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„Ingenieure, die mit Ingenieuren sprechen“ Im Rahmen einer groß angelegten, deutschlandweiten Marktforschungsstudie hat die FERCHAU Engineering GmbH gemeinsam mit dem Institut RSG Marketing Research untersucht, welche Qualitätsanforderungen Unternehmen an einen Engineering-Dienstleister haben. Daran haben bundesweit fast 400 Unternehmen teilgenommen.
Citation preview
Qualitätsstudie - Engineering Dienstleistungen in Deutschland -
Eine Bewertung der Marktanbieter aus Kundensicht
RSG Marketing Research GmbH • Lindemannstr. 82 • 40237 Düsseldorf
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 2
Hintergrund und Zielsetzung 1. Studiendesign 2.
Detailbewertung von FERCHAU und anderen Engineering Dienstleistern 5. Fazit 6.
Agenda
3. Eingebundensein in Prozessketten bzw. Arbeitsabläufe
Qualitätsanforderungen an Engineering Dienstleister 4.
Backup 7.
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 3
Allgemeiner Hintergrund und spezifische Zielsetzung
FERCHAU Engineering führt eine groß angelegte dreistufige Marktforschungsstudie durch.
Insgesamt möchte FERCHAU mit Hilfe der Marktforschungsstudie herausfinden, was Kunden allgemein unter Qualität verstehen und inwieweit FERCHAU den einzelnen Qualitätsanforderungen gerecht wird.
Im Rahmen einer Onlinebefragung (Stufe 3 nach einem Workshop und telefonischen Tiefeninterviews) sollen insbesondere die bereits qualitativ evaluierten Ergebnisse auf ihre generelle Relevanz überprüft werden (Ergebnis-Quantifizierung). In diesem Zusammenhang sollen auch Unterschiede zwischen unterschiedlichen Kundengruppen herausgearbeitet werden.
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 4
Modulares Vorgehen der Studie
Die skizzierten Fragestellungen wurden mit Hilfe eines dreistufigen Ansatzes beantwortet:
Zur Evaluation der unterschiedlichen Qualitätskriterien wurden aufbauend auf einen internen Workshop, telefonische Tiefeninterviews bei einigen ausgewählten Kunden durchgeführt. Anschließend erfolgte die Quantifizierung der evaluierten Qualitätskriterien im Rahmen einer Onlinebefragung.
Online- befragung
(Datenquantifizierung)
Telefonische Tiefeninterviews (Datenverdichtung)
Interner Workshop
(Datensammlung)
1 2 3
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 5
Agenda
Hintergrund und Zielsetzung 1.
Studiendesign 2.
Detailbewertung von FERCHAU und anderen Engineering Dienstleistern 5. Fazit 6.
3. Eingebundensein in Prozessketten bzw. Arbeitsabläufe
Qualitätsanforderungen an Engineering Dienstleister 4.
Backup 7.
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 6
potenzielle Kunden
aus dem Bereich Technik
aus dem Bereich Einkauf
Stammkunden (aktive Kunden)
aus dem Bereich Technik
aus dem Bereich Einkauf
Telefoninterviews - Studiendesign
Kunden der Niederlassungen Aachen, Wiesbaden und Frankfurt Befragungsorte:
Zielgruppe:
telefonische qualitative Interviews (leitfadengestützt)
Methode:
Überprüfen der im Workshop identifizierten Prozessketten und Qualitätskriterien hinsichtlich einer grundsätzlichen Kundenrelevanz
Zielsetzung:
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 7
16.143 Kunden (Bruttostichprobe) 375 Completes (Nettostichprobe) (= durchgeführte Interviews)
Differenzierung in:
Aktive Kunden
Passive Kunden
Potenzielle Kunden
Onlinebefragung - Studiendesign
nationale Erhebung (laut Adressliste von FERCHAU Engineering) Befragungsgebiet:
Zielgruppe:
Onlineinterviews
Methode:
Quantifizierung der qualitativ evaluierten Qualitätsanforderungen an Engineering Dienstleister
Zielsetzung:
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 8
Onlinebefragung – Stichprobe (1)
Die Hälfte der Befragten sind aktive Kunden (Stammkunden) von FERCHAU Engineering.
22
5127
Potenzielle Kunden (N=82)
Aktive Kunden (N=191)
Passive Kunden (N=102)
Nettostichprobe
N = 375
Rücklaufquote: 2,32% Aktive Kunden: 3,40% Passive Kunden: 3,60% Potenzielle Kunden: 1,07%
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 9
Eine große Mehrheit der Befragten arbeitet im Technik-/ Engineeringbereich. Die Bereiche Personal und Einkauf sind in der Online-Befragung kaum vertreten (etwas stärker bei potenziellen Kunden).
Fr. 1: In welchem der folgenden Geschäftsbereiche arbeiten Sie in Ihrem Unternehmen?
Total
n = 375
Aktive Kunden n = 191
Passive Kunden n = 102
Basis: Alle Befragten; in %
70
6
5
5
14
Technik / Engineering
Personal
Einkauf
Fertigung
Andere
Potenzielle Kunden
n = 82
Onlinebefragung – Stichprobe (2)
73
3
3
6
15
70
10
3
5
13
62
10
13
1
13
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 10
AÜ wird in allen drei Kundensegmenten am häufigsten genutzt. Bei den potenziellen Kunden fällt die Nutzung von AÜ etwas geringer aus; dafür ist hier der Dienstvertrag etwas bedeutender.
Fr. 3b: Und für welche Vertragsart entscheiden Sie sich am häufigsten?
Total
n = 362
Aktive Kunden n = 189
Passive Kunden n = 99
Basis: Engineering Dienstleistungen werden genutzt; in %
Potenzielle Kunden
n = 74
Onlinebefragung – Stichprobe (3)
45
28
11
2
-
14
47
30
7
2
1
13
49
23
13
2
-
13
37
28
19
1
-
15
Arbeitnehmerüberlassung
Werkvertrag
(externes) Technisches Büro
Dienstvertrag
Private Arbeitsvermittlung mit vorherigem Kennenlernen im Rahmen
der Arbeitnehmerüberlassung
Private Arbeitsvermittlung
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 11
Agenda
Hintergrund und Zielsetzung 1. Studiendesign 2.
Detailbewertung von FERCHAU und anderen Engineering Dienstleistern 5. Fazit 6.
3. Eingebundensein in Prozessketten bzw. Arbeitsabläufe
Qualitätsanforderungen an Engineering Dienstleister 4.
Backup 7.
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 12
Arbeitsschritte bei der AÜ (aus Kundensicht) - Übersicht*
Marktbearbeitung
Kundenbedarf
Auswahl Dienstleister
Kontaktaufnahme Tel/Mail/persönlich
Angebotslegung - Qualifikation -Verfügbarkeit
- Preis
Kontaktaufnahme
Anfrage
Suche
ggf. neue Suche
Vorstellung MA - fachliche Kompetenz - soziale Kompetenz
Kontaktaufnahme
Vertragsverhandlung Abschluss
Projektbegleitung Start
P-Betreuung Monatsrechnung
P-Abschluss Abnahme
Schlussrechnung
KZA Umgang mit
Reklamationen
Kundenbetreuung
Vertrieb Besuch/Telefonat
Auswahlprozess beim Kunden
- FERCHAU -Wettbewerber - Priorisierung
1. Bedarfs- phase
2. Angebots- phase
3. Vor- stellung
4. Projekt- phase
5. Nach- betreuung
*Quelle: interner Workshop
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 13
Arbeitsschritte bei der AÜ (1/5)
Marktbearbeitung
Kundenbedarf
Auswahl Dienstleister
Kontaktaufnahme Tel/Mail/persönlich
Anfrage
Suche
Vertrieb Besuch/Telefonat
1. Bedarfs- phase Erstellen eines
Anforderungsprofils „.Wir erstellen ein Anforderungsprofil mit
notwendigen Qualifikationen und verschicken es.“ K. - Einkauf Auswahl des DL meist
auf Basis bisheriger Zusammenarbeit „Wir erstellen Spezifikationsausschreiben für 3
Anbieter und der Prozess läuft über den Einkauf, wobei wir auch Empfehlungen der DL
angeben.“ K. - Technik
„Der Bedarf wird festgestellt und das Budget geklärt. Darauf erstellen wir ein
Anforderungsprofil. Das ganze muss genehmigt werden.“ K. - Technik
Existenz von Preferred Suppliers
Vorab Aktivierung des DL „Wenn ich weiß, dass wir einen Bedarf
haben, rufe ich direkt schon mal den Berater an.“ K. - Technik
„Wir wenden uns an FERCHAU, wenn die anderen Anbieter, die uns vorgegeben
werden, kein passendes Angebot machen können.“ K. - Technik
Vor-Ort Besuch
„In regelmäßigen Abständen kommt der Berater von FERCHAU bei mir vorbei.“ K. -
Technik
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 14
Arbeitsschritte bei der AÜ (2/5)
Angebotslegung - Qualifikation -Verfügbarkeit
- Preis
Kontaktaufnahme
ggf. neue Suche
Auswahlprozess beim Kunden
- FERCHAU -Wettbewerber - Priorisierung
2. Angebots- phase
Der Kunde bekommt mehrere alternative Kandidaten präsentiert und wählt selber aus.
Standardisierung
„Der Dienstleister macht eine Vorselektion aufgrund unseres Anforderungsprofils durch
ein standardisiertes Verfahren und wir bekommen die passenden Kandidaten
präsentiert.“ K. - Einkauf
Preis-Budget-Abgleich
Auswahl aus mehreren Kandidaten
„Wir entscheiden uns für die DL, die wir kennen und wir somit wissen, was sie im Angebot haben.“ pot. K. - Einkauf
„Wir sichten und beurteilen die Lebensläufe der Kandidaten selbst.“ K.
- Einkauf
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 15
Arbeitsschritte bei der AÜ (3/5)
Vorstellung MA - fachliche Kompetenz - soziale Kompetenz
Kontaktaufnahme
Vertragsverhandlung Abschluss
3. Vor- stellung
„Bei Kennenlerngesprächen ist meistens der VI beim Kandidaten dabei. Wir laden
mehrere Bewerber ein.“ pot. K. - Einkauf
„.Probearbeiten finden ohne VI oder Betreuer statt. “ K. - Technik
Vorstellungsgespräche und Probearbeiten sind aus Kundensicht wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche AÜ.
Vorstellungsgespräch
Einstellungstest
Probearbeiten
„Wir führen mit den Kandidaten Vorstellungsgespräche und machen Einstellungstests.“ pot. K. - Technik
„Wir laden zu Vorstellungsgesprächen ein, wobei der VI meist dabei ist, und machen Kennenlerntage im
Unternehmen.“ K.- Einkauf
Tarifverträge
Verhandlung des endgültigen VR-Satzes „Wenn wir uns für einen Kandidaten
entschieden haben, verhandeln wir den endgültigen Verrechnungssatz.“ K. - Einkauf
„Wir prüfen ob der DL in einer Gewerkschaft ist.“ K. - Technik
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 16
Arbeitsschritte bei der AÜ (4/5)
Projektbegleitung Start
P-Betreuung Monatsrechnung
P-Abschluss Abnahme
Schlussrechnung
4. Projekt- phase
Während der Projektphase findet fernmündlicher Kontakt mit dem VI zwecks Feedback statt.
Regelmäßiger Kontakt zwischen DL und Kunde
„.Während der Projektarbeit hält der Betreuer Kontakt mit uns. Das empfinden wir als angenehm. Dann kann man beidseitiges
Feedback erhalten.“ K. - Technik
Möglichkeit des Wiedereinsatzes des Kandidaten
„Wir erwarten regelmäßigen Kontakt mit dem VI, damit über eventuelle Probleme oder Konflikte sofort geredet
werden kann.“ K.- Einkauf
„Manchmal reden wir schon über einen möglichen neuen Einsatz des Kandidaten.“ K. - Einkauf
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 17
Arbeitsschritte bei der AÜ (5/5)
KZA Umgang mit
Reklamationen
Kundenbetreuung
5. Nach- betreuung
Beim Umgang mit Reklamationen geht es vor allem darum, einen passenden Ersatz für den ausgefallenen Kandidaten zu finden.
