of 26/26
El nuevo Baremo Impacto económico en reaseguro XXXIII ENCUENTRO INTEREUROPEO DE REASEGUROS Madrid 2 de Octubre de 2015 Antonio Manzanares Imagen: used under license from shutterstock.com

El nuevo Baremo

  • View
    1.110

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of El nuevo Baremo

  1. 1. El nuevo Baremo Impacto econmico en reaseguro XXXIII ENCUENTRO INTEREUROPEO DE REASEGUROS Madrid 2 de Octubre de 2015 Antonio Manzanares Imagen: used under license from shutterstock.com
  2. 2. Agenda 1. Consideraciones previas 2. Impacto econmico: algunos casos prcticos 3. Impacto en el (Re)aseguro 4. Conclusiones 21 October, 2015El nuevo Baremo 2
  3. 3. Consideraciones previas Imagen: used under license from shutterstock.com 1
  4. 4. Noticias de actualidad | Actualidad 07/09/2015 17:32:59 | REDACCIN ACCIDENTES DE TRFICO El Senado aprueba el nuevo baremo de valoracin de daos causados en accidentes de circulacin EFE 15/07/2015 El Congreso aprueba el baremo que sube las indemnizaciones a las vctimas de trfico 23.09.2015 Noticias de actualidad Hoy 23 se ha publicado la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoracin de los daos y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulacin, conocido como baremo de indemnizaciones por accidentes de trfico La noticia tan esperada: Habemus Baremum
  5. 5. Septiembre 2015: El final feliz de una larga espera Entrada en vigor del baremo actual Ley 30/1995 de 8 de Noviembre 1991 Desigualdad de criterios indemnizatorios Inseguridad jurdica para los lesionados Imposibilidad de alcanzar acuerdos amistosos entre las partes Exceso de procesos judiciales por imposibilidad de alcanzar acuerdos y saturacin de los tribunales Provisiones insuficientes para hacer frente a las indemnizaciones finales 1995 El Tribunal Supremo no reconoce el baremo como obligatorio STS 26.03.1997 1997 El Tribunal Constitucional dictamina la obligatoriedad del baremo y su constitucionalidad STC 181/2000 de 29 de Junio Aumento de acuerdos amistosos Reduccin del nmero de procesos judiciales Recepcin ms rpida de las indemnizaciones por las vctimas Mejora en el clculo de provisiones tcnicas y disminucin de las desviaciones de reservas 2000 El Tribunal Supremo reinterpreta el modo de clculo del lucro cesante STS 25.03.2010 Creacin de la comisin de expertos Grupo de trabajo (2013-2014) Presentacin de la propuesta de la comisin (Mayo 2014) Anteproyecto de Ley (Abril 2015) Proyecto de Ley (Mayo 2015) Aprobacin del Senado (Septiembre 2015) 2010 20162015 Ley 35/2015 de 22 de Septiembre 1 de Enero, entrada en vigor del nuevo baremo 21 October, 2015El nuevo Baremo 5
  6. 6. Factores novedosos del Baremo Nuevos sujetos indemnizables (allegados, hermanos) Traslado de los gastos sanitarios de la S.Social a las aseguradoras en casos de lesionados con ms de 50 puntos de secuelas Individualizacin del dao, incrementa las indemnizaciones por fallecimiento y grandes lesiones e incorpora un sistema objetivo de valoracin del dao patrimonial diferenciando dao emergente y lucro cesante.
