Coyuntura 44

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coyunturacomercialA

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2015

Publ icación económica y de negocios de FENALCO ANTIOQUIA ISSN 0123-5753

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¡Que no nosparalice la

incertidumbre!

Dólar, inflación e impuestos frenan el consumo interno en 2015

Los bienes durables en la calidad de vida de los colombianos

Las ventas realesdel comercio crecen,

pero el ritmo es menor

¿A cuánto ascienden las ventas

del comercio?

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Editorial

JUNTA DIRECTIVA

PresidenteJesús Hernando Echeverri Montoya

Primer VicepresidenteCarlos Esteban Jaramillo Zuluaga

Segundo VicepresidenteFabián Quintero Valencia

PrincipalesAlfredo Restrepo Lozano

Gabriel Álvaro Zapata BarrientosLeón Darío Correa Flórez

Didier Jaime Lopera CardonaMaría Victoria Jiménez Gómez

Juan Guillermo Vásquez Moreno

SuplentesCamilo Restrepo Ochoa

Iván Darío Mejía ArroyaveWilliam Vargas Ramírez

Juan Guillermo Ortiz ArangoJhon Jairo Monsalve Bedoya

William de Jesús Londoño JaramilloCarlos Emilio Barrera LeónPaula Andrea Mejía Upegui

Andrés Trujillo Guzmán

Miembro Honorariode la Junta Directiva

Juan Carlos Restrepo Vélez

Representantes de la JuntaDirectiva Nacional

Carlos Mario Uribe MejíaSantiago Quintero Valencia

DIRECTOR EJECUTIVOSergio Ignacio Soto Mejía

CONSEJO EDITORIALEsperanza Arango ArangoSandra Martinez Tapias

Claudia Bustamante Ortiz

DIGITACIÓN:Sonia Restrepo Restrepo

IMPRESIÓN:Editorial Artes & Letras S.A.S.

FENALCO ANTIOQUIACalle 50 N° 42-54

Teléfono 444 64 44

Fax 239 70 62

Medellín – Colombia

Los artículos pueden ser reproducidos citando la fuente

Aunque tradicionalmente hemos sido optimistas con respecto al crecimiento económico del país y el departamento, es preciso reconocer que en el entorno económico para 2015 y 2016 hay nubes que deben considerarse para tomar las mejores decisiones en los ámbitos empresariales. No creemos de ninguna manera que esté en riesgo el crecimiento de nuestra economía, pero sí estaremos lejos de alcanzar el desempeño de los últimos seis años.

Más allá de los resultados no tan favorables para la economía colombiana preocupa la incertidumbre que tienen los empresarios sobre su devenir en los próximos meses, se siente en el ambiente la dificultad para tomar decisiones lo cual puede acentuar el freno que ya existe.

Si el resultado de 2,8% en el crecimiento del PIB no sorprendió a analistas económicos y a empresarios, porque solamente marcaba la tendencia iniciada desde el segundo semestre del año anterior, tampoco lo es que no se espera recuperación alguna para el segundo semestre por lo que hay una alta probabilidad de que el crecimiento en el año esté por debajo del 3%.

Hay varios factores que restan al optimismo. La volatilidad del dólar, el comportamiento de la inflación cuyo crecimiento es moderado pero al alza; la carga tributaria que resta competitividad y agobia a los empresarios formales y las reformas que muy seguramente se implementarán en este o el año siguiente que afectarán nuevamente el consumo y la inversión nacional y extranjera; las bajas expectativas de recuperación en el corto plazo de las ventas externas y el creciente déficit cambiario; la industria que no se recupera en sus indicadores, mientras que el comercio y la construcción que son los que más crecen en este año se desaceleran al ritmo de la demanda.

¡Que no nos paralice

la incertidumbre!

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A lo anterior se suma el cambio de las administraciones locales y departamentales en 2016, lo cual indiscutiblemente afectará el gasto y la inversión en el primer semestre.

En general puede decirse que el contexto internacional y el mercado interno no contribuyen al buen desempeño de los diferentes sectores económicos, el crédito de consumo tiene un crecimiento moderado por suerte sin grandes alertas por morosidad y castigo de cartera a pesar del poco crecimiento del ingreso y la razonable perspectiva de riesgo de aumento en la tasa de desempleo y el incremento en la informalidad.

El comercio crece por encima del promedio de las actividades económicas y los reportes de ventas han sido positivos en Colombia y en Medellín y el área metropolitana, no obstante no se puede desconocer la desaceleración que se ha venido presentando y las reducciones que hasta la fecha han tenido los bienes de uso durable en unidades y facturación, entre ellos automotores, electrodomésticos y muebles, los cuales muestran una tendencia persistente a la pérdida de dinamismo que puede prolongarse por el resto de 2015 si se mantiene el riesgo de aumento de la tasa de interés y en la tasa de desempleo que ya se manifiesta en algunas áreas metropolitanas. Esperamos en 2015 un crecimiento promedio en las ventas del comercio minorista del 3%.

Al empleo hay que cuidarlo porque está entre los primeros damnificados del ciclo económico bajo y la iniciativa empresarial hay que lucirla no sin antes ponderar los riesgos y beneficios en los retornos de las decisiones tomadas.

Aunque los mercados no están contribuyendo de la mejor manera en la actividad comercial y de servicios, estamos seguros que nuestros empresarios lograrán aprovechar los retos y oportunidades que traen este tipo de entornos, donde sale a flote el liderazgo y la gestión eficaz que los caracteriza.

FENALCO LA FUERZA QUE UNESergio Ignacio Soto Mejía

Director Ejecutivo

¡Que no nos paralice la incertidumbre!

Dólar, inflación e impuestos frenan el consumo

interno en 2015

Las ventas reales del comercio crecen, pero el ritmo es menor

Los bienes durables en la calidad de vida de los

colombianos

¿A cuánto ascienden las ventas del comercio?

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Contenido

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• Entre2,5%y3%aumentaráelPIBesteaño• Laincertidumbredelosempresariosylabajaexpectativademejorasenlasituacióneconómicadelosconsumidoresafectaránlainversiónyelconsumo

• Enelprimersemestrede2015semantuvolatendenciaaladesaceleraciónquesemarcódesdeelsegundosemestrede 2014

Aunque los resultados de 2014 fueron muy positivos para Colombia en el contexto latinoamericano y estuvieron dentro de la tendencia de crecimiento del Producto Interno Bruto del País a largo plazo, desde el segundo semestre se evidenció la desaceleración con la que terminaría el año e iniciaría 2015 y seguramente 2016, dado que los pronósticos son cada vez menos alentadores.

Colombia.ProductoInternoBruto2001-2014.Crecimientoreal,%acumuladoanual

1,7

2,5

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5,3 4,7

6,7 6,9

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6,6

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales Trimestrales

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1,2 0,8

4,2

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1I

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Atrás quedó la posibilidad de crecimiento del 6%, cifra de la cual nos hemos venido alejando trimestre a trimestre desde 2012. Los resultados obtenidos podrían catalogarse como “buenos”, pero si vamos un poco más allá del dato, en los últimos trimestres se observa que estamos entrando a una zona de baja expansión que puede durar al menos dos años, explicado por factores de coyuntura interna e internacional, pero también por comportamientos más estructurales no tan fáciles de solucionar y que requieren de esfuerzos público-privados.

Desde la oferta no queda dudas. Los sectores que movieron la economía y el empleo el año anterior fueron comercio, servicios y construcción, los cuales siguen creciendo pero a menor ritmo. Entre tanto, la industria no despega a pesar de la devaluación, la minería y los hidrocarburos no evolucionan bien, la agricultura presenta bajos niveles de crecimiento y no se prevé recuperación en los próximos meses, el sector externo genera más inquietudes que certezas, el consumo y la inversión se desinflan y el crecimiento esperado para este año está entre el 2,5% y el 3,0%, con más probabilidad hacia 2,5%, cifra lejana al promedio de largo plazo en Colombia.

Colombia.ProductoInternoBruto2001-2015.Crecimientoreal,%anualportrimestres

Fuente: DANE

A pesar de la tranquilidad que el gobierno ha querido transmitir a la economía de que no tendrá más reformas tributarias y seguirá con su plan de obras civiles y los incentivos a la vivienda, las expectativas de inversión se están desinflando y no se espera mucho de la contribución del consumo para dinamizar el mercado interno.

El crecimiento esperado de la construcción tiene la incertidumbre de la financiación en obras civiles en las cuales se fundamentó buena parte de las expectativas de expansión del sector y de la economía en 2015 y 2016. Las exportaciones en Colombia y en Antioquia llevan más de 2 años reduciéndose, entre otras razones por el impacto de los combustibles, y la minería que tienen participación alta en el comercio exterior, pero también por las escasas ventas externas de la industria manufacturera. Las importaciones aunque también se redujeron son más elevadas que las exportaciones generando un déficit en la balanza comercial y en la cuenta corriente del país que no están siendo financiadas por la Inversión Extranjera con la misma amplitud de años atrás.

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Colombia.PIBrealporactividad2012-2016.Crecimientoreal,%anual

Período 2012 2013 2014 2015 2016Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,5 6,7 2,3 2,7 1,4Explotación de minas y canteras 5,3 5,5 (0,2) 1,2 3,2Industrias manufactureras 0,1 0,6 0,2 1,1 2,6Suministro de electricidad, gas y agua 2,3 3,2 3,8 3,3 3,4Construcción 5,9 11,6 9,9 6,6 13,6Comercio,reparación,restaurantesyhoteles 3,9 4,5 4,6 2,8 3,0Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,9 3,6 4,2 2,1 2,6Establecimientos financieros 5,1 4,6 4,9 4,0 4,1Servicios sociales, comunales y personales 4,6 6,0 5,5 3,3 1,7PRODUCTO INTERNO BRUTO 4,0 4,9 4,6 3,1 3,5

Fuente:DANE.Proyecciones2015y2016deAsobancaria

· Enelcomienzode2015laindustrianoserecupera,mientrasquelaconstrucciónyelcomerciosedesaceleran· Inversiónyconsumodisminuyenelritmo· Bienesdurablesconbajadinámica· Elcontextointernacionalyelmercadointernonocontribuyenaunmejordesempeñodelossectoreseconómicos

En el primer trimestre, la industria cayó en 2,1%. Las actividades industriales más afectadas fueron los productos del petróleo con reducciones de 11,2%; hilazas e hilos, 10,7%; productos metalúrgicos básicos, 9,9%, y las que más crecieron fueron bebidas con 6,8%; productos de la molinería, 5,9% y productos lácteos, 5,0%.

La construcción creció 4,9% explicado por el crecimiento de obras de ingeniería en 7,0% y edificaciones en 2,1%. La evolución de las edificaciones se debe al aumento de las no residenciales en 13,8%, en tanto que las residenciales decrecieron en 9,9%.

El valor agregado de comercio, reparación, restaurantes y hoteles aumentó 5,0% respecto al mismo período de 2014, explicado por los servicios de hoteles, restaurantes y bares en 5,9%, servicios de reparación de automotores en 5,5% y comercio en 4,7%.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones aumentó en 2,8%, sustentado en los servicios de transporte aéreo, 7,9%; servicios complementarios y auxiliares de transporte, 6,0%; servicios de transporte por vía terrestre, 4,2%; mientras que los servicios de correo y telecomunicaciones disminuyeron 0,1%.

Los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas estuvieron entre las actividades más dinámicas con una variación de 4,4%, impulsados principalmente por el aumento de la producción de servicios de intermediación financiera de 9,4% y los servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda en 3,1%, este último, tuvo en el alquiler de bienes raíces residenciales la mayor expansión con 3,5%.

Los servicios sociales, comunales y personales crecieron 3,0% frente al mismo trimestre de 2014 explicado principalmente por el comportamiento de servicios sociales y de salud en 5,8%, servicios de enseñanza de mercado en 4,1%, servicios domésticos, 3,5% y servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales y deportivos, 3,3%.

7

Inversiónyconsumosedesaceleran

Hasta fines de 2014 se observaba que la demanda real era más dinámica que el crecimiento del PIB, factor que llama la atención en momentos en que la inflación está en ascenso y amenaza con superar al fin de año el rango meta establecido por el Banco de la República, mientras que las tasas de interés internas se mantienen estables. Sin embargo, ante el panorama internacional de bajo crecimiento, de reducción en los ingresos por exportaciones, de desaceleración en el ritmo de crecimiento de la inversión extranjera, que se suma al déficit fiscal y la poca expansión interna, es probable, aunque existe el riesgo latente, que no se tomen medidas restrictivas que puedan acelerar el freno de la demanda.

Hay factores importantes que han facilitado las decisiones de política monetaria, entre ellas, que los brotes inflacionarios no provienen de un sobrecalentamiento de la actividad productiva en respuesta a una alta demanda, sino a situaciones temporales de oferta y al impacto del dólar en los precios, por lo cual no sería bueno para el crecimiento que se motive la baja actividad desde la politíca económica.

Por el lado de la demanda en 2015, habrá ajuste en el gasto del gobierno y menor dinámica en el consumo de los hogares afectando el dinamismo del mercado, mientras que el sector externo seguirá quitándole impulso a la economía durante este año y el siguiente, y estará dependiendo de la dinámica del crecimiento mundial.

Colombia.PIBporactividad2014-2015.Variaciónreal%primertrimestre

Fuente: DANE

5,0

4,9

4,4

3,0

2,8

2,8

2,3

2,0

-0,1

-2,1

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Comercio, reparación, restaurantes, hoteles

Construcción

Establecimientos financieros

Servicios sociales, comunales y personales

Transporte, almacenamiento y comunic,

PIB Total

Agricultura, ganadería, caza, silvic., y pesca

Suministro de electricidad, gas y agua

Explotación de minas y canteras

Industrias manufactureras

Primer trimestre 2015 Primer trimestre 2014

8

El consumo está afectado por las expectativas de la situación económica de los hogares y los mayores precios al consumidor que restringen su crecimiento y a la demanda en general, también por el comportamiento del sector externo del cual no se ve pronta recuperación, entre tanto la incertidumbre de los empresarios sobre el desempeño del mercado y de la economía inciden en las decisiones de inversión y ponen freno al crecimiento en el segundo semestre del año y el inicio de 2016 cuando comienzan los gobiernos locales y regionales que tradicionalmente tardan en poner en marcha la ejecución de su plan de inversiones.

