ObservatOire de cOnjOncture / n°58 avril 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 1

Synthèse de la conjoncture - mars 2014

Industrie > Activité soutenue dans l’agroalimentaire

Construction > Demande atone dans le bâtiment, en hausse pour les travaux publics

Services marchands > Stabilité de l’activité. Prévisions à la hausse

Agriculture > Poursuite de la baisse du prix des fruits et légumes

Démographie d’entreprises > Hausse des créations d’entreprises

Financement de l’économie > Hausse des encours de crédits à l’habitat

Marché du travail > Légère hausse du nombre de demandeurs d’emploi

Consommation > Baisse des achats alimentaires en volume

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www.nantes.aeroport.frAPI : www.agence-api.frBanque de France : www.banque-france.fr/CAF : www.caf.fr/etudes-et-statistiquesCCIR : www.paysdelaloire.cci.frCDM : https://reseaulia.com/space/cdmCERBTP : www.cerbtp-paysdelaloire.asso.frCRA : www.paysdelaloire.chambagri.frCRMA : www.cm-paysdelaloire.frDireccte :

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www.observatoire-emploi-paysdelaloire.frPort : www.nantes.port.frUnicem : www.unicem.fr

L’Ores propose également sur le site web Observer les Pays de la Loire (observer.paysdelaloire.fr), une veille sur les études publiées par des organismes d’observation en région.

Observatoire de conjonctureDirecteur de la publication : Jacques Auxiette www.paysdelaloire.fr Conception et rédaction : L’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’InnovationRédacteur : Armel RucetL’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’Innovation 7 rue du Général de Bollardière CS 80221 - 44202 Nantes cedex 2 ores@paysdelaloire.fr Abonnement en ligne sur ores.paysdelaloire.fr

Observatoire de conjonctureN° 58 / Avril 2014

Activité soutenue dans l’industrie agroalimentaireEn mars 2014, la demande a été soutenue dans toutes les branches de l’agroalimen-taire entraînant des hausses de production et une diminution des stocks de produits finis. Selon les chefs d’entreprise, les pers-pectives de production à moyen terme sont favorables.Elles sont également bien orientées dans l’aéronautique, le textile-habillement-cuir et le bois-papier.

Demande toujours atone dans le bâtiment Selon la Banque de France, la demande reste faible dans le bâtiment et les conditions météorologiques au premier trimestre 2014 ont ralenti l’activité. Dans les travaux publics, même si les contrats sont négociés à des prix assez faibles, la demande de travaux en voirie et réseaux est en légère augmentation.

Stabilité de l’activité dans les servicesLe mois de mars a été marqué par une stabilité de l’activité dans les services marchands. Néanmoins, les perspectives d’activité à court terme sont, dans l’ensemble, plutôt favorables.

Marché du travail : des indicateurs moins bien orientés sur le premier trimestre 2014 Le nombre d’offres d’emploi déposées à Pôle emploi diminue de 7,9 % entre le quatrième trimestre 2013 et le premier trimestre 2014. Par ailleurs, le nombre d’intérimaires a légèrement baissé entre janvier et février 2014 dans la construction et l’agroalimentaire. En mars 2014, la région compte 280 000 demandeurs d’emploi toutes catégories confondues. Ce nombre a augmenté de 0,5 % entre février et mars 2014, soit une hausse de 1 320 chômeurs. Cette augmentation porte principalement sur les demandeurs d’emploi âgés de plus de 50 ans et les chômeurs de longue durée.Après une année morose pour l’emploi des cadres en région, les entreprises régionales interrogées par l’Apec prévoient de recruter en 2014 entre 5 330 et 6 110 cadres, soit une hausse pouvant atteindre +10 % par rapport à 2013.

Je souhaite que ces informations vous soient utiles,

Cordialement

Le Président, Jacques Auxiette

Méthodologie et sources sur le site ores.paysdelaloire.fr

Sommaire 1 - Secteurs économiques ___ p.2

2 - Démographie d’entreprises _ p.4

3 - Financement de l’économie _ p.4

4 - Marché du travail _______ p.5

5 - Consommation ______ p.7

6 - Zoom ___________ p.8

7 - Veille entreprises ______ p.9

Perspectives favorables dans l’industrieMarché du travail moins bien orienté début 2014

L’emploi des cadresZoom page 8

ObservatOire de cOnjOncture / n°58 avril 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 2

Industrie : opinions sur les tendances en mars 2014

Équipements électriqueset autres machines : Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabricationde machines

Autres produits industrielsHabillement chaussureBois papier, imprimerieChimie, pharmaciePlasturgie, caoutchoucMétallurgieRéparation de machines

Matériels de transportIndustrie automobileAutres matériels de transport : naval, aéronautique, ferroviaire, cycles.

