국내 VC 투자데이터로 알아본...

국내 VC 투자 데이터로 알아본 스타트업 투자 동향

From 변재극

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다.

Intro

1) 2015년 VC 펀드 결성현황 -펀드 연차에 따른 투자 추이

-인기 스타트업 분야

2) 2014~2015년 투자분야 추이 -투자횟수로 알아본 투자분야

-투자증가율로 알아본 투자분야

3) 2016년 스타트업 투자 전망 -2016년 인기가 스타트업 분야 예상

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목차

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 3

요즘 부쩍 자주들리는 투자유치 소식

1조 1000억

4조 7000억 660억

420억

330억

Intro 시작에 앞서

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 4

전년대비 27% 증가*중소기업청 발표자료

Intro 시작에 앞서

2015년 벤처투자 규모

1조 6000억원 2조 800억원

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 5

모태펀드

Intro 시작에 앞서

이 돈들의 출처는?

1조 6000억원 2조 800억원

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 6

*모태펀드정책적 산업 육성, 일자리 창출, 중소 · 벤처기업 육성을 위한 투자재원 공급으로하는 펀드

2005년부터 2035년까지 운용

Intro 시작에 앞서

펀드에 투자하는 펀드

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 7

자회사

산하기관

운용

Intro 시작에 앞서

모태펀드

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 8

정부재원

8개 기관 중

중소기업진흥공단 계정의 출자비율이 50%가 넘음

국민체육진흥공단고용노동부보건복지부

특허청문화체육관광부영화진흥위원회

중소기업진흥공단

미래창조과학부

Intro 시작에 앞서

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 9

스타트업 투자 예산삭감

2015년

2016년1520억원

0중진계정 신규예산

구 분 2015년 2016년

중진계정 1520억원 -

엔젤계정 500억원 -

문화계정 541억원 360억원

미래계정 500억원 250억원

영화계정 100억원 100억원

특허계정 170억원 -

보건계정 300억원 -

지방계정 - -

관광계정 130억원 100억원

스포츠계정 200억원 200억원

계 3961억원 1010억원

누계 2조 2302억원 2조 3312억원

•모태펀드 투자계정별 신규 예산

*중소기업청

Intro 시작에 앞서

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 10

신규 펀드 감소로 인한 스타트업 투자시장이 위축이 우려됨

2016년

Intro 시작에 앞서

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 11

VC투자

따라서, 투자받기가 더 어려워질것.

2016년

Intro 시작에 앞서

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 12

나와 맞는 VC를 찾아, 전략적인 투자유치가 필요하다.

Intro 시작에 앞서

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 13

본 자료는 스타트업 투자 길잡이

Intro 시작에 앞서

문화창업플래너 2기 제작

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 14

Intro 문화창업플래너 소개

경기문화창조허브의 “스타트업을 돕도록 양성된 전문인력”

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 15

공개된 정보 취합데이터, 보고서

제작기획기사 배포기획

문화창업플래너2기

2015.09

제작과정 정보의 출처

2015.11 2015.12 2015.12

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 16

‘구글 스프레드시트’로 데이터 공개

범용성 검색성 지속성

공개 데이터의 장점 타 자료와의 차별성

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 17

본 발표 자료는 데이터를 요약한 내용

자료의 특징 발표자료의 특징

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 18

중점적으로 보아야 할 요소

가이드라인 중점적 요소

펀드연차 투자분야 투자추이

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 19

운용중인 451개의 펀드 평균 운용기간

VC 펀드의 특징 평균 운용기간

7.3년*중소기업창업투자회사전자공시(15.12.31)

