Amsterdam Advisoryrapport

What do you think of Amsterdam? 2009Een kwantitatief onderzoek naar de beleving / waardering van de stad Amsterdam

Fernando McDougal MScdrs. Sandra van Os

Amsterdam, oktober 2009

What do you think of Amsterdam? 2009Een kwantitatief onderzoek naar de beleving / waardering van de stad Amsterdam

Fernando McDougal MScdrs. Sandra van Os

Amsterdam, oktober 2009

Ruigrok | NetPanel - oktober 2009

3

VOORAFOPZET EN UITVOERING 06RESPONDENTENPROFIEL 08

RESULTATENNIEUW GEWORVEN PANELLEDEN 10EXPATS 16BUITENLANDSE BEZOEKERS 33ALLE RESPONDENTEN 43

CONCLUSIESCONCLUSIES 47ONZE VISIE 50

BIJLAGENTABELLENOPEN ANTWOORDEN

INHOUDSOPGAVE


4

VOORAF


5

Illustraties feiten en cijfers over de waardering van de stad Amsterdam


6

Doel van het onderzoekDoel van het onderzoek is inzicht krijgen in de mate waarin buitenlandse bezoekers en expats de stad Amsterdam beleven en waarderen.

UitvoeringHet onderzoek is via een online vragenlijst (41 vragen) uitgevoerd en de datacollectie heeft gelopen van 19 maart tot en met 12 mei 2009.

Panel Het Amsterdam advisory panel (n=427) bestaat uit: expats, toeristen, zakelijke bezoekers en internationale studenten. • Het panel is als volgt opgebouwd:

• De respondenten van het vorige (eerste) onderzoek zijn uitgenodigd deel te nemen aan het panel. Hier hebben 154 van de 678 respondenten gehoor aan gegeven. De selectiecriteria voor deelname aan het panel zijn aangescherpt. Toeristen die het afgelopen jaar niet in Nederland zijn geweest (en voorlopig niet komen) kunnen niet meer deelnemen.

• Daarnaast is het panel aangevuld met nieuwe panelleden (n=273), geworven via websites zoals www.expatica.com en www.iamsterdam.com.

SteekproefVoor dit onderzoek zijn respondenten benaderd die lid zijn van het Amsterdam Advisory Panel en panelleden die aan het eerste onderzoek hebben deelgenomen, maar zich niet hebben aangemeld. In totaal hebben 378* respondenten aan het onderzoek deelgenomen. Daarvan zijn 225 respondenten lid van het Amsterdam Advisory Panel en 153 respondenten zijn geen lid (maar hebben deelgenomen aan het eerste onderzoek).

OPZET EN UITVOERING (1)

* Bij een steekproefgrootte van n=378 bedraagt de steekproefmarge in het slechtste geval 5,0%. Dat wil zeggen dat bij een gevonden waarde van 50% in de steekproef het werkelijke percentage in de totale populatie tussen de 45% en de 55% ligt. Maar hoe extremer de gevonden percentages, hoe kleiner de afwijking. Bij een gevonden waarde van 5% of 95% is de afwijking nog maar 2,2%.


7

Werving panelleden De meeste panelleden zijn geworven via de websites: Expatica.com (53%, n=144), DutchNews(19%, n=61) en Iamsterdam.com (20%, n=54). De overige 8% zijn via andere kanalen geworven. Bij specifieke vragen over nieuwsgaring en de campagne Iamsterdam is het belangrijk dit in het achterhoofd te houden. Wat betreft de bekendheid kan dit een vertekend beeld geven.

RapportageDe resultaten in dit rapport zijn uitgesplitst naar expats en internationale bezoekers (toeristen, zakelijke bezoekers en internationale studenten). Aangezien de expats de grootste groep zijn, wordt hier de nadruk op gelegd in dit rapport. Het aantal zakelijke bezoekers (n=20) en internationale studenten (n=16) is te laag om apart uitspraken over te doen. Deze resultaten zijn terug te vinden in de tabellen, maar worden niet meegenomen in de rapportage. Als we het over de totale groep toeristen, zakelijke bezoekers en internationale studenten hebben, dan wordt in het rapport gesproken over (internationale) bezoekers.

Wanneer er sprake is van relevante verschillen (**) tussen verschillende type respondenten (geslacht, leeftijd of de vorige meting) wordt hier melding van gemaakt. De vergelijking met de vorige meting staat in de tekst bij de grafiek. De vergelijking op basis van leeftijd en geslacht volgt aan het eind van beide hoofdstukken (expats en bezoekers).

OPZET EN UITVOERING (2)

** Hiervoor zijn verschillende significantietoetsen toegepast (afhankelijk van het meetniveau van de variabele): chikwadraattoets, t-toets, anova met post-hoc test. Significant betekent niet op toeval berustend.


8 RESPONDENTENPROFIEL

26 jaar42 jaar47 jaar41 jaarGemiddelde leeftijd

5%34%5%56%Aandeel onderzoek

• 18%• 32%• 50%

70%30%

Toeristen(n=122)

• 12%• 46%• 42%

51%49%

Expats(n=220)

• 0%• 35%• 65%

80%20%

Zakelijke Bezoekers(n=20)

• 81%• 13%• 6%

Leeftijdsgroepen

• t/m 29 jaar• 30 t/m 40 jaar• ouder dan 40 jaar

69%31%

Geslacht

ManVrouw

Internationale studenten(n=16)


9

RESULTATEN: NIEUW GEWORVEN PANELLEDEN


10

Huidige associaties

De spontane associaties die respondenten op dit momente hebben bij Amsterdam, zijn:• Beautiful• Canals• Relaxed/relaxing• Art• Bicycle/Bicycling• Culture• Dirty• Exciting• Free(dom)• International

De associaties die men heeft met Amsterdam zijn gelijk aan de vorige meting.

