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Démonstration de Sage CRM Express
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Script de Démonstration Sage CRM Express
Ouverture de la sessionIntroduction, profil commercial
Mon CRM, Mon tableau de bord :Espace de travail
Opportunité «prioritaire », issue d’un Devis Bagues
=> A suivre de près
Opportunité « typées », pour un graphique qui met en évidence mes focus
Tendance à surveiller
Mon CRM, Calendrier :Espace de travail
Gérer efficacement l’affichage pour se concentrer sur le« A Faire »
Ma semaine de rendez-vous
Rdv repositionné pour la fin de semaine « atelier »
Tâche repositionnée Jour de « l’atelier »
Consulter mes actions du jour :Espace de travail
1
2
Navigation intuitive sur mes actions de la journée
Organisation :Espace de travail & Fiche
2
1
3
Recherche & navigation :
1
2
3
4
Organisation Société : notion de société/comptes/contacts
1
2
3
Créer une société prospect
23
4
1
Créer une opportunité & rendez-vous conjoint
1
2
4
3
Associer des informations
1
2
3
Lier le compte à l’ERP
1
2
3
Back Office : Commande
1
2
3
4
CRM : Suivi de la commande
1
2
3
Ouverture de la session :profil responsable commercial
Mon CRM, et plus …
Tâches & rendez-vous :les miennes ou un collaborateur
1
2
Opportunités individuelles
Calendriers & opportunités :vision Equipe
1
2
Pipe global ou par statut
Les rapports :performance commerciale en volume d’activité
Les rapports :performance commerciale en valeur
Pilotage dédié CRM
Pilotage transversal
E-mailing :avec groupe prêt à l’emploi
1
2
3
E-mailing ou publipostage : modèle et envoi
Création d’un modèle e-mailing
Personnalisation
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