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Digitale Transformation des Financial Service Sektors –Wie FinTech-Startups die etablierten Banken herausfordern
Münster, 13. Dezember 2017
Dr. Holger de Bie
213.12.17
finstreet entwickelt digitale Banking-Lösungen durch tiefes bankfachlichesund technisches Know-how sowie die nötige strategische Weitsicht
Vorstellung
Inkubator
Entwicklung und Realisierungvon innovativen Geschäftsmodellen
mit dem Schwerpunkt FinTech
IT-Entwicklung
Entwicklung von IT-Lösungen zur Steigerung der Effektivität und
Effizienz im Banking
Beratung
Management-, Prozess- und IT-Beratung im Themenspektrum
Digitalisierung im Banking
3
Im heutigen Vortrages möchte ich für Sie die digitale Transformation aus Perspektive der FinTechs und Banken genauer beleuchten
Ausgangslage
Wodurch wird die Digitalisierung getrieben?Was sind überhaupt FinTechs?Wie entwickelt sich der Markt?
Agenda
Perspektive der FinTechs
Wie verändern FinTechs die Wertschöpfung?Was sind die zentralen Erfolgsfaktoren? Wo liegen die Herausforderungen?
Fazit
Was sind die Kernerkenntnisse?Wie sieht der Ausblick aus?Welche Fragen sind zu diskutieren?
Perspektive der Banken
Was sind die Hemmnisse bei der Digitalisierung? Welche Strategien gibt es im Umgang mit FinTechs?Welche Chance und Risiken ergeben sich?
Top 1 Ausgangslage
513.12.17
Wodurch wird die Digitalisierung getrieben?
Die digitale Transformation des Financial Service Sektors wird insbesondere durch vier Treiber beschleunigt
Veränderte Kundenerwartungen
• Fokus liegt bspw. auf Verfügbarkeit, Einfachheit und Transparenz• Digitales Anspruchsniveau der
Kunden wird häufig nicht erfüllt
Schwieriges Marktumfeld
• Sinkende Erträge aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes• Zunehmende Aufwendung für
regulatorische Anforderungen
Neue Wettbewerber• Technologie-orientierte Start-ups
treten in den Banking-Markt ein• Wettbewerber greifen aggressiv das Kerngeschäft der Banken an
Moderne Technologien
• Einsatz von Technologien wie Big Data, Blockchain und Artificial Intelligence• Technologie als zentraler Enabler zur
Umsetzung innovativer Dienstleistungen
613.12.17
Wodurch wird die Digitalisierung getrieben?
Während Banken noch bis in die 1980er Jahre zu den Innovatoren gehörten, übernehmen diese Rolle spätestens mit Beginn des Internetzeitalters die FinTechs
Quelle: Roland Berger 2016
CrowdfundingArtistShare
1939 1973 1981 20031998 2008
GeldautomatCity Bank of New
York (Citibank)
Globaler Zahlungsverkehr
SWIFT-Netzwerk
Online BankingCitibank
Online PaymentPayPal Blockchain
Bitcoin-NetzwerkBanken erfinden Technologien neu
FinTechs erfinden Finanzdienstleistungen neuCrowdfunding
ArtistShare
713.12.17
Was sind überhaupt FinTechs?
FinTechs mischen die Branche auf, indem sie mittels modernster Technologien innovative Financial Services anbieten, die ein hoher Kundennutzen auszeichnet
FinTech = Financial Services and Technology
Großteil der FinTech-Unternehmen befinden sich immer noch in der Start-up-Phase
Unternehmen, die modernste Technologien zur Bereitstellung innovativer Financial Services nutzen
Fokus liegt auf Geschäftsbereichen, deren Potenziale bislang von Banken nicht voll ausgeschöpft werden
Höherer Kundennutzen durch bessere Usability, höhere Effizienz oder mehr Transparenz
1.
2.
3.
4.
813.12.17
Wie entwickelt sich der Markt?
Auch wenn die ganz große FinTech-Euphorie zu Ende geht, ist ein Wachstumsstoppnicht in Sicht – FinTech-Sektor in Deutschland normalisiert sich auf hohem Niveau
2013 2014 2015 2016 2017
98
199
446
624579
Venture Capital InvestmentsInvestmentvolumen, Eigenkapitalvon 2013 bis September 2017 in Mio. €
2013 2014 2015 2016 2017
68
94
170
141
30
FinTech GründungenAnzahl Gründungen FinTech-Start-ups von 2013 bis September 2017
Quelle: Barkow Consultings FinTech Money Map 2017
913.12.17
Wie entwickelt sich der Markt?
