BRE Bank - wyniki

1

Wyniki Grupy BRE Bankuw I-II kw. 2009 r.

Zdrowe fundamenty pod stabilny wzrost

Mariusz Grendowicz, Prezes BRE Banku

Prezentacja dla mediów6 sierpnia 2009 r.

2

Najważniejsze wydarzenia kwartału

Wpływ wysokich rezerw na ryzyko•Największy problem mamy już za sobą1

BRE Bank to dochodowy biznes•Rekordowo wysoki wynik na działalności powtarzalnej2

3

4

Bardziej efektywni w trudnych czasach•dalszy spadek wskaźnika C/I

Wiarygodny partner dla rynku•Depozyty rosną cztery razy szybciej niż rynek•Ponad 3 mln klientów w detalu

3

Agenda

Sytuacja gospodarcza

Zarządzanie ryzykiem

Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r.

BREnova w pigułce

Analiza skonsolidowanych wyników finansowych

Załącznik

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r.

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych

4

Agenda




BREnova w pigułce


Załącznik



5

01234567

Q1'07 Q4'07 Q3'08 Q2'09 Q1'10 Q4'10

Stopa referencyjna NBP, %Inflacja CPI, %rdr

3,6

4,9

6,86,2

2,21,0

-4

-2

0

2

4

6

8

2005 2006 2007 2008 2009f 2010f

Eksport netto Spożycie indywidualneInwestycje ZapasyPKB Serie3

W 2009 PKB wzrośnie o 1%

* wg def. Eurostatu (średnia w okresie),f – prognozy KE

Sytuacja gospodarczaGlobalne spowolnienie wpływa na istotne wyhamowanie wzrostu polskiej gospodarki…

Wzrost PKBw Polsce(%YoY)

oraz wkłady we wzrost

podstawowych kategorii

(pp.)

Inflacja CPIoraz

stopareferencyjna

NBP

Kredyty zagrożone

(w sektorze bankowym),

jako % kredytów

ogółem (stan na

koniec okresu)

Zatrudnieniei płace (sektor

przedsiębiorstw),%YoY

oraz stopabezrobocia*

(pp.)

Źródło: GUS, prognoza BRE (f)

Granice celu inflacyj-nego

85

93

100

108

115

123

01'0

8

06'0

8

11'0

8

04'0

9

09'0

9

02'1

0

07'1

0

12'1

0

Fundusz płac, nom. %rdrFundusz płac, realny %rdrSerie3

Stopa bezrobocia*, %

8,2

7,1

13,9

9,6

7,1

10,9

9,4

7,0

12,1

9,9

'06 '07 '08 '09f '10f

EU27 Polska

25,627,5

5,6

9,8

13,1

4,23,5

14,1

2002 2003 2008 06'09

Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe

Inflacja w najbliższych miesiącach będzie spadać

Kredyty zagrożone pozostają wciążna relatywnie niskim poziome

Niestety sytuacja na rynku pracy będzie się pogarszać

6

Sytuacja gospodarczaOdbijanie od dna

Dynamika kredytów spowolni w ’09 i ’10… …a depozyty przedsiębiorstw skurczą się

Kredyty,zmiana

wolumenu% YoY

Lukadepozytowa

w sektorzebankowym

(wolumenykredytów

i depozytówsektora

niefinansowegooraz

finansowego)

Depozyty,zmiana

wolumenu% YoY

Walutyregionu

EŚWwobec EUR,

indekssty’08=100

-20

-10

0

10

20

30

01'0

8

06'0

8

11'0

8

04'0

9

09'0

9

02'1

0

07'1

0

12'1

0

Gosp. domowe PrzedsiębiorstwaS i 3 S i 4

-10

10

30

50

7001

'08

06'0

8

11'0

8

04'0

9

09'0

9

02'1

0

07'1

0

12'1

0

Kredyty hipoteczneGosp. domowe (kredyty razem)Przedsiębiorstwa

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

01'08 04'08 07'08 10'08 01'09 04'09-100

-80

-60

-40

-20

20

Wskaźnik Kredyty/Depozyty (LS)Depozyty minus kredyty, mld PLN (PS)

06’09

Spadek kredytów i wzrost depozytów powoduje zmniejszenie luki depozytowej

Złoty jest wciąż najbardziej niedowartościowaną walutą w regionie

80

90

100

110

120

130

01'08 04'08 07'08 10'08 01'09 04'09 07'09

EUR/PLNEUR/CZKEUR/HUF

+29%

+11%+17%

7

Agenda




BREnova w pigułce


Załącznik



8

Zarządzanie ryzykiemStruktura rezerw na kredyty w II kw./09

Rezerwy - pogorszenie sytuacji gospodarczej, problemy z opcjami i kredyty gotówkowe dla zewnętrznych klientów mBanku

127,9

308,3

238,8

82,1

167,448,4 13,0

130,5

I kw

./09

Korp

orac

je i

Rynk

iFi

nans

owe

Bank

owość

Det

alic

zna

Spół

ki z

aleź

ne

Wpł

yw tr

ansa

kcji

poch

odny

ch

II k

w./

09

Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku w II kw./09(kwartalny przyrost rezerw na kredyty wg segmentów vs. poprzedni kwartał, mln zł)

Znaczna część rezerw ma charakter wydarzeń jednorazowych

Czynniki wpływające na wzrost rezerw na kredyty w II kw./09:

-Odpisy na należności kredytowe od klientów posiadających zobowiązania z tytułu transakcji pochodnych

-Wyższe rezerwy na kredyty nie-hipoteczne mBanku

-Wzrost rezerw na klientów BRE Leasing

Wskaźnik NPL BRE Banku (wg PSR) na poziomie 4,8%, poniżej średniej rynkowej (6,3%)

Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna

210,0

438,8

9

Rezerwy na kredyty w I-II kw. 2009: Korporacje i Rynki Finansowe


Całkowity wpływ na poziomie215,3 mln zł w II kw/09 (w sumie: 285,5 mln zł w I półroczu br.)

Ze względu na pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej obserwowana jest migracja ratingów(trend utrzymujący się od kilku kwartałów)

70,2

215,3285,5

23,1

36,6

59,756,4

90,9

34,6

Q1/09 Q2/09 H1/09

Rezerwy wynikające z tranakcji pochodnych Leasing Rezerwy standardowe

Roczna stopa niewypłacalności

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09

Wpływ transakcji pochodnych na PD klientów korporacyjnych

PD z defaultami instr. pochodnych

PD bez defaultów instr. pochodnych

Wyciągamy pomocną dłoń do klientów, którzy popadli w kłopoty z powodu opcji walutowych

Z powodu trwającego procesu restrukturyzacji, który powinien zakończyć się w III kw. br., oczekiwane jest stopniowe obniżanie poziomu zawiązywanych rezerw

BRE Bank odpowiedzialnie podchodzi do problemów klientów. Stosujemy nowatorskie rozwiązania restrukturyzacji zadłużenia. Prasa opisywała m. in. przypadek Feroco i Dudy.

