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Entscheidende Erfolgsfaktoren, die Händlern helfen den
Kundenfokus zu behalten
The winner takes it all
Oliver Brimmers
20. September 2017
The winner takes it all | September 2017 2
Etailment – 20.09.2017
HDE: Online-Boom bringt Umsatzplus
Mit einem Umsatzanstieg von 3 Prozent auf 501 Milliarden Euro
rechnet der HDE nach seiner Herbstumfrage unter
Mitgliedsunternehmen. […] 30 Prozent dieses Wachstums dürften auf
den Onlinehandel entfallen. Den sieht der HDE bei einem Plus von 10
Prozent auf 48,7 Milliarden Euro. […]
Auf der Gewinnerseite sind dabei investitionsstarke Betriebe und
große Ketten, die vom Internet-Boom (eher) profitieren.
Kleinere Fachhändler dürften dagegen eher zu jenen 50.000 Läden
gehören, die bis 2020 vom Markt verschwinden.
Weil (zutreffendes bitte ankreuzen):
a) Internet
b) langweilig
c) servicearm
d) unmodern
The winner takes it all | September 2017 3
The winner takes it all | September 2017 4
Datenbasis – Untersuchte Online-Shops
Heimwerken & Garten
Consumer Electronics
(CE) & Elektro
Sport & Freizeit
Wohnen & Einrichten
Fashion & Accessoires
Generalisten
Fast-moving
Consumer Goods
7 Branchen *** 79 Online-Shops *** 8.378 Online-Shopper *** Sample pro Shop ≈ 100
ECC Köln: Erfolgsfaktoren im E-Commerce – Top-Online-Shops in Deutschland 2017, Köln, 2017.
The winner takes it all | September 2017 5
Ranking Online-Shop-Index Branchenübergreifend - Ränge 1-10
Unternehmen nWebsite &
UsabilitySortiment Service
Preis-
Leistung
Bezahlung
& Check-out
Versand
und
Lieferung
Kundenbin-
dungsindex
Online-
Shop-Index
zooplus 112 ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ 92,6 91,0
Flaconi 110 ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭ ✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ 88,8 88,1
Musikhaus Thomann 108 ✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭ ✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ 90,6 87,9
Esprit 106 ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭ ✭✭✭✭ ✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ 88,8 87,1
Fressnapf 109 ✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭ ✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ 87,8 86,4
HSE24 105 ✭✭✭✭ ✭✭✭✭ ✭✭✭✭ ✭✭✭ ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ 86,7 86,3
Ernstings Family 106 ✭✭✭✭ ✭✭✭ ✭✭✭ ✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ 87,3 86,3
dm 105 ✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ ✭✭✭ ✭✭✭ ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ 88,0 86,1
s.Oliver 108 ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭ ✭✭✭ ✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ 86,6 85,9
mymuesli.de 105 ✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭ ✭✭✭ ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ 85,0 85,8
C&A 107 ✭✭✭✭ ✭✭✭✭ ✭✭✭✭ ✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ ✭✭✭✭✭ 85,6 85,6
Zooplus überzeugt seine Kunden in allen Faktoren und belegt damit den ersten
Platz im branchenübergreifenden Online-Shop-Index-Ranking.
The winner takes it all | September 2017 6
1. Untersuchte Shops & Ranking
2. Erfolgsfaktoren
• Service
• Bezahlung & Check-out
• Versand & Lieferung
3. Kundenbindung
4. Fazit
Agenda
The winner takes it all | September 2017 7
Website & Usability
Sortiment
Preis-Leistung
Service
Bezahlung und Check-out
Versand und Lieferung
Erfolgsfaktor Service im Detail
The winner takes it all | September 2017 8
Zusammenhang Erfolsfaktoren & Kundenbindung
Die Achsen bilden den Durchschnitt der gemessenen Werte ab. Zufriedenheit (1 = absolut unzufrieden, 5 = absolut zufrieden); Relevanz der Gesamtzufriedenheit für die
Kundenbindung (0 – 1, Korrelation der Gesamtzufriedenheit mit der Kundenbindung). Zur besseren Lesbarkeit ist in der Abbildung nur der Skalenbereich von 0,4 bis 0,6
(Relevanz) bzw. 4,0 bis 4,4 (Zufriedenheit) abgebildet.