Finden eines passenden Ersatzes
„.Wenn ein Kandidat während der Projektphase negativ auffällt, muss ein schneller Wechsel möglich sein.“ K. -
Technik
Kontaktpflege
„.Der Berater meldet sich auch, wenn wir aktuell kein Projekt haben.“ K. - Technik
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 18
Persönliches Eingebundensein bei Arbeitsschritten – Arbeitnehmerüberlassung/Private Arbeitsvermittlung (1)
Bei der Bedarfsermittlung, der Auswahl von passenden Kandidaten sowie der Teilnahme an Vorstellungsgesprächen sind die Befragten am stärksten (voll) eingebunden.
Fr. 5a: Wie stark sind Sie persönlich in folgende Arbeitsschritte eingebunden, wenn Ihr Unternehmen Engineering Dienstleistungen in Anspruch nimmt?
Basis: Arbeitnehmerüberlassung/ private Arbeitsvermittlung/ private Arbeitsvermittlung mit vorherigen Kennenlernen im Rahmen der AÜ wird am häufigsten genutzt; N=172; in %
Ich bin voll eingebunden Ich bin teilweise eingebundenIch bin überhaupt nicht eingebunden Ist für uns nicht relevant
Bedarfsplanung
Ermittlung des Bedarfs an Mitarbeitern
Erstellen eines Anfrageprofils auf die zu besetzende Stelle
Angebotsphase
Auswahl der passenden Kandidaten
Sichtung und Bewertung der Angebote sowie der Kandidatenprofile
Auswahl verschiedener Engineering Dienstleister
Kontaktaufnahme zu Engineering Dienstleister(n) und Einholen von Angeboten
Vertragsverhandlungen bezüglich Verrechnungssätzen
Vorstellungsphase
Teilnahme an Vorstellungsgesprächen mit Kandidaten
Betreuung und Bewertung der Probearbeiten des Kandidaten - sofern Sie Probearbeiten durchführen
Durchführen von Einstellungstests
.
62
50
39
29
64
25
17
28
30
27
29
38
35
32
24
23
23
4
8
8
10
12
26
38
12
19
17 43
61
67
65
33
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 19
40
40
34
44
8
12
15
49
51 2
5
2
In der Projektphase sind die Befragten im Vergleich zu anderen Phasen eher weniger häufig voll eingebunden. Knapp die Hälfte ist in Bewertung und weitere Verhandlungen mit DL voll eingebunden.
Fr. 5a: Wie stark sind Sie persönlich in folgende Arbeitsschritte eingebunden, wenn Ihr Unternehmen Engineering Dienstleistungen in Anspruch nimmt?
Basis: Arbeitnehmerüberlassung/ private Arbeitsvermittlung/ private Arbeitsvermittlung mit vorherigen Kennenlernen im Rahmen der AÜ wird am häufigsten genutzt; N=172; in %
Ich bin voll eingebunden Ich bin teilweise eingebundenIch bin überhaupt nicht eingebunden Ist für uns nicht relevant
Projektphase
Einführung des Projektmitarbeiters ins Projekt
Bearbeitung der Rechnungen des Engineering Dienstleisters
Betreuung des Projektmitarbeiters während der Projektarbeit
Nachprojektphase
Bewertung der Zufriedenheit mit Engineering Dienstleister
Weiterführende Verhandlungen wie Übernahme eines Kandidaten mit Engineering Dienstleister
Kontinuierlicher Kontakterhalt mit Engineering Dienstleister auch nach Projektende
.
23
45
40
49
23
34
25
25
30 2
2
2
Persönliches Eingebundensein bei Arbeitsschritten – Arbeitnehmerüberlassung/Private Arbeitsvermittlung (2)
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 20
36
47
9
1431
53 2
8
54
30
36
35
37
46
53
7
10
8
16
15
55
56
36
1
1
2
2
Am meisten sind die Befragten in die Definition des Aufgabengebietes sowie in die Auswahl der Dienstleister sowie in die Bewertung der Angebote eingebunden.
Fr. 5b: Wie stark sind Sie persönlich in folgende Arbeitsschritte eingebunden, wenn Ihr Unternehmen Engineering Dienstleistungen in Anspruch nimmt?
Basis: Werkvertrag/ Dienstvertrag/ externes Technisches Büro wird am häufigsten genutzt; N=190; in %
Ich bin voll eingebunden Ich bin teilweise eingebundenIch bin überhaupt nicht eingebunden Ist für uns nicht relevant
Bedarfsplanung
Definition des technischen Aufgabengebietes
Erstellen eines Lasten- und Pflichtenheftes
Angebotsphase
Auswahl der passenden Anbieter
Auswahl verschiedener Engineering-Dienstleister
Sichtung und Bewertung der Angebote
Kontaktaufnahme zu Engineering Dienstleister(n) und Einholen von Angeboten
Vertragsverhandlungen bezüglich technischem Angebot
.
Persönliche Eingebundenheit bei Arbeitsschritten - Werksvertrag/ Dienstvertrag/ Technisches Büro (1)
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 21
42
53
13
938
44 2
33
45
51
47
7
11
18
35
46 2
4
3
Fr. 5b: Wie stark sind Sie persönlich in folgende Arbeitsschritte eingebunden, wenn Ihr Unternehmen Engineering Dienstleistungen in Anspruch nimmt?
Basis: Werkvertrag/ Dienstvertrag/ externes Technisches Büro wird am häufigsten genutzt; N=190; in %
Ich bin voll eingebunden Ich bin teilweise eingebundenIch bin überhaupt nicht eingebunden Ist für uns nicht relevant
Projektphase
Abnahme des Projektes und Freigabe der Rechnung
Teilnahme an technischen Besprechungen im eigenen Unternehmen
Nachprojektphase
Bewertung der Zufriedenheit mit Engineering Dienstleister
Weiterführende Verhandlungen über Neubeauftragung
Kontinuierlicher Kontakterhalt mit Engineering Dienstleister auch nach Projektende
.
Persönliche Eingebundenheit bei Arbeitsschritten - Werksvertrag/ Dienstvertrag/ Technisches Büro (2)
Sowohl in den Schritten der Projekt- als auch in denen der Nachprojektphase sind weniger als die Hälfte der Befragten voll eingebunden.
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 22
Agenda
Hintergrund und Zielsetzung 1. Studiendesign 2.
Detailbewertung von FERCHAU und anderen Engineering Dienstleistern 5. Fazit 6.
3. Eingebundensein in Prozessketten bzw. Arbeitsabläufe
Qualitätsanforderungen an Engineering Dienstleister 4.
Backup 7.
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 23
Erwartungen an die Qualität in Bezug auf Arbeitnehmerüberlassung (1/2)
Erwartungen an den Dienstleister (1/2)
Erfahrung
Die Erwartungen an den Dienstleister im Hinblick auf die Qualität der Arbeitnehmerüberlassung betreffen vor allem dessen Erfahrung mit bzw. die Kenntnis über das eigene Unternehmen und die Möglichkeit, für
verschiedene Projekte Kandidaten anbieten zu können.
Breites Angebot im Engineeringbereich
„Erfahrung ist uns wichtig. Probleme können schneller gelöst und Vereinbarungen eingehalten werden.“ K. -
Technik
„Ein breites Angebot ist wirklich wichtig. Denn es werden immer wieder für verschiedene Projekte passende Kandidaten gesucht.“
pot. K. - Einkauf
Verständnis der internen Abläufe des Unternehmens
Möglichkeit mit einem Dienstleister mehrere Projekte abzudecken
Hohes Matching des potenziellen Kandidaten
„Der Dienstleister muss unsern Betrieb kennen und regelmäßig Kontakt halten. Nur so können
wir sicher gehen, dass unser Anforderungsprofil verstanden wird und wir den geeigneten Kandidaten finden.“ K. -
Technik
Reduzierung des Aufwandes
„Alles aus einer Hand, das wäre optimal.“ pot. K. - Einkauf
„Eine Bereitschaft auf individuelle Bedarfsanforderung sollte
gegeben sein.“ K. - Technik
Möglichkeit Profile online einzusehen
Kunde kann selbst nach passendem Profil suchen
„Wenn die Profile schon auf der Homepage einsehbar wären, würden wir uns darauf bezogen bei dem DL
melden.“ K. - Einkauf
„Eine Einsicht in die Profildatenbank wäre sicher
hilfreich.“ K. - Technik
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 24
Erwartungen an die Qualität in Bezug auf Arbeitnehmerüberlassung (2/2)
Erwartungen an den Dienstleister (2/2)
Flexibilität in der Vertragsgestaltung
Für den Prozess der AÜ ist vor allem die Schnelligkeit, mit der ein Mitarbeiter bereitgestellt werden kann entscheidend. Dafür ist u. a. eine flexible Vertragsgestaltung notwendig.
Schnelligkeit in der Bereitstellung des MA
Möglichkeit schnell auf individuelle Bedürfnisse
reagieren zu können
Vermeidung von Stillstandzeiten oder
Projektverschiebungen
„Bei den Verträgen ist es wichtig, dass sie nicht starr sind. Manchmal
brauchen wir eben einen Werksvertrag und manchmal eine
klassische AÜ“ K.- Einkauf
„Die Abwicklung muss schnell von Statten gehen, denn wir brauchen meist kurzfristig Arbeitskräfte.“ K. - Technik
„Die Verträge sollten fair und flexibel sein. Die Preise aber auch.“ pot. K. -
Einkauf
„Wir brauchen oft innerhalb von einer Woche jemanden.
Beispielsweise, wenn jemand krankheitsbedingt ausfällt.“ K.-
Technik
„.Ohne Anfrage wollen wir keine Profile vorgeschlagen bekommen, wir prüfen
selber die Verfügbarkeit, wenn Bedarf da ist.“ K. - Technik
Profile nur nach vorheriger Anfrage
Kunde entscheidet selbst, ob er Bedarf hat
„.Wichtig ist, dass ich einen festen Ansprechpartner habe, der mich
und unser Unternehmen kennt und den ich kenne.“ K. - Einkauf
feste Ansprechpartner
Kenntnis des Unternehmens und der
Prozesse
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 25
Wichtigkeit der Qualitätskriterien - Arbeitnehmerüberlassung/Private Arbeitsvermittlung (1)
Ein passgenaues Matching ist aus Sicht der Befragten das mit Abstand wichtigste Qualitätskriterium, aber auch eine einfache und unkomplizierte Vertragsabwicklung ist bedeutend.
Fr. 6a: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Kriterien bei der Zusammenarbeit mit einem Engineering Dienstleister?
Basis: Arbeitnehmerüberlassung/ private Arbeitsvermittlung/ private Arbeitsvermittlung mit vorherigen Kennenlernen im Rahmen der AÜ wird am häufigsten genutzt; N=172; in %
Angebots-/ Beauftragungsphase Passgenaues Kandidatenprofil auf Angebotsprofil (passgenaues Matching)
Sehr gute Kenntnisse des Ansprechpartners hinsichtlich der technischen Anforderungen in unserem Unternehmen
Ein fester Ansprechpartner beim Engineering Dienstleister
Intensiver Dialog bzw. Rücksprache des Dienstleisters mit der Fachabteilung
Örtliche Nähe des Engineering Dienstleisters, damit er die Situation Vor-Ort kennt
Aussagekräftiges Informationsmaterial des Dienstleisters (z.B. Erfahrungsberichte anderer Kunden)
Schnelligkeit des Angebots
Regelmäßiger und nachhaltiger Kontakt des Engineering Dienstleisters mit unserem Unternehmen
Einfühlungsvermögen bzw. Empathie des Ansprechpartners beim Engineering Dienstleister
Sehr gute Kenntnisse des Ansprechpartners hinsichtlich interner Betriebsabläufe in unserem Unternehmen.
