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LA SITUATION DES PME-TPE AU COURS DE L’ANNEE 2011

Baromètre PME/TPE du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables

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Baromètre PME/TPE du

Conseil Supérieur de l'Ordre des

Experts-Comptables

Les Grandes tendances 2011

TNS SofresEmmanuel Rivière

Audrey TalonMelaine Durand

Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-

ComptablesPhilippe Lacoste

Décembre 2011

17RO83|© TNS

Enquête réalisée par téléphone.

Méthodologie

Echantillon national de 800 dirigeants de TPE (entreprises de 0 à 19 salariés) et de PME (entreprises de 20 à 249 salariés) représentatif des entreprises de 0 à 249 salariés.

Méthode des quotas (taille d'entreprise croisée par le secteur d'activité, région).

L'échantillon a été raisonné pour disposer d'environ 400 dirigeants de TPE et 400 dirigeants de PME. Lors du traitement informatique des résultats, chaque catégorie a été remise à son poids réel afin d'assurer la représentativité des résultats, au regard des critères de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité et d'une stratification géographique par région

Échantillon

Dates de réalisation

Méthodologie de l’enquête

4 vagues d’enquêtes ont été réalisées en 2011 :20 janvier au 1er février 11 a 22 avril15 au 24 juin26 septembre au 5 octobre 2011

Ce rapport a été rédigé dans le respect des procédures Qualité de TNS Sofres.Il a été validé par Emmanuel Rivière, Directeur de Département

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Situation des PME-TPE

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La crise des dettes souveraines provoque un vent de pessimisme sur la situation économique et sociale de la France

-46

-41

-50

-40

-69

-62-66 -66

-57

-75

Sept. 2010 Janv. 2011 Avr. 2011 Juin 2011 Oct. 2011

PME

TPE

Q1 Quand vous regardez la manière dont évoluent la France et les Français, avez-vous l'impression que la situation économique et sociale :

Situation économique et sociale de la France et des Français

Évolution

Solde % Va en s’améliorant - % A tendance à aller plus mal 

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Après l’embellie entrevue au 2ème semestre, les dirigeants de PME/TPE ont vu la situation de leur entreprise se détériorer fortement à l’automne

Q6 Au cours des trois derniers mois, diriez-vous que la situation de votre entreprise…

Evolution de la situation de l’entreprise sur le trimestre écoulé

1917

25 26

4

-5

-13

-7

0

-9

Sept. 10 Janv. 11 Av. 11 Juin 2011 Oct. 2011

PME

TPE

Solde % S’est plutôt améliorée – % S’est plutôt détériorée

Évolution

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Après l’embellie entrevue au 2ème semestre, les dirigeants de PME/TPE ont vu la situation de leur entreprise se détériorer

21

2628

19

10

-15

-21

-9 -9-12

Sept. 10 Janv. 11 Av. 11 Juin 2011 Oct. 2011

PME

TPE

Q7 Par rapport à la même période l’an dernier, diriez-vous que la situation de votre entreprise…

Evolution de la situation de l’entreprise sur l’année écoulée

Solde % Plutôt meilleure – % Plutôt moins bonne

Évolution

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C’est chez les dirigeants de PME que l’optimisme se dégrade le plus fortement

Q3 En ce qui concerne les perspectives à un an de votre entreprise, êtes-vous :

Perspectives à un an de l’entreprise

47

36

47

51

22

1012

14

21

8

Sept. 10 Janv. 11 Av. 11 Juin 2011 Oct. 2011

PME

TPE

Évolution

Solde % Optimiste - % Pessimiste

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Sur la situation de leur secteur d’activité, les dirigeants de PME se rallient au pessimisme déjà exprimé par les TPE

Q2 En ce qui concerne la situation économique de votre secteur d'activité, êtes-vous :

