View
124
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
M-Files CRM for Legalсистема управления отношениями с клиентами для консалтинговых и юридических компаний
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT
1. Что такое M-Files CRM?
2. Управление контактами
3. Управление проектами
4. Управление коммуникациями
5. Управление документами
6. Управление кампаниями
7. Управление опросами клиентов
Содержание
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT
M-Files CRM – это доступная по цене,
эффективная и простая в
использовании система управления
взаимоотношениями с клиентами
Единая база компаний, клиентов, контактных лиц и связанной с ними информации
Полная история взаимоотношений с контактами и клиентами
Учет всех проектов в единой базе, а также всех событий и документов по проектам
Учет потенциальных проектов, их результатов, причин выигрыша или проигрыша
Полноценное управление документооборотом
Управление маркетинговыми кампаниями
Анализ деятельности каждого сотрудника
Что такое M-Files CRM for Legal?
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 4
► Уникальная технология, обеспечивающая легкость визучении и работе
► Полноценная система управления корпоративнымконтентом (ECM)
► Следование международным стандартам управленияинформацией – 16 000 клиентов в 100 странах мира
► Универсальный инструмент интеграции с другимипрограммными решениями
► Открытость платформы, возможность поддержки имодификации собственными силами заказчиков
5 причин обратить внимание на M-Files
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 5
Система M-Files выглядит и работает как Проводник Windows
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 6
Представления► Отображение данных в системе
осуществляется через динамические папки, называемые представлениями. Представление является выборкой данных с учетом заданных фильтров и группировок. К примеру, представление Проекты отображает все проекты, а представление Проекты по клиентам –все проекты, сгруппированные по клиентам
► В отличие от папок Windows, представления автоматически включают данные с учетом фильтра
► Одни и те же данные могут отображаться в разных представлениях без копирования
► Представления могут иметь неограниченную структуру вложений
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 7
Персонализация
► Персональные представления предназначены для быстрого структурированного отображения информации, связанной с сотрудником
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 8
Персонализация
► Все открытые события (встречи, звонки, запросы, задачи, судебные заседания), связанные с сотрудником, могут быть просмотрены в едином списке
► Выполненное или завершенное событие закрывается пользователем, после чего автоматически отправляется в архив и исчезает из списка открытых событий
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 9
Поиск данных осуществляется безнеобходимости открытиядополнительных окон
Система поддерживает какполнотекстовый поиск, так и поискпо метаданным (полям) карточек
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 10
Система включает веб-интерфейс, поддерживающий все браузеры
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 11
Мобильный интерфейс для iPhone
Мобильный интерфейс для Windows Phone Мобильный интерфейс для Android
Мобильный интерфейс для iPad
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 12
► Управление контактами
► Управление проектами
► Управление коммуникациями
► Управление документами
► Управление кампаниями
► Управление опросами клиентов
Функциональные модули M-Files CRM
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 13
Управление контактами
► Регистрация компаний и их классификация
► Регистрация контактных лиц с привязкой к компаниям и их классификация
► Добавление контактных лиц в локальную адресную книгу Microsoft Outlook
► Регистрация клиентов с привязкой к компаниям и их классификация
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 14
Управление контактами
► Контактные компании являются любыми организациями, с которыми осуществляется коммуникация
► Карточка контактной компании имеет большое количество полей для классификации по различным признакам: отрасли, стране, городу, ответственному сотруднику, источнику возникновения и т.д.
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 15
Управление контактами
► Контактные компании могут быть просмотрены в различных информационных срезах и с учетом различных признаков
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 16
Управление контактами
► Контактные лица являются сотрудниками организаций и привязываются к контактным компаниям и клиентам
► Карточка контактного лица имеет большое количество полей для классификации по различным признакам: стране, городу, полу, бизнес-функции и т.д.
► Любое контактное лицо может быть добавлено в локальную адресную книгу Outlook пользователем
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 17
Управление контактами
► Контактные лица могут быть просмотрены в различных информационных срезах и с учетом различных признаков
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 18
Управление контактами
► Клиенты регистрируются на основе контактных компаний – при регистрации клиента выбирается контактная компания и система автоматически заполняет поля клиента из карточки компании
► В системе могут регистрироваться как фактические, так и потенциальные клиенты
► По каждому клиенту может быть указана одна или несколько юридических практик, в рамках которых осуществляется работа с ним
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 19
Управление контактами
► Клиенты могут быть просмотрены в различных информационных срезах и с учетом различных признаков
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 20
Управление проектами
► Регистрация потенциальных и фактических проектов, включая судебные проекты со специфической информацией
► Регистрация судов, судей и судебных заседаний с целью управления судебными проектами
► Добавление судебных заседаний в календарь Microsoft Outlook для личного планирования
► Учет выигранных и проигранных потенциальных проектов
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 21
Управление проектами
► Проекты классифицируются на стандартные и судебные в связи с необходимостью регистрации дополнительной информации по судебным делам
► В системе регистрируются как потенциальные проекты, так и фактические
► В карточке проекта также регистрируется такая аналитическая информация, как сотрудник, привлекший проект, юридическая практикаи т.д.