Vertragsphase Einfache und unkomplizierte Vertragsabwicklung
Flexible vertragliche Rahmenbedingungen (z.B. Werkvertrag oder Arbeitnehmerüberlassung)
Möglichkeit der Übernahme von auf Zeit übernommenem Personal
Tarifvertragliche Arbeitsverträge des Engineering Dienstleisters für seine Mitarbeiter (z.B. IG Metall), die alle Sozialleistungen berücksichtigen
Solventes, am Markt eingeführtes Unternehmen mit hoher Reputation
60
18
9
4
3
2
2
1
1
1
79
55
40
24
17
10
26
21
8
21
33
24
19
14
11
73
66
71
47
44
am wichtigsten wichtig*
*Top 3 Ranking
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 26
Von einem Dienstleister wird vor allem eine kompetente Vorauswahl von passenden Kandidaten erwartet. Auch sollte Ersatz-Personal bei Bedarf schnell verfügbar sein.
Fr. 6a: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Kriterien bei der Zusammenarbeit mit einem Engineering Dienstleister?
Basis: Arbeitnehmerüberlassung/ private Arbeitsvermittlung/ private Arbeitsvermittlung mit vorherigen Kennenlernen im Rahmen der AÜ wird am häufigsten genutzt; N=172; in %
Personalauswahlphase Kompetente Vorauswahl von passenden Kandidaten durch Dienstleister
Umfangreiches Angebot an qualifiziertem Personal, das zur Verfügung gestellt werden kann
Gute Abdeckung von Spezialisten für bestimmte Fachbereiche und Sonderqualifikationen
Sofortige Verfügbarkeit der Kandidaten (sofortiger Projektstart)
Langfristige Verfügbarkeit der angebotenen Mitarbeiter
Begleitung des Kandidaten durch den Betreuer beim Vorstellungsgespräch bei Ihnen im Hause
Überblick über alle vorhandenen Kandidatenprofile mittels einer Datenbank
Projektphase/ Nachprojektphase Schnelles Finden von vergleichbaren Ersatz-Personal bei Unzufriedenheit oder Ausfall von Personal
Möglichkeit des Wiedereinsatzes der Kandidaten
Pro-aktive offene Kommunikation zwischen übernommenen Mitarbeiter und seinem Betreuer vor Ort (z.B. Feedback-Gespräche)
Intensive Betreuung des übernommenen Mitarbeiters während des Projektes durch den Vertriebsingenieur des Dienstleisters
Regelmäßige Kontaktpflege des Engineering Dienstleisters zu Ihnen bzw. zu Ihrem Unternehmen auch nach Projektende
Neben Personal auch Bereitstellung weiterer Ressourcen (Arbeitsmaterial, Hardware, Lizenzen)
Umfassendes Projektabschlussgespräch mit dem Engineering Dienstleister
Begleitung des Kandidaten durch den Vertriebsingenieur des Dienstleisters bei Projektstart
Standardisierte Kundenzufriedenheitsbefragung, z.B. mit Hilfe eines kurzen Fragebogens
51
17
16
9
6
1
-
75
50
51
56
40
19
9
42
27
15
7
6
1
1
-
-
80
73
40
20
35
22
17
10
3
am wichtigsten wichtig*
Wichtigkeit der Qualitätskriterien - Arbeitnehmerüberlassung/Private Arbeitsvermittlung (2)
*Top 3 Ranking
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 27
Übersicht: Wichtigkeit der Qualitätskriterien - Arbeitnehmerüberlassung/Private Arbeitsvermittlung
Phase am wichtigsten auch wichtig
Angebots/Be-auftragungsphase
Passgenauigkeit/ Matching
Sehr gute Kenntnisse des Ansprechpartners hinsichtlich der technischen Anforderungen
Vertragsphase Einfache und unkomplizierte
Vertragsabwicklung
Flexible Vertragsbedingungen Möglichkeit der Übernahme
von Personal
Personalauswahl-phase
Kompetente Vorauswahl von passenden Kandidaten
Umfangreiches Angebot an qualifiziertem Personal
Gute Abdeckung von Spezialisten
Sofortige Verfügbarkeit der Kandidaten
Projektphase/ Nachprojektphase
Schnelles Finden von vergleichbarem Ersatz-Personal bei Unzufriedenheit
Möglichkeit des Wiedereinsatzes der Kandidaten
Pro-aktive offene Kommunikation zwischen übernommenen Mitarbeitern und Betreuer
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 28
Erwartungen an den Kandidaten
Erwartungen an den Kandidaten
fachliche Qualifikation/
Berufserfahrung
Es zeigt sich, dass der Kunde von einem Arbeitnehmer aus der AÜ neben der fachlichen Qualifikation auch erwartet, sich mit dem Unternehmen und dessen Zielen zu identifizieren und sich in die bestehenden Teams
zu integrieren.
Flexibilität
schnelles Einstellen auf den neuen
Arbeitsplatz
Fähigkeit zur Integration
Identifikation mit Unternehmen
keine Einarbeitung notwendig
Voraussetzungen für hohe Leistungsbereitschaft
„Fachbezogen qualifizierte Kandidaten sollten immer verfügbar sein.“ pot. K.
- Einkauf
„Es ist wichtig, dass der Kandidat flexibel und belastbar ist. Er muss sich in unsere Projektgruppen integrieren
und Einsatz zeigen.“ pot. K. - Technik
„Wer nicht teamfähig ist und keine Verantwortung übernehmen kann ist
unbrauchbar.“ K. - Technik
„Wichtig ist die Erfahrung des Kandidaten. Für die Auswahl sind wir jedoch nicht
zuständig.“ pot. K. - Technik
„Es ist wichtig, dass der Kandidat flexibel und belastbar ist.“ K. -
Technik
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 29
Ein Projektmitarbeiter sollte in erster Linie fachlich qualifiziert sein. Zudem werden Eigenschaften wie Einsatz und Motivation als wichtig eingestuft (jedoch nicht in vorderster Linie).
Fr. 6b: Und wie wichtig sind Ihnen folgende Kriterien in Bezug auf das eingesetzte Personal?
Basis: Arbeitnehmerüberlassung/ private Arbeitsvermittlung/ private Arbeitsvermittlung mit vorherigen Kennenlernen im Rahmen der AÜ wird am häufigsten genutzt; N=172; in %
Der Projektmitarbeiter muss ...
fachbezogen qualifiziert sein
absolut zuverlässig und vertrauenswürdig sein
sich voll und ganz mit der von uns an ihn übertragene Aufgabe identifizieren
großen Einsatz und hohe Motivation für seine Tätigkeiten bei uns mitbringen
sich voll und ganz in unser Team integrieren
seine Aufgabe voll und ganz selbstständig bearbeiten
flexibel sein (d.h. sich auf verschiedene Arbeiten einstellen)
muss bei uns Verantwortung übernehmen
ein hohes Maß an Berufserfahrung besitzen
eine pro-aktive, offene Kommunikation zu seinem Projektverantwortlichen in unserem Unternehmen haben
über Spezialistenkenntnisse verfügen
in örtlicher Nähe zu uns sein zu Hause haben (mit seiner Familie hier wohnen)
vom Engineering Dienstleister über unsere internen Prozesse sehr gut vorbereitet sein
26
19
15
13
9
5
4
4
2
2
1
1
1
49
45
33
54
31
20
26
10
8
13
4
5
4
am wichtigsten wichtig*
Wichtigkeit mit Blick auf das eingesetzte Personal - Arbeitnehmerüberlassung/Private Arbeitsvermittlung
*Top 3 Ranking
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 30
Wichtig in der Angebotsphase sind Erfahrungen und Umsetzungsvorschläge des DL; in der Projektphase unkomplizierte Vertragsabwicklungen und flexible vertragliche Rahmenbedingungen.
Fr. 6c: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Kriterien bei der Zusammenarbeit mit einem Engineering Dienstleister?
Basis: Werksvertrag/Dienstvertrag/externes Technisches Büro wird am häufigsten genutzt; N=190; in %
Angebots-/ Beauftragungsphase Qualitätsempfinden, welches mit dem Engineering - Dienstleister aufgrund von Erfahrungen verbunden wird
Konkrete, anfragebezogene technische Umsetzungsvorschläge im Angebot
Intensiver Dialog bzw. Rücksprache des Dienstleisters mit der Fachabteilung
Ein fester Ansprechpartner beim Engineering Dienstleister
Referenzen des Engineering Dienstleisters
Örtliche Nähe des Engineering Dienstleisters, damit er die Situation Vor-Ort kennt
Regelmäßiger und nachhaltiger Kontakt des Engineering Dienstleisters mit unserem Unternehmen
Aussagekräftiges Informationsmaterial des Dienstleisters
Schnelligkeit des Angebots
Vertragsphase Einfache und unkomplizierte Vertragsabwicklung
Flexible vertragliche Rahmenbedingungen (z.B. Werkvertrag oder Arbeitnehmerüberlassung)
Solventes, am Markt eingeführtes Unternehmen mit hoher Reputation
Tarifvertragliche Arbeitsverträge des Engineering Dienstleisters für seine Mitarbeiter (z.B. IG Metall), die alle Sozialleistungen berücksichtigen
26
23
17
13
6
6
4
2
2
51
45
49
50
16
37
17
12
22
39
32
18
11
87
86
68
58
am wichtigsten wichtig*
Wichtigkeit der Qualitätskriterien – Werksvertrag/ Dienstvertrag/ Technisches Büro (1)
*Top 3 Ranking
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 31
In der Projektphase steht eine proaktive und offene Kommunikation bei eventuellen (negativen) Abweichungen an vorderster Stelle; gefolgt von regelmäßigen Projektgesprächen.
Fr. 6c: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Kriterien bei der Zusammenarbeit mit einem Engineering Dienstleister?
Basis: Werksvertrag/Dienstvertrag/externes Technisches Büro wird am häufigsten genutzt; N=190; in %
Projektphase/ Nachprojektphase
Proaktive, offene Kommunikation im Falle von Projektabweichungen (Termine, Kosten etc.)
Regelmäßige Projektgespräche und -reviews
Begleitung des Projektes durch den Vertriebsingenieur und/oder den Leiter des Technischen Büros des Dienstleisters
Regelmäßige Kontaktpflege des Engineering Dienstleisters zu Ihnen bzw. zu Ihrem Unternehmen auch nach Projektende
Bereitstellung weiterer personeller und/oder materieller Ressourcen (Arbeitsmaterial, Hardware, Lizenzen)
Umfassendes Projektabschlussgespräch mit dem Engineering Dienstleister
Standardisierte Kundenzufriedenheitsbefragung, z.B. mit Hilfe eines kurzen Fragebogens
45
27
12
6
5
5
-
84
72
40
20
45
37
4
am wichtigsten wichtig*
Wichtigkeit der Qualitätskriterien – Werksvertrag/ Dienstvertrag/ Technisches Büro (2)
*Top 3 Ranking
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 32
Übersicht: Wichtigkeit der Qualitätskriterien - Werksvertrag/ Dienstvertrag/ Technisches Büro
Phase am wichtigsten auch wichtig
Angebots-/Be-auftragungsphase
Qualitätsempfinden, welches mit dem Engineering Dienstleister aufgrund von Erfahrungen verbunden wird
Konkrete, anfragenbezogene technische Umsetzungs-vorschläge im Angebot
Ein fester Ansprechpartner beim Engineering Dienstleister
Intensiver Dialog bzw. Rücksprache des Dienstleisters mit der Fachabteilung
Vertragsphase Einfache und unkomplizierte
Vertragsabwicklung
Flexible Vertragsbedingungen (Werksvertrag oder AÜ)
Projektphase/ Nachprojektphase
Proaktive, offene Kommunikation im Falle von Projektabweichungen
Regelmäßige Projektgespräche und -reviews
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 33
Agenda
Hintergrund und Zielsetzung 1. Studiendesign 2.