Rezerwy na kredyty korporacyjne kwartałami (mln zł)

127.9

308.3

436.1

10

Rezerwy na kredyty w I-II kw. 2009:Bankowość Detaliczna


Wzrost rezerw spowodowany przez portfel nie-hipoteczny

Wysoka i stabilna jakośćportfela kredytów hipotecznych

Jakość portfela kredytów hipotecznych jest znacznie wyższa niż w grupie rówieśniczej

Oczekiwane jest jedynie umiarkowane pogorszenie jakości portfela, bez znacznego wpływu na poziom rezerw

Poziom NPL portfela kredytów hipotecznych na poziomie 0,43%

Rezerwy na kredyty detaliczne kwartałami(mln zł)

Portfel kredytów gotówkowych mBanku:

Sprzedaż produktu zakończona w maju

Opóźniony wpływ na jakość portfela kredytów nie-hipotecznych oraz poziom rezerw

Oczekiwany stopniowy spadek rezerw w 2009 r.

Pozostała część portfela nie-hipotecznego:

nie odbiega od akceptowalnych poziomów ryzyka dla tego typu ekspozycji

mieści się w dolnych przedziałach rynkowych

33,0 50,283,2

83,9

126,4

42,5

-3,6

3,0

6,6

I kw./09 II kw./09 I półr./09

kredyty nie-hipoteczne kredyty gotówkowe mBankukredyty hipoteczne

212,6

130,582,1

11

Agenda




BREnova w pigułce


Załącznik



12

Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE BankuZyskowność działalności

Wynik netto za I pWynik netto za I póółłrocze 2009 r.rocze 2009 r. +1+16,26,2 mln zmln złł

Wynik netto za II kw. 2009 r.Wynik netto za II kw. 2009 r. --61,6 mln z61,6 mln złł

Wynik odsetkowy Wynik odsetkowy za II kw. 2009za II kw. 2009 431,5 mln z431,5 mln złł

Wynik prowizyjny Wynik prowizyjny za II kw. 2009za II kw. 2009 158,1 mln z158,1 mln złł

Koszty Koszty za II kw. 2009za II kw. 2009 3363,263,2 mln zmln złł

Koszty/Dochody (C/I)Koszty/Dochody (C/I) 52,1 %52,1 %

WspWspóółłczynnik wypczynnik wypłłacalnoacalnośści (CAR)ci (CAR) 11,08 %11,08 %

13

Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE BankuRozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje

Biznes korporacyjny – wyższe dochody

Wzrost dochodów za sprawą rosnących marż dla produktów angażujących ryzyko mimo niższych przychodów ze sprzedaży instrumentów finansowych i spadających stóp procentowych

Wyższy wynik z tytułu odsetek dzięki wzrostowi marży odsetkowej

Wzrost wyniku z tytułu prowizji i opłatna skutek wzrostu prowizji kredytowych i prowizji uzyskiwanych z produktów Cash Management

Wynik z tytułu odsetek (mln zł)

164,3138,1

I kw./09 II kw./09

102,292,1

I kw./09 II kw./09

Dochody(przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł)

Wynik z tytułu prowizji i opłat(mln zł)

+9,9%

+19,0% +11,0%

Wycena instrumentów pochodnych*

*Jednorazowy wpływ wyceny instrumentów pochodnych (-24,5 mln zł)

14

Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE BankuRozwój działalności: Bankowość Detaliczna

Bankowość detaliczna bardziej dochodowa

Wzrost dochodów głównie stymulowany rosnącymi dochodami z tytułu prowizji

Wzrost wyniku z tytułu odsetek dzięki nie uczestniczeniu w wojnie depozytowej toczącej sięna krajowym rynku

-Silniejszy wzrost ograniczony przez spadek o 5.5% kursu wymiany CHF (lub 2,2% średnio) w stosunku do I kw. br.

Odbudowa wyniku z tytułu prowizji i opłat związana ze zmianami w polityce cenowej w II kw. br.:

-M. in. wzrost opłaty za prowadzenie rachunku (tylko MultiBank –mBank nadal za 0 zł)

-Wyższe obroty na rachunkach inwestycyjnych w związku z ożywieniem na rynkach funduszy inwestycyjnych

246,5234,5

I kw./09 II kw./09

45,1

23,0

I kw./09 II kw./09

354,0307,3

I kw./09 II kw./09

+15,2%

+5,1% +96,3%

Wynik z tytułu odsetek (mln zł)

Dochody(przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł)

Wynik z tytułu prowizji i opłat(mln zł)

15

Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE BankuDynamika kredytów – stabilna akcja kredytowa

Dynamika kredytów brutto(w mld zł)

Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku na 30.06.2009 r.

Po odliczeniu efektu umocnienia złotego portfel kredytów wzrósł o 1,2 proc.

Ogółem akcja kredytowa brutto zanotowała nieznaczny spadek w kwartale (-1,5% QoQ) i wzrost u ujęciu rocznym (+39.7% YoY) (rynek: -0,4% QoQ i +26,7% YoY)

Było to jednak spowodowane aprecjacją złotego. Po odliczeniu umocnienia naszej waluty portfel brutto wzrósł+1,2% QoQ

Stabilny w porównaniu do I kw. br. udział kredytów klientów indywidualnych w portfelu

57,3 56,4

-0,1-0,3-0,5

31.03.2009 Klienciindywidualni

Kliencikorporacyjni

Pozostali 30.06.2009

BRE Bank80,8%

-1,5%

-1.8%QoQ

-1.3%QoQ

-2.0%QoQ

BRE - pozostałe1,0%

BBH7,9%

BRE Leasing7,7%

Spółki faktoringowe3,6%

BRE - klienci korporacyjni

28,7%

BRE - klienci indywidualnis

51,1%

16

Baza depozytowa – wzrost o 10 proc. w ciągu kwartałuPodsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE Banku

38,935,3

1,12,5

-0,04

31.03.2009 Klienciindywidualni

Kliencikorporacyjni

Pozostali 30.06.2009

Dynamika depozytów(w mld zł)

Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku na 30.06.2009 r.

+5,7%QoQ

+16,3%QoQ

-1,3%QoQ BRE Bank

95,9%

BRE - klienci korporacyjni

41,2%

BRE - klienci indywidualni

53,7%

DI BRE3,1%

Spółki faktoringowe0,4%

BBH0,6%

BRE -sektor budżetowy1,0%

+10,1%

Wzrost depozytów ogółem: +10,1% QoQ i +6,9% YoY (rynek: +2,5% QoQ i +18,6% YoY)

Powrót depozytów korporacyjnych po sezonowym spadku

Wzrost depozytów klientów indywidualnych bez agresywnej polityki cenowej

Depozyty w BRE Banku (mld zł)

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

31,00

32,00

paź-08 lis-08 gru-08 sty-09 lut-09 mar-09 kwi-09 maj-09 cze-09

17

Wskaźnik kredytów do depozytówFinansowanie

Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 141,3%Wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutowe Średnioterminowe pożyczki w CHF finansują kredyty denominowane w CHF, więc…

...faktyczny wskaźnik kredytów finansowanych depozytami to 84,3%

0

10

20

30

40

50

60

70

Kredyty Źródła finansowania

Struktura finansowania akcji kredytowej Grupy BRE Banku na 30.06.2009 r.(mld zł)

BRE: kredytyhipoteczne

w CHF

Kredyty BBH

Pozostałekredyty Depozyty

Kredytyod banków w CHF

Zobowiązania podporządkowane w CHF

Listy zastawne

Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku Wskaźnik faktyczny, na 30.06.2009 r.

