Download pdf - Presentación Corporativa 1T2020 · Presentación Corporativa –1T2020 Imagen: Electric Daisy Carnival. Excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos

Presentación Corporativa – 1T2020Imagen: Electric Daisy Carnival

Excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos en el presentedocumento constituyen afirmaciones futuras. Dichos temas suponen riesgos e incertidumbres,incluyendo las condiciones económicas en México y otros países donde CIE opera, así comofluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado con el dólar estadounidense y otrasmonedas de curso legal.

El uso de marcas registradas o marcas comerciales en este documento tiene exclusivamente finesilustrativos y no pretende ser una trasgresión a los derechos de autor ni a la legislación depropiedad intelectual aplicable en los países en donde opera CIE, sus subsidiarias y aquellascompañías con las cuales CIE sostiene algún tipo de relación comercial o de negocio.

NOTA DE PROTECCIÓN LEGAL

Introducción a CIE:

Modelo de Negocios

Nuestros recursos y capacidades

Unidades estratégicas de negocio:

CIE Entretenimiento

CIE Eventos Especiales

Otros Negocios

Inversiones Minoritarias

Resultados 1T2020

1

2

3

CONTENIDOS

4

INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO

Redes sociales

Streaming

Videojuegos

Entretenimiento en vivo

Parques de diversiones

Turismo de negocios

Cine

Museos y Exposiciones

Deportes

Medios masivos

Dentro de casa Intermedio Fuera de casa

4

Seguros

Servicio al clienteFiscal Compras Legal

Área Comercial

Marketing

Fianzas

A D A P T A R

ENTRETENIMIENTO EN VIVO

G E N E R A R

C U R A R

C O N T R A T A R

C O N T R O L D E A C C E S O S

I N V I T A C I O N E S / B O L E T O S

C O N V O C A T O R I A

P E R F I L

S E A T I N G / C A T E G O R Í A S

A C T I V A C I O N E S

H O S P I T A L I D A D

S E G U R I D A D & P R O T E C C I Ó N C I V I L

L O G Í S T I C A

A L I M E N T O S & B E B I D A S

S E R V I C I O S

S T A G E

F O R M A T O

I N M U E B L E

V I S I B I L I D A D

5

FUTURO

Nuevas formas de entretenimiento

Innovación en el modelo de negocio

Empleo de tecnologías para conocer y potenciarla experiencia de los Fans

6

AHORA

FAN

Consume y produce entretenimiento gracias a la evolución tecnológica

CURADORES

MARCAS

TALENTO

MEDIOS

7


Modelo de Negocios.

Nuestros recursos y capacidades.


CIE Entretenimiento


Otros Negocios


Resultados 1T2020

1

2

3

CONTENIDOS

4

OCESAENTRETENIMIENTO

REFORESTACIÓNY PARQUES

Promoción de eventosen vivo

Operación y administraciónde centros de espectáculos

Boletaje automatizado

Patrocinios publicitarios paramarcas, compañíasy entidades de gobierno

Venta de Alimentos,Bebidas y souvenirs

Agencia artística

Operación y desarrollo de El Salitre Mágico, un parque de diversiones en Bogotá, Colombia

Logística y operación de eventos, reuniones, exhibiciones y congresos

Eventos especialesy corporativos

Operación del Centro Citibanamex

Eventos de Gobierno

Banquetera

Gran Premio de Méxicode F1

CIE Entretenimiento CIE Eventos Especiales Otros negocios

ESTRUCTURA CORPORATIVAUNIDADES DE NEGOCIO

México, Colombia, América Central

Mexico y el Extranjero ColombiaMERCADOS ATENDIDOS

PRINCIPALESOPERACIONES

Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario

ENTIDADES

LOGRACREACENTRO CITIBANAMEXA LA CARTAGRAN PREMIO DE MEXICO (F1)