Industrie agroalimentaire

Matériels de transport

Autres produits industriels

Équipements électriques et autres machines

Évolution de la production (m/m -1)

Prévisions de production à court terme

Niveau des commandes

Traitement des données de l’enquête régionale mensuelle Banque de France.

1 - Secteurs économiques

Industrie : activité soutenue dans l’agroalimentaireHausse de la demande dans l’agroalimentaireEn mars, la demande a été soutenue dans toutes les branches de l’agroalimentaire. Dans l’industrie de la viande, cette augmentation repose sur une hausse des exportations. Pour les produits laitiers et la boulangerie-pâtisserie-pâtes, il s’agit plutôt d’une hausse de la demande domestique. Même si la production a augmenté sensiblement entre février et mars, les chefs d’entreprises estiment que les stocks de produits finis sont insuffisants. Les perspectives de production à moyen terme sont favorables.

De légères baisses d’activité chez les équipementiers automobiles et dans la fabrication de produits en caoutchouc-plastiqueDans l’industrie automobile, la production a légèrement augmenté chez les constructeurs en raison du succès de nouveaux modèles mais les difficultés persistent chez les équipementiers.Dans le caoutchouc plastique, la baisse des commandes à l’export a entraîné une diminution de la production.

Des perspectives d’activité favorables dans les industries traditionnellesDans l’aéronautique, le textile-habillement-cuir et le bois-papier, les carnets de commandes sont jugés supérieurs à la normale.

Opinions sur les niveaux des carnets de commande et des stocks dans l’industrie Pays de la Loire / France, CVS*

-40

-50

-60

-70

-80

-100

-90

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Stocks Pays de la LoireCommandes FranceCommandes Pays de la Loire

Source : d’après Banque de France

Tend

ance

s

Mars

J FM MJ J ASON FMAMJ AJ SO SON J FMAM J J A ND SOJ FMAM J J A ND SOJ JF F MMAM J J A NDDD JA

* CVS : corrigé des variations saisonnières

0

100

200

300

400 Février

Production de béton prêt à l'emploi (moyenne mobile sur 3 mois)

Sources : d'après Unicem/SNBPE

2,9millions

de m3

2,8millions

de m3

2,9millions

de m3

J F M M A M J J A F A M JJ F M A M J J A O N DSJ J F O N S D J A S O N D 2011 2012 2013 2014

Milli

ers

de m

3

Construction : baisse d’activité dans le bâtimentBéton prêt à l’emploi : baisse de la production• Au mois de février 2014, la production de

béton prêt à l’emploi est inférieure de 6 % par rapport à celle de février 2013.

• Selon la Banque de France, le secteur du bâtiment a pâti d’une demande atone et de conditions météorologiques défavorables au cours du premier trimestre 2014.

• Pour les travaux publics, la demande de travaux en voirie et réseaux est en légère augmentation mais les contrats sont négociés à des prix très bas.

Logements autorisés : le nombre de projets continue de diminuer• Le nombre de logements autorisés en

février 2014 est inférieur de 34 % à celui de février 2013. Ce recul des autorisations de logements est légèrement plus prononcé qu’au niveau national (-32 %).

Autorisations de logements

2011 2012 2013 2014

Nom

bre

d'au

toris

atio

ns

1 500

1 000

500

0

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500 Février

J JF FM A M S O N M A M J J A S O N J F J FM A M J J A S O NJ J A D D D

Sources : Sit@del / MEDDE/CGDD/SOeS

33 809 30 857 22 850

ObservatOire de cOnjOncture / n°58 avril 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 3

Services marchands : des prévisions d’activité en hausse• Le mois de mars a été marqué par une

stabilité de l’activité. Les secteurs de l’édition, des transports, de la réparation automobile et des agences de travail temporaire ont bénéficié d’une demande soutenue. En revanche, l’activité a légèrement diminué dans la publicité.

• Les perspectives d’activité à court terme sont globalement plus favorables.

2010 2011 2012 2013 2014

Var

iatio

n m

ensu

elle

de

l'act

ivité

Source : d'après Banque de France CVS

Services marchands : variation de l'activité passée et prévisions de la demande(soldes d'opinion)

Avril

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

J F M A M J J A S O N O N D D J F M M A M A M J J A S O N DJ J A S J F J F M A M A M J J A S O N DJ F

L’indicateur d’activité est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’activité par rapport au mois précédent.

L’indicateur de prévision est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur les prévisions d’activité à court terme.