La evolución de la demanda y en particular el consumo de los hogares inciden directamente en el crecimiento del PIB y en el comportamiento de las ventas del comercio, reparación, restaurantes y hoteles, las cuales fueron dinámicas en el último trimestre del año especialmente en hoteles y restaurantes, sectores relacionados directamente con el turismo. En el primer semestre de 2015 las cifras continuaban siendo positivas, pero la desaceleración ya era evidente.


Colombia.PIBvslaDemanda2001-2015.Variaciónreal,%anualportrimestres

Fuente: DANE

2,8

4,2

(4,0)

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I

PIB Demanda final

Colombia.PIBpordestinación2010-2015.Crecimientoreal%anual

Periodo 2010 2011 2012 2013 2014 I Trim. 2014 I Trim. 2015

Importaciones 10,8 21,5 9,1 6,4 9,2 9,0 8,1

Consumo Total 5,1 5,5 4,8 5,0 4,7 5,3 3,3

Consumo de Hogares 5,0 6,0 4,4 3,8 4,4 4,2 3,9

Consumo Gobierno 5,6 3,6 6,3 9,2 6,2 9,5 2,3

Inversión en capital 7,4 8,9 4,3 5,6 11,7 14,5 7,2

Inversión en capital fijo 4,9 19,0 4,7 6,0 10,9 13,3 6,0

Demanda Final Interna 5,6 8,4 4,7 5,1 6,3 7,8 4,2

Exportaciones 1,3 11,8 6,0 5,3 -1,7 3,1 1,3

Fuente: DANE

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Colombia.EvolucióndelPIBdelcomercio,reparación,restaurantesyhoteles.Crecimientoreal,%anualportrimestres2001-2015

Fuente: DANE

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

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4,0

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10,0

12,0

14,0

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I II IV

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I

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Comercio Mantenimiento y reparación Hoteles restaurantes, bares y similares

El consumo es la variable de mayor peso en la composición del Producto Interno Bruto, dado que representa el 79,45%, los hogares participan con el 61,19% del PIB, la inversión el 26% y el saldo neto del sector externo el -5,4%. En los dos últimos años ha sido más dinámico el consumo del gobierno. Dentro del consumo de los hogares, los bienes de uso durable han presentado una contracción que se aleja del comportamiento de 2014 y las importaciones de bienes de capital han reaccionado a la devaluación de la tasa de cambio. El consumo seguirá siendo el principal componente del crecimiento de la demanda, y en cuanto a la inversión queda la duda sobre el financiamiento de la infraestructura 4G y los planes de vivienda, los cuales incidirán en el resultado de 2016.

Colombia.Consumodebienesdurables2010-2015.Evoluciónporcentualanual

Variable 2010 2011 2012 2013 2014 I Trim. 2014 I Trim. 2015

Consumo de Hogares 4,7 5,9 4,3 3,9 4,3 4,3 3,9

Bienes no durables 3,2 3,4 3,8 3,2 3,7 3,7 3,4

Bienes semidurables 9,0 14,0 5,2 2,7 4,0 4,0 4,2

Servicios 4,0 5,4 4,3 4,3 5,0 5,0 4,0

Bienes durables 21,6 21,2 7,6 7,4 4,1 4,1 3,0

Fuente: DANE

Los consumidores están afectados por el incremento de la inflación que al cierre de 2015 puede superar el 4% fijado como límite de variación esperada para este año. Mientras que los movimientos de la tasa de cambio ha afectado a empresarios y consumidores en el precio de los bienes y los pagos calculados en negocios internacionales.

10

25.638

2.720 3.772

19.068

78

23.014

2.711 2.447

17.809

47 0,0

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

Total Agropecuarios, alimentos y bebidas

Combustibles y prod. de industrias extractivas

Manufacturas Otros sectores

2014 2015


Colombia.Importacionesenero-mayo2014-2015.ValorCIFenmillonesdedólares

Colombia.Exportacionesenero-mayo2014-2015.ValorFOBenmillonesdedólares

Fuente: DANE

Fuente: DANE

23.301

3.026

15.962

3.644

670

16.014

3.067

9.136

3.404

407

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Total Agropecuarios, alimentos y bebidas

Combustibles y prod. de industrias extractivas

Manufacturas Otros sectores

2014 2015

La inversión extranjera no está creciendo al ritmo habitual. Durante 2014 alcanzó los 16.054 millones de dólares frente a 16.200 millones de 2013, lo cual equivale a una caída del 0.9%, la cual se intensificará en 2015, comportamiento al que se suma la reducción que han presentado las ventas externas de Colombia y Antioquia en los dos últimos años y el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que va en aumento.

Si bien es cierto que la Inversión Extranjera Directa -IED- aumentó permanentemente desde 2011, el año anterior marcó la desaceleración de esta variable. A nivel sectorial, los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en un 60% en sectores diferentes a petróleo y minería y el 40% restante en esta actividad específica.

Los sobresalientes crecimientos de alrededor del 75% en la recepción de flujos de IED en el sector de construcción, y 55% en el sector de servicios financieros y empresariales, en principio es positiva para la diversificación, debe preverse que este fenómeno se siga presentando en los próximos años, sin embargo la menor inversión traerá inconvenientes a la expansión y financiación de la economía.

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Colombia.Inversiónextranjeradirecta2004-2015.Millonesdedólares

Fuente:ProcolombiayBancodelaRepúblicaparaelprimertrimestre2014-2015

3.116

10.235

6.751

8.886

10.565

8.036

6.430

14.648 15.039

16.199 16.054

3.814 2.825

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I trim 2014 I trim 2015

Suiza, Estados Unidos, y España concentraron el 44,7% en 2014. México con el 3,8% y Chile con el 2,8% de participación fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia. Sobresalen las tasas de crecimiento en la recepción de IED de España y Perú.

Colombia.FlujodeInversiónExtranjeraDirecta2012–2014.Millonesdedólares

Sector 2012 2013 2014 %Part.2014 %Var.2014Sector petrolero 5.471 5.112 4.837 30,1 -5,4Manufacturero 1.985 2.590 2.928 18,2 13,0Minas y canteras (incluye carbón) 2.474 2.977 1.582 9,9 -46,9Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.245 1.386 1.921 12,0 38,6Servicios financieros y empresariales 1.077 1.606 2.478 15,4 54,4Comercio, restaurantes y hoteles 1.339 1.136 840 5,2 -26,1Electricidad, gas y agua 672 395 458 2,9 15,7Construcción 401 378 661 4,1 74,9Agricultura, caza, silvicultura y pesca 26 296 199 1,2 -32,9Servicios comunales 349 324 150 0,9 -53,7Total 15.039 16.200 16.054 100 -0,9

Fuente: Procolombia

En los tres primeros meses de 2015, la inversión extranjera directa bajó a 2.825 millones de dólares, 26%, frente a igual periodo del 2014 y a mayo llegó a 5.688 millones de dólares un 14% menos que el año anterior.

Según indica la Balanza Cambiaria, entre tanto, la inversión extranjera de portafolio descendió 56,9% en los 5 primeros meses del 2015 comparada con idéntico lapso del 2014 al ubicarse en 1.948,7 millones de dólares.

• Endeudamientodeloshogares.Créditodeconsumoconcrecimientomoderado• Latasadeinterésestáestablecontendenciaalalza• Lospronósticosconllevanaunatasadecambioalcierredelañoentre2.400y2.500pesos

A diciembre de 2014 el endeudamiento de los hogares con el sector financiero ascendió a 149,2 billones de pesos colombianos, de los cuales el 68,7% correspondieron a préstamos de consumo y el restante 31,3% a vivienda. Si se incluyen los recursos desembolsados por las instituciones del sector cooperativo y de las cajas de compensación familiar, el endeudamiento de los

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hogares asciende a 150,3 billones de pesos. El crecimiento real anual de la deuda conjunta se ubicó en 9,1%, la cartera de vivienda 11,5% y la de consumo en 8%.

Al cierre del año se evidenció una disminución en las exigencias para otorgar nuevos créditos; sin embargo, los intermediarios manifestaron la intención de incrementarlas en el primer trimestre de 2015, por lo cual se esperaba que el crecimiento de esta cartera continuara siendo estable en la primera parte del año. Con base en las expectativas de estos agentes, la evolución que presentan los indicadores y la tendencia en las encuestas de opinión, permiten concluir que en la primera parte del año tanto el gasto en consumo como la dinámica de la cartera siguieron estables. Todo parece indicar que el crecimiento no ha sido alto y la mora en la cartera sigue moderada en lo que al crédito de consumo se refiere.

La evolución de la cartera de consumo tiene una relación directa con el gasto de los hogares y con el PIB per cápita. Con relación al PIB y al ingreso disponible, el endeudamiento creció por el mayor aumento de la deuda. El indicador de endeudamiento sobre el PIB pasó de 18,6% en diciembre de 2013 a 19,5% al finalizar el año 2014, mientras que el indicador de deuda sobre ingreso disponible lo hizo desde 29,1% a 31,1% en el mismo período. Si se tienen en cuenta las instituciones de la economía solidaria y las cajas de compensación familiar, estos indicadores ascienden a 19,6% y 31,3%, respectivamente.

Los cupos aprobados para tarjetas de crédito, que representan el 16,0% de los desembolsos de la modalidad de consumo, exhibieron un menor ritmo de expansión (2,2% en el segundo semestre de 2014, comparado con 5,3% seis meses atrás), destacándose una mayor desaceleración para los cupos de clientes con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

En el número de operaciones por modalidad de la cartera de consumo, se observa que las tarjetas de crédito continúan teniendo la mayor participación, 52,7% en el segundo semestre del año, seguidos de los de libre inversión, 18,6% y los de libranza, 17,0%. Cabe mencionar que entre junio y diciembre de 2014 para los préstamos de vehículos se desembolsaron en promedio 27,8 millones por operación, para los de libranza 20,5 millones y para los de libre inversión 13,7 millones. Estos últimos son los montos más altos por tipo de crédito de consumo.

La carga financiera (CFI) de los hogares pasó de 23,8% en diciembre de 2013 a 22,2% al finalizar 2014. Los niveles más altos de la carga financiera de los hogares se siguen concentrando en el quintil más bajo del ingreso, los cuales aumentaron entre 2013 y 2014.

Por tipo de crédito, el comercial y el de consumo exhibieron un menor indicador de calidad, mientras que el de vivienda se mantuvo estable. Para el caso de microcrédito, se aprecia un mayor indicador.

Todas las modalidades de crédito, excepto la de consumo que se mantuvo estable, exhibieron un aumento en su indicador de mora.

El pronóstico de las probabilidades de ocurrencia de un boom de crédito, uno y dos trimestres adelante se ubicó en 17,8% para el cuarto trimestre de 2014 y 22,9% para el primer trimestre de 2015.

La tasa de interés de referencia del Banco de la República ha estado estable durante el año, no obstante, no se descartan incrementos en los próximos meses y para 2016 es un hecho, ante cambios en la política de la Reserva Federal de Estados Unidos e incrementos en la inflación al consumidor. Entre tanto, la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva y el margen de intermediación tienen tendencia al alza. La tasa de mora que es referencia para el crédito de consumo y especialmente para el endeudamiento con tarjeta de crédito, indica que hay una leve cambio hacia arriba en este indicador.


Colombia.Cargafinancieradeloshogares.2011-2014

Cargafinancieradeloshogares 2011 2012 2013 2014Carga financiera IEFIC 20,7 20,8 23,8 22,2Carga financiera CIFIN - 20,6 21,1 20,9Fuente:BancodelaRepública.ReportedeEstabilidadFinanciera.12Mayo2015,Bogotá

13

Colombia.Tasadeinterésdecréditodeconsumo.Límitedeusura

Fuente: Superfinanciera

24,2 23,0

22,4 21,3

23,4

26,5

28,0 29,1

29,9 30,8 31,3 31,3 31,1

31,2 30,5 29,8 29,5 29,4 29,0 28,8 28,8 29,1

28,9

19,0

21,0

23,0

25,0

27,0

29,0

31,0

33,0 En

e-m

ar 2

010

Abr-j

un 2

010

Jul-s

ep 2

010

Oct-d

ic 20

10

Ene-

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201

1

Abr-j

un 2

011

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ep 2

011

Oct-d

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11

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201

2

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un 2

012

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ep 2

012

Oct-d

ic 20

12

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201

3

Abr-j

un 2

013

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ep 2

013

Oct-d

ic 20

13

Ene-

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201

4

Abr-j

un 2

014

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ep 2

014

Oct-d

ic 20

14

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mar

201

5

Abr-j

un 2

015

Jul-s

ep 2

015

• Inflaciónsuperarárangometaen2015

• Medellíntendrámáscrecimientoenpreciosqueelpromediodelastreceprincipalesáreas

El control de la inflación ha sido exitoso en Colombia en las últimas dos décadas, sin embargo en el último año su evolución, si bien puede catalogarse de crecimiento bajo, ha mostrado tendencia al alza y amenaza con romper las expectativas de largo plazo de los agentes, lo que no deja de preocupar en un ambiente macroeconómico de desaceleración de la demanda y de inquietudes originadas en el sector externo. Esos cambios vienen sustentados en el impacto de la devaluación, en el precio de los alimentos, y en el cambio de expectativas.

En 2014, la inflación terminó al alza, 3,66% para Colombia y 3,44% para Medellín, alimentos y educación fueron los de mayor incremento y en 2015 se mantiene la tendencia. Los precios en todas las ciudades principales del país se incrementaron considerablemente con respecto al mismo período del año anterior.

