EUR / 100 kg

0 EUR / 100 kg 12.00 % + 27.40 EUR / 100 kg 8.50 % + 27.40 EUR / 100 kg

Del 11/08/10 al 31/12/10 12.00 % 8.50 % 0809 20 95

Derecho Terceros Países SGP

Del 01/01/10 al 30/04/10 12.00 % 8.50 %

Del 01/ 05/10 al 20/05/10 12.00 % MIN 2.40 EUR/100kg 8.50 %

Del 21/05/10 al 31/05/10 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a

149.40 EUR / 100 kg 12.00 % 146.40 EUR / 100 kg 12.00 % + 3.00 EUR / 100 kg 143.40 EUR / 100 kg 12.00 % + 6.00 EUR / 100 kg 140.40 EUR / 100 kg 12.00 % + 9.00 EUR / 100 kg 137.40 EUR / 100 kg 12.00 % + 12.00 EUR / 100 kg 0 EUR / 100 kg 12.00 % + 27.40 EUR / 100 kg

Del 01/06/10 al 31/07/10 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a

125.40 EUR / 100 kg 12.00 % 122.90 EUR / 100 kg 12.00 % + 2.50 EUR / 100 kg 120.40 EUR / 100 kg 12.00 % + 5.00 EUR / 100 kg 117.90 EUR / 100 kg 12.00 % + 7.50 EUR / 100 kg 115.40 EUR / 100 kg 12.00 % + 10.00 EUR / 100 kg 0 EUR / 100 kg 12.00 % + 27.40 EUR / 100 kg

Del 01/08/10 al 10/08/10 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a

91.60 EUR / 100 kg 12.00 % 89.80 EUR / 100 kg 12.00 % + 1.80 EUR / 100 kg 87.90 EUR / 100 kg 12.00 % + 3.70 EUR / 100 kg 86.10 EUR / 100 kg 12.00 % + 5.50 EUR / 100 kg 84.10 EUR / 100 kg 12.00 % + 7.30 EUR / 100 kg 0 EUR / 100 kg 12.00 % + 27.40 EUR / 100 kg

Del 11/08/10 al 31/12/10 12.00 % 8.50 % Fuente: Aduana francesa

Page 52: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-52-

6.3 Producción y comercialización

Producción europea de cerezas (promedio 2002-2006)

Fuente: Agreste

Con una producción de unas 58.000 toneladas, Francia es el sexto país europeo productor de cerezas. En los últimos años, la producción de cerezas no ha dejado de mejorar y de innovar para perfeccionar las cualidades gustativas de este fruto.

Repartición regional de la producción francesa de cerezas (promedio 2002-2006)

Lang.-Rous. 14%

Midi-Pyr. 11%

Bourgogne 4%

Centro 3%

Rhône-Alpes 32%

PACA 36%

Fuente: Agreste y Interfel

Cerca de 10.000 explotaciones producen cerezas en una superficie promedia de 13.000 ha. El período de comercialización se extiende en los meses de mayo, junio y julio. Al 1º de junio de 2007, la producción francesa de cerezas se estimaba a 61.000 toneladas por el Servicio Central de las Encuestas y Estudios Estadísticos (SCEES) del Ministerio de Agricultura, lo que representa

6ª Francia = 58.000 t

5ª Alemania = 66.000 t

4ªo 3ª Hungría = 90.000 t

2ª Italia = 110.000 t

1ª Turquía = 205.000 a 400.000 t según las fuentes

3ª o 4ª España = 90.000 t

Page 53: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-53-

una baja del 12% con respecto a la producción de 2006 y del 6% si se compara con el promedio de los últimos cinco años.

Superficie y producción de cerezas

(Campaña de producción mayo a julio de 2007) Unidad: superficie: 1000ha Producción: 1000t Estimación al 01 de junio de 2007 Midi-

Pyrénées Rhône-Alpes

Languedoc Roussillon

Prov.–Alpes- Côte d’Azur

Francia

Superficie total 0,9 3,9 1,9 3,8 12,1 Evol. 1 año 2% 0% 2% -2% 0% Superficie Evol. 5 años -2% 2% 3% -3% 0%

Cerezas de mesa 3,7 14,6 4,3 16,3 45,8 Cerezas para indus. 0,0 1,8 2,8 8,1 15,0 Producción Total 3,7 16,4 7,1 24,4 60,8 Evol. 1 año -49% -18% -7% 4% -12%

Producción

Evol. 5 años -42% -14% -14% 11% -6% Fuente: Agreste

Repartición de la producción francesa de cerezas (promedio 2002-2006, fuente Agreste)

Lang.-Rous. 14%

Midi-Pyr. 11%

Bourgogne 4%Centre 3%

Rhônes-Alpes 32%

PACA 36%

Evolución de las cosechas de cerezas en Francia

2001 2002 2003 2004 2005 05/04

Francia 100% 58 683 68 699 55 000 61 599 68 856 +11,8% PACA 36% 15 761 20 897 24 922 17 367 23 698 +36,5% Rhônes-Alpes 32% 20 379 23 046 9 295 20 324 23 039 +13,4% Lang-Rous. 14% 9 013 8 906 9 246 8 555 7 075 -17,3% Midi-Pyr. 11% 6 548 6 787 5 588 6 036 5 892 -2,4% Bourgogne 4% 898 1 794 920 2 679 2 679 +0% Centre 3% 1 774 1 719 1 019 1 667 1 657 -0,6%

Promedio 2001-2004 = 60 995 toneladas 2005/promedio: +12,9% Después de una disminución regular en los años ‘80, la producción francesa de cerezas se estabiliza en los últimos 10 años alrededor de 55.000 toneladas por año contra 100.000 toneladas en 1985, aunque se registren grandes variaciones anuales debido a accidentes climáticos (28.000 toneladas producidas en 1998).

Page 54: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-54-

El Vaucluse (de la Región PACA) es el primer departamento francés productor con el 20% de la producción nacional de cerezas de mesa y el 80% de las cerezas para la industria (12.000 toneladas). Los demás departamentos productores son: Ardèche, Gard, Rhône y Drôme.

En Francia, se cultivan alrededor de 30 variedades de cerezas. Sin embargo, 10 variedades representan el 80% de los volúmenes. Las principales son:

VARIEDADES PORCENTAGE “Burlat” 37%

“Hedelfingen” 13% “Stark y Van” 15% (adicionando las dos) “Reverchon” 10%

“Summit” 3% “Duroni 3” 2%

“Belge”, “Badacksony” y “Meched” 2% (adicionando las tres) TOTAL 82%

Fuente: CTIFL

La principal variedad cultivada es la “Burlat” (el 37% de la producción francesa) y disminuye por su gran sensibilidad. Nuevas variedades se desarrollan en el nicho de temporada temprana: “Primulat Ferprime”, “Earlise Rivedel” y “Coralise Gardel”. La variedad “Summit”, que es madura en plena temporada, y se reconoce por sus frutos en forma de corazón, está en plena expansión. Al final de la temporada “Noire de Meched”, “Badacksony”, “Duroni 3” y “Regina” progresan. Las variedades tempranas representan el 25% de la producción, las variedades “plena temporada” totalizan el 47% (“Summit”, “Reverchon” en descrecimiento, “Van” en descrecimiento, “Stark”...) y las tardías representan el 28% de la producción (“Hedelfingen”, “Duoni”, “Belge”...). El desarrollo de nuevas variedades está condicionado por la sensibilidad y los calibres. En efecto, la diferencia de precio es muy importante de un calibre al otro y el mercado pide cada vez más grandes calibres (+26mm mínimo). El mercado de la cereza es muy delicado: fuertes lluvias el día antes de la cosecha y se pierde todo. El precio cae y ya no vale le pena hacerla. En efecto, el 80% del costo de producción de las

Producción Francesa de Cerezas de Mesa

y para la Industria

0

20000

40000

60000

80000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Total Francia Vaucluse

Page 55: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-55-

cerezas proviene de la cosecha. Por lo tanto, en general, la producción de cerezas es “accesoria” en las explotaciones.

6.4 Comercio exterior

Importaciones francesas de cerezas

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 5.638,64 3.896,10 4.842,25 31,49% Chile 1.735,97 3.166,55 1.988,38 12,93% Bélgica 1.198,55 1.953,60 1.820,58 11,84% Alemania 2.046,92 2.824,04 1.419,76 9,23% Estados Unidos 237,15 655,72 1.214,66 7,90% Países Bajos 1.257,28 1.911,32 1.211,32 7,88% Argentina 808,14 706,36 903,96 5,89% Italia 468,73 529,06 530,34 3,45% Canadá 332,54 506,42 460,84 2,99% Turquía 802,37 2.171,61 422,63 2,75% Nueva Zelanda 31,45 87,16 161,38 1,05% Australia 85,70 181,39 140,46 0,91% Portugal 27,97 22,41 76,65 0,50% Reino Unido 142,38 74,12 0,48% Israel 33,45 0,22% Luxemburgo 5,03 5,90 30,62 0,20% Austria 46,54 3,84 17,16 0,11% Suiza 65,16 12,55 16,94 0,11% Guatemala 9,77 0,06% Siria 1,35 0,009% Líbano 2,28 0,00% Hungría 60,92 0,00% Polonia 8,73 0,00% Suecia 9,90 0,00% TOTAL 14.857,79 18.788,59 15.376,62 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 2.693,90 1.915,60 2.266,40 43,74% Alemania 2.841,10 3.840,00 654,00 12,62% Bélgica 359,10 549,50 584,30 11,28% Países Bajos 528,30 761,70 490,00 9,46% Chile 251,70 435,40 273,50 5,28% Estados Unidos 65,50 146,70 266,10 5,14% Argentina 157,40 136,10 175,00 3,38% Italia 148,80 201,20 155,70 3,00% Turquía 259,80 739,50 109,90 2,12% Canadá 73,10 137,50 93,60 1,81% Portugal 15,20 7,60 36,20 0,70% Reino Unido 55,40 26,30 0,51% Nueva Zelanda 4,60 6,10 13,40 0,26% Australia 11,50 13,30 10,50 0,20%

Page 56: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-56-

Luxemburgo 1,30 1,30 8,40 0,16% Austria 18,50 1,90 6,50 0,13% Israel 5,70 0,11% Suiza 20,80 2,40 4,70 0,09% Guatemala 1,30 0,03% Siria 0,40 0,008% Líbano 1,00 0,00% Hungría 81,20 0,00% Polonia 8,20 0,00% Suecia 3,60 0,00% TOTAL 7.540,00 8.955,80 5.181,90 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa Como podemos observar en las estadísticas de importación, los países europeos siguen liderando (más del 60% en valor), pero se observa una presencia importante del continente americano: Chile (12,93% en valor), EE.UU. (7,90%), Argentina (5,89%) y Canadá (2,99%). Lo más interesante es que los principales países que proveen a Francia en contraestación son de lejos Chile y Argentina, y en menor medida Nueva Zelanda y Australia. Chile goza de importantes ventajas competitivas dado que firmó un Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea que entró en vigor a partir de 2002. Eso le permitió tener aranceles preferenciales en disminución hasta su eliminación total a partir del 1º de enero de 2007. Además de ofrecer productos de buena calidad, puede proponer precios muy competitivos. Por consiguiente, es importante para los exportadores argentinos hacer esfuerzos desde ahora para imponerse en el mercado francés de cerezas de contraestación, diferenciándose gracias a una oferta de productos (certificación, …) y servicios (atención al cliente, seguimiento de la mercancía…) de muy alta calidad.

6.5 Consumo y distribución En las compras de los hogares, la cereza sólo ocupa la 18ª posición de frutas detrás de la ciruela, el ananá y la sandía pero delante del mango, y del litchi. En lo que concierne a las frutas metropolitanas, la cereza ocupa la 10ª posición. La cereza es un pequeño producto con un consumo que varía mucho según la temporada, cuya imagen se relaciona con un precio alto. Los franceses la consumen principalmente de mayo a julio con un pico durante las tres primeras semanas de junio, que corresponde con el pico de producción en Francia. En 2005, el 37,3% de los hogares ha comprado cerezas al menos una vez en el año (más del 60% no han comprado cerezas durante este año) y en promedio, las cantidades compradas han alcanzado 77,3 kg / 100 hogares. Es importante tomar en cuenta la competencia de los jardines familiares: son pocos los jardines en Francia que no poseen un cerezo. Al contrario de la tendencia general, las cerezas se venden principalmente en las ferias. Entre 2001 y 2003 este canal de distribución representaba el 42% de las ventas de cerezas mientras que el hard discount sólo alcanzaba el 3%. En lo que hace a los súper e hipermercados, el principal obstáculo es el nivel de pérdida en los estantes. En este canal las cerezas se venden a granel y en libre servicio, mucha gente las picotea y las manipula lo que genera numerosas pérdidas. El peso del canal de los súper e hipermercados se ha reforzado en 2005, la mitad de los volúmenes de cerezas (51,3%) ha sido comercializada por este canal, gracias a la progresión de las ventas en los 4 tipos de negocios: supermercado, hipermercado, hard-discount y almacenes. Sin

Page 57: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-57-

embargo, la participación de mercado de este canal ha sido inferior para la cereza que para el total de las frutas (77%). Más precisamente, las ventas realizadas en los súper e hipermercados han progresado y han representado el 47,8% de los volúmenes en 2005, contra el 42% para el promedio 2001 a 2003. En forma paralela, el hard-discount ha progresado mucho menos rápido. Ha realizado el 3,5% de las ventas en volumen en 2005 contra el 3% para el promedio 2001-2003. Con respecto al total de las frutas, las ventas de cerezas en el hard-discount es casi nula. Por el contrario, las ferias, aunque estén perdiendo terreno para las frutas en general, siguen teniendo muy buenos resultados en las ventas de cerezas. En efecto, el 36,4% de los volúmenes han sido comercializados en las ferias en 2005 contra el 14,6% para el total de las frutas. En lo que concierne el promedio 2001-2003, este canal realizaba el 42% de las ventas de cerezas. De la misma manera, los negocios especializados han perdido en su participación de mercado en 2005. Han comercializado el 9,6% de los volúmenes de cerezas contra el 10,6% para el promedio 2001-2003.

Page 58: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-58-

7 DURAZNOS Y NECTARINAS

7.1 Posiciones arancelarias 0809 ALBARICOQUES (DAMASCOS, CHABACANOS), CEREZAS, MELOCOTONES

(DURAZNOS) (INCLUIDOS LOS GRIÑONES Y NECTARINAS), CIRUELAS Y ENDRINAS, FRESCOS

0809 30 - Melocotones (duraznos), incluidos los griñones y nectarinas 0809 30 10 - - Griñones y nectarinas 0809 30 90 - - Las demás

7.2 Aranceles 0809 30 10 Del 01/01/10 al 10/06/10 y del 01/10/10 al 31/12/10

Derecho Terceros Países: 17,60% SGP: 14,10%

Del 11/06/10 al 31/07/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 77,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % Si el precio de entrada es = o > a 76,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 1,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 74,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 3,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 72,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 4,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 71,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 6,20 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 17,60 % + 13,00 € / 100 kg Del 01/08/10 al 30/09/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 60,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % Si el precio de entrada es = o > a 58,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 1,20 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 57,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 2,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 56,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 3,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 55,20 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 4,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 17,60 % + 13,00 € / 100 kg

Fuente: Aduana francesa 0809 30 90 Del 01/01/10 al 10/06/10 y del 01/10/10 al 31/12/10

Derecho Terceros Países: 17,60% SGP: 14,10%

Del 11/06/10 al 20/06/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 88,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % Si el precio de entrada es = o > a 86,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 1,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 84,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 3,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 83,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 5,30 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 81,20 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 7,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 17,60 % + 13,00 € / 100 kg Del 21/06/10 al 31/07/10 Derecho Terceros Países

Page 59: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-59-

Si el precio de entrada es = o > a 77,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % Si el precio de entrada es = o > a 76,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 1,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 74,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 3,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 72,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 4,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 71,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 6,20 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 17,60 % + 13,00 € / 100 kg Del 01/08/10 al 30/09/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 60,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % Si el precio de entrada es = o > a 58,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 1,20 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 57,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 2,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 56,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 3,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 55,20 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 4,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 17,60 % + 13,00 € / 100 kg

Fuente: Aduana francesa

7.3 Producción y comercialización

Producción europea de duraznos y nectarinas (2002-2007)

Fuente: Agreste

Con una producción que ronda las 422.000 toneladas, Francia es el cuarto país europeo productor de duraznos y nectarinas, por detrás de Italia, España y Grecia.

4ª Francia: 422.000 t

1ª Italia: 1.500.000 t

2ª España: 600.000 t

3ª Grecia: 520.000 t

Page 60: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-60-

Calendario de las cosechas francesas en 2007

Fuente: Agreste

El durazno y la nectarina se producen esencialmente en el sur de Francia, donde reinan las condiciones climáticas específicas que necesitan esas frutas, en tres regiones principales: Languedoc Roussillon (el 45% de la superficie), PACA (27%) y Rhône Alpes (25%) que se dividen una superficie de producción de 16.000 ha. La producción francesa disminuye: -22% de las superficies por las dificultades económicas ligadas al problema de la sharka. Esta baja se nota más en Rhône-Alpes (-38% desde 2002) y, en menor medida, en la región PACA. A nivel europeo, la producción sigue siendo estable. La temporada de duraznos y nectarinas franceses empieza en mayo, en Languedoc Roussillon, en un contexto de fuerte competencia con las frutas de España. Siguen después las producciones de las dos otras regiones francesas productoras para alcanzar un pico entre mediados de julio y mediadios de agosto. Se termina generalmente a finales de septiembre. Hoy se cultivan en Francia más de 300 variedades de duraznos y nectarinas: un 43% de frutas con pulpa blanca y un 57% con pulpa amarilla.

7.4 Comercio exterior El durazno y la nectarina se exportan de mayo a septiembre, las exportaciones de mayo y junio corresponden a una reexportación de productos provenientes de Marruecos y España. Las toneladas exportadas alcanzan unas 50.000 t (o sea un 15% de la producción francesa). Se observa una disminución de las exportaciones en los últimos cinco años, sin embargo, la valorización de los productos a la exportación está, por el contrario, en progresión.

