Etude Apec - Note de conjoncture du 4e trimestre 2017

Pour Jean-Marie Marx, directeur général de l’Apec, « le niveau de confiance des entreprises restera solide d’ici la fin d’année, après un 3ème trimestre particulièrement porteur. Selon notre baromètre, 55 % d’entre elles prévoient de recruter au moins un cadre au 4ème trimestre, et parmi elles, 7 sur 10 sont certaines de réaliser ces embauches. Certains secteurs, comme la construction ou les activités informatiques sont particulièrement bien orientés mais risquent de se heurter à des difficultés de recrutement, notamment dans leurs recherches de compétences pointues et/ou nouvelles. »

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R–EMPLOI CADRE : LA CONFIANCE DES ENTREPRISES RESTERA SOLIDE AU 4ÈME TRIMESTRE 2017–

4e TRIMESTRE 2017

NOTE DE CONJONCTURE

TRIMESTRIELLEDE L’APEC

–DANS UNE CONJONCTURE MONDIALE FAVORABLE, LA CROISSANCE FRANÇAISE DEVRAIT ÊTRE ENCORE PLUS FORTE QU’ANTICIPÉE, À +1,8 % EN 2017 –

L’activité mondiale est bien orientée pour la fi n de l’an-née 2017, sous l’effet notamment d’un commerce mon-dial dynamique (prévision de +5,4 % en 2017) et d’un prix du pétrole se stabilisant à faible niveau. Les expor-tations françaises pourraient être plus importantes, no-tamment dans l’activité aéronautique. De plus, le tou-risme étranger en France est revenu à son plus haut niveau. Toutefois, en raison d’un maintien des importa-tions à un niveau élevé, le commerce extérieur conti-nuera de peser sur la croissance, mais de façon beau-coup moins forte (-0,3 point en 2017 contre -0,8 point en 2016).Dans ce contexte, l’Insee a à nouveau revu sa prévision de croissance du PIB à la hausse et anticipe une hausse de l’activité de +0,5 % au quatrième trimestre, comme au troisième, pour atteindre un taux de croissance de +1,8 % en 2017 (contre +1,6 % dans la prévision de juin 2017). Les facteurs intérieurs favorables à cette crois-sance concernent tous les secteurs et notamment la construction qui bénéfi cie de la forte demande des mé-nages en logements. Seul bémol à ce scénario, la crois-sance de la consommation des ménages ralentirait en

60 % C’EST LA PROPORTION D’ENTREPRISES DE PLUS DE 100 SALARIÉS QUI ONT RECRUTÉ AU MOINS UN CADRE AU 3E TRIMESTRE 2017

N°

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NOTE DE CONJONCTURE APEC – 4E TRIMESTRE 2017 / NUMÉRO 61 2

2017 (+1,1 % après +2,1 % en 2016). Malgré tout, l’investissement resterait dynamique, tant du côté des ménages que des entreprises.Ces perspectives se retrouvent au niveau de la zone euro, qui verrait ainsi ses principales économies converger autour d’un taux de croissance de +2,2 % après +1,7 % en 2016.Ces perspectives favorables se retrouvent du côté de l’emploi. Malgré un ralentissement de l’emploi total, le taux de chômage reculerait et s’établirait selon l’Insee à 9,4 % (9,3 % en France métropolitaine) en fi n d’année 2017, après 9,6 % au premier trimestre et 9,5 % au deuxième. Selon l’Acoss, les effectifs salariés du secteur privé1 ont augmenté de +0,4 % (+0,3 % hors intérim) au deu-xième trimestre 2017, soit + 75 000 postes, ce qui porte la création de postes à +306 000 sur un an (+201 000 postes hors intérim). Le nombre de cadres inscrits à Pôle emploi (Catégories A, B et C) est à nouveau à la hausse et s’élevait à 324 400 fi n août 2017.