En lo corrido de 2015 los precios al consumidor acumularon una variación de 3,33% en el total nacional. Por encima de este promedio se ubican alimentos, educación, comunicaciones y salud, sin embargo con respecto al 2014 la mayoría de los grupos registraron aumentos.

1,15

0,59

0,54

0,26

0,10

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Ene1

2

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3

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4

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Sep

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Nov

Dic

Ene1

5

Feb

Mar

Abr

may

jun

ÍndicedePreciosalConsumidor2012-2015.Evoluciónporcentualmensual

Fuente: DANE

14

3,93

3,02

4,55

6,02

2,22 2,47 2,53

2,01 1,73

2,57

3,33

4,83

3,94

6,03

7,18

3,81

2,25

3,23 3,20

2,16

2,79

4,42

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Año corrido Doce meses

1,1

2,2

2,3

3,3

3,3

3,5

3,7

3,7

4,5

5,1

1,7

3,3

2,8

3,3

3,4

8,4

6,1

3,8

4,8

3,5

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Vestuario

Transporte

Vivienda

Otros gastos

Total

Diversión

Comunicaciones

Salud

Educación

Alimentos

Medellín Nacional


Fuente: DANE

Fuente: DANE

ÍndicedePreciosalConsumidor2005-2015ajunio.Evoluciónporcentual

ÍndicedePreciosalConsumidor.Evoluciónporgruposdelacanastaajunio2015.Variaciónporcentualañocorrido

El aumento inflacionario ha sido generalizado en el país, observable tanto en el comportamiento del año corrido como en el acumulado doce meses. Medellín y Área Metropolitana, ha acumulado un crecimiento en precios que tiende a superar el promedio nacional como no lo había hecho en los últimos tiempos.

15

Tasadecambio.Evoluciónnodescontada,impactosnocontrolados

La tasa de cambio promedio anual en 2014 terminó en 2.000,68 pesos por dólar, lo cual es 7,05% más que en 2013, la de fin de año en 2.392,46 que superó en 24,17% la de 2013 cuando alcanzó los 1.926,83 pesos por dólar.

Aunque aparentemente la devaluación es positiva para los exportadores colombianos después de varios años de revaluación, su crecimiento abrupto también ha dejado damnificados en el sector real. La devaluación de la tasa de cambio se acrecienta ayudada por el comportamiento del mercado mundial del petróleo que en los últimos 3 años ha participado con el 5.4% en el PIB nacional, el 20% en los ingresos del Gobierno Nacional Central, el 54% en las exportaciones totales y el 81% en los flujos de entrada de Inversión Extranjera Directa. Hoy también afecta a las empresas que requieren de productos importados, a los endeudados y por supuesto a los consumidores.

ÍndicedePreciosalConsumidorIPCjunio2015.Evoluciónañocorrido

3,33 3,44

4,35 3,31

4,02 3,01

4,34 3,28

2,97 3,44

3,58 3,32

3,23 2,84

3,20 2,70

2,90 2,48

3,30 3,39

3,03 4,03

3,04 2,84

3,20

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Nacional Medellín

Barranquilla Bogotá D.c. Cartagena

Tunja Manizales Florencia Popayán

Valledupar Montería

Quibdó Neiva

Riohacha Santa Marta Villavicencio

Pasto Cúcuta

Armenia Pereira

Bucaramanga Sincelejo

Ibagué Cali

San Andrés

2015 2014

Fuente: DANE

4,42 4,85 4,87

4,34 4,71

3,49 5,27

4,44 3,98

4,29 4,61

4,57 4,12

3,51 3,96

3,51 4,53

3,56 4,32 4,38

4,29 5,02

4,12 4,26

5,01

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

NacionalMedellín

BarranquillaBogotá D.C.

CartagenaTunja

ManizalesFlorenciaPopayán

ValleduparMontería

QuibdóNeiva

RiohachaSanta MartaVillavicencio

PastoCúcuta

ArmeniaPereira

BucaramangaSincelejo

IbaguéCali

San andrés

2015

2014

ÍndicedePreciosalConsumidorIPCajuniode2015.Evolucióndocemeses

Fuente: DANE

16


• Empleo.Lavariablequemáspositivamenteevolucionaenelpaís.• Elcomportamientoamayode2015 indicaquehayunaevolución favorableen la tasadedesempleoperoesmuyfactiblequelosindicadoresnosiganmejorandoentreotrasrazonesporladesaceleracióneconómicaquesepercibeen la economía.

• EnMedellínyA.M.latendenciasereviertenegativamente,laocupacióncaeen0.9%,mientrasquelatasadedesempleocrece.Estecomportamientoyaesrecurrentedesdeseptiembredelañopasado.

• ElcomercioenMedellínyA.M.perdió32.000empleosenelúltimotrimestremóvilamayode2015.

La tasa de desempleo que se ha reducido en forma importante en los dos últimos años tiende a aumentar, en la medida en que la tasa natural puede estar muy cerca de la tasa de desocupación actual y en que los factores de productividad y competitividad no han mejorado sustancialmente. En el caso particular de Medellín y A.M. desde el tercer trimestre de 2014 aumenta. No obstante, la informalidad apenas comienza a crecer y hay otros indicadores que en las comparaciones con el resto del país desfavorecen a esta área porque la tasa de participación laboral no presenta aumentos.

Fuente: DANE

Empleo.Participacióndelasactividadeseconómicas.Promedioanual2013-2014

30,5

21,9

0,9

16,3

9,5

11,5

6,4

2,2

0,3

0,6

28,4

21,9

0,7

20,5

7,7

11,0

6,8

2,4

0,1

0,5

27,4

19,0

16,3

12,2

8,5

7,4

6,4

1,4

0,8

0,6

0 5 10 15 20 25 30 35

Comercio, hoteles y restaurantes

Servicios comunales, sociales y personales

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura

Industria manufacturera

Transporte, almacen. y comun.

Actividades inmobiliarias, empres. y de alquiler

Construcción

Intermediación financiera

Minas y Canteras

Electricidad Gas y Agua

Nacional Medellín A.M. Trece áreas

Se espera que en el segundo semestre se regrese a un cambio por debajo de los 2.500 pesos, sin embargo la volatilidad presentada en julio deja dudas de que se logre ese resultado y que el petróleo mejore su precio.

Colombia.TasaRepresentativadelmercado,TRM.Findemes

Fuente:BancodelaRepública

1.500

1.700

1.900

2.100

2.300

2.500

2.700 En

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1 Fe

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Dic

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2 Fe

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3 Fe

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Abr

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Oct

Nov

Dic

Ene1

4 Fe

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Abr

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n Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene1

5 Fe

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Abr

May

Ju

n

17

TotalNacional.Poblaciónocupadasegúnramasdeactividad2013-2014.Milesdepersonas

Ramadeactividad 2013 2014 %Variación2013-2014 %Participación2014

TotalOcupados 21.048 21.503 2,2 100,0

No informa 4 3 -14,7 0,0

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 3.549 3.495 -1,5 16,3

Explotación de Minas y Canteras 224 214 -4,2 1,0

Industria manufacturera 2.533 2.586 2,1 12,0

Suministro de Electricidad Gas y Agua 109 121 11,1 0,6

Construcción 1.220 1.302 6,8 6,1

Comercio,hotelesyrestaurantes 5.777 5.859 1,4 27,2

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.742 1.793 2,9 8,3

Intermediación financiera 290 290 -0,1 1,3

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.489 1.560 4,8 7,3

Servicios comunales, sociales y personales 4.111 4.280 4,1 19,9

Fuente: Dane

Del total de la población ocupada en Colombia en 2014, igual a 21.503.000 personas, el 48,79% lo aportan las principales áreas metropolitanas y el 8,3% Medellín y área metropolitana. El comercio, los restaurantes y hoteles participan con el 27,2% en el total nacional, el 30,6% en las trece principales áreas y el 29% en Medellín y su A.M. El comercio de las trece principales áreas, representa el 54,8% de los ocupados del comercio en el total nacional y el comercio de Medellín, el 16,1% del total de ocupados en las trece principales áreas.

Total13áreasyciudadesmetropolitanas.Poblaciónocupadasegúnramasdeactividad2013-2014.Milesdepersonas


Ocupados Total 13 áreas 10.182 10.492 3,1 100,0

No informa 2 2 35,4 0,0

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 91 86 -5,5 0,8

Explotación de Minas y Canteras 33 36 7,4 0,3

Industria manufacturera 1.654 1.689 2,1 16,1

Suministro de Electricidad Gas y Agua 54 58 6,6 0,5

Construcción 637 665 4,4 6,3

Comercio,hotelesyrestaurantes 3.135 3.213 2,5 30,6

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 968 979 1,1 9,3

Intermediación financiera 228 228 -0,4 2,2

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.098 1.170 6,6 11,2

Servicios comunales, sociales y personales 2.282 2.367 3,7 22,6

Fuente: Dane

18

MedellínAM.Poblaciónocupadasegúnramasdeactividad2013-2014.Milesdepersonas


Ocupados Total 13 áreas 1.714 1.779 3,8 100,0

No informa 0 1 446,9 0,0


Explotación de Minas y Canteras 3 3 -22,6 0,1

Industria manufacturera 345 360 4,3 20,2

Suministro de Electricidad, Gas y Agua 10 11 6,3 0,6

Construcción 113 124 9,2 6,9

Comercio, hoteles y restaurantes 506 517 2,1 29,0

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 139 144 4,1 8,1

Intermediación financiera 33 34 4,7 1,9

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 178 186 4,2 10,4

Servicios comunales, sociales y personales 372 389 4,8 21,9

Fuente: Dane

Igualmente, en los sectores se evidencia que a mayor número de ocupados más número de cesantes que provienen de la actividad. Del total de la población cesante en Colombia en 2014, igual a 1.898.000 personas, el 54,74% lo aportan las principales áreas metropolitanas y el 9,43% Medellín y área metropolitana. El comercio, los restaurantes y hoteles aportan el 28,9% en el total nacional, el 30,5% en las trece principales áreas y el 29,4% en Medellín y área metropolitana. El comercio de las trece principales áreas, aporta el 57,8% de los cesantes del comercio en el total nacional y el comercio de Medellín, el 16,7% del total en las trece principales áreas.

Totalnacional.Poblacióndesocupadacesantesegúnramasdeactividadanterior2013-2014.Milesdepersonas


Cesantes Total nacional 1.974 1.898 -3,9 100,0

No informa 2 2 -10,2 0,1


Explotación de Minas y Canteras 24 27 10,0 1,4

Industria manufacturera 225 213 -5,0 11,2

Suministro de Electricidad, Gas y Agua 12 11 -9,1 0,6

Construcción 217 202 -6,6 10,7

Comercio, hoteles y restaurantes 544 548 0,7 28,9

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 134 130 -2,5 6,9

Intermediación financiera 24 28 13,6 1,5

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 153 152 -0,5 8,0

Servicios, comunales, sociales y personales 493 452 -8,2 23,8

Fuente: Dane


19

Total13áreasyciudadesmetropolitanas.Poblacióndesocupadacesantesegúnramasdeactividadanterior.Milesdepersonas2013-2014

Ramadeactividad 2013 2014 %Variación2013-2014 %Participación2014Cesantes Total nacional 1.085 1.039 -4,2 100,0No informa 1 1 4,1 0,1Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 16 12 -22,5 1,2Explotación de Minas y Canteras 5 6 25,3 0,6Industria manufacturera 168 155 -7,4 14,9Suministro de Electricidad, Gas y Agua 6 3 -49,3 0,3Construcción 112 113 1,4 10,9Comercio, hoteles y restaurantes 324 317 -2,3 30,5Transporte, almacenamiento y comunicaciones 81 80 -1,4 7,7Intermediación financiera 18 18 4,9 1,8Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 108 104 -3,7 10,0Servicios, comunales, sociales y personales 247 229 -7,2 22,1

Fuente: Dane

MedellínAM.Poblacióndesocupadacesantesegúnramasdeactividadanterior.Milesdepersonas2013-2014

Ramadeactividad 2013 2014 %Variación2013-2014 %Participación2014Cesantes Total nacional 195 179 -8,1 100,0No informa 1 1 -2,8 0,3Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 3 2 -15,5 1,2Explotación de Minas y Canteras 1 1 -17,2 0,4Industria manufacturera 37 33 -9,9 18,5Suministro de Electricidad, Gas y Agua 1 1 -38,8 0,4Construcción 24 25 3,4 14,1Comercio, hoteles y restaurantes 59 53 -10,1 29,4Transporte, almacenamiento y comunicaciones 14 12 -10,9 6,7Intermediación financiera 4 2 -46,3 1,1Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 17 16 -4,9 8,8Servicios, comunales, sociales y personales 36 34 -5,8 19,1

Fuente: Dane

• Hayquecuidarelempleo.Anteladesaceleracióneconómicaeslavariablequemássufrirá.

• Enelúltimotrimestremóvilamayo,Medellínestaentrelasciudadesmásafectadas

Entre los factores que se consideran positivos para el consumo están la evolución de la tasa de desempleo, la cual se ha reducido en los dos últimos años en el país, en las principales áreas y en Medellín y el A.M, no obstante en el caso de Medellín, recurrentemente en los últimos informes muestra una tendencia al aumento de la tasa de desempleo con un agravante adicional: la tasa global de participación se está reduciendo también, lo cual implica que efectivamente se están reduciendo los ocupados como se percibe en la información del trimestre móvil a mayo de 2015 con respecto a igual trimestre de 2014, a lo cual se suma el aumento de la inflación que tampoco favorece a Medellín y el Área Metropolitana, pues se ubicó por encima del promedio de las trece principales áreas y del total nacional en los últimos meses.

20

La desaceleración económica y el aumento de la competencia atenta contra la generación de empleo en los sectores más generadores de valor agregado y ocupación. La tasa natural de desempleo en Medellín y Valle de Aburrá es alta y no se espera que el desempleo baje por debajo del 10% a mediano y largo plazo, más bien como lo afirmamos al principio del año, hay que cuidar los empleos que actualmente existen porque la incertidumbre que acompaña a los empresarios del comercio y la baja expectativa de mejora en el comportamiento de la actividad han restringido la expansión en la planta de personal y las inversiones físicas en general.