Erfolg der FinTechs zu Lasten der etablierten Banken spiegelt sich in der positiven Entwicklung von Marktanteilen, Marktkapitalisierung und Investitionsvolumina wider
Anteil Finanzvermittler im Vertriebsmix für Baufinanzierungen in Deutschland (2010-2016)
17%35%
Weltweite Investitionen in FinTech-Unternehmenpro Jahr (2008-2016)
0,522,5
Mrd. Euro
Mrd. Euro
Marktkapitalisierung Crowdlending-PlaftformLending Club (2007-2016)
Dauer für Kreditentscheidungen bisher vs. digitalisiert und automatisiert
355-7
Sekunden
Tage
0,014,9
Mrd. Euro
Mrd. Euro
Quelle: Roland Berger 2016
Top 2 Perspektive der FinTechs
1113.12.17
Wie verändern FinTechs die Wertschöpfung?
Auf Basis des Banking-as-a-Platform-Ansatzes etablieren die FinTechs perspektivischeine völlig neue Wertschöpfungsarchitektur im Financial Service Sektor
w
Etablierung einer neuen Wertschöpfungs-architektur durch Banking-as-a-Platform
FinTechs brechen bisherige Wertschöpfungsstrukturdurch neue Technologien und Geschäftsmodelle auf
Banken mit klassisch vertikal integriertem Geschäftsmodell
Bank A Bank B
Gestern: Heute: Morgen:
1213.12.17
Wie verändern FinTechs die Wertschöpfung?
Aktuell gibt es in Deutschland rund 700 FinTechs, die eine Vielzahl unterschiedlicher Geschäftsmodelle im Financial Service Sektor abdecken
PropTechStart-ups in der Immobilien-
wirtschaft: Sie helfen bspw. bei der Immobiliensuche, der Maklersuche oder bei der Immobilienbewertung.
178
FinanzierungFinTechs, die Finanzierungen
anbieten, vermitteln oderoptimieren. Dazu zählen Kredite,
Crowdinvesting oder auchFactoring-Modelle für Firmen.
154
InsurTechStart-ups sind auch in der Versicherungs-branche aktiv. Sie bieten Versicherungs-produkte an, optimieren oder vertreiben diese.
73
GeldanlageSparen oder Investieren -FinTechs helfen bei der Suche nach rentablenZinskonten, bieten aberz. B. auch aktienbasierte Vermögensverwaltung.
61
BuchhaltungFinTechs bieten Unternehmen Hilfe bei der Buchhaltung, beim Controlling oder bei der Vorbereitung der Steuererklärung.
51 ZahlungsverkehrIm Laden zahlen, online zahlen oder schnell per „P2P“ Geld an Freunde senden. FinTechs machen das Bezahlen an vielen Stellen einfacher.
51
Bitcoin/BlockchainMit digitalen Währungenund der Blockchain-Technologie wird viel experimentiert. AuchFinTechs sind hier aktiv.
24
API BankingMit Schnittstellen zum Kernbanksystem ver-bessern FinTechs den Datenaustausch.
13
Online-IdentifikationWer ein Konto eröffnen möchte, kann sich durch Video-Ident-Verfahren bequem zu Hause identifizieren lassen.
11
Gastro/KasseFinTechs optimieren Gastro-Prozesse, helfenz. B. beim Organisieren eines Lieferservices oderbei Online-Reservierungen.
7
FinanzaggregationHier ein Girokonto, daein Tagesgeldkonto undDepot - FinTechs helfen bei der Bündelung von Finanzinformationen.
4
RegTechFinTechs in diesem Bereich helfen als Dienstleister bei derUmsetzung regulatorischer Vorgaben, etwa bei Risiko-kontrolle oder Compliance.
17
Quelle: Handelsblatt vom 28.11.2017
1313.12.17
Wie verändern FinTechs die Wertschöpfung?
Geschäftsmodelle der FinTechs beschränken sich nicht mehr nur auf die vielbeachteteB2C-Beziehung, sondern zielen durchaus auch auf andere Geschäftsbeziehungen
FinTechs
• ProptTech• Finanzierung• InsurTech• Geldanlage• Buchhaltung• Zahlungsverkehr• Bitcoin/Blockchain• RegTech• API Banking• Online Identifikation • Gastro/Kasse• Finanzaggregation• Sonstige
Finanzdienstleister
• Banken• Versicherungen• Immobilien• Zahlungsverkehr• Asset Management• FinTech• Sonstige
Business
• Selbständige• Start-ups• KMU • Großunternehmen
Consumer
• Retail Clients• High Net Worth
Individuals• Ultra HNWI
B2B
B2B...
B2B...
B2B...
B2B...
…2B
…2C
…2B…2C …2B2C
…2B
B2C
Quelle: FINANCE Studie 2017
1413.12.17
Was sind die zentralen Erfolgsfaktoren?
Als Gründe für den Aufstieg der FinTechs sind eine ganze Reihe unterschiedlicher Erfolgsfaktoren anzuführen
8FinTechs machen Banken zumindest in einigen Teilbereichen gänzlich überflüssig.