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 22
Управление проектами
► Для судебных проектов предусмотрена регистрация специфической информации:информация об истце и ответчике, предмет и основания
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 23
Управление проектами
► Проекты могут быть просмотрены в различных информационных срезах и с учетом различных признаков
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 24
Управление проектами
► С целью расширенного учета судебных проектов предусмотрена регистрация справочников судов и судей
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 25
Управление проектами
► В рамках судебной практики осуществляется регистрация планируемых и фактических судебных заседаний
► Созданное в системе судебное заседание может быть импортировано пользователем в календарь Microsoft Outlook как встреча
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 26
Управление проектами
► При завершении потенциального проекта указывается его результат (выигран или проигран) и причины результата
► В случае, если потенциальный проект выигран, он автоматически переводится в фактический проект. Система также присвоит клиенту значение фактического клиента, если до этого он был потенциальным
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 27
Управление коммуникациями
► Регистрация контактов, запросов от клиентов, информационных событий с возможностью привязки к юридическим проектам
► Регистрация персональных задач и поручений
► Добавление событий и задач в календарь Microsoft Outlook для личного планирования
► Полная история коммуникаций с возможностью просмотра событий, произошедших до и после того, как компания стала клиентом
► Анализ контактных событий в срезе проектов и сотрудников
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 28
Управление коммуникациями► Для учета коммуникаций с
компаниями и клиентами регистрируются контактные события, такие как встречи, звонки или электронные сообщения
► Контактные события могут осуществляться как в рамках потенциальных или фактических проектов, так и вне их
► По каждому событию система автоматически указывает признак, является ли контактная компания клиентом на момент его регистрации
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 29
Управление коммуникациями
► Планируемые контактные события могут быть добавлены в календарь Microsoft Outlook (аналогично, в Outlook могут добавлятьcя задачи и контакты)
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 30
Управление коммуникациями
► Электронные сообщения могут загружаться в систему автоматически или вручную перетаскиванием электронного письма в папку M-Files для входящих или исходящих сообщений
► После загрузки электронного сообщения, система также автоматически создает контактное событие с типом Письмо для хранения истории коммуникаций
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 31
Управление коммуникациями► В системе также
регистрируются запросы, поступающие от контактных компаний или клиентов
► Зарегистрированные запросы отправляются на рассмотрение ответственным сотрудникам, после чего принимается решение о дальнейшем взаимодействии с компанией
► Также к запросу могут быть привязаны документы, поступившие от контактной компании для рассмотрения возможного сотрудничества
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 32
Управление коммуникациями► Дополнительно, в системе могут
регистрироваться информационные события, представляющие собой описание важных событий контактных лиц, клиентов или проектов, не связанные с непосредственной коммуникацией
► Система также автоматически создает информационные события после регистрации карточек потенциальных или фактических проектов, а также результатов потенциального проекта (выигран или проигран)
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 33
Управление коммуникациями► Сотрудники могут
регистрировать персональные задачи или поручения, связанные с коммуникациями или с работой по проектам
► После указания отметки о выполнении задачи, дата выполнения указывается автоматически – становится доступен сравнительный анализ даты постановки задачи, крайнего срока и ее выполнения
► Задача может быть добавлена пользователем в календарь Microsoft Outlook
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 34
Управление коммуникациями
► История коммуникаций с контактной компанией включает все события, аналитическое поле “Клиент?” показывает коммуникации с компанией до момента, как она стала клиентом и после этого
► История коммуникаций может быть просмотрена как в срезе контактной компании, так и в срезе выполняемых проектов или сотрудников
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 35
Управление документами► Создание новых документов в системе и возможность
загрузки существующих документов путем ихстандартного копирования
► Интеграция с Microsoft Office – сохранение и открытиедокументов из Word, Excel, PowerPoint
► Поиск документов по полям карточки и по текстудокумента
► Предварительный просмотр документов изинтерфейса системы
► Автоматическое формирование версий документа и ихсравнение
► Заполнение текста документа из полей карточексистемы на основании шаблонов
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 36
Управление документами► Новые документы могут
создаваться непосредственно из системы
► После заполнения карточки документа система создаст новый документ и откроет его в соответствующем приложении (напр. Microsoft Word)
► В системе предусмотрена возможность формирования названия документа по ранее заданному шаблону
► Документы, созданные вне системы, могут просто копироваться в систему стандартной функцией Windows
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 37
