29
Świąteczne wydatki Polaków Chłodna kalkulacja czy gorączka zakupów? Prezentacja wyników badania świątecznych zwyczajów konsumenckich w Polsce i w Europie Warszawa, Listopad 2016

Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Świąteczne wydatki Polaków Chłodna kalkulacja czy gorączka zakupów?Prezentacja wyników badania świątecznych zwyczajów konsumenckich w Polsce i w EuropieWarszawa, Listopad 2016

Page 2: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 2

Plan raportu

O badaniu i metodologiiOcena sytuacji gospodarczejBudżet świątecznyNajbardziej spodziewane i najchętniej kupowane prezenty świąteczneGdzie i kiedy planujemy zrobić zakupy świąteczneZakupy online Podsumowanie i wnioskiKontakt

358

10

15

192528

Page 3: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A 3

O badaniu i metodologii

Page 4: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 4

wysokość wydatków

świątecznych

strategie zakupowe

najpopularniejsze kanały sprzedaży

19. edycja

O badaniu

9 krajów

6580respondentów

12 – 24 października

Formularz online

Page 5: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A 5

Ocena sytuacji gospodarczej

Page 6: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 6

-83,7 p.p.

14,5 p.p.

-24,7 p.p.

Polacy niezadowoleni z sytuacji gospodarczej podobnie jak w ubiegłym roku. Wzrost sceptycyzmu wśród mieszkańców Europy.Niemcy i Duńczycy postrzegają obecną sytuację gospodarczą najbardziej pozytywnie. Znaczne pogorszenie nastrojów wśród Belgów, co może być reakcją na niespokojną sytuację wewnętrzną w kraju.

Polacy, na równi z Europejczykami, oceniają negatywnie obecny stan gospodarki.

Niemcy

Europa

Dania

Polska

Wskaźnik różnicy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi ocenami obecnego stanu gospodarki

Belgia Grecja

14,1 p.p.

-42,7 p.p.

-25,0 p.p.

Poprawa w stosunku do poprzedniego roku

Pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku

Znaczne pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku

Page 7: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 7

-65,4 p.p.

14,9 p.p.

-30,3 p.p.

Natomiast Polacy zdecydowanie bardziej pesymistycznie zapatrują się na przyszłość.

Hiszpania

Europa

Dania

Polska

Wskaźnik różnicy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi ocenami stanu gospodarki w 2017 roku

Belgia Grecja

24,8 p.p.

-43,1 p.p.

-18,4 p.p.

Poprawa w stosunku do poprzedniego roku

Pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku

Znaczne pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku

Większość Europejczyków negatywnie zapatruje się na stan gospodarki w 2017 roku. Podobną postawę przejawiają Polacy - większość polskich konsumentów ocenia przyszłą sytuację gospodarczą jeszcze bardziej krytycznie niż obecną.Dodatkowo negatywne poglądy Polaków odnośnie przyszłości są jeszcze bardziej skrajne niż w roku ubiegłym (32% w 2015 vs 47% w 2016)Największa poprawa nastrojów wśród Hiszpanów. Razem z Duńczykami stanowią jedyne optymistycznie oceniające przyszłość nacje.Najbardziej pesymistyczni odnośnie przyszłego stanu gospodarki są konsumenci z Belgii i Grecji.

Page 8: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

8Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A

Budżet świąteczny

Page 9: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 9

W Polsce w tym roku średni planowany całkowity rodzinny budżet świąteczny wyniesie 1121 złotych*, czyli o 5% więcej niż kwota wydana w roku 2015 (1065 zł).Struktura polskich wydatków jest zbieżna ze średnią dla badanych krajów Europy.

W tym roku polski konsument wyda na święta 1121 zł – więcej niż w roku ubiegłym.