ASSOCIATIES AMSTERDAM


11

Meer dan een derde voelt zich zeer welkom

Ruim twee derde van de nieuw geworven panelleden (68%) geeft aan zich ‘(very) welcome’ te voelen in Amsterdam.

2% geeft aan zich helemaal niet welkom te voelen in Amsterdam.

Vergelijking meting 2007In 2009 geven minder panelleden aan zich ‘very welcome’ te voelen dan in de meting van 2007 (37% versus 48%). Dit kan verklaard worden doordat een grote hoeveelheid nieuw geworven panelleden uit expats bestaat. Expats zijn kritischer over de stad Amsterdam dan toeristen.

WELKOMSGEVOEL

On a scale of 1 to 5, how welcome did you feel in Amsterdam?Basis: Allen - in percentages (n=273)

© 2009 - Ruigrok | NetPanel

2% 11% 18% 31% 37% 1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Not at all welcome (1) (2) (3) (4) Very welcome (5) Don't know


12

Bekendheid I amsterdam campagne hoog

Bijna driekwart van alle respondenten (74%) kent de I amsterdam campagne.

Als we de respondenten die via iamsterdam.com zijn geworven buiten beschouwing laten, dan is dit percentage nagenoeg gelijk (73%).

Vergelijking meting 2007In de vorige meting kende 63% de campagne. Dit is opvallend omdat in de vorige meting een groter deel van de respondenten geworven is via de website Iamsterdam.com(37% versus 20%).

I AMSTERDAM

Are you familiar with the I amsterdam campaign?Basis: Allen - in percentages (n=273)


Yes74%

No26%


13

iamsterdam.com niet bekend bij iedereen

De site Iamsterdam.com wordt door ruim de helft van de nieuw geworven panelleden als ‘(very) positive’ (56%) beoordeeld. Een vijfde (22%) geeft aan de site niet te kennen.

Vergelijking meting 2007Wat betreft de beoordeling van de website Iamsterdam.com zijn er geen significante verschillen ten opzichte van de meting in 2007.

I AMSTERDAM.COM

On a scale of 1-5, what is your overall opinion regarding the site http://www.iamsterdam.com

Basis: Allen - in percentages (n=273)© 2009 - Ruigrok | NetPanel

1%2% 19% 31% 25% 22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

very negative(1) (2) (3) (4) very positive(5) Don't know


14

Net Promotor Score is 43%

Op basis van de vraag ‘To what exent wouldyou recommend Amsterdam to your business associaties / other people?’ is de Net Promotor Score (NPS) berekend. De methodiek van de NPS* onderscheidt drie verschillende groepen respondenten:

Promotors (score 9-10): dit zijn als het ware ambassadeurs voor Amsterdam. Neutrals (score 7-8): deze personen zijn weliswaar tevreden, maar dragen dit over het algemeen niet heel actief uit.Detractors (score 0-6): deze personen hebben een kritische houding ten aanzien van Amsterdam en bevelen de stad niet snel aan anderen.

De NPS wordt berekend door het percentage promotors te verminderen met het percentage detractors. Deze score definieert de klantenloyaliteit.

NET PROMOTOR SCORE: ALLEN

In vergelijking met de vorige meting kunnen we indicatief (met het oog op de gewijzigde steekproefsamenstelling) concluderen dat de NPS score in 2009 enigszins gelijk is gebleven aan 2007 (43% versus 41%). Het aantal promotors (+4%) is gestegen, het aantal detractors (-5%) is enigszins gedaald.

To what extent would you recommend Amsterdam to your (business associates / other people? (Net Promoter Score)

Basis: Allen zonder 'weet niet' - in percentages© 2009 - Ruigrok | NetPanel

15% 20%9% 10%

27%

33%

44%

6%

33%

58%47%

56%

86%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total (n=270) Expats (n=164) Business visitors(n=16)

Tourists (n=69) International students(n=21)

Promotors

Neutral

Detractors

NPS: 43% 27% 56% 77% 48%


15

RESULTATEN: EXPATS


16

Meerderheid expats verlaat Nederland binnen twee jaar

De helft van de expats (50%) is de laatste vijf jaar naar Nederland gekomen (tussen 2004-2009). De andere helft woont er al langer dan vijf jaar. De meeste expats komen in de zomermaanden augustus (15%) en september (16%) naar Amsterdam.

Zeven van de tien expats geven aan Nederland uiterlijk in 2010 te verlaten. In 2009 gaat een derde remigreren en in 2010 verlaat twee vijfde (39%) Nederland. De exacte maand is bij ongeveer de helft van de expats nog niet bekend.

De belangrijkste redenen om Nederland te verlaten zijn: ‘to move back to my home country’ (40%), ‘better quality of life’ (32%) en vanwege ‘climate reasons’ (30%).

Expats die aangeven Nederland te willen verlaten vanwege een beter leefklimaat hebben geen overeenkomst wat betreft demografische kenmerken.

EXPATPROFIEL (1)

Why are you planning to leave the Netherlands?Basis: Expats die Nederland willen verlaten - in percentages (n=91)


12%

12%

12%

15%

16%

18%

18%

22%

23%

30%

32%

40%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Other reason, namely…

For my partner’s work

Permanent move

Standard of living (e.g. higher)

Cost of living (e.g. lower)

For my work

For more rewarding employment

To explore the world

For a new cultural experience/to explore other cultures

Climate reasons (e.g. warmer climate, etc.)

Better quality of life

To move back to my home country


17

Een grote meerderheid van de expats (80%) in het panel woont in de stad Amsterdam. 5% van de expats geeft aan in Amstelveen te wonen / verblijven.

.

