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Resumen del Trimestre….…………..….…......Pág. 3
Agenda
Famsa México……..……..……………Pág. 6
Banco Famsa..………..……………...Pág. 7
Famsa USA……………….…………..Pág. 11
Resultados consolidados……..…..……..Pág. 4
1
2
3
4
5
1T16
Cuentas de Balance.…….…………...……..Pág. 126
3 1. Resumen del Trimestre
Marketing 1
Crecimiento de doble dígito en Ventas Netas
Consolidadas de 12.0% AsA durante el 1T16
El Flujo Operativo (UAFIRDA) Consolidado se
mantuvo prácticamente sin cambio AsA en el
1T16, sumando Ps.419 millones
Sólido Crecimiento en Ventas Netas durante el 1T16
2016MX
Expansión en la originación de crédito de
nómina, anticipando una mayor participación
de clientes pertenecientes a la economía formal
El IMOR se ubicó en 8.7% al 31 de marzo de
2016, disminuyendo 460 pbs vs. el mismo
periodo de 2015 (13.3%)
USA
Continúa tendencia de crecimiento en ventas
netas, aumentando 10.9% AsA durante el 1T16
Sobresaliente contribución de Electrónica y
Motocicletas, en el incremento de ventas del
primer trimestre
Las Ventas Totales, expresadas en pesos,
incrementaron 18.9% AsA durante el 1T16
El UAFIRDA, expresado en pesos, creció de
Ps.30 millones en el 1T15 a Ps.44 millones en el
1T16
P R I M E R T R I M E S T R E
4 2. Resultados Consolidados
2.4% 2.4%
-2.3%
-1.1%
-1.1%
6.3%
8.8%
7.1%
10.0%10.7%
4T
15
1T
14
2T
14
3T
14
4T
14
1T
15
2T
15
3T
15
4T
15
1T
16
FAMSA
ANTAD
Unidades-negocio Piso-Ventas
Ventas por Mezcla
Ventas mismas tiendas (VMT)
Ventas por segmento(MXP en millones)
86.6% 85.8%
13.4%14.2%
3,5303,953
1T15 1T16
Famsa USA
Famsa MX
12.0%
Las Ventas Netas registraron un crecimiento anual de doble dígito, derivado de la venta de bienes durables
(MXP en millones)
440 449
66 6641 41
556 566
1T15-m2* 1T16-m2*
Sucs. X Reconvertir
Sucs. Bancarias
Sucs. PP USA
Tiendas USA
Tiendas MX
371 377
26 2616 28
402 401
102 88917 920
1T15 1T16
0.3% 1.8%
*m2 en miles.
17.4% 19.9%
21.2%20.3%
17.1%16.5%
13.3%12.6%
11.4%12.3%10.2%,
9.6%, 4.8%,
5.5%, 4.6%
3.3%
1T15 1T16
Cómputo
Motocicletas
Celulares
Electrónica
Línea Blanca
Muebles
Préstamos
Otros
5
11.9% 10.6%
421 419
1T15 1T16
Famsa USA
Famsa MX
2.6% 4.0%
93
158
1T15 1T16
48.6% 47.3%
1,7141,871
1T15 1T16
Famsa USA
Famsa MX
(MXP en millones)Utilidad Bruta
(MXP en millones)(MXP en millones)Resultado Financiero, neto Utilidad Neta
7.7% 4.2%
271
167
1T15 1T16
(MXP en millones)UAFIRDA
-38.6%
+9.2%
2. Resultados ConsolidadosEl Flujo Operativo (UAFIRDA) se mantuvo en línea con el 1T15, debido principalmente a una intensa campaña de
promoción en México
+69.4%
-0.5%
6 3. Famsa México
3.8%
-2.8%-5.7% -1.5%-1.4%
7.5%10.0%
8.0%
11.5%
10.0%
4T
13
1T
14
2T
14
3T
14
4T
14
1T
15
2T
15
3T
15
4T
15
1T
16
Ventas Mismas Tiendas (VMT)
Ventas por mezcla Crecimiento por categoría (1T16)
Electrónica y Motocicletas registraron el mayor dinamismo en ventas durante el 1T16
(MXP en millones)
-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%
Có
mp
uto
Mu
eb
les
Pré
sta
mo
s
Lín
ea B
lan
ca
Celu
lare
s
Mo
tocic
leta
s
Ele
ctr
ón
ica
23.5% 21.6%
13.4% 12.6%
10.7% 12.5%11.8%
11.2%11.6%
10.4%5.5%6.4%4.6%3.5%18.8%
21.7%3,032
3,364
1T15 1T16
Otros
Cómputo
Motocicletas
Muebles
Celulares
Electrónica
Línea Blanca
Préstamos
+10.9%
7 4. Banco Famsa
1
2
3
6
5
4
A través de ampliar la publicidad de
nuestros atractivos rendimientos en
diversas campañas, expander nuestra
base de depósitos
Mejoramiento de la plataforma
