2
Мониторинг состояния заданий пользователя Блок позволяет получить полную информацию о заданиях пользователя, что дает следующие возможности: • Отслеживать текущее состояние выполнения заданий текущим пользователем; • Оперативно находить необходимые задания; • Получить быстрый доступ к карточке задания; • Перейти к папке Входящие в системе DIRECTUM. Интеграционное решение: DIRECTUM и Dynamics CRM Блок мониторинга Назначение решения akelon.com facebook.com/AkelonCompany | Решение Antarius предназначено для интеграции MS Dynamics CRM и DIRECTUM. Решение обеспечивает документационную и процессную поддержку сущностей в MS Dynamics CRM, а также предлагает композитный интерфейс по работе с DIRECTUM из MS Dynamics CRM. Решение легко настраивается с учетом специфики бизнес-процессов конкретной организации и потребности сквозных бизнес-процессов. При работе с MS Dynamics CRM используются два интеграционных блока: блок мониторинга и командный блок. Мониторинг документов пользователя Блок позволяет отображать документы, измененные пользователем за последние 15 дней, что дает следующие возможности: • Оперативно находить необходимые документы; • Работать с различными версиями документа. Мониторинг состояния задач пользователя Блок позволяет получить полную информацию о задачах пользователя, что дает следующие возможности: • Отслеживать текущее состояние выполнения задач пользователя; • Оперативно находить необходимые задачи; • Получить быстрый доступ к карточке задачи; • Перейти к папке Исходящие в системе DIRECTUM; • Создать новую задачу и оперативно отправлять ее в работу. Мониторинг договоров пользователя Блок позволяет отображать действующие договоры, куратором которых является пользователь. Это дает следующие возможности: • Оперативно находить необходимые договоры; • Получить быстрый доступ к карточке договора; • Открывать справочник DIRECTUM: Договоры. Назначение блока Блок мониторинга используется при работе с панелями мониторинга, которые могут быть легко настроены и дополнены для отображения любых данных из DIRECTUM. Предварительно настроенные панели мониторинга решения Antarius предоставляют наглядный доступ к объектам системы DIRECTUM: заданиям и задачам пользователя, последним измененным доку-ментам и действующим договорам, куратором которых является пользователь.

Буклет "Интеграция DIRECTUM и Dynamics CRM"

  • Upload
    -

  • View
    184

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Буклет с описанием технического решения Antarius. Интеграция DIRECTUM и Dynamics CRM из коробки.

Citation preview

Page 1: Буклет "Интеграция DIRECTUM и Dynamics CRM"

Мониторинг состояния заданий пользователяБлок позволяет получить полную информацию о заданиях пользователя, что дает следующие возможности:• Отслеживать текущее состояние выполнения заданий текущим пользователем;• Оперативно находить необходимые задания;• Получить быстрый доступ к карточке задания;• Перейти к папке Входящие в системе DIRECTUM.

Интеграционное решение: DIRECTUM и Dynamics CRM

Блок мониторинга

Назначение решения

akelon.com facebook.com/AkelonCompany|

Решение Antarius предназначено для интеграции MS Dynamics CRM и DIRECTUM.

Решение обеспечивает документационную и процессную поддержку сущностей в MS Dynamics CRM, а также предлагает композитный интерфейс по работе с DIRECTUM из MS Dynamics CRM.

Решение легко настраивается с учетом специфики бизнес-процессов конкретной организации и потребности сквозных бизнес-процессов.

При работе с MS Dynamics CRM используются два интеграционных блока: блок мониторинга и командный блок.

Мониторинг документов пользователяБлок позволяет отображать документы, измененные пользователем за последние 15 дней, что дает следующие возможности:• Оперативно находить необходимые документы;• Работать с различными версиями документа.

Мониторинг состояния задач пользователяБлок позволяет получить полную информацию о задачах пользователя, что дает следующие возможности:• Отслеживать текущее состояние выполнения задач пользователя;• Оперативно находить необходимые задачи; • Получить быстрый доступ к карточке задачи;• Перейти к папке Исходящие в системе DIRECTUM;• Создать новую задачу и оперативно отправлять ее в работу.

Мониторинг договоров пользователяБлок позволяет отображать действующие договоры, куратором которых является пользователь. Это дает следующие возможности:• Оперативно находить необходимые договоры;• Получить быстрый доступ к карточке договора;• Открывать справочник DIRECTUM: Договоры.

Назначение блокаБлок мониторинга используется при работе с панелями мониторинга, которые могут быть легко настроены и дополнены для отображения любых данных из DIRECTUM.

Предварительно настроенные панели мониторинга решения Antarius предоставляют наглядный доступ к объектам системы DIRECTUM: заданиям и задачам пользователя, последним измененным доку-ментам и действующим договорам, куратором которых является пользователь.

Page 2: Буклет "Интеграция DIRECTUM и Dynamics CRM"

© ООО «Акелон», 2013

Узнать больше?

Блок интеграции

Связанные документыБлок позволяет связывать документы пользователя с любой записью MS Dynamics CRM несколькими способами:• Загрузить документ из файла, если документ уже создан;• Создать документ из предварительно настроенного шаблона, используя любые данные из записи.

С документами, связанными с записью MS Dynamics CRM, можно работать в системе DIRECTUM, используя обширную функциональность ECM-системы. Это позволит задействовать в работе сотрудников всей организации.

http://www.akelon.com/application/antarius

Назначение блокаКомандные блоки решения Antarius используются для создания и связывания документов и задач DIRECTUM с любыми записями MS Dynamics CRM. При этом пользователь может открывать записи MS Dynamics CRM непосредственно из DIRECTUM, что существенно расширяет функциональность решения.

Администрирование

• Создать новую задачу в контексте текущей записиMS Dynamics CRM;• Отслеживать текущее состояние выполнения отправленных в работу задач;• Получить быстрый доступ к карточке задачи;• Оперативно находить необходимые задачи.

С задачами, связанными с записью MS Dynamics CRM, можно работать в системе DIRECTUM, используя обширную функциональность ECM-системы. Это позволит задействовать в работе сотрудников всей организации.

Связанные процессыБлок позволяет отображать активные задачи, в которые вложена запись MS Dynamics CRM, что дает следующие возможности:

Настройка интеграцииРешение Antarius позволяет легко встраивать командные блоки в любую сущность MS Dynamics CRM, что дает возможность генерировать документы на основе значений полей в записях сущности, запускать бизнес-процессы и работать с записью MS Dynamics CRM в системе DIRECTUM.

Для настройки интеграции Администратор MS Dynamics CRM добавляет в форму сущности MS Dynamics CRM поле Документы DIRECTUM. Затем в поле добавляется веб-ресурс системы DIRECTUM.

В системе DIRECTUM создается новая запись в справочнике Сущности, в которой указываются синхронизируемые поля, а также макеты для генерируемых документов.

Макет легко настраивается при помощи конструктора документов DIRECTUM и позволяет подставлять значения любых синхронизируемых полей в текст будущего документа.

Настройка подобной интеграции занимает у опытного пользователя не больше 5 минут и не требует до-полнительной разработки.