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 20

*표본집단 2014년 3개 이상 스타트업에 투자한 펀드 69개

27 28 142014년

2~5년차 5년이상

5년 이내의 펀드에서 투자가 활발하게 이루어짐

VC 펀드의 투자 추이 펀드 연차에 따른 투자추이

*표본집단 2014년 3개 이상 스타트업에 투자한 펀드 122개

51 48 23

0~2년차 2~5년차 5년이상

0~2년차

2015년

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 21

VC가 펀드 결성일로부터 평균 투자시기

VC 펀드의 특징 펀드의 평균 투자 시기

-2014년 스타트업 3개 이상 투자한 VC 69개 = 평균연차 2.7년

-2015년 스타트업 3개 이상 투자한 VC 122개 = 평균연차 2.8년

*펀드 출자 공고문에 따르면

<투자기간> - 존속기간 5년 조합은 3년

- 존속기간 7,8년 조합은 4년

3년결성 후 3년동안 활발하게 투자

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 22

펀드 평균 운용기간 7~8년 중

회수기간 2~3년투자기간 4~5년

VC 펀드의 특징 펀드 연차에 따른 투자추이

운용중인 451개펀드 중 5년이내 펀드 244개*2015년 12월 31일 기준

6조 8000억원

결성규모

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 23

2014년에 투자받은 스타트업의 특징 2014년 투자 유치 스타트업들의 공통점

2014년에 투자받은 스타트업 현재 평균 업력 3.8년

평균적으로 투자받은시기 2.3년차 시점

*2016년 1월 29일 기준

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 24

2014년에 투자한 VC의 특징 투자받은 스타트업들의 공통점

VC투자성향2014년에 VC 전체 투자 중 공동투자 54%

2014년에 스타트업 단독투자 액수 평균 9.9억원

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 25

O2OIoT

Contents

AD/Marketing

BigData

2015년 인기 스타트업 분야 2015 인기 스타트업 분야

184개 투자정보

27

19

16

15

16

Edutech

15

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 26

2015년 인기분야 O2O

O2O

27

*공동투자포함

스마일게이트인베스트먼트 (4)

동문파트너즈 (3)

캡스톤파트너스 (3)

본엔젤스벤처파트너스 (2)

케이큐브파트너스 (2)

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 27

2015년 인기분야 Contents

본엔젤스벤처파트너스 (5)

케이큐브파트너스 (3)

캡스톤파트너스 (3)Contents

19

*공동투자포함

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 28

2015년 인기분야 BigData/Analytics/Curation

동문파트너즈 (3)

소프트뱅크벤처스 (3)

본엔젤스벤처파트너스 (2)

케이큐브벤처스 (2)

포스코기술투자 (1)

아이디벤처스 (1)

BigData

16

*공동투자포함

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 29

2015년 인기분야 AD/Marketing

동문파트너즈 (2)

포스코기술투자 (2)

한국투자파트너스 (1)

스마일게이트인베스트먼트 (1)

보광창업투자 (1)

컴퍼니케이파트너스 (1)

알바트로스인베스트먼트 (1)

AD / Marketing

16

*공동투자포함

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 30

2015년 인기분야 IoT

동문파트너즈 (4)

본엔젤스벤처파트너스 (3)

케이큐브벤처스 (3)

보광창업투자 (1)

DSC인베스트먼트 (1)

IoT

15

*공동투자포함

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 31

2015년 인기분야 Edutech

동문파트너즈 (4)

소프트뱅크벤처스 (3)

쿨리지코너인베스트먼트 (3)

LB인베스트먼트 (2)

미래에셋벤처투자 (2)

Edutech

15

*공동투자포함

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 32

2015년 신규로 투자된 분야 MCN

동문파트너즈 (2)

캡스톤파트너스 (2)

DSC인베스트먼트 (2)

케이큐브벤처스(1)MCN

9

*공동투자포함

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 33

2014~2015 투자 추이 주요 VC별 분야 선호도

본엔젤스벤처파트너스

Game

SNSContents

케이큐브벤처스

Game

ContentsE-Commerce

11

35

소프트뱅크벤처스

BigData

ContentsEdutech

3

33

6

45

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 34

2014~2015 투자 추이 주요 VC별 분야 선호도

DSC인베스트먼트

MCN

EdutechContents

동문파트너즈

O2O

GameIoT

5

54

캡스톤파트너스

O2O

ToolContents

4

43

2

22

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 35

2014~2015 인기 투자분야 2014 인기 스타트업 분야

GameSNS

Contents

Edutech

O2O

17

16

11

8

14

E-Commerce

8

O2OIoT

Contents

AD/Marketing

BigData

27

19

16

15

16

Edutech

15

2014 2015

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 36

O2OAD/Marketing

Contents

Edutech

41

35

27

22

BigData24

Game32

투자 횟수로 알아본 투자분야 TOP 2014 인기 스타트업 분야

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 37

투자 증가율로 살펴본 투자 분야 TOP 분야별 투자 증가율 TOP5

Recruit

400%

Fintech

300%AD/Marketing

167%

IoT

150%

BigData

100%

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 38

2016년 투자는 어떻게 될까 주목할만한 스타트업 분야

이 분야들을 주목 해볼 만하다

167%

ContentsEdutech

Recruit

Fintech

AD/Marketing

IoT

BigData

O2O

문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 39

Startup Fund Fit

Outro 마지막으로

Fund

TimeStartup

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제작: 변재극