$ 2,264

$ 510

9

$ 203

$ 38

$ 11,554

$ 2,245

VENTAS UDM 1T2020

EBITDA UDM 1T2020

$ 9,087

$ 1,697

MODELO INTEGRAL DE NEGOCIO

Promotora

Inmuebles

Boletera

Patrocinios

10

CIE ENTRETENIMIENTOCONCIERTOS MUSICALES, EVENTOS FAMILIARES, CULTURALES Y DEPORTIVOS

• Contratación y promoción de conciertos musicales, shows

familiares y eventos familiares y deportivos

• Tours regionales y locales de grandes conciertos y otros

eventos en vivo

• Oferta integrada de servicios de promoción y producción

en la región

S E R V I C I O S

M E R C A D O S

• México y Colombia• Centro América y el Caribe

J O N A S B R O T H E R SB I L L Y I D O L

11

C D S - C R Y S T A L C H I C A G OS H A W N M E N D E SM U S E

CIE ENTRETENIMIENTOFESTIVALES DE MUSICA A LO LARGO DE MEXICO

12

C D M X M O N T E R R E Y

P U E B L A

C H I H U A H U A C D M X

L E Ó N C D M X

12

G U A D A L A J A R A

Q U E R É T A R O P U E B L A C D M X M É R I D A J A L I S C O

C D M X M O N T E R R E YC D M X M O R E L O S C D M XC D M X M O N T E R R E Y E D O D E

M É X I C O

C D M X T I J U A N A C O L O M B I A T I J U A N A S O N O R A

2015 2016 2017 2018 2019EDC EDC EDC EDC EDC

Ceremonia Ceremonia Ceremonia Ceremonia Ceremonia

Vive Latino Vive Latino Vive Latino Vive Latino Vive LatinoPa'l Norte Pa'l Norte Pa'l Norte Pa'l Norte Pa'l Norte