Detailbewertung von FERCHAU und anderen Engineering Dienstleistern 5. Fazit 6.
3. Eingebunden in Prozessketten bzw. Arbeitsabläufe
Qualitätsanforderungen 4.
Backup 7.
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 34
Wahrnehmung FERCHAU Engineering -Spontanassoziationen
breite Auswahl an Kandidaten
Personaldienstleister
seriös
kompetente Auswahl der Kandidaten
qualifizierte Fachkräfte
Professionell
breites Angebot an Fachkräften und Spezialisten im
Engineeringbereich
potenzielle Kunden
zuverlässig
gute Kommunikation mit dem
Vertriebsingenieur
seriös
aktive Kunden
Für aktive Kunden steht FERCHAU vor allem für qualifizierte Fachkräfte und Zuverlässigkeit. Potenzielle Kunden verbinden mit FERCHAU Professionalität und
ein breites Angebot an Fachkräften aus dem Engineeringbereich.
aussagekräftiges Infomaterial
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 35
Bietet seinen Kunden, einen festen Ansprechpartner, der für alle Fragen bezüglich Engineering Dienstleistung zuständig ist
Hat viele, bundesweit ansässige Technische Büros
Bietet ein breites Angebot an technischen Fachkräften
Hat sozial kompetente Mitarbeiter, die sich sehr gut ins Team beim Kunden integrieren können
Hat fachlich-kompetente Ansprechpartner, die ein Gespräch auf 'Augenhöhe' ermöglichen
Betreut intensiv seine Mitarbeiter bzw. kümmert sich um seine Mitarbeiter
Liefert durch einen guten Auswahlprozess aussagekräftige Mitarbeiterprofile
Verfügt über hohe technische Kompetenz
Bietet ein breites Leistungsspektrum im Technischen Büro
Bietet seinen Mitarbeitern tarifgebundene Arbeitsverträge und solide Sozialleistungen und ist damit ein nachhaltiger Arbeitgeber
Nur bei sehr wenigen Aussagen (bspw. „Hat sozial kompetente Mitarbeiter…“) unterscheiden sich die Ergebnisse zwischen den Kundengruppen (jedoch hier lediglich marginal).
Fr. 10a: Im Folgenden sehen Sie einige Aussagen, die auf Anbieter von Engineering Dienstleistungen zutreffen können. Dabei kann eine Aussage auf einen Anbieter, auf mehrere, auf alle oder aber auf gar keinen Anbieter zutreffen.
0 20 40 60 80 100
Aktive Kunden n=185 Passive Kunden n=102
Potenzielle Kunden n=77
Funktionales Profil: FERCHAU aus Kundengruppensicht (1)
Basis: FERCHAU bekannt; in % - Fortsetzung-
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 36
Hat sehr qualifizierte technische Fachkräfte (Spezialisten)
Bietet eine Vor-Ort-Betreuung, d.h. der Vertriebsingenieur kennt das Unternehmen seines Kunden sehr gut
Bietet ein hohes Matching, d.h. eine hohe Passung zwischen Kandidatenprofil und Anforderungsprofil
Hat zufriedene Mitarbeiter
Hat faire Verrechnungssätze
Hat Mitarbeiter mit interdisziplinären Know-How
Verfügt über genügend Personalressourcen, um unsere Bedarfe schnell zu decken
Ist eher ein Ingenieurbüro
Ist eine typische Zeitarbeitsfirma
Einzig allein mit Blick auf die Vor-Ort-Betreuung bewerten aktive Kunden FERCHAU deutlich besser als potenzielle Kunden. Aktive Kunden sehen FERCHAU am ehesten als eine Zeitarbeitsfirma.
0 20 40 60 80 100
Aktive Kunden n=185
Passive Kunden n=102
Potenzielle Kunden n=77
Fr. 10a: Im Folgenden sehen Sie einige Aussagen, die auf Anbieter von Engineering Dienstleistungen zutreffen können. Dabei kann eine Aussage auf einen Anbieter, auf mehrere, auf alle oder aber auf gar keinen Anbieter zutreffen.
Funktionales Profil: FERCHAU aus Kundengruppensicht (2)
Basis: FERCHAU bekannt; in %
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 37
Seriosität
Professionalität
Zuverlässigkeit
Engagement
Verlässlichkeit
Fachkompetenz
Ingenieurfachliche Akzeptanz
Kontinuität
Flexibilität
Partnerschaft
Schnelligkeit
Nachhaltigkeit
Regionalität
Empathie
Internationalität
Im emotionalen Markenbild differenziert FERCHAU zwischen den Kunden deutlicher (z.B. Zuverlässig- keit, Schnelligkeit, Regionalität). Keine Unterschiede in Fachkompetenz und ing.-fachl. Akzeptanz.
Fr. 10b: Nun sehen Sie einige Begriffe, die auf Anbieter von Engineering Dienstleistungen zutreffen können. Dabei kann ein Begriff auf einen Anbieter, auf mehrere, auf alle oder aber auf gar keinen Anbieter zutreffen.
0 20 40 60 80 100
Aktive Kundenn=185
Passive Kundenn=102
Potenzielle Kundenn=77
Emotionales Profil: FERCHAU aus Kundengruppensicht
Basis: FERCHAU bekannt; in %
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 38
Von allen Kundengruppen wird die Qualität von FERCHAU Engineering meist sehr gut oder gut bewertet – aktive Kunden bewerten die Qualität von FERCHAU Engineering am besten.
Fr. 9: Unabhängig davon, ob Sie schon einmal mit dem Dienstleister zusammengearbeitet haben oder nicht, interessiert uns, wie Sie die Qualität der Engineering Dienstleistung dieses Anbieters insgesamt einschätzen.
Total
n = 364
Aktive Kunden n = 185
Passive Kunden n = 102
Basis: FERCHAU ist bekannt; in %
Potenzielle Kunden
n = 77
Globale Qualitätsbeurteilung FERCHAU Engineering
89
2
(1,2) Top Two
(4,5) Low Two
Mittelwert
28
61
9
1
1
sehr gut (1)
(2)
(3)
(4)
schlecht (5)
90
2
32
58
8
1
1
25
62
8
4
1
87
5
21
68
10
-
1
89
1
1.9 1.8 2 1.9
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 39
Aktive und passive Kunden begründen ihr positives Qualitätsurteil von FERCHAU Engineering vor allem mit der Mitarbeiterqualität (Qualität und gute Betreuung) sowie mit positiven Erfahrungen.
Fr. 9a: Warum bewerten Sie die Qualität der Engineering Dienstleistung von FERCHAU als … ? Bitte nennen Sie uns hierfür Ihre Gründe.
Basis: FERCHAU ist bekannt; in %
NENNUNGEN (NETTO) 95 95 96 91 POSITIVE NENNUNGEN (NETTO) 82 87 79 75 FERCHAU (allgemein) (NETTO) 29 33 26 26 Zuverlässigkeit (allgemein) 5 7 5 0 Gesamte Projektabwicklung gefällt 4 5 3 5 Sind vor Ort vertreten 4 5 3 0 Tolle Referenzen 3 2 1 8 Mitarbeiter/Personal (NETTO) 44 51 45 25 Qualität der Mitarbeiter/Personal 31 36 29 21 Gute Betreuung 11 15 11 4 Bewerber passen (immer) zum Unternehmen 5 4 7 3 Erfahrungen/Kontakte (NETTO) 25 27 27 18 Positive Erfahrungen 17 20 18 8 Gute Kontakte zu FERCHAU 6 5 6 10 Gute Zusammenarbeit (in der Vergangenheit) 4 3 6 3
Qualitätsbegründung FERCHAU Engineering (1)
Total
n = 364
Aktive Kunden n = 185
Passive Kunden n = 102
Potenzielle
Kunden n = 77
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 40
NENNUNGEN (NETTO) Fortsetzung 95 95 96 91 Schnelligkeit (NETTO) 10 11 11 7 Schnelle Bearbeitung/Umsetzung 4 4 4 4 Schnelle Personalverfügbarkeit 3 2 5 1 Kundendialog (NETTO) 7 7 4 12 Geht auf individuelle Bedürfnisse ein 3 5 2 1 Offene Kommunikation 3 2 1 8 Angebote (NETTO) 7 9 5 5 Profile - Vorauswahl 5 6 5 4 NEGATIVE NENNUNGNEN (NETTO) 8 8 12 5 Ist immer abhängig vom Mitarbeiter 2 3 3 0 Schlechte Kandidatenprofile 2 2 2 0 War mit Mitarbeiter (teilweise) unzufrieden 2 1 3 1
Total
n = 364
Aktive Kunden n = 185
Passive Kunden n = 102
Potenzielle
Kunden n = 77
Basis: FERCHAU ist bekannt; in %
Negative Nennungen zum Qualitätsurteil befinden sich für alle Kundensegmente auf einem geringen Niveau und sind zudem auch eher generisch.
Fr. 9a: Warum bewerten Sie die Qualität der Engineering Dienstleistung von FERCHAU als … ? Bitte nennen Sie uns hierfür Ihre Gründe.
Qualitätsbegründung FERCHAU Engineering (2)
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 41
Die Bekanntgabe eines Bedarfs erfolgt an mehrere Dienstleister
Bedarfsanfrage erfolgt parallel bei mehreren Dienstleistern
„Wir erstellen Spezifikationsausschreiben für 3 Anbieter und der Prozess läuft über den Einkauf, wobei wir auch Empfehlungen der
DL angeben.“ K. - Technik
Die Mehrzahl der Befragten arbeitet mit mehreren Engineering-Dienstleistern parallel.
„Wir fragen grundsätzlich mehrere Dienstleister an.“ K. - Einkauf
„Wir können uns nicht auf einen Anbieter verlassen.“ K. - Einkauf
„Wenn wir mehrere anfragen, haben wir einfach die Sicherheit, den richtigen Kandidaten zu finden.“ K. - Einkauf
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 42
FERCHAU
Brunel
Hays
EuroEngineering
Randstad*
Bertrandt
IKS
Adecco*
97
50
43
40
70
38
31
45
60
16
15
12
9
7
7
3Bekanntheit Zusammenarbeit
Neben FERCHAU (Achtung: FERCHAU wurde als Befragungsbeauftragter im Vorfeld genannt!) ist Brunel (als EDL) am bekanntesten. Mit Wettbewerbern von FERCHAU wurde sporadisch gearbeitet.
Fr. 7: Nun sehen Sie eine Liste von Unternehmen, die Engineering Dienstleistungen anbieten. Welche der folgenden Engineering Dienstleister kennen Sie, wenn auch nur dem Namen nach?
Fr. 8: Und mit welchen Engineering Dienstleistungsunternehmen haben Sie im letzten Jahr regelmäßig zusammengearbeitet?
Total
n = 375
Aktive Kunden n = 191
Passive Kunden n = 102
Basis: Alle Befragten; in %
Potenzielle Kunden
n = 82
Bekanntheit und Zusammenarbeit - Engineering Dienstleister (Top 8 Darstellung)
97
54
41
40
67
38
30
45
73
19
16
13
12
9
8
3
100
48
51
43
72
38
34
42
64
13
15
10
9
5
4
4
94
44
35
34
77
37
28
50
26
11
13
10
4
2
6
4*Zeitarbeitsfirma
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 43
Differenzierung zum Wettbewerb
kontinuierlicher Kontakt zw. VI FERCHAU und
Kunde
gute Organisation, schnelle Lösungen
breites Angebot an Fachkräften
geringe Fluktuation „Auf Kandidaten, die sich bei uns bewehrt haben, können wie immer
wieder zugreifen.“ K. - Einkauf
„FERCHAU hat ein breiteres Angebot spezifischer Fachkräfte, die den
Anforderungsprofilen entsprechen.“ K. - Technik
„Das Engagement und die Verlässlichkeit bei FERCHAU ist immer gegeben, sodass auch
schnelle Lösungen angeboten werden können.“ K. - Technik
Aussagekräftige Profile
Geringere Verrechnungssätze
„Andere Anbieter haben ein viel aussagekräftigeres
Informationsmaterial über die Kandidaten.“ pot. K. - Einkauf
„Die Erfahrungsberichte der Kunden bei den anderen Anbietern sind sehr hilfreich bei der Selektion.“ pot. K. -
Technik
„Die Stundensätze sind bei anderen Anbietern geringer.“ K. -
Einkauf
Regionalität
kontinuierliche Betreuung der Kandidaten
„FERCHAU ist einfach besser organisiert. Es gibt keine Probleme bei Großprojekten.“ K. -
Technik
„Die Betreuung der Kandidaten ist kontinuierlich und wir haben keine
Probleme.“ K. - Technik
„FERCHAU hat ein Büro hier vor Ort. Das ist schon toll für uns.“ K. -
Einkauf
„Die Betreuung durch den FERCHAU Berater ist sehr intensiv. Das ist echt
toll.“ K. - Technik
USPs* von USPs der Wettbewerber
Internationalität „Andere Anbieter arbeiten international. Da kann ich auch
für China Leute aus China bekommen und muss nicht die Deutschen herüberfliegen“ P.