93,2%84,3%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

30.06.2009

Kredyty/depozyty - 31.03.2009

Kredyty/depozyty - 30.06.2009

18

Agenda




BREnova w pigułce


Załącznik



19

Główne osiągnięcia II kw. /09 - Klienci Korporacyjni i Instytucje

BREnova: inicjatywy przychodowe

Marża kredytowa wyższa o 15,9 proc.Działania i prace zrealizowane

Precyzyjnie zdefiniowana i realizowana polityka cenowa

Koncentracja na intensywnym cross-sellinguproduktów nie konsumujących kapitału

Wyższe dochody z tytułu prowizji i opłat

Innowacje produktowe w cash management i bankowości elektronicznej::

-Wprowadzenie iBRE Cash – modułu zarządzania transakcjami gotówkowymi na platformie iBRE

- Karty płatnicze z bezpośrednim dostępem do środków na rachunku (dedykowane klientom segmentu K3)

Marża kredytowa*na całym portfelu kredytowym

2.11%1.82%

31.03.2009 30.06.2009

+15.9%

Cash Mangement(tys. zł)

22 00126 497

I kw./09 II kw./09

+20.4%

* Odsetki + annualizowane prowizje

20

Polska

Czechy i Słowacja

Ponad 3 miliony klientów bankowości detalicznej

Wzrost dochodów powtarzalnych związany z intensyfikacją cross-sellingu

Koncentracja na kredytach pozahipotecznych: - Dynamiczny wzrost zadłużenia w kartach kredytowych,

overdraftach i z tytułu kredytów dla małych firm i mikroprzedsiębiorstw w mBanku i Multibanku

Zrównoważony wzrost bazy depozytowej (głównie lokaty terminowe i rachunki bieżące)

Liczba klientów(tys.)

Duży wzrost depozytów na rachunkach oszczędnościowych i lokatach terminowych (+411 mln zł czyli +12% QoQ)

2 933 3 014

31.03.2009 30.06.2009

Łączne dochody brutto w kwartale(mln zł)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

II kw./08 I kw./09 II kw./09

Dochody powtarzalne:+63% YoY i +17% QoQ

Dochody jednorazowe (głównie hipoteczne): -63% YoY i -7% QoQ

+34%

+15%

+3%

BREnova: inicjatywy przychodoweGłówne osiągnięcia II kw./09 - Bankowość Detaliczna

Działania i prace zrealizowane

21

Główne osiągnięcia II kw./09BREnova: optymalizacja kosztów

Połowa z planowanych 280 mln zł dodatkowych oszczędności zrealizowana Ścisła obserwacja wskaźników finansowych i operacyjnych

HRRedukcja zatrudnienia w planowanym wymiarze zrealizowana do końca II kw. 2009 r.

Logistyka i ITZakończony sukcesem proces optymalizacji czynszów w wybranych oddziałach (np. Łódź) Zmniejszenie portfela inwestycji (IT, logistyka itp.) o 30% możliwe do osiągnięcia w świetle prac II kw.

MarketingOptymalizacja wydatków

Dyscyplina kosztowa zgodna z planem

303.9300.6

414.2

318.5

II kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09

-4.6%

+1.1%

Działania i prace zrealizowane

Zmiana kosztów administracyjnych YoY i QoQ(mln zł)

22

Agenda




BREnova w pigułce


Załącznik



23

Analiza wyników II kw./09Rachunek wyników działalności kontynuowanej

Ujęcie kwartalne

(mln zł) Zmiana QoQII kw./09 I kw./09

Dochody ogDochody ogóółłemem 714.8714.8 672.5672.5 +6.3%+6.3%

Koszty ogKoszty ogóółłemem (363.2)(363.2) (359.1)(359.1) +1.1%+1.1%

Wynik operacyjnyWynik operacyjny 353511.7.7 313.3313.3 +12.2%+12.2%

Rezerwy nettoRezerwy netto (438.8)(438.8) (210.0)(210.0) +108.9%+108.9%

Zysk/strata nettoZysk/strata netto (61.6)(61.6) 77.277.2 --/+/+3/

2/

1/

1/ W tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych2/ Przed rezerwami3/ Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA

24

Dochody Grupy BRE BankuAnaliza wyników II kw./09

672,5 714,8

431,5

-0,5

22

158,1 2,8

101

I kw

./09

Wyn

ik z ty

t. od

sete

k

Wyn

ik z ty

t. pr

owizji

Dyw

iden

dy

Wyn

ik n

a dz

iała

lnoś

ci

hand

lowej

Wyn

ik n

a loka

cyjn

ych

pap.

war

tośc

iowyc

h

Saldo

pozo

stał

ych

przy

chod

ów/k

osztów

oper

acyj

nych

II k

w./09

Dochody Grupy BRE Banku w II kw./09 vs. I kw./09(mln zł)

Struktura przychodówGrupy BRE Bankuwg linii biznesowych, II kw./09

Rosną dochodyz działalności powtarzalnej

+6,3%

+8,7%QoQ

+29,8%QoQ

-17,9%QoQ

+100,0%QoQ

-96%QoQ

-53,4%QoQ

Bankowość Detaliczna;354 mln zł;49%

Pozostałe i wyłączenia; 13,1 mln zł;

2%

Klienci Korporacyjnii Instytucje;

272,0 mln zł; 38%

Działalność Handlowa i Inwes-tycyjna; 75,7 mln zł;11%

Stały wzrost wyniku z tytułu odsetek od stycznia 2009; wzrost marży odsetkowej do 2,3% (vs. 2,2% w I kw./09)

Wzrost wyniku z tytułu prowizji o 30%dzięki wzrostowi opłat z działalności maklerskiej i ubezpieczeniowej

Niższy wyniki z działalności handlowej:negatywny wpływ opcji walutowych z tytułu zidentyfikowanego ryzyka kredytowego w wysokości -24,5 mln zł

25

Analiza wyników II kw./09Koszty Grupy BRE Banku

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

I kw./09 II kw./09

Pracownicze Rzeczowe

Amortyzacja Inne

52.153.4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ścisła kontrola kosztów przynosi efekty:spadek wskaźnika C/I do 52,1%Koszty

mln złC/I %

C/I (na koniec I kw. i I półrocza)

Struktura kosztów wg linii biznesowych w II kw./09

Wzrost ogólnych kosztów administracyjnych wraz z amortyzacją o 1,1% QoQi spadek o 1,0% YoY

Stabilny poziom kosztów w ujęciu kwartalnym:

- inicjatywy kosztowe w ramach BREnovej

- redukcja kosztów osobowych o 5,5%

Wzrost kosztów rzeczowych o 11,3% QoQgłównie ze względu na ogólny wzrost cen na rynku wpływający na koszty z obszaru logistyki

I półrocze/09 vs. I półrocze/08: spadek kosztów administracyjnych o 2,5%

359,1 363,2

+1,1%

Ogólne koszty administracyjne (+amortyzacja)Grupy BRE Banku W II kw./09 vs I kw./09

Bankowość Detaliczna; 162 mln zł;45%

Pozostałe i wyłączenia;8 mln zł;2%

Klienci Korporacyjni i

Instytucje; 182 mln zł;

50%

Działalność Handlowa i Inwestycyj-

na; 12 mln zł;

3%

26

Analiza wyników II kw./09 Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku

Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR)i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA)

Available growth in RWA as at 30.06.2009 (PLN B; LHS)

RWA (PLN B; LHS) CAR (%; RHS)

Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) wg Bazylei II

10,26%11,08%

+74 bps+8 bps

31.03.2009 Wzrostskonsolidowanych

funduszywłasnych

Spadek RWA w IIkw./09

30.06.2009

Basel I Basel II

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Q1/06 Q2/06 Q3/06 YE 06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 YE 07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

CAR na poziomie 11,08% w 06/09 vs. 10,26% w 03/09 oraz 10,04% w 12/08

Spadek skonsolidowanych aktywów ważonych ryzykiem (RWA) o 4,0 mld zł do 56,9 mld zł w II kw./09 dzięki ścisłemu zarządzaniu RWA

Współczynnik wypłacalności długoterminowo około 10 proc.

