b kb kStarbucks’ Starbucks’ International International International International OperationsOperationsOperationsOperations
By Group 5By Group 5
ALL’S NOT WELL ALL S NOT WELL WITH STARBUCKS
US ไป 2003 เศรษฐกจของ US ถดถอย หลายๆบรษทตองรายงานขาดทนและลมหายตายจากไป
Starbucks ประกาศวาม Net Income เพม 31% และ ยอดขายเพม 21 % ความสาเรจของ Starbucks การทาให Product ขายตวมนเอง ทาใหใชงบโฆษณาไมถง 1%
กลยทธในการหาพนทตงรานทดทสดในการเขาถงกลมเปาหมาย
Starbucks ประสบความสาเรจในดาน Operation ภายใน US เทานน แตใน Japan, Europe, Middle East ยงประสบปญหาขาดทน
สงแวดลอมทแตกตาง
Focus ทการขยายกจการในตางประเทศ เพอรายไดและการเตบโตทยงยนในอนาคต เพราะตลาด
ภายในUS เรมอมตว
BACKGROUND NOTEBACKGROUND NOTE
1971 Jerry Baldwin , Zev Siegel , Gordon Bowker เรมทาธรกจขายเมลดกาแฟท
Seattle ในรานชอ StarbucksSeattle ในรานชอ Starbucks
1981 Schultz ทางานท Hammarplast บรษทผลตเครองทากาแฟสญชาตสวเดน เขาเหนวา
Starbuck สงของของเปนจานวนมาก เลยสนใจเสนอตวเองเขามาทางานทบรษท แลวเกดความStarbuck สงของของเปนจานวนมาก เลยสนใจเสนอตวเองเขามาทางานทบรษท แลวเกดความ
ประทบใจ จงเขามาทางานดวย และเรมศกษาดานกาแฟอยางหลากหลายมากขน
8 S h l S b k ใ M k i M1982 Schultz เขาทางานท Starbucks ในฐานะ Marketing Manager
1983 Schultz ถกสงไป Milan เพอดงาน เขาไดไอเดยในเการทารานขายกาแฟ ดวยความคดเหนขดแยงกน
ในการทาธรกจ เขาจงออกจาก Starbucks
BACKGROUND NOTEBACKGROUND NOTE
1985 Schultz ไดเปดรานกาแฟของตนเอง ชอ II Giornale ท Seattle
1987 Starbuck ประกาศขายกจการ Schultz ไดเขาซอไว และใชชอ Starbuck เปน1987 Starbuck ประกาศขายกจการ Schultz ไดเขาซอไว และใชชอ Starbuck เปน
รานของตนเอง
1990 Schultz ขยาย Starbuck ไปยงเมองใหญ เชน Chicago Los Angeles ซง1990 Schultz ขยาย Starbuck ไปยงเมองใหญ เชน Chicago , Los Angeles ซง
พบปญหา Overhead ทสง ทาใหขาดทน แต Schultz กยงคงเชอมนในแผนการ
ไปตลาดของเคาและขยายสาขาตอไป
1991 เปนบรษทเอกชนบรษทแรกทใหหนแกพนกงาน
1992 เขาตลาดหลกทรพย New York Stock Exchange ทราคา $17 ตอหน
BACKGROUND NOTE
St b k ใ ใ ใ
BACKGROUND NOTE
การท Starbuck ใชกลยทธในการกระจายสาขาทาให
ชวยลดความหนาแนนของลกคา
Di t ib ti C t ชวยลด Distribution Cost ชวยลดระยะเวลาในการรอของลกคา
ชวยเพมรายไดของสาขา
จานวนลกคามากขน ลกคาเขารานเฉลย จานวนลกคามากขน ลกคาเขารานเฉลย 1818 ครงตอเดอน ครงตอเดอน
19941994 145 145 สาขา สาขา 19941994 145 145 สาขา สาขา
การขายกาแฟพรอมกบอาหารอนๆ
เปน Partner กบสายการบน : Canadian Airlines , United Air lines ,โรงแรม : Starwood Hotels, Barnes and Noble
เพอให Serve กาแฟ Starbuck
BACKGROUND NOTEBACKGROUND NOTE