tecnológica y humana: uso de
software state-of-the-art y
fortalecimiento de backoffice
Fortalecimiento de plataforma
Mayor participación de créditos a
PyMes y mejoramiento del perfil
del crédito al consumo
Gestión de Portafolio-Crédito
> número de filtros y herramientas (buro,
investigación, creación de bases etc.), para
una adecuada selección de acreditados
Mayor control en originación
Mayor despliegue de cobradores
y mejoramiento en procesos de
ejecución de garantías y
cumplimiento de avales
Mejoramiento de cobranza
Ampliación de portafolio (seguros,
BXI, remesas, etc.), para incrementar
el ticket
Upsalede servicios
Incremento en captación
La ejecución puntual de estas estrategias se enfoca en explotar al máximo el
potencial de Banco Famsa, apalancándonos para ello en el posicionamiento
y arraigo de marca del sólido negocio comercial “tradicional” de Grupo
Famsa.
Contamos con una estrategia clara y bien definida para apuntalar a Banco Famsa
8 4. Banco Famsa
La Captación Bancaria creció 20.1% AsA, sumando Ps.18,611 millones al 31 de Marzo de 2016
Vista10%
Plazo con Disponibilidad
20%
Plazo 70%
1T15
Vista12%
Plazo con Disponibilidad
21%
Plazo 67%
1T16
Mezcla de Captación
(MXP en millones)
Tarjeta Famsa, Tarjetas de
crédito, Microcrédito,
Pyme, Fovisste,
Empresarial,
Credinero y Prendinero
Captación
BXI, Cajeros, Nómina,
TPV’s, Remesas,
Transmisores y
Seguros
Ahorro, Nómina,
Cheques e
Inversión
Servicios
Colocación
15,491 15,70716,501
18,359 18,611
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
4.4% 4.4%4.2% 4.1% 4.2%
Captación
Fuente: Banco Famsa
9 4. Banco Famsa
15.7%17.6%
16.2%14.2% 13.3%
11.9%10.4% 9.8%
8.7%
Ma
r'14
Ju
n'1
4
Sep
'14
Dic
'14
Ma
r'15
Ju
n'1
5
Sep
'15
Dic
'15
Ma
r´16
Índice de Morosidad (IMOR)**
*Cartera Bruta **Incluye derechos de cobro
Portafolio de Crédito*
El IMOR continúa su tendencia a la baja, disminuyendo a 8.7% al 31 de Marzo de 2016
15,506 15,74716,405
17,215 17,822
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
14.9%(MXP en millones)
Consumo79%
Comercial21%
1T15
Consumo76%
Comercial24%
1T16
Mezcla Portafolio de Crédito
Fuente: Banco Famsa
10 4. Banco FamsaLa Cartera Comercial de Banco Famsa incrementó en 27.7% AsA durante el 1T16
Microcrédito Pyme Empresarial
No. de
Préstamos
5,385 281 94
Monto
Promedio*
$22,000 $1.6 Mill $30.75 Mill
Plazo Promedio 23 meses 37 meses 38 meses
Tasa Promedio 64.0% 10.5% 7.3%
Garantías No Aval/Deudor
Solidario/Nafin
Aval/Deudor
Solidario/Nafin*Pesos Mexicanos
Fuente: Banco Famsa
PYME 36%
Microcrédito 3%
Empresarial 44%
Otros 17%
1T16
Mezcla Cartera Comercial
PYME 49%
Microcrédito 3%
Empresarial 27%
Otros 21%
1T15
3,2863,392
3,7243,898
4,198
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Cartera Comercial
+27.7%
(MXP en millones)
3.1%
2.3%2.0% 2.1%
2.5%
11
-7.0%
2.4%1.3%
4.0%
1.0%
0.4%2.7%
3.4%1.3%
-3.9%
4T
13
1T
14
2T
14
3T
14
4T
14
1T
15
2T
15
3T
15
4T
15
1T
16
5. Famsa USA
Ventas mismas tiendas (VMT)*
Ventas por mezcla Crecimiento por categoría (1T16)*
52.7%53.5%
12.3%
12.4%5.7%
12.2%16.1%
11.1%4.0%
4.4%
3.8%
4.4%
4.7%
2.0%
473
562
1T15 1T16
Cómputo
Famsa a Famsa
Otros
Electrónica
Préstamos
Línea blanca
Muebles
F to F
18.9%
Préstamos Personales, el principal catalizador de crecimiento, registrando un alza de 48.2% AsA
*Cambios % referenciados a cifras en dólares americanos
(MXP en millones)
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