Coordenada Coordenada Coordenada Coordenada Coordenada

Corona Capital Corona Capital Corona Capital Corona Capital Corona Capital

Live Out Live Out Live Out Live Out Live Out

Hell & Heaven Hell & Heaven Domination

Northside Northside Northside Northside

Beyond Wonderland Beyond Wonderland Beyond Wonderland

Tecate Comuna Tecate Comuna Tecate Comuna

Tecate Arcadia Tecate Arcadia Tecate Arcadia

Tecate Península Tecate Península Tecate Península

Tecate Sonoro Tecate Sonoro Tecate Sonoro

Tecate República Tecate República Tecate República

Coca-Cola Flow Coca-Cola Flow Coca-Cola Flow

Tecate Supremo Tecate Supremo

Corona Capital GDL Corona Capital GDL

Tecate Bajío Tecate Bajío

Pulso GNP Pulso GNPRio SolarVaivénSónarBravo

7 9 16 20 24

CIE ENTRETENIMIENTOEVOLUCIÓN DEL PORTAFOLIO DE FESTIVALES

13

13

CIE ENTRETENIMIENTOEVOLUCIÓN DE OFERTA TEATRAL

L A B E L L A

Y L A B E S T I A

R E N T

E L F A N T A S M A

D E L A O P E R A E L H O M B R E

D E L A M A N C H A

J E S U C R I S T O

S Ú P E R E S T R E L L A

C H I C A G O

T H E F U L L M O N T Y

E L R E Y L E Ó NV I O L I N I S T A

E N E L T E J A D O

H O Y N O M E P U E D O L E V A N T A RM A M M A M I A ! M A R Y P O P P I N S

W I C K E D

L O S M I S E R A B L E S

14

CIE ENTRETENIMIENTO

INMUEBLES

Auditorio Citibanamex (Monterrey)Aforo: 7,000 personasVence: Octubre 2048

Foro SolAforo: 65,000 personas aproxVence: Agosto 2021

Teatro MetropolitanAforo: 3,165 personasVence: Diciembre 2021

Teatro InsurgentesAforo: 1,030 personasVence: Diciembre de 2021

Auditorio Plaza CondesaAforo: 2,450 personasVence: Mayo 2029

Pabellón CuervoAforo: 4,000 personasVence: Febrero 2029

Teatro TelcelAforo: 1,600 personasVence: Anual

Teatro LibanésAforo: 540 personas.Vence: Diciembre 2025

Palacio de los DeportesAforo: 21,000 personasVence: Agosto 2021

Acropolis (Puebla)Aforo : 10,229 personasVence: Mayo 2028

Foro GNP (Mérida)Aforo: 10,000 personasVence: Mayo 2028

Autódromo Hermanos RodríguezAforo: 65,000 personasVence: Agosto 2021

Estadio 3 de Marzo (Guadalajara)Aforo: 18,750 personas.Vence: Agosto 2029

Auditorio NacionalAforo: 10,000 personasVence: Subasta de fechas

15 inmuebles en operación

de largo plazo

Arena VFA (Guadalajara)Aforo: 12,000 personasVence: Agosto 2020

15

ENTRETENIMIENTO: DIVERSIDAD DE CLIENTES

16

CIE ENTRETENIMIENTO

BOLETAJE PARA EVENTOS Y CENTROS DE ESPECTÁCULOS

C A N A L E S D E V E N T A

• Puntos de venta: 380 locales en centros comerciales y tiendas departamentales nacionales

• Centros telefónicos: 18 millones llamadas anuales

CDMX 5325 9000MTY 8369 9000GDL 3818 3800

• www.ticketmaster.com.mx

9.9 millones usuarios únicos al mes85.6 millones de visitas mensualesCapacidad: 4,200 transacciones / minuto

• Taquillas en inmuebles:Operadas por promotores de eventos y/o centros de espectáculos y deportivos

@Ticketmaster_Me fans 1.5 millones

ticketmaster_mx 137 mil seguidores

Ticketmaster_mx 1.3 millones de

seguidores

17

Comunidad digital interactiva:

27 años de experiencia en boletaje para conciertos, obras de teatro, eventosculturales, infantiles, familiares, deportivos, entre otros.

Gran cantidad de inmuebles y promotores afiliados para la venta, control ydistribución de boletos para eventos en vivo.

39% de los consumidores que compran boletos por internet se enteran de un evento al visitar la página.Se crea una página por evento y proporciona toda la información de un

evento al consumidor.Activación de promociones exclusivas por internet.

Certificación ISO 9001:2015

CIE ENTRETENIMIENTO

BOLETAJE PARA EVENTOS Y CENTROS DE ESPECTÁCULOS

18

15 años de experiencia en boletaje, con presencia en países como Colombia,Costa Rica y Honduras.

Excelente experiencia de usuario Plataforma de ventas amigable Sistema de control de ventas propio

Boletos infalsificables Calidad en el servicio

C A N A L E S D E V E N T A

Mas de 150 puntos de venta habilitados a nivel nacional en tiendas departamentales y de conveniencia nacionales

• Call Center los 7 días de la semana: 01 800 38 42 538

• www.eticket.mx

• Taquillas en inmuebles operadas por promotores de eventos y/o centros de espectáculos y deportivos

El boleto que eticketofrece es uno de los másseguros a nivelinternacional. Esta hechode material térmico ycuenta con 10 candadosde seguridad.

http://www.eticket.mx/

CIE ENTRETENIMIENTO

AGENCIA ARTISTICA

Agencia de representación artística, comercialización de espectáculos en vivoy sello discográfico, con operaciones en México y América Latina.