  7. 7. Importes promedio de indemnizacin por daos personales en Europa: Nos hemos quedado cortos? 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 Inglaterra Francia Alemania Italia Espaa Holanda Baremo actual Nuevo Baremo Ejemplo: Vctima de 30 aos, lesiones cerebrales graves, incapacidad permanente absoluta, casado, sin hijos, ingresos anuales 60.000 Fuente: comparativa Munich Re Incremento aproximado 21 October, 2015El nuevo Baremo 7
  8. 8. Impacto econmico: Algunos casos prcticos (simulaciones) Imagen: used under license from shutterstock.com 2
  9. 9. 203,549 520,052 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 AB NB Trabajador de 50 aos Salario 44.000 Hijo de 11 aos Esposa con ms de 15 aos de convivencia Madre que convive pero sin dependencia econmica Lesin: Fallecido Caso prctico 1 155,5% Fuente: comparativa Munich Re 21 October, 2015El nuevo Baremo 9
  10. 10. Trabajador de 40 aos en la fecha de estabilizacin Salario 30.000 Secuela: Paraplejia + Amputacin Pierna Horas diarias de necesidad de ayuda de tercera persona: 7 horas Incapacidad total Grandes lesionados Caso prctico 2 465,904 827,147 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 AB NB 77,54% Fuente: comparativa Munich Re 21 October, 2015El nuevo Baremo 10
  11. 11. 990,119 1,825,849 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 AB NB Trabajador de 27 aos en la fecha de estabilizacin Salario 30.000 Secuela: Tetraplejia C4 Horas diarias de necesidad ayuda de tercera persona: 16 horas Grandes lesionados Caso prctico 3 84,40% Fuente: comparativa Munich Re 21 October, 2015El nuevo Baremo 11
  12. 12. Siniestro: vuelco de un autobs de lnea de la empresa CEVESA Fecha: 08-07-13 Lugar: N-403 Tornadizos (vila) Vctimas mortales: 9 personas Heridos: 22, 6 de ellos graves Ejemplo real: siniestro en Tornadizos (vila) Lesiones: diversos fallecidos y grandes lesionados Imagen:Agencia EFE Caso prctico 4 21 October, 2015El nuevo Baremo 12
  13. 13. 4,036,352 8,182,871 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 AB NB El clculo ha sido realizado sobre la base de factores medios (DGT + INE) Slo se han considerado 3 de los heridos graves presuponiendo sus lesiones No se han considerado a los 16 heridos menos graves ni a los restantes 3 heridos graves lo que incrementara sustancialmente la cuanta final del siniestro Ejemplo real: siniestro en Tornadizos (vila) Caso prctico 4 1.500.000 Reaseguro 102,72% Fuente: comparativa Munich Re 21 October, 2015El nuevo Baremo 13
  14. 14. 215,125 592,882 914,463 493,259 952,776 1,917,988 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 Fallecidos Parapljica Tetrapljico AB NB Siniestralidad 2013: fallecidos 1.131 personas y 4.874 resultaron heridos graves Edad media fallecido/lesionado: 35 aos Salario Medio: 24.000 Familia: 4 miembros Impacto econmico sobre factores medios Caso prctico 5 Impacto Nuevo Baremo [] 129% 60% 109% 1 Incluido gastos 2 >50 Puntos Fuente: comparativa Munich Re 1 2 2 21 October, 2015El nuevo Baremo 14
  15. 15. Un factor de incertidumbre: la posible retroactividad 2016 Siniestro alta Proceso judicial Siniestro alta Proceso judicial Siniestro alta Proceso judicial Siniestro Baremo actual Nuevo Baremo Jurisprudencia actualizada: Se utiliza el baremo vigente en el momento de producirse el dao valorndose a la fecha de estabilizacin de las lesiones (fecha de alta mdica) - Principio de igualdad - Principio de equidad 15
  16. 16. Impacto en el (Rea)seguro 3 Imagen: used under license from shutterstock.com
  17. 17. Siniestralidades netas 2014 ramo de autos A partir de 2016 es de prever un incremento AO CONTABLE 2014 RC AUTOS OTRAS GARANTIAS AUTOS TOTAL AUTOS COMPAIAS Siniestralidad Neta de Re. % Ratio Combinado Siniestralidad Neta de Re. % Ratio Combinado Siniestralidad Neta de Re. % Ratio Combinado A 77,54% 94,20% 81,15% 101,65% 79,12% 97,48% B 70,37% 88,53% 80,88% 93,55% 73,81% 90,17% C 77,70% 93,40% 84,60% 98,58% 82,04% 96,66% D n.a. n.a. n.a. n.a. 85,12% 109,14% E 76,39% 97,07% 64,22% 85,35% 70,21% 91,11% F 82,02% 102,51% 59,62% 84,99% 71,02% 93,91% G 110,59% 139,55% 46,61% 69,91% 74,48% 100,24% H 91,49% 115,36% 45,57% 76,58% 75,45% 101,81% I 73,75% 97,13% 59,59% 85,58% 67,61% 92,13% J 115,24% 131,88% 68,36% 88,63% 89,38% 108,01% K 107,26% 130,22% 49,02% 70,11% 74,75% 96,66% L n.a. n.a. n.a. n.a. 82,40% 105,81% M 75,27% 98,63% 65,14% 92,58% 70,68% 95,89% N 76,67% 96,97% 89,90% 113,24% 81,62% 103,06% n.a. n.a. n.a. n.a. 60,44% 98,22% O 105,65% 125,13% 52,16% 80,50% 80,35% 104,02% P n.a. n.a. n.a. n.a. 60,47% 85,26% Q n.a. n.a. n.a. n.a. 92,32% 107,31% R 120,39% 149,70% 61,39% 89,93% 90,65% 119,57% S 91,27% 114,17% 36,93% 63,05% 82,41% 105,83% MS Acumulado Totales 81,49% 100,91% 70,72% 90,73% 77,37% 97,79% 85.8% Fuente: ICEA 21 October, 2015El nuevo Baremo 17
