Agoria vooruitzichten Conjunctuur 2014

  • Published on
    18-Nov-2014

  • View
    428

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. Persconferentie 12/02/2014 Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving </li> <li> 2. Internationale conjunctuur en economische toestand 2 </li> <li> 3. Verbetering ondernemersvertrouwen in 2013, maar terugval in 2014 NBB-barometer ondernemersvertrouwen technologische industrie 30.00 15.00 0.00 -15.00 -30.00 -45.00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Nationale Bank, februari 2014 3 </li> <li> 4. Leveringen: onverwachte daling eind 2013, nulgroei in 2014 Evolutie in volume + seizoengezuiverd - Forse daling van de activiteit eind 2012 Evolutie van de industrile leveringen (2008=100) 110 105 - Technisch herstel in 2013 100 95 90 - Onverwachte daling productie eind 2013 85 80 75 Q3 14 Q1 14 Q3 13 Q1 13 Q3 12 Q1 12 Q3 11 Q1 11 Q3 10 Q1 10 Q3 09 Q1 09 Q3 08 70 Q1 08 - Nulgroei in 2014 Bron: ADSEI, PRODCOM &amp; Agoria: Enqute vooruitzichten, december 2013 4 </li> <li> 5. 2012-2013: 2 jaren van dalende productie Evolutie van de leveringen gecorrigeerd voor prijschommeling 2012 2011 2013 2012 PERSP. 2014 2013 Building Technology -8,2 1,7 4,8 -8,5 -6,6 -8,4 -1,5 3,0 -4,1 2,4 0,4 1,5 Production Technology &amp; Mechatronics 0,0 -4,7 -2,0 Energy Systems &amp; Solutions ICT (diensten + productie) -7,8 1,8 -3,0 1,5 -0,9 4,8 Aeronautics, Space, Security &amp; Defence Technology 23,6 7,9 7,6 Transport Systems &amp; Solutions -6,0 -3,1 -7,1 -3,0 -5,0 -0,5 Materials Technology Subcontracting Contracting TOTAAL Source: ADSEI, PRODCOM &amp; Agoria: enqute vooruitzichten januari 2014 5 </li> <li> 6. Welke evoluties in technologische industrie? Materials Technology Vooral producenten en verwerkers non-ferrometalen achteruit Dalende materiaalprijzen: goede graadmeter van conjunctuur Subcontracting (metaalbewerking) Minder bestellingen van Metaalproducten &amp; Machinebouw Contracting Toenemend beroep op gespecialiseerde bedrijven voor installatie en onderhoud op werven Lijdt onder oneerlijke buitenlandse concurrentie 6 </li> <li> 7. Welke evoluties in technologische industrie? Building Technology Moeilijke periode tussen 2008 en 2012 in EU-bouwsector Herstel in 2013 en 2014 wellicht ook beter Genuanceerd beeld: HVAC doet het goed Production Technology &amp; Mechatronics Beste graadmeter van de conjunctuur in de (technologische) industrie Dalende uitvoer Landbouw-, gereedschaps- en textielmachines deden het goed in 2013 Energy Systems &amp; Solutions Uitblijven van investeringen in energiesector 7 </li> <li> 8. Welke evoluties in technologische industrie? ICT IT-diensten: moeilijk 2013, maar structureel gezond 2014: groei van (business process) outsourcing, cloud computing en big data Productie hoogtechnologische goederen &amp; diensten daalt Handel: omzetdaling door dalende prijzen / volumes stijgen lichtjes Aeronautics, Space, Security &amp; Defence Technology Structureel gezond Bestellingen blijven op hoog niveau Transport Systems &amp; Solutions Inschrijvingen nieuwe voertuigen in Europa in de lift Sluiting Ford en impact bij toeleveranciers zorgen voor daling Inschrijvingen van vrachtwagens 2013 omhoog door pre-buying-effect Europese regelgeving. Moeilijk jaarbegin 2014 verwacht 8 </li> <li> 9. Bezettingsgraad al 6 kwartalen onder 80%-grens goede conjunctuur 110.0 105.0 100.0 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Productie (2008=100) Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Kritische grens van 80% Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Capaciteitsbenuttingsgraad (in%) Bron: Nationale Bank, ADSEI, DGSEI, Agoria, 2014 9 </li> <li> 10. Analyse van terugval van activiteit in 2013 (en nulgroei in 2014) Herstructureringen en sluitingen in 2012 en 2013 Gecumuleerd effect herstructureringen sinds 2008: -9% Gevolg van de slechtere financile positie door de zware crisis van 20082009 en dalende concurrentiepositie Daling van