Product Innovation เพอดงดด และตอบสนองความตองการของลกคา เครองดมทมไขมนตา
Ice cream แทงรวมกบ Pepsi ออก Product ทเปนแบบขวด
Growth 20% ตงแต 1991 และสาขาขยายเพมขน 6 – 8 % ตอป
เศรษฐกจใน US เรมถดถอย Starbucks มองตลาดตางประเทศ
2003 Starbucks มสาขาทวโลก 1,532 สาขา 23% เปนสาขาตางประเทศ
International Expansion Strategies
ขยายไปในตลาดเอเชยแปซฟก : การขยายตวของจานวนผบรโภคความตองการของวยรนทตองการลอกเลยนแบบวถชวตของชาวตะวนตก
การเขาส International Market : ลกษณะ Product & Service การขยายตวของตลาดในตางประเทศ
วธ รายละเอยด ขอด ขอเสย
ExportingExporting หลายบรษทเรมตนใชวธน
กาแพงการคาทลดลงในป 1990ทาไดงายในแตละ
Location คาขนสงสง
มกาแพงการคา99การวเคราะหโอกาสทางการตลาด
ความเสยงของอตราแลกเปลยน
คอยๆสรางประสบการณ ปญหากบตวแทนการตลาดในประเทศ
Turnkey Turnkey Contractor เขาไป Setup ธรกจ สามารถเขาไปดาเนนการ ไมไดประโยชนในระยะยาวTurnkey Turnkey ProjectProject
Contractor เขาไป Setup ธรกจTraining, จดการวาง Process ของการ Operation โอนกจการใหกบ Foreign Client
สามารถเขาไปดาเนนการ
ในประเทศท FDI เขมงวดสรางคแขงทมประสทธภาพ
ไมไดประโยชนในระยะยาว
gเคมภณฑ ยา นามนเชอเพลง
LicensingLicensing ธรกจทมการจดลขสทธ มการออกแบบ
มสตร หรอมเครองหมายการคา เพอให
ลดคาใชจายในการพฒนา
ลดความเสยง
ไมสามารถคม Technology ทใชไดไมสามารถทจะทาไดงายในแตละ มสตร หรอมเครองหมายการคา เพอให
สทธกบบรษทอนมาใชสงทคดคนขนมา
ลดความเสยง ไมสามารถทจะทาไดงายในแตละ
Location และการสรางประสบการณไมสามารถผกมดกลยทธไดในระยะยาว
International Expansion StrategiesInternational Expansion Strategies
วธ รายละเอยด ขอด ขอเสย
Franchising คลายการทา License แตทาใน
ระยะยาวกวา
ไมไดใหสทธการใช แตยงมการ
ถายทอดวธการดาเนนการ
โดย franchiser กจะไดรบ ไ ผลตอบแทนเปนสดสวนของรายได
ตามทตกลงกนไว
Joint อนญาตใหอกบรษทหนงมสวนรวม
ใ
สามารถถายโอน Knowledge ไ
ไมสามารถคม Technology ทใ ไVentures ในการบรหาร
มการถายทอดความรของ
Product และการดาเนนงาน ซง
จะรวมลงทนดวยหรอไมกได
จากประเทศทเปน Partner ไดเปนการ Share ตนทน และ
ความเสยง
เพอลดการเมองระหวาง 2 บรษทค
ใชได
ไมสามารถผกมดกลยทธไดในระยะ
ยาว
มเงอนไขมากจะรวมลงทนดวยหรอไมกได เพอลดการเมองระหวาง 2 บรษทคคา
มเงอนไขมาก
Wholly ยงคงความเปนเจาของ 100% Protect Technology คอนขางมเงอนไขมากyOwned Subsidiaries
เขาไปตงสาขาใน Local Country ‐ Setup Operation ใน ป
gyสามารถสรางกลยทธของตนเองได
ในระยะยาว
ตนทน และความเสยงสง
ตางประเทศ
‐ หาบรษทเพอจะ Promote สนคาผานบรษทนนๆ
International Expansion Strategies
การเขาสในตลาดตางประเทศการใหความสนใจกบสภาวะทางการตลาดในประเทศนนๆ
ใหหนสวนซงเปนคนในทองถนมสวนรวม ใหคาแนะนา และตดสนใจรวมกน เชน วฒนธรรมการทานกาแฟของ
คนในประเทศนนๆ