–LE MORAL DES ENTREPRISES DE LA CONSTRUCTION S’EST FORTEMENT AMÉLIORÉ AU TROISIÈME TRIMESTRE 2017–

Dans ce climat favorable, le moral des entreprises conti-nue de s’améliorer, lentement mais sûrement. En effet, si la majorité des entreprises interrogées par l’Apec en septembre 2017 estiment que leur situation économique est stable au troisième trimestre 2017 par rapport à la même période un an auparavant (60 % d’entre elles), la part de celles qui jugent que leur environnement éco-nomique s’est amélioré par rapport à il y a un an conti-nue de croître pour atteindre 27 % (+1 point). Aussi, seules 13 % d’entre elles déclarent évoluer dans un envi-

ronnement économique dégradé, en recul de 5 points par rapport à la même période il y a un an.La plupart des secteurs voient le moral de leurs entre-prises s’améliorer, et le plus optimiste de ce point de vue est le secteur de la construction, dont 47 % des entre-prises ont le sentiment d’évoluer dans un environnement économique plus favorable. Les entreprises des secteurs de l’ingénierie-R&D, du conseil et services aux entreprises et de la banque-assurance se déclarent aussi plus sou-vent qu’il y a un an dans une meilleure situation écono-mique, mais à des niveaux différents, respectivement 40 %, 31 % et 25 % d’entre elles. En revanche, le sen-timent de stabilité l’emporte largement dans les secteurs du commerce-transport, pour 68 % des entreprises et du médico-social, pour 65% des entreprises, et dans une moindre mesure, dans celui de l’industrie (56 %). Enfi n, ce trimestre, les entreprises des activités informatiques se montrent plus circonspectes qu’un an auparavant, avec une majorité d’entre elles, 54 %, évoluant dans un environnement stable et 40 % jugeant que cet environ-nement économique s’est amélioré.

–LA PROPORTION D’ENTREPRISES RECRUTEUSES CONTINUE DE CROÎTRE, À 60 % POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE 2017…–

En progression de 3 points par rapport au troisième tri-mestre 2016, ce sont 60 % des entreprises de plus de 100 salariés interrogées pour le baromètre trimestriel de l’Apec qui ont recruté au moins un cadre au cours du troisième trimestre 2017. Mais si elles sont plus nom-breuses en proportion à avoir recruté, c’est moins sou-vent dans des volumes plus importants qu’un an aupa-ravant. Quasiment tous les secteurs se situent dans cette dyna-mique favorable à l’exception de l’industrie et du conseil et services aux entreprises. La plus forte hausse est à mettre au crédit des entreprises de la construction, qui malgré les difficultés de recrutement qu’elles ren-contrent, parviennent à concrétiser, et même au-delà, leurs intentions d’embauche.

–…MAIS LES PRÉVISIONS DE RECRUTEMENT SONT STABLES–

55 % des entreprises interrogées en septembre 2017 prévoient de recruter au moins un cadre au quatrième trimestre 2017, soit le même niveau qu’un an plus tôt. Le niveau de confi ance est stable également avec 73 % d’entre elles qui sont certaines de réaliser des em-bauches.

Bilan et perspectives de recrutement / Ensemble des secteurs (en %)

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ENTREPRISES AYANT RECRUTÉ AU MOINS UN CADRE

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1. Les séries des effectifs salariés suivies par l’Acoss ont été révisées suite à des changements de champ, de source des effectifs intérimaires et de méthodologie de désaisonnalisation des séries.


TENDANCES PAR SECTEUR INDUSTRIEL’emploi cadre dans l’industrie s’améliore par rapport au trimestre précédent. Les réalisations de recrutements au troisième trimestre 2017 gagnent 3 points en un an : 69 % des entreprises industrielles ont recruté au moins un cadre au troisième trimestre 2017. Par ailleurs, les prévisions de recrutements pour le quatrième trimestre 2017 affi chent une légère progression de 2 points par rapport à l’an passé à la même période.

CONSTRUCTIONLa situation dans le secteur de la construction apparaît très favorable, avec une nette hausse en un an de la proportion d’entreprises ayant recruté au moins un cadre au troisième trimestre 2017 (+18 points). A noter que cette part s’est établie à 70 %, soit un niveau historique-ment haut. En parallèle, les prévisions de recrutement pour le quatrième trimestre 2017 sont en hausse de 3 points par rapport au quatrième trimestre 2016.

COMMERCE & TRANSPORTSLa situation se dégrade pour le secteur du commerce et des transports. 43 % des entreprises de ce secteur ont recruté au moins un cadre au troisième trimestre 2017, soit une baisse de 2 points par rapport à l’an passé. Cependant, les réalisations de recrutements se sont si-tuées au-dessus des anticipations du trimestre précé-dent. En ce qui concerne les prévisions, un pessimisme est constaté : seules 37 % des entreprises prévoient de recruter au quatrième trimestre 2017, soit une forte baisse de 11 points en un an.