Управление документами► Система интегрирована с
приложениями Microsoft Office, что позволяет получить доступ к документам непосредственно из офисных приложений
► Редактируемый пользователем документ автоматически блокируется для редактирования другими пользователями – это позволяет контролировать авторство документа
► При сохранении изменений в документ, система автоматически создает его новую версию. Сравнение версий доступно из Microsoft Word
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 38
Управление документами
► Поиск документов может осуществляться как по полям карточки, так и по тексту документа
► Любой документ может быть предварительно просмотрен из
интерфейса системы без открытия в Microsoft Office
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 39
Управление документами
► Система позволяет формировать шаблоны документов и автоматически заполнять информацию в документе на основании значений полей, указанных в шаблоне
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 40
Управление кампаниями
► Регистрация маркетинговых кампаний, таких как информационные рассылки, поздравления, семинары или внешние конференции
► Регистрация расходов по кампании
► Быстрая выборка аудитории кампании из списков контактных лиц
► Учет регистрации и участия в мероприятиях
► Реестры данных, отображающие списки кампаний по типам, годам проведения и другим информационным признакам
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 41
Управление кампаниями
► Общее количество контактов, включенных в кампанию, рассчитывается системой автоматически
► Для кампаний, представляющих собой мероприятия, система автоматически рассчитывает количество зарегистрированных лиц и непосредственных участников
► Если кампания включает в себя расходы, система автоматически рассчитывает стоимость за один контакт и за одного участника мероприятия
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 42
Управление кампаниями
► По кампании могут построчно указываться расходы, общая сумма расходов в карточке кампании обновляется автоматически
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 43
Управление кампаниями
► Выбор аудитории кампании осуществляется простым выделением контактных лиц из списка и созданием выборки контактов, в которую выделенные лица попадают автоматически. Количество выборок контактов для определения аудитории кампании не ограничено
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 44
Управление кампаниями
► По выбранным контактам автоматически создаются коммуникационные события участия в кампании
► Список потенциальных участников кампании может быть выгружен из системы для загрузки в Интернет сервисы электронных рассылок
► Для проводимых мероприятий по каждому контакту отмечается его регистрация или участие, что автоматически обновляет статус события
► Система автоматически отображает дубликаты контактных лиц, добавленных к участию в кампании
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 45
Управление опросами клиентов
► Создание опросов удовлетворенности клиентов
► Создание вопросов, подлежащих оценке со стороны респондентов, в рамках опроса удовлетворенности
► Быстрая выборка аудитории опроса из списков контактных лиц
► Учет участия в опросах и регистрация оценок удовлетворенности и важности самого вопроса
► Реестры данных, отображающие списки опросов, а также статистически оценки по каждому вопросу в рамках проводимого опроса удовлетворенности
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 46
Управление опросами
► Стандартно, карточка опроса включает возможность указания до 7 вопросов (количество может быть изменено)
► Общее количество контактов, включенных в опрос, а также непосредственных участников опроса рассчитывается системой автоматически
► Автоматически рассчитывается процент участия среди приглашенной аудитории
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 47
Управление опросами
► Карточка вопроса включает его категорию, полную формулировку и легенду ответов в баллах
► По каждому вопросу система автоматически рассчитывает оценки на основании ответов респондентов
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 48
Управление опросами
► Выбор аудитории для опроса осуществляется простым выделением контактных лиц из списка и созданием выборки контактов, в которую выделенные лица попадают автоматически. Количество выборок контактов для определения аудитории опроса не ограничено
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 49
Управление опросами
► По выбранным контактам автоматически создаются коммуникационные события участия в опросе
► По каждому респонденту может быть указаны его ответы, касающиеся удовлетворенности, согласно легенде задаваемого вопроса
► Также может дополнительно уточняться важность самого вопроса для респондента и указываться ответ в соответствующих полях по каждому вопросу
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 50
Управление опросами
► Система автоматически рассчитывает по каждому вопросу:
количество полученных ответов;
среднюю, максимальную и минимальную оценку удовлетворенности;
среднюю, максимальную и минимальную оценку важности вопроса
DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT 51
► Создание пользователей и групп пользователей
► Изменение структуры объектов (напр. клиенты, события), добавление новых полей в карточках
► Настройка рабочих процессов (напр. проведение сделки)
► Автоматическое резервирование данных
► Архивирование данных
► Интеграция с другими системами
► Ведение журнала событий
Администрирование системы
Дополнительная информация:
FTS RussiaPhone: +7 (495) 950-54-69E-mail: info.ru@fts-eu.com
Web: http://www.fts-eu.com
Recommended