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Panorama evolutivo do mercado automotivo brasileiro e

reflexos na indústria de lubrificantes

Rafael Ribeiro

Gerente de Mercado – America Latina

São Paulo, 19 de Maio 2015


Tópicos

Nova fronteira tecnológica – Economia de combustível

• Gases de efeito estufa CO2 – Novas regras de emissões

• Impacto tecnológico – Novos motores e lubrificação

Panorama do Mercado Brasileiro

• OEMs Market Share e perfil de vendas

• INOVAR - AUTO

EUA / Japão v.s Europa – O que impulsiona as diferenças?

• EUA Tendências

• U.E Tendências


Material Particulado & NOx Principal Foco nos últimos 20 anos!


Pressão para Melhorar a Economia de

Combustível Aumenta

Melhora na Economia de Combustível

Redução de Emissões CO2

Legislação Economia de Combustível

Aumento Constante no

Custo do Combustível


Gases de Efeito Estufa (CO2) Novo Foco para EUA/UE/Japão/Brasil


Economía de Combustível: Previsão das tecnologias a serem utilizadas

Médio prazo (2017-25)

• Combustão avançada e de alta eficiência ICEs:

- Injeção Direta - Combustão a baixa

temperatura • Combinação

turbo/sistemas de sobre-alimentação (VW 1.4L Twincharger shown)

• Combustíveis com baixo teor de carbono

• Evs para veículos urbanos

• Transmissões elétricas

Evolução de trem de potência para carros e caminhões pequenos a partir de 2012:

Curto prazo (2012-17)

• Downsizing e sistemas de impulso:

- Turbo - Sobre alimentação

• Melhorias no torque de baixa velocidade

• Stop-start e tecnologia micro híbrida de baixo custo

• Redução de atrito; • Avançado controle

térmico; • Mais tipos de

transmissão (2013 ZF 9-spd shown)

• Retorno da CVT

Fonte: Ricardo, fabricantes de automóveis, AEI relatório

A partir de 2025

• Predomínio de PHEVs e HEVs:

- Motores de alta potência exclusivos

• Combustíveis de baixo teor de carbono

• Várias aplicações de combustíveis com baixo teor de carbono

• Recuperação da energia de exaustão e refrigeração

• Ciclos termodinâmicos avançados

- Motores a ciclo combinado-? - Bombas de calor-?


Notória Mundança na Redução do CO2: Downsized Motores à Gasolina/Alcool

Nova tecnologia de motores: Alta densidade de potência; maior severidade para o óleo

7

Volkswagen Fox Bluemotion

1.0 litros / 3 cilindros

75 cv (G) / 82 cv (E)

82,08 cv / litro

0 – 100 : 13,9s (G) / 13,6s (E)

Velocidade máx: 165 km/h (G) / 167 km/h (E)

Consumo urbano: 12,7 km/l(G) / 8,8 km/l(E)

Consumo rodoviário: 14,4 km/l(G) / 9,9 km/l(E)

130 g/km CO2 (G) / 137 g/km CO2 (E)

Volkswagen Novo Fox

1.0 litros/ 4 cilindros

72 cv (G) / 76 cv (E)

76,08 cv / litro

0 – 100 : 16,1 s (G) / 15,4 s (E)

Velocidade máx: 156 km/h (G) / 158 km/h (E)

Consumo urbano:11,5 km/l (G) / 7,5 km/l (E)

Consumo rodoviário:12,7 km/l (G) / 8,8 km/l (E)

170 g/km CO2 (G) / 163 g/km CO2 (E)

Fontes: http://www.anfavea.com.br/Emissoes/otto/TABELAEMISSOESOTTOVOLKSWAGEN.pdf http://www.vw.com.br/pt/carros/fox.html


Economia de Combustível e Emissão de CO2: Novas Tecnologias vs Impacto no Lubrificante

Tecnologia de Motores / Veículos Impacto para o lubrificante

Tempo de válvula variável (WTI) Controle de aeração do lubrificante

• Turbo

• Diminuição do tamanho do motor

• Aumento da densidade de energia

• Melhora da aerodinâmica

Aumento da resistência à oxidação, a alta

temperatura e depósito

Híbrido Eléctrico Arranque/parada; rendimento a baixas

temperaturas; tolerância à agua

Tolerâncias menores, materiais avançados,

acabados e recobrimentos

Menor grau de viscosidade e formulações com

baixa fricção

Combustíveis Renováveis – Biodiesel Aumento da resistência à oxidação, e controle de

depósitos de pistão e operação a baixa

temperatura

Recuperação do calor residual (WHR) Desconhecido


Tópicos






• INOVAR - AUTO


• EUA Tendências

• U.E Tendências


Source: Anfavea

Veículos de Passageiros Brasil Divisão de Mercado por OEMs

:: Unidades Vendidas 2014: 3.333.397 Vehicles (Crescimento: - 5%)

10

21%

17%

17%

9%

7%

7%

6%

4% 4%

3%

2% 2% 1% OTHERS


Veículos de Passageiros Brasil Evolução do Mercado

:: Unidades Vendidas: 2000– 2014

Unid

ades

Source: Anfavea

11

3.579.903

3.333.397

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Veículos de Passageiros Brasil Cilindrada

:: Vendas por cilindrada : 2002 - 2014

Source: Anfavea

12

Un

its


Tópicos






• INOVAR - AUTO


• EUA Tendências

• U.E Tendências


ILSAC vs. ACEA O que impulsiona as diferenças nas especificações?

