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E-Commerce Landscape

1995 2013

“Segmentation”

Generalist retailers

Specialist retailers

2008

GrouponGroupon

2) Daily Deals BM

Amazon, eBayAmazon, eBay

Commerce BM1) Traditional

E-Commerce BM

pp gPredictive shopping

Decide.comDecide.com

CPGCommerce

Alice.comAlice.com

P2P Marketplace

AirbnbAirbnb

BirchboxBirchbox

Subscription Subscription Commerce

Try before You buy

Warby ParkerWarby Parker

3) Vertical E-Commerce BM Shopkick,Square

Shopkick,Square

Offline 4) Online-to-Offline Commerce BM

“From Physical to Digital Trend”

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1) Traditional E-Commerce

Amazon

eBay

Amazon은..

Fulfillment 강화

AmazonFresh 확대

Pay with Amazon 확대 + ɑ (Gopago 인수, 오프라인 리테일러에 in-store mobile payments를 제공?? Amazon은 215 million active accounts 보유 VS. PayPal은 137 million active accounts 보유)

최근 Anticipatory Shopping이라는 특허 획득 (사용자가 Buy&Order하기 전에, Package를 배송해준다는…)

eBay는..

seller-focused initiatives (eBay Now 등)

Magento & eBay Enterprise 결합을 통해 mid-sized retailers의 omnichannel전략을 지원할 예정(distributed order management, omnichannel inventory visibility, store-based fulfillment, dropship management 등이 포함됨)

Amazon / Apple 대비 hardware presence가 약한 Paypal은 POS와 제휴 강화 & Paypal Beacon

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[McKINSEY] Amazon's Dominance Of Retail Comes From 3 Factors

Source: http://www.businessinsider.com.au/mckinsey-reveals-amazons-secret-sauce-2013-5#take-a-deeper-look-inside-the-company--12

*Triple Threat - Price leadership, Assortment leadership, Customer Experience

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[Census Bureau] Online Share of Retail Sales by Category

• Media, Sporting & Hobby Goods

• Electronic & Appliance Sale

• Furniture & Home Furnishings

• Clothing & Accessories

• Total

• Health & Personal Care

• Food & Beverage

Source: http://jeff.a16z.com/2014/01/15/the-tipping-point-e-commerce-version/

→ 2014 could be the year of online grocery ??

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2) Daily Deal / Flash sales

Groupon

Etc.

Groupon은..

IPO 당시 비전 “Bringing the brick and mortar world of local commerce onto the Internet.” → ‘13. 5월 실적 발표에서 공개한 비전 “To be the world’s commerce operating system”

Diversify Business - fulfillment center 처음으로 구축, Coupon business 첫 개시, Premium products 유통 강화(Apparel flash sales site인 ideeli 인수), In-store engagement 강화 노력

기타 Online Brand 사업자들..

Product Founded Total FundingEtsy handicrafts 2005 $91.7M

ModCloth apparel 2002 $63.7M vintage clothing retailer

Fab high-design objects 2011 $336M

Zulily Mom & kids 2010 $139M ‘13. 11월 NASDAQ 상장

Wayfair Home goods 2002 $201M One kings Lane 경쟁업체

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3) Vertical E-Commerce

r

Decide.com

Alice.com

Birchbox

Warby Parker

Airbnb

Subscription Commerce

ShoeDazzle & JustFab 합병 - world’s largest fashion subscription e-commerce company탄생

Local products를 대상으로 하는 subscription 모델도 등장 (ex. H.Bloom, Relay Foods 등)

Try before You buy

Warby Parker, 옴니 채널 강화 노력 (brick-and-mortar presence 강화, Integrated POS systems)

Trunk Club, Stitch Fix 인기 (clothing version of Pandora 컨셉)

P2P Marketplace Boxbee 등 Tweaking 모델 등장

Curated & controlled Marketplace가 더 나은 고객 경험을 제공 (ex. Twice)

on-demand from your mobile phone 컨셉 (ex. Styleseat, Yourmechanic, Homejoy, Housecall, FlyCleaners 등)

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online Costco 컨셉으로, bulk goods를 2-day Delivery해주는 서비스 (free shipping, No membership fee)현재 600여 개 인기 제품을 판매하고 있으며 dog food 등 무거운 제품들이 포함되어 있음

Bulk shopping > Boxed

8

Farm to Table 컨셉으로 Food Delivery를 제공하는 online grocery store유사 업체로 Plated, Farmigo, Good Eggs 등이 있음

Online Grocery & Delivery > Relay Foods

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저장 공간이 필요한 물품에 대해 Boxbee에서 제공하는 박스에 물품을 보내 저장하고, 필요할 때 배송 받아물품을 사용할 수 있음

자신이 저장해 놓은 물품을 웹을 통해 볼 수 있으며, 친구와 자신의 물품을 공유할 수 있음

Urban Storage > Boxbee

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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lCt2QcinIlQ

Urban Storage > Boxbee

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유저는 중고 의류를 Twice 사이트에서 구입 할 수도 있고, 또한 안 입는 옷들을 처리하면서 돈을 벌 수도 있음ThredUP, Poshmark, Threadflip, 99Dresses와 경쟁관계에 있지만, Twice는 Reseller로서의 역할을 강조하고 있음