Evolucióndelatasadedesempleo2001-2015

Fuente: DANE

9,1 10,2 11,2

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

Feb0

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Feb-

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un

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b15-

Abr

Feb

- Abr

Nacional Trece áreas Medellín A.M.

Poblaciónocupada,segúnramasdeactividadmarzo–mayo2014-2015.Milesdepersonas

SectoresTotal nacional Treceáreas MedellínyA.M

2014 2015 2014 2015 2014 2015Total ocupados 20.922 21.683 10.263 10.571 1.769 1.731Agricultura 3.322 3.516 79 90 13 14Minas y Canteras 207 147 38 27 2 2Industria manufacturera 2.560 2.791 1.620 1.739 351 376Electricidad, Gas y Agua 127 113 63 53 15 8Construcción 1.252 1.370 673 667 131 112Comercio, hoteles y restaurantes 5.753 5.824 3.150 3.165 511 473Transporte 1.766 1.839 973 1.001 146 134Intermediación financiera 291 275 228 211 35 34Actividades inmobiliarias y de alquiler 1.487 1.598 1.137 1.234 177 192Servicios comunales, sociales y personales 4.157 4.208 2.300 2.382 388 387

Fuente:DANE.GEIH


Medellín A.M contribuyó con el 8.0% del empleo nacional en el trimestre móvil, la segunda ciudad con más participación en la ocupación y por tanto su comportamiento no solo afecta la plaza sino al promedio de las trece áreas y al país. Otros sectores como construcción, transporte, intermediación financiera y servicios sociales y comunales, que son grandes empleadores tambien están reduciendo su actividad, situación que preocupa y afecta la perspectiva de crecimiento sectorial en la región.

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Evolucióndelaocupaciónlaboralporactividadeconómicatrimestremóvilmarzo-mayode2015

Ramasdeactividadeconómica Nacional Treceáreas MedellínA.M.Total ocupados 3,2 2,7 -0,9Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 0,9 29,3 39,4Explotación de Minas y Canteras -14,2 -25,8 11,8Industria manufacturera 6,4 4,7 14,4Suministro de Electricidad, Gas y Agua -10,9 -21,3 -25,6Construcción 10,3 5,0 -8,1Comercio, hoteles y restaurantes 1,3 -0,3 -6,2Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4,8 2,8 4,1Intermediación financiera -1,4 -7,3 9,1Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 9,9 9,5 -2,0Servicios comunales, sociales y personales 2,5 2,7 -6,7

Fuente:DANE.GEIH

La ocupación en el comercio creció en el país 1,3%, en las trece principales áreas cayó 0,3% y en Medellín y área metropolitana -6,2%, para esta última la pérdida de puestos de trabajo ascendió a 32.000 en ese periodo. Es importante tener en cuenta que el comercio es la actividad que más empleos genera en el país y en esa medida la desaceleración de las ventas la cual tiene una relación evidente con la ocupación en el sector, pues primero crecen las ventas y luego el empleo y primero caen las ventas y luego el empleo, es natural que la evolución menos dinámica en la actividad y especialmente en los bienes durables tienen impactos en esta variable y si la perspectiva de inflación, tasa de cambio y tasa de interés no es favorable al consumo y la demanda, es difícil encontrar incentivos a la mayor generación de empleo, a lo cual debe adicionarse como ya se mencionó anteriormente, los factores estructurales de costos, productividad y competitividad que no permiten prever mejoras sustanciales en el comportamiento de los próximos meses.

En el caso de Medellín, recurrentemente los últimos informes muestran una tendencia al aumento de la tasa de desempleo con el agravante adicional de que la tasa global de participación se está reduciendo también, lo cual implica que efectivamente hay menos ocupados como se percibe en la información del trimestre móvil a mayo de 2015 con respecto a igual trimestre de 2014.

De nuevo Medellín A.M estuvo entre las ciudades con más baja informalidad, con 44.7%. Con base en los últimos 25 reportes que el DANE emite mensualmente, para Medellín y A.M esta tasa de informalidad se ha mantenido muy estable, aunque en las últimas mediciones presentó una leve tendencia al aumento ubicándose después de Manizales y Bogotá. También se percibe en las cifras que varias de las ciudades que tienen bajos índices de desempleo también tienen altos índices de informalidad.

Evolucióndelatasadedesempleomarzo-mayo2014-2015.Variacióntrimestremóvil

Áreasyciudades 2014 2015 DiferenciaArmenia 15,7 15,7 0,0Quibdó 13,7 15,4 1,7Cúcuta 15,8 15,6 -0,2Cali 13,5 12,7 -0,8Ibagué 12,8 11,7 -1,1Popayán 13,5 12,3 -1,2Pereira 14,5 12,7 -1,8

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Proporcióndelapoblaciónocupadainformalsegúnciudadesmarzo–mayo2014-2015.VariaciónTrimestre

42,1

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2014 2015

Fuente:GranEncuestaIntegradadeHogares


Áreasyciudades 2014 2015 DiferenciaTunja 11,5 11,2 -0,3Riohacha 9,8 11,2 1,4Medellín A.M. 10,1 11,2 1,110 ciudades 11,4 11,2 -0,2Neiva 11,0 11,3 0,3Villavicencio 11,4 11,5 0,1Florencia 13,6 11,5 2,1Valledupar 8,5 10,3 1,823 ciudades 10,1 10,2 0,1Trece áreas 9,9 10,1 0,2Manizales 10,9 10,3 -0,6Pasto 11,8 10,4 -1,4Santa Marta 10,6 8,9 -1,7Cartagena 8,7 8,5 -0,2Sincelejo 9,6 8,8 -0,8Barranquilla 7,4 8,7 1,3Bogotá 8,4 8,7 0,3Bucaramanga 8,1 8,6 0,5Montería 10,4 7,7 -2,7

Fuente: DANE

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Fuente:DANE.GranEncuestaIntegradadeHogares

TreceÁreasMetropolitanas.Informalidadtotalactividadesyenelcomerciomayo2008-2015.Variaciónporcentualtrimestremóvil

-5,0

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ar

Total informales Informales comercio, hoteles y restaurantes

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Lasventasrealesdelcomerciocrecen,pero el ritmo es menor

• Preocupanlosimpuestos,latasadeinterésylainflación• Seesperapocodelconsumoydelmercadointernoenelcualsedesempeñanloscomerciantes• Laexpansiónesperadaparalafacturaciónesdel3%.Losbienesdurableslosmásafectados

Aunque al comercio, actualmente le va bien en ventas, la tendencia a la desaceleración es evidente y ya algunos bienes de uso durable están reduciendo su facturación. Entre otras situaciones, al comercio le preocupan los impuestos, la tasa de interés y la inflación, el comportamiento de la tasa de cambio, la desaceleración del consumo y la inversión y por supuesto, los impactos que generará el mercado laboral. Es evidente que el empleo desmejorará sus indicadores en los próximos meses.

Las bajas expectativas del consumidor y la incertidumbre de los empresarios frenan la demanda. El consumo y la inversión no conservan el ritmo de los años anteriores y generan preocupaciones en los mercados de bienes y servicios, también en el laboral, en el que el desempleo tiende a aumentar y la calidad de la ocupación a afectarse cuando la economía no marcha al ritmo esperado.

Colombia.Ventasdelcomerciominorista,2004-2015.Evoluciónporcentual

Fuente:DANE–CálculosFENALCOANTIOQUIA

3,9

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014

A m

ayo 2

015

En los últimos años, el crecimiento de las ventas reales ha evolucionado muy a la par de la facturación nominal, sin embargo desde el último trimestre de 2014 fue más alta la nominal indicando un crecimiento en precios, brecha que se sigue aumentando en 2015, lo cual está directamente relacionado con el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor, especialmente en algunos bienes de uso masivo como los alimentos, adicionalmente los bienes de uso durable también han sido afectados por la mayor devaluación.

• En2014secontaroncincoañosdecrecimientoenlasventasrealesdelcomercio• Sedesaceleralafacturaciónen2015ygeneraincertidumbreenelcomerciominoristapara2016

A excepción de 2012 las variaciones de las ventas por año han superado el 4% y esperamos que 2015 no haga la diferencia en este comportamiento. Aunque hasta mayo de 2014 y 2015 obtuvo porcentajes de crecimiento, 8,2% y 3,7% en el comercio minorista sin combustible, este año es evidente tanto la menor expansión como la tendencia marcada a la baja que esperamos no se acentué en los próximos meses.

Colombia.Ventasrealesdelcomerciominorista2000-2015.Evoluciónporcentualanual

Fuente: DANE

En los cinco primeros meses de 2015, si no se incluye en la medición de las ventas del comercio, la comercialización de vehículos y combustibles, el aumento es del 6,7% cifra menor que la de 2014 y si se incluyen es de 3,0%, lo que significa que buena parte de la desaceleración de la facturación del comercio minorista en este periodo obedeció a la reducción de las ventas en estos dos renglones comerciales.

Por grupos de mercancías, 11 de los 15 que son medidos tuvieron crecimientos positivos y algunos más altos que 2014. El mejor comportamiento en ventas fue para artículos de ferreterías, 19,3%, seguido de electrodomésticos y muebles para el hogar, 6,3%, el primero crece más de lo habitual y el segundo perdió algo de dinamismo con respecto a los cinco primeros meses de 2014, los demás bienes de uso durable se desaceleran o decrecen con respecto al año anterior. Los bienes de uso personal y bienes de consumo masivo tuvieron alguna recuperación en ese periodo, artículos de papelería y libros, continuó presentando baja actividad.

Las estrategias realizadas por los comerciantes para mantener o crecer la facturación han sido variadas: más mercadeo y variedad de productos, mayor presencia geográfica, promociones, servicio, tarjetas propias, entre otros. En el caso de repuestos y ferretería, por ejemplo, las promociones realizadas con descuentos y la ampliación del portafolio de productos han sido factores favorables, en electrodomésticos e informática la apertura de establecimientos, la celebración de aniversarios, la consolidación de algunas

26

marcas, el aumento de los proveedores, las promociones y descuentos en diversos eventos han contribuido al dinamismo en ventas, en alimentos la apertura de establecimientos y la incursión de empresas en nuevas regiones del país, la ampliación del portafolio de productos y los mayores descuentos con la tarjeta propia. En rancho y licores, promociones y descuentos en diferentes eventos, la celebración de la Semana Santa y la publicidad en medios de comunicación y revistas.

En vehículos y motos hubo una descolgada importante en las ventas con respecto a 2014 durante los dos primeros meses del año, en marzo fue mejor el resultado y en abril, la Semana Santa influyó negativamente en las ventas. De alguna manera esta evolución era previsible después de la aceleración que hubo en los dos últimos meses de 2014, auspiciado por los eventos comerciales de este tipo de bienes y por la expectativa de incremento en la devaluación en 2015 que anticipo las compras hacia el cierre de 2014. En general, han influido la apreciación del tipo de cambio frente al dólar y la competencia entre diferentes marcas que ofrecen variedad de servicios. En combustibles los problemas de abastecimiento por el paro camionero, entre otros aspectos fueron resaltados.

Por actividad económica, en 2014, el mejor comportamiento fue para los establecimientos no especializados sin surtido de alimentos, 14,4%, los establecimientos de vehículos automotores y motocicletas, 12,9%, superior en 11.8 puntos porcentuales frente a 2013, los de equipos de informática, 10,7%, entre otros, con el más bajo crecimiento para combustibles, 2,6%. En lo corrido a mayo de 2015, la mejor variación fue para comercio de equipos de informática, 13,7%, seguido de comercios no especializados sin alimentos, 11,7%, en tercer lugar los establecimientos de venta de alimentos, especializados y no especializados, principalmente. La venta de vehículos automotores y electrodomésticos fueron considerablemente menores, tendencia que se mantuvo en abril y mayo.

Lasventasrealesdelcomerciocrecen,peroelritmoesmenor

Colombia.Ventasrealesdelcomerciominoristaporgruposdeproductos.Variaciónporcentual2010-2015

Grupos de mercancías 2010 2011 2012 2013 2014 Amayo2014 Amayo2015

Total comercio minorista 13,5 10,5 3,0 4,0 8,6 8,2 3,7

Total comercio minorista sin vehículos 8,0 7,8 4,1 4,7 7,6 7,5 6,7

Artículos de ferretería, vidrios y pinturas 21,5 18,5 8,0 5,9 12,5 11,1 19,3

Licores y cigarrillos -0,3 6,6 4,2 4,7 3,6 -2,7 15,1

Otras mercancías 14,9 7,9 0,8 5,1 8,7 6,9 9,2

Productos para el aseo del hogar 2,8 4,5 3,1 3,1 10,4 10,4 9,9

Electrodomésticos y muebles para el hogar * 31,4 22,5 11,6 10,4 13,2 14,2 6,3

Aseo personal, cosméticos y perfumería 4,0 9,1 6,0 4,6 6,8 5,8 8,9

Alimentos y bebidas no alcohólicas 3,0 0,71 1,7 3,2 7,0 6,6 5,9

Artículos y utensilios de uso doméstico 7,6 10,5 3,6 2,9 5,1 1,8 6,1

Repuestos y accesorios para vehículos 7,7 15,1 3,1 2,9 8,7 9,8 6,4

Calzado, artículos de cuero y sucedáneos 18,0 20,7 5,9 7,9 4,1 5,3 3,7

Productos textiles y prendas de vestir 9,5 10,0 5,4 5,3 4,3 5,2 5,0

Productos farmacéuticos -3,7 3,1 1,3 -0,8 1,1 0,0 0,9

Libros, papelería, periódicos y revistas 0,6 5,7 1,6 -4,2 6,0 6,7 -3,9

Vehículos automotores y motocicletas 48,8 23,1 -1,5 0,8 13,0 11,5 -10,0

Fuente:DANE-*En2014y2015,incluyeEquiposdeinformáticaytelecomunicaciones

27

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Empleo Ventas reales sin combustibles

En lo que respecta al empleo en el comercio formal, aunque los indicadores actualmente son positivos, no deja de preocupar el comportamiento que pueda tener en los próximos meses si se acentúa el proceso de desaceleración económica y sectorial, específicamente en este sector el cual es el mayor empleador en el país y en el que la relación de las ventas con el crecimiento del mercado interno y específicamente del consumo incide directamente en la facturación y esta en las ventas aunque con algún rezago.

