Étude prospective sur les

alternatives stratégiques

pour la filière blé dur en France pour 2020

Sophie VALLADE

ARVALIS – Institut du végétal

Demandée par le comité de pilotage de la filière blé dur Présidé par : Jean François GLEIZES

Composé de :

Étude prospective sur les alternatives stratégiques

pour la filière blé dur en France pour 2020

• Agriculteurs Responsables

Professionnels

• Association Générale des Producteurs

de Blé

• ARVALIS – Institut du végétal

• Unigrains

• France Export Céréales

• Passion Céréales

• Fédération Nationale des

Multiplicateurs de Semences (FNAMS)

• GIE Blé dur (Semenciers)

• INRA

• Chambres d’Agriculture

• Groupement National

Interprofessionnel des Semences

(GNIS)

• Organismes stockeurs

• Courtiers

• Exportateurs

• FranceAgriMer

• Syndicat des Industriels Fabricants de

Pâtes Alimentaires de France (SIFPAF)

• Comité Français de la Semoulerie

Industrielle (CFSI)

• Semouliers

• In Vivo

Étude réalisée avec :

Objectifs :

– Analyser la dynamique des marchés et de l’environnement

– Étudier les mouvements stratégiques au sein de la filière :

prospective à long terme (2020)

– Apporter des réponses pour une filière compétitive

– Donner des nouveaux objectifs de travail et construire le

plan d’action de la filière blé dur 2009-2013

Financement :

Étude prospective sur les alternatives stratégiques

pour la filière blé dur en France pour 2020

Déroulement de l’étude

Équipe projet Président du groupe prospective : Claude Tabel – RAGT Céline ANSART – UNIGRAINS Xavier CASSEDANNE - ARVALIS

Julien COUAILLIER – PASSION CEREALES Crystel L’HERBIER – ARVALIS

François GATEL – FEC Bernard PASCAL - ARVALIS

Xavier ROUSSELIN – ONIGC Sophie VALLADE - ARVALIS

Jean-François GLEIZES – PRESIDENT DE LA FILIERE BLE DUR

Réunions de l’équipe projet (Données filière, échanges, validation)

Janvier 2009 Septembre 2007 Janvier 2008 Mars 2008

Interviews des acteurs de la filière

Christine PETIT (CFSI-SIFPAF)

Jean-Victor BREGLIANO, Jean-François MAS (Panzani)

Antoine CHIRON (Alpina Savoie)

Frédéric BOBINEAU (Bulher)

Yann LEBEAU (FEC)

Alain SOLAL (CAM)

Validation par le

comité de pilotage BD

Présentation de l’étude à la journée filière blé

dur annuelle

Atelier avec Agriculteurs

François MOINARD, Paul-Henri DOUBLIER, Alex CACELLI, Albert

SABATHIE, Michel PORTOLAN

Atelier avec Organismes stockeurs

Christophe VINET (CAVAC)

Gilles GIRAUD (Agralys)

Denis MAUCCI (Coop de Bollène)

Roger LAGARRIGUES (SudEpis)

Guillaume DUBOIN (Oxalliance)

Dominique PERTRIAUX (Charentes-alliance)

Interviews d’experts Joël ABECASSIS (INRA)

Laurent GUERREIRO, Philippe VIAUX,

Stéphane JEZEQUEL, Philippe BRAUN,

Michel BONNEFOY, Anne-Sophie

HERVILLARD (ARVALIS)

• Diagnostic du marché mondial

• Diagnostic du marché français

• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande au

niveau mondial

• Diagnostic de la filière française et hypothèses d’évolution

de l’offre au niveau français

• Le plan d’actions de la filière blé dur

Principaux résultats de l’étude blé dur

et conséquences pour la filière

• Diagnostic du marché mondial

• Diagnostic du marché français

• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande au

niveau mondial

• Diagnostic de la filière française et hypothèses d’évolution

de l’offre au niveau français

• Le plan d’actions de la filière blé dur

Principaux résultats de l’étude blé dur

et conséquences pour la filière

Bilan mondial blé dur 2008/2009 (en millions de tonnes)