Page 61: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-61-

Importaciones francesas de duraznos, incluidos los griñones y nectarinas

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 113.303,18 95.035,00 131.587,10 88,89% Marruecos 6.625,73 4.264,09 5.960,55 4,03% Italia 3.801,88 3.870,06 4.322,26 2,92% Países Bajos 1.327,14 1.709,32 2.204,57 1,49% Bélgica 629,59 835,88 1.267,57 0,86% Alemania 1.011,22 239,53 1106,3 0,75% Chile 418,25 466,58 520,73 0,35% Túnez 205,73 130,65 234,28 0,16% Israel 97,57 175,98 208,84 0,14% Portugal 382,46 67,63 193,04 0,13% Sudáfrica 98,66 113,24 189,42 0,13% Australia 127,51 115,70 80,45 0,05% Suiza 64,07 74,66 71,52 0,05% Luxemburgo 94,23 44,29 47,72 0,03% EE.UU. 1,49 24,40 0,02% Austria 0,61 7,13 13,52 0,009% Irlanda 3,43 0,002% Argentina 40,35 106,04 0,00% Egipto 128,97 12,25 0,00% Turquía 1,51 0,00% Estonia 2,57 0,00% Grecia 21,06 0,00% Malta 21,02 0,00% Reino Unido 1.013,41 13,23 0,00% TOTAL 129.391,62 107.307,85 148.035,70 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 120968,60 98598,60 123993,40 91,98% Italia 12326,00 4052,80 4105,50 3,05% Marruecos 2638,90 2633,30 2353,40 1,75% Países Bajos 1070,80 1463,40 1643,20 1,22% Alemania 808,60 183,00 938,70 0,69% Bélgica 384,90 510,20 687,10 0,51% Chile 256,90 234,20 300,40 0,22% Túnez 225,30 96,90 213,50 0,16% Portugal 486,80 89,00 204,90 0,15% Israel 70,60 114,60 121,70 0,09% Sudáfrica 53,60 64,00 107,10 0,08% Suiza 40,90 53,90 46,40 0,03% Australia 45,60 41,90 30,40 0,02% EE.UU 1,80 23,50 0,02% Luxemburgo 49,50 28,30 21,80 0,02% Austria 0,50 5,20 12,90 0,009% Irlanda 3,40 0,003% Argentina 34,10 66,50 0,00% Egipto 79,50 9,20 0,00% Turquía 1,20 0,00% Estonia 6,70 0,00% Grecia 23,80 0,00% Malta 17,80 0,00% Reino Unido 345,80 11,00 0,00% TOTAL 139.910,70 108.283,50 134.807,30 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa

Page 62: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-62-

Las importaciones de duraznos alcanzarón unas 90.000 t en el período 2003-2007 en leve descenso en los últimos 5 años. En valor, las importaciones redujeron en 2007 después de un período relativamente estable. España es el líder incontestable de esas importaciones. La balanza comercial de duraznos y nectarinas es fuertemente negativa puesto que las exportaciones sólo alcanzan los dos tercios de las importaciones.

7.5 Consumo y distribución Duraznos y nectarinas son frutas de verano: gracias a las diferentes regiones de producción y a la amplia gama de variedades, están presentes todo el verano en las ferias. Son muy consumidas de junio a septiembre por los franceses, representan un 7,2% de participación de mercado de frutas en volumen y un 8,8% en valor. Tercera fruta metropolitana consumida, después de la manzana y del melón (y en 6ª posición de todas las frutas), el durazno ocupa un lugar importante en el mercado de las frutas. Se considera como lindo, bueno, de alta calidad. El consumo alcanza unos 6 kg por hogar y por año (un 80% de los hogares consumen esta fruta). En términos de circuitos de distribución, el durazno y la nectarina son frutas menos comercializadas en la gran distribución que las otras frutas (un 70% para el durazno contra un 76% para el resto de las frutas). Es la tendencia general para las frutas de verano que se venden más en las ferias y fruterías. Sin embargo las ventas en los súper e hipermercados así como en el hard discount tienden a desarrollarse.

Page 63: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-63-

8 CIRUELAS

8.1 Posiciones arancelarias 0809 ALBARICOQUES (DAMASCOS, CHABACANOS), CEREZAS, MELOCOTONES

(DURAZNOS) (INCLUIDOS LOS GRIÑONES Y NECTARINAS), CIRUELAS Y ENDRINAS, FRESCOS

0809 40 - Ciruelas y endrinas 0809 40 05 - - Ciruelas

8.2 Aranceles 0809 40 05 Del 01/01/10 al 10/06/10 y del 01/10/10 al 31/12/10

Derecho Terceros Países: 6,40% SGP: 2,90%

Del 11/06/10 al 30/09/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 69,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 12,00 % Si el precio de entrada es = o > a 68,20 € / 100 kg Aplicar un derecho de 12,00 % + 1,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 66,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 12,00 % + 2,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 65,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 12,00 % + 4,20 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 64,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 12,00 % + 5,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 12,00 % + 10,30 € / 100 kg

Fuente: Aduana francesa

8.3 Producción y comercialización

Producción europea de ciruelas (2002-2007)

Fuente: Agreste

Esas cifras toman en cuenta tanto las ciruelas para la industria de deshidratación como las que se consumen frescas.

6ª Polonia: 100.000 t

1ª Rumania: 550.000 t

5ª Italia: 170.000 t

3ª Turquía: 210.000 t

4ª España: 190.000 t

2ª Francia: 235.000 t

Page 64: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-64-

Repartición regional de la producción francesa de ciruelas (promedio 2003-2007)

Midi-Pyr. 47%

Lorraine 16%

PACA 14%

Aquitaine 9%

Rhône-Alpes 7%

Alsace 4%

Languedoc Roussillon

3%

Fuente: Agreste y Interfel Las ciruelas francesas se cultivan en tres regiones sobre una superficie de 18.000 ha por lo cual la ciruela es la segunda fruta más cultivada en superficie en Francia. En el sudeste se cultiva la mayoría de las ciruelas para la industria de deshidratación, en una superficie de 11.500 ha (el 97% de las superficies nacionales) lo que corresponde a 160.000 toneladas. En lo que concierne a las demás ciruelas, la producción francesa alcanza unas 75.000 toneladas. Las “Reines-claudes” son la segunda variedad más cultivada en Francia (2.000 ha para cerca de 22.000 t), principalmente en el sudoeste con los dos tercios de la superficie dedicada en la región Midi-Pyrénées. Siguen después las “Mirabelles” que se cultivan sobre todo (el 90%) en el este del país, así como las “Questches”. La comercialización de las ciruelas frescas empieza en julio con la “Golden Japan” y “Allo”. Siguen después las “Reines-claudes”, “Président”, las “Américo-japonesas”. Las “Mirabelles” se cosechan generalmente a partir de agosto.

Page 65: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-65-

8.4 Comercio exterior

Importaciones francesas de ciruelas

País Importación valor (1000€) Participación

2006 2007 2008 2008 España 9.134,53 6.411,46 13.985,90 46,73% Israel 4.166,09 3.125,94 50.59,45 16,91% Países Bajos 1.624,14 2.764,18 3.653,31 12,21% Alemania 1.470,39 1.281,55 2.281,43 7,62% Sudáfrica 864,27 1.042,65 1.554,28 5,19% Italia 1.438,37 696,18 1.263,26 4,22% Bélgica 837,11 1.200,23 898,95 3,00% Luxemburgo 88,65 230,22 575,24 1,92% Chile 426,39 348,22 405,56 1,36% Polonia 11,80 70,81 0,24% Argentina 537,80 164,33 50,89 0,17% Austria 14,31 31,73 43,84 0,15% EE.UU. 2,82 6,99 34,77 0,12% Suiza 25,57 21,75 11,76 0,04% Túnez 14,12 6,54 10,45 0,03% Australia 9,08 0,03% Estonia 8,31 0,03% Reino Unido 21,84 44,22 5,10 0,02% Portugal 16,12 0,52 4,85 0,02% Marruecos 9,36 299,33 0,00% Turquía 3,14 0,00% Bulgaria 33,79 0,00% Grecia 1,08 0,00% TOTAL 20.737,47 17.680,26 29.927,24 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 10.847,80 7.533,20 13.468,90 48,31% Países Bajos 1.109,90 2.277,20 5.413,20 19,42% Israel 2.948,80 2.352,60 3.463,40 12,42% Alemania 2.173,30 2.299,40 1.873,40 6,72% Sudáfrica 530,30 767,30 1.070,50 3,84% Italia 1.460,40 715,60 1.041,80 3,74% Bélgica 557,30 1.002,00 679,80 2,44% Luxemburgo 121,60 235,20 336,40 1,21% Chile 362,80 272,80 302,70 1,09% Polonia 20,00 106,90 0,38% Argentina 317,70 125,10 33,10 0,12% Estados Unidos 1,80 7,40 28,10 0,10% Austria 7,90 14,10 23,80 0,09% Estonia 9,10 0,03% Australia 8,60 0,03% Portugal 15,30 0,80 7,60 0,03% Suiza 15,30 18,00 5,00 0,02% Túnez 10,80 3,70 4,60 0,02% Reino Unido 11,20 40,50 2,80 0,01% Marruecos 5,30 187,70 0,00% Turquía 1,50 0,00% Bulgaria 40,00 0,00% Grecia 0,50 0,00% TOTAL 20.557,50 17.854,60 27.879,70 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa

Page 66: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-66-

Las importaciones representan cerca de 28.000 toneladas. Los principales países proveedores son España, los Países Bajos e Israel. En productos de contra estación, Sudáfrica ocupa un lugar importante.

8.5 Consumo y distribución Como las cerezas, las ciruelas se venden mucho en las ferias con un 27% de los volúmenes comercializados por este canal de distribución (contra un 21,5% para las demás frutas de verano). Las fruterías también ocupan un lugar interesante y estable desde hace 5 años (un 11,5% en volumen). La gran distribución sólo representa un 48% de las ventas y la participación del hard discount tiende a disminuir. En la canasta de los hogares, la ciruela sólo ocupa la 15ª posición de las frutas (la 9ª posición si sólo se consideran las frutas metropolitanas) delante de la cereza pero después del damasco. En 2007, un 38% de los hogares franceses compraron al menos una vez esta fruta y en promedio, la cantidad comprada por hogar alcanzó unos 103kg para 100 hogares. Se trata por lo tanto de una fruta relativamente poco consumida. Las categorías de compradores más consumidores de ciruelas son los solteros de edad media, los seniors y las familias con niños en escuela primaria. Se observa una baja del número de consumidores pero se compensa altamente por un aumento importante del número de actos de compra.

Page 67: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-67-

9 FRUTILLAS

9.1 Posiciones arancelarias 0810 LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS, FRESCOS 0810 10 - Fresas (frutillas)

9.2 Aranceles Del 01/01/10 al 30/04/10 y del 01/08/10 al 31/12/10

Derecho Terceros Países: 11,20% SGP: 7,70%

Del 01/05/10 al 30/07/10 12,8% MIN 2,40 €/100 kg Fuente: Aduana francesa

9.3 Producción y comercialización

Producción europea de frutillas (2004-2006)

Fuente: Agreste

Con una producción de cerca de 43.300 toneladas, Francia es el quinto país europeo productor de frutillas.

3º Alemania = 150.000 t

2º Polonia = 185.000 t

5º Francia = 43.300 t

3º Italia = 150.000 t

1º España = 330.000 t

Page 68: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-68-

Repartición regional de la producción francesa de frutillas (promedio 2002-2006)

Aquitaine 42%

Rhône-Alpes 14%

PACA 8%

Centre 8%

Pays de Loire 8%

Lang.Rous. 4%

Midi-Pyr. 5%

Nord 3%

Alsace 3%

Bretagne 3% Poitou-Char. 2%

Fuente: Agreste y Interfel

Las frutillas francesas se cultivan en una superficie de 3.500 ha repartidas entre el sudoeste, que agrupa el 40% de la superficie, el sudeste (22%) y el centro oeste (16%). Sólo un 16% crece al aire libre. Bretaña, pequeña región productora, se especializó en la producción en jardines suspendidos. Son frutas delicadas que, por lo tanto, se comercializan rápidamente después de su cosecha. El calendario empieza a principios de marzo en la región sudoeste y sigue hasta mediados de julio para las variedades tardías. La cosecha empieza con la “Gariguette”. Siguen después la “Ciflorette” y las variedades redondas (“Agathe”, “Cléry”, “Náyade”, “Darselect”, etc.). La superficie cultivada disminuye desde hace algunos años (-11% con respecto al promedio 2002-2006) siendo el sudoeste la región que más sufre de esta tendencia. También reducen los volúmenes producidos.

9.4 Comercio exterior

Importaciones francesas de frutillas

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 111.168,59 121.286,76 125.406,50 64,12% Marruecos 28.654,44 23.416,24 26.928,11 13,77% Bélgica 15.117,38 18.478,07 17.893,04 9,15% Alemania 7.035,35 9.401,29 10.106,43 5,17% Países Bajos 3.794,56 5.817,48 6.230,40 3,19% Egipto 3.777,19 2.636,74 2.903,64 1,48% Estados Unidos 3.244,25 2.920,66 2.733,99 1,40% Luxemburgo 514,12 1.032,29 1.474,84 0,75% Portugal 1.381,51 709,31 1.353,21 0,69% Italia 447,04 573,39 222,37 0,11% Argentina 140,25 57,14 90,04 0,05% Polonia 89,65 190,01 86,00 0,04% Israel 9,49 75,14 0,04% México 521,86 122,36 58,10 0,03% Chile 8,80 19,83 0,01% Etiopía 2,29 0,001% Colombia 4,26 1,98 0,001% Brasil 54,88 47,28 0,00% Subtotal 175.954,82 186.697,82 195.585,91 100,00% TOTAL 176.760,73 187.088,99 195.585,91 100,00%

Page 69: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-69-

País Importación volumen (1000Kg) Participación

2006 2007 2008 2008 España 85.686,40 80.534,10 76.214,20 71,26% Marruecos 15.966,70 11.852,20 13.217,30 12,36% Bélgica 6.161,30 6.673,50 5.497,00 5,14% Alemania 4.133,30 4.371,80 4.602,90 4,30% Países Bajos 1.541,90 2.412,20 2.411,50 2,26% Luxemburgo 243,80 1.198,20 1.598,20 1,49% EE.UU. 1.282,10 1.287,40 1.536,90 1,44% Egipto 857,60 831,70 827,10 0,77% Portugal 743,00 321,80 795,30 0,74% Italia 390,20 444,70 94,10 0,09% Polonia 30,30 96,20 47,10 0,04% Argentina 38,00 23,40 34,80 0,03% México 126,10 53,30 27,30 0,03% Israel 1,80 22,30 0,02% Chile 1,60 2,80 0,003% Etiopía 0,60 0,0005% Colombia 0,70 0,30 0,0003% Brasil 17,60 21,20 0,00% Subtotal 117.220,80 110.123,30 106.929,70 100,00% TOTAL 117.438,20 110.247,30 106.929,70 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa Las exportaciones francesas de frutillas son en realidad principalmente reexportaciones y la producción de la fruta francesa se consume en el país. Las importaciones son relativamente estables. Disminuyen en volumen pero aumentan en valor. España es de lejos el principal proveedor, seguido por Marruecos. En productos de contra estación Argentina es el primer proveedor pero, tanto en volumen como en valor, a penas alcanzan el 0,5% del mercado.

9.5 Consumo y distribución La frutilla ocupa el 2,8% de participación de mercado de frutas en volumen y el 6% en valor. Se encuentra entonces en el 8º lugar de las frutas metropolitanas en volumen (11º lugar todas las frutas confundidas) y en 4ª posición en valor. El consumo francés alcanza 2,13 kg por hogar y por año con un 70% de los hogares franceses que compran esta fruta al menos una vez al año. La frutilla beneficia de una clientela fiel, en progresión tanto en volumen como en valor.

Page 70: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-70-

10 BERRIES

10.1 Posiciones arancelarias 0810 LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS, FRESCOS 0810 20 - Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa 0810 20 10 - - Frambuesas 0810 20 90 - - Las demás 0810 40 - Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium 0810 40 10 - - Frutos del Vaccinium vitis-idaea (arándanos rojos) 0810 40 30 - - Frutos del Vaccinium myrtillus (arándanos, mirtilos) 0810 40 50 - - Frutos del Vaccinium macrocarpon y del Vaccinium corymbosum 0810 40 50 10 - - - Frutos del _Vaccinium macrocarpon 0810 40 50 90 - - - Los demás 0810 40 90 - - Los demás 0810 90 - Los demás 0810 90 50 - - Grosellas, incluido el casis 0810 90 50 - - - Grosellas negras (casis) 0810 90 60 - - - Grosellas rojas 0810 90 70 - - - Las demás

10.2 Aranceles Posición arancelaria Derecho Terceros Países SGP 0810 20 10 / 0810 90 50 / 0810 90 60 8,8% 5,3% 0810 20 90 / 0810 40 90 / 0810 90 70 9,6% 6,1% 0810 40 10 0,0% 0,0% 0810 40 30 / 0810 40 50 10 / 0810 40 50 90 3,2% 0,0%

Fuente: Aduana francesa

Producción europea de berries (2005)

Reino Unido: 2º de grosella negra: 21.900t

Polonia: 1º grosella negra: 138.900t 2º frambuesa: 47.900t 1º grosella: 65.500t

Austria: 2º grosella: 12.900t

Serbia Montenegro: 1º frambuesa: 79.500t

Francia: 3º grosella negra: 10.800t 4º frambuesa: 6.100t 6ª grosella: 2.200t

Page 71: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-71-

Grosella Negra La grosella negra se cultiva en diferentes regiones francesas: Pays de Loire, Centre, Rhône-Alpes y Poitou-Charentes entre las más importantes. Se cultivan unas 7.400 toneladas en cerca de 2.100 ha en Francia. Esos valores muestran una baja significativa con respecto al promedio 2003-2006 con un -14% de las superficies y -27,5% de los volúmenes. Dos variedades crecen en Francia: la “Noir de Bourgogne” (cerca del 25% de la producción francesa) y la “Black Town” (el 75% de la producción). La cosecha es mecanizada. Se usa la grosella negra principalmente en las indutrias de transformación.