- Technik
„Für uns wäre es schön wenn FERCHAU auch Standorte im
Ausland hätte.“ pot. K. - Technik
* Unique Selling Proposition = Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerbsumfeld
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 44
Bietet seinen Kunden, einen festen Ansprechpartner, der für alle Fragen bezüglich Engineering Dienstleistung zuständig ist
Hat sozial kompetente Mitarbeiter, die sich sehr gut ins Team beim Kunden integrieren können
Betreut intensiv seine Mitarbeiter bzw. kümmert sich um seine Mitarbeiter
Bietet ein breites Angebot an technischen Fachkräften
Hat fachlich-kompetente Ansprechpartner, die ein Gespräch auf "Augenhöhe" ermöglichen
Liefert durch einen guten Auswahlprozess aussagekräftige Mitarbeiterprofile
Hat viele, bundesweit ansässige Technische Büros
Bietet eine Vor-Ort-Betreuung, d.h. der Vertriebsingenieur kennt das Unternehmen seines Kunden sehr gut
Verfügt über hohe technische Kompetenz
Bietet ein breites Leistungsspektrum im Technischen Büro
Funktionales Profil: FERCHAU vs. Top-Wettbewerber - jeweilige Kundenperspektive (1)
Im Vergleich zu den anderen genutzten Engineering Dienstleistern wird FERCHAU von seinen Kunden am besten bewertet – Ausnahme: technische Kompetenz.
Fr. 10a: Im Folgenden sehen Sie einige Aussagen, die auf Anbieter von Engineering Dienstleistungen zutreffen können. Dabei kann eine Aussage auf einen Anbieter, auf mehrere, auf alle oder aber auf gar keinen Anbieter zutreffen.
0 20 40 60 80 100
FERCHAU n=225 Brunel n=59*
Hays n=57* EuroEngineering n=46** Kleine Basis - Fortsetzung- Basis: Mit Anbieter wurde im
letzten Jahr zusammengearbeitet; in %
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 45
Bietet seinen Mitarbeitern tarifgebundene Arbeitsverträge und solide Sozialleistungen und ist damit ein nachhaltiger Arbeitgeber
Bietet ein hohes Matching, d.h. eine hohe Passung zwischen Kandidatenprofil und Anforderungsprofil
Hat sehr qualifizierte technische Fachkräfte (Spezialisten)
Hat zufriedene Mitarbeiter
Hat faire Verrechnungssätze
Hat Mitarbeiter mit interdisziplinären Know-How
Verfügt über genügend Personalressourcen, um unsere Bedarfe schnell zu decken
Ist eher ein Ingenieurbüro
Ist eine typische Zeitarbeitsfirma
0 20 40 60 80 100
FERCHAU n=225 Brunel n=59*
Hays n=57* EuroEngineering n=46*
Fr. 10a: Im Folgenden sehen Sie einige Aussagen, die auf Anbieter von Engineering Dienstleistungen zutreffen können. Dabei kann eine Aussage auf einen Anbieter, auf mehrere, auf alle oder aber auf gar keinen Anbieter zutreffen.
Funktionales Profil: FERCHAU vs. Top-Wettbewerber - jeweilige Kundenperspektive (2)
Basis: Mit Anbieter wurde im letzten Jahr zusammengearbeitet; in %
Euro Engineering wird tendenziell stärker Mitarbeiter mit interdisziplinärem Know-How zugesprochen.
* Kleine Basis
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 46
Seriosität
Professionalität
Zuverlässigkeit
Engagement
Verlässlichkeit
Fachkompetenz
Ingenieurfachliche Akzeptanz
Kontinuität
Flexibilität
Partnerschaft
Schnelligkeit
Nachhaltigkeit
Regionalität
Empathie
Internationalität
Einzig allein im Hinblick auf die Kontinuität ist FERCHAU nicht der am besten beurteilte Anbieter.
Fr. 10b: Nun sehen Sie einige Begriffe, die auf Anbieter von Engineering Dienstleistungen zutreffen können. Dabei kann ein Begriff auf einen Anbieter, auf mehrere, auf alle oder aber auf gar keinen Anbieter zutreffen.
0 20 40 60 80 100
FERCHAU n=225
Brunel n=59*
Hays n=57*
EuroEngineeringn=46*
Emotionales Profil: FERCHAU vs. Top- Wettbewerber - jeweilige Kundenperspektive -
Basis: Mit Anbieter wurde im letzten Jahr zusammengearbeitet; in %
* Kleine Basis
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 47
FERCHAU steht im Qualitätsurteil vor allem in Konkurrenz zu lokalen EDL. Für klassische Zeitarbeitsfirmen fällt das Qualitätsurteil vergleichsweise gering aus.
Fr. 9: Unabhängig davon, ob Sie schon einmal mit dem Dienstleister zusammengearbeitet haben oder nicht, interessiert uns, wie Sie die Qualität der Engineering Dienstleistung dieses Anbieters insgesamt einschätzen.
Total
Aktive Kunden Passive Kunden
Potenzielle Kunden
Qualitätsbeurteilung - Top Two Übersicht alle Anbieter
FERCHAU
jeweiliger lokaler Anbieter
Bertrandt
Industriehansa
Brunel
Hays
Rücker
EuroEngineering
Yacht-Teccon
IKS
Randstad
Adecco
89
84
7070
67
66
6261
57
55
4443
91
86
7172
69
67
6459
51
62
4241
86
80
7462
61
62
5664
54
49
4142
88
84
6373
69
72
6261
73
48
5249
Basis: Anbieter bekannt; Top-Two; unterschiedliche Basen (zwischen N=53 und N=364); in %
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 48
Abgrenzung zur klassischen Zeitarbeit
Was unterscheidet FERCHAU von einer klassischen Zeitarbeitsfirma?
Die Fachkräfte bei FERCHAU sind qualifizierter
Die vertraglichen Rahmenbedingungen
sind bei FERCHAU flexibler
„Bei FERCHAU ist es möglich, kurzfristige Arbeitnehmerüberlassungen zu
vereinbaren, was bei uns oft notwendig ist.“ pot. K. - Technik
„Im Gegensatz zu Zeitarbeitsagenturen können bei FERCHAU auch Projektverträge
vereinbart werden.“ K. - Technik
„Die Qualifikation im technischen Ingenieur-bereich
ist deutlich höher bei FERCHAU.“ K. - Technik
„Die Qualität der Arbeitskräfte ist höher und somit auch für anspruchsvollere Aufgaben
geeignet.“ pot. K. - Einkauf
FERCHAU Engineering grenzt sich in der Wahrnehmung der Befragten deutlich von klassischer Zeitarbeit ab.
„Externe Projektabgabe ist bei Zeitarbeitsagenturen eher nicht möglich.“
pot. K. - Einkauf
Intensivere Betreuung durch VI bei FERCHAU
„Bei FERCHAU stimmt einfach die Chemie, da wir
regelmäßig in Kontakt stehen.“ K. - Technik
„Der Berater von FERCHAU kennt genau unser
Unternehmen. Das habe ich woanders so nicht.“ K. -
Einkauf
FERCHAU wird als Ingenieurbüro
wahrgenommen
„Zeitarbeitsagenturen haben nicht diese ingenieurfachliche
Akzeptanz wie FERCHAU.“ pot. K. - Einkauf
„FERCHAU ist im technischen Sinne spezialisiert. Da findet
man gezielt Ingenieure.“ K. - Einkauf
„FERCHAU ist wie ein Ingenieurbüro.“
K. - Einkauf
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 49
Wahrgenommener Unterschied zwischen FERCHAU und klassischer Zeitarbeit
Mehr als die Hälfte aller Befragten, die FERCHAU kennen, sieht einen Unterschied zwischen FERCHAU und klassischen Zeitarbeitsfirmen- vor allem aktive Kunden sehen einen Unterschied.
Fr. 15: Gibt es Ihrer Meinung nach einen Unterschied zwischen FERCHAU Engineering und einer klassischen Zeitarbeitsfirma?
39
55
7
Ich bin mir nicht sicher
Ja Nein
Basis: FERCHAU ist bekannt; in %
Total
n = 364
Aktive Kunden n = 185
Passive Kunden n = 102
Potenzielle Kunden
n = 77
34
60
7
41
51
8
47
48
5
Ich bin mir nicht sicher
Ja Nein
Ich bin mir nicht sicher
Ja Nein
Ich bin mir nicht sicher
Ja Nein
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 50
Der wahrgenommene Unterschied zwischen FERCHAU und klassischer Zeitarbeit wird vor allem auf die positiv hervorgehobene Mitarbeiterqualität zurückgeführt.
Fr. 15a: Und worin genau sehen Sie die Unterschiede zwischen FERCHAU Engineering und klassischen Zeitarbeitsfirmen?
Basis: FERCHAU ist bekannt und wird anders wahrgenommen als klassische Zeitarbeitsfirmen laut Frage 15; in %
NENNUNGEN (NETTO) 89 88 92 89 Allgemein (NETTO) 26 26 31 19 (Fach-) Kompetenz (allgemein) 7 6 10 5 Partnerschaftlichkeit/ Verlässlichkeit 6 6 6 5 Kompetenz 4 5 6 0 Seriosität 3 3 6 0 Kontinuität/Nachhaltigkeit 3 1 6 3 Know How (allgemein) 3 1 6 3 Mitarbeiter/Personal (NETTO) 50 49 56 43 Qualifizierte(re) Mitarbeiter (allgemein) 20 21 29 5 Langfristige Mitarbeiterbindung 16 16 17 14 Persönliche Betreuung 13 16 10 11 Technisch gut ausgebildete Fachkräfte 3 4 2 3 Fachspezifische Auswahl möglich 3 0 8 5 Engagierter/ motivierte/ zufriedene Mitarbeiter 3 2 4 3 Angebotsportfolio und technische Qualität (NETTO) 17 15 14 30 Ingenieurdienstleistungen/ Ingenieurbüro (allgemein) 9 6 8 16 All-in inklusive Leistungen 3 4 0 5
Wahrgenommener Unterschied zwischen FERCHAU und klassischer Zeitarbeit - Begründung
Total
n = 199
Aktive Kunden n = 110
Passive Kunden n = 52
Potenzielle
Kunden n = 37
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 51
Der Strategische Raum wird durch die beiden Dimensionen „Relevanz“ und „Zustimmung“ beschrieben.
Relevanz = Bedeutung der einzelnen funktionalen und emotionalen Kriterien für die Qualitätswahrnehmung von FERCHAU
Zustimmung = Zuordnung der einzelnen Kriterien zu FERCHAU
Der Strategische Raum als Basis für die Ableitung von konkreten Optimierungspotenzialen für FERCHAU.