27

Najważniejsze wydarzenia kwartału

Wpływ wysokich rezerw na ryzyko•Największy problem mamy już za sobą1

BRE Bank to dochodowy biznes•Rekordowo wysoki wynik na działalności powtarzalnej2

3

4

Bardziej efektywni w trudnych czasach•dalszy spadek wskaźnika C/I

Wiarygodny partner dla rynku•Depozyty rosną cztery razy szybciej niż rynek•Ponad 3 mln klientów w detalu

28

Agenda




BREnova w pigułce


Załącznik



29

Załącznik

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych

Bankowość Detaliczna

30

Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie II kw./09 - Wyniki finansowe

Załącznik

246,5

-162,0

45,1

37,2

-130,5

26,161,5

Wyn

ik z

tytułu

odse

tek

Wyn

ik z

tutułu

opł

at i

prow

izji

Wyn

ik n

adz

iała

lnos

ciha

ndlo

wej

Odp

isy

netto

Kosz

ty i

amor

tyza

cja

Sald

opo

zost

ałyc

hpr

zych

odów

iko

sztó

wop

erac

yjny

ch

Zysk

bru

tto

mBank Cz i SK

61,574,0

95.3

-8,7

29,8

86,7

11,1 11,5

43,348,9

69,357,5

70,9

68,2

-28,4-24,

-32,4

-19.3-21,5

-27,1

-16,0

I kw.06

II kw.06

III kw.06

IV kw.06

I kw.07

II kw.07

III kw.07

IV kw.07

I kw.08

II kw.08

III kw.08

IV kw.08

I kw.09

II kw.09

* Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych

Zysk brutto Pionu(kwartałami, mln zł)

Bankowość Detaliczna

Struktura wyniku brutto Pionu w II kw./09 (mln zł)

-6,9

59,8

3,4 5,2

mBank* MultiBank Private Banking Inne

Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Bankowości Detalicznej w II kw./09(mln zł)

* Wynik brutto mBanku zawiera stratę mBanku w Czechach i na Słowacji

61,5 mln zł zysku brutto Bankowości Detalicznej w II kw./09

Wkład Pionu do wyników Grupy BRE Banku w II kw. br.:49,5% udział w łącznych dochodach Grupy, 57,1% udział w wyniku z tytułu odsetek, 28,5% udział w wyniku z tytułu opłat i prowizji

Wzrost dochodu odsetkowego w II kw./09(+5,1% QoQ)

Wysoka dynamika wyniku z tytułu opłat i prowizji (+96,3 QoQ)

31

ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Akwizycja klientów i wolumeny

klienci

0

5

10

15

20

25

30

Depozyty Kredyty

mBank (Polska) MultiBank Private Banking

0

1

2

3

4

Klienci Rachunki

(mln)

(mld zł)

Koniec I kw./09 Zmiana

+3,8%

rachunki

depozyty (zł)

kredyty (zł) -1,8%

+4,3%

+6,1%

28,4 mld

Koniec II kw./09

27,9 mld

Dane na 30.06.2009

2,7 mln2,6 mln

3,5 mln3,3 mln

16,8 mld16,1 mld

W tym.:hipoteczne (zł) -4,3%23,2 mld 22,2 mld

32

ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SKAkwizycja klientów i wolumeny

Dane na 30.06.2009 Zmiana Koniec II kw./09Koniec I kw./09

(tys.)

klienci +9,9%

0

100

200

300

400

500

600

700

Klienci Rachunki

322,9 tys.293,9 tys.

rachunki +18,4%526,5 tys. 623,6 tys.

(mln EUR) (mln EUR)

depozyty (EUR) +19,9% 978,4 mln815,7 mln

0

200

400

600

800

1 000

Depozyty0

50

100

150

200

250

Kredyty

kredyty (EUR) +9,9% 236,9 mln215,6 mln

Czechy Słowacja

33

ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku:Depozyty i kredyty – udziały rynkowe

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

I VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII V

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

27,5

30

I VI

XII VI

XII VI

XII VI

XII VI

XII VI

XII V

0

50

100

150

200

250

300

350

400

czerwiec

2009:

4,2%

2003 2004 2005 2006 2007* 2003 2004 2005 2006 2007*2008 2008

1,3% 1,7% 2,1% 2,6% 4,0% 4,7% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,4% 6,9%

czerwiec

2009:

7,0%

Kredyty Bankowości Detalicznej BRE(mld zł)

Depozyty i Fundusze InwestycyjneBankowości Detalicznej BRE(mld zł)

BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku (na koniec okresu)

*od XII/2007 Bankowość Detaliczna BRE pokazywana razem z depozytami/kredytami Private Banking

34

Bankowość Detaliczna BRE Banku:Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela

Załącznik

Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku(kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej)

Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej(dla gospodarstw domowych) na 30.06.2009

83%

3%5% 9%

Kredyty hipoteczne

Karty kredytowe

Linie kredytowe

Inne

Stan na 30.06.2009

Razem ZŁ FX

Wartość bilansowa (mld zł) 22,23 2,5 19,88

Średnia zapadalność(lata) 23,37 20,57 23,80

Średnia wartość(tys. zł) 265,57 209,20 274,31

Średnie LTV (%)

85,3 55,7 89,7

NPL(%)

0,43 1,45 0,31

89%

11%

Walutowe

Złotowe

Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej(dla gospodarstw domowych ) na 30.06.2009

35

Bankowość Detaliczna BRE Banku:Dynamika sprzedaży netto (kwartałami)

Załącznik

15 35214 094

7 739

-3601618

3245

973749

1389

31.12

.2007

I kw. 2

008

II kw. 2

008

III kw

. 200

8IV kw

. 200

831

.12.20

08I k

w. 200

9II k

w. 200

930

.06.20

09

MultiBank

mBankDepozyty(mln zł)

Kredyty(mln zł)

Klienci(tys.)

Klienci(tys.)