Importaciones francesas de grosellas negras

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 Israel - 779,05 65,91% Madagascar - 115,59 240,66 20,36% Alemania - 15,24 59,23 5,01% Bélgica - 17,99 52,30 4,42% Dinamarca - 22,09 1,87% España - 4,70 11,20 0,95% Italia - 4,70 0,40% Luxemburgo - 3,94 0,33% Países Bajos - 3,60 0,30% Portugal - 3,26 0,28% Reino Unido - 2,02 0,17% TOTAL - 153,52 1.182,05 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 Israel - 272,90 61,52% Países Bajos - 11,80 89,30 20,13% España - 7,40 22,00 4,96% Reino Unido - 13,90 3,13% Alemania - 18,50 4,17% Bélgica - 3,30 13,10 2,95% Italia - 6,70 10,20 2,30% Portugal - 1,50 0,33% Madagascar - 1,10 0,25% Dinamarca - 0,60 0,14% Luxemburgo - 0,50 0,11% TOTAL - 29,20 443,60 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa El mercado de la grosella negra es mundial. La balanza comercial francesa es positiva pero los intercambios con Francia son muy escasos. Frambuesa La frambuesa se cultiva en gran mayoría en Rhône Alpes, la región representa más de un tercio de las superficies francesas con 420 ha cultivadas. Otras regiones también producen esta fruta tales como Auvergne y Aquitaine. Las superficies están en disminución con 1.200 ha en 2007 (-9% con respecto al promedio 2003-2006) y en volumen con 6.300 toneladas (-12%). La producción se comparte entre venta de fruta fresca y transformación. Francia desarrolla su producción de fruta

Page 72: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-72-

fresca de calidad puesto que la oferta extranjera para la industria de transformación es cada vez más competitiva. Los principales productores mundiales son Europa Central y Oriental y Chile. A nivel del comercio exterior francés, la balanza comercial es negativa tanto en volumen como en valor: Francia exporta muy pocas cantidades (1.347 toneladas, en fuerte aumento desde hace 5 años). Las importationes equivalen al nivel de la producción nacional.

Importaciones francesas de frambuesas

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 16.182,08 19.513,40 21.830,39 63,46% Países Bajos 1.119,65 2.783,51 4.059,49 11,80% Marruecos 786,18 3.009,36 2.939,66 8,55% Bélgica 3.516,97 3.313,47 2.163,52 6,29% Alemania 822,14 454,95 1.602,28 4,66% Portugal 213,77 144,97 818,97 2,38% México 1.241,01 1.883,26 629,10 1,83% Polonia 148,38 199,11 221,22 0,64% Luxemburgo 3,64 33,44 70,34 0,20% Italia 15,31 62,48 45,77 0,13% Reino Unido 31,16 47,98 11,72 0,03% Estados Unidos 59,16 7,47 0,02% Chile 143,95 94,70 1,11 0,003% Argentina 4,74 0,00% Suiza 3,69 7,17 0,00% Viet Nam 4,40 0,00% Chipre 26,29 0,00% Grecia 2,10 1,34 0,00% Irlanda 1,24 0,00% TOTAL 24.298,33 31.576,67 34.401,04 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 2.745,70 3.485,70 4.011,70 57,58% Alemania 859,90 255,80 762,70 10,95% Países Bajos 350,90 524,90 600,70 8,62% Marruecos 123,40 508,00 582,40 8,36% Bélgica 497,90 478,40 400,70 5,751% Portugal 94,60 18,50 345,90 4,96% México 165,50 332,20 133,40 1,91% Polonia 132,30 145,50 103,10 1,48% Luxemburgo 10,80 15,40 0,22% Italia 13,60 8,70 5,80 0,08% Reino Unido 3,90 15,50 3,80 0,05% Estados Unidos 10,10 1,90 0,03% Chile 18,10 11,00 0,20 0,003% Argentina 0,80 0,00% Suiza 0,50 2,50 0,00% Viet Nam 0,50 0,00% Chipre 15,80 0,00% Grecia 0,10 0,10 0,00% Irlanda 0,20 0,00% TOTAL 5.017,80 5.813,60 6.967,70 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa

Page 73: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-73-

Grosella Como la frambuesa, la grosella se cultiva sobre todo en Rhône Alpes pero también en el Centro y en Picardie. A escala nacional se cultivan unas 380 ha lo que representa unas 2.150 toneladas. Contrariamente a las demás berries, la tendencia va hacia un aumento de las superficies: +8,5% (con respecto al promedio 2003-2006) y de los volúmenes: +6,6% (con respecto al promedio 2003-2006). La balanza comercial de la grosella es negativa, sin embargo los volúmenes intercambiados son muy escasos. Las exportaciones francesas tienden a disminuir en volumen.

Importaciones francesas de grosellas rojas

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 Chile 1.196,00 1.790,90 55,45% Alemania 2.523,00 1.244,01 38,52% Bélgica 38,80 63,14 1,95% Dinamarca 38,34 62,23 1,93% España 2,95 50,64 1,57% Italia 6,97 9,14 0,28% Luxemburgo 6,41 0,20% Países Bajos 46,52 2,67 0,08% Polonia 5,15 0,78 0,02% Portugal 0,48 0,00% TOTAL 3.858,21 3.229,92 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 Bélgica 163,90 226,00 50,11% Países Bajos 363,10 187,00 41,46% España 0,40 16,70 3,70% Chile 4,20 7,10 1,57% Polonia 6,80 1,51% Portugal 2,50 4,40 0,98% Luxemburgo 1,30 2,40 0,53% Alemania 22,10 0,50 0,11% Italia 0,40 0,10 0,02% Dinamarca 0,10 0,00% TOTAL 558,00 451,00 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa Mora, arándano Para la mora, la balanza comercial es negativa. Se puede notar un fuerte aumento en valor estos últimos años. Por el contrario, para el arándano, la balanza comercial es positiva. Tanto las importaciones como las exportaciones están en fuerte aumento, en valor y volumen. Las berries tienen una posición particular en el mercado de frutas. Son sinónimos de calidad, frescura y gozan de una muy buena imagen de naturaleza. A nivel del consumo, los únicos datos disponibles son relativos al consumo de frambuesas y grosellas de los hogares. En 2008, el consumo de estas dos frutas fue de 0,13 kg por hogar por año. Forman parte de las frutas menos consumidas muy lejos detrás de la manzana (18 kg), o de la frutilla (2,13 kg por hogar por año).

Page 74: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-74-

Importaciones francesas de zarzamoras, moras y moras frambuesa

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 México 454,83 1.070,25 1.262,07 46,27% España 262,1 237,59 432,37 15,85% Bélgica 329,95 441,77 391,58 14,36% Países Bajos 133,71 192,05 377,99 13,86% Alemania 88,57 168,42 167,17 6,13% Chile 23,12 7,96 38,12 1,40% Chipre 15,52 27,98 1,03% Italia 4,69 6,8 18,99 0,70% Luxemburgo 4,52 6,73 0,25% Estados Unidos 1,24 1,45 2,26 0,08% Marruecos 1,59 0,06% Portugal 43,68 8,06 0,94 0,03% Reino Unido 61,16 0,03 0,001% Brasil 8,92 0,00% Guatemala 130,79 8,52 0,00% Irán 13,22 0,00% Montenegro 3,16 0,00% TOTAL 1.494,82 2.227,23 2.727,82 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 México 81,80 153,50 149,10 31,69% Alemania 54,00 106,40 95,00 20,19% Países Bajos 20,30 19,10 88,60 18,83% España 87,20 33,70 57,00 12,11% Bélgica 29,90 59,20 48,50 10,31% Chipre 10,00 20,00 4,25% Italia 0,80 0,90 5,20 1,11% Chile 2,90 1,00 4,80 1,02% Marruecos 1,00 0,21% Luxemburgo 2,90 0,80 0,17% Estados Unidos 0,30 0,40 0,09% Portugal 5,30 2,30 0,10 0,021% Brasil 1,00 0,00% Guatemala 14,30 1,50 0,00% Irán 2,40 0,00% Montenegro 0,60 0,00% Reino Unido 28,00 0,00% TOTAL 299,90 419,40 470,50 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa

Page 75: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-75-

Importaciones francesas de arándanos rojos

País Importación valor

(1000€) Participación

2006 2007 2008 2008 Países Bajos 15,63 71,69 157,53 73,20% Portugal 31,99 30,70 24,12 11,21% Lituania 13,67 6,35% Bélgica 179,1 70,17 11,82 5,49% España 0,11 5,77 2,68% Alemania 6,64 0,77 1,17 0,54% Reino Unido 0,05 0,86 0,40% Italia 1,29 0,26 0,12% Luxemburgo 0,01 0,10 0,01 0,005% Australia 12,60 0,00% Finlandia 5,03 0,00% Letonia 33,00 0,00% TOTAL 266,37 192,51 215,21 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 Países Bajos 2,30 17,00 42,10 61,82% Portugal 15,50 17,40 12,10 17,77% Lituania 7,20 10,57% Bélgica 46,10 22,10 5,60 8,22% España 0,50 0,73% Alemania 0,60 0,30 0,40 0,59% Reino Unido 0,20 0,29% Australia 0,70 0,00% Finlandia 1,40 0,00% Italia 0,10 0,00% Letonia 11,00 0,00% TOTAL 75,50 59,00 68,10 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa

Page 76: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-76-

Importaciones francesas de arándanos, mirtilos

País Importación valor (1000€) Participación

2006 2007 2008 2008 Marruecos 1.737,33 26,07% España 897,14 1.527,23 1.391,46 20,88% Países Bajos 226,75 172,79 1.237,55 18,57% Portugal 160,70 371,26 976,73 14,66% Bélgica 472,30 451,42 975,62 14,64% Argentina 300,67 151,29 190,7 2,86% Alemania 78,82 2,96 96,79 1,45% Chile 132,06 33,37 21,95 0,33% Italia 14,31 33,49 16,27 0,24% Estados Unidos 26,73 9,42 0,14% Luxemburgo 0,04 1,22 5,81 0,09% Polonia 3,13 1,82 0,03% Reino Unido 0,20 1,56 0,02% Antigua y Barbuda 1,99 0,00% Guatemala 11,32 0,00% Suiza 9,46 0,00% Uruguay 6,02 48,39 0,00% Irlanda 11,63 1,12 0,00% TOTAL 2.326,34 2.821,47 6.663,01 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 Países Bajos 34,50 33,40 384,80 34,97% Marruecos 205,90 18,71% Bélgica 43,30 47,10 193,30 17,57% España 125,80 144,80 149,70 13,61% Portugal 23,00 81,00 132,20 12,01% Argentina 27,60 11,10 15,50 1,41% Alemania 14,00 0,70 13,20 1,20% Chile 15,10 4,00 2,80 0,25% Italia 2,00 3,10 1,10 0,10% Estados Unidos 1,50 0,70 0,06% Luxemburgo 0,10 0,50 0,05% Polonia 0,60 0,50 0,05% Reino Unido 0,10 0,009% Antigua y Barbuda 0,20 0,00% Guatemala 0,90 0,00% Suiza 1,00 0,00% Uruguay 0,70 5,70 0,00% Irlanda 1,90 0,20 0,00% TOTAL 290,60 332,70 1100,30 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa

Page 77: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-77-

Importaciones francesas de Frutos del Vaccinium macrocarpon y del Vaccinium corymbosum

País Importación valor (1000€) Participación

2006 2007 2008 2008 Argentina 549,08 208,9 323,69 94,58% Uruguay 9,70 2,83% Chile 40,01 113,45 8,09 2,36% España 6,67 0,68 0,74 0,22% Países Bajos 0,24 0,03 0,009% Estados Unidos 61,57 3,42 0,00% México 19,54 0,00% Alemania 14,24 0,00% Bélgica 0,03 4,37 0,00% Italia 1,80 0,00% TOTAL 657,36 366,64 342,25 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 Argentina 52,00 19,10 38,80 94,63% Uruguay 1,10 2,68% Chile 3,30 13,60 1,00 2,44% España 2,90 0,10 0,10 0,24% Estados Unidos 26,20 0,90 0,00% México 2,30 0,00% Alemania 5,50 0,00% Bélgica 0,60 0,00% Italia 0,30 0,00% TOTAL 84,40 42,40 41,00 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa

Page 78: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-78-

11 KIWIS

11.1 Posiciones arancelarias

0810 LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS, FRESCOS 0810 50 - Kiwis

11.2 Aranceles

Del 01/01/10 al 14/05/10 y del 16/11/10 al 31/12/10

Derecho Terceros Países: 8,80% SGP: 5,30%

Del 15/05/10 al 15/11/10 Derecho Terceros Países: 8,00% SGP: 4,50%

Fuente: Aduana francesa

11.3 Producción y comercialización

Producción europea de kiwis (promedio 2002-2006)

Fuente: Agreste

Con una producción de cerca de 73.500 toneladas, Francia es el segundo país europeo productor de kiwis.

Repartición regional de la producción francesa de kiwis (promedio 2002-2006)

Lang.-Rouss. 9%

Poitou-Chare. 2% PACA 1%

Rhône Alpes 10%

Corse 11%

Midi-Pyr. 17%

Aquitaine 50%

Fuente: Agreste y Interfel

2ª Francia: 73.500 t

1ª Italia: 400.000 t

4ª España: 14.000 t

3ª Grecia: 50.500 t

5ª Portugal: 11.000 t

Page 79: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-79-

Se trata de 7ª especie de frutas producidas en Francia. La producción francesa de kiwis es muy concentrada geográficamente con los 2/3 de los volúmenes en el sudoeste y un 20% en el sudeste. El kiwi beneficia del label Rouge “Kiwi de l’Adour” para una parte de su producción que alcanza 4.000 toneladas. El kiwi francés se comercializa de noviembre a mayo. La principal variedad comercializada es la “Hayward”. Otras especies también se venden, en cantidades más limitadas tal como el “Zespri Gold” con la pulpa dorada y azucarada. El kiwi fue verdaderamente implantado en Francia en vista de una comercialización profesional en los años 70’ y las superficies de producción se desarrollaron fuertemente en los años 80’ y 90’.

11.4 Comercio exterior

Importaciones francesas de kiwis

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 Bélgica 21.553,96 22.351,11 30.901,36 43,56% Italia 17.945,29 15.284,19 23.735,22 33,46% Países Bajos 3.167,80 2.704,15 8.934,44 12,59% Chile 3.705,50 3.335,36 3.153,08 4,44% Alemania 3.901,95 1.376,81 1.638,16 2,31% España 1.886,42 866,31 1.554,08 2,19% Grecia 221,16 209,89 508,19 0,72% Nueva Zelanda 286,97 294,13 236,08 0,33% Portugal 134,93 182,33 228,64 0,32% Luxemburgo 12,15 24,39 32,50 0,05% China 21,53 13,23 0,02% Suiza 2,73 0,004% Reino Unido 0,39 0,08 0,40 0,0005% Australia 30,52 0,00% Subtotal 52.847,04 46.650,28 70.938,11 100,00% TOTAL 52.847,04 46.919,89 70.938,11 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 Italia 22.451,60 20.071,10 21.517,70 38,51% Bélgica 12.417,50 14.367,20 18.550,00 33,20% Países Bajos 2.476,90 2.579,00 8.700,60 15,57% Chile 4.182,60 3.779,80 3.477,80 6,22% España 1.579,00 829,70 1.445,50 2,59% Alemania 1.395,80 973,50 1.184,30 2,12% Grecia 324,30 214,90 497,30 0,89% Portugal 167,50 390,30 224,90 0,40% Nueva Zelanda 273,80 315,90 220,80 0,40% Luxemburgo 16,00 35,00 41,40 0,07% China 7,20 15,80 0,03% Suiza 3,40 0,006% Reino Unido 0,30 0,10 0,30 0,0005% Australia 20,80 0,00% Subtotal 45.306,10 43.563,70 55.879,80 100,00% TOTAL 45.306,10 43.928,70 55.879,80 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa

Page 80: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-80-

El mercado mundial de kiwis cuenta con pocos países productores en un mercado dominado por Italia y Nueva Zelanda que se comparten el 70% del mercado. Los exportadores de kiwis tienen un papel importante en el desarrollo de la temporada del kiwi puesto que representan un tercio de la producción francesa. Las importaciones de kiwi son en su mayoría concentradas en el período de contra estación (entre mayo y noviembre): 30.800 toneladas en 2006-2007 o sea los 2/3 del total. El resto (15.300 toneladas en 2006-2007) fue importado durante la temporada europea, entre diciembre y abril. Los países proveedores no son los mismos en estos dos períodos. En contra estación los principales son Nueva Zelanda que sigue siendo el más importante en volumen, seguido por Chile. Para la temporada europea, Italia es de lejos el primer proveedor de kiwis a Francia.

11.5 Consumo y distribución De forma general, la participación del kiwi progresa constantemente desde hace varios años. Sin embargo, dicha participación sigue reducida: representa el 2,8% de las ventas de frutas en volumen en 2007 (contra un 2,7% en 2006 y un 2,4% en el promedio 2003-05). Este leve aumento permitió al kiwi ocupar el 6º lugar de las frutas metropolitanas y el 10º lugar de la totalidad de las frutas. En 2007, el kiwi tuvo más éxito que en los años anteriores (un 58,9% de hogares consumidores o sea 1,7 punto más que en 2006). Esos hogares también aumentaron su frecuencia de compra. En lo que concierne a los circuitos de comercialización, el kiwi se vende en su gran mayoría en la gran distribución en una proporción mayor que para las otras frutas: un 64,3% de las ventas en súper e hipermercados (contra un 60,7% para el total de las frutas en 2006). De la misma forma, el kiwi está bien representado en el hard discount con una progresión en volumen (14,6% en 2006) y una proporción superior a la de las otras frutas. La presencia del kiwi en las fruterías alcanzó el promedio de las frutas pero sigue siendo poco representado en las ferias.