Strategischer Raum – Theorie (1)
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 52
Zustimmung im
Wettbewerbs- umfeld
Relevanz für Qualitäts-
wahrnehmung
wichtig + geringe Zustimmung = ausbauen
wichtig + hohe Zustimmung = festigen
unwichtig + geringe Zustimmung = vergessen
unwichtig + hohe Zustimmung = beibehalten
Strategischer Raum – Theorie (2)
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 53
Verbesserungspotenzial hat FERCHAU in Bezug auf Spezialisten, hohes Matching und zufriedene Mitarbeiter. Faire Verrechnungssätze spielen hingegen keine relevante Rolle.
Funktionaler strategischer Raum für FERCHAU*
Breites Angebot an technischen Fachkräften
Sehr qualif izierte technische Fachkräfte (Spezialist)
Bietet eine Vor-Ort-Betreuung
Fachlich-kompetente Ansprechpartner
Bietet tarifgebundene Arbeitsverträge
Bietet ein hohes Matching
Kümmert sich um seine Mitarbeiter
Aussagekräftige Mitarbeiterprofile durch guten
Ausw ahlprozess
Faire Verrechnungssätze
Bietet seinen Kunden einen festen Ansprechpartner
Hat viele, bundesw eit ansässige Technische Büros
Breites Leistungsspektrum im Technischen Büro
Hohe technische Kompetenz
Sozial kompetente Mitarbeiter
Mitarbeiter mit interdisziplinären Know -How
Zufriedene Mitarbeiter
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
70 80 90 100
*Verkürzte Schreibweise der Aussagen
Eher ein Ingenieurbüro
Genügend Personalressourcen
Relevanz für Qualitätswahrnehmung
Zustimmung im Wettbewerbsumfeld
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 54
Verlässlichkeit, ingenieurfachliche Akzeptanz, Fachkompetenz und Seriosität sind von hoher Relevanz für die positive Qualitätswahrnehmung von FERCHAU.
Emotionaler strategischer Raum für FERCHAU
Zuverlässigkeit
Seriosität
Professionalität
Engagement
Kontinuität
Regionalität
Schnelligkeit
Flexibilität
Nachhaltigkeit
VerlässlichkeitIngenieurfachliche Akzeptanz
Fachkompetenz
Partnerschaft
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
70 80 90 100
Internationalität
Empathie
Zustimmung im Wettbewerbsumfeld
Relevanz für Qualitätswahrnehmung
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 55
82
62
29
16
11
77
45
21
8
6
80
58
28
19
13
66
39
18
10
6
Bekanntheit Nutzung
84
52
23
19
12
75
37
15
10
7
Die Möglichkeit der Arbeitnehmerüberlassung und Werksverträge sind die bekanntesten und am häufigsten genutzten Vertragsarten von FERCHAU (über alle drei Kundensegmente).
Fr. 12a: Welche der folgenden Vertragsarten im Engineering Bereich, die FERCHAU anbietet, kennen Sie? Fr. 12b: Und welche haben Sie bereits in Ihrem unternehmen genutzt?
Total
n = 375
Aktive Kunden n = 191
Passive Kunden n = 102
Basis: alle Befragte; in %
Arbeitnehmerüberlassung
Werkvertrag
Dienstvertrag
Vergabe an ein externes Technisches Büro
Private Arbeitsvermittlung
Potenzielle Kunden
n = 82
Bekanntheit und Nutzung angebotener Vertragsarten - FERCHAU Engineering
68
55
31
26
18
36
35
17
17
4
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 56
FERCHAU Engineering kommt aus Befragtensicht vor allem für Arbeitnehmerüberlassungen und Dienstverträge sicher in Frage. Das Technische Büro erhält hingegen deutlich weniger Resonanz.
Fr. 11a: Welche der folgenden Engineering Dienstleister kommen für Sie zur Anfrage in Bezug auf Werk- bzw. Dienstverträge in Frage? Fr. 11b: Und welche der folgenden Engineering Dienstleister kommen für Sie zur Anfrage in Bezug auf Arbeitnehmerüberlassungen in Frage? Fr. 11c: Und welche der folgenden Engineering Dienstleister kommen für Sie zur Anfrage in Bezug auf einen TB-Auftrag (Technisches Büro) in Frage?
Dienstverträge
n = 222
Arbeitnehmerüberlassungen n = 248
Basis: FERCHAU bekannt; … Vertragsart wird generell genutzt; in %
Technisches Büro
n = 96
Bereitschaft der Zusammenarbeit mit FERCHAU bezüglich verschiedener Vertragsarten - Übersicht
88
2
(1,2) Top Two
(4,5) Low Two
Mittelwert
63
25
10
1
1
sicher (1)
vielleicht (2)
vielleicht oder auch nicht (3)
eher nicht (4)
sicher nicht (5)
70
20
8
1
1
34
39
16
7
4
1.5
90
2
1.4
73
12
2.1
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 57
Bei den Arbeitnehmerüberlassungen konkurriert FERCHAU vor allem mit lokalen Anbietern. Die bedeutendsten großen EDL-Wettbewerber sind EuroEngineering und Brunel.
Fr. 11b: Und welche der folgenden Engineering Dienstleister kommen für Sie zur Anfrage in Bezug auf Arbeitnehmerüberlassungen in Frage?
Total
Aktive Kunden Passive Kunden
Basis: Anbieter bekannt; Arbeitnehmerüberlassungen werden genutzt; Top-Two; unterschiedliche Basen; in %
Potenzielle Kunden
Bereitschaft der Zusammenarbeit in Bezug auf Arbeitnehmerüberlassungen - Top Two Übersicht -
FERCHAU
jeweiliger lokaler Anbieter
EuroEngineering
Brunel
Hays
Yacht-Teccon
Bertrandt
Industriehansa
IKS
Rücker
Randstad
Adecco
90
79
6969
60
57
5656
55
53
4239
96
84
7174
64
55
5960
55
50
4133
85
66
6772
57
55
5455
54
53
4243
79
80
6846
54
65
5040
58
63
4648
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 58
Auch bei Werks- bzw. Dienstverträgen konkurriert FERCHAU vor allem mit den lokalen Anbietern. Hinsichtlich der anderen EDL können für Brunel die besten Resultate beobachtet werden.
Fr 11a: Welche der folgenden Engineering Dienstleister kommen für Sie zur Anfrage in Bezug auf Werk- bzw. Dienstverträge in Frage?
Total
Aktive Kunden Passive Kunden
Basis: Anbieter bekannt; Werksvertrag wird genutzt; Top-Two; unterschiedliche Basen; in %
Potenzielle Kunden
Bereitschaft der Zusammenarbeit in Bezug auf Werks-/Dienstverträge - Top Two Übersicht -
FERCHAU
jeweiliger lokaler Anbieter
Brunel
EuroEngineering
Hays
Bertrandt
IKS
Industriehansa
Rücker
Yacht-Teccon
Randstad
Adecco
88
85
7065
63
61
5855
55
52
3128
91
84
6963
65
65
5952
60
45
3029
83
83
8273
65
65
5580
44
58
2521
89
91
5759
50
47
5843
44
60
3933
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 59
Mit Blick auf die Kundengruppen fallen die Ergebnisse für das TB sehr unterschiedlich aus: für aktive Kunden kommt eher einer Zusammenarbeit mit lokalen Anbietern als mit FERCHAU in Frage.
Total
Aktive Kunden Passive Kunden
Basis: Technisches Büro genutzt; Top-Two; unterschiedliche Basen; in %
Potenzielle Kunden
Bereitschaft der Zusammenarbeit in Bezug auf Technisches Büro - Top Two Übersicht
jeweiliger lokaler Anbieter
FERCHAU
Brunel
Bertrandt
EuroEngineering
Yacht-Teccon
Rücker
IKS
Randstad
Adecco
Industriehansa
Hays
73
73
4752
50
40
3328
16
8
3324
81
64
2942
43
36
2729
12
-
3329
81
83
8078
78
67
10025
-
-
6740
46
73
5542
33
33
3333
32
23
17-
Fr. 11c: Und welche der folgenden Engineering Dienstleister kommen für Sie zur Anfrage in Bezug auf einen TB-Auftrag (Technisches Büro) in Frage?
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 60
Agenda
Hintergrund und Zielsetzung 1. Studien Design 2.
Detailbewertung von FERCHAU und anderen Engineering Dienstleistern 5. Fazit 6.
3. Eingebundenstein in Prozessketten bzw. Arbeitsabläufe
Qualitätsanforderungen 4.
Statistik 7.
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 61
Fazit – relevante Qualitätsanforderungen
sehr gute Qualitätswahrnehmung von
FERCHAU
vergleichsweise geringere Qualitätswahrnehmung von
FERCHAU
FERCHAU bietet funktional vor allem … fachlich kompetente Ansprechpartner aussagekräftige Mitarbeiterprofile durch einen guten Auswahlprozess eine hohe technische Kompetenz
Emotional steht FERCHAU vor allem für … Verlässlichkeit Ingenieurfachliche Akzeptanz Fachkompetenz Seriosität
FERCHAU steht funktional weniger stark für die relevanten Eigenschaften… sehr qualifizierte technische Fachkräfte (Spezialisten) ein hohes Matching zufriedene Mitarbeiter Es wurden für FERCHAU keine relevanten emotionalen Kriterien identifiziert, die eine geringere Zustimmung finden
FESTIGEN WEITER AUSBAUEN
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 62
Fazit – Abgrenzung von FERCHAU zu …
„klassischen“ Zeitarbeitsfirmen: Engineering Dienstleistern: Die Nutzungsintensität von „klassischen“ Zeitarbeitsfirmen wie Randstad ist im Vergleich zu FERCHAU weitaus geringer (aktive und passive Kunden). Dies betrifft alle abgefragten Geschäftsbereiche. Der von einer großen Mehrheit der Befragten wahrgenommene Unterschied zwischen FERCHAU und „klassischen“ Zeitarbeitsfirmen beruht in erster Linie auf der höheren Mitarbeiterqualität bei FERCHAU sowie in der langfristigeren Bindung und persönlichen Betreuung. „Klassische“ Zeitarbeitsfirmen sind im Gegensatz zu FERCHAU als „EDL“ profillos. Dies betrifft sowohl die funktionale als auch die emotionale Ebene.
Die Nutzungsintensität ist im Vergleich zu FERCHAU eher sporadisch (wenngleich diese für viele Wettbewerber deutlich höher ist als für „klassische“ Zeitarbeitsfirmen). Qualitativ werden einige Konkurrenten wie bspw. Bertrand zwar alles in allem auch gut beurteilt, aber: Die Beurteilung von FERCHAU fällt deutlich besser aus. FERCHAU wird des Weiteren als Engineering Dienstleister sowohl funktional als auch emotional deutlich profilstärker evaluiert. Bei allen abgefragten Geschäftsbereichen kann eine generelle Überlegenheit von FERCHAU zum Wettbewerb festgestellt werden (diese fällt jedoch unterschiedlich stark aus).
Regionale Unternehmen sind der Hauptkonkurrent von FERCHAU
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 63
Inwieweit werden unterschiedliche Qualitätskriterien mit FERCHAU in Verbindung gebracht? Wie relevant sind diese Kriterien für den spezifischen Erfolg von FERCHAU? FERCHAU steht funktional vor allem für feste Ansprechpartner (sehr Qualitäts-relevant), viele bundesweit ansässige Technische Büros (nicht Qualitäts-relevant) und ein breites Spektrum an technischen Fachkräften (weniger Qualitäts-relevant). Emotional vermittelt FERCHAU vor allem Seriosität (Qualitäts-relevant) und Professionalität (weniger Qualitäts-relevant).
Am relevantesten für das positive Qualitätsurteil von FERCHAU Engineering sind die Kriterien
„Fachlich kompetente Ansprechpartner“, „Aussagekräftige Mitarbeiterprofile“, „Verlässlichkeit“ „ingenieurfachliche Akzeptanz“. Faire Verrechnungssätze sind hingegen für das Qualitätsurteil von FERCHAU nicht von Bedeutung.