Situation économique selon le secteur d’activité

22

17

30

29

-9-9

-8-5 -6 -9

Sept. 2010 Janv. 2011 Av. 2011 Juin 2011 Oct. 2011

PMETPE

Évolution : PME-TPE

Solde % Optimiste - % Pessimiste

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La part des PME projetant une hausse du CA poursuit une baisse entamée en juin, et revient aux niveaux observés début 2011…Q9 Plus précisément, au cours des trois prochains mois, estimez-vous que votre chiffre d’affaires sera, par

rapport aux trois derniers mois…

Chiffre d’affaires : projection

27

14

32

20

9

6

-2

8

-1 -1

Sept. 10 Janv. 11 Av. 11 Juin 2011 Oct. 2011

PME

TPE

Évolution

Solde % Plutôt en hausse – % Plutôt en baisse

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…De même pour la trésorerie, avec à la clé une situation plus inconfortable dans les PME que pour les TPE

Q15 Et au cours des trois prochains mois, estimez-vous que votre trésorerie sera, par rapport aux trois derniers mois…

Trésorerie : projection

5

-4

16

6

-6

-2

-8

-3-4 -4

Sept. 10 Janv. 11 Av. 11 Juin 2011 Oct. 2011

PME

TPE

Évolution

Solde % Plutôt en hausse – % Plutôt en baisse

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Les prévisions d’investissement restent cependant stables, avec tout de même un léger repli pour les TPE sur l’année

Q13 - Avez-vous prévu d'investir dans les six mois à venir (par exemple en matériel, bâtiments, véhicules, etc...)

Investissement : projection à six mois

48

52

4547

53

1821 22

1715

Sept. 10 Janv. 11 Av. 11 juin-11 Oct. 2011

PME

TPE

% A prévu d’investir dans les 6 mois

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11%

24%

40%

23%2%

K4 Aujourd’hui, diriez-vous que l’accès aux prêts octroyés par les banques est très facile, plutôt facile, plutôt difficile ou très difficile ?

TPE

Facile25%

Difficile64%

Très facile Plutôt facile Plutôt difficile Sans opinionTrès difficile

(+/-) Evolutions par rapport à septembre 2009

Sept. 2009

79%

(=)(+10)

(-8)

(-7)

(+5)

Sept. 2007

36%

Sept. 2009

15%

Sept. 2007

56%

Les TPE sont confrontées à de réelles difficultés d’accès aux prêts par les banquesSeptembre-octobre 2011

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K6 Ce dispositif permet aux entreprises de moins de 20 salariés de bénéficier d’une aide en ligne ainsi que de fournir une assurance envers les banques pour les crédits inférieurs à 25 000€.Diriez-vous que pour une entreprise comme la vôtre ce dispositif est… ?

TPE

Bonne chose77%

Mauvaise chose6%

Une très bonne chose Une assez bonne chose Une assez mauvaise chose Sans opinionUne très mauvaise chose

17%2%

4%

58%

19%

Dans ce contexte, près de 8 TPE sur 10 estiment que le dispositif d’assurance-crédit proposé par les experst-comptables est une bonne choseSeptembre-octobre 2011

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Près d’un quart des TPE envisagent de faire appel à ce dispositif pour investir

K7 Envisageriez-vous d’y faire appel au cours des 12 prochains mois pour… ?

7

6

3

18

12

6

74

80

90

1

2

1

Investir

Obtenir un crédit detrésorerie

Financer un recrutement

TPE

Financer un recrutement

Investir

Obtenir un crédit de trésorerie

ST Oui

25

18

9

Certainement Probablement Non

En %

Sans opinion

Septembre-octobre 2011

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L'emploi dans l'entreprise

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Après une hausse constante depuis septembre 2010, nette chute des perspectives d’emploi chez les PME et atonie chez les TPE avec salariésL’emploi dans les entreprises avec salariés : projection à 3 mois

Q16A Au cours des trois prochains mois, estimez-vous que, par rapport à aujourd’hui, l’effectif salarié de votre entreprise sera…

Solde % Plutôt en hausse – % Plutôt en baisse

12

16

20

23

5

-4

0

5

0-1

Sept. 10 Janv. 11 Av. 11 Juin 2011 Oct. 2011

PME

TPE avec salariés

Évolution