EUROPAŁącznie:

408 €

Szacowane wydatki świąteczne w 2016 roku

POLSKAŁącznie:

261 € (1121 zł)

28 € (120zł)

114 € (489zł)

119 € (512zł)

Spotkania towarzyskie

Artykuły spożywcze

Prezenty

51 €

207 €150 €

* Wg średniego kursu euro NBP z okresu przeprowadzenia badania tj. 12 – 24 października 2016, 1 EUR = 4,30 PLN

Page 10: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

10Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A

Najbardziej spodziewane i najchętniej kupowane prezenty świąteczne

Page 11: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 11

Europejskie przewidywania prezentowe są zróżnicowane, aczkolwiek w 4 z 9 badanych krajów najczęściej wskazywane są pieniądze, które byłyby spełnieniem życzeń z poprzednich lat dużej części Europejczyków.Dalszy spadek istotności książek jako najczęściej spodziewanego prezentu.

Kosmetyki i perfumy na szczycie listy spodziewanych prezentów pod polską choinką.

Belgia pieniądze

Dania karty podarunkowe

Niemcy pieniądze

Grecja artykuły spożywcze

Włochy książki

Polska kosmetyki/perfumy

Portugalia słodycze

Rosja pieniądze

Hiszpania pieniądze

Kosmetyki/perfumy

Słodycze

Książki

Najbardziej spodziewane prezenty w Polsce

Najbardziej spodziewane prezenty w badanych krajach

Page 12: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 12

Zbieżność rankingów najczęściej kupowanych i spodziewanych podarunków.Zmiana lidera - kosmetyki i perfumy na czele, za nimi słodycze. Koniec prymatu książek. Duży awans pieniędzy, bardzo pożądanych w poprzednich latach.Debiut odzieży sportowej w pierwszej dziesiątce jako symptom rosnącej aktywności fizycznej Polaków.

Mało niespodzianek wśród polskich prezentów świątecznych.

2016 2015

Kierunek zmiany pozycji

kosmetyki/perfumy I II

słodycze II III

książki III I

pieniądze IV VII

ubrania/buty V VIII

gry komputerowe VI V

płyty cd VII VI

biżuteria/zegarki VIII IV

karty podarunkowe IX X

odzież sportowa X XXI

2016 2015Belgia książki bony na zakupy

Dania karty podarunkowe

książki

Niemcy książki książki

Grecja ubrania/buty książki

Włochy książki książki

Polska kosmetyki/perfumy

książki

Portugalia książki książki

Rosja słodycze słodycze

Hiszpania ubrania/buty ubrania/buty

Najczęściej kupowane prezenty dla dorosłych

w Polsce w pozostałych krajach

Page 13: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 13

2016 2015Kierunek zmiany pozycji

Słodycze I IIIKsiążki II IGry komputerowe III IIPieniądze IV VUbrania/buty V VIKosmetyki/perfumy VI XGry (quizy, gry karciane, łamigłówki, gry planszowe, puzzle itp.)

VII VIII

Odzież sportowa VIII XIVPłyty CD IX IVSmartfony X XI

Ranking zbliżony do odpowiednika dla dorosłych.Nastolatkowie najczęściej będą się zajadać słodyczami. Największy awans - o 6 pozycji - przypadł odzieży sportowej. Płyty CD jako schyłkowa technologia z punktu widzenia nastolatków kontynuują dynamiczny spadek.

Nastolatkowie znajdą pod choinką raczej słodycze niż płyty CD.

Najchętniej kupowane prezenty dla nastolatków (12 – 18 lat) w Polsce

Page 14: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 14

Dzieci znowu będą się bawić klockami znalezionymi pod choinką.

2016 2015Kierunek zmiany pozycji

Zabawki konstrukcyjne (klocki) I IKsiążki II IIZabawki kreatywne i artystyczne III VGry (quizy, karty, łamigłówki, gry planszowe, puzzle) IV IVLalki i zabawki pluszowe V IIIOdzież/ubrania VI XArtykuły dla niemowląt/ małych dzieci (zabawki, ubranka, meble i akcesoria)

VII IX

Zabawki edukacyjne (zabawki muzyczne, zegarki, zabawki terapeutyczne itp.)

