Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
Persconferentie
12/02/2014
Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving
Internationale conjunctuur
en economische toestand
2
Verbetering ondernemersvertrouwen in 2013,maar terugval in 2014
3
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-45.00
-30.00
-15.00
0.00
15.00
30.00NBB-barometer ondernemersvertrouwen technologische industrie
Bron: Nationale Bank, februari 2014
Leveringen: onverwachte dalingeind 2013, nulgroei in 2014
4
- Forse daling van de activiteit eind 2012
- Technisch herstel in 2013
- Onverwachte daling productie eind 2013
- Nulgroei in 2014
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
70
75
80
85
90
95
100
105
110
Evolutie van de industriële lev-eringen (2008=100)
Evolutie in volume + seizoengezuiverd
Bron: ADSEI, PRODCOM & Agoria: Enquête vooruitzichten, december 2013
2012-2013: 2 jaren van dalende productie
5
Evolutie van de leveringen gecorrigeerd voor prijschommeling 2012
20112013 2012
PERSP.2014 2013
Materials Technology -8,2 -6,6 -4,1Subcontracting 1,7 -8,4 2,4Contracting 4,8 -1,5 0,4Building Technology -8,5 3,0 1,5Production Technology & Mechatronics 0,0 -4,7 -2,0
Energy Systems & Solutions -7,8 -3,0 -0,9ICT (diensten + productie) 1,8 1,5 4,8Aeronautics, Space, Security & Defence Technology 23,6 7,9 7,6
Transport Systems & Solutions -6,0 -7,1 -5,0TOTAAL -3,1 -3,0 -0,5
Source: ADSEI, PRODCOM & Agoria: enquête vooruitzichten januari 2014
Welke evoluties in technologische industrie?
Materials Technology• Vooral producenten en verwerkers non-ferrometalen achteruit• Dalende materiaalprijzen: goede graadmeter van conjunctuur
Subcontracting (metaalbewerking)• Minder bestellingen van Metaalproducten & Machinebouw
Contracting• Toenemend beroep op gespecialiseerde bedrijven voor installatie en
onderhoud op werven• Lijdt onder oneerlijke buitenlandse concurrentie
6
Welke evoluties in technologische industrie?
Building Technology• Moeilijke periode tussen 2008 en 2012 in EU-bouwsector• Herstel in 2013 en 2014 wellicht ook beter• Genuanceerd beeld: HVAC doet het goed
Production Technology & Mechatronics• Beste graadmeter van de conjunctuur in de (technologische) industrie• Dalende uitvoer• Landbouw-, gereedschaps- en textielmachines deden het goed in 2013
Energy Systems & Solutions• Uitblijven van investeringen in energiesector
7
ICT• IT-diensten: moeilijk 2013, maar structureel gezond• 2014: groei van (business process) outsourcing, cloud computing en big data• Productie hoogtechnologische goederen & diensten daalt• Handel: omzetdaling door dalende prijzen / volumes stijgen lichtjes
Aeronautics, Space, Security & Defence Technology• Structureel gezond• Bestellingen blijven op hoog niveau
Transport Systems & Solutions• Inschrijvingen nieuwe voertuigen in Europa in de lift• Sluiting Ford en impact bij toeleveranciers zorgen voor daling• Inschrijvingen van vrachtwagens 2013 omhoog door pre-buying-effect Europese
regelgeving. Moeilijk jaarbegin 2014 verwacht
8
Welke evoluties in technologische industrie?
Bezettingsgraad al 6 kwartalen onder 80%-grens goede conjunctuur
Q1 08
Q2 08
Q3 08
Q4 08
Q1 09
Q2 09
Q3 09
Q4 09
Q1 10
Q2 10
Q3 10
Q4 10
Q1 11
Q2 11
Q3 11
Q4 11
Q1 12
Q2 12
Q3 12
Q4 12
Q1 13
Q2 13
Q3 13
Q4 13
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
Productie (2008=100) Kritische grens van 80%Capaciteitsbenuttingsgraad (in%)
9Bron: Nationale Bank, ADSEI, DGSEI, Agoria, 2014
Analyse van terugval van activiteit in 2013 (en nulgroei in 2014)
Herstructureringen en sluitingen in 2012 en 2013• Gecumuleerd effect herstructureringen sinds 2008: -9%• Gevolg van de slechtere financiële positie door de zware crisis van 2008-
2009 en dalende concurrentiepositie
Daling van de uitvoer sinds eind 2012• Vooral van non-ferro-metalen en machines
Verlies marktaandeel sinds 2009 door competitiviteitsprobleem• België en Europa verliezen markten aan Azië en Amerika
10
Effect van de herstructureringen en sluitingen
11
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
70
85
100
115
-15
0
15
30
Evolutie van de industriële leveringen (2008=100)
impact herstructureringen, stilleggingen, sluitingen (rechteras)Globale indexExcl. herstructureringen, stilleggingen, sluitingen
Bron: ADSEI, Agoria, 2014
Uitvoer technologische industrie in 2013: Welke landen stijgen/dalen?