M A R Í A J O S É

P E P E A G U I L A R

PAT Y C A N T Ú

R Í O R O M A

B R O N C O

H A * A S H

C A I FA N ES

J UA N E S

Y U R I D I AM O E N I A

Z O É

M I G U E L B O S É

A N A TO R R O JA

Á N G E L ES A Z U L E S

M O R AT

19

19

Boletos Taquilla

1. Radio City Music Hall 977 $93

2. Hulu Theater/ Madison Sq. Garden 176 $13

3. Fox Theatre 161 $11

4. Chicago Theatre 154 $11

5. Dreyfoos Hall 145 $15

6. Durham Performing Arts Center 127 $8

7. Park Theater 109 $23

8. Beacon Theatre 109 $11

9. The Anthem 93 $5

10. Altria Theater 93 $9

11. Auditorio Nacional 92 $4

12. Bill Graham Civic Auditorium 91 $5

13. Paramount Theatre 91 $6

14. Auditorio Telmex 86 $4

15. Broward Ctr. Au-Rene Theater 80 $6

16. The Smith Center 79 $6

Boletos Taquilla

1. Live Nation 4,877 $444

2. AEG Presents 1,317 $121

3. Feld Entertainment 1,020 $33

4. Semmel Concerts Entretainment 915 $47

5. Frontier Touring Company 907 $94

6. OCESA / CIE 600 $28

7. Chugg Entertainment 454 $56

8. Zignia Live 454 $10

9. Messina Touring Group 441 $40

10. Live Nation Global Touring 402 $65

11. FKP Scorpio Konzertproduktionen 359 $13

12. Nederlander Concerts 333 $24

13. SJM 316 $17

14. MSG Live 313 $24

15. Icon Entertainment Group 275 $15

16. MDC Productions 263 $12

20Fuente: Pollstar

PROMOTORES, ESTADIOS Y FESTIVALES (Miles de boletos y millones de dólares americanos)

INMUEBLESEN LOS QUEOPERAMOS:

Es el zona más prestigiosa dentro de los inmuebles de OCESA. En este espacio se combina

la intimidad y el mas exclusivo entretenimiento para los asistentes VIP

Cada uno de los invitados vive la experiencia de los eventos más importantes y esperados

con beneficios únicos, tales como:

BENEFICIOS

2121

B E N E F I C I O S

Tecnología RFID que convierte la pulsera en una billetera virtual para una mejor experiencia de compra cómoda yexpedita para el público, creando un entorno más práctico y transparente para la organización del evento

• Visibilidad del gasto del usuario

• Seguimiento de transacciones / zona

• Auditoría mejorada a concesionarios

• Innovación en activaciones de marca

22

Plataforma que intensifica la experiencia del asistente a conciertos y festivales musicales, transformándolo

en invitado especial”

23

ARM | Artist Relationship Management

Soluciones creativas basadas en talento internacional

que permiten a los fans identificarse y conectar con su

audiencias de forma memorable.

• Clientes comerciales

• Clientes de Gobierno

M E R C A D O S

S E R V I C I O S

• Contrataciones de talento para eventos públicos o privados

• Embajadores para producto o proyecto en específico

24


Modelo de Negocios.

Nuestros recursos y capacidades.


CIE Entretenimiento


Otros Negocios


Resultados 1T2020

1

2

3

CONTENIDOS

4

OCESA ENTRETENIMIENTO REFORESTACIÓN Y PARQUES






Agencia artística





Eventos de Gobierno

Banquetera



ESTRUCTURA CORPORATIVA

UNIDADES DE NEGOCIO





ENTIDADES


26

$ 2,264

$ 510

$ 203

$ 38

$ 11,554

$ 2,245

VENTAS UDM 1T2020

EBITDA UDM 1T2020

$ 9,087

$ 1,697

Gran Premio de México 2017Cifras en MM de Pesos Mexicanos

CIE EVENTOS ESPECIALES

• Rompe el récord de asistencia con 345,694 fanáticos a lo largo del fin de semana.

• Lewis Hamilton, triunfó en México y con ello alcanzó un total de 363 puntos que lo mantienen disputando el campeonato en la cima.

• FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2019 estuvo lleno de color gracias al desfile de la Guelaguetza oaxaqueña.

• DJ Tiësto amenizo un espectáculo de cierre inolvidable para todos los asistentes y así cerrar con broche de oro el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2019.

GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019

Reconocimientos por 5° Año Consecutivo como mejor eventos del año (FOM)

Reconocimiento como Mejor Live Sports Experience en los Leaders sports awards 2019

27


28


E N F O Q U E E S T R A T É G I C O

• Creatividad e innovación• Producción e integración de eventos• Congresos

• Audio, video, iluminación• TI & Registro• Rigging, display, electricidad• Alfombra, aforos, sistemas

• Operación de Centro Citibanamex• Administración de recintos de terceros

• Alimentos y Bebidas (Centro Citibanamex)• Servicio de A&B a domicilio

29

Soluciones operativas, de equipamiento y logísticas a la medida, para el mercado del entretenimiento y eventos, tanto para CIE y CREA, como para clientes externos

• Alfombras / Aforo / Institucional

• Estructuras / Rigging

• Audio / Video / Iluminación

• Generación y distribución de energía

• Producción de video

• Flete y transporte (equipo propio)

• Display Custom

• Sistemas (TI)

• Registro

• Proyectos / Integración

• Servicios suplementarios

• Entretenimiento: productores, promotores y organizadoresde espectáculos musicales y de entretenimiento

• Industria de reuniones: comités organizadores, representantes, planificadores de reuniones, organizadores profesionales de Congresos.