Aéroport : un trafic régulier national en légère hausse• Le trafic régulier national de mars 2014

(156 442 passagers) est très légèrement supérieur à celui de mars 2013 (+0,7 %).

• L’augmentation est de 18 % sur la même période pour le trafic régulier international (hors transit) en raison notamment d’une hausse de fréquentation sur la liaison avec Genève.

Nom

bre

de p

assa

gers

Trafic régulier national de l'aéroport de Nantes

Mars

J F M A M J J A S O N D

Source : Aéroports du Grand Ouest - Vinci Airports0

90 000

100 000

80 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

170 000

180 000

190 000

160 000

201220132014

Baisse des immatriculations de voitures neuves pour les entreprises• En mars 2014, le nombre d’immatriculations

de voitures neuves pour les entreprises est inférieur de 16 % à celui du mois de mars 2013.

• Sur la même période, le nombre d’immatri-culations de véhicules utilitaires neufs est supérieur de 6,2 %.

Véhicules utilitaires : les camionnettes, les camions, les remorques routières, les semi-remorques et les tracteurs routiers.

Immatriculations neuves de véhicules d’entreprises et de véhicules utilitaires

2011 2012 2013 2014

Nom

bre

d’im

mat

ricul

atio

ns

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Mars

Véhicules utilitairesVéhicules d’entreprises

J J JF F F FM A M S O N O N JD DM M MA MA M J J A SJ J A D J J A S O N

Sources : MEDDE/SRVR/SOeS/Sidiv

Activité du port : hors énergie, le trafic à l’export en forte baisse• En mars 2014, le trafic du port de

Nantes-Saint-Nazaire, hors énergie, est en diminution de 9 % par rapport à mars 2013 en raison d’une forte baisse des sorties (-36 %), principalement d’engrais, de produits agricoles, d’animaux vivants, de minerais et de déchets pour la métallurgie.

• En revanche, le trafic total (énergies inclues) est, en mars 2014, supérieur de 34 % à celui de mars 2013, principalement en raison d’une hausse des entrées de pétrole brut.

Port de Nantes - Saint-Nazaire : trafic mensuel, hors énergie

2011 2012 2013 2014

Milli

ers

de to

nnes

0

200

400

600

800

1 000

1 200Mars

Source : GPMNSN

SortiesEntréesTotal

J J JF F FM A M S O N O N D O N DM M A MA M J J A SJ J A D J J A S J F M

ObservatOire de cOnjOncture / n°58 avril 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 4

Dynamisme des créations d’entreprises• Sur les trois premiers mois de l’année

2014, le nombre de créations d’entreprises artisanales (1 414) est supérieur de 4 % à celui des trois premiers mois de 2013.

• Le nombre d’entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés est, quant à lui, en hausse de 15 % sur la même période.

Créations hors reprises et transferts, doubles inscriptions au répertoire des métiers exclues, hors auto-entrepreneurs non immatriculés au répertoire des métiers.

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 20140

100

200

300

400

500

600 Mars Mars

0

100

200

300

400

500

600

Créations hors reprises et transferts

Créations d'entreprises au registre du commerce (moyenne mobile sur trois mois)

S O N DJ F M A AM J J F M A MAM J AJ J AJ S O NS O N J F FM MD DJ J M J AJS O N DJ F M A AM J J F M A AM J AJ S O N J F MDJ S O N D J F M

Source : Chambre régionale de Métiers Source : Système d’Information

Régionale sur les Entreprises-CCI de Région

CréationsReprises

Nom

bre

de c

réat

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No

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réa

tion

s

1 1191 355

1 414 1 298

1 056

1 4821 302

1 497

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 20140

100

200

300

400

500

600 Mars Mars

0

100

200

300

400

500

600

Créations hors reprises et transferts

Créations d'entreprises au registre du commerce (moyenne mobile sur trois mois)

S O N DJ F M A AM J J F M A MAM J AJ J AJ S O NS O N J F FM MD DJ J M J AJS O N DJ F M A AM J J F M A AM J AJ S O N J F MDJ S O N D J F M

Source : Chambre régionale de Métiers Source : Système d’Information

Régionale sur les Entreprises-CCI de Région

CréationsReprises

Nom

bre

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ions

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réa

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1 1191 355

1 414 1 298

1 056

1 4821 302

1 497

2 - Démographie d’entreprises

Agriculture : poursuite de la baisse des cours des fruits et légumes• Céréales : en février 2014, le prix des cé-

réales est quasi stable (-0,3 %) par rapport à janvier 2014. Les prévisions de récoltes abondantes de blé et de maïs sont contre-balancées par des craintes de grands froids aux États-Unis et autour de la Mer Noire.