Page 81: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-81-

III. LISTADOS DE CONTACTOS COMERCIALES

1 LISTADO DE IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES AGRI COMMERCE Marché Saint Charles 66000 Perpignan Tel: (33 4) 68 55 35 35 – Fax: (33 4) 68 85 53 47 Contacto: Sr. Pierre GREGOT ALROPRIM 30 av. Pompidor 11108 Narbonne cedex Tel: (33 4) 68 42 93 28 – Fax: (33 4) 68 42 93 85 Email: [email protected] – Web: http://pagesperso-orange.fr/blasco-alroprim Contacto: Sr. Alain BLASCO ANECOOP FRANCE Contacto: Sr. Jean-Luc ANGLES (Director Comercial) Comprador: Sr. Georges ALONZO 691 avenue Londres 66000 Perpignan Tel: (33 4) 68 68 38 40 – Fax. (33 4) 68 68 38 48 Email : [email protected] ARCOFRUITS Grand Saint Charles – avenue de Londres BP. 85015 66030 Perpignan cedex Tel: (33 4) 68 54 50 55 – Fax: (33 4) 68 54 51 41 Contacto: Sr. CONTRERAS Email: [email protected] – Web: www.arcofruits.com AZ MÉDITERRANÉE S.A. Z.A.C. du Min 84300 Cavaillon Tel: (33 4) 90 06 66 00 – Fax: (33 4) 90 06 66 16 Contacto: Sr. Philippe CELHAIGUIBEL Email: [email protected] Contacto: Sr. Anthony LANGLAIS Email: [email protected] BONNETERRE 1 place des Planteurs 94538 Rungis cedex Tel. (33 1) 49 78 25 17 - Fax: (33 1) 49 78 25 15 Contacto: Sr. Jean-Marie BRUNAT Email: [email protected] - Web: www.bonneterre.tm.fr

Page 82: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-82-

LA BONPASIENNE Z.A. du Barret 696 Chemin du Barret 13160 Chateaurenard Tel: (33 4) 90 24 38 50 – Fax: (33 4) 90 24 38 59 Contacto: Sra. Brigitte FARAUD Email: [email protected] - Web: www.bonpasienne.fr BRAKE FRANCE SERVICE 52 allée des Cedres 69760 Limonest Tel: (33 4) 78 66 38 38/3800 / (33 1) 69 11 67 11 – Fax: (33 4) 78 66 38 17 Contacto: Sr. Xavier LAVERDET Email: [email protected] – Web: www.brake.fr BROUSSE BORDEAUX 49 Min de Brienne 33076 Bordeaux cedex 49 Tel: (33 5) 56 85 00 89 – Fax: (33 5) 56 49 38 10 Contacto : Sr. David DUBUC Email : [email protected] BUTET E.T.S. 26 rue d’Angers Fruileg 707 94584 Rungis cedex Tel: (33 1) 46 87 06 42 – Fax: (33 1) 46 87 88 24 Contacto: Sr. Olivier PENICHON Email : [email protected] CAMILOR FRANCE INTERNATIONAL St Charles International Mag 69-73, Allée de Provence 66000 Perpignan Tel: (33 4) 68 55 70 00 - Fax: (33 4) 68 55 70 08 Contacto: Sr. BIEULES Email: [email protected] - Web: www.camilor.fr CANOVAS & CIE 45 rue des Antilles Bp 127 94538 Rungis cedex Tel: (33 1) 46 86 45 08 – Fax: (33 1) 46 87 11 09 Contacto: Sr. Juan Antonio CANOVAS Email: [email protected] CODISPA SARL 129 rue de Murcia Marché Internacional Saint Charles 66000 Perpignan Tel: (33 4) 68 56 50 79 – Fax: (33 4) 68 56 76 81 Contacto: M. GARCIA Email: [email protected] – Web: http://pagesperso-orange.fr/codispa

Page 83: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-83-

COMIFRUIT M.I. St Charles BP 5040 66030 Perpignan Tel: (33 4) 68 55 47 40 / (33 4) 68 56 95 92 – Fax: (33 4) 68 55 53 88/ (33 4) 68 56 95 96 Contacto: Sr. Christian COLETTE Email : [email protected] COMMERCIAL FRUITS 33 rue de la Corderie 94586 Rungis cedex Tel: (33 1) 46 87 30 00 - Fax. (33 1) 45 12 96 74 Contacto: Sr. Gabriel BURUNAT Email : [email protected] CRASTRE – DONABEDIAN 3D DONA S.A. 121 rue de Montpellier - Fruileg 351 - Bât D2 94622 Rungis cedex Tel: (33 1) 45 60 63 30 - Fax: (33 1) 46 75 97 63 Contacto: Sr. MONDO Email: [email protected] - Web: www.web-fruit.com FONTESTAD FRANCE M.I. St Charles BP 5142 66031 Perpignan Tel: (33 4) 68 55 70 70 – Fax. (33 4) 68 85 01 83 Contacto: Sr. Laurent BOFILL Email: [email protected] - Web: www.fontestad-france.com GROUPE HM 26 avenue de Bretagne 94550 Chevilly Tel: (33 1) 46 87 23 09 – Fax: (33 1) 46 87 61 38 Contacto: Sr. CORMARY Email: [email protected] - Web: www.sdi-hm.com HERATCHIAN ET FILS 50 boulevard du Capitaine Gèze 13014 Marseille Tel: (33 4) 91 67 45 62 – Fax: (33 4) 91 63 68 44 Contacto: Sra HERATCHIAN Email : [email protected] HONORÉ PRIMEURS S.A. Min Cidex 11D2 59160 Lomme Tel: (33 3) 20 22 65 35 – Fax: (33 3) 20 92 56 06 Contacto: Sr. LAFON Email: [email protected] - Web: www.honoreprimeurs.fr

Page 84: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-84-

INTERPRIM Allée Marouillanes Marché St Charles BP 5133 66031 Perpignan cedex Tel: (33 4) 68 54 07 54 -Fax: (33 4) 68 55 44 65 Contacto: Sr Michel RUIZ Email : [email protected] JARDINS DU MIDI Zone Artisanale 82500 Beaumont de Lomagne Tel: (33 5) 63 65 36 00 – Fax: (33 5) 63 65 36 00 Director Comercial: Sr. José ROBLES Email: [email protected] - Web: www.jardinsdumidi.com LACOUR EXOTIC 8 avenue de la Côte d’Ivoire – Fruileg 551 94581 Rungis cedex Tel: (33 1) 56 30 12 12 o (33 1) 56 30 10 10 Contacto: Sr. Javier ESPAÑA Email : [email protected] MALET AZOULAY Contacto: Sr. Guy AZOULAY / Sr. NADIRE 24 rue du Pont des Halles 94656 Rungis cedex Tel: (33 1) 49 78 20 00 - Fax: (33 1) 46 87 16 45 Email: [email protected] LES PRODUITS DU SOLEIL Route d’Auch, Z.I. 82500 Beaumont de Lomagne Tel: (33 5) 63 65 28 28 - Fax: (33 5) 63 02 20 05 Contacto: Sr. BELLVER REVERDY & CIE Contacto : Sr. Bouygues DESMORAT 44 A rue d’Angers – Fruileg 709 Bàt A� 94584 Rungis Tel: (33 1) 46 86 03 95 / (33 6) 07 52 09 05 – Fax: (33 1) 46 86 03 96 Email: [email protected] – Web: www.reverdyrungis.fr RIMA FRANCE Contacto: Sra. Catherine LAUBIES, Sr. Richard FROWEIN 3 rue de la Corderie - Centra 333 94586 Rungis cedex Tel: (33 1) 41 73 03 03 / (33 6) 07 28 64 52 – Fax: (33 1) 41 73 03 00 Email: [email protected] / [email protected] Web: www.rimafrance.com Tienen una sucursal en Buenos Aires pero les interesa recibir informaciones.

Page 85: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-85-

S.A. ALINEA Avenue de la Gare 32700 Lectoure Contacto: Sr. Hervé HEL Tel: (33 5) 62 68 80 22 – Fax: (33 5) 62 68 86 88 SOCIETÉ INTERNATIONALE D’IMPORTATION ET DE VENTE 70-110 rue de Châteaurenard 94550 Chevilly Larue Tel: (33 1) 45 12 29 70 – Fax: (33 1) 45 60 01 29 Contacto: Sr. GREGORY Email: [email protected] - Web: www.siim.fr Interesado en frutas exóticas y verduras. SOCIÉTÉ LACOUR Zone Saint Charles, 151 avenue Francfort 66000 Perpignan Tel: (33 4) 68 56 85 68 – Fax: (33 4) 68 85 07 84 Contacto: Sr. Antonio MORALES Email: [email protected] - Web: www.lacour-fruits.fr SOFRUCE S.A.S. 135 avenue Georges Caustier Grand Saint-Charles – BP 2031 66011 Perpignan Tel: (33 4) 68 85 29 85 – Fax: (33 4) 68 85 23 09 Contacto: Sr. Yannick LEVASSEUR Email: [email protected] SOLEIL ROY INTERNATIONAL Marché International de Saint Charles 129 rue de Murcia – BP 5406 66034 Perpignan cedex Contacto: Sr. Jean-Louis SYLVESTRE Tel: (33 4) 68 85 44 01 – Fax: (33 4) 68 85 16 83 Email: [email protected][email protected] Web: www.soleilroy.com SOLIMEX 52 allée Marine 40130 Seignosse Tel: (33 5) 58 49 80 65 – Fax: (33 5) 58 49 80 67 Contacto: Sra. Fabienne JOSSERAND Email : [email protected] SUD FRUITS Rue d’Alméria Marché International Saint Charles – BP 5430 66034 Perpignan cedex Tel: (33 4) 68 68 31 31 – Fax: (33 4) 68 68 31 14 Contacto: Sr. BARNIOL Email: [email protected] – Web: www.groupe-barniol.fr

Page 86: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-86-

UNIVEG TRADE FRANCE Site Agroparc Bâr Le Montaigne 2 84140 Avignon Contacto: Sr. Nicolas MORIGNÈRE Tel: (33 4) 90 84 41 30 – Fax: (33 4) 90 84 08 50 VERCORS RESTAURATION - CUISINE CENTRALE 1 rue Renée Camphin 38603 Fontaine cedex Tel: (33 4) 76 53 16 95 - (33 4) 76 85 91 15 Fax: (33 4) 76 27 06 62 - (33 4) 76 85 91 24 Contacto: Sr. Jean-Luc DINI Email: [email protected] - Web : www.vercors-restauration.com VILHET Z.A. de la Plaine, Route de Cavaillon 13440 Cabannes Contacto: Sr. Jean Philippe ALLEGRO, Sr. LAURENT Tel: (33 4) 90 90 45 45 – Fax: (33 4) 90 90 45 70 2 CENTRALES DE COMPRAS DE LOS SUPERMERCADOS AUCHAN Service P.G.C. (Productos de gran consumo) 200, rue de la Recherche - B.P. 636 59656 Villeneuve d’Ascq cedex Tel.: (33 3) 28 37 67 00 Director General: Sr. Jean Denis DEWEINE Email: [email protected] – Fax: (33 3) 28 37 67 47 Director de compras productos alimenticios: Sr. Christian IPERTI Email: [email protected] Web: www.auchan.fr AUCHAN Hypermarché (Lille) 59155 Faches-Thumesnil Tel.: (33 3) 20 96 44 44 - Fax: (33 3) 20 97 44 47 Director: Sr. François POUPARD Email: [email protected] Contacto: Sr. Julien GUILLUY Email: [email protected] Web: www.auchan.fr CARREFOUR 26, Quai Michelet 92695 Levallois Perret Cedex Tel.: (33 1) 55 63 39 00 - Fax: (33 1) 55 63 39 01 Director de compras internacionales productos alimenticios: Sr. Martin TOLCACHIR Secretaria: Sra. María Carla ROA Email: [email protected] Web: www.carrefour.com

Page 87: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-87-

EMC DISTRIBUTION (Groupe Casino) 28, rue Vieilles Vignes - Croissy Beaubourg 77316 Marne la Vallée cedex Tel.: (33 1) 61 44 70 00 - Fax: (33 1) 61 44 70 01 Responsable de Compras: Sr. Eric BERGER Email: [email protected] INTERMARCHE (LES MOUSQUETAIRES) Bât. 39 - 1 Allée des Mousquetaires 91078 Bondoufle cedex Tel.: (33 1) 69 64 10 72 - Fax: (33 1) 69 64 11 32 Responsable de compras: Sr. Lionel SCHWARTZ Email: [email protected] Web: www.mousquetaires.com LIDL 35, rue Charles Peguy 67200 Strasbourg Tel.: (33 3) 88 30 94 00 Fax para alimentación: (33 3) 88 29 09 09 Director de compras: Sr. Jérôme GRESLAND Email: [email protected] Web: www.lidl.fr METRO: Central de compras SOGESA para negocios independientes 5, rue des Grands Prés Z.A. du Petit Nanterre 92024 Nanterre cedex Tel.: (33 1) 47 86 63 00 - Fax: (33 1) 9 47 86 65 96 Director de compras productos alimenticios y no alimentacios: Sr. Benoît FEYTIT Email: [email protected] Web: www.metro.fr MONOPRIX 14/16, rue Marc Bloch 92116 Clichy cedex Tel.: (33 1) 78 99 90 00 Director de compras sector alimenticio: Sr. Philippe LAUTHIER Fax: (33 1) 78 99 87 11 - Email: [email protected] Responsable de compras productos extranjeros: Sra. Laëtitia CHALIFOUR Fax: (33 1) 78 99 95 91 - Email: [email protected] Web: www.monoprix.fr PROVERA Provera, es la central de compras de las siguientes marcas : CORA – HOURA (Ventas por Internet de Cora) - MAXIMO – COOP. ALSACE – MIGROS – MATCH PROVERA ALIMENTAIRE 1, rue du Chenil - Domaine du Beaubourg 77435 Marne la Vallée cedex 2 Tel.: (33 1) 64 62 79 00 - Fax: (33 1) 64 62 79 01 Director de compras productos alimenticios: Sr. Jean-Robert DESHERAULT Email: [email protected] Web: www.provera.fr

Page 88: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-88-

SYSTEME U - Central Nacional Alimenticia 1, rue Thomas Edison 94046 Créteil Cedex Tel.: (33 1) 45 15 95 00 - Fax: (33 1) 45 17 92 20 Director de Compras: Sra. Nadia MILLON Secretaria: Sra. Alexandra CASANOVA Email: [email protected]

IV. DATOS UTILES

1 FERIAS Y EVENTOS DE PRESTIGIO

SIAL Salón Internacional de la Alimentación Paris Nord Villepinte Tel: (33 1) 49 68 54 98 – Fax: (33 1) 49 68 56 32 Email: [email protected] Web: www.sial.fr Cada dos años (próxima edición: del 17 al 21 de octubre de 2010) Reservado a los profesionales Superficie total: 106.123 m2 (superficie extranjera: 74.035 m2) Expositores: 4.842 (expositores extranjeros: 3.731) Visitantes: 136.374 (visitantes extranjeros: 70.211) Nota: la Fundación Export.Ar participa en cada edición del salón con una 30 empresas argentinas. En la edición de 2008, Argentina registró su mayor participación con 7 pabellones nacionales.

2 EVENTOS ORGANIZADOS POR LA SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA ARGENTINA EN FRANCIA

SEMANAS ARGENTINAS EN LAFAYETTE GOURMET Lugar: Lafayette Gourmet en París, Lyon y Niza Fechas: del 8 al 30 de enero de 2010 Durante dos semanas 120 referencias de alimentos gourmet argentinos se destacaron en Lafayette Gourmet, uno de los símbolos de la mejor gastronomía internacional. La comercialización de estos productos se acompañó con diversas animaciones tales como un lanzamiento con personalidades, degustaciones de vino, de cerezas de Patagonia y otros productos gourmet, la creación de un restaurante temporal de parrilla argentina, eventos para la promoción del turismo en Argentina, etc. Considerando la trascendencia de las Galerías Lafayette y su alta tasa de asistencia de turistas y empresarios extranjeros, este tipo de evento permite tener un alcance comercial internacional. MISION COMERCIAL MULTISECTORIAL 2010 Lugar: París Fechas de la próxima edición: junio de 2010 En noviembre de 2007 se organizó en París una Misión Comercial Multisectorial. Alrededor de 30 empresas argentinas viajaron a Francia, 170 personas asistieron al seminario sobre “las Oportunidades de Negocio y de Inversión en Argentina” y 250 reuniones de negocios fueron organizadas entre los empresarios argentinos y franceses. Frente al éxito de la Misión y ante las demandas de los empresarios franceses y argentinos, la Subsecretaría de Comercio Internacional junto a esta Embajada decidieron organizar otra del mismo tipo en 2010. Esta tendría lugar en París o en otra(s) ciudad(es) francesa(s) tal como Lyon.