• Lugares: centros de exposiciones y hoteles que ofrecen espacios para congresos y convenciones, eventos

• Agencias: organizadores de eventos, agencias de producción, corporativas y sociales

• Otros: empresas y gobiernos que contratan la producción de stands a medida para eventos, ferias comerciales, exposiciones, entre otros.

LOGÍSTICA DE EVENTOS


M E R C A D O S E X T E R N O SS E R V I C I O S

30

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD PARA EVENTOS


Agencia de comunicación corporativa y mercadotecnia experimental basada en innovación y creatividad; integradora de soluciones para CIE y clientes externos

• Estudio creativo• Innovación y desarrollo• Operación comercial• Producción

• Stands

• Showrooms

• Diseño de imagen

• Pabellones temáticos

• Integración de marcas

en espacios existentes

• Lanzamiento de marcas

• Presentación de programas

• Conferencia de prensa

• Activaciones digitales o presenciales

• Prueba de producto

• Muestreo de producto

• Creación de bases de datos

a través de activaciones

• Informes de actividades

• Reuniones de negocios

• Ferias/ eventos temáticos

• Inauguraciones/ cierres

• Conferencias/ seminarios

• Visitas de Estado

• Congresos/ convenciones

• Eventos deportivos

• Eventos vacacionales

E V E N T O S E S P E C I A L E S

E S P A C I O SD E

M A R C AA C T I V A C I O N E S

S E R V I C I O S

M E R C A D O S E X T E R N O S

• Entidades de gobierno

• Iniciativa privada

• Organismos

internacionales

• Industria de congresos

y convenciones

31

CREA: EVENTOS PARA UNA DIVERSIDAD DE CLIENTES

32

• Promotores y organizadores

• Planificadores

• Entidades gubernamentales

• Iniciativa privada

• Exposiciones

• Negocios

• Congresos y convenciones

• Eventos sociales

• Eventos de Gobierno

OPERACIÓN DE RECINTOS PARA EVENTOS


El más reconocido centro de convenciones y exposiciones en los segmentos B2B y B2C en México y América Latina

S E R V I C I O S

M E R C A D O S

• En operaciones desde 2001 con 185,000 m2 de construcción

• Ubicado dentro del Complejo Las Américas de la Ciudad de México

• Operación de recintos + logística de eventos + servicio de A&B + integración de servicios

• 90 eventos anuales para 2,000,000 visitantes

• 34,283 m2 de área de exposición

Sala A – 5,103 m2 Sala B – 7,128 m2

Sala C – 8,856 m2 Sala D – 13,196 m2

• 25 salones de convenciones

• 7,390 personas dentro de salones

• 42,957 personas como capacidad máxima

• Estacionamiento para 10,000 autos

• 18,000 habitaciones de hotel en un radio de 5.0 km

• A 45 minutos del AICM

P R I N C I P A L E S C A R A C T E R Í S T I C A S

33


Servicio de Alimentos y Bebidas para eventos masivos con duración mayor a un día,tales como ferias comerciales y convenciones, festivales y eventos deportivos