เปดสาขาจานวนไมมาก เปดในสถานทซงกาลงเปนทนยม
ใชผจดการทมากประสบการณจาก Seattle และฝกคนทองถน
การกาหนดใหเมนเครองดมในสาขาทวโลกใหคลายคลงกน + หามสบบหรภายในราน
S b k ใ โ ใ Starbuck มองเหนตลาดในเอเชย โดยเฉพาะกลมวยรนทมคานยมในการเลยนแบบวฒนธรรมตะวนตก
Starbuck In Japan with SASABY : Learn from the partner Produce the new product and became popular
b k Starbuck In Asia : การทานขนมคกบกาแฟStarbuck In Europe : วฒนธรรมทเขมขนในการทานกาแฟและคแขงรานกาแฟมากมาย
ทนสมย + บรรยากาศ การบรการตนเอง
Starbuck In Middle East : แบงโซนสาหรบผหญง
ขายแคกาแฟเทานน แตขายประสบการณทเปนขายแคกาแฟเทานน แตขายประสบการณทเปน
เอกลกษณเฉพาะตวทหาไมไดจากทอน
Problems in International Markets
Type of Risk in international Market
Strategies Risk ความเสยงในรปแบบ five force ซงสงผลกระทบกบการแขงขนของบรษทg‐ สนคาทดแทน , ขแขงรายใหม, อานาจตอรองของ Supplier และลกคา, การแขงขนภายในอตสาหกรรมเดยวกน
Operation Risk ความเสยงทเกดจากการดาเนนงาน Operation Risk‐เครองจกรชารดเสยหาย, การประทวงของคนงาน, สนคาคงคลงมากหรอนอยเกนไป, วตถดบคณภาพไมด
เพมประสทธภาพการดาเนนการ
‐การลดตนทนโดยการลดของเสย, การลด Lead time ,
Political Risk คงามมงคงของบรษท
‐Macro political risk มการเกดสงคราม, การตอตานยคโลกาภวต การตอตานบรษทสญชาตอเมรกา
‐Micro political risk กฎหมายทออกเพอควบคมอตสาหกรรมบางอยางMicro political risk กฎหมายทออกเพอควบคมอตสาหกรรมบางอยาง
Country Risk รวมความเสยงดานเศรษฐกจ นโยบายรฐบาล และ ความปลอดภยของประเทศ
Technological ผลกระทบจากการเปลยนแปลงแบบตรงกนขาม
Risk - ความลาหลงของเทคโนโลยเดม, ตนทนในการพฒนาเทคโนโลยใหมสงหรอพฒนาไมสาเรจ, ความปลอดภย
ในการทาธรกรรมทางอเลกโทรนค
Environmental ‐ เกดจากกฎหมายทางดานสงแวดลอม, มลพษทปลอย
Risk ‐ เกดจากแรงตอตานทางสงคมอาจไมกอใหเกดผลกาไรในระยะสน แตในระยะยาว ดานภาพลกษณของบรษท, การแขงขนกบบรษทอนๆ
Problems in International Markets
ป 2000 Starbucks พบกบปญหาหลายอยางในดานการดาเนนงานในสวนของตลาดระหวางประเทศ
ส ใ ส ป สไ สภาพทางการเมองทผนผวนในตะวนออกกลาง : อสราเอล กลมอาหรบ ปาเลสไตน
: อเมรกาประกาศสงครามกบอรกในป 2003: ปดสาขาในอสราเอล 6 สาขา
ใ ปญหากบ NGOs ทประทวงการซอใบประกาศรบรองของพนธเมลดกาแฟปญหาภาวะเศรษฐกจทถดถอยในประเทศ เยอรมน สวสเซอรแลนด และญปน
การแขงขนอยางหนกและการกดกนจากลกคาในตลาดระหวางประเทศ
: แถบยโรป ดวยราคาและขอเสนอพเศษ
ความหนาแนนของรานในประเทศญปนซงเปนตลาดตางประเทศทใหญทสดไดลดลง
สาเหตท Starbucks ไมสามารถทารายไดไดจากตลาดระหวางประเทศ
ความซบซอนในดานการหาความรวมมอและการไดรบลขสทธตางๆ
ลงทนอยางมากในการ เทรนนงและประชาสมพนธ แตกลบทากาไรจากราคาหนและตราสนคาเทานน
ซงทาใหไมสามารถทจะควบคม Operation cost ไดซงทาใหไมสามารถทจะควบคม Operation cost ได ปญหาดานการดาเนนงาน