• Fruits et légumes : les prix des légumes et des fruits frais diminuent de 13 % en raison d’une demande atone. Par ailleurs, les températures clémentes ont favorisé les récoltes précoces de certains légumes comme le poireau, provoquant une abondance de l’offre.

2011 2012 2013 2014

Indice des prix des produits agricoles à la production (France, indice 100 en 2010)

0

60

80

100

120

140

160

Indi

ce

Février

Source : Insee

Céréales Légumes et fruits Productions animales

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F

Encours de crédits de trésorerie : légère diminution sur un mois• Après une hausse de 0,9  % entre

décembre 2013 et janvier 2014, les encours de crédits de trésorerie ont légèrement diminué (-0,3 %) entre janvier et février 2014.

Encours de crédits de trésorerie

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

0

Mill

iard

s d'

euro

s

Source : d'après Banque de France

Février

2009 2010 2011 2012 2013 2014J F M A M J J ASOND J F M A M J J ASON ND D OJ J D J F F M AAF F M MM A M J J AS J MJ J ASONDJ ASON J

3 - Financement de l’économie

• En février 2014, les encours de crédits à l’habitat sont supérieurs de 3,2 % à ceux de février 2013. Ces encours représentent 59 % du total des encours en région.

• Depuis le milieu de l’année 2013, les encours de crédits à l’équipement sont stables et s’établissent à 27 milliards d’euros, soit 29 % du total des encours.

Encours de crédits à l’habitat : la hausse se poursuit

Évolution des encours de crédits à l’équipement et à l’habitat (en glissement annuel)

en %

Février

Source : d'après Banque de France

2009 2010 2011 2012 2013 2014

crédits à l'équipement crédits à l’habitat

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

S ONJ F M A M J J A S O N A S O N D J F M A M J J S O N D J F M A M J M J J A J J F F MAF D D M MA J J J ASONDA J

ObservatOire de cOnjOncture / n°58 avril 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 5

4 - Marché du travail

Emploi salarié marchand

Source : d'après INSEE (cvs)

1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e

2006 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

101

100

99

98

97

96

95

94

9392

0

Indi

ce b

ase

100

= T

1 20

08

Pays de la LoireFrance

4e trimestre

1er 2e 3e 4e

Indice base 100 = T 1 2008

• Au quatrième trimestre 2013, on compte en région 896 442 salariés du secteur marchand, soit 0,3 % de plus qu’au trimestre précédent.

• Sur la même pér iode , en France métropolitaine, l’emploi salarié marchand est en hausse de 0,1 %.

Légère augmentation de l’emploi salarié marchand

• L’impôt sur les sociétés collecté au premier trimestre 2014 (292 millions d’euros) est inférieur de 12 % par rapport au premier trimestre 2013, soit une baisse de 38 millions d’euros.

Impôt sur les sociétés : baisse du montant collecté

2,0

1,5

1,0

0,5

0

Mill

iard

s d'

euro

s

Impôts sur les sociétés en cumul trimestriel sur l'année

1er Trimestre

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

2011 2012 2013 2014

Source : DRFiP

Emploi intérimaire

25 000

0

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000 Février

Nom

bre

d'in

térim

aire

s

2009 2010 2011 2012 2013 2014J JF FM MM MJ J ASO ON DA A DS NJ J A J JF FMM MJ J ASON DA AMJ J A J FON DS MAMJ J ASON JD F

Source : Direccte/Pôle emploi (CVS)

• Entre janvier et février 2014, le nombre d’intérimaires en région a diminué de 0,1 % pour s’établir à 47 544. Au niveau national, la baisse est de 0,7 % sur la même période.

• En région, ce sont les effectifs intérimaires dans la construction, l’agroalimentaire et la fabrication de matériels de transport qui ont diminué.

Légère baisse de l’emploi intérimaire

Nombre d’o�res d’emploi collectées par Pôle emploi (données cvs)

Mars

Source : Pôle emploi0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000 22 000

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J JF F MM A M J J A S O N D2011 2012 2013 2014

Ensemble des offresOffres d’emploi durable (6 mois ou plus)Offres d’emploi non durable (moins de 6 mois)

• Entre le quatrième trimestre 2013 et le premier trimestre 2014, le nombre d’offres d’emploi durable (supérieures à six mois) déposées à Pôle emploi a diminué de 3,8 %.

• Le nombre d’offres d’emploi pour des contrats de moins de six mois a diminué également (-11 %) sur la même période.

Baisse des offres d’emploi

À noter : les offres d’emploi collectées par Pôle emploi ne représentent qu’une partie de l’ensemble des offres. Ces données sont à analyser avec prudence.