Die Zeiten, in denen Online-Shops als stumpfe Transaktionsplattformen
dienten sind vorbei; Service wird auch und gerade online zum Erfolgshebel.
ECC Köln: Erfolgsfaktoren im E-Commerce – Top-Online-Shops in Deutschland 2017, Köln, 2017.
The winner takes it all | September 2017 9
Service wird online immer wichtiger
Früher zählte für Online-Shopper meist nur der Preis, heute sind sie
wählerischer. Moderne Technologien ermöglichen ausgefeilte Beratung.
The winner takes it all | September 2017 10
Wichtigkeiten: Service
6.7
8.9
8.2
8.1
9.7
18.1
20.7
22.6
23.9
28.8
29.9
27.8
19.0
19.2
21.7
23.6
29.7
31.9
31.3
32.5
34.7
36.1
38.1
41.0
Newsletter
Kontakt zum Kundenservice über Live-Chat oder WhatsApp
Kundenforum/Community
Kaufempfehlungen für Alternativprodukte bzw.…
Ergänzende Informationen und Angebote im Servicebereich
Beratung durch den Kundenservice
Rückrufmöglichkeit
Kontakt zum Kundenservice über Telefonhotline
Online-Anzeige der Artikelverfügbarkeit im Ladengeschäft
Erreichbarkeit von Servicemitarbeitern
Auffindbarkeit von Kontaktmöglichkeiten/Links
Servicebereich auf der Shop-Seite
absolut wichtig eher wichtig
Online-Shopper fordern zunehmend konsequente Kundenorientierung und
exzellente Services; gesonderter Servicebereich auf Platz 1 der Kriterien.
n = 3.221
ECC Köln: Erfolgsfaktoren im E-Commerce – Top-Online-Shops in Deutschland 2017, Köln, 2017.
Fragetext: Bitte geben Sie an, wie wichtig für Sie jedes der folgenden Kriterien aus dem Bereich Service bei der Nutzung von Online-Shops insgesamt ist.
The winner takes it all | September 2017 11
Tag und Uhrzeit für Onlinekäufe
Die meisten Onlinekäufe finden unter Woche Abends statt; das hat
entscheidende Implikationen für die Erreichbarkeit von Servicemitarbeitern.
853 ≤ n ≤ 895Fragetext: „An welchem Tag und zu welcher Tageszeit haben Sie Ihre letzte Onlinebestellung getätigt?“
ECC Köln: Wen begeistern Sie morgen?, Köln, 2016.
The winner takes it all | September 2017 12
E-Commerce-Traffic nach Uhrzeit und Endgerät
Twenga 2015: M-Commerce in Europa 2015:Aktuelle Trends im Mobile Shopping.
Top-Traffic im Mobile Commerce: Höchster Traffic zwischen 20 und 21 Uhr
The winner takes it all | September 2017 13
Erreichbarkeit von Servicemitarbeitern Best Practice Otto
https://www.otto.de/unternehmen/de/unternehmen/kennzahlen.php
Otto hat den Service als entscheidenden Erfolgsfaktor erkannt.
The winner takes it all | September 2017 14
RückrufmöglichkeitBest Practice: Amazon
Kundenservice bei Amazon bedeutet Problemlösung unter allen Umständen
Der Kundenservice ist rund um
die Uhr auf verschiedenen
Kanälen erreichbar.
Konsequente Kundenorientierung
ist ein Hauptfaktor für die starke
Kundenbindung bei Amazon.
Durch vorherige
Auswahl von Produkt
und Fragestellung ist
der entsprechende
Servicemitarbeiter
sofort auf dem Stand
der Dinge.
