Enquête de conjoncture été 2011- Juin – CRT PACA 1

Enquête de conjoncture estivale Provence Alpes Côte d’Azur Vague 1 - période de mai à mi juin 2011

Un démarrage de saison prometteur !

Les professionnels de la région abordent ce début de saison estivale avec

optimisme.

On observe un bon niveau d’activité pour le mois de mai et début juin, ce qui est particulièrement

appréciable si on pense au calendrier de cette année : pas de pont en mai, Ascension et Pentecôte étant

concentrés sur la première quinzaine de juin.

Le tourisme pour ce démarrage de saison a été un peu plus favorable à l’espace urbain, et le secteur de

l’hôtellerie.

En terme d’évolution par rapport à 2010, il était plus difficile cette année pour les professionnels d’avoir

une bonne visibilité, en raison de la configuration très différente des ponts. De ce fait, ils jugent cette

période « stable » comparativement à l’année dernière. Seuls les campings émettent un petit bémol

concernant cette période, la météo ayant été un facteur déterminant pour eux.

Les vacances des allemands et des belges pendant le mois de mai (moins propice au tourisme national

ou intra régional, en raison de l’absence de pont) ont permis de maintenir l’activité à un bon niveau, et

donner une impression de tendance à la hausse de cette clientèle étrangère pour certains

professionnels.

I – Fréquentation de la période mai à mi-juin et Evolution

TENDANCE POUR LE DEMARRAGE DE LA SAISON : BONNE

La tendance pour le démarrage

de saison (début mai à mi-

juin) est « assez bonne à

bonne » : ainsi

75% des professionnels

affichent une satisfaction,

en déclarant avoir connu un

bon niveau de fréquentation

touristique (de assez bon à

très bon).

83% d’opinions positives pour l’espace urbain,

88% d’opinions positives pour les hôtels

Fréquentation pour la période début mai à mi juin 2011

11% 41% 23% 17% 3%3% 2%

Très bonne Bonne Assez bonne Assez mauvaise Mauvaise Très mauvaise nsp

75% 23%

Tendance = Bonne

Enquête de conjoncture été 2011- Juin – CRT PACA 2

Comparé à l’année dernière, on constate donc une légère hausse des appréciations positives, ramenant

l’opinion au niveau d’avant la crise (2007).

TENDANCE D’EVOLUTION POUR LE DEMARRAGE DE LA SAISON : STABLE

36% des professionnels trouvent que la période de mai à mi-juin est stable comparativement à 2010, et

le différentiel hausse-baisse n’est pas significatif.

LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA TENDANCE

84%78%

71%60%

67%76% 75%

67%73% 71%

75%

15%21%

28% 41% 31%20% 25%

33%25% 28%

23%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Suivi de la fréquentation mai à juin depuis 2001

Total bonne Total mauvaise

Les raisons de la baisse

Météo : 38%

Actions de communication : 9%

Impact positif de la crise : 9%

Evénements ponctuels : 8%

Développement de nouvelles activités : 5%

Développemùe

Les raisons de la hausse

Météo : 37%

Conjoncture éco / baisse pouvoir achat : 25%

Ponts ou jours fériés défavorables : 22%

Changement de comportement des touristes : 7%

Développemùe

Evolution de la fréquentation début mai à mi juin 2011 vs 2010

1% 25% 36% 27% 3% 7%

Très supérieure Supérieure Equivalente Inférieure Très inférieure nsp

26% 30%

Tendance = Stable

Enquête de conjoncture été 2011- Juin – CRT PACA 3

De l’avis des professionnels, même si la météo a été plutôt clémente au mois de mai, elle a été perturbée

pour le week-end de l’ascension ce qui explique l’avis partagé des professionnels du tourisme sur l’impact

de la météo sur la fréquentation touristique.

Même si la fréquentation est là, la crise économique perdure pour certains professionnels et explique en

partie la tendance. L’absence de ponts en mai n’a pas été favorable même si les 2 gros week-ends de

début juin ont bien fonctionné.