ObservatOire de cOnjOncture / n°58 avril 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 6

Demandeurs d'emploi inscrits depuis plus et moins d'un an (catégories A, B, C - données cvs)

40 000

0

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O NDJ F M M AM J J ASONDJ

Source : Direccte/Pôle emploi

MarsPlus d'un an Moins d'un an

F

• Demandeurs d’emplois depuis plus d’un an Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an a augmenté, entre février et mars 2014, de 0,7 %. Sur un an, la hausse atteint 15 %.

• Demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un anLe nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un an semble, en revanche, se stabiliser. Depuis le début de l’année 2013, il très proche de 160 000.

Hausse du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée

• Catégorie AEn mars 2014, le nombre de demandeurs d’emploi n’exerçant aucune activité s’établit à 165 697. Il augmente de 0,5 % par rapport à fin février 2014 ce qui correspond à 779 demandeurs d’emploi supplémentaires.

• Catégories B et C Entre février et mars 2014, le nombre de demandeurs d’emplois en région exerçant une activité réduite a également augmenté de 0,5 % soit une augmentation de 540 chômeurs.

Augmentation du nombre de demandeurs d’emploi

Mars

260 000

280 000

240 000

220 000

200 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

180 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Source : Direccte/Pôle emploi (données CVS)

Demandeurs d'emploi (catégories A, B et C)

Nombre de demandeurs d'emploi Variation mensuelle A, B et C

+8 000

+6 000

+4 000

+2 000

-2 000

-1 000

-3 000

-4 000

-5 000

+1 000

+3 000

+5 000

+7 000

0

0

Total catégories A,B et C Catégorie A Variation mensuelle A, B et C

J ASOND FMAMJ JJ ASOND FMAMJ JJ ASOND FMAMJ JJ ASOND FMAMJ JJ FM MAM JJ AS DNOJAS OND J J F

Catégories des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,A : sans emploi,B : ayant exercé une activité de moins de

78 heures au cours du mois,C : ayant exercé une activité de plus de

78 heures au cours du mois.

Mars

Source : Direccte / Pôle emploi

30 000

35 000

40 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Nombre de demandeurs d’emploi de 50 ans et plus et de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans (catégorie A, données cvs)

DE de 50 ans et plusDE de moins de 25 ans

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D N D J F M A M J J A S O J J F F F MM AD J M M J A S NO A M J J ASOND J

Légère baisse du chômage des jeunes• Entre février et mars 2014, le nombre de

demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans a diminué de 0,7 %. Sur un an, la baisse est de 0,5 %.

• Le nombre de demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus a, quant à lui, augmenté de 1,3 % sur un mois et de 13,4 % sur un an.

Taux de chômage

Source : Insee

5%

0%

6%

7%

8%

9%

1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e

2007 2008 2009 2010 2006 2011 2012 2013

Pays de la Loire France métropolitaine 10%

11% 4e trimestre

Légère diminution du taux de chômage• Le taux de chômage en Pays de la Loire

s’élève à 8,6 % au cours du quatrième trimestre 2013. Il baisse de 0,1 point en un trimestre mais augmente d’autant sur une année. Les Pays de la Loire connaissent pour ce trimestre le plus faible taux de chômage régional, ex-æquo avec 4 autres régions de la France métropolitaine.

NB : en début d’année, l’INSEE a revu son questionnaire emploi. De ce fait, les données sur le taux de chômage ont été rétropolées et ne sont pas comparables avec celles publiées dans les précédentes notes.

ObservatOire de cOnjOncture / n°58 avril 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 7

5 - ConsommationVoitures neuves pour les particuliers : le nombre d’immatriculations augmente• En mars 2014, le nombre d’immatriculations

de voitures neuves pour les particuliers augmente de 12 % par rapport à celui de mars 2013 et atteint 4 453 immatriculations.

Immatriculations de voitures neuves pour les particuliers

2011 2012 2013 2014

Nom

bre

d’im

mat

ricul

atio

ns

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Mars

J JF FM A M S O N O N DM A M J J A S J JF F MO N DM A M J J A SJ J A DSource : MEDDE/SOeS/Sidiv

Des bénéficiaires du RSA plus nombreux• Au quatrième trimestre 2013, 88 188

foyers ont bénéficié du RSA, soit 7,8 % de plus qu’au quatrième trimestre 2012.

• En Pays de la Loire, 5,8 % des foyers sont bénéficiaires du RSA contre 7,6 % au niveau national.