The winner takes it all | September 2017 15
Kundenforum/CommunityBest Practice Conrad
community.conrad.de
The winner takes it all | September 2017 16
Kontakt zum Kundenservice über (Video-)ChatBest Practice O2
www.o2online.de/guru/
The winner takes it all | September 2017 17
Website & Usability
Sortiment
Preis-Leistung
Service
Bezahlung und Check-out
Versand und Lieferung
Erfolgsfaktor Bezahlung & Check-out im Detail
The winner takes it all | September 2017 18
Wichtigkeiten: Bezahlung & Check-Out
11.0
41.8
40.8
47.4
49.0
62.5
71.9
13.7
36.2
37.2
36.3
37.3
27.2
18.9
Möglichkeit zur Ratenzahlung
Komfortable Einlösemöglichkeit eines Gutscheins
Beschreibung/Erläuterung der Zahlungsverfahren
Transparente Kennzeichnung der Bestellschritte
Intuitiver und schneller Bestellprozess
Auswahl an Zahlungsverfahren
Datensicherheit
absolut wichtig eher wichtig
Datensicherheit und die Auswahlmöglichkeit an Zahlungsverfahren wichtigste
Anforderungen im Bereich Bezahlung und Check-out.
n = 3.221
ECC Köln: Erfolgsfaktoren im E-Commerce – Top-Online-Shops in Deutschland 2017, Köln, 2017.
Fragetext: Bitte geben Sie an, wie wichtig für Sie jedes der folgenden Kriterien aus dem Bereich Bezahlung bei der Nutzung von Online-Shops insgesamt ist.
The winner takes it all | September 2017 19
Lieblingszahlungsverfahren der Konsumenten
Rechnung ist bei den Konsumenten noch immer auf Platz eins. PayPal ist der
Rechnung dicht auf den Fersen.
Fragetext: „Welche Zahlungsverfahren verwenden Sie am liebsten bzw. würden Sie am liebsten für Ihren Onlineeinkauf verwenden?“,
843 ≤ n ≤ 889.
ECC Köln: ECC-Payment-Studie Vol. 21, Köln, 2017.
The winner takes it all | September 2017 20
Website & Usability
Sortiment
Preis-Leistung
Service
Bezahlung und Check-out
Versand und Lieferung
Erfolgsfaktor Versand und Lieferung im Detail
The winner takes it all | September 2017 21
Wichtigkeiten: Versand & Lieferung
11.6
18.7
23.4
23.3
25.2
25.6
29.4
39.9
48.0
52.5
61.9
21.4
30.0
26.4
28.8
32.6
38.0
40.3
37.9
37.1
33.6
26.1
Online bestellen/reservieren und im Laden abholen
Auswahl an Versandoptionen
Retoure/Umtausch im Laden
Auswahlmöglichkeit des Lieferanten
Angebot an zusätzlichen Lieferoptionen
Qualität und Wertigkeit der Verpackung
Nennung eines exakten Lieferzeitpunkts durch Online-Shop
Möglichkeit zur Nachverfolgung der Sendung
Pünktlichkeit der Lieferung
Bestätigungs-E-Mail
Retourenabwicklung
absolut wichtig eher wichtig
Retourenabwicklung, Bestätigungsmail und Pünktlichkeit der Lieferung sind
wichtigste Kriterien im Bereich Versand & Lieferung.
n = 3.221
ECC Köln: Erfolgsfaktoren im E-Commerce – Top-Online-Shops in Deutschland 2017, Köln, 2017.
Fragetext: Bitte geben Sie an, wie wichtig für Sie jedes der folgenden Kriterien aus dem Bereich Versand und Lieferung bei der Nutzung von Online-Shops insgesamt ist.
The winner takes it all | September 2017 22
Service bei Versand und LieferungWunsch und Wirklichkeit
Zeitfensterbelieferung wird von Konsumenten stark nachgefragt, aber bisher
selten angeboten.
Fragetext: „Wie bewerten Sie den Nutzen verschiedener Services/Optionen bei Versand und Lieferung?
Welche der folgenden Services/Optionen wurden Ihnen bei Ihrer letzten Onlinebestellung angeboten?“
ECC Köln: Wen begeistern Sie morgen?, Köln, 2016.