Die durch die Studie beantworteten Kernfragestellungen (1)
Können für die unterschiedlichen Leistungs- und Geschäftsbereiche von FERCHAU Unterschiede identifiziert werden? Die Ergebnisse für das externe Technische Büro fallen im Vergleich zu Arbeitnehmerüberlassungen und Werks-/Dienstverträgen etwas schlechter aus.
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 64
Welche Prozessketten werden von den Befragten durchlaufen? Die Befragten sind vor allem stark involviert in der
Bedarfsplanung und Angebots-/ Vorstellungsphase.
Die durch die Studie beantworteten Kernfragestellungen (2)
Wie relevant sind die unterschiedlichen Qualitätskriterien generell? Als am wichtigsten werden vor allem ein
passendes Matching und eine
kompetente Vorauswahl seitens des Dienstleisters (AÜ) angeführt sowie eine
pro-aktive und offene Kommunikation im Falle von Projektabweichungen und eine einfache und unkomplizierte Vertragsabwicklung (Werks-/Dienstvertrag/Technisches Büro) genannt.
Gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Kundensegmenten? Von allen drei Kundengruppen wird FERCHAU sehr ähnlich bewertet. Lediglich bei der emotionalen Wahrnehmung ist ein deutlicher Bewertungsunterschied zugunsten der aktiven Kunden erkennbar.
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 65
Agenda
Hintergrund und Zielsetzung 1. Studien Design 2.
Detailbewertung von FERCHAU und anderen Engineering Dienstleistern 5. Fazit 6.
3. Eingebundensein in Prozessketten bzw. Arbeitsabläufe
Qualitätsanforderungen 4.
Backup 7.
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 66
Onlinebefragung - Beauftragung externer Unternehmen im Bereich Engineering Dienstleistung (EDL)
Vor allem die aktiven Kunden geben an, externe Unternehmen im Engineering Bereich häufig zu beauftragen. Passive und potenzielle Kunden zumeist gelegentlich.
Fr. 2: Beauftragen Sie bzw. Ihre Firma externe Unternehmen im Engineering Bereich?
57
403
Gelegentlich
Häufig Nein, nie
Basis: Alle Befragten; in %
Total
n = 375
Aktive Kunden n = 191
Passive Kunden n = 102
Potenzielle Kunden
n = 82
49
50
1
66
313
63
2710
Gelegentlich
Häufig Nein, nie
Gelegentlich
Häufig Nein, nie
Gelegentlich
Häufig Nein, nie
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 67
Die Arbeitnehmerüberlassung stellt für alle drei Kundengruppen die am häufigsten genannte Vertragsart dar.
Fr. 3: Wenn Sie externe Leistungen im Engineering Bereich beauftragen, für welche Vertragsarten entscheiden Sie sich in aller Regel?
Total
n = 362
Aktive Kunden n = 189
Passive Kunden n = 99
Basis: Engineering Dienstleistungen werden genutzt; in %
Arbeitnehmerüberlassung
Werkvertrag
(externes) Technisches Büro
Dienstvertrag
Private Arbeitsvermittlung mit vorherigem Kennenlernen im Rahmen
der Arbeitnehmerüberlassung
Private Arbeitsvermittlung
Potenzielle Kunden
n = 74
Genutzte Vertragsarten (in der Regel)
68
51
22
6
2
26
69
56
24
5
3
20
75
46
20
7
1
28
58
46
22
7
1
38
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 68
Von den Engineering Dienstleistern sind neben FERCHAU vor allem Brunel, Hays und Euro Engineering bekannt.
Fr. 7: Nun sehen Sie eine Liste von Unternehmen, die Engineering Dienstleistungen anbieten. Welche der folgenden Engineering Dienstleister kennen Sie, wenn auch nur dem Namen nach?
Total
n = 375
Aktive Kunden n = 191
Passive Kunden n = 102
Basis: Alle Befragten; in %
FERCHAU
Randstad
Brunel
Adecco
Hays
EuroEngineering
Bertrandt
IKS
Yacht-Teccon
Rücker
Industriehansa
Keine davon
Potenzielle Kunden
n = 82
Bekanntheit von Engineering Dienstleistern
97
70
5045
43
40
3831
27
22
142
97
67
5445
41
40
3830
24
27
153
100
72
4842
51
43
3834
34
16
13-
94
77
4450
35
34
3728
27
16
132
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 69
Mit Ausnahme von FERCHAU wurde mit den hier aufgeführten Dienstleistern im letzten Jahr eher weniger häufig zusammengearbeitet. Dies betrifft alle Kundensegmente.
Fr. 8: Und mit welchen Engineering Dienstleistungsunternehmen haben Sie im letzten Jahr regelmäßig zusammengearbeitet?
Total
n = 375
Aktive Kunden n = 191
Passive Kunden n = 102
Basis: Alle Befragten; in %
FERCHAU
Brunel
Hays
EuroEngineering
Yacht-Teccon
Randstad
Bertrandt
IKS
Industriehansa
Adecco
Rücker
Keine davon
Potenzielle Kunden
n = 82
60
16
1512
11
9
77
4
3
320
73
19
1613
9
12
98
4
3
211
64
13
1510
14
9
54
1
4
723
26
11
1310
10
4
26
5
4
137
Zusammenarbeit mit Engineering DL im letzten Jahr
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 70
919088868584848484
797979777674
7159
3423
Fr. 10a: Im Folgenden sehen Sie einige Aussagen, die auf Anbieter von Engineering Dienstleistungen zutreffen können. Dabei kann eine Aussage auf einen Anbieter, auf mehrere, auf alle oder aber auf gar keinen Anbieter zutreffen.
Basis: n=364; FERCHAU bekannt; in %
Funktionales Profil: FERCHAU im Überblick
Für nahezu alle funktionale Kriterien erfährt FERCHAU eine sehr hohe Zuordnung. Weniger hoch ist diese bezüglich der Aspekte genügend Personalressourcen, Ingenieurbüro und Zeitarbeitsfirma.
Bietet seinen Kunden, einen festen Ansprechpartner, der für alle Fragen bezüglich Engineering Dienstleistung zuständig ist
Hat viele, bundesweit ansässige technische Büros
Bietet ein breites Angebot an technischen Fachkräften
Hat sozial kompetente Mitarbeiter, die sich sehr gut ins Team beim Kunden integrieren können
Hat fachlich-kompetente Ansprechpartner, die ein Gespräch auf "Augenhöhe" ermöglichen
Betreut intensiv seine Mitarbeiter bzw. kümmert sich um seine Mitarbeiter
Liefert durch einen guten Auswahlprozess aussagekräftige Mitarbeiterprofile
Verfügt über hohe technische Kompetenz
Bietet ein breites Leistungsspektrum Im Technischen Büro
Bietet seinen Mitarbeitern tarifgebundene Arbeitsverträge und solide Sozialleistungen
Hat sehr qualifizierte technische Fachkräfte (Spezialisten)
Bietet eine Vor-Ort-Betreuung, d.h. der Vertriebsingenieur kennt das Unternehmen seines Kunden sehr gut
Bietet ein hohes Matching, d.h. eine hohe Passung zwischen Kandidatenprofil und Anforderungsprofil
Hat zufriedene Mitarbeiter
Hat faire Verrechnungssätze
Hat Mitarbeiter mit interdisziplinären Know-How
Verfügt über genügend Personalressourcen, um unsere Bedarfe schnell zu decken
Ist eher ein Ingenieurbüro
Ist eine typische Zeitarbeitsfirma
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 71
Bietet seinen Kunden, einen festen Ansprechpartner, der für alle Fragen bezüglich Engineering Dienstleistung zuständig ist
Hat viele, bundesweit ansässige Technische Büros
Bietet ein breites Angebot an technischen Fachkräften
Hat sozial kompetente Mitarbeiter, die sich sehr gut ins Team beim Kunden integrieren können
Hat fachlich-kompetente Ansprechpartner, die ein Gespräch auf 'Augenhöhe' ermöglichen
Betreut intensiv seine Mitarbeiter bzw. kümmert sich um seine Mitarbeiter
Liefert durch einen guten Auswahlprozess aussagekräftige Mitarbeiterprofile
Verfügt über hohe technische Kompetenz
Bietet ein breites Leistungsspektrum im Technischen Büro
Bietet seinen Mitarbeitern tarifgebundene Arbeitsverträge und solide Sozialleistungen und ist damit ein nachhaltiger Arbeitgeber
Funktionales Profil: FERCHAU vs. Top- Wettbewerber (1)
Für alle hier dargestellten Aussagen ist FERCHAU der am besten beurteilte Anbieter. Mit etwas Abstand folgen die lokalen Anbieter (Achtung: Erfahrung mit Brunel und Hays nur gering vorhanden).
Fr. 10a: Im Folgenden sehen Sie einige Aussagen, die auf Anbieter von Engineering Dienstleistungen zutreffen können. Dabei kann eine Aussage auf einen Anbieter, auf mehrere, auf alle oder aber auf gar keinen Anbieter zutreffen.
Basis: Anbieter bekannt; in %
0 20 40 60 80 100
FERCHAU Brunel n=188 Hays n=160
Randstad =264 Lokaler Anbieter n=183- Fortsetzung-
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 72
Hat sehr qualifizierte technische Fachkräfte (Spezialisten)
Bietet eine Vor-Ort-Betreuung, d.h. der Vertriebsingenieur kennt das Unternehmen seines Kunden sehr gut
Bietet ein hohes Matching, d.h. eine hohe Passung zwischen Kandidatenprofil und Anforderungsprofil
Hat zufriedene Mitarbeiter
Hat faire Verrechnungssätze
Hat Mitarbeiter mit interdisziplinären Know-How
Verfügt über genügend Personalressourcen, um unsere Bedarfe schnell zu decken
Ist eher ein Ingenieurbüro
Ist eine typische Zeitarbeitsfirma
0 20 40 60 80 100
FERCHAU Brunel n=188
Hays n=160 Randstad =264
Lokaler Anbieter n=183
Fr. 10a: Im Folgenden sehen Sie einige Aussagen, die auf Anbieter von Engineering Dienstleistungen zutreffen können. Dabei kann eine Aussage auf einen Anbieter, auf mehrere, auf alle oder aber auf gar keinen Anbieter zutreffen.
Funktionales Profil: FERCHAU vs. Top- Wettbewerber (2)
Basis: Anbieter bekannt; in %
Der jeweilige lokale Anbieter wird im Vergleich zu FERCHAU eher als Ingenieurbüro wahrgenommen. FERCHAU und die anderen EDL werden nicht als typische Zeitarbeitsfirma gesehen.
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 73
Bietet seinen Kunden, einen festen Ansprechpartner, der für alle Fragen bezüglich Engineering Dienstleistung zuständig ist
Hat viele, bundesweit ansässige Technische Büros
Bietet ein breites Angebot an technischen Fachkräften
Hat sozial kompetente Mitarbeiter, die sich sehr gut ins Team beim Kunden integrieren können
Hat fachlich-kompetente Ansprechpartner, die ein Gespräch auf 'Augenhöhe' ermöglichen
Betreut intensiv seine Mitarbeiter bzw. kümmert sich um seine Mitarbeiter
Liefert durch einen guten Auswahlprozess aussagekräftige Mitarbeiterprofile
Verfügt über hohe technische Kompetenz
Bietet ein breites Leistungsspektrum im Technischen Büro
Bietet seinen Mitarbeitern tarifgebundene Arbeitsverträge und solide Sozialleistungen und ist damit ein nachhaltiger Arbeitgeber
Funktionales Profil: FERCHAU vs. weitere Wettbewerber (1)
Fr. 10a: Im Folgenden sehen Sie einige Aussagen, die auf Anbieter von Engineering Dienstleistungen zutreffen können. Dabei kann eine Aussage auf einen Anbieter, auf mehrere, auf alle oder aber auf gar keinen Anbieter zutreffen.