EXPATPROFIEL (2)

Bijna alle expats (92%) geven aan dat de stad Amsterdam ‘absolutely’ of ‘somewhat’voldoet aan de verwachtingen. Voor ongeveer de helft (48%) voldoet Amsterdam ‘absolutely’ aan de verwachtingen.

Meeste expats wonen in Amsterdam

Amsterdam voldoet aan verwachtingen

In which part of the Amsterdam metropolitan area do you live?Basis: Alle expats - in percentages (n=220)


8%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

5%

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Outside of the Amsterdam metropolitan area

IJmuiden

Volendam

Almere

Hilversum

Naarden Bussum

Haarlem

Hoofddorp

Zaanstad

Amstelveen

Amsterdam

Does/did the city of Amsterdam live up to your expectations?Basis: Expats - in percentages (n=220)


7% 44% 48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Do not know Not at all Somewhat Absolutely


18

Amsterdam de stad van de grachten

Een ruime meerderheid (93%) van de expats associeert Amsterdam met ‘city of canals’.

Als we kijken naar de speerpunten van Amsterdam Partners dan vindt 41% van de expats ‘creativity’ een passende associatie bij Amsterdam, 23% ‘spirit of commerce’ en 27% vindt de beschrijving Amsterdam ‘business city’ passend.

Vergelijking meting 2007Een aantal associaties vindt men in de meting van 2007 meer ‘absolutely’ van toepassing dan in de meting van 2009. Het betreft hier de associaties: night life (50% versus 37%), sex, drugs and rock & roll (44% versus 31%) en shopping city (32% versus 22%).

ASSOCIATIES AMSTERDAM (1)

To what extent do you find the following descriptions applicable to Amsterdam?Basis: Expats - in percentages (n=220)


10%

14%

22%

22%

23%

27%

31%

41%

47%

48%

58%

55%

65%

63%

69%

34%

51%

53%

58%

54%

58%

48%

51%

53%

49%

43%

43%

34%

40%

27%

35%

26%

6%

39%

35%

25%

18%

19%

11%

15%

7%

8%

10%

8%

8%

4%

8%

3%

5%

17%

1%

0%

2%

4%

4%

6%

13%

5%

2%

1%

93%

28%

37% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

City of diamonds Hospitality

Shopping city Innovation

Spirit of commerce Business city

Sex, drugs and rock & roll Level of education

Night life Creativity

Residential city City of events

Liveable city Artistic city

Inhabitants speak your language Diversity

Compact city / Global village City of canals

absolutely somewhat not at all do not know


19 ASSOCIATIES AMSTERDAM (2)

To what extent do you find the following descriptions applicable to Amsterdam?Basis: Expats - in percentages (n=220)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%City of canals

Compact city / Global village

Inhabitants speak your language

Diversity

Liveable city

Artistic city

City of events

Residential city

Creativity

Night life

Sex, drugs and rock & roll

Level of education

Business city

Spirit of commerce

Shopping city

Innovation

Hospitality

City of diamonds


20

Expats bevelen aan Amsterdam te bezoeken

Een ruime meerderheid (88%) van de expats zou Amsterdam aanbevelen als ‘place to visit’.

Bijna de helft van de expats (49%) kan Amsterdam aanbevelen aan zakenpartners of andere mensen als ‘a location for conventions’.

Meer dan een vijfde (21%) van de expats geeft aan Amsterdam niet aan te bevelen als ‘a business location’. Redenen die hiervoor worden gegeven, zijn: de bureaucratie, de kosten, slecht openbaar vervoer en de belastingen.

Vergelijking meting 2007Er zijn geen significante verschillen ten opzichte van de meting in 2007.

Zoals op pagina 14 te lezen is, kent de stad Amsterdam onder de expats 47% promotors en 20% detractors. De NPS komt hierbij op 27%.

BELEVING AMSTERDAM (1)

Would you recommend Amsterdam to others as, ...Basis: Expats - in percentages (n=220)


39%

49%

88%

21%

12%

3%

15%

13%

7%

25%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a business location?

a location for conventions?

a place to visit?

Yes, because No, because Maybe, because Don't know


21

Meeste tevredenheid over Schiphol Airport en musea

Het meest tevreden zijn de expats over ‘Schiphol Airport’ (gemiddeld 4,4) en ‘museums’ (4,3).

Ook is men in grote mate tevreden over ‘transport by train’ (4,0), ‘the number of tourist attractions (4,0), ‘cafes’ (3,9) en ‘festivals’ (3,9).

Andere vormen van transport worden minder positief beoordeeld. Met is met name ontevreden over het transport via ‘taxi’ (2,6), ‘car’ (2,9) en ‘transportprices’ (3,1).

Vergelijking meting 2007De ‘shops’ worden in de meting van 2009 minder goed beoordeeld dan in de meting van 2007 (3,3 versus 3,5).

BELEVING AMSTERDAM (2)

Overall, to what extent are/were you satisfied with the following services? Basis: Expats - in percentages© 2009 - Ruigrok | NetPanel

2,6

2,9

3,1

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,8

3,9

3,9

4,0

4,0

4,3

4,4

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Transport by taxi (n=211)

Transport by car (n=179)

Transport prices (n=220)

Shops (n=219)

Hotels (n=174)

Theatres (n=181)

Transport by boat (n=155)

Restaurants (n=220)

Transport by bus (n=193)

Cinemas (n=211)

Festivals (n=204)

Cafes (n=218)

The number of tourist attractions (n=213)

Transport by train (n=220)

Museums (n=217)

Schiphol Airport (n=219)


22

www.expatica.com belangrijkste site voor informatie

De belangrijkste informatiebron voor expats die gespecialiseerde nieuwssites lezen is www.expatica.com. Een kanttekening hierbij is dat 53% van de nieuw geworven panelleden via de website expatica.comkomt.