Stijgende exportmarkten
• Brazilië (World Cup)• Duitsland (groeimarkt)• Japan• Maleisië• Oostenrijk
(groeimarkt)• Polen• Noorwegen
Dalende
Exportmarkten• USA (o.a. wisselkoers)• Italië• Nederland• Groot-Brittannië (o.a.
wisselkoers)• Rusland• Singapore• Zuid-Afrika• Zuid-Korea• China
Wereldhandel stijgt sneller dan uitvoer van Europa (en België) = verlies marktaandeel
2008Q1
2008Q3
2009Q1
2009Q3
2010Q1
2010Q3
2011Q1
2011Q3
2012Q1
2012Q3
2013Q1
2013Q3
60
70
80
90
100
110
120
World BelgiumEurope
Exports per region, 2008 = 100 Bron: WTO
Evolutie van de werkgelegenheid in de technologische industrie
14
Tijdelijke werkloosheid van arbeiders
15
2008
-1
2008
-2
2008
-3
2008
-4
2009
-1
2009
-2
2009
-3
2009
-4
2010
-1
2010
-2
2010
-3
2010
-4
2011
-1
2011
-2
2011
-3
2011
-4
2012
-1
2012
-2
2012
-3
2012
-4
2013
-1
2013
-2
2013
-3
2013
-4
0.0%
2.5%
5.0%
7.5%
10.0%
12.5%
15.0%
17.5%
20.0%
5.0% 5,3%3.3%
13.6%
6.8%
3.7%
6.1% 6.3%
Kwartaal Jaargemiddelde
Daling van werkgelegenheid in 2013 en 2014
16
Evolutie van de werkgelegenheid 20122011
2013 2012
20142013
Materials Technology -4,5 -3,7 -0,3Subcontracting -2,2 -4,0 1,8Contracting -0,8 -4,9 0,9Building Technology -1,9 -3,0 -0,1Production Technology & Mechatronics 0,0 -3,1 -9,4Energy Systems & Solutions -6,7 -4,0 0,9ICT (productie & diensten) 0,5 0,5 3,0Aeronautics, Space, Security & Defence Technology 1,7 2,6 0,7Transport Systems & Solutions 0,9 -8,4 -9,1
TOTAAL -1,1 -2,9 -1,0
Bron: enquête Vooruitzichten, Agoria, januari 2014 + PRODCOMHypothese Ford Genk: -50% in 2013 ; volledige sluiting eind 2014
Evolutie werkgelegenheid in de technologische industrie (2008-2014)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014250,000
260,000
270,000
280,000
290,000
300,000
310,000305 000
271000
34 000 banen weg tussen december 2008 en december 2014Inclusief sluiting Ford Genk
Evolutie van de investeringen in de technologische industrie
18
Evolutie van de investeringen sinds 2002
19
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014**
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Bron: NBB, Enquête vooruitzichten en jaarrekeningen, 2014, berekeningen Agoria
+7% -3% -5%
+7%
-3%• Sterke daling in materials technology en elektronica• Minieme stijging in metaalproducten,
elektrotechniek, machinebouw en transport systems & solutions
-5%• Daling in transport systems & solutions• Stijging in materials technology
Investeringen achteruit in 2013 en 2014
20Bron: NBB, Enquête vooruitzichten en jaarrekeningen, 2014, berekeningen Agoria
Besluit
21
Besluit
Activiteit• 2013: 2de jaar op rij van dalende activiteit, achteruitgang van 6% tov 2011
• Verwachte nulgroei in 2014
• Export en marktaandeel gaan verder achteruit door dalend concurrentievermogen
Jobs• Nettoverlies van 11.000 banen in 2012 en 2013 door herstructureringen
en sluitingen
• 2014: verdere verlies van 3000 banen verwacht
Investeringen• Liggen onder gemiddelde van afgelopen 2 decennia
22
Agoria vraagt
Competitiviteitsschok voor industrie
en boost voor investeringen
#kiestechnologie
23
2424
Paul Soete, CEO
Frank Vandermarliere, Algemeen adviseur
Vragen?
Meer weten over onze voorstellen ? www.kiestechnologie.be #kiestechnologie