Lorsqu’ils perçoivent une hausse de la fréquentation pour cette période, on constate que les

professionnels ont tenté des efforts diversifiés pour faire face à la crise et rester compétitifs: ils donnent

des explications très diverses, relevant principalement de leur situation personnelle. On retiendra que

cette tendance à la hausse de la fréquentation pour certains professionnels est liée aux efforts de

communication/publicité qu’ils ont fait, à la présence d’événements ponctuels proches de leur

établissement, ou encore le développement de nouvelles activités.

II – Fréquentation pour le pont de l’ascension et le week-end de pentecôte

Ascension et Pentecôte : à la hauteur des attentes…

Les 2 ponts de juin sont les deux temps forts de cette période, avec une tendance « Bonne à Très bonne »

pour le Week-end de Pentecôte, ce dernier ayant été particulièrement réussi en termes de météo.

Le pont de l’Ascension, « bon » pour la tendance régionale, a été apprécié de façon un peu différente

selon les espaces géographiques, et certains secteur d’activité, en fonction des orages et « caprices

météorologiques » : Bon à très bon pour le balnéaire littoral, bon pour l’urbain et assez bon pour la

montagne. Le week-end de pentecôte a fait un peu plus l’unanimité des appréciations.

Appréciations sur les ponts de juin 2011

32%

30%

29%

31%

12%

16%

9%

6%

6%

5%

4%

4%

7%

7%

Très bonne Bonne Assez bonne Assez mauvaise

Mauvaise Très mauvaise nsp

Ascension

Pentecôte 77%

74%

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III - Origine géographique des clientèles

EVOLUTION DES CLIENTELES :

Stable pour la clientèle française, principalement en provenance de la Région Paca et d’Ile de France.

Stable, voire avec une légère tendance à la hausse pour la clientèle étrangère, notamment pour

l’Allemagne, première nationalité citée par les professionnels.

Les marchés européens restent prédominants : attractivité forte de notre territoire pour une clientèle

qui se déplace en voiture et non impactés par les problèmes de transports aériens, (type volcan,

sécurité,…) même si le coût du carburant pourrait devenir un élément perturbateur.

Les clientèles italiennes et britanniques sont toujours présentes, même si pour les britanniques, elle est

toujours en retrait depuis 2008.

Certains professionnels ont évoqué spontanément une baisse pour le Japon (en raison du tremblement

de terre qui les a atteints récemment), ou l’impact d’un taux de change défavorable pour certaines

clientèles lointaines. Pour les Russes, seuls certains professionnels de la côte d’Azur sont concernés

(clientèle historique). « Un euro trop fort par rapport au dollars pourrait avoir un impact ». ; « Les russes

ne connaissent que Paris et Nice ».

IV – Les dépenses et évolution des comportements des touristes

EVOLUTION DES DEPENSES :

Elles sont toujours ressenties stables voire en baisse par les professionnels.

RRhhôônnee AAllppeess 3

NNoorrdd ppaass ddee CCaallaaiiss 4

IIllee ddee FFrraannccee 2

Les 4 principales régions émettrices :

PPaaccaa 1

EEvvoolluuttiioonn ppoouurr llaa ppéérriiooddee :: SSttaabbllee

LLaa cclliieennttèèllee ffrraannççaaiissee LLaa cclliieennttèèllee ééttrraannggèèrree

== IIttaalliiee 3

GGrraannddee BBrreettaaggnnee 4

PPaayyss BBaass

BBeellggiiqquuee

AAlllleemmaaggnnee

==

==

Evolution

5

2

1

Les 5 principales nationalités

EEvvoolluuttiioonn ppoouurr llaa ppéérriiooddee :: SSttaabbllee,,

vvooiirree eenn llééggèèrree hhaauussssee

==

==

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Les 2 thèmes principalement évoqués spontanément par certains professionnels :

la maîtrise du budget vacances, soit à travers la recherche du « tout compris » , soit en limitant les

dépenses annexes

Une clientèle experte, de mieux en mieux informée (grâce à internet), qui fait jouer la concurrence,

à l’affût des bonnes affaires et qui pratique la réservation de dernière minute, pour bénéficier des

meilleurs prix.

V – Les perspectives pour la suite de la saison

De bonnes perspectives, l’été 2011 pourrait être un bon cru ….