Voor een overgrote meerderheid (77%) is internet de informatiebron als men een trip naar Amsterdam organiseert. Hier komt de trend van het groeiend belang van internet als informatie bron goed naar voren.

Voor 63% van de expats zijn ‘friends, family, acquaintances and business associates’ de belangrijkste bron voor informatie over de stad. Bijna een op de drie expats noemt internet of de site amsterdam.nl als informatiebron. Andere bronnen zijn blogs en reisboeken en –gidsen.

INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM (1)

Een trip naar Amsterdam?

When you were planning your trip to Amsterdam, where did you find information about the city?

Basis: Expats - in percentages (n=220)© 2009 - Ruigrok | NetPanel

16%

4%

9%

12%

38%

39%

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Other,...

Travel agency

Nowhere

Specialised organisations

Official site of Amsterdam(www.amsterdam.nl)

Internet sites, such as:

Friends, family, acquaintancesand business associates

Which specialised internet site is / was your main source of information?Basis: Expats die gespecialiseerde nieuwssites lezen - in percentages (n=97)


www.iamsterdam.com11%

www.expatica.com73%

www.dutchnews.nl12%

Other websites, namely…4%


23

Gespecialiseerde Engelstalige sites de belangrijkste informatiebron

Voor veel expats (44%) zijn gespecialiseerde Engelstalige sites zoals; www.dutchnews.nl, www.iamsterdam.com en www.expatica.comde belangrijkste informatiebron voor informatie over de stad. Ook hierbij moeten we een kanttekening plaatsen dat een groot deel van de panelleden geworven zijn via deze kanalen.

Bij ‘other’ noemt men Nederlandse kranten zoals het Parool, Nederlandse internetsites en magazines: I have learned Dutch in the meantime.


During your stay in Amsterdam, what is/was your most important source of information about the city?


23%

3%

4%

6%

9%

11%

44%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Other, ...

International newspapers

Specialized Amsterdam magazines (English) such as Rush onAmsterdam

Tourist office/Tourist information center

Local Amsterdam newspapers (English)

I don’t/didn’t need any information

Specialized internet sites (English) such as www.dutchnews.nl,www.iamsterdam.com and www.expatica.com


24

Expats lezen vooral over algemene informatie over het leven in Amsterdam

Naast informatie over het leven in Amsterdam ‘basic information on life in Amsterdam’ 37%, informeert ongeveer een op de drie expats zich over ‘local cultural news/events’ (34%) en local news’ (29%).

Van de expats die Engelstalige (digitale) kranten lezen (n=174) worden Expatica.nl en Amsterdam Weekly het meest gelezen. Gevolgd door Time Out (26%) en de International Herald Tribune (25%).

Bij de categorie ‘other’ worden nog genoemd: The New York Times, The Times, The Guardian en Dutch news.


Het digitale nieuws van expatica.nl meest gelezen Do/did you read (digital) English-language newspapers in Amsterdam? Yes, which of

the following?Basis: Expat die engelstalige (digitale) kranten lezen - in percentages (n=175)


27%

9%

13%

19%

25%

26%

50%

77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Other, …

USA Today

Wall Street Journal Europe

Financial Times

International Herald Tribune

Time Out

Amsterdam Weekly

www.expatica.com

What information do/did you get from your most important source of information?Basis: Expats met informatiebehoefte - in percentages (n=196)


Local news29%

Basic information on life in Amsterdam

37%

Local cultural news/events

34%


25

Men hecht belang aan een ontmoetingsplek

De helft van de expats geeft aan (50%) het ‘(very) important’ te vinden dat er een ontmoetingsplek is waar men expats en Nederlandse zakenmensen kan ontmoeten.

Expats ouder dan 40 jaar hebben het minste behoefte aan een plaats waar ze andere expats of ‘Dutch business people’ kunnen ontmoeten. Het lijkt er dus op dat met name jonge (wellicht recent gevestigde) expats behoefte hebben aan contact met andere expats.


Dutch news is belangrijk om zich thuis te voelen

Bijna driekwart van alle expats is het eens met de stelling: ‘A quality source of Dutch news is important to help me feel at home’. Slechts 3% is het oneens met deze stelling.

Could you please indicate how you feel about the following statement: A quality source of Dutch news is important to help me feel at home


Agree75%

Disagree3%

Indifferent22%

How important is it for you to have a place where you can meet with other expats and Dutch business people?

Basis: Expats zonder 'weet niet' - in percentages (n=211)© 2009 - Ruigrok | NetPanel

15% 35% 30% 20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Not important at all Not very important Important Very important


26

Expats kritisch ten opzichte van informatieverstrekking

Expats zijn over het algemeen niet tevreden over het ‘support’ dat ze krijgen. Relatief het meest tevreden zijn zij over over het verkrijgen van informatie over ‘work permits’(3,1), het minst tevreden is men over het verkrijgen van informatie over ‘housing’ (2,6).

Vergelijking meting 2007Men is nu minder tevreden dan in de meting van 2007 over ‘obtaining leisure possibilities’(3,0 versus 3,3).

TEVREDENHEID

On a scale of 1-5, how satisfied are you with the support you received with regard to ...

Basis: Expats - in percentages© 2009 - Ruigrok | NetPanel

2,6

2,8

3,0

3,0

3,1

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

obtaining information abouthousing (n=185)

obtaining information abouteducation (n=133)

obtaining a residence permit(n=183)

obtaining information aboutleisure possibilities (n=189)

obtaining a work permit (n=141)


27

Recreatie het positiefst beoordeeld

In vergelijking met de stad waar men vandaan komt, scoort Amsterdam met name positief op het gebied van ‘recreation’ (3,6).