Las cifras indican que el comercio desde 2010 ha sido el más generador de empleos y que en 2015 el comportamiento de esta variable ha sido muy positiva en el comercio formal, aunque igual variación no se presenta en el total de ocupación, especialmente en Medellín y el A.M en el que se han presentado disminuciones en el año corrido según la Encuesta Integrada de Hogares.

Colombia.Ventasrealesdelcomerciominoristaporactividadamayo2014-2015.Variaciónporcentualanual

Fuente: DANE

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Equipo de informática, hogar

Otros

No especializados sin alimentos

Textiles y vestuario

Repuestos y lujos

Alimentos

Farmacéuticos, perfumería y cosméticos

Total comercio

Calzado, artículos de cuero y sucedáneos

Electrodomésticos

Libros, periódicos, artículos de papelería

Combustibles, lubricantes, aditivos y limpieza

Vehículos automotores

2015 2014

Fuente: DANE

Colombia.Ventasrealesyempleoenelcomerciominorista2004-2015.Evoluciónporcentualanual

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ayo 2

015

El crecimiento del personal ocupado por el comercio minorista en 2014 fue de 3,6%, aunque en lo corrido a mayo de ese año era de 3,5%, y en lo corrido a mayo de 2015 fue de 5,0%, jalonado por el aumento en el personal temporal directo, 6,30%, le sigue el personal temporal a través de empresas, 5,22%, mientras que el personal permanente creció en 4,66%, los tres porcentajes superiores a los obtenidos en el acumulado enero - mayo de 2014.

Colombia.Ocupaciónlaboralenelcomerciominorista.Evoluciónporcentual2000-2015

Fuente: DANE

Fuente: DANE


Colombia.Personalocupadopromedioenelcomerciominoristasegúncategoríasdecontratación.Variaciónporcentual

Tipo de contratación2013 2014 Amayo2014 Amayo20153,8 3,58 3,50 5,00

Personal permanente 7,8 4,63 5,16 4,60Personal temporal directo -4,5 2,17 1,44 6,30Personal temporal a través de empresas -7,0 -0,49 -3,22 5,22

Fuente: DANE

PrincipalesciudadesdeColombia.Evolucióndelempleoenelcomercioformal2014-2015

Barranquilla Bogotá D.C. Bucaramanga Cali Medellín

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29

• EnMedellín,mejorcomportamientodelasventas• Empleodisminuyeelritmocrecienteenelcomercioformalysereduceentodoelsector

El crecimiento del comercio en las diferentes ciudades, en lo corrido de 2015 se ha deteriorado con respecto al comportamiento presentado en el mismo periodo de 2014. Las ventas reales han sido menores, principalmente en Barranquilla, Cali, Bogotá, Bucaramanga y en último lugar Medellín. Adicionalmente, al comparar las ventas reales con las nominales, en cada una de las ciudades, se observa también el aumento en la brecha entre estas dos variables, lo que significa que los precios en este año están afectando en mayor medida la facturación, es decir estos se han elevado.

Totalnacional.Ventasrealesdelcomerciominoristaporciudad.Variaciónporcentual2014-2015

Ciudades2014 Amayo2014 Amayo2015

Total Sin combustibles Total Sin combustibles Total Sin combustiblesBarranquilla 6,08 6,96 7,84 7,10 0.96 4,63Bogotá D.C. 5,14 5,28 5,20 4,84 -0,74 4,74Bucaramanga 4,39 4,34 5,06 3,57 -2,91 3,53Cali 7,18 3,79 9,60 5,35 2,51 3,38Medellín 6,71 5,11 7,99 3,93 5,53 6,73

Fuente: DANE

En Medellín y A.M el comportamiento promedio de las ventas reales en el país, evoluciona mejor que en el promedio nacional, según los análisis que realiza el DANE, en la variación de la facturación nominal también se destaca Cali. Adicionalmente, el empleo mejora en 2015 frente al mismo periodo de 2014, al pasar de 2,45% a 3,13%, este último supera el resultado observado en el año completo de 2013 y 2014.

MedellínA.M.Evolucióndelasventasrealesyelempleoenelcomerciominoristaformal2014-2015

Fuente: DANE

3,3 2,9

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Ene1

4

Feb

Mar

Abr

May

Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene1

5

Feb

Mar

Abr

May

Ventas

Empleo

30


• Enlosgrandesalmacenesehipermercadossevenden40billonesdepesosanuales• Elempleoatérminoindefinidocreceyrepresentael71,4%deltotaldeocupados

Los grandes almacenes en hipermercados minoristas, en 2014, facturaron 39.8 billones de pesos, que frente a 2013 corresponde a un crecimiento nominal de 9,5%, superior al crecimiento del total del comercio minorista, 8,8%. En lo corrido a mayo de 2015 se facturaron 16.7 billones de pesos frente a 15.09 billones en 2014, es decir un aumento de 10,87% frente a un 8,8% en 2014 vs 2013.

Fuente: DANE

Totalnacional.Empleodelcomerciominoristaporciudad2014-2015.Variaciónporcentualanual

Ciudades2014 Amayo2014 Amayo2015

Total Sin combustibles Total Sin combustibles Total Sin combustiblesBarranquilla 2,22 1,97 0,11 -0,59 3,08 3,15Bogotá D.C. 2,96 3,77 2,29 2,93 3,53 4,72Bucaramanga 1,00 1,47 1,84 3,68 3,23 4,25Cali 1,66 1,71 -0,31 -0,34 5,42 6,16Medellín 2,55 1,34 2,45 1,66 3,13 3,14

Fuente: DANE

Colombia.Ventasnominalesdelosgrandesalmacenesehipermercados2013-2015.Cifrasenmillonesdepesos

2.80

4.76

0

2.60

8.75

7

2.96

3.15

2

2.65

3.48

2

2.89

5.51

9

3.02

7.30

2

3.01

4.11

8

3.02

1.00

3

2.82

0.81

4

2.85

1.60

3

3.15

2.87

2

4.52

0.67

8

2.95

9.53

3

2.79

6.80

6

3.21

6.33

7

3.00

2.86

4

3.18

7.69

5

3.26

2.59

3

3.21

0.28

0

3.32

1.22

5

3.04

1.35

1

3.30

7.72

9

3.51

8.98

4

4.97

6.32

7

3.34

7.04

9

3.13

1.57

4

3.50

1.15

0

3.20

2.13

0

3.54

8.18

2

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Ener

o

Febr

ero

Mar

zo

Abril

May

o

Juni

o

Julio

Agos

to

Sept

iembr

e

Octu

bre

Novie

mbr

e

Dicie

mbr

e

2013 2014 2015

El empleo en el comercio de grandes almacenes minoristas ha sido más dinámico que en el promedio del comercio al por menor. Para destacar que el personal a término indefinido participa con el 71,4%, el temporal directo, 18,8% y temporal indirecto, 9,8%.

31

Colombia.Empleoenlasgrandessuperficies2013-2015.Númerodepersonas

Tipo 2013 2014 Amayo2014 Amayo2015Total 145.472 151.174 147.307 156.865Permanente 102.828 107.939 106.299 111.212Temporal directo 27.736 28.480 27.138 30.895Temporal a través de terceros 14.909 14.755 13.870 14.758

Fuente: DANE

Fuente: DANE

Colombia.Empleoenlosgrandesalmacenesehipermercadosminoristas2014-2015.Evoluciónporcentualanual

3,6

5,9

0,0

5,4 6,5

4,6

13,8

6,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Total Permanente temporal directo Ttemporal a través de empresas

Ene-mayo 2014

Ene-mayo 2015

32

La calidad de vida tiene componentes relativos al bienestar físico, material, social y emocional. En cuanto al bienestar material, el acceso y la tenencia de bienes por parte de la población es un indicador importante. La facturación de bienes durables ha mantenido en los últimos años crecimientos positivos, donde ha sido noticia el comportamiento de las ventas de vehículos y motos y sobresalió la comercialización de equipos de informática, electrodomésticos, artículos para el hogar, así como su alta presencia en los hogares, como también el buen comportamiento de la venta de ferretería, materiales para la construcción y la decoración.

Más allá de la coyuntura y el impacto de las variables macroeconómicas, las cuales inciden en las decisiones de compra, tales como el crecimiento del Producto Interno Bruto, el ingreso disponible de las personas, la evolución del mercado laboral y la calidad de la ocupación, la disponibilidad de crédito, la capacidad de endeudamiento de los hogares y el nivel de las tasas de interés, la evolución de la tasa de cambio y de la inflación, la expectativa del consumidor colombiano, entre otras, hay variables determinantes tales como los cambios tecnológicos, el aumento de la población y la creación de nuevos hogares, la antigüedad de los bienes y la necesidad de reposición, las políticas gubernamentales y los eventos especiales que pueden motivar el acceso y la adquisición de estos bienes.

Ya teniendo en cuenta algunos de estos aspectos, destacamos que desde el 2000 la evolución de este tipo de bienes ha sido especialmente favorable en Colombia y rápidamente expansiva. A continuación enunciamos algunos comportamientos de estos bienes en la coyuntura actual y en su evolución de los últimos años.

Vehículosymotos:escasadinámicaenlaprimerapartedelaño,mejoresperspectivasenelsegundosemestre

El parque automotor registrado en el RUNT es de 11.024.089, de los cuales 5.952.049 correspondieron a motocicletas, 53,99% del total y 5.072.040 vehículos, maquinaria, remolques y semirremolques. En 2014 se superaron los pronósticos más favorables en venta de bienes durables, específicamente de vehículos y motos.

La facturación por ventas reales de vehículos automotores y motocicletas creció un 13% en 2014 frente al resultado de 2013, 0,8%, entre otras razones por el moderado comportamiento en las ventas de los dos años anteriores que motivaron una mayor reposición, los buenos precios, la evolución positiva de los últimos años en el Producto Interno Bruto y las buenas opciones de financiación al consumidor colombiano, lo cual indudablemente facilitó el acceso a vehículo nuevo y usado a la creciente clase media. También jugó un papel fundamental el esfuerzo de los empresarios en la promoción y participación en eventos feriales y la expectativa de los

Losbienesdurablesenlacalidaddevidadeloscolombianos

33

13,3

8,4

3,0

13,1

17,8 17,1

26,5

2,2

-2,70

21,6 21,2

7,6 7,4 7,6

4,1 3,0

(5,0)

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I Trim

. 201

4

I Trim

. 201

5

Consumo de Hogares

Bienes durables

compradores sobre el aumento de la devaluación promedio en los primeros meses de 2015, que dinamizó la demanda al cierre del año anterior. Estas mismas circunstancias fueron las que hicieron que los resultados en la primera parte de 2015 no fueran tan positivos.

A mayo de 2015 hubo una reducción del 10% en las ventas reales con respecto al aumento de 11,5% en el mismo periodo de 2014, entre otros, por la disminuida intención y confianza del consumidor para comprar este tipo de bienes. El crédito de consumo ha moderado su ritmo de expansión en vehículos, según informe de la Superintendencia Financiera.

En resumen, aunque la tendencia actual indica que en el escenario pesimista la cifra de ventas podría reducirse en 15.000 vehículos a los 328.526 del año anterior, esperamos que la venta de vehículos y motos tenga una evolución más favorable de crecimiento en unidades si el dólar se estabiliza y continúa dinámico el crédito y las tasas de interés siguen estables durante el año. Es importante tener presente que hay una relación directa de la venta de vehículos con el crecimiento del Producto Interno Bruto y el empleo y estas variables no tendrán evolución favorable en los próximos meses por tanto esperar más de 315.526 unidades no es razonable en el escenario macroeconómico actual.

La facturación real de repuestos y accesorios para vehículos creció en 2014 el 8,53% frente a un 3,21% de 2013 y en 2015 continúa el buen comportamiento en lo corrido a marzo, con 8,7%, aunque a menor ritmo frente a 2014 en el que crecía 16,24%. En estos dos últimos años la estadística incluye lubricantes, cuya tendencia en los últimos años es de contribución negativa en ventas.

Consumohogaresydelosbienesdeusodurables.Variaciónrealporcentualanual

Fuente: DANE

Colombia.Matrículasyventasminoristasdevehículosnuevos,2012-2015.Comportamientoporcentualyennúmero

PeríodoMatrículasdevehículosnuevosenelRUNT Venta al detal

Número Var% Número Var%2012 310.464 -7,02 315.968 2,652013 294.362 -5,2 293.846 -7,02014 326.023 10,8 328.526 11,8A junio 2013 136.727 8,64 140.269 -12,78A junio 2014 143.901 5,25 148.647 5,97A junio 2015 135.644 -5,73 137.000 -7,83Fuente:FENALCONacional

34


En los primeros seis meses de 2015 la reducción fue de 5,73% en matrículas mientras que por esa misma fecha del año anterior el crecimiento era de 5,25%, lo cual significa que en 2013 se vendieron a junio 136.727 unidades, en 2014 fueron 143.901 y en 2015 van 135.644 registradas.

Según el Ministerio de Comercio, industria y turismo, la industria de motos en Colombia ensambló e importó en 2014, 662.635 unidades, y vendió a nivel local, 687.785 unidades, si se cuentan los importadores independientes las cifras aumentan a 696.552 unidades, de las cuales el 6% fueron importadas y el 94% de ensamble nacional. El 88,1% fueron iguales o menores a 185 c.c. Con respecto a las motos nuevas que se registraron en el RUNT, en 2014 la cifra alcanzó 659.279 unidades, variación positiva pero frente a 2013 más baja en 4.8 puntos porcentuales.