VIII VIII

Zabawki edukacyjne i naukowe (gry edukacyjne, zestawy naukowe, globusy)

IX VI

Zabawki techniczne (modele kolejek i akcesoria, inne zabawki torowe, wyścigi)

X VII

Najchętniej kupowane prezenty dla dzieci (do 12 lat) w PolsceRanking stabilny względem ubiegłego roku. Czołowa dziesiątka bez nowych kategorii.Brak dużych przetasowań – zmiany maksymalnie o trzy pozycje względem 2015 roku.

Page 15: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

15Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A

Gdzie i kiedy planujemy zrobić zakupy świąteczne

Page 16: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 16

Dyskonty przyciągną na zakupy spożywcze jeszcze więcej klientów (o 11 p.p.) niż rok temu. Polska jest ewenementem w Europie pod względem popularności tego kanału.

Polacy jako jedyni w Europie wybiorą się po żywność przede wszystkim do dyskontów.

Kanały zakupu żywności (poza prezentami) – procent respondentów

6%

7%

7%

25%

48%

57%

67%Dyskonty (np. Biedronka, Lidl, Aldi)

Hipermarkety (np. Tesco, Auchan)

Tradycyjne sklepy (np. Cukiernie, sklepy mięsne, itp.)

Supermarkety (np. Piotr i Paweł, Stokrotka)

Sklepy internetowe

Sklepy impulsowe/convenience (np. Żabka)

Luksusowe butiki (np. Sklepy z ekologiczną żywnością)

Page 17: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 17

specjalistyczne sieci sklepów

tradycyjne domy towarowe

hipermarkety, supermarkety

sklepy internetowe

książki

moda

artykuły spożywcze

zdrowie i uroda

nowoczesne technologie

zestawy prezentowe

sport

zabawki

multimedia

W sprzedaży multimediów dominują sklepy internetowe. Poza nimi najpopularniejsze są sklepy sprofilowane na daną kategorię produktów.

Polacy kupią prezenty głównie w specjalistycznych sieciach, natomiast multimedia zamówią przez internet.

Najpopularniejsze miejsce zakupów dla danej kategorii

Page 18: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 18

Pierwsza połowie grudnia najpopularniejszym terminem na zakupy, ale mniej popularnym niż w 2015 roku.Więcej Polaków niż w ubiegłym roku planuje zrobić zakupy w ostatniej chwili.

Najwięcej konsumentów planuje świąteczne zakupy na początku grudnia.

LISTOPAD GRUDZIEŃ1-15 16-26

22% 43% 29%

23% 39% 33%

2015

2016

Page 19: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

19Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A

Zakupy online

Page 20: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 20

Blisko połowa Polaków kupi prezenty w kanałach online...

66% 40% 10%

Jedzenie i napojeKosmetykiModa

MultimediaNowoczesna technologiaKsiążki

Jedzenie i napojeKosmetykiZestawy i karty prezentowe

Jedzenie i napojeKosmetykiPrezenty do domu

MultimediaNowoczesna technologiaModa

MultimediaNowoczesna technologiaKsiążki

Popularne

Niepopularne

Sklep offline Online - Komputer Online - Mobile

Gdzie będziesz kupował prezenty?

Page 21: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 21

… wydając online prawie 40% budżetu, co stanowi drugi najwyższy wskaźnik wśród badanych państw.

116

42

77

33 38

10774

5429

124

72

155

7490

260

191

172

154

Niemcy Polska Włochy Rosja Grecja Dania Hiszpania Belgia Portugalia

Wydatki na prezenty w EUR

Udział online w wydatkach 48% 37% 33% 31% 30% 29% 28% 24% 16%

Offline

Online

Page 22: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 22

Polska jest jedynym krajem, w którym wydatki na prezenty zarówno online jak i w sklepach tradycyjnych będą wyższe niż przed rokiem.

15.8%

6.3%

-0.9%

-1.2%

10.2%

12.6%

19.6%

11.0%

5.1%

-19.0%

-6.2%

-1.7%

-1.0%

-4.8%

-3.7%

-4.7%

-1.7%

3.9% W Polsce deklarowany najwyższy wzrost całkowitych wydatków

Grupa krajów, gdzie klienci przesuwają swoje wydatki z kanałów offline do online, powodując wzrost całkowitej wartości wydatków na prezenty.