BANQUE & ASSURANCELe secteur de la banque-assurance affi che une nette hausse des réalisations de recrutements de cadres. 83 % des entreprises de ce secteur ont recruté au moins un cadre au cours du troisième trimestre 2017, soit 7 points de plus qu’à la même période l’an passé. Néanmoins, les entreprises du secteur montrent une certaine prudence : les prévisions de recrutements pour le quatrième tri-mestre 2017 sont stables par rapport à l’an passé à la même période.

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–BAROMÈTRE DE RECRUTEMENT CADRE–

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INGÉNIERIE – R & DLe secteur de l’ingénierie-R&D connaît un accroissement de ses réalisations et de ses intentions de recrutement. 91 % des entreprises prévoient de recruter au moins un cadre au cours du quatrième trimestre 2017, soit 12 points de plus qu’à la même période l’an passé. C’est le niveau le plus élevé jamais atteint depuis le suivi de cet indicateur. La proportion d’entre-prises qui ont embauché des cadres au troisième trimestre 2017 est en forte hausse de 12 points par rapport au troi-sième trimestre 2016. On peut noter également que les recru-tements du troisième trimestre 2017 se sont concrétisés au-dessus des anticipations émises le trimestre précédent, contrairement aux deux derniers trimestres.

ACTIVITÉS INFORMATIQUESLe secteur des activités informatiques connaît une situa-tion plus favorable par rapport à l’an passé, avec des réalisations et des prévisions à haut niveau et en hausse (+4 points). Ainsi plus de neuf entreprises sur dix de ce secteur ont recruté au moins un cadre au troisième tri-mestre 2017.

CONSEILS & SERVICES AUX ENTREPRISESLa situation est mitigée dans le secteur du conseil et services aux entreprises : les prévisions de recrutement au quatrième trimestre 2017 sont en hausse de 8 points par rapport à l’an passé à la même période alors que les réalisations du troisième trimestre 2017 accusent, elles, une baisse, bien en deçà des prévisions émises le tri-mestre précédent.

MÉDICO-SOCIALDans le secteur médico-social, la proportion d’entreprises ayant recruté au moins un cadre au troisième trimestre 2017 est très supérieure à la prévision émise le trimestre précédent. Les entreprises de ce secteur restent toutefois très prudentes pour le quatrième trimestre 2017 dans un contexte de réduction des dépenses publiques.

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VOLUMES DE RECRUTEMENTS

EXPLICATIONS AVANCÉES PAR LES ENTREPRISES QUI VONT RECRUTER

La proportion d’entreprises ayant recruté au moins un cadre au troisième trimestre 2017 est en hausse de 3 points par rapport à la même période il y a un an (60 % vs 57 %). Comme aux trimestres précédents, cette part affi che un niveau élevé et est légèrement supérieure aux prévisions émises par les entreprises au trimestre dernier. En revanche, parmi elles, la part de celles à déclarer que leur volume de recrutement est en augmentation est moins importante que l’an dernier à la même période (41 % vs 47 %). Cette diminution concerne principale-ment celles déclarant que leurs recrutements de cadres sont actuellement « plutôt plus nombreux » que l’an passé (-7 points). De surcroit, parmi les entreprises qui ont recruté au moins un cadre, la proportion de celles indiquant que leur volume de recrutements de cadres est moins élevé que l’an passé à la même période est en légère hausse : 21 % au troisième trimestre 2017. Près de quatre entreprises sur dix estiment que leur volume d’embauche est stable.

Le secteur de la construction semble le mieux orienté. Ainsi, deux tiers des entreprises qui ont recruté au troi-sième trimestre 2017 déclarent que leur volume de recru-tements de cadres est plus important que l’an passé à la même période.