Colombia.Evolucióndelaproducciónycomercializacióndemotos,2009-2014

AñoUnidades Variación%

Producción e importación ensambladoras Ventas Exportación Producción e importación

ensambladoras Ventas Exportación

2009 318.321 309.963 23.079 -19,6 -19,2 -49,72010 390.260 389.882 ---- 22,6 25,8 ---2011 520.189 509.943 7.867 33,3 30,8 ---2012 569.636 565.402 6.673 9,5 10,9 -15,22013 639.888 644.751 11.043 12,3 14,0 65,52014 676.971 687.785 12.545 5,8 6,7 13,6

Fuente:MinisteriodeComercio,IndustriayTurismo-DireccióndeComercioExterior.

ProducciónyventasdemotocicletasenColombia.RégimendeEnsamble.PorcentajedeIntegraciónPIN.CálculosFENALCOANTIOQUIA.

Colombia.Númerodemotocicletasmatriculadas2005-2014

Año Número Var%2005 246.538 ---2006 426.019 72,82007 443.921 4,22008 395.818 -10,82009 318.321 -19,62010 390.260 22,62011 520.189 33,32012 569.636 9,52013 626.883 10,02014 659.279 5,2

Fuente:ANDI-MinisteriodeComercio,IndustriayTurismo-RUNTDato 2014: Periódico El Tiempo, 10 de enero de 2015

En Colombia, el 13,5% de los hogares tiene carro particular lo cual significa que hay 1.857.000 hogares que al menos tienen un vehículo, frente a 2013 cuando estaba presente en el 13,3%. El 87.2% tiene un sólo carro, cifra que aumentó en 1.6 puntos porcentuales con respecto a 2013, el porcentaje restante tiene más de 1. En Antioquia hay 240.690 hogares con esta tenencia, que representa al 12,6% del total de hogares del departamento.

35

La tenencia es más favorable a la motocicleta que al carro particular, pues según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, hay 3.204.000 hogares que la tienen en el país, es decir, un 23,3% del total frente al 23,1% de 2013. El 90.7% de ellos, tiene una sola, porcentaje más alto en 1.2 puntos que el de 2013, la cifra restante tiene más de 1 moto.

En Antioquia son 476.407 hogares que poseen este tipo de vehículo, 24,9% del total, comparativamente con otras regiones se encuentra que, es menor la tenencia relativa a los hogares que en el Valle y mayor que en Bogotá y el promedio nacional. En vehículos es menor que en el país, Bogotá y el Valle, para el caso de bicicletas también menos que el país, Bogotá y el Valle del Cauca.

Hogaresqueposeenvehículoparticular,motoobicicletaen2013-2014

Fuente: DANE. Encuesta de Calidad de Vida, 2014

32,4

27,9 25,4

22,3 23,1 23,3 23,3 24,9

13,3 13,5 13,9 12,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2013 2014 2013 2014

Nacional Antioquia

Bicicleta Moto Carro particular

Hogaresqueposeenvehículoparticular,motoobicicletaen2014

Lugar HogaresCarro particular Motoomotoneta BicicletaHogares % Hogares % Hogares %

Colombia13.763.148 Total 1.857.770 13,5 3.204.719 23,3 3.834.542 27,910.848.860 Cabecera 1.717.141 15,8 2.490.807 23,0 3.234.384 29,8

2.914.288 Resto 140.628 4,8 713.912 24,5 600.159 20,6

Bogotá2.421.945 Total 493.666 20,4 242.431 10,0 833.545 34,42.421.945 Cabecera 493 666 20,4 242.431 10,0 833.545 34,4

Antioquia1.914.029 Total 240.690 12,6 476.407 24,9 426.500 22,31.513.496 Cabecera 223.801 14,8 378.390 25,0 363.891 24,0

400.533 Resto 16.889 4,2 98.017 24,5 62.609 15,6

Valle1.436.003 Total 258.661 18,0 468.943 32,7 612.582 42,71.264.724 Cabecera 245.307 19,4 411.178 32,5 543.891 43,0

171.280 Resto 13.354 7,8 57.765 33,7 68.692 40,1

Fuente: DANE. ECV, 2014

36


Para tener en cuenta: La moto ocupa el segundo puesto entre los medios de transporte más usados por la población trabajadora del país, solo superado por el bus urbano, lo cual significa que en 2014 este tipo de vehículo fue utilizado por 2.923.837 trabajadores, el 14.3% de los 20.467.641 ocupados, 1.305.444 se desplazó al trabajo en transporte particular, 6.4% del total, y 708.555 en bicicleta, 3,5%.

En Antioquia se destaca el bajo uso de la bicicleta para ir al trabajo, solo el 1.5% que equivale a 39.500 ocupados, en Bogotá el 3,7%, igual a 138.230 y en el Valle del Cauca el 7% representado en 143.445 personas ocupadas. Entretanto, en Antioquia en moto se desplaza el 15,1% de la población ocupada, 401.958 personas, porcentaje que es más alto en las cabeceras municipales, mientras que en Bogotá la cifra solo asciende a 176.763 personas, 4,8% y en el Valle 408.157 que representa el 19,8% de la población ocupada de ese departamento.

Por su parte, el transporte particular es más usado en el Valle del Cauca, con 193.502 ocupados que lo utilizan para ir al trabajo, 9,4%, que en Bogotá, donde la cifras respectivas son de 309.458 y 8,4% y en Antioquia en las que del total de ocupados considerados en el estudio de 2014, 2.666.542 personas, 181.115, es decir el 6,8% utilizaban este medio de transporte.

Poblaciónocupadapormediodetransportequeutilizaparadesplazarsealsitiodetrabajo,segúnregionesdelpaísyárea,2014

Lugar Población ocupadaTransporte particular Moto BicicletaNúmero % Número % Número %

Colombia20.467.641 Total 1.305.444 6,4 2.923.837 14,3 708.555 3,516.102.536 Cabecera 1.260.531 7,8 2.444.439 15,2 584.612 3,6

4.365.104 Resto 44.913 1,0 479.397 11,0 123 943 2,8

Bogotá3.687.923 Total 309.458 8,4 176.763 4,8 138.280 3,73.687.923 Cabecera 309.458 8,4 176.763 4,8 138.280 3,7


556.147 Resto 9.435 1,7 59.774 10,7 8.544 1,5


240.548 Resto 4.680 1,9 39.178 16,3 19.584 8,1Fuente: DANE. ECV, 2014


Lugar Población ocupadaBusmunicipal BusUrbano MetroNúmero % Número % Número %

Colombia20.467.641 Total 371.359 1,8 3.567.938 17,4 110.010 0,516.102.536 Cabecera 304.078 1,9 3.445.702 21,4 108.044 0,7

4.365.104 Resto 67.281 1,5 122.236 2,8 1.967 0,0

Bogotá3.687.923 Total 32.841 0,9 1.150.681 31,2 -- --3.687.923 Cabecera 32.841 0,9 1.150.681 31,2 -- --


556.147 Resto 3.679 0,7 32.026 5,8 1.967 0,4

Valle2.062.656 Total 48.892 2,4 265.491 12,9 -- --1.822.108 Cabecera 37.571 2,1 252.963 13,9 -- --

240.548 Resto 11.322 4,7 12.528 5,2 -- --Fuente: DANE. ECV, 2014

37


Lugar Población ocupadaTransporte articulado Taxi Transporte de la empresa

Número % Número % Número %

Colombia

20.467.641 Total 1.042.464 5,1 218.124 1,1 284.100 1,4

16.102.536 Cabecera 1.041.697 6,5 209.857 1,3 251.409 1,6

4.365.104 Resto 767 0,0 8.267 0,2 32.691 0,7

Bogotá3.687.923 Total 804.518 21,8 47.123 1,3 25.900 0,7

3.687.923 Cabecera 804.518 21,8 47.123 1,3 25.900 0,7

Antioquia

2.666.542 Total 2.758 0,1 29.088 1,1 37.742 1,4

2.110.395 Cabecera 2.758 0,1 27.297 1,3 31.861 1,5

556.147 Resto - - 1.791 0,3 5.881 1,1

Valle

2.062.656 Total 149.327 7,2 19.058 0,9 52.399 2,5

1.822.108 Cabecera 148.635 8,2 18.697 1,0 47.463 2,6

240.548 Resto 691 0,3 360 0,1 4.936 2,1



Lugar Población ocupadaLancha,planchón,canoa Caballo

Número % Número %

Colombia

20.467.641 Total 97 065 0,5 133.225 0,7

16.102.536 Cabecera 15 057 0,1 18.782 0,1

4.365.104 Resto 82 008 1,9 114.443 2,6

Bogotá3.687.923 Total 1 439 0,0 - -

3.687.923 Cabecera 1 439 0,0 - -

Antioquia

2.666.542 Total 2 983 0,1 15.227 0,6

2.110.395 Cabecera 2 511 0,1 378 0,0

556.147 Resto 473 0,1 14.849 2,7

Valle

2.062.656 Total 6 324 0,3 2.715 0,1

1.822.108 Cabecera 479 0,0 661 0,0

240.548 Resto 5 846 2,4 2.054 0,9


38


Informáticayelectrodomésticos,másdemandaymáscompetencia

Durante 2014 y 2015 ha sido consistente la evolución positiva mensual del comportamiento año corrido. En 2014, el mundial de futbol fue un buen argumento para los aumentos, no obstante los factores macroeconómicos y los cambios tecnológicos fomentaron las nuevas compras y la reposición de equipos, tal cual lo expresan las cifras.

En cuanto a la disposición de los colombianos a comprar bienes muebles y electrodomésticos, según la EOC de Fedesarrollo, en un balance entre el porcentaje de personas dispuestas a comprar y quienes no, en junio de 2015 fue de 30%, frente a un 34,4% del mismo mes de 2014. La ciudad que mejor balance obtuvo fue Barranquilla, con un 42,4% y Medellín resultó con un balance positivo de 39,6%.

Aunque la coyuntura económica en 2015 no favorece la evolución positiva de las ventas de este tipo de bienes y la disposición a la compra está disminuyendo considerablemente, el crecimiento de la clase media, el aumento en el número de hogares, la disponibilidad de crédito y el moderado riesgo de cartera que hay actualmente permiten prever una evolución menos dinámica pero positiva para este tipo de bienes durante el año.


Lugar Población ocupadaNosedesplazaTrabajaenlavivienda A pie Otro

Número % Número % Número %

Colombia

20.467.641 Total 2.540.748 12,4 7.028.281 34,3 136.490 0,7

16.102.536 Cabecera 1.898.644 11,8 4.409.204 27,4 110.480 0,7

4.365.104 Resto 642.105 14,7 2.619.077 60,0 26.010 0,6

Bogotá3.687.923 Total 296.278 8,0 668.020 18,1 36.623 1,0

3.687.923 Cabecera 296.278 8,0 668.020 18,1 36.623 1,0

Antioquia

2.666.542 Total 285.874 10,7 877.894 32,9 16.301 0,6

2.110.395 Cabecera 203.782 9,7 545.816 25,9 12.741 0,6

556.147 Resto 82.092 14,8 332.078 59,7 3.560 0,6

Valle

2.062.656 Total 273.919 13,3 485.485 23,5 13.943 0,7

1.822.108 Cabecera 238.139 13,1 384.506 21,1 11.332 0,6

240.548 Resto 35.780 14,9 100.978 42,0 2.611 1,1


Disposiciónacomprarbienesmueblesyelectrodomésticosporciudades(Balancesentrerespuestasfavorablesydesfavorables,%)

Ciudad,Balance% 2013junio 2014junio 2015mayo 2015junioBogotá 37,2 37,5 0,6 26,5 Medellín 25,5 20,1 23,4 39,6 Cali 50,5 38,1 20,2 23,2 Barranquilla 27,0 54,4 30,8 44,4 Bucaramanga - 37,2 25,8 16,8 Total 35,9 34,4 12,6 30,1Fuente:EncuestadeOpinióndelConsumidor(EOC)–Fedesarrollo

39

Colombia.VentasdeElectrodomésticos,mueblesyutensiliosdehogar2000-2015.Evoluciónrealporcentualanual

*En2014y2015,incluyeEquiposdeinformática

Fuente: DANE

20,5

8,9

17,2 13,5

15,6

22,5

27,4

15,6

0,2 3,4

23,5

13,2

5,0 5,4

13,2 11,1

14,2

6,3

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0 20

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A m

ayo 2

013

A m

ayo 2

014

A m

ayo 2

015

Electrodomésticos y muebles para el hogar Artículos y utensilios de uso doméstico

Colombia.Ventasrealesdelcomerciominorista2000-2015.Evoluciónrealporcentualanual

Grupos de mercancías

Artículos de ferretería, vidriosypinturas

Electrodomésticosymueblesparaelhogar

Artículosyutensiliosdeusodoméstico

2000 -2,50 20,50 -10,082001 3,85 8,90 12,162002 -0,72 17,22 13,332003 5,24 13,53 -1,532004 9,63 15,63 -0,452005 5,78 22,49 11,762006 7,86 27,43 14,502007 18,56 15,60 8,662008 0,61 0,17 -2,922009 4,00 3,40 -3,912010 21,50 23,47 7,602011 18,46 13,21 10,452012 7,96 5,02 3,642013 5,93 5,39 2,922014 12,51 13,24 5,08

A mayo 2013 5,50 11,10 5,50A mayo 2014 11,70 14,20 1,82A mayo 2015 19,27 6,30 6,12

Fuente: DANE

40


Si se separa la venta de electrodomésticos y muebles del comportamiento de informática se observa que la tendencia actual es a un crecimiento marcado de los productos de informática en el primer trimestre del año y a una evolución desfavorable de electrodomésticos y muebles.

