IBM Cognos TM1

© 2008 IBM Corporation

Управление Корпоративной Эффективностью

Планирование и Бюджетирование в IBM Cognos TM1

О компании Cognos О компании RBC Group Описание решения IBM Cognos TM1

Содержание

Cognos О компании

Специализация – решения BI (Business Intelligence) и Управление Эффективностью (Performance Management)

Глобальные решения: 23,000+ клиентов в 135+ странах

80% компаний Fortune 1000

Широкая сеть партнеров: 3,000+ channel partners

С 31 января 2008, Cognos является бизнес единицей компании IBM, крупнейшего мирового провайдера информационных технологий.

Пользователи Cognos

Диструбуция Фармацевтика ПроизводствоФинансовый сектор

Консалтинговая компания, работающая

на рынке информационных технологий

Страны СНГ и Балтии

Головной офис – Алматы (Казахстан)

Основана в 1990 году

Кто Когда

Где Что

RBC Group Кто мы

IT консалтинг Услуги по внедрению, обучению Техническая поддержка

Планирование и Бюджетировани

е

Business Intelligence (BI)

RBC Group Решения

Размер компании

Управление финансами

Управление цепочками поставок (Supply Chain Management)

Выполнение заказа Производство

CRMУправление

человеческими ресурсами

Управление эффективностью предприятия

Крупная

Средняя

Малый бизнес

Oracle JDEdwards EnterpriseOne

HRBInfor FMS

SunSystems

IBM Cognos

TM1

IBM Cognos

BI

Бизнес-процесс

Microsoft Dynamics NAV

RBC Group Клиенты

Типичные проблемы Финансового и ИТ Департаментов

Платформа IBM Cognos Performance Management

Описание решения Enterprise Planning


ФинансовыйФинансовыйДиректорДиректор

Вовлечение всех необходимых бизнес

сотрудников в процесс планирования для

получения и анализа правильных данных

ITITДиректорДиректор

Предоставление бизнес пользователям удобного

инструмента, помогающего принимать

решения


Операционный BIСтратегический упр-е

Business IntelligenceПрибыльность

KPI

Инф-е панелиОтчетность

Консолидация

Анализ

Планирования

Управление эффективностью

Доступ & Аутинфикация

Финансы Операционная деятельность

Продажи Маркетинг HR Запасы Дистрибуция

IBM Cognos Controller

IBM Cognos TM1

Cognos 8 Business Intelligence

SPSS

Cognos Business Viewpoint

Performance Blueprints

Наша миссия:Наша миссия: Помочь финансистам управлять эффективностью и улучшить результаты с помощью: достоверных отчетов, согласования ресурсов с возможностями

Как?

Что делать?

Почему?

Управление Корпоративной Эффективностью

Финансы

Продукты

Операционнаядеятельность

Кадры

ИТ

Сервис

Маркетинг

Продажи

Корпоративное Планирование

Планирование

СервисПродажи Маркетинг КадрыПроиз-водство

Операц.деятельность ИТ

Мотивация

Прогноз Продаж

Планирование маркетинговых активностей

План Продаж

Проектное планирование

Персонал

Расходы

Поступления

Основные Средств

Ввод новых продуктов

Инвестиции

План производства

План мощностей

Планирование запасов

План з\п

План по персоналу

План поддержки пользователей


Финансы




Мотивация





Персонал

Расходы








План з\п




Финансы

Проблема: Невозможность сформировать точные, своевременны прогнозы и планы, которые бы были скоординированы со стратегией

Нерегулярный, ненадежный прогноз

Слабая координация между Снизу-Вверх

и Снизу-ВнизРиск поддержки

финансовых данных ТОЛЬКО в Excel

Разрозненные планы

Blue Mountain

Проблема• «Медленное» ПО для бюджетирование и

анализа – задержки данных/медленный процесс

• Сбор данных с 13 подразделений и множества систем

• Трудности поддержки и раздутый штат IT

Влияние решения на базе IBM Cognos TM1• Более быстрый, простой процесс бюджетирования

• Больший доступ к ежедневным отчетам, которые отображают критически-важную информацию

• Анализ, позволяющий определять необходимый персонал и маркетинговые стретегии

• Улучшено управление запасами

ROI: 1822% через месяц Сокращение затрат труда на $2.5

мил/год Быстрые корректировки запасов от

года к году

Nucleus Research www.nucleusresearch.com

CiCi’s Pizza: 650 ресторанов в 30 штатах СШАПроблемы• Ненадежные, «нечитаемые» отчеты, бюджеты и