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

98 00 02 04 06 08

Consommation

01 03 05 07 99 97

Source CIC 29/08/2008

Source CIC – 09.2008

11%

27%

Deux tiers de la consommation autour du bassin

méditerranéen Consommation de blé dur par pays (% des volumes, 2006/2007)

21%

14%

15% 14%

Les principaux pays

consommateurs sont

l’Europe avec l’Italie

et le Maghreb avec

l’Algérie, le Maroc et

la Tunisie

L’Asie du Sud-Est

ne représente que

11 % de la

consommation

Bilan mondial blé dur 2008/2009 (en millions de tonnes)

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

98 00 02 04 06 08

Production

Consommation

01 03 05 07 99 97

Source CIC 29/08/2008

Une consommation qui tire la production

• Consommation : augmentation de + 0.7% par an – Part prépondérante du bassin méditerranéen : 50 % de la conso. mondiale

– Progression sur le Maghreb : + 3.8 % par an

– Légère baisse de consommation en Europe et en Amérique du Nord :

- 0.2 % à -2.7 % par an

• Production : + 0,5% par an avec des évolutions

structurelles notables – Poids croissant du Maghreb (et de la CEI) : +2.3 % à 3 % par an

– … aux dépens de l’Amérique et du Moyen Orient (Syrie, Turquie) :

- 3 % à – 4 % par an

– Les surfaces de blé dur en légère baisse mais compensées par une hausse

des rendements

• Diagnostic du marché mondial

• Diagnostic du marché français

• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande au

niveau mondial

• Diagnostic de la filière française et hypothèses d’évolution

de l’offre au niveau français

• Le plan d’actions de la filière blé dur

Principaux résultats de l’étude blé dur

et conséquences pour la filière

Une production française de blé dur

en progression Milliers de tonnes

Source : données SCEES

Réforme de la

PAC

2,5 millions de tonnes en

2010

Une augmentation de la production française de blé dur liée

essentiellement à une progression des surfaces Évolution des surfaces et des rendements de blé dur en France entre 1989 et 2010

Source : données SCEES

Rendement

surface q/ha Milliers ha

(Rendement moyen : 4.6 t/ha)

Rendements bas

Années chaudes et sèches

Semoulerie

de Bellevue

Semoulerie

de Bellevue

Moulins de Savoie

Semoulerie

de Normandie

250 salariés

650 000 T de blé dur

500 000 T de semoule

dt 200 000 T exportées

Nutrixo

Alpina Savoie

Pastacorp

Panzani

Courtiers / Exportateurs

1 400 000 T

Europe du Nord et Italie et

Maghreb

Port La Nouvelle

Port de La Pallice

4 Obtenteurs

Eurodur, Florimond-

Desprez, RAGT, Syngenta

20 000

Producteurs

125

Collecteurs

2 100 000 T

50 établissements

multiplicateurs de

semences

Fabrication :

Pâtes : 8 usines / 230 000 T

Couscous : 4 usines / 80 000 T

Boulgour : 1 usine / 5 000 T

Contexte de production de blé dur : Une filière

française organisée

Grands moulins

méditerranée

France : des débouchés de proximité

1/3 MARCHE INTERIEUR

1/3 EXPORT UE :

1/3 EXPORT MAGHREB (Algérie)

Une filière blé dur bien structurée

• Le savoir faire des agriculteurs

• Un accompagnement technique des producteurs

ARVALIS, coopératives, négoces et organismes de développement

• Des organismes de collecte de proximité et performants : contrôle de la qualité à la récolte, traçabilité, allotements, logistique

de stockage et de transport des grains

• Des industries de transformations proches des bassins de

production

• Des échanges commerciaux (blé dur)