Page 89: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-89-

3 REVISTAS PROFESIONALES ESPECIALIZADAS LSA (Libre Service Actualités) La revista de la gran distribución Semanal Groupe LSA 12 rue Médéric 75815 Paris cedex 17 Tel: (33 1) 56 79 43 00 – Fax: (33 1) 56 79 43 10 Web: www.lsa.fr LINEAIRES La revista de la distribución de productos frescos y congelados Mensual Editions du Boisbaudry CS 77 711 35577 Cesson Sevigne cedex Tel: (33 2) 99 32 21 21 – Fax: (33 2) 99 32 14 17 Web: www.lineaires.com POINTS DE VENTE Una revista sobre la gran distribución Semanal CDP Editions 1 avenue Edouard Belin 92500 Rueil Malmaison Tel: (33 1) 41 29 99 99 – Fax: (33 1) 46 04 56 04 Web: www.pointsdevente.com REUSSIR FRUITS ET LEGUMES Mensual 51 rue Albert Camus B.P. 20131 47004 Agen cedex Tel: (33 5) 53 77 83 70 – Fax: (33 5) 53 77 83 71 Web: www.reussirfl.com

Page 90: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-90-

4 ORGANISMOS PROFESIONALES DEL SECTOR AGRESTE Es la página oficial de las estadísticas del Ministerio francés de agricultura. Propone publicaciones así como las principales cifras sobre agricultura, bosque, sector agroalimenticio, equipamiento y medioambiente en las zonas rurales. Cada mes difunde notas de coyuntura sobre frutas y hortalizas y numerosos datos sobre producción, superficies, etc. Web: www.agreste.agriculture.gouv.fr ANIFELT Agrupa 5 rubros que corresponden cada uno a un producto: ANIBI (cerezas para la industria), ANICC (hongos), BIP (ciruelas), SONITO (tomate para la industria), y UNILET (hortalizas y conservas). Presenta los sectores, las principales cifras, los contactos, la actualidad, etc. Web: www.anifelt.com APRIFEL Agencia de investigación e información en frutas y hortalizas frescas. Su objetivo es sensibilizar e informar al público sobre las frutas y hortalizas en términos de placer, salud, bienestar. Web: www.aprifel.com CTIFL Página del Centro Técnico Interprofesional de Frutas y Hortalizas. Web: www.ctifl.fr FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Web: www.fao.org FNSEA Página de la Federación Nacional de los Sindicatos del sector Agrícola. Web: www.fnsea.fr INTERFEL La asociación interprofesional de frutas y hortalizas frescas: información sobre el consumo, consejos prácticos, informaciones nutricionales, actualidad del sector, etc. Web: www.interfel.com

5 OTRAS FUENTES DE INFORMACION ADUANA FRANCESA Para conocer las posiciones arancelarias de los productos, la reglamentación vigente y los impuestos correspondientes. Web: www.douane.gouv.fr EUROSTAT Página oficial de estadísticas económicas de la Comisión Europea. Web: http://epp.eurostat.ec.europa.eu EXPORT HELPDESK Es una página creada por la Comisión Europea cuyo objetivo es ayudar a las empresas de países no miembros de la UE a exportar sus productos. Contiene información actualizada de estadísticas de importación/exportación por producto/país; reglamentación vigente; impuestos que se deben pagar para la importación y comercialización de los productos. Web: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html

Page 91: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-91-

INSEE Página del Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos Web: www.insee.fr MINISTERIO FRANCES DE AGRICULTURA Y PESCA Web: www.agriculture.gouv.fr SERVICE DES NOUVELLES DU MARCHE Se pueden encontrar informaciones de los mercados mayoristas de productos frescos, por ejemplo los precios de venta en los diferentes mercados franceses. Web: www.snm.agriculture.gouv.fr

Page 92: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-92-

ANEXOS

Page 93: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-93-

Anexo 1: Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal

Health control of foodstuffs of non-animal origin

Imports of foodstuffs of non-animal origin into the European Union (EU) must comply with general conditions and specific provisions designed to prevent risk to public health and protect consumers' interests.

Hence, the general rules applicable to these products are as follows:

1. General principles and requirements of Food Law established in Regulation (CE) No. 178/2002 (OJ L-31 01/02/2002);

2. General foodstuffs hygiene rules according to Regulation (EC) No. 852/2004 (OJ L-226 25/06/2004); 3. General conditions concerning contaminants in food; 4. Special provisions on Genetically Modified (GM) food and Novel food of Regulation (EC) No. 1829/2003

(OJ L-268 18/10/2003) and Regulation (EC) No.258/97 (OJ L-43 14/02/1997); 5. General conditions of preparation of foodstuffs; 6. Official control of foodstuffs;

When a hygiene problem likely to pose a serious risk to human health arises or spreads in the territory of a third country, the European authorities may suspend imports from all or part of the third country concerned or take interim protective measures regarding the foodstuffs concerned, depending on the seriousness of the situation.

EU legislation establishing protective measures

1. General principles and requirements of Food Law

Basic food law requirements applying to all food imported into the European Union (EU) are laid down in Regulation (EC) No. 178/2002 (OJ L-31 01/02/2002), which among other topics covers.

• Compliance or equivalence: Imported food must comply with the relevant requirements of food law or conditions recognised by the EU to be at least equivalent thereto.

• Traceability: The Regulation defines traceability as the ability to trace and follow food and ingredients through all stages of production, processing and distribution it also contains general provisions for traceability which cover all food business operators, without prejudice to existing legislation on specific sectors such as beef, fish, Genetically Modified (GM) food, etc. Importers are similarly affected as they will be required to identify from whom the product was exported in the country of origin. Unless specific provisions for further traceability exist, the requirement for traceability is limited to ensuring that businesses are at least able to identify the immediate supplier of the product in question and the immediate subsequent recipient, with the exemption of retailers to final consumers (one step back-one step forward).

• Responsibilities of food importers: Food business operators at all stages of production, processing and distribution within the businesses under their control shall ensure that foods satisfy the requirements of food law which are relevant to their activities and shall verify that such requirements are met. If a food business operator has reason to believe that imported food is not in compliance with the food safety requirements, it shall immediately initiate procedures to withdraw the food in question and inform the competent authorities thereof.

2. General foodstuffs hygiene rules

The relevant hygiene rules of food which need to be respected by food business operators in third countries are contained in Regulation (EC) No. 852/2004 (OJ L-226 25/06/2004):

• General obligation on the operator to monitor the food safety of products and processes under his responsibility;

• General hygiene provisions for primary production and detailed requirements for all stages of production, processing and distribution of food;

• Microbiological criteria for certain products which are established in Commission Regulation (EC) No. 2073/2005 (OJ L-338 22/12/2005);

• Procedures based on Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) principles;

Page 94: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-94-

• Approval and registration of establishments;

The following guidance documents may be found in the European Commission’s Health and Consumer Protection Directorate General (DG SANCO) website:

• Key questions related to import requirements and the new rules on food hygiene and official food controls: http://ec.europa.eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf

• Guidance document on the implementation of certain provisions of Regulation (EC) No 852/2004 on the hygiene of foodstuffs: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_en.pdf

• Guidance document on the implementation of procedures based on the HACCP principles, and on the facilitation of the implementation of the HACCP principles in certain food businesses: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_haccp_en.pdf

3. General conditions concerning contaminants in food

Contaminant substances may be present in food as a result of the various stages of its production and marketing or due to environmental pollution. Since they represent a real risk for food safety, the EU has taken measures to minimise the risk by setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs.

a) Maximum levels of certain contaminants in foodstuffs

Certain foodstuffs (i.e. fruit, vegetables, nuts, cereals, fruit juices, etc…) must not, when placed on the market, contain higher contaminant levels than those specified in Regulation (EC) 1881/2006 (OJ L-364 20/12/2006).

This Regulation covers four different categories of contaminants: nitrates, aflatoxins, heavy metals (lead, cadmium, mercury) and 3-monochloropropane-1,2diol (3-MCPD), etc.

The maximum contaminant levels relate to the edible part of the foodstuffs but apply also to the ingredients used for the production of compound foodstuffs.

b) Maximum levels of pesticide residues in and on food

Member States may restrict the putting on the market within their territories of certain products containing pesticide residues if the quantity of these residues exceeds the maximum levels permitted. These limits depend on the toxicity of the substance in question.

Pesticides residues in food are regulated by three Council Directives 76/895/EEC (OJ L-340 09/12/1976) 86/362/EEC (OJ L-221 07/08/1986) and 90/642/EC (OJ L-350 14/12/1990) which cover the following products: fruit and vegetables, cereals and other products of plant origin.

This legislation is also applied to the same products after being dried or processed or after their inclusion in a composite food in so far as they may contain pesticide residues.

c) Maximum levels of radioactive contamination of foodstuffs

Regulations (EC) 3954/1987 (OJ L-371 30/12/1987) and 944/1989 (OJ L-101 13/04/1989) lay down the maximum permitted levels of radioactive contamination of foodstuffs (either immediately or after processing) which may be placed on the market following a nuclear accident or any other case of radiological emergency.

There is a list of minor foodstuffs (i.e. those which are consumed least) for which the maximum permitted levels are considerably higher (ten times higher)

d) Materials intended to come into contact with foodstuffs

Materials and articles intended to come into contact with foodstuffs must be manufactured so that they do not transfer their constituents to food in quantities which could endanger human health, change the composition of the food in an unacceptable way or deteriorate the taste and odour of foodstuffs.

Page 95: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-95-

The Regulation (EC) No. 1935/2004 (OJ L-338 13/11/2004) establishes a list of groups of materials and articles (such us plastics, ceramics, rubbers, paper, glass, etc.) which may be covered by specific measures that include a list of the authorised substances, special conditions of use, purity standards, etc. Specific measures exist for ceramics, regenerated cellulose and plastics.

The Health and Consumer Protection Directorate General (DG SANCO) website provides more detailed information on:

• Food Contaminants: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm • Pesticide Residues: http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm • Food irradiation: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/irradiation/index_en.htm • Food Contact Material: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/index_en.htm

4. Special provisions on Genetically Modified (GM) food and Novel food

In order to ensure the highest level of protection of human health, EU legislation provides for a single authorisation procedure for the placing on the market of food containing, consisting of or derived from Genetically Modified Organisms.

An application must be sent to the competent authority of a Member State and then referred to the European Food Safety Authority (EFSA) which carries out a risk assessment.

On the basis of the opinion of EFSA, the Commission drafts a proposal for granting or refusing the authorisation, which must be approved by the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health. The authorised food and feed are entered in the Community Register of GM food and feed.

Novel foods (i.e. foods and food ingredients that have not been used for human consumption to a significant degree within the EU before 15 May 1997) must also undergo a safety assessment before being placed on the EU market.

Companies that want to place a novel food on the EU market must submit their application to the competent body of a Member State for risk assessment purposes. As a result of this assessment, an authorisation decision may be taken. The authorisation decision defines the scope of the authorisation, the conditions of use, the designation of the food or food ingredient, its specification and the specific labelling requirements.

Novel foods or novel food ingredients considered by a national food assessment body as substantially equivalent to existing foods or food ingredients may follow a simplified procedure, only requiring notifications from the company.

The Health and Consumer Protection Directorate General (DG SANCO) website provides more detailed information on:

• Genetically Modified (GM) food: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmfood/index_en.htm • Novel Food: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm

5. General conditions of preparation of foodstuffs

EU legislation lays down the rules relating to treatment of foodstuffs, food ingredients and their conditions of use in order to protect the health of consumers and guarantee the free circulation of foodstuffs in the European Union market.

Moreover, specific provisions for groups of foods are laid down in specific Directives. These include compositional requirements, hygiene requirements, list of additives, purity criteria, specific labelling requirements , etc

a) Authorised food additives and flavourings

The scope of the Directives covers food additives and flavourings used as ingredients during the manufacture or preparation of food and which are part of the finished product.

Page 96: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-96-

The only substances which may be used as food additives are those included in the approved common lists and then only under the conditions of use mentioned in those lists (e.g. colorants, sweeteners, preservatives, emulsifiers, stabilisers, raising agents, etc…).

The area Food and Feed Safety of the Health and Consumer Protection Directorate General (DG SANCO) website provides more detailed information on:

• Food Additives: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/additives/index_en.htm • Food flavourings: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/flavouring/index_en.htm

b) Preparation and treatments of certain foodstuffs

There are also rules in relation with the manufacture, marketing and importation of foods and food ingredients that are subject to specific treatments such as Council Directive 89/108/EEC (OJ L-40 11/02/1989) on quick-freezing or Directive 1999/2/EC (OJ L-66 13/03/1999) on ionising radiation.

c) Specific provisions for certain groups of products and for foodstuffs for particular nutritional

purposes

Specific provisions are applied to certain groups of products (such as cocoa, sugar, etc.) and to foodstuffs intended for particular nutritional uses (baby foods, dietary foods, gluten-free foods...). These may include specific requirements on composition, hygiene, labelling (e.g. declaration of the energy value, carbohydrate, protein and fat content), list of additives, purity criteria, etc.

Summaries and lists of legislation Foodstuffs for particular nutritional purposes may be found in Health and Consumer Protection Directorate General (DG SANCO): http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritional/index_en.htm

6. Control of foodstuffs.

The competent authorities in Member States will carry out regular controls on imported food of non-animal origin to ensure they comply with the EU general health rules designed to protect health and interests of consumers.

The control may apply to import into the EU and/or to any other stage of the food chain (manufacture, processing, storage, transport, distribution and trade) and may include a systematic documentary check, a random identity check and, as appropriate, a physical check.

Further information may be found in the Health and Consumer Protection Directorate General (DG SANCO) website:

Key questions related to import requirements and the new rules on food hygiene and official food controls: http://ec.europa.eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf

Legislation

EU legislation on health control of foodstuffs of non-animal origin.

Other information sources

Guidance documents

• Guidance on the implementation of articles 11, 12, 16, 17, 18, 19 and 20 of Regulation (EC) No. 178/2002 on General Food Law. Conclusions of the Standing Committee on the food chain and animal health: http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/guidance_rev_7_en.pdf

• Key questions related to import requirements and the new rules on food hygiene and official food controls: http://ec.europa.eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf

• Guidance document on the implementation of certain provisions of Regulation (EC) No 852/2004 on the hygiene of foodstuffs: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_en.pdf

Page 97: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-97-

• Guidance document on the implementation of procedures based on the HACCP principles, and on the facilitation of the implementation of the HACCP principles in certain food businesses: http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_haccp_en.pdf

• Questions and answers on Residues and Contaminants in foodstuffs: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/residues/fcr_qanda_en.pdf

• Introduction to EC Pesticides residues legislation: http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/intro_en.pdf

• Questions and answers on the regulation of GMOs in the EU: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmfood/qanda_en.htm

• A Practical Guide to EU legislation on Food Contact Materials gives explanations and examples of legal terms which may be helpful for the general reader: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/practical_guide_en.pdf

Further useful information in European Commission's Health and Consumer Protection Directorate General (DG SANCO) website

• General Food Law: http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/index_en.htm • Microbiological Criteria: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/salmonella/microbio_en.htm • Food Contaminants: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm • Pesticide Residues: http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm • Genetically Modified (GM) food: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmfood/index_en.htm • Novel Food: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm • Food Additives: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/additives/index_en.htm • Food flavourings: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/flavouring/index_en.htm • Food irradiation: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/irradiation/index_en.htm • Foodstuffs for particular nutritional purposes:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritional/index_en.htm • Food Contact Material: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/index_en.htm

Additional information for France

Control Procedure

Consignments of foodstuffs of non-animal origin for which European Commission has taken interim protective measures, are subject to a mandatory control before release from Customs in order to ensure that they comply with the special health conditions (health certificates, official sampling and analysis,...) laid down by each specific Commission Decision.

Other foodstuffs of non-animal origin may be also subject to controls, without prior warning, at the point of entry or at any other stage of the chain (processing, storage, transport, distribution and trade).

Competent authority / competent bodies

The DGCCRF is the central competent authority. The practical implementation of the control is under the responsability of the Departamental Services of the DGCCRF (Directions Départamentales de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression de Fraude-DDCCRF)

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi (Ministry of the Economy, Finance and Employment) Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Repression de Fraude – DGCCRF (Directorate General of Competition, Consumer Affairs and Suppression of Fraud)

Bd. Vincent Auriol 59 F-75703 Paris cedex 13 Tel: (+33) 1 44 87 17 17 Website: http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/

Page 98: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-98-

Legislation

• Code Rural - Livre II, Titre III (Health control of live animals and food products) • Décret n° 2003-768 of 01/08/2003 concerning the Co de Rural - Livre II (JORF 07/08/2003) • Code de la Consommation (Code of Consumer Protection) - Livre II (Conformity and safety of products and

services) • Ordonnance 2001-741 of 23/08/2001 transposing EU directives and adapting Consumer Law to EU

provisions (JORF 25/08/2001) • Loi 93-949 of 26/07 1993 regarding the Code of Consumer Protection (Legislative Part) (JORF 26/07/1993)

Other information sources

• Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Food Safety Agency): http://www.afssa.fr • Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (Ministry of Agriculture and Fisheries):

http://www.agriculture.gouv.fr/

Page 99: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-99-

• Anexo 2: Control fitosanitario

Latest Revision Date (dd/mm/yyyy): 01/10/2009

Plant health control

The imports into the European Union (EU) of plants, plant products and any other material capable of harbouring plant pests (e.g. wooden products and containers, soil, etc) may be subject to the following protective measures, as established by Council Directive 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000):

1. Import Bans; 2. Phytosanitary certificate and/or phytosanitary certificate for re-export; 3. Customs Inspection and plant health checks; 4. Importers Register; 5. Advance notice on imports.

These phytosanitary measures are intended to prevent the introduction and/or spread of pests and organisms harmful to plants or plant products across the EU boundaries. Those measures enforce the International Plant Protection Convention (IPPC)–FAO, to which EU Member States are contracting parties and which sets out the basic rules and control procedures to secure a common and effective action to protect the countries' agricultural and forestry resources.

The IPPC requires every contracting country to establish a national plant protection organization to inspect growing crops and to report on pests and control them. A complete listing of the national plant protection organizations (NPPOS) can be found at the official website for the IPPC (http://www.ippc.int/).

French Overseas Departments and Spanish Canary Islands, in view of its agricultural and ecological characteristics, may request additional conditions to those laid down in the Directive assuming they are justified on grounds of the protection of health and life of plants in their territories.

Council Directive 2000/29/EC establishes several exemptions for each phytosanitary measure (e.g. plants and plant products for trial, scientific purposes, work on varieties selection; internal transit; small quantities that do not pose a risk of spreading harmful organisms etc.). They are usually granted for a limited period, subject to special import conditions and to a specific licence.

1. Import bans

Member States shall ban the introduction into their territory of:

A. Certain particularly dangerous harmful organisms, which are listed in Annex I, Part A to Council Directive 2000/29/EC.

B. Plants and plant products listed in Annex II, Part A, where they are contaminated by the relevant harmful organisms listed in that part of the Annex to the Directive.

C. Plants or plant products listed in Annex III, Part A, where they originate in the relevant countries referred to in that part of the Annex to the Directive.

D. Plants, plant products and other objects listed in Annex IV, Part A, except for those meeting the special requirements indicated in that part of the Annex to the Directive.

In relation to wood packaging, the provisions introduced by Commission Directive 2004/102/EC (OJ L-309 06/10/2004) establish that wood packages of any type (cases, boxes, crates, drums, pallets, box pallets and other load boards, pallet collars, etc) shall go through one of the approved treatments specified in Annex I to FAO International Standard for Phytosanitary Measures No. 15, bear the corresponding mark as specified in Annex II and be made from debarked wood (this requirement is postponed until 1 January 2009 according with Commission Directive 2006/14/EC (OJ L-34 07/02/2006).

Commission Decision 2005/51/EC (OJ L-21 25/01/05), authorises Member States to provide derogations with regard to the prohibitions referred to in point 14 of Annex III Part A and point 34, section I, Part A, Annex IV

Page 100: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-100-

above mentioned for soil originating in certain third countries under specific conditions provided for in the Annex of the same Decision and destined for treatment in dedicated hazardous-waste incinerators.