La situation est favorable pour les secteurs des activités informatiques et de la banque-assurance. Pour ce der-nier, on peut noter une certaine amélioration : 47 % des entreprises de ce secteur indiquent que leur volume de recrutement est en hausse, soit 16 points de plus qu’au troisième trimestre 2016. A l’inverse, dans les activités informatiques, la proportion des entreprises indiquant un volume en hausse est en baisse de 6 points par rap-port au troisième trimestre 2016 mais concerne tout de

Le remplacement des départs (ou la gestion du turn over) constitue le premier motif d’embauche des cadres, pour 47 % des entreprises qui vont recruter des cadres au quatrième trimestre 2017, soit 3 points de moins que l’an passé à la même période. Dans le secteur médico-social, 82 % des entreprises mettent en avant ce motif. De même, la part de celles avançant le développement de l’activité comme motif de leurs recrutements de cadres baisse, quant à elle, de 3 points, à 26 %. Au premier trimestre 2017, cet item recueillait 36 % des opinions. Concernant la réorganisation interne, la part des recrutements de cadres est stable en un an.

Dans le secteur des activités informatiques, le dévelop-pement de l’activité reste le moteur des recrutements, à hauteur de 73 %. Dans celui de la construction, ce sont plus de 4 entreprises sur 10 qui avancent le développe-ment de l’activité comme motif principal de leurs recru-tements. •

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4e TRIMESTRE 2016 4e TRIMESTRE 2017

Par rapport à la même période il y a un an, les recrutements de cadres dans votre entreprisesont-ils actuellement plus ou moins nombreux ?(en % d’entreprises ayant recruté au moins un cadreau 3e trimestre 2017)

Vos recrutements de cadres au 4e trimestre 2017 seront liés avant tout…(en % d’entreprises qui prévoient de recruter)

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même la majorité des entreprises recruteuses (52 %).

La situation dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des transports et de l’ingénierie-R&D est assez favo-rable. En effet, dans ces trois secteurs, la plupart des entreprises qui recrutent indiquent que leurs volumes de recrutements de cadres sont actuellement plus nom-breux par rapport à la même période il y a un an. Néan-moins, en un an, cette proportion a fortement diminué dans le secteur industriel (-7 points). La situation est davantage stable pour tous les autres secteurs. En effet, la plupart des entreprises qui recrutent indiquent en premier lieu que leurs volumes d’em-bauches de cadres sont actuellement identiques par rapport à la même période il y a un an.


POSTES PROPOSÉS

PROFILS RECHERCHÉS

Les cadres commerciaux restent les plus recherchés par les entreprises. 44 % des entreprises qui envisagent de recruter des cadres au quatrième trimestre 2017 ciblent la fonction commerciale, soit une augmentation de 6 points par rapport au quatrième trimestre 2016. Ils sont particulièrement recherchés dans les secteurs du com-merce et des transports et de la banque-assurance. Les cadres des fonctions services techniques, gestion-fi nance-administration et études-R&D sont également recher-chés par plus d’une entreprise sur trois qui recrutent des

Les entreprises qui prévoient de recruter au quatrième trimestre 2017 ciblent prioritairement les profi ls cadres avec quelques années d’expérience et directement opé-rationnels. Ainsi, plus de 8 entreprises sur 10 qui pré-voient de recruter envisagent d’embaucher les cadres de 1 à 10 ans d’expérience, soit le premier profi l ciblé par les recruteurs. Cependant, les entreprises sont plus en-clines à recruter des jeunes diplômés et des cadres plus expérimentés. Ainsi, leurs parts dans les recrutements de cadres atteignent des niveaux supérieurs à ceux observés depuis plusieurs trimestres. Par ailleurs, une hausse de 3 points est constatée pour les intentions de recrutements des jeunes diplômés au quatrième trimestre 2017 par rapport au quatrième tri-mestre 2016 (40 % vs 37 %), tirée par la bonne orienta-tion du secteur des activités informatiques. De plus, les projets liés à la transformation numérique des entreprises et des administrations (big data, cybersécurité…) parti-cipent à cette accélération des besoins en compétences nouvelles que les jeunes diplômés ou les jeunes cadres peuvent satisfaire. Enfi n, les cadres de 10 à 20 ans d’ex-périence sont recherchés par plus 6 entreprises sur 10 et les cadres de plus de 20 d’expérience sont sollicités par plus de 4 entreprises sur 10 qui prévoient de recruter au quatrième trimestre 2017. •

cadres. Toutefois, une légère diminution des intentions de recrutements de cadres est observée en un an pour la gestion-fi nance-administration et les études-R&D. A l’inverse, les cadres des services techniques (achats, logis-tique, maintenance, qualité, sécurité…) sont plus ciblés par les entreprises qui prévoient de recruter au qua-trième trimestre 2017 (+6 points). Les autres fonctions sont ciblées par les entreprises dans des proportions proches de celles d’il y a un an. •