Motores a gasolina/alcool somente

Bom consenso acerca das especificações

Menor interesse em intervalos de troca

estendidos (Aprox: 12,000 km ou menos)

• Mercados impulsionados pelo preço do

lubrificante

Grande interesse em economia de combustível

Motores a Diesel e Gasolina

Mínimo consenso acerca das specs (Muitos

OEMs com specs próprias)

Intervalo de troca estendido e durabilidade

(Aprox 30,000 km ou mais)

• Estabilidade ou cisalhamento

ILSAC – (API) ACEA

http://www.google.com.br/url?url=http://www.papeldeparede.etc.br/fotos/papel-de-parede_bandeira-dos-eua/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WdU7VOaIB4u1sQS_jYLoCA&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNF5Qj7-hUnKma7gRGzgIf0CBu6bKw

http://www.google.com.br/url?url=http://pt.hdscreen.me/wallpaper/2512002-de-Jap%C3%A3o-fundo-branco&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=h9U7VJSBNNSHsQT4jIJY&ved=0CCoQ9QEwCg&usg=AFQjCNEGnQ5V7OxhVDXLhd7fJVSBJkPQDA

http://www.google.com.br/url?url=http://www.worldofpctures.com/chrysler-logo/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wtU7VPOmCfb_sASB_YCgBQ&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNGy4EDvGu4szpyjw8jLXr4hGByg7w

http://www.google.com.br/url?url=http://autocarsconcept.blogspot.com/2012/12/nissan-logo.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-tY7VJOoGsmTsQT2sICICQ&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHpVsn_62hWobgJmGldJ4cQdG8BTw

http://www.google.com.br/url?url=http://envolverde.com.br/ips/inter-press-service-colunistas/uniao-europeia-crise-e-esperanca-para-a-integracao-latino-americana/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sdk7VKWcFqLmsATP44CoDw&ved=0CBoQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE9UhDOAihiTNoG3wJrYWWH-EjhAQ

http://www.google.com.br/url?url=http://forzamotorsport4.wikia.com/wiki/File:Opel_logo.png&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Pts7VPPfGpXroATnyIGoBw&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNHKijX4sh3TE9nHluvCUsvE4pQAbg

http://www.google.com.br/url?url=http://vempyre.net/picsmyft/jaguar-land-rover-logo&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0ts7VOrIEYa1ogSU_4KoBw&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNHV1NIaGPhiUeFDxTJEqRXqzrA0Jg

http://www.google.com.br/url?url=http://www.logodesignlove.com/volvo-logo&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-9s7VLSQHITgoASbm4CoBA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFipB-NkV01fi2rat3-OlJ-yPlHhw

http://www.google.com.br/url?url=http://logodownload.org/hyundai-logo/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Rdw7VLOuINXeoATC_4GACw&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNEQIdA3pDE5GOsjgmE4NFGfYhDK2w


E.U.A Sumário de recomendações dos OEM’s

OEM Recomendação

(primária)

Graus SAE Marcas Intervalo de Troca

GM 5W30 / 5W20 / 0W20 ACDelco 15k miles (~24.000 km)

Ford M2C945A (946A) 5W20

(5W30 turbo/Ti-VVT) Motorcraft 10k miles (~16.000 km)

Toyota 0W20 TGMO (genuine) 10k miles

Fiat/

Chrysler MS 6395

0W20/5W20

(5W30 turbo) Mopar 5-8k miles

Honda 0W20 Honda Motor Oil 7.5-10k miles

Hyundai API SM, GF-4 and up

(SL ok)

5W20

(5W30 turbo) Quaker State

3.8-7.5k miles

Nissan API SM 5W30 Nissan Ester

Engine Oil 7.5k miles


E.U Sumário de recomendações dos OEM’s

OEM Especificação Intervalo Máximo para Drenagem de Óleo

(monitorado tipicamente por algorítimo de bordo)

Ou tempo máximo (anos)

(O que acontecer primeiro)

VW VW 504.00/507.00 30.000 Km / 18.750 Mi

(Outras VW specs: 15.000 Km / 9375 Mi) 2

PSA Level 2, 3 &

B712312

20.000 - 30.000 Km / 12.500 - 18.750 Mi

(Depende do tipo do motor) 2

Ford 913-D/948-B 20.000 Km / 12.500 Mi

(LCV: 40.000 Km / 25.000 Mi) 1

Renault RN0700/710/720 30.000 Km / 18.750 Mi 2

Opel Dexos 2 30.000 Km / 18.750 Mi 1

Fiat FIAT

GS1/DS1/S1/S2 30.000 Km - 35.000 Km / 18.750 Mi

2 (1 ano - caso seja menos

que 10.000 Km por ano)