de uitvoer sinds eind 2012 Vooral van non-ferro-metalen en machines Verlies marktaandeel sinds 2009 door competitiviteitsprobleem Belgi en Europa verliezen markten aan Azi en Amerika 10 </li> <li> 11. Effect van de herstructureringen en sluitingen 115 30 Evolutie van de industrile leveringen (2008=100) 100 15 85 -0.5 -0.8 -2.8 0 -5.4 -9.0 2013 2012 2011 2010 2009 -15 2008 70 impact herstructureringen, stilleggingen, sluitingen (rechteras) Globale index Excl. herstructureringen, stilleggingen, sluitingen Bron: ADSEI, Agoria, 2014 11 </li> <li> 12. Uitvoer technologische industrie in 2013: Welke landen stijgen/dalen? Dalende Exportmarkten USA (o.a. wisselkoers) Itali Nederland Groot-Brittanni (o.a. wisselkoers) Rusland Singapore Zuid-Afrika Zuid-Korea China Stijgende exportmarkten Brazili (World Cup) Duitsland (groeimarkt) Japan Maleisi Oostenrijk (groeimarkt) Polen Noorwegen </li> <li> 13. Wereldhandel stijgt sneller dan uitvoer van Europa (en Belgi) = verlies marktaandeel 120 110 100 90 World Belgium Europe 80 70 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 60 Exports per region, 2008 = 100 Bron: WTO </li> <li> 14. Evolutie van de werkgelegenheid in de technologische industrie 14 </li> <li> 15. Kwartaal 5.0% 2013-4 6.1% 2013-3 3.7% 2013-2 2013-1 2012-4 2012-3 2012-2 2012-1 3.3% 2011-4 5.0% 2011-3 2011-2 2011-1 7.5% 2010-4 2010-3 2010-2 2010-1 15.0% 2009-4 2009-3 2009-2 2009-1 2008-4 2008-3 2008-2 2008-1 Tijdelijke werkloosheid van arbeiders 20.0% 17.5% 13.6% 12.5% 10.0% 6.8% 6.3% 5,3% 2.5% 0.0% Jaargemiddelde 15 </li> <li> 16. Daling van werkgelegenheid in 2013 en 2014 2012 2011 2013 2012 2014 2013 Production Technology &amp; Mechatronics -4,5 -2,2 -0,8 -1,9 0,0 Energy Systems &amp; Solutions -6,7 ICT (productie &amp; diensten) 0,5 -3,7 -4,0 -4,9 -3,0 -3,1 -4,0 0,5 -0,3 1,8 0,9 -0,1 -9,4 0,9 3,0 1,7 2,6 0,7 0,9 -1,1 -8,4 -9,1 -1,0 Evolutie van de werkgelegenheid Materials Technology Subcontracting Contracting Building Technology Aeronautics, Space, Security &amp; Defence Technology Transport Systems &amp; Solutions TOTAAL -2,9 Bron: enqute Vooruitzichten, Agoria, januari 2014 + PRODCOM Hypothese Ford Genk: -50% in 2013 ; volledige sluiting eind 2014 16 </li> <li> 17. Evolutie werkgelegenheid in de technologische industrie (2008-2014) 310,000 305 000 300,000 290,000 280,000 270,000 271000 260,000 250,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 34 000 banen weg tussen december 2008 en december 2014 Inclusief sluiting Ford Genk </li> <li> 18. Evolutie van de investeringen in de technologische industrie 18 </li> <li> 19. Evolutie van de investeringen sinds 2002 3,000 2,500 +7% -3% -5% 2,000 1,500 1,000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014** Bron: NBB, Enqute vooruitzichten en jaarrekeningen, 2014, berekeningen Agoria 19 </li> <li> 20. Investeringen achteruit in 2013 en 2014 2012 +7% 2013 -3% 2014 -5% Sterke daling in materials technology en elektronica Minieme stijging in metaalproducten, elektrotechniek, machinebouw en transport systems &amp; solutions Daling in transport systems &amp; solutions Stijging in materials technology Bron: NBB, Enqute vooruitzichten en jaarrekeningen, 2014, berekeningen Agoria 20 </li> <li> 21. Besluit 21 </li> <li> 22. Besluit Activiteit 2013: 2de jaar op rij van dalende activiteit, achteruitgang van 6% tov 2011 Verwachte nulgroei in 2014 Export en marktaandeel gaan verder achteruit door dalend concurrentievermogen Jobs Nettoverlies van 11.000 banen in 2012 en 2013 door herstructureringen en sluitingen 2014: verdere verlies van 3000 banen verwacht Investeringen Liggen onder gemiddelde van afgelopen 2 decennia 22 </li> <li> 23. Agoria vraagt Competitiviteitsschok voor industrie en boost voor investeringen #kiestechnologie 23 </li> <li> 24. Vragen? Paul Soete, CEO paul.soete@agoria.be Frank Vandermarliere, Algemeen adviseur frank.vandermarliere@agoria.be Meer weten over onze voorstellen ? www.kiestechnologie.be #kiestechnologie 24 2 </li> </ul>