Colombia.VentasdeElectrodomésticos,muebleseInformática2014-2015.Evoluciónrealporcentual

Fuente: DANE

7,6

10,7

-1,98

8,4 7,3

13,71

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2014 Ene-may 2014 Ene-may 2015

Electrodomésticos y muebles para el hogar Equipo de informática hogar

La tenencia de computador mostró un incremento al pasar de 42,2% hogares en 2013 a 44,5% en el 2014, 53,3% en las cabeceras, y 11,6% en centros poblados y rural disperso. Del total de hogares que manifestaron tener computador, el 27,5% tenía computador de escritorio lo que significó un aumento de 1,4 puntos porcentuales frente a 2013, portátil el 24,2% mientras que el año anterior eran el 23,3% y tableta 13,3% frente al 8,2% de la anterior medición. Los hogares que manifestaron tener computador, aumentaron en todas las regiones respecto al año 2013. Las regiones con mayor porcentaje de hogares con computador fueron: Bogotá, 66,0%, Valle del Cauca, 54,9% y Antioquia, 51,1% con respecto a 61,9%, 50,8% y 50,8% en 2013, consecutivamente.

En las cabeceras el uso de computador lo reportó el 59,0% de las personas de 5 años y más y en los centros poblados y rural disperso fue 30,1%. El uso de computador en cualquier lugar, de las personas de 5 años y más, a nivel nacional alcanzó el 52,6% en 2014, es decir 1,6 puntos porcentuales menos de lo registrado en 2013.

Tenenciadecomputadorenloshogares,2014

• En2014,elaccesoaInternetaumentó2,3puntosporcentuales,pasandode35,7%enelaño2013a38,0%en2014,el83,5%teníaconexión a internet fijo, lo que representó un incremento de 2,0 puntos porcentuales; el 42,3% tenía conexión móvil con una variación de 11.7 puntos porcentuales y el 25,8% tenía acceso a internet fijo y móvil con un cambio de 13,8 puntos porcentuales frente a 2013. Del total de personas de 5 años y más que usan internet, el 73,9% lo hace mediante computador de escritorio, el 31,1% accede mediante portátil, el 28,8% a través de teléfono celular y el 8,4% mediante tableta. Estas dos últimas van en franco incremento.

41

• Laspersonasde5añosymásquereportaronusarinternetencualquierlugarydesdecualquierdispositivo,enelpaísalcanzóel 52,6% en 2014, lo que muestra un aumento de 0,9 puntos porcentuales con respecto a 2013 (51,7%). En las cabeceras fue el 59,5% y en los centros poblados y rural disperso fue reportado por el 26,2%.

• ElaccesoaInternetcrecióencasitodaslasregiones.SedestacaBogotá,dondepasóde58,2%en2013a59,9%en2014,lesiguen Valle del Cauca con el 46,3% y Antioquia con 44,3%, la región Pacífica registró el menor porcentaje con 15,9%.

• En2014,delaspersonasde5añosymásqueusaroninternet,el63,2%lousanpararedessociales,el61,7%paraobtenerinformación (excluyendo búsqueda de información con fines educativos), el 57,6% para correo y mensajería, en 2013, los porcentajes de uso de Internet para las mismas actividades fueron 62,4%, 52,9% y 58,5%, respectivamente. Para tener en cuenta, en 2014, el 37,0% usó internet para educación y aprendizaje y el 28,9% para actividades de entretenimiento.

• LaEncuestaCalidaddeVida2014registróunareducciónde0,4puntosporcentualesdelatenenciadelserviciotelefónicofijoenel país, al registrar 33,9% de hogares en 2014, frente a 34,3% en 2013 y un aumento de los que disponen de teléfono celular, pues en el 95,3% de los hogares algún miembro contaba con teléfono celular, mientras que en 2013 era 94,7%.

• Latenenciadecelulardelaspersonasde5añosymásregistróelmayoraumentoenAntioquia,pasandode68,1%en2013a71,2% en 2014.

• Enloscentrospobladosyruraldisperso,ladisponibilidaddeteléfonocelularporalgúnmiembrodelhogarascendióa91,3%delos hogares, mientras que en el año 2013 fue 90,0%.

Tenenciadecomputadoresenloshogares

Área HogaresComputador escritorio Computadorportátil Tableta

Hogares % Hogares % Hogares %

Colombia13.763.148 Total 3.782.622 27,5 3.332.470 24,2 1.824 .932 13,310.848.860 Cabecera 3.628.930 33,4 3.174.280 29,3 1.736. 856 16,02.914.288 Resto 153.692 5,3 158.189 5,4 88.076 3,0

Bogotá2.421.945 Total 1.019.263 42,1 938.826 38,8 526.563 21,72.421.945 Cabecera 1.019.263 42,1 938.826 38,8 526.563 21,7


400.533 Resto 32.355 8,1 31.447 7,9 17.457 4,4


171.280 Resto 23.157 13,5 16.610 9,7 10.688 6,2


42


• En2014el92,0%dehogarescontóconalmenosuntelevisor:convencional,LCD,plasmaoLED.En2013elporcentajefuede91,7%. Así mismo para el 2014 del total de los hogares con televisor, el 73,8% posee TV a color convencional y el 35,1% TV LCD, plasma o LED.

• Considerandoque ladisponibilidaddebienesyserviciosquetienen loshogaresseasociaconsucalidaddevida, lasECVmuestran que en el país se han dado cambios importantes en la posesión de algunos de ellos: la nevera o refrigerador aumentó 2,6 puntos porcentuales, pasando de 79,4% en el año 2013 a 82,0% en 2014. La máquina lavadora de ropa, reportada por el 53,9% de los hogares en 2013, pasó a 57,7% en 2014.

Hogaresconserviciodeteléfonofijoyteléfonocelular,segúnregionesdelpaís.2014

Área HogaresTeléfonofijo Teléfonocelular TeléfonofijoycelularHogares % Hogares % Hogares %

Colombia13.763.148 Total 4.663.214 33,9 13.109.538 95,3 4.502.684 32,710.848.860 Cabecera 4.575.856 42,2 10.448.719 96,3 4.417.929 40,7

2.914.288 Resto 87.359 3,0 2.660.819 91,3 84.755 2,9

Bogotá2.421.945 Total 1.494.891 61,7 2.379.689 98,3 1.460.609 60,32.421.945 Cabecera 1.494.891 61,7 2.379.689 98,3 1.460.609 60,3

Antioquia1.914.029 Total 1.113.629 58,2 1.805.372 94,3 1.045.734 54,61.513.496 Cabecera 1.053.614 69,6 1.429.528 94,5 987.364 65,2

400.533 Resto 60.015 15,0 375.843 93,8 58.370 14,6

Valle1.436.003 Total 574.686 40,0 1.373.246 95,6 550.422 38,31.264.724 Cabecera 562.950 44,5 1.213.127 95,9 539.245 42,6

171.280 Resto 11.737 6,9 160.118 93,5 11.177 6,5


Tenenciatelevisoresenloshogares,segúnregionesdelpaís.2014

Área HogaresTVacolorconvencional TVLCD,PlasmaoLED Televisiónporsuscripción,cable o parabólicaHogares % Hogares % Hogares %

Colombia13.763.148 Total 10.157.530 73,8 4.825.224 35,1 7.910.501 57,510.848.860 Cabecera 8.003.087 73,8 4.495.493 41,4 7.268.336 67,02.914.288 Resto 2.154.443 73,9 329.731 11,3 642.165 22,0

Bogotá2.421.945 Total 1.848.795 76,3 1.210.089 50,0 1.764.341 72,82.421.945 Cabecera 1.848.795 76,3 1.210.089 50,0 1.764.341 72,8

Antioquia1.914.029 Total 1.426.836 74,5 753.612 39,4 1.346.386 70,31.513.496 Cabecera 1.122.205 74,1 703.321 46,5 1.220.355 80,6

400.533 Resto 304.631 76,1 50.291 12,6 126.032 31,5

Valle1.436.003 Total 962.702 67,0 638.022 44,4 1.052.497 73,31.264.724 Cabecera 827.875 65,5 602.671 47,7 983.832 77,8

171.280 Resto 134.828 78,7 35.351 20,6 68.665 40,1


43

Tenenciadeelectrodomésticosenloshogares,segúnregionesdelpaís.2014

Área HogaresLavadoraderopa Neveraorefrigerador Estufaeléctricaoagas

Hogares % Hogares % Hogares %

Colombia

13.763.148 Total 7.944.667 57,7 11.291.366 82,0 11.846.708 86,1

10.848.860 Cabecera 7.204.484 66,4 9.450.399 87,1 9.977.752 92,0

2.914.288 Resto 740.183 25,4 1.840.967 63,2 1.868.955 64,1

Bogotá2.421.945 Total 1.975.671 81,6 2.168.300 89,5 2.316.809 95,7

2.421.945 Cabecera 1.975.671 81,6 2.168.300 89,5 2.316.809 95,7

Antioquia

1.914.029 Total 1.211.246 63,3 1.732.152 90,5 1.513.268 79,1

1.513.496 Cabecera 1.078.007 71,2 1.421.230 93,9 1.234.841 81,6

400.533 Resto 133.239 33,3 310.923 77,6 278.426 69,5

Valle

1.436.003 Total 875.430 61,0 1.274.965 88,8 1.350.472 94,0

1.264.724 Cabecera 813.534 64,3 1.137.102 89,9 1.198.075 94,7

171.280 Resto 61.897 36,1 137.863 80,5 152.397 89,0


Tenenciadeelectrodomésticosenloshogares,segúnregionesdelpaís.2014

Área HogaresEquipodesonido Reproductordevideo(DVD,BLUERAY)

Hogares % Hogares %

Colombia

13.763.148 Total 6.956.226 50,5 5.507.251 40,0

10.848.860 Cabecera 6.044.555 55,7 4.906.782 45,2

2.914.288 Resto 911.670 31,3 600.469 20,6

Bogotá2.421.945 Total 1.493.914 61,7 1.359.063 56,1

2.421.945 Cabecera 1.493.914 61,7 1.359.063 56,1

Antioquia

1.914.029 Total 1.125.705 58,8 770.595 40,3

1.513.496 Cabecera 958.410 63,3 675.182 44,6

400.533 Resto 167.295 41,8 95.413 23,8

Valle

1.436.003 Total 832.071 57,9 824.912 57,4

1.264.724 Cabecera 755.491 59,7 758.040 59,9

171.280 Resto 76.581 44,7 66.872 39,0


44


6.279.783hogarestienenviviendapropiaenelpaísy962.358enAntioquia.

De los 13.763.148 hogares que analizó el DANE en la Encuesta de Calidad de Vida, 2014, tienen vivienda propia el 45,7% que representan 6.279.783 hogares. De ellos, el 41,4% tenían la vivienda totalmente pagada, condición que disminuyó en 1,6 puntos porcentuales con respecto a lo registrado en 2013 y el 4,3% la estaba pagando. Los hogares en condición de arrendatarios y subarrendatarios alcanzaron el 36,2%, lo que significó un aumento de 1,4 puntos porcentuales con respecto a 2013.

Tenenciadebienesenloshogares.2014-2013

2014 2013

TotalhogaresTotal nacional Antioquia Total nacional Antioquia13.763.148 % 1.914.029 % 13.427.281 % 1.849.414 %

Reproductor de video (dvd - blue ray, otros))

5.507.251 40,0 770.595 40,3 5.998.478 44,7 820.055 44,3

Ventilador o abanico 5.062.128 36,8 592.381 30,9 4.732.816 35,2 407.171 22,0Horno eléctrico o a gas 2.994.931 21,8 412.273 21,5 2.919.603 21,7 383.913Horno microondas 2.844.875 20,7 670.210 35,0 2.724.030 20,3 684.052 37,0Calentador de agua eléctrico o de gas o ducha eléctrica

2.486.688 18,1 581.246 30,4 2.607.202 19,4 599.308 32,4

Cámara fotográfica digital o de video 2.445.825 17,8 436.231 22,8 2.832.076 21,1 499.519 27,0Reproductores digitales de música, video o imagen (pm3, mp4, ipod)

1.386.197 10,1 287.654 15,0 1.351.719 10,1 275.482 14,9

Consolas para juegos electrónicos: play station, x-box, wii, sps, nintendos, gameboy, etc

1.237.952 9,0 249.609 13,0 1.171.705 8,7 213.048 11,5

Aire acondicionado 564.755 4,1 18.320 1,0 466.280 3,5 11.339 0,6Fuente: Encuesta Calidad de Vida. DANE

Hogaresportenenciadelavivienda,segúnregionesdelpaís.2014

Área Hogares Propia, Totalmente pagada

Propialaestánpagando

En arriendo o subarriendo Usufructo Ocupantede

hecho

Colombia

13.763.148 Total 5.693.836 585.902 4.982.415 2.120.766 380.229

10.848.860 Cabecera 4.275.029 542.973 4.650.264 1.181.464 199.130

2.914.288 Resto 1.418.807 42.929 332.151 939.302 181.099

Bogotá2.421.945 Total 891.965 196.137 1.118.679 197.587 17.578

2.421.945 Cabecera 891.965 196.137 1.118.679 197.587 17.578

Antioquia

1.914.029 Total 888.005 74.353 695.239 235.866 20.566

1.513.496 Cabecera 682.816 70.587 641.277 105.318 13.497

400.533 Resto 205.189 3.766 53.961 130.548 7.069

Valle

1.436.003 Total 497.419 59.883 639.569 215.490 23.643

1.264.724 Cabecera 435.017 57.584 602.886 150.605 18.632

171.280 Resto 62.402 2.299 36.683 64.885 5.010


45

La tenencia de vivienda propia en Antioquia fue de 50,3%, de la cual el 46,4% la tiene totalmente pagada y el 3.9% la está pagando. El Valle del Cauca es la región con menor porcentaje, 38,8% en esta condición de propietarios. En arriendo viven el 36,3% de los hogares de Antioquia, cifra inferior al 46,2% de Bogotá y al 44,5% del Valle del Cauca.