Certain areas of the EU, that are free from plant pests established elsewhere in the EU, have been designated as “protected zones” and may be affected by special bans and requirements to prevent spreading of harmful organisms to particular crops (Annex I Part B; Annex II Part B; Annex III Part B and Annex IV Part B to Council Directive 2000/29/EC) .

2. Phytosanitary certificate and/or phytosanitary certificate for re-export.

Imports of plants and plant products listed in Annex V, Part B to Council Directive 2000/29/EC must be accompanied either by an official “phytosanitary certificate” or a ”phytosanitary certificate for re-export” (in case the consignment after being dispatched from a third country, has been stored, repacked or split up in another non-EU country).

Those documents certify the phytosanitary conditions of plants and plants products, and also that the shipment has been officially inspected, complies with statutory requirements for entry into the EU and is free of quarantine pests and other harmful pathogens.

They shall be at least in one of the official languages of the EU and shall be issued by the designated authorities of the third country of export or re-export and made out not more than 14 days before the date on which the plants, plant products or other objects covered by it have left the country of issuance.

Phytosanitary certificates shall be issued in compliance with the provisions of the IPPC and taking into account the FAO International Standard for Phytosanitary Measures No 12 on Guidelines for phytosanitary certificates.

3. Customs inspection and plant health checks.

In addition to the above mentioned certificates, the plants and plant products listed in Annex V, Part B to Council Directive 2000/29/EC shall, from the time of their entry in the EU, be subject to customs inspections and supervision by the responsible official bodies.

The inspections shall consist in:

• Documentary checks establishing that the required certificates, alternative documents or marks have been issued or satisfied

• Identity checks establishing that the plants, plant products or other objects conform to the ones declared on the required documents and

• Plant health checks establishing that the plants, plant products or other objects, including their wood packing material if any, comply with the specific requirements and phytosanitary measures specified in Council Directive 2000/29/EC and can be imported into the EU.

The inspections must be made at the point of entry into the EU at the proper Member State’s border inspection post (BIP). However, identity checks and plant health checks may be carried out at the place of destination provided that there is satisfaction of specific guarantees and documents regarding transport of plants and plant products determined for each particular case

4. Importers register

Importers, whether or not producers, of plants, plant products or other objects, listed in Annex V, Part B to Council Directive 2000/29/EC must be included in an official register of a Member State under an official registration number.

5. Advance notice on imports

Member States may require airport authorities, harbour authorities, importers or operators to give, as soon as they are aware of the imminent arrival of a consignment of plants, plant products and other objects advance notice to the customs office of point of entry and to the official body of point of entry.

Page 101: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-101-

In addition and without prejudice to provisions of Council Directive 2000/29/EC, plants, plant products and any other material capable of harbouring plant pests may be subject to emergency measures.

Legislation

EU legislation on plant health control

Other information sources

European Commission - DG Health and Consumer Protection: http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/index_en.htm

Additional information for France

Inspection Procedure

Imports of plant and plant products can only be done through the authorised points of entry and from the time of their arrival will be subject to the supervision of the officials of the competent authorities under customs surveillance.

The importer or its representative must give advance notice of the arrival and submit a request for inspection that should at least contain:

• The "Taric" code (the product identification in the European Integrated Tariff Nomenclature) • An statement indicating that the consignment contains produce of phytosanitary relevance • Reference number(s) of the required phytosanitary documentation • Official registration number of the importer

Competent authority / competent bodies

At central level, the Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux - SDQPV (Sub-directorate for plant quality and plant protection) is responsible for plant protection organisation. Agents of the Directions Régionales de l´agriculture et de la fôret - Services Régionaux de la Protection des végétaux - DRAF-SRPV (Regional Directorates of Agriculture and Forestry - Regional Servicesof Plant Protection) carry out the plant health checks at peripherical level.

Ministère de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Pêche (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries) Direction Générale de l`Alimentation - DGAL (Directorate General of Nutrition) Service de la prévention des risques sanitaires de la production primaire (Division of prevention of sanitary risks of primary production) Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux - CPO (Sub-directorate for plant quality and plant protection)

Rue de Vaugirard 251 F-75732 Paris Cedex 15 Tel: (+33) 1 49 55 81 53 - Fax: (+33) 1 49 55 59 49 E-mail: [email protected] / [email protected] Website: http://www.agriculture.gouv.fr/

Legislation

• Arrêté of 24/05/2006 on plant health requirements on plants, plants products and others (JORF 30/05/2006)

• Décret 2003-768 of 01/08/2003 concerning the Code Rural - Livre II (JORF 07/08/2003) • Code Rural - Livre II, Titre V (Plant Health Protection)

Page 102: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-102-

Anexo 3: Etiquetado de productos alimenticios

Latest Revision Date (dd/mm/yyyy): 01/10/2009

Labelling for foodstuffs

All foodstuffs marketed in the European Union (EU) must comply with EU labelling rules, which aim at ensuring that consumers get all the essential information to make an informed choice while purchasing their foodstuffs.

Hence, the applicable labelling provisions are as follows:

• General rules on food labelling • Specific provisions for certain groups of products:

o Labelling of Genetically Modified (GM) food and Novel Food o Labelling of foodstuffs for particular nutritional purposes o Labelling of materials intended to come into contact with food o Labelling of particular foodstuffs

Besides these mandatory rules, there is also additional information that may be included by the manufacturers on a voluntary basis provided that it is accurate and does not mislead the consumer. For example, nutritional labelling is not obligatory unless a nutritional claim (e.g. "low fat", "high fibre") is made on the label or in advertising material. In this case, nutritional claims must comply with a standardised format, pursuant to Council Directive 90/496/EEC (OJ L-276 06/10/1990). Similarly, Council Regulation (EC) No 834/2007 (OJ L-189 20/07/2007) and Commission Regulation (EC) No 889/2008 (OJ L-250 18/09/2008) set out rules governing the use of the organic label.

General rules on food labelling

Labels of foodstuffs according to the general rules laid down by Council Directive 2000/13/EC (OJ L-109 06/05/2000) must contain the following particulars:

• The name under which the product is sold. No trademark, brand name or fancy name may substitute the generic name but rather may be used in addition. Particulars as to the physical condition of the foodstuff or the specific treatment it has undergone (powdered, freeze-dried, deep-frozen, concentrated, smoked, irradiated or treated with ionizing radiation) must be included where omission of such may confuse the purchaser.

• The list of ingredients, preceded by the word "Ingredients", must show all ingredients (including additives) in descending order of weight as recorded at the time of their use in the manufacture and designated by their specific name. In the case of those products that may contain ingredients liable to cause allergies or intolerances, such as alcoholic beverages, a clear indication should be given on the label by the word “contains” followed by the name of the ingredient. However, this indication will not be necessary provided the specific name is included in the list of ingredients.

• The net quantity of pre-packaged foodstuffs in metric units (litre, centilitre, millilitre) for liquids and (kilogram, gram) for non-liquids.

• The date of minimum durability consisting of day, month and year in that order and preceded by the words "best before" or "best before end" or the "use by" date for highly perishable goods.

• Any special conditions for keeping or use. • The name or business name and address of the manufacturer, packager or importer established in the EU. • Place of origin or provenance • Instructions of use, where appropriate. • Indication of the acquired alcoholic strength for beverages containing more than 1.2% by volume. • Lot marking on pre-packaged foodstuffs with the marking preceded by the letter "L".

These particulars must appear on the packaging or on a label attached to pre-packaged foodstuffs. In the case of pre-packaged foodstuffs intended for mass caterers (foodstuffs sold in bulk), the compulsory labelling particulars must appear on commercial documents while the name under which it is sold, the date of durability or use-by-date and the name of manufacturer must appear on the external packaging.

Page 103: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-103-

The labelling must not mislead the purchaser as to the foodstuff’s characteristics or effects nor attribute the foodstuff special properties for the prevention, treatment or cure of a human disease. The information provided by labels must be easy to understand, easily visible, clearly legible and indelible and must appear in the official language(s) of the Member State where the product is marketed. However, the use of foreign terms or expressions easily understood by the purchaser may be allowed.

List of applicable legislation

Specific provisions for certain groups of products

There are also labelling provisions which apply to specific groups of food products in order to give the consumers more detailed information on the contents and the composition of these products:

Labelling of Genetically Modified (GM) food and Novel food

Products consisting of or containing Genetically Modified Organisms (GMOs) and food products obtained from GMOs which have been authorised for the placing on the EU market are subject to labelling requirements pursuant to Regulations (EC) No 1829/2003 and 1830/2003 of the European Parliament and of the Council (OJ L-268 18/10/2003).

In the case of pre-packaged products, operators are required to state on a label that “This product contains genetically modified organisms”. This labelling obligation also applies to highly refined products (e.g. oil obtained from genetically modified maize) as well as GM additives and flavourings.

List of applicable legislation

Labelling of foodstuffs for particular nutritional purposes

In addition to the rules applicable to foodstuffs in general, specific provisions (e.g. declaration of the energy value, carbohydrate, protein and fat content, etc.) for groups of foods for particular nutritional uses (baby foods, dietary foods for special medical purposes, foods for weight reduction, foods for sportspeople, etc.) are laid down in specific Directives.

These products must be suitable for their claimed nutritional purposes and marketed in such a way as to indicate their suitability.

List of applicable legislation

Labelling of food additives and flavourings

Additives and flavourings must always be labelled on the packaging of food products by their category (anti-oxidant, preservative, colour, etc) with their name or E-number. Other provisions on labelling of additives sold as such to food producers and consumers are laid down in Council Directive 89/107/EEC (OJ L-40 11/02/1989) and Directive 88/388/EEC (OJ L-184 15/07/1988).

List of applicable legislation

Labelling of materials intended to come into contact with food

According to Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council (OJ L-338 13/11/2004), articles intended to come into contact with foodstuffs, including packaging materials and containers shall be labelled "for food contact" or shall bear the symbol with a glass and fork.

Labelling of particular foodstuffs

Provisions in relation with the labelling of certain products are established in specific EU legislation. User-friendly fact sheets which summarise EU legislation are available in the Summaries of EU legislation website (http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm):

Page 104: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-104-

• Cocoa and chocolate products • Honey • Sugars • Fruit juices and certain similar products • Fruit jams, jellies and marmalades and sweetened chestnut purée • Partly or wholly dehydrated preserved milk • Caseins and caseinates • Natural mineral waters • Caffeine and quinine • Spreadable fats • Beef and beef products • Alcoholic beverages • Spirit drinks • Aromatized wines, aromatized wine-based drinks and aromatized wine-product cocktails • Novel foods and novel foods ingredients • Food supplements • Foods and food ingredients treated with ionising radiaton • Quick frozen foodstuffs

Other information sources

Further information on food labelling may be found under Health and Consumer Protection Directorate General (DG SANCO) website: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/index_en.htm

Additional information for France

The contents of the label must be at least in French. The compliance with the labelling requirements and the accuracy of the information contained in the label can be checked at any stage of the distribution chain (e.g. customs clearance, distributors warehouses, wholesalers or retailers outlets …).

Competent authority / competent bodies

• Ministère de l'Économie, de l´Industrie et de l'Emploi (Ministry of Economy, Industry and Employment) Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (Directorate General for Competition, Consumer Affairs and Anti-fraud) Sous- direction D. Produits agricoles et alimentaires (Sub- division D. Agricultural products and foodstuffs) 59, Boulevard Vicent Auriol F-75703 Paris Cedex 13 Tel: (+33) 1 44 97 23 23 - Fax: (+33) 1 44 97 05 27 E-mail: [email protected] Website: http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/consommation/information_consommateurs

• Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Food Safety Agency) 27/31 avenue du général Leclerc BP 19 F-94701 Maisons-Alfort Tel: (+33) 1 49 77 13 50 - Fax: (+33) 1 49 77 26 12 E-mail: [email protected] Website: http://www.afssa.fr

Legislation

• Code de la Consommation (Code of Consumer Protection), Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d´Etat, Livre I, Titre I, Chapitre II

Page 105: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-105-

Anexo 4: Productos de producción orgánica

Products from organic production

The placing on the European Union (EU) market of livestock, unprocessed crop and animal products as well as other processed agricultural products intended for human consumption or animal feed bearing a reference to organic production methods must comply with the rules laid down by Council Regulation (EEC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991) which aims at the promotion of quality products and the integration of environmental conservation into agriculture.

Note: A new EU regulatory framework for products from organic production was adopted by Regulation (EC) nº 834/2007 (OJ L-189 20/07/2007). The new scheme will enter in force on 01/01/2009 repealing Regulation 2092/91.

These rules established by Regulation 2092/91 cover mainly the following aspects:

• Methods for organic agricultural production ofcrops and livestock, including beekeeping (set out in Annex I Regulation 2092/91)

• Processing organic agricultural products into foodstuffs (Annex IV). A list of ingredients authorisations is available in the Data base of the Organic Farming Information System (OFIS) official website: http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/data/index_en.htm

• Labelling and the EU organic farming logo. The logo and indications referring to organic production methods may be used only for certain products which meet all the conditions of the Regulation.

• Inspection measures and specific scheme to be applied for this type of products by the appointed authorities in the Member States.

These products can only be imported into the EU if they originate in a third country that has been authorised if the products have been controlled by a recognised inspection authority, are accompanied by the certificates of inspection and have passed the mandatory verification of the consignment and the certificate by the relevant Member States' authorities:

Imports from third country

Organic products from third countries may only be placed on EU market labelled as products with indications referring to organic production, if they have been produced in accordance with production rules and subject to inspection arrangements that are in compliance with, or equivalent to, Community legislation.

Imports into the EU are allowed according to the following schemes established by Council Regulation 1991/2006 (OJ L-27 02/02/2007) (amending Regulation 2092/91):

Country Authorisation

In order to ascertain that goods have been obtained according to production rules equivalent to those laid down in the Community, the European Commission makes a thorough investigation into the arrangements in the country concerned, examining not only the requirements imposed on production but also the measures applied to ensure effective control. Where rules are found to be equivalent, the third country is included in the list of authorised countries established by the Commission Regulation (EEC) No 94/92 (OL L-11 17/01/1992).

Control by recognised inspection body or recognised inspection authority

The Commission is working on the compilation of a list of inspection bodies and inspection authorities competent to carry out inspections in countries not included in the list of recognised third countries. The function of these bodies is to guarantee that products have been produced in accordance with production rules that are in compliance with, or equivalent to, Community legislation. Imports of organic products can only take place if they have been controlled by these recognised authorities.

Page 106: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-106-

Authorisations to importers on a case by case basis

From the first of January of 2007 until 12 months after the publication of the first list of inspection bodies and inspection authorities a parallel system has been implemented, enabling the Member States to issue import authorisations for consignments from third countries not included in the above mentioned lists. Importers must prove that products were obtained according to production rules equivalent to those laid down in Community legislation and were subject to inspection measures. The Member State notifies the European Commission and the other Member States of products for which it has issued an authorisation.

A list of these import authorisations can be found in the Data base of the Organic Farming Information System (OFIS) official website: http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/data/index_en.htm

Certificate of inspection

Imported consignments must be covered by an inspection certificate issued by the competent authority or body in the third country, attesting that the consignment has been produced in accordance with the production and inspection rules recognised as equivalent.

The certificate which will be drawn up in accordance with the procedure and the model laid down in Commission Regulation (EC) No 1788/2001 (OJ L-243 13/09/2001) must accompany the goods, in the original copy, to the premises of the first consignee; thereafter the importer must keep the certificate at the disposal of the inspection body and/or inspection authority for not less than two years.

Verification of the consignment

The release for free circulation into the EU of a consignment of organic products is conditioned by the submission of the original certificate of inspection to the relevant Member State's authority, the verification of the consignment by the relevant Member State's authority and the endorsement of the certificate of inspection.

Legislation

• Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs (OJ L-198 22/07/1991)

• Commission Regulation (EEC) No 207/93 of 29 January 1993 defining the content of Annex VI to Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs and laying down detailed rules for implementing the provisions of Article 5 (4) thereto (OJ L-25 02/02/1993)

• Commission Regulation (EC) No 223/2003 of 5 February 2003 on labelling requirements related to the organic production method for feedingstuffs, compound feedingstuffs and feed materials and amending Council Regulation (EEC) No 2092/91 (OJ L-31 06/02/2003)

• Commission Regulation (EEC) No 94/92 of 14 January 1992 laying down detailed rules for implementing the arrangements for imports from third countries provided for in Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs (OJ L-11 17/01/1992)

• Commission Regulation (EC) No 1788/2001 of 7 September 2001 laying down detailed rules for implementing the provisions concerning the certificate of inspection for imports from third countries under Article 11 of Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs (OJ L-243 13/09/2001)

• List of bodies or public authorities in charge of inspection provided for in article 15 of Regulation (EEC) No 2092/91 (OJ C-35 17/02/2007)

Other information sources

• “Guide to Community rules”, legislation and reports on organic farming may be found under Directorate-General for Agriculture and Rural Development website: http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/index_en.htm

• The website of OFIS (Organic Farming Information System) contains a summary of the information consisting of import authorisations, ingredient authorisations and bodies or public authorities in charge of inspections: http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/data/index_en.htm

Page 107: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-107-

Additional information for France

The importer or his representative must, at the latest by the time that the certificate of inspection is submitted, inform the inspection body of each consignment to be imported giving the name and address of the first consignee as well as any details that the body may require.

The inspection body will verify that the inspection certificate, preferably written in French, is compliant with the requirements derived from the aforementioned EU legislation. Additionally, and if deemed necessary, the actual products may be physically inspected in order to assure the required level of compliance with these requirements.

The release for free circulation of products not complying with the requirements is conditional on the removal of references to the organic production method from the labelling, advertising and accompanying documents.

Competent authority / competent bodies

National authorities

• Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (Ministry of Agriculture and Fisheries) Direction des Politiques Économique et Internationale (Directorate-General of Economic and International Policies) Bureau des signes de qualité et de l'agriculture biologique (Bureau for quality marks and organic farming) 3 rue Barbet de Jouy F-75349 Paris 07 SP Tel: (+33) 1 49 55 56 92 Fax: (+33) 1 49 55 57 85 E-mail: [email protected] Website:http://www.agriculture.gouv.fr

• Agence Française pour le Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique (French Agency for the Development and Promotion of Organic Farming) 6 rue Lavoisier F-93100 Montreuil-sous-Bois Tel: (+33) 1 48 70 48 30 Fax: (+33) 1 48 70 48 45 E-mail: [email protected] Website: http://www.agencebio.org

Inspection bodies

List of approved private bodies in charge of inspection of products from organic production

Page 108: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-108-

Anexo 5: Certificado de importación de productos agrícolas

Import licence for agricultural products

Imports of the selected product code are subject to the prior issue of an import licence (called import certificate) by the competent authority of the importing Member State, which entitles and obliges the importer to introduce in the European Union (EU) the requested quantities. In order to obtain the licence, the importer shall deposit a security, which is returned once the importation takes place within the established period.