ขาดการฝกสอนใหกบพนกงานแตละสาขาทเหมาะสม
Future ProspectsFuture Prospects
Operation Cost การควบคม Operation Cost ใช Supplier เจาใหมในประเทศทไปทาธรกจในบางรายการ เชน แกว กระดาษ หรอวสดอนๆ
บรษทเปดเผยถงการทขยายสาขาลดลงเพราะตองปดรานทขาดทนลง
มมนกวเคราะห มมนกวเคราะห วธนใชเพมกาไรทาไดในระยะเวลาสน แตไมสามารถทจะเตบโตในอนาคตได
ควรคดใหมเกยวกบกลยทธทจะนากจการเขาไปสตลาดในตางประเทศ และควรใสใจกบการกาหนดราคา
ระวงเรองความเสยงจากภายนอกทมผลมาจากการผนผวนทางการเมองและสภาพแวดลอมของธรกจรอบ
โลก โดยเฉพาะในตะวนออกกลาง และเอเชยตะวนออกเฉยงใต และบางประเทศทเขาไปทาธรกจไมชอบ
อเมรกา
มเพยงเวลาเทานนทจะบอกไดวา Starbucks สามารถ
ประสบความสาเรจในตลาดตางประเทศไดหรอไม
Political & Social PerspectivesPolitical & Social Perspectives
ควรวางตวเปนกลาง ไมเกยวของกบประเดนทางการเมอง
เสรมสรางภาพลกษณใหองคกร เชน ทา CSR (Corporate เสรมสรางภาพลกษณใหองคกร เชน ทา CSR (Corporate Social Responsibility)
CSR Platformชาวไรกาแฟ และแหลงเพาะปลกกาแฟ Win‐Win Situation
สงแวดลอม Recycle/นากากกาแฟมาทาเปนปย/ประหยดนาศ ส การศกษา รบบรจาคหนงสอรวมกบมลนธเพอเดก
Operation CostOperation Cost
วตถดบวตถดบ
ใ s pplier ฟ ไ ควรทจะใชวตถดบจาก supplier ทมคณภาพแตมตนทนตากวา และหาเมลดกาแฟทไดคณภาพจากทองถน เพอสงเสรมธรกจภายในประเทศและเสรมสรางภาพลกษณใหองคกร
อกทงยงชวยควบคมตนทนดานการขนสงวตถดบอกทงยงชวยควบคมตนทนดานการขนสงวตถดบ
แรงงาน
การสงเสรมการจางงานคนในทองถน
กระบวนการผลตทมประสทธภาพ, ลด Lead timeกระบวนการผลตทมประสทธภาพ, ลด Lead time
Starbucks closing 600 stores in the USStarbucks closing 600 stores in the US
www.business.com July www.business.com July 11, , 20082008
ส ป สรปขาว
Starbuck ประกาศจะปด 600 สาขาในอเมรกาปหนาจานวนสาขาทปดคดเปน 19% ของสาขาทงหมดทเพงเปดในสองปทผานมาป 6 6 โปจจบนมสาขาถง 16,226 สาขาทวโลก7,257 สาขาในUS. 1,867 ในตางประเทศ และ 7,102 กบ license partner
สาเหตของของการปดเนองมาจาก
แผนการขยายสาขาอยางรวดเรวในอดตจงทาใหจานวนสาขามากเกนไป จงเกดปญหา
cannibalizationตลาดกาแฟในอเมรกาเกดการอมตว
ใ ไ Starbuckความสามารถในการทากาไรของ Starbuck ลดลง
เศรษฐกจในอเมรกาเกดภาวะ recession
Starbucks ควรทาอยางไรกบปญหาน
แผนการขยายสาขา Starbuck ครงตอไปควรคดถงเรองของLocationLocation
จานวนสาขาของ Starbuck ในละแวกนน
ความใกลกบทตง Supplier และลกคาขนาดควรมความเหมาะสมในแตละพนท
Customer need
ความตองการของลกคาในบรเวณสาขาทจะไปตงและจานวนลกคา ความตองการของลกคาในบรเวณสาขาทจะไปตงและจานวนลกคา
Starbucks ควรทาอยางไรในStarbucks ควรทาอยางไรใน
การเขาไปทาธรกจในตางประเทศ
การเขาสตลาดใหมในตางประเทศ
Starb cks ไ ป ฟใ เนองจาก Starbucks ไดเผชญกบปญหาการอมของตลาดกาแฟในอเมรกา จง