Porcentajedehogaresportenenciadelavivienda,segúnregión.2014

RegionesPropiapagada Propiapagando En arriendo o

subarriendo Usufructo Ocupantedehecho

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014Atlántica 47,3 44,3 1,5 1,4 24,5 26,3 22,7 22,7 3,9 5,3Oriental 41,9 40,6 4,6 4,9 35,1 36,9 16,6 14,9 1,7 2,6Central 42,5 39,0 4,1 4,3 34,6 35,8 17,0 18,0 1,8 3,0Pacífica 53,0 50,6 2,4 2,0 22,6 22,9 20,1 18,3 1,9 6,3Bogotá 36,6 36,8 8,7 8,1 46,0 46,2 8,4 8,2 0,4 0,7Antioquia 45,6 46,4 3,6 3,9 34,0 36,3 15,2 12,3 1,6 1,1Valle del Cauca 38,1 34,6 2,8 4,2 41,7 44,5 16,5 15,0 0,9 1,6San Andrés 44,9 39,3 0,7 0,7 45,9 49,7 8,0 8,8 0,4 1,5Orinoquía-Amazonía 38,1 41,0 2,5 3,2 46,7 42,0 11,4 13,3 1,2 0,5


Según Fedesarrollo, la disposición a comprar vivienda registró un leve aumento con respecto al mes anterior y frente a junio de 2014 disminuyó. En la comparación interanual, este indicador se redujo en cuatro de las cinco ciudades analizadas.

Disposiciónacomprarviviendaporciudades(Balancesentrerespuestasfavorablesydesfavorables,%)

Ciudad,Balance% 2013junio 2014junio 2015Mayo 2015junioBogotá 21,5 13,6 4,8 10,6 Medellín 55,6 40,3 36,0 32,5 Cali 45,8 30,5 40,8 23,3 Barranquilla 52,0 67,0 36,3 41,0 Bucaramanga - 12,6 27,7 34,7 Total 35,0 26,6 20,8 21,3Fuente:EncuestadeOpinióndelConsumidor(EOC)–Fedesarrollo

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Es frecuente que se confunda el valor del consumo con las ventas del comercio y más aún cuando se comienzan a discriminar diferentes alcances de unos y otros. Si es el consumo total del país, si es el consumo de los hogares. Si es el comercio mayorista y minorista con vehículos y combustibles. Si es el comercio formal o el informal, si incluyen los grandes, medianos y pequeños o solo los grandes y ¿Qué se entiende por grandes?

La información completa y confiable es esencial para la toma de decisiones acertadas y bien fundamentadas. El comercio está en constante cambio, su diversidad de formatos, de canales de distribución, de actividades, etc., ha variado profundamente en los últimos años y por tanto sus formas de medición también deben ajustarse a esas nuevas realidades. Tradicionalmente el DANE ha medido la estructura comercial a través de la Encuesta Anual y la Encuesta de Microestablecimientos, las cuales incluyen algunas segmentaciones especiales como el comportamiento de los grandes establecimientos e hipermercados, vehículos y el comercio minorista en general.

En el último año ha realizado ajustes en la metodología y se han presentado cambios sustanciales en los datos que en buena parte se deben a modificaciones en las características de los establecimientos que se incluyen en la investigación.

En la Encuesta Anual del Comercio en la cual se incluye el comercio mayorista, minorista y se separa por su impacto especial en la facturación y el empleo al comercio de vehículos y productos relacionados, se contemplan las empresas de inclusión forzosa definidas como aquellas con ventas en 2013 mayores o iguales a $2.990 Millones o con 20 o más personas ocupadas. Teniendo en cuenta el alcance de esta encuesta y de las empresas obligadas a reportar a Supersociedades detallamos a continuación los resultados publicados a la fecha, que si bien representan el resultado de hace dos años, es una buena aproximación de cuánto facturan las grandes empresas en el país y en Antioquia.

De acuerdo a sus resultados, las ventas para ese año ascendieron a 180,6 billones de pesos, donde el 13,74% corresponde al comercio de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios, el 52,34% a comercio al por mayor y 33,9% al Comercio al por menor que incluye el comercio al por menor de combustibles.

Del comercio de vehículos, la mayor parte de las ventas corresponde al comercio de automotores, 77,4%, le siguen las ventas de autopartes y accesorios, 15,5% y por último el comercio de motocicletas y sus partes, 1,8 billones de pesos, es decir, 7,1% del total.

¿Acuántoasciendenlasventasdelcomercio?

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En el comercio mayorista, el 33% fue facturado por artículos y enseres domésticos, el 27,8% el comercio al por mayor especializado de otros productos, las materias primas agropecuarias, animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, 22,8% y el 16,5% por maquinaria y equipo.

Entre tanto en el comercio minorista, el 43,9% de las ventas las hacen los establecimientos no especializados principalmente de alimentos, los especializados en combustibles, lubricantes y aditivos, el 18,8%, los establecimientos no especializados con surtido diferente de alimentos el 8,2% y luego están los establecimientos especializados de calzado con una facturación de 3,5 billones de pesos, que corresponde a un 5,7% y un 5,3% para otros productos con artículos deportivos, culturales, de entretenimiento. Adicionalmente, prendas de vestir y sus accesorios, con 1,8 billones, electrodomésticos con 1,7 billones, libros, periódicos y artículos de papelería con 2,8 billones, computadores y accesorios con 1,5 billones, entre otros.

Si se considera los resultados presentados por Supersociedades, con datos de las empresas que les reportan, se tiene que lo facturado por el comercio en Colombia corresponde a 180,2 billones de pesos, donde sobresale el comercio mayorista con el 55,8% de lo facturado, luego está el comercio al por menor con un 28,1% y en tercer lugar vehículos con el 16,0% del total de ventas.

TotalNacional.Valorfacturadoporventasdelcomercio2013

Grupo CIIUDescripción Ventas(millones) %Part.

Total nacional 180.622.834 100,00

Subtotal 45 Automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios 25.330.534 13,59

Subtotal46 Comercio al por mayor, excepto automotores y motocicletas 97.853.028 52,52

Subtotal47 Comercio al por menor incluso combustibles, excepto automotores y motocicletas. 63.147.718 33,89

Fuente:EncuestaAnualdelComercio–DANENota:Enlamediciónde2013segeneranresultadosapartirdelasempresasdemayortamaño,catalogadascomoempresasdeinclusiónforzosa,esdecir,aquellasconventasde2013mayoresoigualesa$2.990Millonesocon20omáspersonasocupadas.

Total Nacional. Ventas del Comercio en pesos corrientes 2014

Grandes clasificaciones comerciales Colombia Antioquia

Ventas en millones %Part. Ventas en millones %Part,

Comercio al por mayor 100.660.679 55,8 14.240.957 57,6

Comercio al por menor 50.725.862 28,1 6.938.908 28,1

Comercio de vehículos y actividades conexas 28.853.486 16,0 3.523.467 14,3

Total comercio 180.240.027 100,0 24.703.332 100,0

Fuente: Supersociedades

Por departamentos, la facturación del comercio se lo lleva la ciudad de Bogotá, con el 54,4% de las ventas, seguido de lejos de Antioquia con un 13,7%, luego se ubican Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca con 9,1%, 6,8% y 6,0%, respectivamente, entre otros. Por otro lado, en Antioquia, la facturación del comercio ascendió a 24,7 billones de pesos, con 57,6% para los mayoristas y un 28,1% para los minoristas.

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TotalNacional.VentasdelComercio2014segúndepartamento

Departamento o Distrito Ventas en millones %Part.Bogotá D.C. 98.003.841 54,4

Antioquia 24.703.332 13,7

Valle 16.381.262 9,1

Atlántico 12.176.777 6,8

Cundinamarca 10.753.783 6,0

Santander 3.520.955 2,0

Risaralda 2.803.638 1,6

Bolívar 2.352.789 1,3

Caldas 1.752.314 1,0

Magdalena 1.037.070 0,6

Tolima 901.648 0,5

Meta 815.728 0,5

Nariño 750.494 0,4

Boyacá 746.051 0,4

Norte de Santander 745.468 0,4

Córdoba 547.828 0,3

Huila 532.402 0,3

Quindío 436.071 0,2

Cauca 387.108 0,2

San Andrés y providencia 242.895 0,1

Cesar 196.867 0,1

Sucre 121.059 0,1

Casanare 110.773 0,1

Choco 86.503 0,0

Caquetá 38.391 0,0

Putumayo 35.668 0,0

Arauca 35.051 0,0

La guajira 14.240 0,0

Guaviare 6.167 0,0

Amazonas 3.854 0,0

Total 180.240.027 100,0

Fuente: Supersociedades


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Estas cifras en sí mismas son representativas de la gran facturación del comercio, no obstante se debe considerar que la mayoría de empresas y negocios de esta rama de actividad, especialmente en los minoristas están en la categoría de microestablecimientos, es decir aquellos que tienen hasta nueve trabajadores y menos de 3 sucursales o puntos de venta, los cuales según el DANE ocupan en el comercio, alrededor de 2 empleados en promedio por establecimiento y venden 9.7 millones de pesos mensuales cada uno, lo que constituye una gran cuantía a la hora de agregar la venta y el empleo generado en ellos.

Colombia.Microestablecimientos,Personalocupado,Ingresosmensuales,producciónoventasegúnsectoreconómico,24ciudadesprincipalesysusáreasmetropolitanas,2014

Sector económico Total Comercio Servicios Industria

Personal ocupado por microestablecimientos 2,2 2,0 2,4 2,8

Producción, Ventas o Ingresos mensuales por trabajador en millones de pesos 3,8 4,9 2,5 2,6

Producción, Ventas o Ingresos mensuales por microestablecimiento en millones de pesos 8,4 9,7 6,1 7,3

Fuente: DANE

Los Micronegocios son unidades económicas hasta 10 personas ocupadas en las principales actividades de las áreas urbanas, de los cuales, en 2014 se identificaron 4,5 millones en el total nacional, 40,2% de comercio, 13,9% de industria manufacturera, 11,7% de transporte, 11,3% de otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, servicios de salud y educación, 8,7% pertenece al sector hoteles, restaurantes bares y similares, el 8,4% a las actividades inmobiliarias, empresariales, de alquiler y el 5,8% a construcción.

TotalNacional.Micronegociossegúnsectoreconómico.Porcentajedeparticipación2014

Fuente: DANE

40,2

13,9

11,7

11,3

8,7

8,4

5,8

0 10 20 30 40 50

Comercio

Industria Manufactrera

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

AServcios comunitarios, sociales, personales, de salud y educación

Hoteles, restaurantes, bares y similares

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

Construcción

Sus actividades se realizan principalmente en la vivienda con 40,5%; seguidos por el local fijo, oficina o fábrica con un 28,9%; luego están los sitios al descubierto con 11,1%, le sigue en un vehículo con 9,1% y de puerta en puerta con un 7,9%.

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En la industria manufacturera, la vivienda es el sitio de trabajo de mayor concentración con un 62,5%, seguido del local fijo o fábrica con el 31,4%. Las actividades que se desarrollan en la vivienda son principalmente confección de ropa y elaboración de productos de panadería, mientras que en locales las actividades de fabricación de muebles para el hogar así como la fabricación de productos metálicos para uso estructural.

En el comercio, el 35,7% de las actividades se desarrollan en un local fijo. Se resaltan las actividades de comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido especialmente en alimentos y el mantenimiento y reparación de vehículos. Por su parte, el 30,5% de las actividades del comercio se realizan en la vivienda, el 17,6% en un sitio al descubierto, el 14,3% de puerta en puerta y el 1,9% en otro lugar.

El 38,1% de las actividades de los hoteles, restaurantes, bares y similares se desarrollan en viviendas, el 37,2% en locales fijos, el 22,7% en sitios al descubierto, y hace referencia a la preparación y expendio de alimentos para consumo inmediato.

En el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, el 74,5% de las actividades se hacen en un vehículo, el 10,1% en viviendas, el 8,2% en un local fijo y el 7,2% en otro lugar, que se refiere principalmente en las actividades desarrolladas en sitios al descubierto como la manipulación de carga y descarga de mercancía.

El 57,8% de las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler se ubican en la vivienda, estas actividades se refieren al alquiler de efectos personales y enseres domésticos así como el mantenimiento y reparación de maquinaria. El 8,2% son puerta a puerta.

En el sector de otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, servicios de salud y educación, el 56,1% tienen presencia en las viviendas y el 28,5% en locales fijos y oficinas.

El 71,2% ocupan una persona, el 22,8% tiene de 2 a 3 personas ocupadas, y el 6,0% ocupa entre 4 y 10 personas.

El 86,8% son micronegocios de personas que trabajan por cuenta propia y el 13,2% de empleadores.

El 25,2% de las unidades económicas incluidas en el estudio y pertenecientes a hoteles, restaurantes, bares y similares son micronegocios de empleadores, igual ocurre en el 23,1% de la construcción, el 17,7% de la industria manufacturera y el 11,6% del comercio. En actividades de transporte almacenamiento y comunicaciones el 93,2% son operados por personas cuenta propia y en servicios comunitarios, sociales y personales, servicios de salud y educación el 91,3%.

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Colombia.Cuantíadelasventasdelosmicronegociossegúnactividadeconómicaenrangosdesalariosmensuales,2014

Para tener en cuenta:

Colombia. Cifras en miles de millones de pesos corrientes 2014

Producto Interno Bruto - Oferta 756.152

Importaciones Totales 162.103

Consumo Total 600.744

Consumo de Hogares 462.676

Consumo Final del Gobierno 138.068

Formación bruta de capital 196.237

Formación Bruta de Capital Fijo 193.116

Variación de Existencias 3.121

Demanda Final Interna 796.981

Exportaciones Totales 121.274

Fuente: DANE. Cuentas nacionales trimestrales

Fuente: DANE

31,3

35,8

36,9

44,4

49,9

35,1

59,1

27,2

23,5

22,7

19,6

18,3

36,7

18,4

41,5

40,7

40,4

36,0

31,8

28,2

22,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Comercio

Hoteles, restaurantes, bares y similares

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

Industria Manufactrera

Construcción

Servcios comunitarios, sociales, personales, de salud y educación

Menos de 1 salario mensual Entre 1 y 2 salarios Más de 2 salarios

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Economy & Finance

Coyuntura 44