Depozyty(mln zł)

Stan Zmiana

35

1 629

2 0352 155

84

64101

104

83

31.12

.2007

I kw. 2

008

II kw

. 200

8III

kw. 2

008

IV kw

. 200

831

.12.20

08I k

w. 200

9II k

w. 200

930

.06.20

09

6341347

10 90311 967

5 399

835

1304

2688

-240

31.12

.2007

I kw. 2

008

II kw. 2

008

III kw

. 200

8IV

kw. 2

008

31.12

.2008

I kw. 2

009

II kw. 2

009

30.06

.2009

7 629

1202

762768

571

11 02410 896

-443535

31.12

.2007

I kw. 2

008

II kw. 2

008

III kw

. 200

8IV

kw. 2

008

31.12

.2008

I kw. 2

009

II kw. 2

009

30.06

.2009

+5,9% +1,2% +9,8%

1821

15

19

531493

409

19

30

31.12

.2007

I kw. 2

008

II kw. 2

008

III kw

. 200

8IV

kw. 2

008

31.12

.2008

I kw. 2

009

II kw. 2

009

30.06

.2009

398

4 002

2 733

4 434

178-610772

234297

31.12

.2007

I kw. 2

008

II kw. 2

008

III kw

. 200

8IV

kw. 2

008

31.12

.2008

I kw. 2

009

II kw. 2

009

30.06

.2009

- 9,7% +8,9%+7,7%Kredyty(mln zł)

36

Załącznik

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych

Korporacje i Rynki Finansowe

37

-25,9

22,244,5

18,21,6

-4,6

-196,1

-13,9

K1 K2 K3 Inst

ytuc

jeFi

nans

owe

Ryzy

ko i

zarząd

zani

epł

ynnośc

ią

Rynk

iFi

nans

owe

Spół

ki

Inne

-154,0

137,6

161,9

135,5 127,7 117,2

168,6

167,6

11,5 14,0

137,7Vectra

14,0*

14,8*

I kw.07

II kw.07

IIIkw. 07

IV kw.07

I kw.08

II kw.08

IIIkw. 08

IV kw.08

I kw.09

II kw.09

321,0

Wynik brutto Pionu w II kw./09: -154,0 mln zł

Znaczący wpływ rezerw (308,3 mln zł) na wynik Pionu, zwłaszcza rezerw powiązanych z transakcjami pochodnymi (215,3 mln zł)

Spółki w ramach Pionu osiągnęły zysk brutto w wysokości 22,2 mln zł

175,9

Korporacje i Rynki Finansowe: Podsumowanie II kw. /09 - Wyniki finansowe

Załącznik

191,4

100,3

64,00,5

-308,3

-8,5

-193,4

-154,0W

ynik

z t

ytuł

uod

sete

k**

Wyn

ik z

tyt

ułu

opła

t i p

row

izji

Wyn

ik z

działa

lnos

ciha

ndlo

wej

Wyn

ik n

alo

kacy

jnyc

hpa

pier

ach

war

tośc

iow

ych

Odp

isy

nett

o

Kosz

ty i

amor

tyza

cja

Sald

opo

zost

ałyc

hpr

zych

odów

iko

sztó

w

Zysk

/str

ata

brut

to

Struktura wyniku brutto Korporacji i Rynków Finansowychw II kw./09(mln zł)

* II kw./07 - Sprzedaż akcji Mostostalu Zabrze; I kw./08 - Spłata kredytu zdefaultowanego** Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych

Wynik brutto Pionu kwartałami(mln zł)

Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Korporacji i Rynków Finansowychw II kw./09(mln zł)

Klienci korporacyjni

38


Kredyty klientówkorporacyjnych (zł)

w tymkredyty dla przedsiębiorstw (zł)

Depozyty klientówkorporacyjnych (zł)

w tymdepozyty przedsiębiorstw (zł)

Koniec II kw./09Zmiana

12 990

26,2 mld

15,1 mld

17,3 mld

13,1 mld

Koniec I kw./09

-2,5%

13 081

15,5 mld

-0,7%

26,6 mld

+7,1%12,2 mld

+16,9%14,8 mld

-1,5%15.115.5

11.1 11.1

31.03.2009 30.06.2009

13.112.2

2.64.2

31.03.2009 30.06.2009

Kredyty korporacyjne(mld zł)

Depozyty korporacyjne(mld zł)

Korporacje i Rynki Finansowe: Akwizycja klientów i wolumeny

Załącznik

Przedsiębiorstwawg definicji NBP

39

Klienci Korporacyjni i Instytucje:Kredyty i depozyty – udział w rynku przedsiębiorstw*

Załącznik

Depozyty przedsiębiorstw w BRE Banku(tylko bank, w mld zł)

Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstww okresie styczeń 2005 r. – czerwiec 2009 r.

Źródło: NBP Depozyty przedsiębiorstw Kredyty przedsiębiorstw

8,8%8,8%

6,6%6,6%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

sty 06

mar 06

maj 06 lip 06wrz

06lis

06sty

07mar 0

7maj 07 lip 07wrz

07lis

07sty

08mar 0

8maj 08 lip 08wrz

08lis

08sty

09mar 0

9maj 09

10,7 10,912,9 12,7 13,3 14,0 14,2 13,7 13,112,312,45

12 2006 r. 03 2007 r. 06 2007 r. 09 2007 r. 12 2007 r. 03 2008 r. 06 2008 r. 09 2008 r. 12 2008 r. 03 2009 r. 06 2009 r.

Kredyty przedsiębiorstw w BRE Banku(tylko bank, w mld zł)

8,4 9,110,1

11,0 11,512,8 13,5 13,7

14,615,5 15,1

12 2006 r. 03 2007 r. 06 2007 r. 09 2007 r. 12 2007 r. 03 2008 r. 06 2008 r. 09 2008 r. 12.2008 r. 03 2009 r. 06 20009 r.

13,1 mld zł depozytów przedsiębiorstw w BRE Banku na koniec II kw./09

Wzrost bazy depozytowej w II kw./09 o 7,1% w porównaniu z I kw./09 to głównie skutek zainicjowanej w czerwcu br. „Akcji Sprzedaży Depozytów”

15,1 mld zł kredytów przedsiębiorstw w BRE Bankuna koniec II kw./09 (+11,9% YoY)

* W kategorii „przedsiębiorstwa” (na bazie sprawozdawczości dla NBP) ujęto tylko przedsiębiorstwa państwowe, prywatne i spółdzielcze

40

1 042

402

718

II kw./08 I kw./09 II kw./09

Grupa Intermarket

BRE Leasing

Spółki Grupy Intermarket*Strata -7,5 mln zł za II kw./09 (w tym -18,5 mln zł rezerwy na należności rumuńskiej spółki zależnej Intermarketu); łączna strata za I półrocze 2009 r.: -20,6 mln złObroty 1,2 mld EUR w II kw./09, wzrost o 10,2% QoQ

- 19% spadek wartości skupionych faktur w ujęciu rocznym z powodu obniżenia aktywności gospodarczej klientów faktoringowych i trudności płatniczych

- W II kw. br. pojawiły się sygnały poprawy sytuacji Polfactor

2,4 mln zł zysku brutto za II kw./09 (-5,8% QoQ) w związku z wyższymi odpisami na należności w warunkach spowolnienia gospodarczego; 4,9 mln zł zysku brutto za I półrocze 2009 r.:Obroty w II kw./09: 1 003 mln zł (+28% QoQ)łączne obroty w I półroczu 2009 r.: 1 785 mln zł (+9% YoY)

-32 tys. zł starty brutto w II kw./09 (zysk brutto za I półrocze 2009 r.: 4,8 mln zł)Strata za II kw./09 z powodu niższej sprzedaży i konieczności utworzenia odpisów aktualizujących należności w kontekście trudnej sytuacji makroekonomicznejPodpisane umowy leasingowe:

- 718 mln zł w II kw./09, wzrost o 78,8% QoQ,ze względu na zwarcie umów leasingu nieruchomości na kwotę 368 mln zł

- Spadek o 31,1% YoY w związku z niższym popytem leasing

1,241,13

1,55

I kw./08 I kw./09 II kw./09

+10,2%

+78,8%

Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring

Załącznik

Wartość obrotów spółek z Grupy Intermarket(kwartałami, w mld EUR)

Wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing (mln zł)

*tj. spółek konsolidowanych z BRE Bankiem: Intermarket Bank AG, Transfinance a.s., Polfactor S.A. i Magyar Factor zRt.