Nombre de foyers bénéficiaires du RSA

80 000

90 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

2010 2011 2012 Source : CNAF fichier FILEAS

4e trimestreRSA socle et activitéRSA activitéRSA socle

1er 2e 3e 4e 2e 3e 4e 2e 3e 4e1er 1er

2013 2e 3e 4e1er

Rsa socle seul : foyers qui n’ont pas de revenus d’activité.Rsa socle et activité : foyers qui ont de faibles revenus d’activité et des ressources inférieures au montant forfaitaire.Rsa activité seul : foyers qui ont de faibles revenus d’activité et des ressources supérieures au montant forfaitaire.

Baisse des achats alimentaires en grandes surfaces • En mars 2014, les achats alimentaires en

volume dans les grandes surfaces ainsi que dans les “drives” de la région sont inférieurs de 1 % à ceux de mars 2013.

• Plus précisément, la baisse est de 2 % dans les surfaces commerciales. Elle est en revanche en hausse (+32 %) dans les “drives” de la région dont la part de marché s’établit à 3,7 %.

Ventes de produits alimentaires dans les grandes surfaces(moyenne hebdomadaire, en volume)

Mars

0

33

34

35

36

37

38

39

40

41

J F M A M J J A S O N D

2014

20122013

Source IRI

Mill

ions

d’u

nité

s pa

r sem

aine

Les “drives” sont des entrepôts commerciaux dédiés uniquement au e-commerce. Nota bene : les achats réalisés dans les “drives” n’intègrent pas les commandes passées à partir d’un site internet et collectées dans une grande surface commerciale ouverte au public (“store-picking”).

Collecte du montant de la TVA : toujours supérieure à celle de 2013• En mars 2014, la TVA collectée (376 M€)

en région est supérieure de 9 % à celle collectée en mars 2013.

• Depuis le début de l’année, l’augmentation est de 8 % par rapport à la même période de 2013.

Collecte de la TVA : écart mensuel en glissement annuel (millions d’euros)2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011 2013 / 2012 2014 / 2013

Janvier +13 +8 +9 +6 -14 +46Février -27 -38 +3 +79 -5 +22Mars -12 -11 +41 -16 -7 +32Avril +16 -17 +2 +15 -19Mai -16 -24 +6 +23 +35Juin +4 -16 +56 -13 +3Juillet +9 -20 -12 +27 -7Août -15 +4 +1 +25 +15Septembre -16 +5 +12 +25 +5Octobre -32 +7 +10 -3 +20Novembre -19 -1 +2 +36 +17Décembre +12 +13 +10 +14 -8

Total -86 -87 +141 +219 +35Moyenne mensuellede la collecte(millions €)

405en 2009

397en 2010

409en 2011

427en 2012

430en 2013

TVA hors douanes, Source : DRFiP

ObservatOire de cOnjOncture / n°58 avril 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 8

Collecte de la TICPE en cumul mensuel sur l’année

Source : DRFiPM

illio

ns d

'eur

os

0

100

200

300

400

500

600

700

800

J F M A M J J A S O N D

Mars

2013 20142011 2012

Augmentation de la collecte de la TICPE• Sur les trois premiers mois de l’année 2014,

la collecte de la TICPE est supérieure de 5,4 % à celle des trois premiers mois de l’année 2013.

La Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE) est une taxe qui porte sur les consommations de carburants. En 2013, le taux applicable en région est de 0,44 €/l pour le gazole et de 0,61 € /l pour le SP 95, 98.

6 - Zoom : perspectives de l’emploi des cadres en Pays de la Loire

Bilan 2013 : une année de repli pour l’emploi des cadres dans les Pays de la LoireLe nombre de postes pourvus au statut de cadre en région a diminué de 20 % entre 2012 et 2013 contre 10 % au niveau national. En Pays de la Loire, cela correspond à une baisse de 2 190 cadres (1 600 recrutements externes et 590 promotions internes).

Recrutements externes 2014 : des prévisions plus optimistesPour l’année 2014, les entreprises de la région interrogées par l’Apec prévoient de recruter entre 5 330 (prévision basse) et 6 110 cadres (prévision haute), soit une hausse pouvant atteindre +10 % par rapport à 2013. Au niveau national, l’augmentation la plus forte serait de 5 %.

Selon l’Apec, 48 % des recrutements externes de cadres en 2014 concerneront des jeunes (de moins de six années d’expérience) contre 46 % en 2013. La part des recrutements de cadres confirmés ayant entre 11 et 15 années d’expérience devrait également augmenter de 2 points.

En revanche, la part des recrutements de cadres ayant plus de 15 années d’expérience devrait diminuer de 4 points.