• Des ports maritimes permettant l’export

• Consolidation des échanges sur le bassin Méditerranéen

Dans ce contexte, la France a renforcé ses positions au

niveau mondial

•Production en hausse avec une croissance

supérieure à celle du niveau mondial : part

de marché qui passe de 3.5% à 6%

• Croissance des surfaces en régions Centre et Ouest

Océan

•Consommation intérieure en légère

augmentation

+ 0,6% par an (hausse de la population / stabilité

consommation par tête)

•Une progression de l’export sur des bassins

de proximité (Maghreb)

3.5%

1.3%

6.2%

2.7%

1996 2006

% de la production mondiale % des surfaces mondiales

• Diagnostic du marché mondial

• Diagnostic du marché français

• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la

demande au niveau mondial

• Diagnostic de la filière française et hypothèses d’évolution

de l’offre au niveau français

• Le plan d’actions de la filière blé dur

Principaux résultats de l’étude blé dur

et conséquences pour la filière

La demande mondiale de blé dur devrait progresser

de 0,7% par an soit + 3 Mt d’ici 2020

Poursuite de la demande actuelle

D’ici 2020 : + 3 Mt

dont 50% de croissance liée au Maghreb

+0,7%

par an

Source: CIC, recherche documentaire, entretiens experts, estimations Solving

Demande

(Mt)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

La production mondiale de blé dur pourrait s’accroître de

3Mt, soit l’équivalent de la hausse de la demande, mais…

Impact potentiel des différents facteurs sur la production mondiale

(Mt, à horizon 2020)

3,3

1

0,5 0,8

0,3 0,1

0,1

0,5

3,0

Poids majeur de

l’innovation

Nouveaux

producteurs

+0.5 Mt

… des facteurs limitants avec une forte probabilité mais à

impacts limités

Probabilité

d’occurrence

Impact sur la

production Progrès

génétique

Concurrence

entre cultures

Probabilité

limitée Probabilité

forte Source: interviews, estimations et analyses Solving et groupe de projet

Progrès techniques

et conduite de

cultures

Impact

limité

Impact

fort +3.5 Mt

Climat

Urbanisation

Disponibilité et

coût des intrants

PAC

Grenelle

-1 Mt

Au niveau mondial, l’enjeu de l’équilibre offre / demande

repose principalement sur la capacité à produire

Au niveau mondial

Opportunités

+4.8 Mt

Progrès génétique

Progrès techniques et conduite de cultures

Nouveaux producteurs

Menaces

- 1.8 Mt

Concurrence entre cultures

La PAC

Disponibilités et coûts des intrants

• Diagnostic du marché mondial

• Diagnostic du marché français

• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande au

niveau mondial

• Diagnostic de la filière française et hypothèses

d’évolution de l’offre au niveau français

• Le plan d’actions de la filière blé dur

Principaux résultats de l’étude blé dur

et conséquences pour la filière

Analyse de la compétitivité de la filière française

Les atouts Les risques

potentiels

• Logistique et services

• Qualité du blé dur et des

produits

• Potentiel de production

• Productivité

• Innovation/Recherche et

développement

Sources : entretiens groupes de travail

• Concurrence des autres cultures

• Financement de l’innovation

• Divergence d’intérêts entre les

maillons de la filière

• Contraintes réglementaires

• Compétitivité prix / Coût de

production

• Organisation et taille du dispositif

commercial

Contexte : production de blé dur français est menacée au niveau

qualité et quantité

0.2

0.4

Étude prospective filière blé dur 2008 Mise à jour octobre 2010

Pro

du

cti

on

Fra

nç

ais

e d

e b

lé d

ur

2.1

millio

ns

de

to

nn

es

Impact potentiel des différents facteurs de contexte sur la production française (Mt, à horizon 2020)