прогнозы • Более 100 различных источников данных,

недостаток прозрачности в каждый день меняющейся информации о франшизах;

• Необходимость согласования маркетинговых активностей со стратегией компании

Влияние решения на базе IBM Cognos TM1• Единый источник данных; общий доступ/ввод для всех

департаментов, таких как: маркетинг, финансы, операционный отдел, руководители

• Более точные бюджеты, основанные на прямых данных о продажах, центрах дистрибуции

• Отслеживание использования ингридиентов, анализ командировочных на тестовых ресторанах; Открытие новых ресторанов по бенчмаркингу существующей сети

• Более быстрая отчетность по роялти и маркетинговым платежам- возможность максимизировать прибыль

Выполнение задач бюджетироваия за минуты а не часы ; прогнозы с любой частотой

“Теперь мы можем провести несколько «Что если» сценариев за день чтобы подготовить ответы на вопросы, которые менеджмент или инвесторы могут спросить.

TM1 помогает нам открывать и фокусироваться на возможностях увеличения прибыли.”

– Jessica White, Operations/Financial Analyst




Мотивация





Персонал

Расходы








План з\п




Финансы

Проблема: Невозможность сформировать точные, своевременны прогнозы и планы, которые бы были скоординированы со стратегией

Надежные регулярные прогнозы

Возросшая поддержка финансовых инициатив в

соответствии с compliance

Координация между планами Снизу-

Вверх и Снизу-ВнизЗамена Excel единой финансовой средой

Скоординированные планы

Корпоративное планирование

PLANNING

СервисПродажи Маркетинг Финансы КадрыПроиз-водство


Корпоративное Планирование и Анализ

ОТ

Ограниченные возможности, низкая скорость

Отсутствие прозрачности

Отсутствие версионности

Ненадежные данные

К Вовлечение всех

необходимых сотрудников Планирование по драйверам

Скользящее прогнозирование

Необходимая детализация

Типичные проблемы Финансового и ИТ Департаментов


Описание решения для планирования


IBM Cognos TM1 обзор

Запатентованный 64-bit in-memory OLAP инструмент с read\write компактное хранилище данных с исключительно быстрой производительностью

Создание модели и доступ к данным, которые представлены в бизнес смысле и знакомом формате

Простота использования, благодаря среде разработки, которая позволяет пользователям создавать сложные приложения без программирования и IT навыков

Интуитивный, гибкий подход, который позволяет пользователям создавать пользователям сложные, многомерные бизнес правила

Анализ & Планирование объединенные в одно приложение, для большей точности в планах

Компонент Платформы Cognos 8 Performance Management

Операционный BIСтратегический упр-е

Business Intelligence

Прибыльность

KPI

Инф-е панелиОтчетность

Консолидация

Анализ

Планирования

Управление эффективностью

Доступ & Аутинфикация

Финансы Операционная деятельность

Продажи

Маркетинг

HR

Запасы

Дистрибуция

IBM Cognos Controller

IBM Cognos TM1

Cognos Business Intelligence

SPSS


Performance Blueprints

Анализ с IBM Cognos TM1Возможности:Анализ «Провалов эффективности»Создание “Что если” сценариевУтвердить корпоративные драйверыПроверка допущений планирования

Выгоды: Возможность соответствовать

динамически меняющимся потребностям

Возможность создавать процесс планирования, основываясь на фактических данных

Анализ с IBM Cognos TM1

Запатентованный 64-bit read-write in-memory OLAP движок:– Оптимален для большого объемов данных

– Мгновенное обновление данных

– Переход в транзакционные системы для анализа

Поддержка многомерного анализа Продвинутые методы сортировки и ранкинга Общие и персональные представления данных Excel & Web Интерфейсы

Персонифицированные иерархии

Создание персонифицированных консолидационных правил

Продвинутый поиск\фильтрация:– уровню иерархии – маске– значению атрибута– имени элемента– выражению

Поддержка элиасов

Пользовательские сценарии Нет необходимости закладывать

в модель все версии, которые могут понадобиться

Неограниченная гибкость для конечных пользователей по построение сценариев

Подтверждение только того сценария, который нравится

Доступно во всех интерфейсах TM1 (Excel, TM1 Web, Contributor, & Cognos 8 BI)