Import licence (import certificate)

Import certificates are issued by the competent authorities of the Member State prior to clearance for free circulation, upon:

1. request of the certificate using an application form, drawn up in duplicate ("holder's copy" and "copy for the issuing authority"), using either the specimen depicted in Annex I to Regulation 1291/2000/EC (OJ L-152 24/06/2000) or other sufficient means approved by the responsible authority; plus

2. deposit of an adequate security, which amount is set in the Common Organisation of the Market for each agricultural sector. The deposit is returnable once the importer has fulfilled all his/her obligations. No security will be required if it comes to EUR 100 or less, or if the licence is drawn up in the name of an intervention agency.

Certificates can also be issued using computerised systems according to rules laid down by the competent authorities.

The import certificate constitutes both an authorisation and an obligation to import the specified quantity of the products concerned during its period of validity.

If the imported quantity is greater or less by not more than 5% of which is indicated in the certificate, the obligation to import will be considered as fulfilled. The security deposited upon importation shall not be returned if the importer fails to comply with his obligations.

Obligations deriving from certificates are not transferable, though rights can be transferred by their titular holder, during the period of its validity and for the quantities not yet attributed to the certificate.

Exceptions

Licences shall not be required for the purposes of the following operations:

a. of a non-commercial nature; b. relating to quantities not exceeding those set out in Annex III to Regulation 1291/2000/EC, depending on

the product; c. referred to in Regulation 918/83/EEC (OJ L-105 23/04/1983), which sets up a system of reliefs from

customs duties, as: 1. personal belongings, small consignments, educational and research products; 2. agricultural products obtained by EU citizens from properties located in a third country bordering on

the Community; 3. seeds, fertilisers and products for treatment of soil and crops intended for use by third country's

farmers in EU territory adjoining that country.

Legislation

• Commission Regulation (EC) 1291/2000 of 9 June 2000 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products (OJ L-152 24/06/2000)

• Commission Regulation (EEC) 2220/1985 of 22 July 1985 laying down common detailed rules for the application of the system of securities for agricultural products (OJ L-205 03/08/1985)

Page 109: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-109-

Sectorial regulations

• Cereals and rice o Commission Regulation (EC) 1342/2003 of 28 July 2003 laying down special detailed rules for the

application of the system of import and export licences for cereals and rice (OJ L-189 29/07/2003) o Council Regulation (EC) 1785/2003 of 29 September 2003 on the common organisation of the

market in rice (OJ L-270 21/10/2003) • Olive oil

o Commission Regulation (EC) 1345/2005 of 16 Agoust 2005 laying down detailed rules for the application of the system of import licences for olive oil (OJ L-212 17/08/2005)

o Council Regulation (EC) 865/2004 of 29 April 2004 on the common organisation of the market in oil and table olives and amending Regulation (EEC) 827/1968 (OJ L-161 30/04/2004)

• Sugar o Commission Regulation (EC) 1464/1995 of 27 June 1995 on special detailed rules for the

application of the system of import and export licences in the sugar sector (OJ L-144 28/06/1995) o Council Regulation (EC) 1260/2001 of 19 June 2001 on the common organisation of the markets in

the sugar sector. (OJ L-178 30/06/2001) • Milk products

o Commission Regulation (EC) 2535/2001 of 14 December 2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas (OJ L-341 22/12/2001)

o Council Regulation (EC) 1255/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in milk and milk products (OJ L-160 26/06/1999)

• Beef and veal o Commission Regulation (EC) 1445/1995 of 26 June 1995 on rules of application for import and

export licences in the beef and veal sector and repealing Regulation (EEC) No 2377/1980 (OJ L-143 27/06/1995)

o Council Regulation (EC) 1254/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in beef and veal (OJ L-160 26/06/1999)

• Sheep meat and goat meet o Commission Regulation (EC) 1439/1995 of 26 June 1995 laying down detailed rules for the

application of Council Regulation (EEC) No 3013/89 as regards the import and export of products in the sheep meat and goat meat sector (OJ L-143 27/06/1995)

o Council Regulation (EC) 2529/2001 of 19 December 2001 on the common organisation of the market in sheep meat and goat meat (L-341, 22/12/2001)

• Seeds o Commission Regulation (EEC) 1119/79 of 6 June 1979 laying down special provisions for the

implementation of the system of import licences for seeds (OJ L-139 07/06/1979) o Council Regulation (EEC) 2358/1971 of 26 October 1971 on the common organisation of the

market in seeds (OJ L-246 05/11/1971) • Wine

o Commission Regulation (EC) 883/2001 of 24 April 2001 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards trade with third countries in products in the wine sector (OJ L-128 10/05/2001)

o Council Regulation (EC) 1493/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in wine (OJ L-179 14/07/1999)

• Alcohol o Council Regulation (EC) 670/2003 of 8 April 2003 laying down specific measures concerning the

market in ethyl alcohol of agricultural origin (OJ L-97 15/04/2003) o Commission Regulation (EC) 2336/2003 of 30 December 2003 introducing certain detailed rules

for applying Council Regulation (EC) No 670/2003 laying down specific measures concerning the market in ethyl alcohol of agricultural origin (OJ L-346 31/12/2003)

• Bananas o Commission Regulation (EC) 2014/2005 of 9 December 2005 on licences under the arrangements

for importing bananas into the Community in respect of bananas released into free circulation at the common customs tariff rate of duty (OJ L-324 10/12/2005)

o Council Regulation (EEC) 404/1993 of 13 February 1993 on the common organization of the market in bananas (OJ L-47 25/02/1993)

• Garlic o Commission Regulation (EC) No 1870/2005 of 16 November 2005 opening and providing for the

administration of tariff quotas and introducing a system of import licences and certificates of origin for garlic imported from third countries (OJ L-300 17/11/2005)

Page 110: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-110-

o Council Regulation (EC) No 2200/96 of 28 October 1996 on the common organisation of the market in fruit and vegetables (OJ L-297 21/11/1996)

• Apples o Commission Regulation (EC) No 179/2006 of 1 February 2006 introducing a system of import

licences for apples imported from third countries (OJ L-29 02/02/2006) o Council Regulation (EC) No 2200/96 of 28 October 1996 on the common organisation of the

market in fruit and vegetables (OJ L-297 21/11/1996)

Additional information for France

Competent authority / competent bodies

• Cereals, Sugar, Oils and Fats Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures - (ONIGC) (National Office of Strategic Crops) 12, rue Rol-Tanguy F- 93555 Montreuil Sous Bois Cedex Tel: (+33) 01 73 30 20 00 - Fax: (+33) 01 73 30 26 12 Website: http://www.onigc.fr/

• Wines Office national interprofessionnel des vins - ONIVINS (National Office of Wines) 232, rue de Rivoli F-75001 Paris Tel : (+33) 1 42 86 32 00 - Fax : (+33) 1 40 15 06 96 Website: http://www.onivins.fr

• Meat Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture – OFIVAL (National Office of Livestock and Meat) 80, avenue des Terroirs de France F-75607 Paris Cedex 12 Tel: (+33) 1 44 68 50 00 - Fax: (+33) 1 44 68 52 33 Website: http://www.ofival.fr

• Milk and dairy products Office de l’élevage 80, avenue des Terroirs de France F-75607 Paris Cedex 12 Tél : (+33) 1 44 68 50 00 - Fax : (+33) 1 44 68 52 33 Website: http://www.office-elevage.fr/

• Fruits and vegetables Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture - ONIFLHOR (National Office of fruit and vegetables) 164, rue de Javel F-75739 Paris Cedex 15 Tel: (+33) 1 44 25 36 36 - Fax: (+33) 1 45 54 31 69 E-mail: [email protected] Website: http://www.oniflhor.fr

• Hybrid maize and hybrid sorghum for sowing Groupement national interprofessionnel des semences et plants – GNIS (National Office of Seeds and Plants) 44, rue du Louvre F-75001 Paris Tel: (+33) 1 42 33 51 12 - Fax: (+33) 1 40 28 40 16 E-mail: [email protected] Website: http://www.gnis.fr

• Bananas Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre mer – ODEADOM (Office for Agricultural Development in the Overseas Deparment) 31, quai de Grenelles F-75738 Paris Cedex 15 Tel: (+33) 1 53 95 41 70 - Fax : (+33) 1 53 95 41 95 E-mail: [email protected] Website: http://www.odeadom.fr

Page 111: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-111-

Anexo 6: Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas

Latest Revision Date (dd/mm/yyyy): 01/10/2009

Marketing standards for fresh fruit and vegetables

Imports into the European Union (EU) of these products must comply with the EU-harmonised marketing standards

Inspection of marketing standards

According to Council Regulation (EC) No 1234/2007 (OJ L-299 16/11/2007) fruits and vegetables which are intended to be sold fresh to the consumer, may only be marketed if they are sound, fair and of marketable quality and if the country of origin is indicated.

The competent authorities designated by the EU Member States (MSs) perform documental and/or physical inspections of the imported products in order to check their conformity with the following EU general marketing standards laid down in Annex I Part A of Commission Regulation (EC) No 1580/2007 (L-350 31/12/2007):

• Minimum quality requirements; • Minimum maturity requirements; • Tolerance; • Marking of origin of produce.

The following fruits and vegetables have specific marketing standars fixed in Annex I Part B of Commission Regulation (EC) No 1580/2007 (L-350 31/12/2007):

• Apples • Citrus fruit • Kiwifruit • Lettuces, curled leaved and broad-leaved endives • Peaches and nectarines • Pears • Strawberries • Sweet peppers • Table grapes • Tomatoes

If the goods conform to the marketing standards, the inspection bodies issue a certificate of conformity which must be presented at the point of importation in order to be released for circulation. The certificate of conformity must conform to the specimen set out in Annex III to Commission Regulation (EC) No 1580/2007 (OJ L-350 31/12/2007).

If the goods do not conform to these standards, the inspection body issues a finding of non-conformity, which deters goods to be moved without authorisation.

Products intended for processing

Imports of products intended for processing are not subject to compliance with the EU marketing standards. However, in accordance with Commission Regulation (EC) No 1580/2007, the packaging of products intended for processing must be clearly marked by the pack with the words "intended for processing" or other equivalent wording.

The inspection authority of the MS will issue a processing certificate for those products before release for circulation. The processing certificate is set out in Annex V to Commission Regulation (EC) No 1580/2007.

Approval of checking operations performed by third countries

Page 112: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-112-

The European Commission may approve conformity checking operations performed in origin by the authorities of third countries. In this case, prior to the entry into the EU, the third country's inspection bodies must check each lot of goods and draw up a certificate of conformity or any other form agreed between the Commission and the third country.

This approval has been granted to the following countries: India, South Africa, Morocco, Kenya and Senegal:

A) India

1. The official Indian authority under the responsibility of which checking operations are performed is:

Ministry of Agriculture Department of Agriculture and Cooperation (DAC) Directorate of Marketing and Inspection (DMI) Agricultural Marketing Adviser Head Office, NH-IV Faridabad - 121 001 India Tel: (+91) 129 241 65 68 / 129 241 57 10 / 11 23 01 34 45 Fax: (+91) 129 241 65 68 / 11 23 01 34 45 E-mail: [email protected] Website: http://agmarknet.nic.in/dmiwelcome.html

2. The inspection body responsible to carry out checks is:

Ministry of Agriculture Department of Agriculture and Cooperation (DAC) Directorate of Marketing and Inspection (DMI)

Head Office, NH-IV Faridabad - 121 001 Tel: (+91) 129 241 65 68 / 129 241 57 10 Fax: (+91) 129 241 65 68 E-mail: [email protected] Website: http://agmarknet.nic.in/dmiwelcome.html

3. The inspection body draws up an official certificate, which is set out in Annex III to Regulation (EC) No 1580/2007, for each checked lot prior to its entry into the EU.

B) South Africa

1. The official South African authority under the responsibility of which checking operations are performed is:

National Department of Agriculture Directorate Plant Health and Quality (DPHQ)

Private Bag X258 Pretoria 0001 South Africa Tel: (+27) 12 319 6502 Fax: (+27) 12 326 5606 E-mail: [email protected] Website: http://www.daff.gov.za

Page 113: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-113-

2. The inspection body responsible to carry out checks is:

Perishable Products Export Control Board (PPECB)

PO Box 15289 7500 Panorama, Parow South Africa Tel: (+27) 21 930 1134 Fax: (+27) 21 930 60 46 E-mail: [email protected]

Website: http://www.ppecb.com/ppecbcms/

3. The inspection body draws up an official certificate, laid down in Annex III to Commission Regulation (EC) No 1580/2007, for each lot prior to its entry into the EU.

C) Morocco

1. The official Moroccan authority under the responsibility of which checking operations are performed is:

Ministère de l´Agriculture et du Développement Rural et des Eaux et Forêts (Ministry of Agriculture, Rural Development, Water and Forests)

Avenue Mohamed V, Quartier Administratif - Place Abdellah Chefchaouni BP 607, Rabat Morocco Tel: (+212) 37 76 36 57 / 37 76 05 29 Fax: (+212) 37 76 33 78 E-mail: [email protected] Website: http://www.madrpm.gov.ma

2. The inspection body responsible to carry out checks is:

Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations - EACCE (Autonomous Establishment for the Control and Coordination of Exports) 72, Angle Boulevard Mohamed Smiha et Rue Moulay Mohamed El BaâmArani Casablanca Morocco Tel: (+212) 22 30 51 04 / 22 30 51 73 / 22 30 50 91 / 22 30 51 95 Fax: (+212) 22 30 51 68 E-mail: [email protected] Website: http://www.eacce.org.ma/default.asp

3. The inspection body draws up the certificate of conformity set out in Annex III to Commission Regulation (EC) No 1580/2007 for each lot prior to its entry into the EU.

D) Kenya

1. The official Kenyan authority under the responsibility of which checking operations are performed is:

Kenya Plant Health Inspectorate Service

KEPHIS Managing Director PO Box 49592-00100, Nairobi Kenya Tel: (+254-20) 88 25 84 Fax: (+254-20) 88 22 65

Page 114: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-114-

E-mail: [email protected] Website: http://www.kephis.org/

2. The inspection body responsible to carry out checks is:

KEPHIS Managing Director PO Box 49592-00100, Nairobi Kenya Tel: (+254-20) 88 45 45 / (+254-20) 88 23 08 / (+254-20) 88 29 33 Fax: (+254-20) 88 22 45 E-mail: [email protected] Website: http://www.kephis.org/

3. The inspection body draws up the certificate of conformity set out in Annex III to Commission Regulation (EC) No 1580/2007 for each lot prior to its entry into the EU.

E) Senegal

1. The official Senegalese authority under the responsibility of which checking operations are performed is:

Ministère de l´Agriculture et de l'Hidraulique (Ministry of Agriculture and Hydraulics)

Direction de la protection des végétaux BP 20054, Thiaroye Dakar Senegal Tel: (+221) 834 03 97 Fax: (+221) 834 28 54 / (+221) 834 42 90 E-mail: [email protected] / [email protected]

2. The inspection body responsible to carry out checks is:

Ministère de l´Agriculture et de l'Hidraulique (Ministry of Agriculture and Hydraulics) Bureau qualité de la Division Législation et Contrôle Phytosanitaire BP 20054, Thiaroye Dakar Senegal Tel: (+221) 834 03 97 Fax: (+221) 834 28 54 E-mail: [email protected] / [email protected]

3. The inspection body draws up the certificate of conformity set out in Annex III to Commission Regulation (EC) No 1580/2007 for each lot prior to its entry into the EU.

Legislation

General:

• Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation) (OJ L-299 16/11/2007)

• Commission Regulation (EC) No 1580/2007 of 21 December 2007 laying down implementing rules of Council Regulations (EC) No 2200/96, (EC) No 2201/96 and (EC) No 1182/2007 in the fruit and vegetable sector (OJ L-350 31/12/2007)

Page 115: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-115-

Additional information for France

Control procedures

The importer or his authorised representative must inform the competent officials about the data related to the consignment (identification of the importer, country of origin, product identification, net and gross weight, and quality category, etc) and present any documents or certificates qualifying compliance with the marketing standards.

The products may go through a documentary check, physical inspection and/or sample taking and analysis (according to needs) in order to verify that the goods comply with the corresponding marketing standards.