41

16,76,410,324,053,1

2008 I półrocze2008

I kw./09 II kw./09 I półrocze2009

5 mld zł całkowitego portfela kredytowego BBH (bilansowy i pozabilansowy) na koniec II kw./09, o 11,6% więcej niż przed rokiem

894,4 mln zł portfela bilansowego kredytów dla firm deweloperskich na 30.06.09

16,7 mln zl zysku brutto na koniec czerwca br. (wobec 24,0 mln zł przed rokiem)

Zwrot z kapitału (ROE):10,7% w II kw./09 (17,9% w II kw./08)

Wzrost współczynnika C/I (z 43,3% w II kw./08 do 50,1% w II kw./09)

Bilansowy stan rezerw na koniec II kw./09: 12,3 mln zł (9,4 mln zł na koniec II kw./08);1,03 mln zł wzrostu rezerw w II kw./09 (+9,2% od końca 2008 r.)

-30,6%

Klienci Korporacyjni i Instytucje:BRE Bank Hipoteczny (BBH)

Załącznik

Zysk brutto (mln zł)

* Od lipca 2004 Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku.

Portfel kredytowy (mln zł)Zaangażowanie bilansowe

1 7752595 2942

3567 3757 3668399

569574

704729 726

118

8673

7376 70

31.12.06 31.12.07 30.06.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09

Kredyty mieszkaniowe*Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnegoKredyty komercyjne

42

16,8 mln zł zysku brutto po I półroczu 2009 r. vs. 15,1 mln zł w I półroczu 2008 r. (ROE annualizowane po I pól. 2009 r.: 94%)Wzrost udziałów rynkowych w głównych segmentach rynku kapitałowegoDalszy wzrost liczby klientów: 177,3 tys. rachunków po II kw. 2009 r. vs 155,3 tys. w 2008 r.

1 miejsce w rankingu debiutów i nadsubrybowanych ofert IPO(kwiecień 2009)

IPO LW Bogdanka sfinalizowana (czerwiec 2009)

1 miejsce w rankingu domów maklerskich na rynku pierwotnym (kwiecień 2009)

* wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE

Udziały w rynku DI BRE BankuI pół. 2009 r. wg obrotów*Akcje 7,41% 5 miejsce

Obligacje 4,55% 4 miejsce

Futures 15,78% 2 miejsce

Opcje 33,8% 1 miejsce

Liczba rachunków w DI BRE Banku II kw. 2009 r. (tys.)

Liczba rachunków w DI BRE 24,5

eMakler (mBank) 133,2

Usługa Maklerska (MultiBank) 19,6

RAZEM 177,3

DI BRE Banku - obroty akcjami(mln zł)

Udział DI BRE Banku w obrotach na GPW

5,4%7,41%

11,8%15,78%

28,5%

33,8%

rok 2008 I pół. 2009 rok 2008 I pół. 2009 rok 2008 I pól. 2009

akcjekontrakty terminowe opcje

2865 2983 2981 31554316

723 764 1274 1435

2264

II kw . 2008 III kw . 2008 IV kw . 2008 I kw . 2009 II kw . 2009

Obroty poprzezeMaklera i UsługęMaklerskąMultiBanku

Obrotybezpośrednioprzez DI BRE

Klienci Korporacyjni i Instytucje:Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)

Załącznik

43

ZałącznikKlienci Korporacyjni i Instytucje:Portfel inwestycji własnych

Największe inwestycje kapitałowewg stanu na 30.06.2009 r.

Udziałw kapitale spółki

PZU SA 0,76%

Garbary Sp. z o.o. 100,00%

Na koniec II kwartału 2009 r. wartość portfela inwestycji własnych i mezzaninewyniosła 241 mln zł w cenie zakupu

W porównaniu do końca 2008 r., wartość portfela spadła o 10 mln zł, co związane jest ze sprzedażą pakietu akcji Xtrade S.A.oraz nabyciem akcji Internet Group S.A.w wyniku wykonania opcji call

302 302 251 239 241285 285 234 234 236

30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09

Wartość w cenie zakupu Wartość bilansowa

W tym:obligacje*95,1 mln zł

Wartość portfela(mln zł)

*Obligacje wyemitowane w związku z transakcjami mezzanine finance

44

Działalność Handlowa i Inwestycyjna:Udziały w rynku

Załącznik

BRE Bank na rynku nieskarbowychpapierów dłużnych**wg stanu na 30.06.2009 (mln zł)

Udział w rynku* BRE Bankuw zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej

* wg stanu na 31-05-2009; wyliczenia własne bazujące na danych NBP i GPW** Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 30-06-2009 i wyliczenia własne

15,64%#4

28,09%#1

11 560,4

13 924,1

11 749,3

3 300,71 807,8

2 731,6

KPD Obligacjeprzedsiębiorstw

Obligacje banków

RynekBRE Bank

Bony i obligacje skarbowe

5,6%

IRS/FRA

20,0%

Transakcje walutowe(FX Spot & Forward)

6,4%

Opcje na indeks WIG20

16,6% 19,70%#3

45

Załącznik


46

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF

w tys. złw poszczególnych kwartałach II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09

Wynik z tytułu odsetek 327 305 364 846 384 421 397 103 431 487Wynik z tytułu prowizji 145 359 135 026 128 700 121 842 158 122Przychody z tytułu dywidend 3 733 10 5 686 - 2 822

Wynik na działalności handlowej 119 115 167 758 61 907 122 991 100 971Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych 330 97 (2 149) (16 606) (544)

Pozostałe przychody operacyjne 50 074 37 529 48 281 90 158 66 575Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (45 626) (70 808) (130 468) (210 028) (438 824)

Ogólne koszty administracyjne (318 503) (312 512) (414 180) (300 610) (303 890)Amortyzacja (48 456) (51 299) (58 224) (58 526) (59 264)Pozostałe koszty operacyjne (25 554) (16 542) (33 122) (43 003) (44 588)Wynik działalności operacyjnej 207 777 254 105 (9 148) 103 321 (87 133)Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych - - - - -

Zysk brutto 207 777 254 105 (9 148) 103 321 (87 133)Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE 278 656 198 460 35 190 77 221 (61 557)

* Dane kwartalne z działalności kontynuowanej, i zaniechanej; kwartały 2008 r. uwzględniają konsolidację BRE Ubezpieczeń

47

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku

Załącznik

I półrocze 2008

I półrocze 2009

Zysk brutto spółek konsolidowanych

za I półrocze 2009 r. wyniósł

70,9 mln złwobec 161,8 mln zł

za I półrocze 2008 r.