Моделирование с IBM Cognos TM1Возможности: Централизованные хранение метаданные, бизнес правил Сертифицированный коннектор к SAP BW & R3 Поддерживается Финансовыми пользователями Поддержка лучших практик планирования

– Планирование по драйверам– Скользящее планирование

Выгоды: Возможность соответствовать динамически меняющимся потребностям Гибкость, позволяющая соответствовать потребностям финансового и операционного планирования Адаптация к вашим бизнес процессам Единая версия правды

Моделирование в IBM Cognos TM1

Бесшовная интеграция среды разработки и пользовательской среды Внесение изменений новых версий на лету Пересчет больших и сложных моделей в режиме реального времени Дополнение к процессу анализа Поддерживается бизнес пользователями

Дополнение возможностей системы планирования:

Создание и Поддержка Справочников внутри организации Управление и работа с понятиями, используемыми при планировании Распространение и Синхронизация справочников планирования


IBM Cognos 10 Business Viewpoint

Сервер TM1 – Windows 32 & 64bit, HP, Solaris, AIX

Turbo Integrator – ETL Средство

Внешние системы

ERP CRMSAP BWFinance

Планпродаж

ПерсоналФинансовые планы

IBM Cognos BITM1 WEB \ TM1 ContributorExcel-клиент

Техническая архитектура IBM Cognos TM1

Настройка измерений в TM1

ПРОДУКТЫ

Импорт измерения ПРОДУКТОВ

КАНАЛЫ СБЫТА

Импорт измерения КАНАЛОВ СБЫТА

ГОДЫ

МЕСЯЦЫ

Измерения, создаваемые ВРУЧНУЮ

СЦЕНАРИИ

План продаж

Кубы – блоки модели в TM1 Измерения План Статей, Месяцы, Годы, Версии, Клиенты и т.д. Кубы 2 и более измерений

Продажи

Margin % = Margin / Sales

ПиУ

Вычисления – Business Rules

Пользовательская работа c IBM Cognos TM1

Возможности:

Web & Excel интерфейс «Сложный» Workflow Возможность объединять приложения

–Начать с малого и расширить на все предприятие Компонент платформы Cognos Performance Managment

Выгоды: Ускорение сроков сбора планов Высокая вовлеченность & Объемы данных Повышение точности

IBM Cognos TM1, с использованием Excel

TM1 Server Explorer для продвинутых пользователей для поддержки измерения, кубов, правил и интеграции TM1 Excel to create rich planning and analysis solutions TM1 Web для развертывания TM1 Приложений, созданных в Excel по всей организации Интеграция с IBM Cognos 8 Business Intelligence для продвинутого анализа, скорекардинга и отчетности.

Визуальный Воркфлоу Выпадающие списки (и их

использование в правилах) Undo/Redo функция Персонифицированная настройка

конечного интерфейса (вкладывание окон)

Персонифицированные сценарии Персонифицированные иерархии Цветовое выделение изменений Графики Поддержка Drill down

IBM Cognos TM1 Contributor

Создание приложений

Cognos TM1 Contributor Administrator: Развертываени

Быстрое превращение объектов TM1 (формы) в готовое приложение Воркфлоу

Структурированный процесс утверждения бюджетов

Требования к обеспечению для IBM Cognos TM1 зависят от:– Числа пользователей– Структуры пользователей (По функциям: моделирование/ввод/чтение)– Объема данных в модели

Пример расчета:– Число и структура пользователей:

– 5 Admin, 95 RW/WEB– Объем данных в модели - 6 Гб

Вертикальное масштабирование - в основном за счет RAM

Требования к аппаратному обеспечению

TM1 Сервер Веб-сервер (с EP)Процессор 64 Bit 2 * Xeon 2,6 ГГц

RAM 12-14 Gb 2 Gb

Blueprints Blueprints это:

• Готовые модели

• Разработаны Cognos Innovation Center• …совместно с заказчиками

• Использование мирового опыта

• Планирование по драйверам • Вовлечение всех необходимых

сотрудников в процесс планирования• Скользящее прогнозирование

• Позволяют сэкономить время• Снижают время и риски внедрения

Blueprints это НЕ: Продукты в нашем прайс-листе

BUSINESS VALUE GUIDES

APPLICATION BRIEFS

BLUEPRINT MODELS

Economy & Finance

IBM Cognos TM1