Nombre de recrutements de cadres par fonction

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

Source : Apec, Perspectives de l'emploi cadre, Pays de la Loire, 2014

Prév haute 2014

Réalisé 2013

Réalisé 2012

Direction générale

Administration

Serv. techniques

Prod. Ind. / Chantier

Finances / Comptabilité

Exploitation tertiaire

Informatique

Études / R&D

Commercial

Commerciaux et informaticiens : des profils recherchésEn 2014, les fonctions de cadres les plus demandées en recrutements externes devraient concerner les commerciaux et informaticiens. La part des commerciaux dans les recru-tements externes diminuerait légèrement (23 % en 2013 à 22 % en 2014) alors que celle des informaticiens gagnerait 2 points (15 % en 2013 à 17 % en 2014).

Le nombre de recrutements concernant les fonctions liées aux services techniques devrait encore diminuer en 2014.

Entrées de cadres en Pays de la Loire (réalisation - prévisions 2014)

8 410

7 230

6 110

5 330

2 3001 900

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Nom

bre

de p

oste

s po

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s

Total entrées cadres Recrutements externes Promotions internes

Source : Apec, Perspectives de l'emploi cadre, Pays de la Loire, 2014Prévisions

20142000 2002 2004 2006 2008 2010 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013

Prévisionshauteset basses

Sources : Apec, perspectives de l’emploi cadre, Pays de la Loire 2014.

Répartition des recrutements externes par années d’expérience2012 2013 Prév. 2014

Jeunes diplômés (moins d'un an d'expérience) 20 % 21 % 22 %

Jeunes cadres (entre 1 et 5 ans d'expérience) 22 % 25 % 26 %

Cadres confirmés (entre 6 et 10 ans d'expérience) 27 % 23 % 23 %

Cadres confirmés (entre 11 et 15 ans d'expérience)Cadres confirmés (plus de 15 ans d’expérience)

31 %14 % 16 %

17 % 13 %

Ensemble 100 % 100 % 100 %

Base recrutements externes 7 150 5 550 5 330 à 6 110Source : Apec, panel entreprises Pays de la Loire

{

ObservatOire de cOnjOncture / n°58 avril 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 9

7 - Veille entreprises mars / avril

Industrie

Agriculture/agroalimentaire . . . . . .

Terrena (Ancenis, 44, coopérative agricole, 12 159 salariés) a réalisé en 2013 un CA de 4,7 Mds€ (+5 %) et un résultat net de 16,7 M€ (+53 %). Prévoit un programme d’investissement de 75 M€ en 2014.

Groupe Pileje (Saint-Laurent-des-Autels, 49, compléments al imentaires, 295 salariés) a investi 1,8 M€ pour agrandir de 2 200 m2 sa capacité de stockage. A racheté la société italienne Biocure basée à Milan (40 salariés).

Vilmorin (La Ménitré, 49, semences potagères et arbres, 333 salariés) a finalisé l’acquisition de Seed Asia, semencier thaïlandais (80 salariés).

La Cavac (La Roche-sur-Yon, 85, coopérative agricole, 1 000 salariés) a réalisé un CA consolidé de 798 M€ en 2013 (683 M€ en 2012) pour un résultat net de 5,6 M€ (+5,6 %). Prévoit une fusion avec trois autres coopératives : Geo (ovins et bovins), CPLB (lapins) et CAHBV (plants de pommes de terre).

La Mie câline (Saint-Jean-de-Monts, 85, boulangerie-viennoiserie) a progressé de 0,9 % à périmètre constant, réalisant un CA de 134 M€ en 2013. Son parc est passé de 205 à 208 points de vente. Confirme son plan de recrutement de 30 franchisés.

BTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Delta (Saint-Herblain, 44, bureau d’études dans le bâtiment, 80 salariés) vise en 2014 un CA de 100 M€ contre 93 M€ l’an passé en s’appuyant notamment sur la filiale Ceriam, implantée au Maroc.

Groupe Nox (Saint-Herblain, 44, ingénierie dans le bâtiment, 170 salariés) vise 50 M€ de CA en 2014 pour l’ingénierie contre 45 M€ en 2013 et 16 M€ pour l’activité de contractant (10,6 M€ en 2013).

Biens de consommation . . . . . . . . . . . . . .

FagorBrandt (Aizenay et La Roche-sur-Yon, 85, fabrication de lave-linge, micro-ondes, 439 salariés) a été repris par l’algérien Cevital. Variance technologies reprend le site d’Aizenay et S20 industries celui de La Roche-sur-Yon, préservant ainsi 220 emplois.