750 000 T menacées

soit 1/3 de la production

française 0.3

0.1

0.15

0.2

Au niveau français, les facteurs « négatifs »

ont une plus grande probabilité d’occurrence

Probabilité

d’occurrence

Impact sur la

production

Probabilité

limitée Probabilité

forte Source: interviews, estimations et analyses Solving et groupe de projet

Impact

limité

Impact

fort

Progrès génétique et

progrès technique + 0.2 Mt

Nouveaux

producteurs

+ 0.4 Mt

Climat

Règlementation

Concurrences

entre cultures

PAC - 0.75 Mt

Au niveau mondial Au niveau Français

Opportu

nités

+4.8 Mt

Progrès génétique

Progrès techniques et

conduite de cultures

Nouveaux producteurs

Opportu

nités

+0.6 Mt

Nouveaux producteurs

Progrès génétique et

technique

Menaces

- 1.8 Mt

Concurrence entre

cultures

La PAC

Disponibilités et coûts

des intrants

Menaces

- 0.75

Mt

La PAC

Réglementation

Concurrence entre

cultures

Au niveau français,

un gain potentiel de production de 28% dont près des 2/3 sont menacés

• Diagnostic du marché mondial

• Diagnostic du marché français

• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande au

niveau mondial

• Diagnostic de la filière française et hypothèses d’évolution

de l’offre au niveau français

• Le plan d’actions de la filière blé dur

Principaux résultats de l’étude blé dur

et conséquences pour la filière

• Diagnostic du marché mondial

• Diagnostic du marché français

• Les hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande au

niveau mondial

• Diagnostic de la filière française et hypothèses d’évolution

de l’offre au niveau français

• Le plan d’actions de la filière blé dur

Principaux résultats de l’étude blé dur

et conséquences pour la filière

Contexte : production de blé dur français est menacée au niveau

qualité et quantité

0.2

0.4

Étude prospective filière blé dur 2008 Mise à jour octobre 2010

Pro

du

cti

on

Fra

nç

ais

e d

e b

lé d

ur

2.1

millio

ns

de

to

nn

es

Impact potentiel des différents facteurs de contexte sur la production française (Mt, à horizon 2020)

750 000 T menacées

soit 1/3 de la production

française 0.3

0.1

0.15

0.2

Volonté de maintenir la compétitivité de la filière blé

dur française

Plan d’action de la filière

2ème plan d’action de la filière blé dur 2009/2013

• Élaboré par le comité de pilotage de la filière blé dur

• 4 axes de travail :

– Axe 1 : Augmenter et sécuriser la production de blé dur tout en

maîtrisant ses coûts de production

– Axe 2 : proposer des produits blé dur de haute qualité technologique,

sanitaire et à haute valeur environnementale

– Axe 3 : adapter l’organisation de marché en la rendant plus lisible

– Axe 4 : Poursuivre les efforts de promotion de la filière blé dur

Exemples d’actions et projets de recherche mis en place

depuis 2009

Janvier 2012 Janvier 2009 Janvier 2010 Janvier 2011

Projet CASDAR « itinéraires techniques innovants »

Projet R et DINNOV’BLE DUR

« Conception et évaluation d’itinéraires technniques HPEE »

13 partenaires de la filière blé dur

Projet GIE blé dur

« variétés de blé dur tolérantes aux fusarioses »

Projet GIE blé dur

« Comprendre et maintenir la qualité technologique des blés durs »

AXE 1

Sélectionner des variétés productives

et tolérantes aux problèmes agro-

climatiques récurrents

AXE 1

Relancer les travaux de recherche pour lever les verrous

agronomiques sur les techniques de

production

Exemples d’actions et projets de recherche mis en place

depuis 2009

Groupe de travail

« organisation de la mise en marché »

Animé par Gilles Girault (Agralys)

Janvier 2012 Janvier 2009 Janvier 2010 Janvier 2011

Intervention Journée

filière blé dur 2011

AXE 3

Adapter l'organisation de marché

en la rendant plus lisible

AXE 2

Proposer des « produits blé dur » de haute

qualité technologique, sanitaire et à haute

valeur environnementale

Projet CASDAR « itinéraires techniques innovants »

Projet R et DINNOV’BLE DUR

« Conception et évaluation d’itinéraires technniques HPEE »

13 partenaires de la filière blé dur