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Prévisisons de recrutement par fonction (en % d’entreprises qui envisagent de recruter au 4e trimestre 2017)

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Prévisions de recrutement selon le profil (en % d’entreprises qui envisagent de recruter au 4e trimestre 2017)


LES CANDIDATURES

LE TAUX DE FINALISATION DES RECRUTEMENTS

–ENQUÊTE DE TENSION–

Une offre confi ée à l’Apec au premier trimestre 2017 a attiré en moyenne 34 candidatures, contre 39 un an auparavant. Le nombre moyen de candidatures recule dans la quasi-totalité des fonc-tions. Les offres de l’informatique restent celles qui attirent le moins de postulants, avec 21 candidatures en moyenne contre 26 au premier tri-mestre 2016. Elles sont suivies de près par les offres des études-R&D et de la santé-social-culture, avec 22 postulants en moyenne puis par celles

Trois à six mois après la parution de l’offre, 65 % des postes proposés au premier trimestre 2017 sont pourvus soit un pourcentage stable par rapport à l’an passé. Les recrutements motivés par des remplacements restent les plus fréquemment pourvus dans ce délai, dans 71 % des cas contre 59 % pour les nouveaux postes. Les postes en communication-création sont les plus fréquemment pour-vus dans les trois à six mois, avec une forte progression du taux de fi na-lisation en un an, de 69 % à 86 %. Le poids des nouveaux postes dans les recrutements a diminué, de 60 % à 52 %, ce qui est un facteur explicatif. Ces recrutements sont effet moins rapidement fi nalisés que ceux pour remplacement (en raison de délais supplémentaires pour défi nir les contours du poste, le profi l recherché, les conditions d’em-ploi…) et plus souvent abandonnés (en raison par exemple d’une baisse de l’activité qui justifi ait le recrutement, d’une réorganisation interne…). Les postes sont également rapidement pourvus dans les fonctions san-té-social-culture (80 %) et direction d’entreprise (79 %) qui recrutent principalement pour des remplacements (respectivement 62 % et 60 % des recrutements). A l’opposé, les postes en études-R&D et production industrielle-travaux et chantier sont les plus diffi cilement fi nalisés dans les trois à six mois, avec seulement 57 % et 59 % des postes pourvus dans ce délai. Les nouveaux postes sont majoritaires dans leurs recrutements en études-R&D (62 % des postes à pourvoir), ce qui est un facteur d’allongement des délais. Les offres en production industrielle-travaux et chantier at-tirent moins de candidature qu’en moyenne (29) ce qui peut expliquer la diffi culté des recruteurs à fi naliser leurs embauches. •

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Taux de finalisation des recrutements 3 à 6 mois après la parution de l’offre(en %) – Offres du 1er trimestre

de production industrielle-travaux et chantier (29 can-didats en moyenne). Le nombre de candidatures recule le plus fortement dans les fonctions communi-cation-création (de 85 à 63), ressources humaines (de 68 à 51), études-R&D (de 29 à 22) et gestion-fi nance-admi-nistration (de 50 à 38). Dans les fonctions com-merce-marketing et santé-

social-culture, le nombre de candidatures reste stable avec respective-ment 44 et 22 candidatures en moyenne. Malgré la baisse du nombre de candidatures, les offres de la fonction communication-création restent celles qui attirent le plus de postulants (63 en moyenne), suivies de celles pour les postes de la fonction res-sources humaines (51). •


LES RECRUTEMENTS EN COURS ET ABANDONNÉS

LE SENTIMENT DE TENSION

Un quart des postes à pourvoir au 1er trimestre 2017 via une offre publiée à l’Apec était toujours en cours au mois de juillet 2017. Cette part est la même depuis 4 ans. Dans plus de 6 cas sur 10, la principale raison donnée par les recruteurs est le manque de candidatures adé-quates. Logiquement, les fonctions dont la part des recrutements en cours est la plus élevée, sont celles dont les offres attirent peu de candidatures : production industrielle-travaux et chantier, études-R&D et commercial-marketing (respectivement 34 %, 30 % et 28 % de recru-tements toujours en cours). Toutefois, volume et qualité des candida-tures ne sont pas forcément liés : c’est le cas, par exemple, de la fonc-