Seita (Carquefou, 44, cigarettes, 327 salariés) a annoncé son projet de fermeture de l’usine de Carquefou probablement fin 2014.

Emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Papcart (Gétigné, 44, emballages en cartons imprimés, 165 salariés) prépare une extension de 7 000 m2 de son usine portant sa superficie à 30 000 m2 pour accroître ses capacités de production et rationnaliser ses flux.

Menuiserie industrielle . . . . . . . . . . . . . . .

MC France (Cugand, 85, fenêtres et portes d’entrée bois-alu, 277 salariés) a investi 28 M€ dans sa nouvelle usine mettant en œuvre un process industriel, inédit dans la menuiserie bois.

Mécanique/métallurgie . . . . . . . . . . . . . . .

Extrusiones de Toledo (profilés aluminium par extrusion) investit 12 M€ dans un nouveau site de production à Nantes qui pourrait employer 50 personnes dans trois ans.

Definox (Gétigné, 44, vannes process en acier inoxydable, 105 salariés) envisage de transférer dès 2015 son usine à Clisson où il va se doter d’un bâtiment d’environ 5 000 m2 sur un terrain de 15 000 m2.

Shapers (La Séguinière, 49, et Aigrefeuille, 44, moules pour la plasturgie, 670 salariés) s’est séparé de l’allemand Zimmermann et a renoué avec la rentabilité sur l’exercice 2013 (50 M€).

Cortizo (Chemillé, 49, profilés en aluminium) devrait débuter sa production début 2015 après avoir investi 20 M€. Prévoit de créer 80 emplois.

Groupe Acieo (Château-Gontier, 53, charpente métallique, 345 salariés) a levé 1,3 M€ en 2013 et réalisé un CA de 74 M€ contre 63 M€ en 2012. Vise 80 M€ en 2014 et recrutera 35 personnes

Mecachrome (Sablé-sur-Sarthe et Vibraye, 72, moteurs automobiles et agricoles, 375 salariés) a signé un contrat avec Safran qui se traduira par un investissement de 60 M€, la création de 108 emplois en CDI sur trois ans et la reconversion de 124 postes vers l’aéronautique.

Lapeyre-Cougnaud (Aizenay, 85, production de menuiseries PVC, 421 salariés) a engagé un plan d’investissement de 3,5 M€ sur trois ans pour accroître sa productivité, améliorer la qualité et l’esthétique des produits.

Plasturgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fimor (Le Mans, 72, racles de sérigraphie, 100 salariés) a investi 1 M€ l’année dernière dans une extension d’unité de production (850 m2 d’ateliers et 200 m2 de bureaux) pour assurer une nouvelle production dans le ferroviaire.

Trelleborg Modyn (Carquefou, 44, compo-sants antivibratoires pour l’automobile, 290 salariés) annonce un projet de restructuration qui devrait toucher 95 emplois soit la moitié des équipes de production.

Tertiaire

Hôtellerie-Restauration . . . . . . . . . . . . . .

La Boucherie (Saint-Barthélémy-d’Anjou, 49, restauration, 2 000 salariés) a enregistré une croissance de 17 % de son CA en 2013 à 110 M€ (contre 94 M€ en 2012). A ouvert 17 unités, générant plus de 250 embauches en 2013. Vise 200 restaurants en 2017 (120 à ce jour).

Appart’city marque de Dom ville services, groupe Menguy investissement (Nantes, 44, résidences hôtelières, 280 salariés) a été repris par Park&Suites (Montpellier, 80 salariés). Ce nouvel ensemble compte 1 000 salariés et vise un CA de 200 M€ en 2014.

Logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Altéad (Nantes, 44, logistique industrielle, 2 000 salariés) ouvre sur le port d’Anvers, en Belgique, une base « bord à quai » de 10 000 m2 et se positionne sur le marché des énergies marines renouvelables avec Bolloré. Veut passer de 10 % à 25 % de son chiffre d’affaires à l’international dans les trois ans. Prévoit un CA de 240 M€ en 2014, contre 235 M€ en 2013 et 10 M€ à 12 M€ d’investissements.

Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OMR (Saint-Sébastien-sur-Loire, 44, solutions d’impression et infogérance, 170 salariés) a racheté Présence informatique (1,2 M€ de CA, 7 salariés) à Vannes.

Générale des services (Angers, 49, services à la personne, 130 salariés) se fixe un objectif de 50 agences d’ici à la fin de l’année (37 agences à ce jour). A réalisé une CA de 12 M€ en 2013, en croissance de 22 %.

Extraits de La Lettre API du 20 mars au 22 avril 2014. Copyright Lettre API - http://www.agence-api.fr