AMSTERDAM IN VERGELIJKING MET ‘THUISHAVEN’

Expats verdeeld over de weten regelgeving

De meningen over de weten regelgeving lopen uiteen. Zo is 10% ‘very positive’ over de weten regelgeving en 18% ‘very negative’.

Expats die aangeven ‘very negative’ te zijn hebben geen overeenkomst wat betreft demografische kenmerken.

On a scale of 1-5, how would you rate the city of Amsterdam in comparison with your hometown in the following areas?

Basis: Expats - in percentages© 2009 - Ruigrok | NetPanel

2,3

2,8

3,2

3,3

3,3

3,4

3,6

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Politeness (n=177)

Housing (n=174)

Childcare (n=80)

Cleanliness (n=177)

Sports (n=151)

Business associations (n=121)

Recreation (n=176)

On a scale of 1-5, what is your opinion of the rules and regulations in Amsterdam and the manner in which they are issued and enforced?

Basis: Expats zonder 'weet niet' - in percentages (n=208)© 2009 - Ruigrok | NetPanel

18% 23% 25% 24% 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Very negative(1) (2) (3) (4) Very positive(5)


28

Amsterdam niet behulpzaam volgens expats

Aan alle expats is gevraagd in hoeverre de HR van het bedrijf of de stad Amsterdam ze heeft ondersteund of geholpen. Hieruit blijkt dat bijna de helft van de expats (48%) zich helemaal niet ondersteund of geassisteerd heeft gevoeld door hun HR-afdeling: Did youreceive any assistance or support from yourcompany’s HR Department? 8% geeft aan ‘a lot’ hulp van ze te hebben ontvangen.

Een grote meerderheid (89%) geeft aan geen hulp te hebben gehad van de stad.

Met name expats ouder dan 40 jaar geven aan geen hulp te hebben ontvangen van hun HR-afdeling of de stad Amsterdam. Wellicht dat zij gevestigd zijn in Amsterdam in tijden dat dit minder goed geregeld was. Daarnaast kan het mogelijk zijn dat zij minder hulp nodig hebben en daardoor geen beroep hebben gedaan op eventuele hulp.

EXPATS

Did you receive any assistance or support from...Basis: Expats - in percentages (n=220)


8%

4%

16%

6%

28%

89%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

the city of Amsterdam witharrangements for your stay in

the city?

your company’s HRDepartment?

A lot Some A little None


29

Het Expat Center bekend bij meer dan een kwart van de expats, maar wordt (nog) niet gebruikt

Van alle expats is meer dan een kwart (26%) op de hoogte van het Expat Center op de Zuidasin Amsterdam.

Van alle expats die bekend zijn met het Expat Center (26%) in Amsterdam blijkt dat bijna een tiende (9%, n=5) gebruik heeft gemaakt van het Expat Center. Sterk indicatief kan berekend worden dat dit expats zijn die gemiddeld 3 jaar in Nederland wonen (niet-gebruikers wonen gemiddeld 6 jaar in Nederland).

Uit onderzoek van Ruigrok | NetPanel in opdracht van het Expat Center blijkt dat het Expat Center goed gewaardeerd wordt (7,7). Er ligt nog een grote potentie voor Het Expat Center. Het is belangrijk dat de bekendheid van het Expat Center vergroot wordt.

HET EXPAT CENTER

Have you ‘used’ the Expat Center in Amsterdam?Basis: Expats bekend met Expat Center - in percentages (n=57)

© 2009 - Ruigrok | NetPanelYes9%

No91%


30

DOELGROEPVERSCHILLEN - GESLACHT

• Voor meer vrouwen dan mannen voldoet de stad Amsterdam ‘absolutely’ aan de verwachtingen (55% versus 41%).

• Vrouwen geven vaker dan mannen aan associaties ‘absolutely’ toepasselijk te vinden voor de stad Amsterdam. Dit geldt voor de associaties: City of canals (96% versus 89%), Liveable city (66% versus 50%), City of events (59% versus 37%), Creativity (50% versus 34%) en Innovation (28% versus 16%).

• Meer mannen dan vrouwen zouden Amsterdam niet aanbevelen als ‘business location’(29% versus 12%). Vrouwen geven vaker aan het niet te weten. Meer vrouwen dan mannen zouden de stad Amsterdam aanbevelen als ‘location for conventions’ (56% versus 42%).

• Vrouwelijke expats zijn positiever dan mannelijke expats over: festivals (4,0 versus 3,7) en het aantal toeristen attracties (4,2 versus 3,9).

• Mannen zijn vaker dan vrouwen geïnteresseerd in ‘local news’ (36% versus 22%).• Meer vrouwen dan mannen hebben behoefte aan een plek waar ze andere expats en

zakelijke bezoekers kunnen treffen (27% versus 14%).• Vrouwelijke expats zijn positiever dan mannelijke expats over zakelijke relaties (3,7 versus

3,2), recreatie (3,8 versus 3,5) en de mate waarin de stad opgeruimd is (3,6 versus 3,0).• Meer mannen dan vrouwen geven aan ‘very negative’ te staan tegenover de manier

waarop regel- en wetgeving in de stad Amsterdam wordt gehandhaafd (26% versus 10%).

DOELGROEPVERSCHILLEN EXPATS (1)


31

DOELGROEPVERSCHILLEN - LEEFTIJD

• Expats in de leeftijd van 30 tot en met 40 jaar geven vaker dan expats ouder dan 40 jaar aan voor ‘for my work’ (27% versus 3%) en ‘standard of living’ (24% versus 6%) weg te gaan uit Nederland.

• Meer expats in de leeftijd van 30 tot en met 40 jaar dan expats ouder dan 40 jaar geven aan dat de stad Amsterdam ‘absolutely’ aan hun verwachtingen voldoet (57% versus 40%).