65 % des recrutements faisant suite à une offre confi ée à l’Apec au 1er trimestre 2017 sont jugés diffi ciles, proportion équivalente à celle d’il y a un an. On peut toutefois noter que parmi ces recrutements diffi ciles, la part de ceux jugés très diffi ciles a augmenté de 3 points, de 18 % à 21 %. Deux fonctions se démarquent avec plus de huit recrutements sur dix qui s’avèrent diffi -ciles : la production industrielle-travaux et chantier (+13 points par rapport aux recrute-ments sur les offres du 1er trimestre 2016) et les études-R&D (+9 points). Il s’agit ici des recrutements fi nalisés pour lesquels il a été difficile de trouver des candidatures adé-quates, or le taux de fi nalisation est lui-même faible dans ces deux fonctions, qui font donc face à une situation très tendue. Si les diffi -cultés de recrutement dans la production in-dustrielle sont quasiment structurelles, celles concernant les cadres de chantier sont renfor-cées par la conjoncture favorable qui accroit les besoins de compétences après des années de crise pendant lesquelles les cadres et les étudiants ont pu se détourner du secteur de la construction.Les recrutements de la fonction informatique sont jugés un peu moins diffi ciles qu’il y a un an (-2 points à 77 %) mais le niveau de ten-sion reste élevé, les besoins en compétences pointues étant forts dans un contexte de digi-talisation de l’économie.

tion santé-social-culture dont les offres attirent peu de candidats (22 en moyenne) mais dont les postes sont pourvus avec facilité.

Les recrutements abandonnés ont concerné 10 % des opportunités d’emploi diffusées par l’Apec au 1er trimestre 2017. Ces abandons concernent plus souvent que la moyenne les postes en études-R&D (13 %) et rarement ceux en santé-social-culture (4 %). Les explications données par les recruteurs sont la redéfi nition du poste pour près de 3 procédures abandonnées sur 10 et la disparition du besoin (2 recrute-ments abandonnés sur 10). •

Sour

ce :

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Part des recrutements jugés difficiles par fonction (en %)Offres du 1ertrimestre 2017

Commercial, marketing

Études, rechercheet développement

Santé, social, culture

Informatique

Production industrielle,travaux et chantiers

Ressources humaines

Gestion, finance,administration

Services techniques

Communication, création

81 %

61 %

77 %

65 %

61 %

51 %

49 %

30 %

Ensemble

Direction d'entreprise

55 %

54 %

83 %

A l’opposé, pour seulement la moitié des re-crutements des fonctions santé-social-culture et ressources humaines il a été diffi cile de trouver des candidatures adéquates. En com-munication-création, les recrutements sont encore moins problématiques (30 % de recru-tements diffi ciles) et ce malgré la contraction du vivier de candidats (63 candidatures en moyenne pour une offre contre 85 un an au-paravant), ce vivier restant tout de même important. •

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Le baromètre trimestriel de recrutement cadre permet de connaître l’évolution du climat chez les recruteurs à partir de l’interrogation d’un panel de 750 entreprises de plus de 100 salariés représentatives du secteur privé. L’interrogation téléphonique et par internet a été confiée en septembre 2017 à la société GN Research.

L’enquête de suivi des offres et de tension1 698 entreprises et cabinets de recrutement ayant confié une offre à l’Apec au premier trimestre 2017 ont été interrogés en juillet 2017 sur le recrutement lié à une offre et, le cas échéant, sur les difficultés rencontrées. Pour tenir compte des spécificités de recrutement des ESN (entreprises de services du numérique, nouvelle appellation des sociétés de service en ingénierie informatique), elles font l’objet d’une interrogation spécifique qui conduit à produire des résultats concernant le recrutement hors ESN. Les données concernant la tension les intègrent.1 738 postes à pourvoir ont été renseignés. Les résultats sont redressés de façon à être représentatifs des offres confiées à l’Apec au cours du trimestre de référence par les entreprises et cabinets de recrutement.L’interrogation téléphonique et par Internet a été confiée à la société GN Research.

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4e TRIMESTRE 2017

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TRIMESTRIELLEDE L’APEC

N°

61

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Etude Apec - Note de conjoncture du 4e trimestre 2017