Có
mp
uto
Ele
ctr
ón
ica
Lín
ea
Bla
nc
a
Mu
eb
les
Fa
ms
a a
Fa
ms
a
Pré
sta
mo
s
12
18,359 18,611
6,906 8,111
25,265 26,722
4T15 1T16
Deuda Neta
Captación
6. Cuentas de Balance
Deuda neta y captación
-4.7%
5.7%
1.2%2.8%
Cuentas por cobrar
Inventarios Capital contable
11.6%
2.8%
+4.7%(MXP en millones) (MXP en millones)
(MXP en millones) (MXP en millones)
+5.8%
2,4532,727
4T15 1T16
+11.2%
8,141 8,299
4T15 1T16
+1.9%
15,972 16,879
4,009 4,2302,624 2,55022,605 23,659
4T15 1T16
Consumo USA
Comercial MX
Consumo MX
13 Nota sobre declaraciones prospectivas
El material que a continuación se presenta contiene cierta información general, a la fecha, respecto de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V.
(en conjunto, “Grupo Famsa” o la “Compañía”). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración
o garantía alguna, expresa o implícita, respecto a la exactitud, imparcialidad o integridad de esta información.
Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relativa a Grupo Famsa que reflejan las opiniones actuales de la
Compañía y su gestión con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Declaraciones a futuro incluyen, de forma
enunciativa más no limitativa, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados futuros, rendimiento o logros,
puede contener palabras como "creer", "anticipar", "esperar", "prevé", o cualquier otra palabra o frase de significado similar. Tales declaraciones
están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones.
Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran de los planes, objetivos, expectativas,
estimaciones e intenciones expresadas en esta presentación. En ningún caso, ni la Compañía ni ninguna de sus afiliadas, directores,
funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros por cualquier inversión o decisión de negocios realizada o por las medidas
adoptadas basándose en la información y las declaraciones contenidas en esta presentación.
La información relacionada con el mercado y la posición competitiva de Grupo Famsa, incluyendo las estimaciones de mercado, utilizadas a lo
largo de esta presentación se obtuvieron a partir de fuentes públicas fidedignas y la Compañía no asume ninguna obligación alguna en cuanto a
la exactitud de dicha información.
Esta presentación y su contenido son propiedad de la Compañía y no puede ser reproducida o difundida en todo o en partes sin el
consentimiento previo por escrito de Grupo Famsa. Quién reciba esta presentación, deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables y
deberá obtener todas y cada una de las autorizaciones que le sean aplicables. Ni la Compañía, ni ninguna de sus afiliadas, directores,
funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros de dichas disposiciones.
Toda la información relevante de la emisora, en particular aquella relativa a factores de riesgo, se encuentra contenida en el reporte anual de
Grupo Famsa correspondiente al ejercicio social 2014 y en los demás reportes divulgados por la Compañía, a lo cual podrán tener acceso a
través de las páginas electrónicas en Internet de la Bolsa Mexicana de Valores www.bmv.com.mx y www.grupofamsa.com.
14
Relación con
Inversionistas
Paloma Arellano
ir@famsa.com
+52 (81) 8389 3405
ContactoNuestro compromiso es mantenerlo informado, por favor no dude en contactarnos…
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