はじめてのセールスフォースNPO法人 NPOサポートセンター

NPO 事例と使い方紹介編 !

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セールスフォースとは？

使い方①：会員・寄付者、支援者管理

使い方②：イベント管理で使う

使い方③：業務プロセス改善で使う

本日の紹介内容

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セールスフォースとは？

会員・寄付、イベント参加等の支援者情報や、その他の各種業務に関する情報等をクラウド上で一元管理し、活用できる営業支援・顧客管理アプリケーションです。NPO / NGOなら無料で使える。一定の基準を満たす非営利団体に対しては、通常1ライセンスあたり月額15,000円のエンタープライズEditionが10ライセンスまで無償で寄贈されます。また10ライセンス以上お使いの場合も割引価格で利用が可能です。

メール配信システム

イベントお申し込み情報 お問い合せへの対応履歴

電話でのコミュニケーション履歴

オンラインの寄付決済情報

会員情報（期限、会費など）

名刺情報

SNS上でのコミュニケーション履歴

メールマガジンの購読履歴

オンラインショップでの購入履歴

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NPO活動の情報をどのように管理していますか？

メール配信システム

オンラインのイベントお申し込み情報

お問い合せへの対応履歴

電話でのコミュニケーション履歴

オンラインの寄付決済情報

会員情報（期限、会費など）

名刺情報

SNS上でのコミュニケーション履歴

メールマガジンの購読履歴

オンラインショップでの購入履歴

ばらばらに存在するデータを一箇所にまとめて

管理・活用するためのプラットフォーム

インターネット

事務所 外出先・現場 自宅5

実は、ひとつにまとめることができます。

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こんな悩みありませんか？

● 最新のデータがどれかわからない

● 過去のイベント参加者が登録されているデータがわからない

Salesforce

複数のファイルを一元管理して「作業効率を向上」！

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● リアルタイムで、進捗情報を

共有できます。

● 団体内でフォローやサポート

しやすい体制に。

● 新人スタッフ、インターン生

の情報共有がスムーズに。

ダッシュボードで可視化されるから「一目瞭然」！

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使い方①：会員・寄付者、支援者管理

支援者ひとりひとりの情報管理が、

複雑になっていませんか？受付 入金処理 会員期限管理 支援者分析 関係性強化

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寄付の申込みから領収書発まで、セールスフォースで管理！

Salesforce

・Webから寄付申込み・カード決済・毎月自動引き落とし

申込み後、自動でセールスフォースに反映！

領収書の「差し込み印刷」もできます！

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会員・寄付者、支援者管理で「できること一覧」

受付 入金処理 会員期限管理 分析レポート 関係性強化

●新規会員・寄付者

(個人/団体)を登録

●会員情報を登録

●お礼メールを送信

●会費・寄付

(支援)を登録

●領収書を

作成・送付

●管理リストの作成

●会員更新手続き

●退会手続き

●経営レポート

（支援金額の推移、

件数の推移等）

●支援者分析

レポート

（支援回数と支援額、

支援回数と支援者数

の関係等）

●イベント時の

メールの送信

● Chatterを使って

関係性強化

●履歴管理（問合せ

対応の記録）など

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使い方②：イベント管理で使う

イベントの名簿管理、効果的な集客

に苦戦していませんか？企画・準備 広報 申込受付 実施 まとめ・評価

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イベント準備から開催後のフォローまで、セールスフォースで管理！

Salesforce

・Webからイベント申込み・申込み情報がリアルタイムにメールで届く

・リマインドメール送信・御礼メール送信・参加者名も入る

レポート機能で受付名簿がすぐに完成！

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イベント管理で「できること一覧」

企画準備 広報 申込受付 実施 まとめ・評価

●案内先リスト作成

（キャンペーンメンバー追加）

●ウェブサイトから

の申込みフォーム

作成（Web-to-リード）

● メールテンプレー

ト作成

●案内メール

送信

（一括メール送信）

●宛名ラベル

印刷

（一括差し込み印刷）

●申込み・キャンセ

ル処理（キャンペー

ンメンバーの状況変更）

●リマインドメール

送信（一括メール送信）

●参加者名簿作成 ●出欠処理

（キャンペーンメン

バーの状況変更）

●御礼メール送信

（一括メール送信）

●アンケート集計

●名刺データ入力

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使い方③：業務プロセス改善で使う

事務作業の「正確性と効率化」に

苦戦していませんか？プロジェクト管理 施設管理 助成金管理 成績管理

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セールスフォースで、「できる業務管理例」

●プロジェクト管理 進捗やタスク管理が共有できる

●施設管理 来館者等の受付、相談、貸会議室の管理等

●助成金管理 進捗管理、予算管理等

●カルテ管理 医療や介護、福祉の現場での履歴管理

●資格試験管理 検定試験の申込～受験管理、ランク管理

●成績管理 学習支援の履歴、生徒管理、保護者対応等

●予算管理 経費精算やプロジェクト予実管理

他にも色々なカスタマイズが可能です！

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はじめてのセールスフォース｜まとめ

複数のデータベースがひとつになる。

手入力作業の負担が、大幅になくなる。

はなれた事務所とリアルタイムに情報共有できる。

「ためてきたデータ」が大化けするかも。

もっとセールスフォースが知りたい方へ

●「研修・セミナーメニュー」紹介ページ http://npo-sc.org/salesforce_support/training.html

●「NPO / NGOの活用事例」紹介ページ http://npo-sc.org/salesforce_support/case.html

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Salesforce導入・活用サポートプログラム

特定非営利活動法人 NPOサポートセンター

03-3547-3206

（受付時間：平日10：00-18：00）

NPOサポートセンターでは2011年より、セールスフォース・ドットコム ファンデーションと株式会社ファンドレックスと連携し、NPOが“支援者”と継続的なよりよい関係性を築くために、非営利団体を対象としたsalesforceの導入や活用のサポートとして研修・セミナーの実施やハンズオンサポート、団体事例の紹介、資料の提供などを行っています。