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La capacidad de la industría de la
Construcción Brasileña para exportar servicios
Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada
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EL SINICON
El Sindicato Nacional de la Industría de la Construcción Pesada - SINICON - es la más antigua agremiación que representa, em carácter nacional, las empresas de actividad economíca de la construcción pesada en Brasil.
Fundada en 1959, con sede en la ciudad de Rio de Janeiro y representaciones en diversas capitales de Brasil, el SINICON posee alrededor de 450 empresas afiliadas, de las quales 104 son asociadas mantenedoras, todas ellas de capital nacional.
El SINICON es un instrumento fundamental en la representación de las empresas que operan en el sector y que ejercem un importante papel en la consolidación y expansión de la infraestrutura física del País.
La actividad de la construcción pesada, a través de la ejecucción y concesión de carreteras, puentes, puertos, Centrales Térmicas, hidroelétricas y nucleares, riego y saniamiento, responde por 1,5% del Produto Interno Bruto (PIB) y se constituye en uno de los más importantes segmentos empresariales brasileños, fomentando tecnologia, exportador de servicios y generador de más de 2 millones de plazas de trabajo.
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Usina Hidrelétrica de Itaipu - 1982
LA INGENIERÍA BRASILEÑA
La dimensión continental de Brasil, ofreció condiciones de desarraollo a las empresas constructoras, que a partir de la década de los 70 se han vuelto exportadoras de servicios de ingeniería y construcción, así como a partir de los años 90 ingresaran a las concesiones de servicio público pasando a actuar en Brasil e internacionalmente como constructor e inversor en concesiones de transporte, saneamiento y energía.
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Argentina
Uruguai
Venezuela
Chile
Peru
Equador
Colômbia
Bolívia
México
EUA
Rep. Dominicana
Portugal
Costa Rica
Argélia
IraqueMauritânia
Tanzânia
China
Paraguai
PRESENCIA DE LA INGENIERIA BRASILEÑA
Congo
Bahamas
Angola
Panamá
Emiratos Árabes
Líbia
Sud Africa
Inglaterra
Alemania
1970 – 1980
1980 – 1990
Dijbouti
Mozanbique
1990 – 2000
2000 – 2007
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EXPORTACION BRASILEÑA DE SERVICIOS EN RELACION A LA EXPORTACION MUNDIAL DE SERVICIOS
- em % -
Fuente: MDIC - Secretaria de Comércio e Serviços – con base de datos de la OMC.
Servicios: mercado internacional más dinámico
Brasil: baja participación, pero con algunos sectores de excelencia
PRESENCIA DE LA INGENIERIA BRASILEÑA
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EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA
BRASIL: EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN RELACION A LAS EXPORTACIONES DE BIENES - em % -
Después de expresivo crescimiento, siguió parcialmente
el “boom” exportador brasileño de los últimos años
Fuente: MDIC - Secretaria de Comércio e Serviços – base de datos SISCOMEX e OMC
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Ingeniería y Construcción
són los principales itens de la agenda exportadora de servicios de Brasil
• Instalacción y Manutenimiento de Ofic.: US$ 1,8 bilhão
• Servicios de Ingeniería y Construcción: US$ 1,7 bilhões
• Honorários de Profisionales Liberales: US$ 308,0 milhões
• Pase de Atletas Profissionales: US$ 151,0 milhões
• Comunicacciones: US$ 127,0 milhões
• Viagens Internacionales por razón de salud: US$ 10,0 milhões
• Servicios de Implantación de Proyecto Técnico: US$ 4,0 milhões
SECTORES SUPERAVITARIOS EN EL RUBRO: SERVIÇOS BALANZA DE PAGOS - 2005/2004
Fuente: Banco Central do Brasil – Obs: dados parciais
IMPACTO DE LA EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN LA ECONOMIA BRASILEÑA
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INGRESOS DE SERVICIOS EN BRASIL – PART. % - 2005
SERVIÇOS
55,7%
OUTROS
11,3% TRANSPORTE
19,8%
VIAGENS INTERNACIONAI
24,0%
GOBIERNO
7,4%
SERVICIOS EMPRESARIALES Y PROFESIONALESS
37,5%
Fuente/ Banco Central do Brasil - Elaboração: DECOS/ SCS
IMPACTO DE LA EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN LA ECONOMIA BRASILEÑA
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DESGLOSE DE LA CUENTA DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y PROFISIONALES EN BRASIL
PART. % - 2005
SERVIÇOS
55,7%
OUTROS
5,0%
SERViCIOS DE INGENIERÍA
55,9%
HONORÁRIO DE PROF. LIBERAIS
7,5%
IMOBILIÁRIO
31,6%
Fonte: Banco Central do Brasil - Elaboração: DECOS/ SCS
IMPACTO DE LA EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN LA ECONOMIA BRASILEÑA
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PARTICIPACION POR REGION DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA
I. Ingresos internacional (2004)
i. Europa: 60% do mercado internacional
ii. EEUU: 19.3%
iii. Japón: 8.7%
iv. China: 5.3%
II. Evolución del market-share 1995-2003 (2006):
i. Suécia, Áustria y España: + 6%
ii. China: + 3%
iii. EEUU, Inglaterra y Noruega: + 2%
iv. Brasil: se mantiene = 1%Fuente: Valls, 2006
Consolida avanzo europeu, pero existe mobilidad de nuevos players, con destaque para CHINA
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ESCENARIO INTERNACIONAL DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA
Oligopolización: pequeña reducción en años recientesi. Mercado internacional: US$ 167 bi (2004)
ii. Crescimiento del 19% (2003-2004)
iii. 10 mayores empresas con 50% de la facturación mundial exportaciones de servicios de ingeniería (2004)