Marketplace > Twice

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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jMu7IOMej3Y

Marketplace > Twice

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미용실 등 뷰티 관련 전문가들이 자신의 작품(헤어 등)에 대한 사진을 올려두면 소비자가 마음에 드는 전문가를찾아서 방문 예약 진행(Salon Booking Platform)

‘13. 2월 전문가가 집으로 방문하는 서비스를 추가하였으며, 12월에는 모바일 버전을 런칭

Marketplace For Stylists > Styleseat

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Homejoy(Cleaning homes professionally for $20/hr)가 투자 유치에 성공한 이후, 관련 Startup이 주목되고 있음Housecall은 housekeeping, junk removal, plumbing, painting, locksmith work, window cleaning 등등 20여

가지의 서비스를 제공.

Uber for all your home services > Housecall

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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CaLqOYcQaOQ

Uber for all your home services > Housecall

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4) O2O Commerce

Shopkick

Square

Shopkick은..

Shopkick은 at-home browsing(Lookbook기능)부터 in-store 쇼핑경험(ShopBeacon)까지 연결해 Local 사업자의 Foot Traffic & Sales 향상을 지원

Sqaure는..

Square Stand, Square Market 기능 신규 출시

‘Sell on the go, Sell in-store, Sell Online’ 컨셉 강조

신규로 주목할 만한 O2O Commerce Startup은….

Shopify (Connected POS)

Jifiti

Slyce

Pounce

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http://www.youtube.com/watch?v=c3h0eKGfUfI

Shopkick's shopBeacon (iBeacon/BLE) trial at Macy's

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기존 Gift Card에 Flexibility를 결합해, 선물을 받을 사람이 직접 온라인 브라우징이나 오프라인 바코드스캐닝으로 받고자 하는 선물을 고른 다음에 Recipient에게 알려주는 앱

Gift giving > Jifiti

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http://www.youtube.com/watch?v=_A27x8Yyeyc

Gift giving > Jifiti

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Image Recognition > Slyce

Real-world에서 보이는 상품을 즉각 구매하고 싶을 때, 스마트폰으로 사진을 찍으면 상품을 정의해주고 목록을보여주는 앱

Slyce 플랫폼이 Visual Recognition을 통해 매칭 되는 상품을 찾아냄

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Commerce 시장 전망

Offline Commerce도 E-Commerce 수준의 Analytic intelligence 확보22

전 Commerce 사업자의 Omni-Channel 대응 강화, 결제,배송,검색/추천 Purchase Cycle 각 단계에도 Omni-Channel 컨셉 적용33

In-store Tech, Image Recognition등 Commerce Tech에 대한 투자 증가전망

11 E-Commerce 성장 가속화

SMEs와 Local Commerce를 타겟으로 하는 BM 증가 전망44

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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yKNSOwLcrkE

[IBM] In 5 years, Buying local will beat online

Source: http://www.research.ibm.com/cognitive-computing/machine-learning-applications/retail-stores.shtml#fbid=G5cdiMFOYf_

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Future of Retail…

Source: http://www.profitguide.com/industry-focus/retail/the-store-of-the-future-59713

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Omni-Channel 환경에 대한 대응

(Big Retailers)

Ship from Store* 구축, In-store Tech, Analytics 솔루션 도입 등

(SMEs)

Connected POS를 중심으로 Local Business 상의Demand side와 Supply side 통합이 중요

Source: http://streetfightmag.com/2013/12/12/how-yahoo-and-intuit-plan-to-win-with-small-businesses/

Source: ROA Consulting

* Bricks & Mortar 기반 사업자들이 자신들의 오프라인 매장을 Online Order 처리를 위한 shipping hubs로 탈바꿈시키는 전략을 의미. Faster & More Flexible Fulfilment의 일환으로 Click & Collect (온라인으로 구매하고 매장에서 찾아가는 )전략도 있음

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오프라인에서 판매 중인 상품을 편리하게 검색할 수 있는 할 수 있는 상품 & 상점 검색 앱관심사를 등록해놓으면 인근 Store의 recommendations & offers를 보여주며, 쇼핑리스트를 만들면 등록된

상품들을 구매할 수 있는 상점도 찾아줌

Local shopping > Elephanti

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http://www.youtube.com/watch?v=LVVXDtJtHQg

Local shopping > Elephanti

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Brick & mortar retailers들에게 그들의 POS에 통합할 수 있는 소프트웨어를 제공Retailer가 전 채널에 걸쳐 고객을 식별하고 온라인과 오프라인 양 측의 구매 내역으로부터 데이터를 분석할 수

있게 됨. Physical retail 사업자들도 Amazon처럼 데이터를 활용해 개인화된 경험을 제공하는 것을 목적으로 함

Personalization & analytics > Index

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Nomi Mobile이라는 Bluetooth LE beacon을 활용해 Retailer가 매장 내 고객에게 notifications, rewards, messaging을 보낼 수 있게 하는 Proximity marketing Platform

In-store analytics > Nomi

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