0 20 40 60 80 100
Bertrandt n=141 FERCHAU n=364EuroEngineering n=148 IKS =n116Industriehansa n=53 Rücker n=81Yacht-Teccon =102 Adecco n=169
Basis: Anbieter bekannt; in %
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 74
Hat sehr qualifizierte technische Fachkräfte (Spezialisten)
Bietet eine Vor-Ort-Betreuung, d.h. der Vertriebsingenieur kennt das Unternehmen seines Kunden sehr gut
Bietet ein hohes Matching, d.h. eine hohe Passung zwischen Kandidatenprofil und Anforderungsprofil
Hat zufriedene Mitarbeiter
Hat faire Verrechnungssätze
Hat Mitarbeiter mit interdisziplinären Know-How
Verfügt über genügend Personalressourcen, um unsere Bedarfe schnell zu decken
Ist eher ein Ingenieurbüro
Ist eine typische Zeitarbeitsfirma
0 20 40 60 80 100
Bertrandt n=141 FERCHAU n=364EuroEngineering n=148 IKS =n116Industriehansa n=53 Rücker n=81Yacht-Teccon =102 Adecco n=169
Fr. 10a: Im Folgenden sehen Sie einige Aussagen, die auf Anbieter von Engineering Dienstleistungen zutreffen können. Dabei kann eine Aussage auf einen Anbieter, auf mehrere, auf alle oder aber auf gar keinen Anbieter zutreffen.
Basis: Anbieter bekannt; in %
Funktionales Profil: FERCHAU vs. weitere Wettbewerber (2)
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 75
Fr. 10b: Nun sehen Sie einige Begriffe, die auf Anbieter von Engineering Dienstleistungen zutreffen können. Dabei kann ein Begriff auf einen Anbieter, auf mehrere, auf alle oder aber auf gar keinen Anbieter zutreffen.
Basis: n=364 FERCHAU bekannt; in %
Emotionales Profil: FERCHAU im Überblick
9190
88
86
85
85
84
84
84
80
76
76
70
64
59
Die meisten emotionalen Statements werden sehr häufig FERCHAU zugeordnet. Die geringste Zuordnung erfährt FERCHAU hinsichtlich Empathie und Internationalität.
Seriosität
Professionalität
Zuverlässigkeit
Engagement
Verlässlichkeit
Flexibilität
Fachkompetenz
Ingenieurfachliche Akzeptanz
Kontinuität
Partnerschaft
Schnelligkeit
Nachhaltigkeit
Regionalität
Empathie
Internationalität
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 76
Seriosität
Professionalität
Zuverlässigkeit
Engagement
Verlässlichkeit
Fachkompetenz
Ingenieurfachliche Akzeptanz
Kontinuität
Flexibilität
Partnerschaft
Schnelligkeit
Nachhaltigkeit
Regionalität
Empathie
Internationalität
Beim emotionalen Profil können ähnliche Ergebnisse wie beim funktionalen beobachtet werden: FERCHAU ist der Top Anbieter, gefolgt von den lokalen Unternehmen.
Fr. 10b: Nun sehen Sie einige Begriffe, die auf Anbieter von Engineering Dienstleistungen zutreffen können. Dabei kann ein Begriff auf einen Anbieter, auf mehrere, auf alle oder aber auf gar keinen Anbieter zutreffen.
0 20 40 60 80 100
FERCHAU
Brunel n=188
Hays n=160
Randstad =264
Lokaler Anbietern=183
Emotionales Profil: FERCHAU vs. Top- Wettbewerber
Basis: Anbieter bekannt; in %
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 77
Seriosität
Professionalität
Zuverlässigkeit
Engagement
Verlässlichkeit
Fachkompetenz
Ingenieurfachliche Akzeptanz
Kontinuität
Flexibilität
Partnerschaft
Schnelligkeit
Nachhaltigkeit
Regionalität
Empathie
Internationalität
Fr. 10b: Nun sehen Sie einige Begriffe, die auf Anbieter von Engineering Dienstleistungen zutreffen können. Dabei kann ein Begriff auf einen
Anbieter, auf mehrere, auf alle oder aber auf gar keinen Anbieter zutreffen.
0 20 40 60 80 100
Bertrandt n=141
FERCHAU n=364
EuroEngineeringn=148
IKS =n116
Industriehansan=53
Rücker n=81
Yacht-Teccon =102
Adecco n=169
Basis: Anbieter bekannt; in %
Emotionales Profil: FERCHAU vs. weitere Wettbewerber
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 78
19
31
36
14
Fr. 13: Wir würden Sie Ihre geschäftliche Beziehung zu FERCHAU bezeichnen?
Aktive Kunden n = 185
Passive Kunden n = 102
Basis: FERCHAU ist bekannt; in %
Eine sehr intensive geschäftliche Beziehung, d.h wir haben immer
mehrere Projekte/ Aufträge mit FERCHAU parallel durchgeführt.
Eine intensive geschäftliche Beziehung, d.h. wir haben
meist Projekte mit FERCHAU durchgeführt.
Eine weniger intensive geschäftliche Beziehung, d.h. wir haben
lediglich einige wenige Projekte gemeinsam durchgeführt.
Überhaupt keine geschäftliche Beziehung, d.h. wir
haben keine gemeinsamen Projekte durchgeführt.
6
19
45
30
Eine sehr intensive geschäftliche Beziehung ist jedoch eher unüblich (auch aus Sicht der aktiven Kunden).
Geschäftsbeziehung zu FERCHAU in den letzten 12 Monaten
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 79
Knapp 80 % der aktiven Kunden, die Arbeiternehmerüberlassungen nutzen, würden sicher FERCHAU anfragen.
Fr. 11b: Und welche der folgenden Engineering Dienstleister kommen für Sie zur Anfrage in Bezug auf Arbeitnehmerüberlassungen in Frage?
Total
n = 248
Aktive Kunden n = 127
Passive Kunden n = 74
Basis: FERCHAU bekannt; Arbeitnehmerüberlassungen werden genutzt; in %
Potenzielle Kunden
n = 47
Bereitschaft der Zusammenarbeit mit FERCHAU - Arbeitnehmerüberlassungen
90
2
(1,2) Top Two
(4,5) Low Two
Mittelwert
70
20
8
1
1
sicher (1)
vielleicht (2)
vielleicht oder auch nicht (3)
eher nicht (4)
sicher nicht (5)
96
1
79
17
3
-
1
69
16
13
1
1
85
2
47
32
15
4
2
79
6
1.4 1.3 1.5 1.8
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 80
Drei Viertel der aktiven Kunden mit Werkverträgen sind sich sicher, künftig FERCHAU in Bezug auf Werk- bzw. Dienstverträge anzufragen.
Fr. 11a: Welche der folgenden Engineering Dienstleister kommen für Sie zur Anfrage in Bezug auf Werk- bzw. Dienstverträge in Frage?
Total
n = 222
Aktive Kunden n = 119
Passive Kunden n = 59
Basis: FERCHAU bekannt; Werksvertrag wird genutzt; in %
Potenzielle Kunden
n = 44
Bereitschaft der Zusammenarbeit mit FERCHAU - Werks- bzw. Dienstverträge
88
2
(1,2) Top Two
(4,5) Low Two
Mittelwert
63
25
10
1
1
sicher (1)
vielleicht (2)
vielleicht oder auch nicht (3)
eher nicht (4)
sicher nicht (5)
91
3
75
16
6
1
2
56
27
17
-
-
83
0
41
48
7
2
2
89
4
1.5 1.4 1.6 1.8
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 81
In Bezug auf das Technischen Büro ist die Bereitschaft, FERCHAU anzufragen deutlich geringer: 44 % der aktiven Kunden, die Technische Büros nutzen, würden sicher FERCHAU anfragen.
Fr. 11c: Und welche der folgenden Engineering Dienstleister kommen für Sie zur Anfrage in Bezug auf einen TB-Auftrag (Technisches Büro) in Frage?
Total
n = 96
Aktive Kunden n = 36
Passive Kunden n = 30
Basis: FERCHAU bekannt; Technisches Büro wird genutzt; in %
Potenzielle Kunden
n = 30
Bereitschaft der Zusammenarbeit mit FERCHAU - externes Technisches Büro
73
11
(1,2) Top Two
(4,5) Low Two
Mittelwert
34
39
16
7
4
sicher (1)
vielleicht (2)
vielleicht oder auch nicht (3)
eher nicht (4)
sicher nicht (5)
63
14
44
19
23
6
8
40
43
11
3
3
83
6
17
57
13
13
-
74
13
2.1 2.1 1.9 2.2
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 82
Die große Mehrheit der Befragten ist mit der bisherigen Zusammenarbeit mit FERCHAU zufrieden. Die Hälfte der aktiven Kunden ist sogar sehr zufrieden.
Fr. 14: Alles in allem betrachtet. Wie zufrieden waren Sie bisher insgesamt mit der Zusammenarbeit mit FERCHAU Engineering?
Aktive Kunden n = 160
Passive Kunden n = 71
Basis: FERCHAU Kunde in den vergangenen 12 Monaten laut Frage 13; in %
Bisherige Zufriedenheit mit FERCHAU
(1,2) Top Two
(4,5) Low Two
Mittelwert
sehr zufrieden (1)
eher zufrieden (2)
teils/teils (3)
eher weniger zufrieden (4)
unzufrieden (5)
96
1
49
47
3
-
1
42
43
11
4
-
85
4
1.6 1.8
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 83
S1: Zu welcher Branche gehört Ihr Unternehmen?
Total
n = 375
Aktive Kunden n = 191
Passive Kunden n = 102
Basis: Alle Befragten; in %
Maschinenbau Elektrotechnik Fahrzeugbau
Chemie Bergbau/ Energie
Nahrung Medizintechnik Eisen/ Blech/ Metall
Schiffbau Stahlbau/ Rohrleitungsbau
Feinmechanik Schienenfahrzeugbau
Glas/ Holz/ Gummi Steine/ Erden
Verbrauchsgüter Hütten/ Walzwerke
Biotechnologie
Sonstiges
Potenzielle Kunden
n = 82
Statistik - Branchenzugehörigkeit
2716
65322222111--
17
16
2720
833-312211111
14
16
3012
16-524211----
20
17
2413
7664-112-1---
20
13
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 84
S2: Wie viele Mitarbeiter arbeiten in Ihrem Unternehmen?
Total
n = 375
Aktive Kunden n = 191
Passive Kunden n = 102
Basis: Alle Befragten; in %
Potenzielle Kunden
n = 82
Statistik - Mitarbeiteranzahl
1
3
24
72
weniger als 50 Mitarbeiter
zwischen 50 und 99 Mitarbeiter
zwischen 100 - 499 Mitarbeiter
Mehr als 500 Mitarbeiter
1
2
14
83
3
3
34
60
1
4
34
61
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 85
2872
S3: Haben Sie mehrere Standorte oder Tochterunternehmen in Deutschland?
Basis: Alle Befragten; in %
Statistik - Auslandsniederlassungen
21
79
Ja
Nein
Total
n = 375
Aktive Kunden n = 191
Passive Kunden n = 102
Potenzielle Kunden
n = 82
15
85
2873
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 86
S1: Zu welcher Branche gehört Ihr Unternehmen?
Total
n = 375
Aktive Kunden n = 191
Passive Kunden n = 102
Basis: Alle Befragten; in %
Baden-Württemberg Nordrhein-Westfalen
Bayern Hessen
Niedersachsen Rheinland-Pfalz
Schleswig-Holstein Sachsen
Thüringen Hamburg
Sachsen-Anhalt Brandenburg
Bremen Berlin
Saarland Mecklenburg-Vorpommern
Potenzielle Kunden
n = 82
Statistik - Bundesland des Befragten
2319
118
44332211111
19
2216
138
45
223122111
19
2524
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RSG Marketing Research – Consulting driven by Research 87
Dennis Bargende, Consultant
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Dr. Tanja Zweigle, Research Director
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Stefan Eichholz, Marketingleiter
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Katrin Tripp, Assistentin der Marketingleitung
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