จาเปนท Starbuck ตองไปหาตลาดใหมในตางประเทศ นอกจากเหตผลในดานการอมตว
แลว การกระจายความเสยงในการทาธรกจในตางประเทศจงเปนสงทสาคญเชนกน โดย แลว การกระจายความเสยงในการทาธรกจในตางประเทศจงเปนสงทสาคญเชนกน โดย
แสวงหาตลาดทมศกยภาพ มแนวโนมเตบโตมากในตลาดกาแฟ
อกมมมอง การเปดรานในตางประเทศเปนเรองทเสยงมากสาหรบบรษทดวยเชนกน
สาเหตหนงกคอ บรษทจะทาเงนไดนอยลงในตางประเทศ เพราะวาจะตองแบงรายไดกบพวก
คคาทองถน การรวมทนกบคนทองถนจะชวยใหขยายอาณาจกรในตางประเทศไดงาย แตก
ใ ไทาใหสวนแบงกาไรของบรษทลดลง
กลยทธสาหรบ Starbucks
ในการเขาตลาดในตางประเทศ
(Entry strategy)
Exporting
Turnkey projects
LicensingLicensing
Franchising
Joint ventures
Wholly owned subsidiaries
ปจจยทควรคานงถงในการทาปจจยทควรคานงถงในการทา
ตลาดตางประเทศตลาดตางประเทศ
1. Industry AnalysisFive forces model 1) Threat of substitutes) h f h d2) Threat of new entrants in the industry
3) Bargaining power of supplier4) Bargaining power of customers4) g g p5) Intensity of competition
ป I d t St t ศกษาตลาดตางประเทศ Industry Structure เพอดลกษณะของตลาด เชน ตลาดแขงขนเสร ตลาดกงแขงขนกงผกขาด ตลาดผแขงขนนอยราย
ปจจยทควรคานงถงในปจจยทควรคานงถงใน
ป ป
2 Environmental Analysis
การทาตลาดตางประเทศการทาตลาดตางประเทศ
2. Environmental AnalysisSocial วฒนธรรมในการดมกาแฟของประเทศนนๆเชน ในยโรปอยางใน ฝรงเศสหรอในอตาลทม
bar ในการดมกาแฟพรอมทงการอนญาตใหสบบหรหรอกรณในจนทส Starbuck ตองเปลยนเปน
สแดงเพอใหเขากบวฒนธรรมของประเทศนนๆ และวฒนธรรมการดมกาแฟทตองดมพรอมกบอาหาร
วางหรอของหวานอยางอน อยางเชนในญปนมการเสรฟพรอมซชและทาGreen tea coffeePolitical ดเรองของความมนคงทางดานการเมองและดวาลกคาในประเทศนนมความตอตานPolitical ดเรองของความมนคงทางดานการเมองและดวาลกคาในประเทศนนมความตอตานอเมรกาในมากแคไหน
Economic ดวารายไดและจานวนของลกคานนมความสามารถในการบรโภคกาแฟราคาแพงไหม
ใ โและอตราในการเตบโตของเศรษฐกจ
Environment กฎขอบงคบเกยวกบสงแวดลอม ในการทาธรกจ
Law กฎหมายภายในประเทศ กฎหมายธรกจ กฎหมายระหวางประเทศ กาแพงภาษ และกฎหมายLaw กฎหมายภายในประเทศ กฎหมายธรกจ กฎหมายระหวางประเทศ กาแพงภาษ และกฎหมาย
อนๆทเกยวของ
Technology เทคโนโลยการผลตทมคณภาพ และไดมาตรฐาน
ปจจยททาให Starbucksประสบความสาเรจ
ภาพลกษณขององคกร
Starbucks ยงคงสามารถรกษาภาพลกษณเอาไวไดอยางดมาก เพราะStarbucks ยงคงสามารถรกษาภาพลกษณเอาไวไดอยางดมาก เพราะ
บรษทจะเปนเจาของรานเอง ไมมการขายแฟรนไชส ทอาจทาใหภาพลกษณเสย
ไปไดไปได
การควบคมตนทน
Starbucks ไมตองสญเงนไปกบงบโฆษณามากนก เพราะใชวธแบบปากตอ
ปากแทน บรษทใชเงนสาหรบทาโฆษณา คดเปน 1% ของรายได แถมบรษท
ยงไมมคแขงระดบเดยวกนอกดวย
ปจจยททาให Starbucksประสบความสาเรจ