948 ≤ n ≤ 1.000
The winner takes it all | September 2017 23
Bestätigungs-E-MailBest Practices Naschplatz & lostmy.name
www.lostmy.name
www.naschplatz.de
The winner takes it all | September 2017 24
Qualität und Wertigkeit der VerpackungBest Practice Alles Seife
www.allesseife.at
The winner takes it all | September 2017 25
1. Untersuchte Shops & Ranking
2. Erfolgsfaktoren
• Service
• Bezahlung & Check-out
• Versand & Lieferung
3. Kundenbindung
4. Fazit
Agenda
The winner takes it all | September 2017 26
88.3
94.3
89
98.2
88.4
94.3
89.9
94.4
90.1
97.2
90.9
99.1
89.8
96.7
88
95.4
84.1
91.5
83.5
91.1
79.6
92.5
82.6
92.6
Ø Fashion
Esprit
Ø FMCG
zooplus
Ø Generalisten
Amazon
Ø Sport &Hobby
Musikhaus Thomann
Gesamtzufriedenheit Wiederkaufabsicht Weiterempfehlungsbereitschaft
88,8
89,6
92,6
Die Shops mit der besten Kundenbindung
Thomann, Amazon, zooplus und Esprit mit der besten Kundenbindung.
● Kundenbindungsindex*
90,6
106 ≤ n ≤ 212
ECC Köln: Erfolgsfaktoren im E-Commerce – Top-Online-Shops in Deutschland 2017, Köln, 2017.
Fragetext: Können Sie sich vorstellen, bei entsprechendem Bedarf in Zukunft wieder Produkte im Online-Shop von [Unternehmen] zu erwerben?; Würden Sie den Online-
Shop von [Unternehmen] auch Ihren Kollegen, Freunden und Bekannten empfehlen? Wie zufrieden sind Sie mit dem Online-Shop von [Unternehmen] insgesamt?
*Index aus den drei dargestellten Kundenbindungsdimensionen.
The winner takes it all | September 2017 27
Amazon Prime: Kundenbindung in Perfektion
Gratis Cloud-Speicherplatz
Same Day in ausgewählten Städten Amazon Prime Video
Amazon Prime Music
Gratis eBooks
The winner takes it all | September 2017 28
12.0
8.0
5.04.0
3.02.0
0.9 0.7 0.6 0.5 0.3 0.2
Walmart.com Target.com BestBuy.com HomeDepot.com Lowes.com ToysRUs.com
Nicht-Prime-Kunde Prime-Kunde
Amazon setzt Kunden Scheuklappen auf
https://www.internetretailer.com/2015/04/02/how-prime-acts-tie-binds-consumers-amazon, Zugriff 14.04.2015.
Lesebeispiel: 12 Prozent der Nicht-Prime-Kunden würden sich bei einem geplanten Kauf sowohl bei Amazon als auch bei
Walmart über das Produkt informieren, wohingegen lediglich 0,9 Prozent der Prime-Kunden dies tun würden.
Cross Shop-Rate von Amazon in %
Die Cross-Shop-Rate von Amazon in den USA zeigt,
wie stark sich das Kundenbindungsprogramm Prime
tatsächlich auf die Kundenbindung auswirkt. Prime-
Kunden ziehen neben Amazon kaum noch andere
Anbieter in Betracht.
The winner takes it all | September 2017 29
1. Untersuchte Shops & Ranking
2. Erfolgsfaktoren
• Service
• Bezahlung & Check-out
• Versand & Lieferung
3. Kundenbindung
4. Fazit
Agenda
The winner takes it all | September 2017 30
Fazit
Das Anspruchsniveau der Kunden wächst ebenso wie die Kompetenz der Wettbewerber; Details entscheiden über die Gunst des Kunden
Onlineexzellenz kann nur durch kontinuierliche Optimierung und konsequenten Kundenfokus sichergestellt werden
Hohe Kundenzufriedenheit muss durch Kundenbindungsaktivitäten nachhaltig genutzt werden; Service bleibt stärkster Treiber für die Kundenbindung
Zufriedenheit auf mobilen Endgeräten bleibt unterdurchschnittlich; Mobile First wird zunehmend entscheidend
Wer im harten Wettbewerb um die Gunst des Kunden nicht den Anschluss verlieren will, ist darauf angewiesen, sich kontinuierlich mit den Besten zu messen
The winner takes it all | September 2017 31
IFH Institut für Handelsforschung GmbH
Dürener Str. 401b / 50858 Köln
T +49 (0) 221 / 94 36 07-0
F +49 (0) 221 / 94 36 07-99
www.ifhkoeln.de
Zeit für Ihre Rückfragen
Oliver BrimmersSenior Projektmanager
ECC Köln
Tel +49 (0) 221 94 36 [email protected]