Национальная инвестиционная ассоциация

Шешеро Ирина Николаевна

Президент

Привлечение инвестиций в бизнес: как правильно структурировать инвестиционный проект для потенциального инвестора

1

Национальная инвестиционная ассоциация

«Наша главная цель – содействие предприятиям и организациям в

привлечении инвестиций»

2

Национальная инвестиционная ассоциация

Инвестиционный проект:Определение стадии определение круга потенциальных

инвесторов

СТАДИИ НИОКР Посевная стадия

Старт-ап Растущее производство

ИНВЕСТОРЫ Бюджет,

Институты развития,

Бизнес-ангелы

Институты развития,

Венчурные инвестиции,

Бизнес-ангелы

Институты развития,

Венчурные инвестиции,

Стратегические инвесторы

Фонды прямых инвестиций,

Венчурные инвестиции,

Стратегические инвесторы,

Банки3

Национальная инвестиционная ассоциация

Инвестиционный проект: составные частиОписание идеи, проектаБизнес-планМаркетинговое исследованиеПатенты, разрешения, свидетельства, лицензииОпытные образцыИнвестиционное предложение (инвестиционный меморандум)

4

Национальная инвестиционная ассоциация

Инвестиционный проект:основные принципы структурирования1. Проект реализуется действующим бизнесом

или это SPV (специально созданная компания для реализации представляемого проекта). Степень поддержки компании SPV действующим бизнесом инициатора проекта.

2. Степень участия инициатора проекта в финансировании проекта (доля собственных средств).

3. Собственность и возможность ее перераспределения в случае привлечения инвестора.

4. Сбыт.5. Рентабельность. 5

Национальная инвестиционная ассоциация

Инвестиционный проект: необходимая информация для

инвестора

1. Общая стоимость проекта, в том числе собственные средстваВ какой форме собственные средства – в натуральной или денежной ?

2. Информация об инициаторе проекта-- Наличие действующего бизнеса, его подробная характеристика-- Команда-- Опыт в данной отрасли-3. Выбор формы финансирования-- Кредит, проектное финансированиеКакие есть залоги и какова их оценка?-- Вхождение в капитал-Какую часть собственности (акций, паев) собственник готов отдать инвестору в случае привлечения финансирования?

6

-4. Основные потребители-C ними есть договора или только Ваши предположения?-5. Экономические показатели проекта - Срок строительства -- Срок окупаемости-- Прибыль -- Рентабельность-6. Поставщики-Почему именно они? Возможно, с другими поставщиками проект будет дешевле?-7. Конкуренты-Почему Вы сможете им противостоять?- (цена, сегмент рынка, конкурентные преимущества)

Национальная инвестиционная ассоциация

Инвестиционный проект: необходимая информация для

инвестора

7

Национальная инвестиционная ассоциация

Привлечение инвестиций в бизнес:

особенности современного этапа-1. Главный критерий для инвестора – рентабельность проекта. -Основной фокус – на финансовые показатели. Важно: возврат на вложенный капитал.-2. Команда. Инвестируют прежде всего в людей, а не в идеи.-3. Инвестиции, в первую очередь, направляются в крепкие, известные, немолодые компании, отраслевые лидеры, с хорошим менеджментом.-4. Инвестору должна быть предложена справедливая цена входа и понятный выход.-5. Борьба за инвестиции.

8

Национальная инвестиционная ассоциация:

• Привлечение инвестиций в бизнес

• Длительные контакты с мировыми и российскими банками, инвестиционными компаниями, крупными инвестиционными фондами

• Кредитование, проектное и мезонинное финансирование, покупка/продажа активов, вхождение в капитал, привлечение стратегического инвестора

• Финансовое оздоровление предприятий, рефинансирование долга, работа с проблемными и непрофильными активами

119330, Москва, ул. Мосфильмовская, д.35 (499) 990-1298, info@investas.ru, www.investas.ru

9