• Expats in de leeftijd van 30 tot en met 40 jaar geven vaker dan expats in de leeftijd van 40 jaar en ouder aan associaties ‘absolutely’ toepasselijk te vinden voor de stad Amsterdam. Dit geldt voor de associaties: Liveable city (65% versus 51%) en Residential city (57% versus 40%) .

• Meer expats van 40 jaar en ouder dan expats tussen de 30 tot en met 40 jaar hebben behoefte aan een plek waar ze andere expats en zakelijke bezoekers kunnen treffen (24% versus 10%).

DOELGROEPVERSCHILLEN EXPATS (2)


32

RESULTATEN: BUITENLANDSE BEZOEKERS


33

Sex, drugs and rock & roll belangrijkste reden om Amsterdam te bezoeken

Gemiddeld bezoeken zakelijke bezoekers en toeristen Amsterdam ruim twee keer per jaar.

De belangrijkste reden voor zakelijke bezoekers en toeristen om Amsterdam te bezoeken is: ‘sex, drugs and rock & roll’(19%).

Daarnaast worden ‘museums’ (16%) en ‘business appointment’ (8%) genoemd als redenen om Amsterdam de bezoeken.

Bij anders, namelijk noemt men: bezoek aan vrienden, toeristische redenen en een combinatie van verschillende redenen.

BEZOEKREDENEN

What is/was your most important reason for visiting Amsterdam?Basis: Zakelijke bezoekers en toeristen - in percentages (n=142)


41%

1%

1%

3%

3%

4%

4%

8%

16%

19%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Other, namely

Red Light District

Education

ACongress/Seminar/Fair/Convention

Shopping

Stop-over while in transit to anotherdestination

Canals

Business appointment

Museums



34

Drie en vier- sterren hotels zijn meest populair

De meeste zakelijke bezoekers en toeristen verbleven bij hun laatste bezoek in een drie of vier- sterren hotel.

Minder populair is een verblijfplaats bij familie of vrienden (15%), één of twee sterren hotels (15%) en appartementen (13%).

Men verblijft in vergelijking met de vorige meting iets minder vaak op een camping/hostel (8% versus 3%).

VERBLIJFPLAATS

Where did you stay during your last visit?Basis: Zakelijke bezoekers en toeristen - in percentages (n=142)


6%

3%

13%

15%

42%

6%

15%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Other, namely

Campground/hostel

Apartment

Hotel (one/two stars)

Hotel (three/four stars)

Hotel (five stars)

With family or friends


35

Amsterdam voldoet aan verwachtingen

Voor vier van de vijf bezoekers voldoet Amsterdam ‘absolutely’ aan de verwachtingen. Voor 16% voldoet de stad Amsterdam ‘somewhat’ aan de verwachtingen.

VERWACHTINGEN AMSTERDAM

Does/did the city of Amsterdam live up to your expectations?Basis: Alle bezoekers - in percentages (n=158)


2% 16% 82%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Do not know Not at all Somewhat Absolutely


36

Amsterdam de stad van de grachten

Bijna alle bezoekers (96%) vinden de omschrijving ‘city of canals’ passen bij Amsterdam.

Ook de associaties ‘diversity’ (84%), ‘artisticcity’ (81%), ‘compact city’ (73%) en ‘liveablecity’ (72%) worden passend gevonden.

Als we kijken naar de speerpunten dan vindt68% van de bezoekers ‘creativity’ een passende associatie bij Amsterdam, 48%‘spirit of commerce’ en 41% vindt de beschrijving ‘business city’ passend.

Vergelijking meting 2007Men is in de meting van 2009 vaker van mening dan in de meting van 2007 dat de associatie compact city / global village‘absolutely’ passend is bij de stad Amsterdam (73% versus 56%).

ASSOCIATIES AMSTERDAM (2)

To what extent do you find the following descriptions applicable to Amsterdam?Basis: Alle bezoekers - in percentages (n=158)


29%

41%

49%

48%

55%

51%

54%

61%

61%

65%

68%

72%

73%

81%

84%

37%

41%

43%

41%

30%

42%

42%

28%

20%

33%

37%

30%

28%

25%

23%

19%

16%

4%

15%

4%

4%

3%

9%

4%

3%

2%

4%

1%

2%

1%

3%

2%

0%

0%

19%

14%

3%

8%

6%

3%

1%

15%

1%

1%

3%

96%

54%

67% 12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

City of diamonds Business city

Residential city Spirit of commerce

Sex, drugs and rock & roll Shopping city

Innovation Level of education

Inhabitants speak your language Hospitality

City of events Night life Creativity

Liveable city Compact city / Global village

Artistic city Diversity

City of canals

absolutely somewhat not at all do not know


37 ASSOCIATIES AMSTERDAM (3)

To what extent do you find the following descriptions applicable to Amsterdam?Basis: Alle bezoekers - in percentages (n=158)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%City of canals

Diversity

Artistic city

Compact city / Global village

Liveable city

Creativity

Inhabitants speak your language

Night life

Hospitality

City of events


Level of education

Innovation

Shopping city

Residential city

Spirit of commerce

Business city

City of diamonds


38

Bezoekers zijn meest tevreden over het aantal toeristische attracties en musea

De bezoekers zijn het meest tevreden over ‘museums’ (4,7), ‘the number of touristattractions’ (4,6), ‘Schiphol Airport’ (4,6) en het transport ‘by train’ (4,5)

Het transport via ‘taxi’ (3,3) en ‘car’ (3,4) wordt het minst positief beoordeeld.

Vergelijking meting 2007In vergelijking met de meting in 2007 worden in de huidige meting drie services beter beoordeeld: museums (4,7 versus 4,5), the number of tourist attractions (4,6 versus 4,4) en transport by bus (4,3 versus 4,1).