Toyota TGMO* or ACEA 15.000 Km / 9.375 Mi 1

BMW LL01/LL04 30.000 Km / 18.750 Mi 2

Daimler 229.3/5

&229.5/51/52

Mínimo 15.000 - 25.000 Km / 9.375 Mi - 15.625 Mi

(Depende do tipo do motor) 1

Porsche Porsche A-40 30.000 Km / 18.750 Mi 2

*TGMO = Óleo Genuino para Motores Toyota


ACEA & OEMs Necessidade de combinar especificações nos lubricantes

17

Mazda & Honda

Diesel Service Fill

Porsche A40

(or A3/B3 or C3)

Fiat S1,

Fiat GS1, DS1PSA 71 2297

MB 229.5

MB 229.3

MB 226.5 (=RN0710)

Other Japanese if

genuine oil not

available

MB 229.52

MB 229.51

MB 229.31

Fiat G1 (HTHS ≥ 2.9)

Fiat G2,

Fiat D2

Fiat H2,

Fiat M2,N2,Z2

Ford

WSS-M2C 913 D/C

PSA B71 2312

(or C1 @ 0.6% ash)

PSA B71 2290

Porsche C30

Porsche A40

(or A3/B3 or A3/B4)

VW 501.01/505.00VW 502.00/505.00

VW 508.88/509.99STJLR.03.5003

BMW

Longlife 12FE

Fiat S2, S3, GH2

Fiat T2

STJLR.03.5004

STJLR.51.5122PSA level 2 (old)

PSA level 3

PSA level 2 (new)

PSA Level 3

(or A3/B4)VW 508.00/509.00*

BMW

Longlife 04

BMW

Longlife 14FE+*

Porsche A40

(or A3/B4 or C3)

RN 0710

RN 0700 (or A5/B5) RN 0700 (or A3/B4) STJLR.03.5005 Volvo RBS 0-2AE* GM dexos 2 RN 0720

PSA level 1 (ACEA-10 or older!)

MB 229.1BMW

Longlife 01

BMW

Longlife 01FE

Ford

WSS-M2C 934B

Ford-M2C 948-B*

Ford-M2C 950-A

VW 504.00/507.00

VW 502.00/505.01

MB 226.51

(= RN 0720)

A1/B1 A3/B3 A3/B4 A5/B5 C1 C2 C3 C4

Higher Quality,

Fuel Economy &

xW-20 included

Standard Quality

Higher Ash

Highest Quality

Highest Ash

Highest TBN

Higher Quality &

Fuel Economy

Low SAPS

Fuel Economy

Mid SAPS

Fuel EconomyMid SAPS Low SAPS

"STANDARD" SAPS LOW & MID SAPS


Economia de combustível (Performance melhorada)

Durabilidade de Sistema de Emissões

(Sem mudanças de Performance)

Proteção de borra no motor (Performance melhorada)

Proteção ao desgaste do comando de válvulas

(Atualizada para motores modernos)

Limpeza de Pistão (Performance melhorada)

Controle de Oxidação (Performance melhorada) Volatilidade

(Sem alteração de performance)

Proteção ao desgaste da cadeia de distribuição

(Novo teste potencial para GF-6)

Proteção do Turbo (Sem alteração)

Pré-ignição a baixas velocidades

(LSPI Novo teste potencial para GF-6)

GF-5 GF-6

ILSAC Desempenho GF-6 vs GF-5 (API SN)

Estabilidade ao Cisalhamento

(Sem alteração)

18


E.U Impulsionadores Tecnológicos

Preocupação dos OEM’s + 10 anos

19

ACEA “somente" / API / lubrificantes baseados na ILSAC não cobrem todas as preocupações dos OEMs europeus NOTA: Os ensaios específicos de cada OEM determinarão o apetite dos aditivos

Economia de Comb 1

Lubrificantes Baixa Viscosidade (0W-

xx)

Biofuel, LPG, LNG, Combustíveis de

baixa qualidade

Auto enxofre, aromáticos, gomas, etc. • Aumento da oxidação

• Corrosão (ácidos orgânicos)

• Nitração

• Neutralização de ácido sulfúrico (TBN) & borra

Economia de Comb 2

Novas Tecnologias de Motores • Injeção direta (Gasolina)

• (Múltiplos) Turbos

• Redução do tamanho e aumento de potência

• Trem de válvulas variáveis e desativação de cilindros

• Baixas rotações: Alto torque a baixos RPMs -- LSPI

• Bomba variável de lubrificante

• Start/stop, novos materiais

Legislação de Emissões

Filtro de partículas para gasolina: Caixa

química para cinzas média.