W II kw./09 spółki konsolidowane osiągnęły

37,6 mln zł zysku brutto (+12,5% vs. I kw./09)

-156,4-73,8

161,870,9

695,7

19,1

I półrocze 2008 I półrocze 2009

BRE Bank

Spółki

Korektykonsolidacyjne

Zysk brutto spółek konsolidowanych(w mln zł)

Udział spółek Grupy BRE Bankuw wyniku brutto za I półrocze 2009 r. (w mln zł)

39,9

15,1

24,0

6,4

26,2

6,3

1,15,8

2,1

13,9

21,123,1

16,8 16,7 15,1

4,8 4,40,9 0,8 0,0

-26,3

14,6

BRE.

locum

Dom

Inwe

stycy

jny B

RE B

anku

BRE

Bank

Hipo

tecz

nyBR

E Ub

ezpi

ecze

nia

BRE

Leas

ing

Polfa

ctor

BRE

Wea

lth M

anag

emen

t

Tran

sfina

nce

Mag

yar F

acto

rIn

term

arke

t Ban

k

Pozo

stałe

701,1

16,2

48

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik odsetkowy i marża

Dłużne papiery wartościowe PDO2%

Pozostałe1%

Kredyty i pożyczki

76%

Lokacyjne papiery wartościowe15%

Środki pieniężne i lokaty krótkoterm.6%

397,1

247,4

188,2

2,4

431,5

-6,4

Wynikodsetkowy za

I kw./09

Bankowośćdetaliczna

KlienciKorporacyjni i

Instytucje

DziałalnośćHandlowa i

Inwestycyjna

Pozostałe iwyłączenia

Wynikodsetkowy za

II kw./09

85 107 76 47128

620696

795706

643

52

72

56

43

19

11011812063 68

5

5

7

10

9

-10

90

190

290

390

490

590

690

790

890

990

1090

II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09

Pozostałe

Dłużne papierywartościowePDO

Kredyty ipożyczki

Lokacyjnepapierywartościowe

I kw.

II kw.

III kw.

IVkw.

I kw.

II kw.

III kw.

IVkw.

I kw.

II kw.

2007 2008 2009

2,22,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3

+8,7%

Struktura przychodów odsetkowych(w danym kwartale, mln zł)

Struktura przychodów odsetkowych za II kw./09(w %)

Wynik z tyt. odsetek za II kw./09 wg linii biznesowych(mln zł)

Marża odsetkowa (NIM na koniec okresu, %)*

* Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych


49

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik z prowizji

Załącznik

39 46 52 52

5056 58

63 71

1819

171969 73 62 55

69

53

22222

1211101010

10 1519

302018

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260


Pozostałe

Prowizje za realizacjęprzelewów

Opłaty z tytułu działalnościmaklerskiej

Obsługa kart płatniczych

Gwarancje i operacjedokumentowe

Opłaty związane zzarządzaniem portfelem

Z działalności kredytowej

Pozostałe11% Karty

płatnicze28%

Obsługa rachunkówi przelewy16%

Gwarancje i operacje dokumen-

towe5%

Działalność maklerska

12%

Z działal-ności

kredytowej20%

Opłaty i prowizje z działalności ubezpiecze-niowej8%

Struktura przychodów z tyt. prowizji za II kw./09(w %)

Struktura przychodów z tyt. prowizji(w danym kwartale, mln zł)

45,1

121,8

102,2

158,1

-1,9

12,7

Wynikprowizyjny za I

kw./09

Bankowośćdetaliczna

KlienciKorporacyjni i

Instytucje

DziałalnośćHandlowa i

Inwestycyjna

Pozostałe iwyłączenia

Wynikprowizyjny za II

kw./09

+29,7%

Wynik z tyt. prowizji za II kw./09 wg linii biznesowych (mln zł)


50

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik z działalności handlowej Grupy BRE Banku

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

I kw./08

II kw./08

III kw./08

IV kw./08

I kw./09

II kw./09

Transakcje z klientami Ryzyko i płynność Rynki Finansowe

-30

0

30

60

90

120

150

180

I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09

K1 K2 K3 Inne Ryzyko i płynność Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna

90,0109,1 115,1 111,4

129,3 131,1

175,4

81,5

152,1

11,0

35,94,7

-3.0

5,7

-12,0 -7,6 -19,6 -29,2

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

II kw./07 III kw./07 IV kw./07 I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09

Wynik z pozostałejdziałalnościhandlowej

Wynik z pozycjiwymiany

7

29.6

12.30.24.2

8.8

-6.8

36.6

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Bank

owość

deta

liczn

a K1 K2 K3

BRE

Leas

ing

Pozo

stał

e -

korp

orac

yjne

Ryzy

ko i

płyn

ność

Dział

alność

hand

low

a i

emis

je

Wynik z działalności handlowej(w danym kwartale, mln zł)

Udział transakcji z klientami w wyniku z działalności handlowej(%)

Struktura wyniku na działalności handlowej(w danym kwartale, mln zł)

Wkład poszczególnych jednostek do wyniku z pozycji wymiany w II kw./09(mln zł)

51

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych

154,3163,3207,7

180,9181,0

194,0

121,0125,1121,6 135,4

51,348,5

58,2

58,5 59,3

12,4 10,6

12,5

15,7 14,2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500


Pracownicze Rzeczowe Amortyzacja Inne

52,153,4

60,6

54,956,0

30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09

Struktura ogólnych kosztów administracyjnych +amortyzacja(w danym kwartale, mln zł)

C/I Grupy BRE Banku*

* Dane dla działalności kontynuowanej i zaniechanej bez transakcji jednorazowych.

Z transakcją jednorazową wskaźnik ten wyniósł odpowiednio dla 2008: II kw.: 48,3% ; III kw.: 49,7%.; IV kw.: 55,1%.

W I kw. i II kw. 2009 r. nie było transakcji jednorazowych i zaniechanej działalności.

52

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychKredyty i depozyty w II kw./09

Zdecydowanie szybszy niż w sektorze wzrost portfela kredytowego w ujęciu rocznym(+38,3% YoY, rynek: + 27,0% YoY), dzięki wzrostowi kredytów detalicznych (+69,2% YoY) i kredytów dla klientów korporacyjnych (+17,7% YoY)

Nieznaczny spadek portfela w ujęciu kwartalnym(-2,3% QoQ, rynek: -0,4%) jako efekt nieznacznego spadku wartości portfela kredytów korporacyjnych (-1,3% QoQ) i detalicznych (-1.8% QoQ) spowodowanego aprecjacją złotego w II kw. /09

Wzrost depozytów w ujęciu rocznym niższy niż w sektorze(+6,9% YoY vs. rynek: +18,6% YoY), głównie z powodu spadku depozytów klientówkorporacyjnych (-9,0% YoY) Depozyty klientów indywidualnych wzrosły o +24.5% YoYZnacznie ponad rynek wzrosły depozyty w stosunku do I kw. 2009 r.(10,1% QoQ; rynek: +2,5% QoQ) dzięki wzrostom odnotowanym zarówno w depozytach klientów korporacyjnych (+16,4% QoQ) i detalicznych (+5,7% QoQ)

54,956,2

43,439,752,1

30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09

38,935,337,838,136,4

30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09

-2.3% +10.1%+9% +5%+8% -6%

+38,3% +6,9%

-1%+20%

Kredyty (mld zł, netto)

Depozyty (mld zł)

53

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa

4,2

54,956,252,1

43,439,7

4,8

7,0

6,13,8

2,04,2

4,6 1,50,8

2,5

1,8

5,6 5,43,5

5,2

4,6

5,5 6,49,8

2,62,8

3,4 2,42,9

5,54,0

5,3 5,5 6,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09

Należności od klientów Należności od banków

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe

Lokacyjne papiery wartościowe Aktywa zastawione

Inne

6%

6%10%

64%

3%7%4%

6%

6%

7%

63%

7%7%4% 7%

2%5%

6%8%3%

69%22,3 23,3 25,0 26,5 26,2

28,929,526,7

19,817,1

0,6

0,7

0,7

0,7 0,6

0

10

20

30

40

50

60

30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09

Sektor budżetowy

Klienci indywidualni


52%

47%

1%

56%

43%

1%

53%

45%

2%

48%

51%

1%

1%

52%

47%

12%

4%

1%4%

9%

2%

68%

*Kredyty i pożyczki brutto bez pozycji „Inne należności”