Niemcy i Dania to dwa kraje o nieznacznie niższych wydatkach w obu kanałach.

Duży wzrost deklarowanych wydatków online nie rekompensuje niższych planowanych wydatków w sklepach stacjonarnych.

Polska

Niemcy

Hiszpania

Francja

Włochy

Belgia

Dania

Portugalia

Grecja

4,3%

1,0%

1,0%

0,8%

0,0%

1,1%

1,4%

4,4%

11,1%

Offline Online

Page 23: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 23

Polacy na tle większości badanych krajów są bardziej skłonni do przechodzenia do online ze sklepów stacjonarnych.

… poszukam go online

Polacy są na trzecim miejscu pod względem skłonności do przejścia do online

Jeżeli nie znajdę produktu którego szukam w moim ulubionym sklepie offline…

… poszukam go w innym sklepie stacjonarnym

Najmniejszy odsetek Polaków deklaruje chęć szukania produktu w innym sklepie stacjonarnym

24%20%

18% 17% 17%13% 12%

9% 8%

72% 71% 69% 66% 65% 65%58% 56% 52%

Page 24: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 24

Komunikowanie bezpieczeństwa transakcji, szybkości dostawy i dostępu do indywidualnej porady jest kluczem do zwiększania zaangażowania Polaków w online.

Co najbardziej przekonuje cię do robienia zakupów online?

Co najbardziej przekonuje cię do robienia zakupów w sklepach stacjonarnych?

69%

73%

74%

75%

79%

75%

75%

78%

80%

81%Można robić zakupy w dobrowolnie wybranym czasie

Dostawa do domu

Zakupy są mniej czasochłonne

Możliwość dowiedzenia się co inni konsumenci myślą o produktach

Łatwo porównać ceny

Możliwość skorzystania z fachowej porady

Natychmiast otrzymuję zakupione produkty

Ochrona danych osobowych

Możliwość szybkiej wymiany i zwrotu produktów

Bezpieczeństwo przy dokonywaniu płatności

Page 25: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

25Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A

Podsumowanie i wnioski

Page 26: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 26

Polacy, podobnie jak większość Europejczyków, oceniają obecną sytuację gospodarczą w kraju negatywnie, a jeszcze gorzej zapatrują się na przyszłość.

W tym roku polski konsument planuje wydać na święta 1121 zł – więcej niż w roku ubiegłym.

 

 

 

 

Podsumowanie

Najwięcej dorosłych w Polsce znajdzie pod choinką kosmetyki bądź perfumy.

Większość młodzieży otrzyma słodycze, a dzieci, wzorem lat poprzednich – zabawki konstrukcyjne.

Multimedia zamawiane będą przede wszystkim online. Inne prezenty kupimy głównie w sieciach specjalistycznych.Z kolei po żywność na święta udamy się w pierwszej kolejności do dyskontów.

 

 

 

Ponad połowa polskich konsumentów nie będzie czekała z zakupami świątecznymi na ostatnią chwilę – zrobi je w pierwszej połowie grudnia lub nawet w listopadzie.

Page 27: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 27

Podsumowanie

Prawie 40% pieniędzy na prezenty polscy konsumenci wydadzą online – to drugi najwyższy wskaźnik wśród badanych państw.

Polska jest jedynym krajem, gdzie zarówno online, jak i w sklepach tradycyjnych wydatki na prezenty będą wyższe niż przed rokiem.

Polacy na tle większości badanych krajów są bardziej skłonni do przechodzenia do online ze sklepów stacjonarnych.

Komunikowanie bezpieczeństwa transakcji, szybkość dostawy i dostęp do indywidualnej porady są kluczem do zwiększania zaangażowania Polaków w zakupy online.

Blisko połowa Polaków zrobi zakupy świąteczne w kanałach cyfrowych.

Page 28: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

28Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A

Kontakt

Page 29: Zakupy świąteczne Polaków 2016 | Raport | Prezenty

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 29

Kontakt

Magdalena JończakPartner w Dziale [email protected]

Wojciech GórniakDyrektor w Deloitte [email protected]

Mariusz ChmurzyńskiDyrektor w Dziale [email protected]