iv. Concentración del mercado (medido por ingreso de las empresas) se agudizó en la na última década
v. Incremento de la participación del ingreso externo de las empresas
vi. Fuerte internacionalización de las empresas:Europa (56 empresas), EUA (55), China (49), Japão (16), Turquia (14)
Fuente: Valls, 2006Brasil: 3 empresas internacionales e ingresos del 1% del total
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PARTICIPACION INTERNACIONAL versus NACIONAL
10 Mayores Empresas por Ingresos en 2004 (US$ millones)
Internacional Total
% Total Mercado
Internacional
% Ingreso Internacional en el Total de los
Ingresos de la Empresa
INTERNACIONAL
1 Hochtief AG Alémanha 12,632 14,975 7,55% 84,35%
2 Skanska AB Suécia 11,463 14,138 6,86% 81,08%
3 KBR EUA 9,83 10,899 5,88% 90,19%
4 Vinci França 9,202 24,268 5,50% 37,92%
5 Bechtel EUA 8,105 14,424 4,85% 56,19%
6 Bouygues França 7,464 20,148 4,46% 37,05%
7 Technip França 6,377 6,484 3,81% 98,35%
8 Fimag Finanz Industrie Mgmt AG Austria 5,993 8,131 3,58% 73,71%
9 Royal Bam Groep NV Holanda 5,027 9,108 3,01% 55,19%
10 Bilfinger Berger AG Alémanha 4,915 7,702 2,94% 63,81%
Total 81,008 130,277 48,45% 67,78% *
BRASILEIRAS
21 Construtora Noberto Odebrecht 1,729 2,205 1,03% 78,41%
82 Construtora Andrade Gutierrez 0,3 0,643 0,18% 46,66%
203 Construcoes e Comércio Camargo Correa 0,021 0,441 0,01% 4,76%
Total 2,05 3,289 1,23% 43,27% *
•Promédio
Fuente: ENR – The Top 225 International Contractors
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MERCADO INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN
Existen oportunidades para el crescimiento de las empresas brasileñas en el mercado internacional de construcción
I. Entre 50 y 70% de las oportunidades de negócio internacional para el sector de la construcción civil se ubican en países en desarrollo (UNCTAD, 2000 e Engineering News Record, 2004)
II. América Latina con mercado de aproximadamente US$ 9 bi (2004),versus US$ 30 bi en Ásia y US$ 14 bi en África
III. Reformas en la reglamentación de los sectores de infraestrutura en varios países de la región se traducen en oportunidad de nuevos negócios;
IV. Bloques como el Mercosul (Tratado de Montevidéu) y la Iniciativa de Integración Infra Estrutural de América do Sul (IRSA), generam margen de preferencia para las empresas locales y regionales
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EL POTENCIAL DEL BNDES EN LA EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA
Desembolso anual para exportação de serviço em relação ao desembolso total do BNDES
0,324 18 15 57 133 191 268 358369 403
1.210
2.092 2.092
3.076
2.602
3.946 4.0063.861
5.862
234 25580
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mil
hõ
es
desemboldo do BNDES para exportação de serviços
Desembolso total do BNDES para exportação
Em US$ milhões
Créditos a Exportación representaran 5.2% del total de deseembolsos del sietema BNDES
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Desglose de los Desembolsos anuales del Sistema BNDES*- apoio à exportação por setor -Fonte: BNDES
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
I – Ind. Extractiva 15.551 357 20.887 402 540 5.582 2.144 -
II – Agro 13.218 6.807 12.365 3.304 88.515 28.914 22.218 11.930
III – Ind. transformación 1.842.555 1.829.377 2.986.124 2.518.603 3.724.660 3.780.787 3.568.258 5.491.796
IV – Comércio y servicios 234.227 254.977 57.018 79.846 132.507 190.609 268.397 358.163
Ingeniería y Construcción 31.618 31.355 33.064 44.722 37.555 120.782 227.990 292.152
TOTAL 2.091.591 2.091.517 3.076.395 2.602.154 3.946.222 4.005.892 3.861.018 5.861.889
EL POTENCIAL DEL BNDES EN LA EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA
Créditos a Exportación representaran 5.2% del total de deseembolsos del sietema BNDES
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EL POTENCIAL DE LOS EXPORTADORES BRASILEÑOS
% DE LAS EXPORTACIONES / INGRESOS
VOLUMEN ($) DE EXPORT.
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EL POTENCIAL DE LOS EXPORTADORES BRASILEÑOS
% DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIO
FINANCIADAS AL AMPARO DEL BNDES
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CONCLUSIONES
Las 10 mayores empresas brasileñas del sector de la construcción tuvieron
en el año 2006 ingresos por US$ 7,102 Millones
Si aplicaramos el porcentual de ingresos internacionales de las 10 mayores
empresas internacionales (67,78%) a la facturación de las 10 mayores
empresas brasileñas se concluye que las empresas brasileñas de ingeniería
y construcción tienen potencial para exportar
US$ 4,800 Millones
Si aplicaramos el actual porcentual de ingresos internacionales (43,27%)
de las exportadoras de servicios de construcción, a los ingresos de las
10 mayores empresas de construcción, Brasil podría exportar
US$ 3,073 Millones
En el escenário de que las empresas exportadoras de servicio de ingeniería
y construcción alcancen el anterior nivél de exportaciones, cabería al
BNDES financiar al rededor de US$ 900 Millones al año, correspondiente al
15% del total de los financiamientos otorgados a la exportación.
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CONCLUSIONES
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCÍON BRASILEÑA
TIENE POTENCIAL DE INCREMENTAR EN 1.5 VEZES
EL VOLUMEN DE LA EXPORTACION DE
BIENES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA BRASILEÑOS
MUCHAS GRACIAS !
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