Competent authority / competent bodies

• Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploie (Ministry of Economy, Industry and Employment) Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (Directorate-General for Competition, Consumers Affairs and Anti-fraud) Sous- direction D. Produits agricoles et alimentaires (Sub- division D. Agricultural products and foodstuffs) 59, Boulevard Vincent Auriol F-75703 Paris Cedex 13 Tel: (+33) 1 44 97 23 23 Fax: (+33) 1 44 97 05 27 E-mail: [email protected] Website: http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr

• Direction générale des Douanes et des Droits indirects (Directorate-General for Customs and Indirect Taxes) 11, rue des deux Communes F- 93558 Montreuil Cedex Tel: (+33) 1 40 04 04 04 Fax: (+33) 1 57 53 49 37 Email: http://www.douane.gouv.fr/contact Website: http://www.douane.gouv.fr

Page 116: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-116-

Page 117: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-117-

Page 118: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-118-

Anexo 8: Precios de referencia a FEBRERO DE 2010

MERCADOS MAYORISTAS

RUNGIS (París)

Fruta Precio/Kilo Origen Naranja Amarga U.E. Orgánica 1.77€ España

Naranja U.E. Orgánica 1.14€ España Clementina 2.64€ Francia

Clementina U.E Orgánica 1.69€ Francia Clementina “Berkane“ 1.20€ Marruecos

Clementina “Nule“ 1.35€ España Limón 1.10€ España

Uva “Aledo“ 2.30€ España Uva 2.00€ Italia

Uva “Red Globe“ 1.80€ Italia Manzana “Boskoop rouge“ 0.90€ Países Bajos

Manzana “Chantecler“ 1.30€ Francia Manzana “Fuji“ 1.50€ Francia Manzana “Gala“ 0.75€ Francia

Manzana “Goleen“ 1.20€ Francia Manzana “Granny“ 0.90€ Francia

Manzana “Pink lady“ 1.75€ Francia Manzana “Reinette grise du Canada“ 0.90€ Francia

Manzana “Rouge américaine“ 1.10€ Francia Manzana “Rubinette“ 1.30€ Francia Manzana “Tentation“ 1.80€ Francia Pera “Beurrée Ardí“ 0.90€ Francia Pera “Conférence“ 0.80€ Francia

Pera “Doyenne du comice“ 1.10€ Francia Pera “Doyenne du comice” 0.80€ Países Bajos

Pera “Louise Bonne“ 1.10€ Francia Cereza 15.00€ Chile

Frutilla Standard 5.00€ Bélgica Frambuesa 9.00€ España Arándano 12.00€ Argentina

Grosella Negra 7.50€ Francia Grosella 12.00€ Holanda

Kiwi 1.70€ Francia Kiwi 1.20€ Francia

Kiwi “Hayrard“ 1.35€ Francia Melon “charentais jaune“ 1.60€ Marruecos Melon “charentais jaune“ 3.80€ Senegal

SAINT CHARLES (Perpignan)

Fruta Precio/Kilo Origen Naranja “Naveline” 1.05€ España

Clementina “Berkane” 0.95€ Marruecos Clementina “Nules” 1.15€ España Limón “Primofiore” 0.80€ España Limón “Primofiore” 0.85€ España

Uva “Aledo” 2.10€ España Uva “Napoleón” 1.50€ España

Frambuesa 6.40€ España

Page 119: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-119-

GRAN DISTRIBUCION

CASINO

Fruta Precio/Kilo Origen Naranja 1.95€ Argentina Naranja 1.75€ España Naranja 3.10€ Sudáfrica

Naranja Orgánica 6.90€ Sudáfrica Limón 3.00€ Argentina

Limón Verde 3.96€ México Limón Orgánico 3.80€ España Pomelo rosado 0.80€/unidad EE.UU.

Clementina 4.40€ Francia Uva negra 3.95€ Francia Uva blanca 3.90€ Brasil

Uva “Cháselas“ 4.00€ Francia Uva “Red” 2.90€ Italia

Uva “Cháselas“ 5.47€ Francia Manzana “Golden“ 1.87€ Francia

Manzana “Gala“ 1.67€ Francia Manzana “Granny“ 2.20€ Francia

Manzana “Pink lady“ 3.05€ Chile Manzana “Tentation“ 4.40€ Francia Manzana “Canada“ 2.20€ Francia Manzana “Ariane“ 2.80€ Francia

Manzana “Red chief“ 2.20€ Chile Manzana Bicolor Orgánica 5.90€ Italia

Pera “Williams rojo“ 2.45€ Francia Pera “Williams Verde“ 2.80€ Francia

Pera “Abate“ 2.80€ Italia Kiwi Orgánica 9.75€ Nueva Zelanda

Kiwi 2.55€ Chile Kivi 0.75/Unidad Nueva Zelanda

AUCHAN

Fruta Precio/Kilo Origen Naranja 1.23€ España

Mandarina 1.73€ España Limón 0.40€/unidad España

Limón Orgánico 3.80€ Italia Limón Amarillo 2.50€ España

Limón Verde 5.98€ Brasil Mandarina 1.73€ España Uva blanca 6.19€ Italia

Uva sin pepas 5.98€ Brasil Manzana Orgánica 3.82€ Italia

Pera “Comice” 2.30€ Francia Pera “Conférence” 2.30€ Francia

Pera Orgánica 5.00€ Italia Frambuesa 20.00€ Marruecos/España Arándano 20.00€ Argentina

Grosella 18.00€ Países Bajos Kiwi 0.40€/unidad Francia

Page 120: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-120-

Kiwi 3.58€ Nueva Zelanda Kiwi 0.47€/unidad Chile

Melon “charentais“ 4.99€/unidad Francia Melon amarillo 3.40€ España

Melon Verde 2.50€ España

SIMPLY MARKET

Fruta Precio/Kilo Origen Naranja “Navel Max Havelaar” 1.60€ España

Naranja “Sanguine“ 1.87€ España Naranja Orgánica 3.25€ España

Naranja “Navel Max Havelaar” 2.27€ Sudáfrica Naranja 1.35€ España

Clementina 1.60€ España Clemenvilla 1.25€ España

Clementina “Mini plateau“ 1.72€ España Limón 1.50€ España Limón 1.54€ Argentina

Limón Verde 4.40€ Brasil Limón 2.00€ Argentina

Pomelo rosado 0.75€ Florida Pomelo rojo 1.95€ Israel

Pomelo blanco 1.95€ Sudáfrica Uva negra 6.50€ España

Manzana “Royale“ 3.20€ Francia Manzana “Golden“ 1.80€ Francia Manzana “Golden“ 1.52€ Francia

Manzana bicolor 2.27€ Francia Pera “Rocha” 1.15€ Francia

Kiwi 1.31€ Francia Kiwi “Hayward” 1.67€ Chile

Page 121: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-121-

HARD DISCOUNT

LIDL

Fruta Precio/Kilo Origen Clementina 2.00€ España Clemenvilla 3.59€ España

Pomelo 0.69€/Unidad España Limón 1.79€ España

Limón Verde 2.10€ México Naranja 1.99€ España

Mandarina 2.59€ España Manzana “Royal gala“ 2.10€ Francia

Manzana “Chanteclerc“ 2.10 Francia Manzana Bicolor 1.89€ Francia

Manzana “Ariane“ 2.10€ Francia Manzana “Golden“ 2.00€ Francia

Pera “Comice“ 1.89€ Francia

Pera “Conférence“ 1.89€ Francia Pera 1.79€ Francia

Melon 2.50€ Francia

ED

Fruta Precio/Kilo Origen Clementina 1.99€ España

Clemenvilla 3.99€ Francia Pomelo 0.79/unidad España Naranja 1.99€ España Naranja 2.79€ Túnez

Mandarina 2.49€ España Limón 1.69€ España Limón 0.30€/unidad España Limón 2.49€ México

Manzana 0.99€ Francia Manzana “Gala“ 2.19€ Francia

Manzana “Golden“ 2.19€ Francia Manzana “Ariane“ 2.19€ Francia

Manzana “Chanteclerc“ 2.19€ Francia Manzana “Granny“ 2.19€ Francia Manzana “Reinette“ 2.19€ Francia

Manzana Bicolor 1.99€ España

Manzana roja 2.19€ Francia Manzana “Canada“ 2.19€ Francia

Pera “Phare“ 1.99€ Italia Pera “Comice“ 1.99€ Francia

Frambuesa 2.49€ Francia

Frutilla 1.49€ Francia

Page 122: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-122-

FRANPRIX/LEADER PRICE

Fruta Precio/Kilo Origen Limón amarillo 4.00€ España Pomelo rosado 0.99€/unidad Honduras

Naranja 1.59€ Francia Naranja “Girsac“ 1.59€ Francia

Clementina 1.75€ Francia Clementina “Lusar“ 3.99€ Francia

Manzana “Gala“ 2.49€ Francia Manzana “Goleen“ 2.49€ Francia Manzana “Granny“ 2.60€ Francia

Manzana “Royal Gala“ 2.60€ Francia Manzana bicolor 1.33€ Francia

Manzana “Canada” 2.50€ Francia Pera “Conférence“ 3.00€ Bélgica

Pera “Comice“ 2.28€ Bélgica Pera “Abate“ 2.59€ Bélgica

Pera “Comice” 2.59€ Bélgica Kiwi 0.49/ unidad Chile Kiwi 1.69€ Chile

FERIA

MARCHE DE LA MOTTE PIQUET

Fruta Precio/Kilo Origen Clementina 3.80€ España Clemenvilla 3.20€ España Clementina 1.95€ Marruecos

Naranja 2.20€ España Limón 1.20€ España

Limón 2.90€ Francia Pomelo 2.50€ España

Uva 2.99€ Francia Manzana “Maltaise” 2.50€ Francia

Manzana roja 1.90€ Francia Manzana “Royal gala“ 1.95€ Francia

Manzana “Golden“ 1.95€ Francia Manzana “Reinette“ 2.60€ Francia Manzana “Boscoop“ 2.60€ Francia

Manzana “Chanteclerc” 2.50€ Francia Manzana “Pink lady” 4.40€ Francia Manzana “Shneiwell” 4.40€ Francia

Manzana 2.95€ Francia Manzana “Court pendu” 4.40€ Francia

Pera “Comice” 2.99€ Francia Pera 2.90€ Francia

Pera “Gourmande” 4.40€ Francia Pera “Harron” 4.40€ Francia

Mini Pera 2.10€ Francia Frutilla 2.95€ Francia Frutilla 1.99€ España

Page 123: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-123-

FRUTERIA

NATOORA BOUTIQUE SPECIALISEE

Fruta Precio/Kilo Origen Limón 2.67€ Argentina

Limón Orgánico 4.54€ Italia Limón Verde 8.00€ México Clementina 2.95€ España

Clementina Orgánica 3.80€ Italia Clementina sin pepas 3.90€ España

Naranja 2.35€ España Naranja Orgánica 2.88€ Italia Naranja “Mataise” 1.67€ Túnez Naranja “Valencia” 2.43€ España Pomelo Orgánica 2.89€ España

Pomelo 3.00€ Flórida Uva sin pepas 6.75€ Francia

Uva “Red Globe” 6.20€ Argentina Manzana “Ariane” 3.60€ Francia

Manzana “Cripps pink” Orgánica 5.31€ Francia Manzana “Ariane” Orgánica 2.60€ Francia

Manzana “Boscoop” 2.10€ Francia Manzana “Canada” 2.29€ Francia

Manzana “Chanteclerc” 2.71€ Francia

Manzana “Clochard” 2.92€ Francia Manzana “Elstar” 1.94€ Francia

Manzana “Golden” 3.16€ Francia Manzana “Golden” Orgánica 3.89€ Italia

Manzana “Granny” 2.56€ Francia Manzana “Pink lady” 3.59€ Francia

Manzana “Royal gala” Orgánica 4.13€ Francia Manzana “Royal gala” 2.63€ Francia Manzana “Tentation” 2.38€ Francia

Frambuesa 47.00€ España

Grosella 31.68€ Países Bajos Arándano 41.00€ Chile

Kiwi Orgánico 4.78€ Francia Melon “Philibon” 2.62€ Guadalupa

LEGUMUS

Fruta Precio/Kilo Origen Clementina Orgánica 2.60€ España

Clementina 1.85€ España Naranja 1.71€ España

Naranja Orgánica 1.95€ Sudáfrica Pomelo 1.65€ EE.UU.

Manzana “Golden” 1.23€ Francia

Manzana “Bicolore” 1.51€ Francia Manzana “Granny” 1.51€ Francia Manzana “Canada” 1.23€ Francia Manzana “Elstar” 1.51€ Francia Pera “Conférence” 1.92€ Países Bajos

Kiwi 3.56€ Francia

Page 124: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-124-

L’ILE AUX FRUITS

Fruta Precio/Kilo Origen Limón Verde 7.95€ Argentina

Limón 4.40€ España Naranja 2.60€ España

Uva “Moscatel” 5.95€ España Manzana “Granny” 3.45€ Francia

Manzana “Fuji” 3.95€ España Manzana “Chanteclerc” 3.60€ España Manzana “Royal gala” 3.45€ Chile

Manzana “Elstar” 2.30€ España Pera “Comice” 4..95€ Nueva Zelanda

Cereza 7.95€ España Frutilla salvaje 5.95 € España

Frutilla 5.40€ España Kiwi x5 4.00€ Nueva Zelanda

Kiwi amarillo 1.20€ Nueva Zelanda Melón “Nefre” 8.95€ Francia

Melón 3.60€ España

FRUTERIA ORGANICA

Fruta Precio/Kilo Origen Limón amarillo 3.84€ España Limón amarillo 0.49€/unidad España

Clementina 3.90€ Italia Naranja “Morell” 2.60€ Italia

Naranja 2.20€ España Pomelo rosado 1€/unidad España

Manzana “Chanteclerc” 4.44€ Francia Manzana “Golden” 3.80€ Francia

Manzana “Granny” 3.96€ Francia Manzana “Pink lady” 4.60€ Francia

Kiwi 0.50/unidad Francia

Page 125: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-125-

PEQUEÑO SUPERMERCADO DE BARRIO

Fruta Precio/Kilo Origen Clementilla 2.79€ España

Clementina 3.59€ España Clementina 2.29€ Marruecos

Pomelo Rosado 0.89€/unidad Flórida Pomelo Rosado Orgánico 1.20€/unidad Italia

Pomelo rosado 1.99€ Argentina Pomelo 2.20€/unidad China

Pomelo “Ugly” 1.40€ Jamaica Naranja “Maltaise” 1.79€ Túnez

Naranja 1.99€ España Naranja amarga 2.80€ España

Naranja “Navels” 2.48€ España Limón “Verna” 0.50€/unidad Argentina

Limón 0.45€/unidad España Limón Verde 0.65€ México

Limón Orgánica 0.45€/unidad España Uva blanca 2.99€ Sudáfrica Uva negra 2.48€ Sudáfrica

Manzana “Sainte Germaine” 1.99€ Francia Manzana “Ariane” 1.99€ Francia Manzana “Granny” 1.39€ Francia Manzana “Golden” 2.39€ Francia

Manzana “Bertanne” 1.65€ Francia Manzana “Braeburn” 1.09€ Francia Manzana “Canada” 1.59€ Francia

Manzana “Chanteclerc” 2.65€ Francia Manzana “Fuji” 1.69€ Francia

Manzana “Gala” Orgánica 3.60€ Francia Manzana “Golden “ 1.59€ Francia

Manzana “Golden “Rosada 1.90€ Francia Manzana “Tentation” 3.29€ Francia

Pera “Abate” 2.30€ Francia Pera “Conférence” 2.12€ Francia

Pera “Comice” 1.69€ Francia Cereza 23.50€ Chile Frutilla 7.18€ Marruecos

Frambuesa 36.80€ España

Grosella 36.80€ Países Bajos Arándano 36.80€ Argentina

Kiwi “Hayward” 4.90€ Francia Melon “Charentais” 5.90€ Guadelupa

Page 126: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-126-

NEGOCIOS GOURMET

HEDIARD

Fruta Precio/Kilo Origen Clementina 15.00€ España

Pomélo 15.00€ Jamaica Pomélo rosado 8.00€ EE.UU.

Naranja “Amère” 7.00€ España Naranja 5.00€ Italia Naranja 10.00€ España Limón 8.00€ Francia

Mandarina 10.00€ Italia Uva Moscatel 10.00€ América del Sur

Manzana “Golden “ “4.00€ Francia Manzana “Ariane” 6.00€ Francia

Manzana “Chanteclerc” 4.00€ Francia Frutilla 6.00€/uette España

Frambuesa 10.00€ Francia Grosella 8.00€ Francia

Kiwi 1.50€ Francia Melón “Philibon” 20.00€ Francia

LAFAYETTE GOURMET

Fruta Precio/Kilo Origen Clementina 3.95€ Francia

Clemenvilla 2.95€ Marruecos Clemenvilla 3.60€ España

Pomelo 1.30€/unidad Flórida Pomelo 1.99€ China Naranja 2.95€ Italia Naranja 3.95€ Sudáfrica

Manzana “Rubinette” 3.95€ Francia Manzana “Granny” 3.60€ Francia

Manzana “Royal Gala” 3.20€ Francia Manzana “Golden” 3.60€ Suiza Manzana “Ariane” 3.95€ Francia

Pera “Comice” 2.95€ Países Bajos

Pera “Conférence” 2.95€ Francia Melon “charentais” 6.95€ Républica Dominicana

Frambuesa 47.60€ México Grosella 31.60€ Países Bajos Cereza 39.95€ Francia Frutilla 7.96€ España

Uva “Moscatel” 24.95€ Chile Uva “Red” 5.95€ Perú

Uva “Thomson” 5.95€ Francia Uva “Moscatel” 19.95€ Chile

Uva negra 5.95€ Chile

Page 127: Informaci%C3%B3n de Mercado

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

-127-

LA GRANDE ÉPICERIE DU BON MARCHÉ

Fruta Precio/Kilo Origen

Manzana “Boskoop” 2.95€ Francia

Manzana “Jazz” 3.95€ Francia Manzana “Cox” 3.95€ Francia

Manzana “Châtain” 3.95€ Francia Manzana “Royal Gala” 3.95€ Francia Manzana “Rubinelle” 5.00€ Francia Manzana “Granny” 2.95€ Francia

Manzana “Flam” 4.95€ Francia Manzana “Canada” 2.95€ Francia Manzana “Cybele” 5.00€ Francia

Manzana “Pink Lady” 3.95€ Francia Manzana “Jubile” 4.95 Francia

Manzana “Golden” 3.95€ Francia

Manzana “Ariane” 3.95€ Francia

Manzana “Rush” 4.95€ Francia Manzana “Fuji” 3.95€ Francia Manzana “Fuji” 4.95€ Francia

Manzana “Tentation” 3.95€ Francia Pera “Argelys” 4.95€ Francia Pera “Comice” 4.95€ Francia

Cereza 14.95€ Chile Cereza 29.95€ Australia Cereza 49.95€ Australia

Frambuesa 5.95€ España Arándano 4.95€ Argentina Grosella 4.95€ Países Bajos Frutilla 3.95€ Egipto

Grosella Negra 4.95€ Argentina Naranja 2.95€ España Naranja 7.00€ España

Clementina 9.95€ España Clementina “Soculente” 9.95€ España

Mandarina 4.95€ Italia Limón 7.00€ España

Limón verde 7.00€ México Limón amarillo 3.95€ Argentina Limón amarillo 9.95€ Francia Pomelo rosado 7.00€ Sudáfrica Pomelo “Ugly” 1.95€ Jamaica Pomelo verde 1.50€ Israel

Pomelo 7.00€ EE.UU. Uva blanca 6.95€ Sudáfrica Uva “Red” 6.95€ Perú