Avec 86% de professionnels de la région qui se déclarent confiants pour les mois de juillet et août,

quelque soit l’espace touristique, on atteint un des niveaux les plus élevés de ces 10 dernières années.

L’OPTIMISME EST DE MISE POUR BEAUCOUP

« On revient sur des étés type 2007 ou 2008 qui étaient très bons » ; « on va avoir un temps superbe, il y a

beaucoup de monde, les étrangers sont présents »

Cet optimisme est encré sur les bons résultats enregistrés pendant les vacances de Pâques, et un

démarrage de saison avec le début du mois de juin « boosté » par les 2 ponts. A cela s’ajoute une météo

qui semble s’annoncer globalement favorable.

Malgré parfois un manque de visibilité des professionnels sur le niveau des réservations, en raison à

l’accroissement toujours plus fort des réservations de dernière minute, 74% des professionnels trouvent

« assez bon à bon » le niveau des réservations actuelles et globalement ont une perception de relative

stabilité de ce niveau par rapport à l’année dernière.

Certains professionnels (39%) pensent que les événements du pourtour méditerranéen pourraient avoir

un impact positif sur l’activité touristique de la région, même s’il n’est que léger, ou même difficile à

cerner de façon fiable, car ce type de report est toujours difficile à mesurer.

Ils ont dit …

« Le budget vacances est fixé à l’avance, ils ne font plus de dépenses annexes… moins de petits

déjeuner » Hôtel - 13

« il n’y a plus de restaurants le soir, c’est pique nique sur la plage » Hôtel – 13

« ils mangent à tout heure, pas cher, et ne font plus de repas traditionnels »

« ils font moins de dépenses ou de visites culturelles » - monument-site 84

Développemùe

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« On va tous en profiter, toutes les régions de France » ; « on a des clients qui viennent avec des enfants ou

des petits enfants, ils ne veulent pas prendre de risque » ; « ils jouent la carte de la sécurité » ; « on peut

espérer un retour des britanniques qui étaient un clientèle de l’Egypte »

Certains professionnels ont toutefois conscience qu’il ne s’agit pas forcément des mêmes marchés de

clientèle :

« On n’est pas sur les mêmes prix » ; c’est une clientèle de loisirs, au pouvoir d’achat restreint, aux

pratiques culturelles limitées »

INDICE DE CONFIANCE POUR LA SUITE DE LA SAISON : CONFIANT

86% des professionnels sont confiants pour les 2 mois à venir.

89% pour l’espace urbain,

88% pour les hôtels

87% pour les campings

93%88%

78%

56%66%

79% 76%69%

76%71%

86%

5%9%

21%

44%

26%19% 18%

27%22%

27%

12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolution de la confiance depuis 2001

Total confiant Total pas confiant

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ETAT DES RESERVATIONS : ASSEZ BON A BON

Rappel de la méthode d’enquête

Enquête menée par l’Institut Carniel auprès d’un panel d’environ (450

professionnels du tourisme de la région, interrogés mensuellement pendant les 4

mois d’été avec un questionnaire permettant de connaître pour chacune des 4

périodes étudiées : leur perception sur la fréquentation de leur établissement, l’évolution de cette

fréquentation comparativement à l’année précédente, les origines de clientèles françaises et étrangères et

leur évolution, et leur sentiment sur les perspectives pour la période à venir.

Le panel est réparti sur les 6 départements de la région.

L’échantillon est représentatif pour les 4 espaces géographiques de la région :

- Urbain

- Balnéaire Littoral

- Arrière pays

- Montagne

L’échantillon des professionnels repose sur une diversité des activités représentées : Offices du tourisme,

hébergements (hôtels, camping, résidences hôtelière, hébergements collectif, centrales de réservation des

gîtes, etc.), festivals, musées et activités culturelles, activités sportives et de loisirs, restaurants,

commerces et services divers.

Cette 1ère vague d’enquête a été réalisée du 13 au 15 juin 2011 auprès d’un panel de 483 professionnels

Les informations recueillies dans le cadre de cette enquête sont croisées avec toute autre information et/ou indicateur chiffré qui peuvent donner un éclairage de la réalité de l’activité touristique dans la région. Cette enquête a pu être réalisée grâce au concours financier de l’Etat (DIRECCTE) et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.