Corporativo

Sociales

Gobierno

Congresos / convenciones

Asociaciones y cámaras

Eventos deportivos

B A N Q U E T E S H O S P I T A L I D A D E S E V E N T O S D E O C A S I Ó N

Aniversarios, lanzamientos, fusiones

Graduaciones, aniversarios, religiosos

Visitas oficiales, reuniones de gobierno

Gremiales, corporativos, nacionales, extranjeros

Aniversarios, cambio de presidencia, asambleas

F1, WGC, torneos, conciertos, festivales

34


Modelo de Negocios



CIE Entretenimiento


Otros Negocios


Resultados 1T2020

1

2

3

CONTENIDOS

4

OCESA ENTRETENIMIENTO REFORESTACIÓN Y PARQUES






Agencia artística





Eventos de Gobierno

Banquetera



ESTRUCTURA CORPORATIVA

UNIDADES DE NEGOCIO





ENTIDADES


36

$ 2,264

$ 510

$ 203

$ 38

$ 11,554

$ 2,245

VENTAS UDM 1T2020

EBITDA UDM 1T2020

$ 9,087

$ 1,697

PARQUE EL SALITRE

OTROS NEGOCIOS

32 hectáreasde superficie

900 milde visitantes

anuales

Más de30 atracciones

y juegos

El Salitre Mágico, ubicado dentro del Parque Metropolitano “Simón Bolivar” de Bogotá, es el parque de diversiones más popular y emblemáticos de la ciudad

37


Modelo de Negocios



CIE Entretenimiento


Otros Negocios


Resultados 1T2020

1

2

3

CONTENIDOS

4

INVERSIONES MINORITARIAS

Empresa líder en el mercado de entretenimiento en vivo en Brasil, Argentina, Chile y Perú:

• Producción de eventos en vivo, obras de teatro de gran formato, eventos deportivos, festivales de música

• Comercialización de patrocinios publicitariospara eventos e inmuebles

• Boletaje automatizado

Ingresos: Ps. 1,820 mR. Neto: Ps. (214) mActivos: Ps. 3,105 m

Participación CIE: 10.05%

I C E L A

Colectivo de proyectos artísticos, culturales y de entretenimiento basados en tecnología y experiencias digitales y escénicas:

• Concepto

• Diseño

• Producción

• integración

• Operación

Ingresos: Ps. 191 mR. Neto: Ps. 11 mActivos: Ps. 41 m


Tenedora de acciones de las sociedades que operan dentro del Complejo Las Américas y el resto del país:

• Hipódromo de las Américas

• Salas de apuesta deportiva remota y de juegos basados en números y símbolos

• Centro Citibanamex

• Granja Las Américas

Ingresos: Ps. 4,500 mR. Neto: Ps. 287 mActivos: Ps. 7,962 m


Compañía líder en servicios integrales y centros de contacto basados en outsourcing:

• Atención y retención de clientes

• Front y back office

• Gestión de cobros

• Marketing y ventas

Ingresos: Ps. 898 mR. Neto: Ps. (18) mActivos: Ps. 487 m


*Cifras correspondientes al año 2017 39Nota: Al 31 de Diciembre 2019


Modelo de Negocios



CIE Entretenimiento


Otros Negocios


Resultados 1T2020

1

2

3

CONTENIDOS

4

41

RESULTADOS CONSOLIDADOS(Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos)

% Marg. 20.6% 18.1%

2,267 2,143

191167

3528

2,494

2,339

100

1,10 0

2,10 0

3,10 0

1T 2019 1T 2020

-6%


CIE Entretenimiento-13%

-6%

% Var.

Consolidado -6%

CIE Colombia -21%

492 416

209

2

(2)

514

423

-$300

-$100

100

300

500

700

900

1,10 0

1T 2019 1T 2020


CIE Entretenimiento

% Var.

Consolidado

CIE Colombia

Ven

tas

EBIT

DA

y M

arge

n

-55%

-16%

-18%

N.A.

-18%

2 179

359 418

239

500(Oct.)

500(Oct.)

450 (Jun.)

2020 2021 2022 2023 2024

Quirografario

Bursátil

Bancaria

42

Vencimientos

Total: 2,647

Tasa de Interés

7.48 % + 2.04

Fija Variable

TIIE +2.04%

Corto Plazo Largo Plazo

HR HR1 AA-

Fitch F1+ AA-

Calificaciones

Razones Financieras

CALIFICACIONES Y DEUDA(Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos)

952

679

$750

$1,895

$2

c/IFRS-16

Deuda Bancaria y Bursátil 2,647

Arrendamientos 1,907

Deuda Total 4,554

EBITDA UDM 2,245

Intereses Pagados UDM 476

DEUDA Total / EBITDA 2.02x

EBITDA / Int. Pagados 7.71x

http://[email protected]

+5255 52 01 93 53