Kredyty i pożyczki dla klientów*- struktura podmiotowa portfela(mld zł)

Struktura aktywów(mld zł)

4%

62%

9%

6%7%

8%4%

54

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa

38,935,337,838,136,4

16,4 17,927,5 28,5

27,2

1,61,81,8

2,22,2

4,0 4,1

4,23,9

4,1

5,75,3

11,6 11,7 9,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09

Inne

Kapitał własny (razem)

Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych

Zobowiązania wobec banków

Zobowiązania wobec klientów

5%

11%

48%

2%

34%

56%

26%

3%6%9%

56%

27%

3%6%8%

46%

33%

2%5%

14%

43%

35%

2%5%

14%

21,220,121,018,717,1

19,019,3 16,6

14,817,2

0,4

0,40,10,1

0,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09

Sektor budżetowy


Klienci indywidualni

44%

55%

1%

47%

52%

1%

49%

51%

0%

56%

44%

0%1%

42%

57%

Struktura depozytów(mld zł)

Struktura pasywów(mld zł)

55

Źródła finansowania:Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX

Załącznik

0

4

8

12

16

20

24

Razem finansowanie długoterminowena 30.06.09

Zapadające do końca 2009 r. 2010 r.

Średnio- i długoterminowe pożyczki walutowezapadające do 2010 r.(mld zł)

Do końca 2010 r.BRE Bank musi zrefinansować 4,0 mld złśrednio- i długoterminowych pożyczek zaciągniętych wcześniej w celu finansowania kredytów walutowych.Co oznacza, że...

... w średnim okresie musimy zrefinansowaćok. 20% salda pożyczek długo- i średnioterminowych do spłaty

56

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności

Współczynnik wypłacalności (CAR) wg NUK

Wymóg kapitałowy(mln PLN)

IV kw./07Bazylea I

IV kw./08Bazylea II

I kw./09Bazylea II

4 368

66

326

113

II kw./09Bazylea II

Ryzyko kredytowe 2 998 4 177 4 101

Ryzyko rynkowe 93 89 46

Ryzyko operacyjne - 326 326

Pozostałe ryzyka 24 120 75

Całkowity wymógkapitałowy

3 114 4 712 4 873

10,26

4 548

CAR (%) 10,16 10,04 11,08

NUK – Nowa Umowa Kapitałowa

57

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty

Załącznik

-23 -10 -6 -7-35 -36 -22

-46-71

-131

-210

-439

1-7

I kw

./06

II kw

./06

III k

w./0

6

IV k

w./0

6

I kw

./07

II kw

./07

III k

w./0

7

IV k

w./0

7

I kw

./08

II kw

./08

III k

w./0

8

IV k

w./0

8

I kw

./09

II kw

./09

-46 -76.8

3

4,4

2,5 2,5

2,9

4

3,5

43,9 3,8

3,4

2,73 3,5

2,3

1,4 1,61,4

3 3

2,5

1,9

1,41,5

2,2

2,8

-0,2

0,2

0,6

1

1,4

1,8

2,2

2,6

3

3,4

3,8

4,2

4,6

5

II kw

./06

III k

w./0

6

IV k

w./0

6

I kw

./07

II kw

./07

III k

w./0

7

IV k

w./0

7

I kw

./08

II kw

./08

III k

w./0

8

IV k

w./0

8

I kw

./09

II kw

./09

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

NPL wg PSR* (skala lewa)

Default wg MSR (skala prawa)

-269.1 -648.9

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (dane skonsolidowane, w mln zł)

Jakość portfela BRE Banku – porównanie (w %)

*Dla lepszej porównywalności – wyliczone z portfela bilansowego i pozabilansowego

58

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku

97,797,897,597,2 98,1 98,5 98,6 98,6 98,6 98,4 96,5

2,8 2,5 2,2 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,3 3,5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

31.12.06 31.03.07 30.06.07 30.09.07 31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09

Non-default51% 53%

3,4% 4,8%

73%

5,5%

73%

4,8%

76%

4,4%

81%

4,6%

73%

3,6% 3,6%

70% 68%

3,4% 2,8%

68%

2,8%

57%

Jakość portfela kredytowegoi portfela default

Kredyty zagrożone wg klasyfikacji NBP(bilansowy portfel zagrożony do całości)

Wskaźnik pokrycia portfela default rezerwącelową

Default

mln zł 30.06.2009 Udział % 31.12.2008 Udział % 30.06.2008 Udział %

Default 2 144 3,5 992 1,6 695 1,4Non-default 58 458 96,5 60 481 98,4 47 607 98,6Razem 60 602 100,0 61 473 100,0 48 302 100,0

Struktura portfela default

59

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychOdpisy na rezerwy netto

Załącznik

Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym a kształtowanie się rezerwy portfelowej

0,31

%0,

28%

0,20

% 0,23

%0,

25%

0,19

%0,

26%

0,19

%

0,15

% 0,19

%0,

19%

0,19

%0,

20%

0,19

%0,

19%

0,19

% 0,23

% 0,27

%

0,26

% 0,29

% 0,32

% 0,37

%0,

36%

0,45

% 0,48

%0,

50%

0,40

%

0,27

%

0,22

%

0,32

%

0,23

%0,

20%0,

23%0,

27%

0,26

%0,29

%

0,20

%

0,18

%0,

18%

0,20

%0,24

%

0,30

%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

2006

-01

2006

-03

2006

-05

2006

-07

2006

-09

2006

-11

2007

-01

2007

-03

2007

-05

2007

-07

2007

-09

2007

-11

2008

-01

2008

-03

2008

-05

2008

-07

2008

-09

2008

-11

2009

-01

2009

-03

2009

-05

3 000

9 000

15 000

21 000

27 000

33 000

39 000

45 000

51 000

57 000

63 000

69 000

75 000

81 000

87 000

93 000

99 000

0,88

%

0,91

%

0,91

%

1,07

% 1,13

% 1,18

%

1,18

% 1,25

%

0,88

% 0,96

% 1,03

%

1,01

%

1,03

%

1,01

%

0,94

% 1,03

%

0,99

%

1,01

%

1,02

%

1,01

% 1,07

%

1,03

%

1,01

%

1,05

%

1,06

%

1,06

%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

maj 0

7cz

e 07

lip 07

sie 07

wrz 0

7pa

ź 07

lis 07

gru 0

7sty

08lut

08ma

r 08

kwi 0

8ma

j 08

cze 0

8lip

08sie

08wr

z 08

paź 0

8lis

08gr

u 08

sty 09

lut 09

mar 0

9kw

i 09

maj 0

9cz

e 09

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Rezerwa portfelowa w zł (prawa skala)

Średnie ważone ekspozycją PD w % (lewa skala)

Portfel kredytowy z wyłączeniem portfela detalicznego

Porfel detaliczny

mln

zł

tys.

zł

Economy & Finance

BRE Bank - wyniki