Upload
emil-slazak
View
174
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Płatności mobile
Citation preview
Płatności mobilne
– uwarunkowania działalności banków
Dr Emil Ślązak
Instytut Bankowości
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Plan prezentacji
1. Płatności mobilne – ekosystem podmiotów
2. Uwarunkowania podażowe
3. Uwarunkowania popytowe
4. Wnioski
operatorzy sieci komórkowych
(MNO)
Posrednicy niebankowi
"Nowi gracze" na rynku
platniczym
producenci urządzeń
mobilnych
dostawcy aplikacji i
technologii
systemy kart płatniczych
banki
Atuty banków
• baza klientów
• obsługa płatności jako element kluczowych kompetencji
• pieniądza w rachunku z opcją kredytową
• stały dostęp do gotówki,
• bezpieczeństwo i poufność danych,
Mankamenty banków
• koszt usług dla klientów - gotówka i transakcje transgraniczne • koszt usług dla akceptantów • opóźnienia w rozrachunku transakcji • awersja do ryzyka inwestycyjnego • wpływ regulacji nadzorczych m.in. interchange fee • - w ujęciu podażowym stworzy system silnych bodźców dla rozwoju
płatności mobilnych, poprzez włączenie się w ten proces na zdecydowanie większą skalę najważniejszych podmiotów rynkowych, tj. banków i systemów kart płatniczych
• - w ujęciu popytowym doprowadzi do polaryzacji zachowań klientów na rynku usług płatniczych, tj. wzrostowi popularności płatności mobilnych wśród klientów pokolenia Y i aktywnych bankowo dojdzie do umocnienia się obrotu gotówkowego w wymiarze całego rynku,
Uwarunkowania rozwoju płatności mobilnych – ujęcie podmiotowe
• Płatności zbliżeniowe
• Płatności zbliżeniowe - NFC
• Mobilny terminal POS
• Mobilne transfery pieniężne (remittance)
• Mobilne płatności zdalne
Płatności zdalne typu C2B
Płatności zdalne typu
P2P
Płatności zbliżeniowe
typu P2P
Płatności zbliżeniowe
typu C2B
Płatności zdalne typu C2B
Przesłanki
rozwoju
• wysokie tempo rozwoju handlu elektronicznego
• rozwój rynku dóbr wirtualnych AppStore, Google Play
• niwelowanie barier czasu i przestrzeni
• wzbogacenie funkcjonalności kart
• niskie wymogi w zakresie infrastruktury
• silna presja konkurencyjna spoza sektora (PayPal, MNO)
Bariery
rozwoju
• Bardzo wiele standardów płatności : IVR, SMS, mobilna przeglądarka, mobilna aplikacja
• Wysokie obawy o bezpieczeństwo transakcji
• Integracja handlu elektronicznego i stacjonarnego
Płatności zbliżeniowe typu P2P – Level up
Przesłanki
rozwoju
• uniwersalne zastosowanie w zakresie adresatów płatności
• szybkość i intuicyjność procesu płatności - powiązanie z numerem telefonu
• możliwość transferu bez względu na aktualną lokalizację stron transakcji
Bariery
rozwoju
• system dedykowany mikropłatnościom
• wysokie nakłady na wdrożenie uniwersalnego i jednakowo łatwego charakteru płatności - problem obsługi klientów innych instytucji
• konieczność storzenia rozbudowanych systemów bezpieczeństwa
• problemy z szybkim osiągnięciem "efektów skali"
Kody QR (Quick Response) – Level up
Przesłanki
rozwoju
• duża prostota i szybka finalizacja procesu płatności
• zaintegrowanie płatności z tradycyjnym termnalem POS
• płatność w pełni automatyczna minimalizująca ryzyko błędów wprowadzenia danych uwierzytelniających
• rozbudowany system bezpieczeństwa każdej transakcji
• niskie wymaganie w zakresie infrastruktury płatności
Bariery
rozwoju
• pośredni a nie docelowy system płatności mobilnych
• nieufność klientów - szczególnie w zakresie poufności i bezpieczeństwa transakcji
• konieczność instalowania specjalnej aplikacji w urządzeniach mobilnych i edukcji klientów
• często pre-paidowy charakter płatności - konieczność zasilenia specjalnego konta
Płatności zbliżeniowe NFC (Near Field Communication)
Przesłanki
rozwoju
• pełna migracja kart i gotówki - smartfon jako urządzenie płatnicze
• rosnąca popularność transkacji zbliżeniowych w handlu stacjonarnym
• wielofunkcyjne wykorzystanie technologii
• niskie koszty akceptacji
• duże znaczenie w strategiach głównych podmiotów rynku płatności mobilnych tj. banków, MNO i firm nowych technologii
Bariery
rozwoju
• konieczność znaczących inwestycji dla stworzenia infrastruktury do akceptacji NFC
• niska powszechność akceptacji
• obawy klientów dotyczące standardów bezpieczeństwa i poufności danych
• skomplikowany ekosystem podmiotów o zróżnicowanych interesach (tj. banki, MNO, firmy nowych technologii, producenci smartfonów, "zaufne podmioty trzecie", akceptanci)
• brak pełnej standaryzcji rozwiązań rynkowych dla pełnej interoperacyjności
Płatności zdalne typu P2P
Przesłanki
rozwoju
• bardzo dynamiczny wzrost wartości transferów i duże perspektywy dalszego rozwoju popytu
• sprowadzone na rynkach modele biznesowe (m-PESA, PayPal, Western Union)
• strategie rozwoju podejmowane przez globalne sieci kart płatniczych (Visa, Master Card)
• niskie wymagania w zakresie tworzenia infrastruktury dedykowanej do obslugi płatności
Bariery
rozwoju
• regionalny charakter popytu
• trudność w osiągnięciu strategii cenowej pozwalającej zachować masowy charakter usługi, a jednocześnie uzyskać dochodowość świadczenia usług przez banki we wspolpracy z partnerami biznesowymi (głównie MNO)
• restrykcyjne regulacje prawne związne z silnym nadzorem nad transferami mobilnymi (zapobieganie "praniu brudnych" pieniędzy i finansowania operacji nielegalnych)
• brak bezpośredniej konkurencji dla płatności bankowych - transfery mobilne substytutują rynek opanowany przez podmioty niebankowe bazujące na sieci stacjonarnych agencji (Western Union)
• duża koncentracja podmiotowa na rynku transferów transgranicznych
Płatności zbliżeniowe typu C2B – mobilny POS (Square, iZettle, Payleven)
Przesłanki
rozwoju
• substytucja transakcji gotówkowych (również niskokwotowych) w obszarze mikroprzedsiębiorstw
• brak kosztów rozwoju infrastruktury - integracja z rynkiem kart płatniczych
• wysoka prostota i przejrzystość transakcji
• szereg usług dodatkowych - analiza sprzedaży, lokalizacji transakcji (geo-tagging)
• oszczędności czasu i kosztów na tle gotówki i kart płatniczych
Bariery
rozwoju
• dominacja obrotu gotówkowego
• wysoka stawka mechant service charge
• zastosowanie w obszarze kart z paskiem magnetycznym
• problemy w zachowaniu standardów bezpieczeństwa - brak certyfikacji do wprowadzania PIN i autoryzacji kart w telefonie
• duży opór systemów kart płatniczych do akceptowania kart wydanych na ich licencji
• wysokie wymogi dot. standardów bezpieczeństwa EMV w ramach SEPA
Płatności zdalne typu P2P
Dziękuję !!!