BELEVING AMSTERDAM

Overall, to what extent are/were you satisfied with the following services? Basis: Alle bezoekers - in percentages


3,3

3,4

3,8

3,9

4,0

4,1

4,1

4,2

4,2

4,3

4,3

4,5

4,5

4,6

4,6

4,7

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Transport by taxi (n=118)

Transport by car (n=97)

Transport prices (n=154)

Cinemas (n=94)

Theatres (n=105)

Transport by boat (n=108)

Hotels (n=140)

Shops (n=153)

Restaurants (n=156)

Transport by bus (n=122)

Festivals (n=126)

Cafes (n=156)

Transport by train (n=150)

Schiphol Airport (n=150)

The number of tourist attractions (n=155)

Museums (n=156)


39

Www.amsterdam.nl de belangrijkste informatiebron

De officiële site van Amsterdam (amsterdam.nl) is voor ruim zeven van de tien bezoekers (72%) de belangrijkste informatiebron. Daarna volgen bronnen als: ‘friends, family, acquaintances and business associates’ (53%)’ en andere ‘internet sites’(50%). Andere bronnen die men raadpleegt zijn gespecialiseerde organisaties, blogs, reisboeken en –gidsen.

In 2009 raadpleegt men vaker dan in 2007 de website Amsterdam.nl (72% versus 52%). Andersom raadpleegt men in 2007 vaker een travel agency dan in 2009 (18% versus 6%).


Van de n=48 bezoekers die gespecialiseerde nieuwssites raadplegen raadpleegt 52% meestal de

www.iamsterdam.com belangrijke nieuwssite

When you were planning your trip to Amsterdam, where did you find information about the city?

Basis: Alle bezoekers - in percentages (n=158)© 2009 - Ruigrok | NetPanel

18%

1%

6%

8%

50%

53%

72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Other,...

Nowhere

Travel agency

Specialised organisations

Internet sites, such as:

Friends, family, acquaintancesand business associates

Official site of Amsterdam(www.amsterdam.nl)

Which specialised internet site is / was your main source of information?Basis: Alle bezoekers die gespecialiseerde nieuwssites raadplegen - in percentages (n=48)


www.expatica.com13%

www.holland.com13%

www.iamsterdam.com52%

www.dutchnews.nl15%

Other websites, namely…8%


40

DOELGROEPVERSCHILLEN - GESLACHT

• Voor meer mannen dan vrouwen voldoet de stad Amsterdam ‘absolutely’ aan de verwachtingen (86% versus 72%).

• Mannen geven vaker dan vrouwen aan associaties ‘absolutely’ toepasselijk te vinden voor de stad Amsterdam. Dit geldt voor de associaties: City of canals (98% versus 91%), Compact city / Global village (79% versus 59%) en Sex, drugs and rock & roll (63% versus 35%).

DOELGROEPVERSCHILLEN BUITENLANDSE BEZOEKERS (1)


41

DOELGROEPVERSCHILLEN - LEEFTIJD

• Meer buitenlandse bezoekers in de leeftijd van 30-40 jaar en 40 jaar en ouder dan bezoekers tot en met 29 jaar geven aan dat de stad Amsterdam ‘absolutely’ aan hun verwachtingen voldoet (88% en 85% versus 66%).

• Bezoekers in de leeftijd tot en met 29 jaar zijn vaker dan bezoekers van 30-40 jaar oud van mening dat spirit of commerce ‘absolutely’ van toepassing is voor de stad Amsterdam (63% versus 40%). Bezoekers van 30 jaar en ouder zijn weer vaker van mening dat de stad zich kenmerkt als de city of diamonds dan bezoekers tot en met 29 jaar (33% versus 14%).

• Bezoekers in de leeftijd 30-40 jaar beoordelen de restaurants positiever dan bezoekers tot en met 29 jaar (4,4 versus 3,9).

• Bezoekers ouder dan 40 jaar beoordelen de musea beter dan jongeren tot en met 29 jaar (4,8 versus 4,4).

DOELGROEPVERSCHILLEN BUITENLANDSE BEZOEKERS (2)


42

ALLE RESPONDENTEN


43

De suggesties die respondenten gegeven hebben voornamelijk betrekking ophet gebrek aan vriendelijkheid en beleefdheid, de slechte service in winkels en de gastvrijheid.

Ook wordt vaak aangegeven dat Amsterdam opgeruimd moet worden: Clean up the grafitti and get rid of the pushers! en Clean up the dog shit.

Er is behoefte aan informatie in het Engels: Inform new residents in English about local laws and what fines are enforcable regarding the everyday life; recycling, noise pollution, medical insurance rules etcetera.

Andere suggesties gaan over het openbaar vervoer, taxi's, het parkeerbeleid en de hoeveelheid regels en wetten.

Ook uit onderzoek van Welcome blijkt dat suggesties waarmee de stad Amsterdam zich positiever kan profileren met name betrekking heeft op de vriendelijk, beleefdheid, gastvrijheid en servicevoorziening in winkels.

SUGGESTIES VOOR DE STAD AMSTERDAM

Suggesties vooral betrekking op serviceaspecten


44

Om onderzoek leuker te maken voor respondenten hebben we een aantal ‘fun’-kennisvragen getoond over de stad Amsterdam, waarbij men aan het einde van de vragenlijst de goede antwoorden kon zien (en wat de andere respondenten geantwoord hebben). Hierbij de resultaten:

FUN QUESTIONS

How long is the North / South metro line that is currently under construction in Amsterdam?