กลยทธการกระจายราน และขนาดของรานทใหญพอ
ทาใหสามารถรบการเสยรายไดไปเวลาทมรานเปดใหมได แตหลงจากนน ยอดขายทงหมดจะโตเกนกวาทมเพยงรานเดยว จากการกระจายรานทวทกหวระแหงเชนน Starbucksสามารถครองตลาดทองถนไดอยางรวดเรว นอกจากน บรษทยงสามารถออกแบบและเปดรานไดในเวลาเพยง 16 สปดาหหรอนอยกวานน และถอนทนคนไดในเวลาสามป
กลยทธสรางความแตกตางจากคแขง
ไมมนโยบายเรองลดแลกแจกแถม สตารบคสไมเคยเลน Pricing หรอ Promotion เชน Join Promotion เนน Quality และความรบผดชอบตอสงคม เนนบคลากรทม
H C iมนษยสมพนธด (Human Connection)
มาตรการฟนความเชอมนมาตรการฟนความเชอมน
1. เครองทา Espresso รนใหม
M ใ ไ โ Mastrena เครองชงกาแฟรนใหมจากสวส ไดรบการแนะนาสสาธารณะ โดยชลตซ
ประกาศวาสามในสของสาขาจะเปลยนมาใชเครองชงชนดนภายในป 2010 เครองซงม
ขนาดประมาณซพยของคอมพวเตอรตงโตะรนโบราณถกคาดหวงวาจะชวยใหปฏสมพนธ
ฟ ป ไป ใ ระหวางคนชงกาแฟหรอบารสตากบบรรดาลกคาเปนไปอยางใกลชดขน จากความสงท
ลดลงลกคาสามารถชมการชงกาแฟของบารสตาไดโดยตรง เหมอนชมการปรงอาหารโดย
เชฟชนนาในภตตาคารทออกแบบใหสวนกนระหวางครวกบทนงในรานเปนกระจกใส
มาตรการฟนความเชอมน
มาตรการฟนความเชอมน
2. ซอกาแฟดวยคณธรรม
มาตรการฟนความเชอมน
b k
มาตรการฟนความเชอมน
3. สรางสงคม Starbucks
มาตรการฟนความเชอมน
b k d
มาตรการฟนความเชอมน
4. ของฟรสาหรบผถอ Starbucks card ฟร WiFi 2 ชวโมงตอวน
เตมกาแฟฟร ไมอน สาหรบลกคาทดม Brewed Coffee
มาตรการฟนความเชอมน
dC ff ใ
มาตรการฟนความเชอมน
5. พฒนา Brewed Coffee ใหดขนกาแฟดารายการพเศษ เดมทจะชงทงเอาไวในเครองทละลอต ประมาณ 10‐15แกว แลว ใ ใ โ ใ ไคอยชงใหม ใชเวลาประมาณ 1 ชวโมงในระดบรานสาขาทวไป
มนโยบายใหลดปรมาณการชงใหนอยลง คอชงรอเอาไวแค 5‐7 แกว เพอทาใหลกคาไดกาแฟทใหมตลอดเวลา คอชงรอเอาไวแค 5 7 แกว เพอทาใหลกคาไดกาแฟทใหมตลอดเวลา คาดวาเวลาท Brewed ทงไวในเครองจะอยทไมเกน 30 นาท
จากนจะบดกาแฟทจะใช Brewed ในรานเลย ((เดมนมการเตรยมเอาไวกอนแลว))
มกาแฟ Blend ตวใหม Pike Place Roast ((Pike Place ใ Seattle))((Pike Place ชอสาขาแรกทอยในตลาดของ Seattle)) ซงจะมทา Coffee of the day ทกวน
มาตรการฟนความเชอมนมาตรการฟนความเชอมน
6. เขาซอกจการ Clover Coffee Machine
เครองชงกาแฟรนใหมทพยายามรกษา “กลน” ของกาแฟทชงเอาไวใหไดมากทสด
และจะเปนการชงแบบ Brewed to order คอลกคาสามารถเลอกเมลดกาแฟทชอบ แลวบด
ตามทตองการ เพอชงไดทนทตรงนนเลย
แกวตอแกว!!!!
Team Member
NAME ID โ นายกตตศกด โชตชวง 4920224085
นายปรชญ นมมกดา 4920224090นส.พรทพยภา ทรพยรตนกล 4920224092นายวภ รกษนภาพงศ 4920224093นส.พรรณทพย ลตะชวะ 4920224100นส.อษณย ชมชน 4920224107นส.ปยวรรณ ศรเจรญ 4920224117
นายพสฐ อศดรบรการ 4920224126ฐ 49 4นายวรวสทธ ภญโญยาง 4920224134นายสจนต โยธนอปไมย 4920224140นายสจนต โยธนอปไมย 4920224140นายฬจศกด รมฟาไทย 4920224143
Recommended