  18. 18. Resultado Tcnico Mercado Autos 2014 Escaso margen tcnico para amortiguar el impacto del nuevo Baremo 77.2 77.08 22.52 21.86 2.8 2.81 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2013 2014 Siniestralidad Gastos (Excluido Prestaciones) Resultado Tcnico Fuente: ICEA/Datos en % Siniestralidad/Primas Imputadas Negocio Directo y Aceptado A junio de 2014 A junio de 2015 Autos 76,71 78,55 Evolucin de resultados y siniestralidad en No Vida 21 October, 2015El nuevo Baremo 18
  19. 19. Algunos aspectos a tener en cuenta Dificultad para analizar de forma exacta el impacto econmico en cada siniestro debido a la falta de datos concretos respecto a las lesiones (informacin parcialmente incompleta) Todos los clculos estn basados en la informacin disponible en Munich Re reportada por las compaas conteniendo en algunos casos ciertas asunciones en lo que se refiere a las lesiones Con objeto de dotar mayor neutralidad a estos clculos, en estas asunciones se han aplicado valores medios 19
  20. 20. Impacto segn lesiones sobre coberturas de reaseguro No Proporcional (factores medios) Fallecimiento Parapljicos Tetrapljicos Baremo actual Nuevo Baremo 750.000 1.000.000 1.500.000 Baremo actual Nuevo Baremo 750.000 1.000.000 1.500.000 Baremo actual Nuevo Baremo 21 October, 2015El nuevo Baremo 20
  21. 21. Pricing de reaseguro Impacto econmico segn lesiones 21 October, 2015 21El nuevo Baremo Prioridad: 1.000.000 Tipologa lesin Siniestralidad 2015 (Baremo actual) Impacto reaseguro Siniestralidad 2016 (Nuevo Baremo) Impacto reaseguro Factor Fallecido 300.000 0 600.000 0 Parapljico 850.000 0 1.400.000 400.000 Tetrapljico 1.350.000 350.000 2.700.000 1.700.000 Afectacin a reaseguro 350.000 2.100.000 Tipologa lesin Siniestralidad 2015 (Baremo actual) Impacto reaseguro Siniestralidad 2016 (Nuevo Baremo ) Impacto reaseguro Factor Fallecido 300.000 0 450.000 0 Parapljico 850.000 0 1.275.000 275.000 Tetrapljico 1.350.000 350.000 2.025.000 1.025.000 Afectacin a reaseguro 350.000 1.300.000 x 6 x 3,7
  22. 22. Pricing de reaseguro (cartera Munich Re) Base de partida Extrapolacin a cartera de siniestros Munich Re Estudios de impacto de mercado, proyecciones as if de Cedentes y Corredores Estudios de impacto de Munich Re Madrid Claims Elaboracin de cotizacin de mercado as if Base de datos: ms de 3.800 siniestros individuales Exclusin de siniestros > 3.000.000 : elemento extranjero Aplicacin de factores correctores de descuento que eliminen partidas de costes, intereses o daos materiales Resultado proyeccin: el impacto econmico para Munich Re por siniestralidad derivada de daos personales graves se incrementaran 3,3 veces 22
  23. 23. Conclusiones Imagen: used under license from shutterstock.com 4
  24. 24. CONCLUSIONES De carcter general La aplicacin del nuevo Baremo es positivo tanto por el carcter social como por la estabilidad y la seguridad jurdica que supone esta norma para el sector de seguros. Como consecuencia no debe verse como una amenaza si sus efectos se gestionan adecuadamente (adaptacin a la modificacin de riesgo producido) Desde un punto de vista del seguro directo uno de los posibles efectos es el aumento de la siniestralidad neta qu afectar a las retenciones Como consecuencia de lo anterior, un incremento en las primas originales parece recomendable. Desde nuestro punto de vista el incremento estimado del 2% para 2016 (ICEA) no parece suficiente. Una concienciacin del y por el sector de seguros sera tambin recomendable. La aplicacin del nuevo baremo se puede ver extrapolada a otras lneas de negocio (RCG, Multirriesgos, RC patronal) 24
  25. 25. El nuevo baremo prev un incremento en el nivel de indemnizaciones que supondrn un impacto econmico relevante para el reaseguro. Como consecuencia una adaptacin de los precios al riesgo se hace necesario La determinacin del precio adecuado depender de las circunstancias especficas de cada entidad (nivel de prioridad, siniestralidad incurrida, frecuencia, incremento de primas, ) y a su vez de una adecuada informacin El reaseguro puede ofrecer soluciones de muy diversa ndole tanto para proteger las retenciones como para la parte cedida del riesgo. Es la hora de dialogar! Conclusiones Desde la ptica del reaseguro 21 October, 2015 25El nuevo Baremo
  26. 26. Muchas gracias por su atencin XXXIII Encuentro Intereuropeo de Reaseguros Imagen: used under license from shutterstock.com 2015 Mnchener Rckversicherungs-Gesellschaft 2015 Munich Reinsurance Company