Basis: Allen - in percentages (n=347)© 2009 - Ruigrok | NetPanel

5.4 kilometers (onjuist)15%

9.7 kilometers (juist)32%



How many bikes are there Amsterdam?Basis: Allen - in percentages (n=374)


200,000 (onjuist)5%

550,000 (juist)21%

850,000 (onjuist)32%

1,000,000 (onjuist)42%

How many seats does the Amsterdam ArenA have?Basis: Allen - in percentages (n=374)


30,420 (onjuist)9%

38,293 (onjuist)20%

46,730 (onjuist)40%

51,628 (juist)31%


45

De koningin de meest favoriete Nederlandse bekendheid

Op de vraag: Who is your favourite Dutch celebrity? geven de meeste respondenten aan geen favoriete Nederlandse bekendheid te hebben of te kennen.

De Top 3 bestaat uit:1. Koningin Beatrix 2. DJ Tiësto3. Job Cohen

FAVORIETE NEDERLANDSE BEKENDHEID


46

CONCLUSIES


47

Expats en toeristen als aparte subgroepenIn dit rapport zijn de resultaten weergegeven van de tweede meting onder het Amsterdam Advisory Panel. Van alle groepen respondenten zijn de expats en toeristen in voldoende mate vertegenwoordigd om betrouwbare uitspraken over te doen. De resultaten van de zakelijke bezoekers en internationale studenten zijn te indicatief om apart mee te nemen in de rapportage, maar deze zijn wel in het tabellenboek opgenomen. Omdat de waardering en beleving tussen expats en toeristen zodanig van elkaar verschilt, hebben we er voor gekozen de resultaten van deze groepen uit elkaar te trekken. De datacollectie voor dit onderzoek heeft in het voorjaar van 2009 plaatsgevonden en er zijn in totaal 378 online vragenlijsten ingevuld , waarvan 56% door expats en 34% door toeristen.

Amsterdam nog steeds in trekBij de gehele groep wordt Amsterdam positief beleefd. De genoemde associaties zijn mooi, grachten en relaxed en vrijwel iedereen voelt zich welkom in de stad. Dit strookt met de resultaten van het Welcome-onderzoek, waarbij de bezoeker gemiddeld een 8,2 geeft.

I Amsterdam bekend en gewaardeerdBijna driekwart van de totale groep is bekend met de campagne I Amsterdam, dit is een stijging ten opzichte van de vorige meting. Bij de vorige meting was 37% van de respondenten via I Amsterdam de vragenlijst ingekomen, bij deze meting was dat 20%. Ook zonder de respondenten die via I Amsterdam zijn binnengekomen is de bekendheid met de campagne hoog (73%). De site Iamsterdam.com wordt door ruim de helft van de nieuw geworven panelleden (zeer) positief beoordeeld.

CONCLUSIES


48

Net Promotor Score is gemiddeld gelijk geblevenVoor de totale groep is de NPS 43%. De toeristen trekken dit gemiddelde op (77%) en de expats halen dit gemiddelde weer naar beneden (27%). De Expats zijn op alle fronten kritischer dan toeristen in hun beleving van Amsterdam.

Kansen bij expatsExpats vinden de associaties zakenstad en koopmansgeest minder goed bij de stad passen dan creativiteit, ze zien de stad vooral als een stad van grachten, een compacte stad en een diverse stad. Een ruime meerderheid van de expats beveelt anderen aan om Amsterdam te bezoeken, maar een veel kleinere groep beveelt de stad aan als vestigingslocatie of als plek voor congressen. De belangrijkste drempels zijn de bureaucratie, kosten, slecht openbaar vervoer en belastingen. Het meest tevreden zijn expats over Schiphol, de meeste kritiek is er op het transport (taxi, auto's en kosten transport).

De vernieuwde site Iamsterdam.com kan een belangrijke rol spelen in de informatiebehoefte van expats. Naast hun eigen netwerk is internet de belangrijkste bron van informatie. Naast informatie over het leven in Amsterdam is specifieke informatie gewenst. Expats zijn tevreden over het verkrijgen van informatie over werkvergunningen, maar het minst tevreden over huisvesting. Om je in Amsterdam thuis te voelen blijkt Nederlands nieuws ook belangrijk te zijn.

CONCLUSIES


49

De helft van de expats geeft aan behoefte te hebben aan een plek waar zij andere expats en zakelijke bezoekers kunnen ontmoeten. De meeste expats hebben geen hulp ervaren van de stad Amsterdam bij hun komst naar de stad. Het Expat Center voorziet in de behoefte, maar er ligt nog een enorme potentie voor het Expat Center; slechts een kwart van de expats is bekend met het Expat Center. Wanneer ze wel ervaring hebben, zijn ze erg tevreden, blijkt uit eerder onderzoek (rapportcijfer 7,7).

Toeristen zijn blijSex, drugs en rock & roll blijken voor toeristen nog steeds de belangrijkste reden om Amsterdam te bezoeken. Ze verblijven meestal in 3 en 4 sterren hotels en de stad voldoet aan hun verwachtingen. Toeristen zijn het meest tevreden over musea, het aantal toeristische attracties en Schiphol. Relatief het minst tevreden zijn de toeristen over taxi's en vervoer per auto. Over de hele linie zijn toeristen veel positiever dan expats. Suggesties ter verbetering van de beleving van Amsterdam liggen op het gebied van beleefdheid, service en gastvrijheid (de pijlers van Welcome).

CONCLUSIES


50

Het vervolgDe afgelopen 3 jaar zijn we met een veelheid aan partners bezig geweest aan de opbouw en het bevragen van het Amsterdam Advisory Panel. Als we kijken naar een toekomst geloven wij in de waarde van het monitoren van de internationals (expats en internationale studenten). We gaan allereerst inventariseren of het relevant is om gegevens te verzamelen van de zakelijke bezoeker. Voor wat betreft de toeristen zijn wij van mening dat ATCB en Welcome al voldoende resultaten verzamelen.

ONZE VISIE