2FinTechs konzentrieren sich auf ausgewählte Kundengruppen und UseCases.
3FinTechs starten in der Regel bereits mit einem MVP bzw. der 80%-Lösung.
4 FinTechs etablieren digitale Marktplätze und erhöhen damit die Transparenz am Markt.
5FinTechs umgehen zunächst geschickt
die regulatorischen Anforderungen.
6FinTechs bilden Schnittstellen zwischen der modernen Welt und vorhandenen Bankdaten.
7FinTechs unterstützen Finanzdienstleister bei der Digitalisierung ihrer eigenen Prozesse.
1FinTechs überzeugen ganz besonders mit ihrem modernen UI/UX-Design.
FinTechs überzeugen ganz besonders mit ihrem modernen UI/UX-Design. 1
FinTechs konzentrieren sich auf ausgewählte Kunden-gruppen und UseCases
2
FinTechs starten in der Regel bereits mit einem MVP bzw. der 80%-Lösung. 3
FinTechs etablieren digitale Marktplätze und erhöhen damitdie Transparenz am Markt.
4
FinTechs umgehen zunächst geschickt die regulatorischen Anforderungen. 5
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FinTechs bilden Schnittstellen zwischen der modernen Welt und vorhandenen Bankdaten.
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FinTechs unterstützen Finanzdienst-leister bei der Digitalisierung ihrer
unternehmenseigenen Prozesse.7
FinTechs machen Banken schon heute in einigen Teilbereichen gänzlich überflüssig.
8
2313.12.17
Wo liegen die Herausforderungen?
FinTechs kämpfen mit einer Vielzahl von Herausforderungen, allen vorandas im Vergleich zu den Banken mangelnde Vertrauen der Kunden
VertrauenFinTechs leiden unter mangelndem Vertrauen der Kunden bzgl. Sicherheit und Beständigkeit.
RegulierungFinTechs geraten zunehmend in den Fokusder Bafin hinsichtlich regulatorischer Themen.
BanklizenzBeantragung einer Banklizenz erweist sichfür die meisten FinTechs als schwierig.
KundengewinnungZeit- und kostenintensive Gewinnung neuerKunden erweist sich als große Herausforderung.
RessourcenausstattungFinTechs kämpfen mit einer knappen Ausstattung an personellen und technischen Ressourcen.
NachahmerErfolgreiche Geschäftsmodelle von FinTechs werden schnell durch Copycats abgekupfert.
Top 3 Perspektive der Banken
2513.12.17
Was sind die Hemmnisse bei der Digitalisierung?
Für Banken besteht die Schwierigkeit bei der Digitalisierung darin, das Gap zwischen Kundenbedürfnissen und Kundenwahrnehmung zu schließen
Kundenbedürfnisse
Kundenwahrnehmung
Vergleichs-möglichkeiten
Transparenz und Einfachheit
Flexible Lösungenfür Kundenvorhaben
Online und mobileVerfügbarkeit 24/7
Online-Abschluss
Eigen-angebot
Komplexe Prozesse
Starre Produkt-strukturen
Veraltete IT und be-grenzte Servicezeiten
Prozessbrüche und manuelle Bearbeitung
Quelle: FinWeb Barometer 2017
2613.12.17
Was sind die Hemmnisse bei der Digitalisierung?
Trotz des hohen Digitalisierungspotenzials und der IT-Kompetenz können die Banken bislang kaum mit dem Innovationstempo der FinTechs mithalten
Summe der formalen Vorgaben in Form von Richtlinien, Vorschriften und Anweisungen
Mangelndes methodisches Know-how, z. B. für agile Methoden oder Design Thinking
Wenig Toleranz für Fehler und häufigsehr lange Entscheidungswege
Fehlende Veränderungsbereitschaftund Orientierung am Kundenbedarf
2713.12.17
Welche Strategien gibt es im Umgang mit FinTechs?
Etwa 70 Kooperationen zwischen großen deutschen Privatkundenbanken und FinTechs belegen den zunehmenden Trend zur Zusammenarbeit
Quelle: Handelsblatt vom 16.02.2017
2813.12.17
Welche Strategien gibt es im Umgang mit FinTechs?
Deutsche Bank setzt im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie vor allemauf FinTechs als Katalysator für eine tiefgreifende Transformation
Innovation Labs
Digitale Fabrik
Accelerator Geschäftsmodell-öffnung
Identifizierung und Bewert-ung neuer Geschäftsideen
Kooperation mit Unis und Technologiefirmen
Agile Umsetzung der Ideen in Produkten und Services
Zusammenarbeit mit ausgewählten FinTechs
Auswahl, Finanzierung und Entwicklung von FinTechs
Partnerschaft mit Axel Springer und Plug and Play
Öffnung für Drittanbieterim Sinne eines Marktplatzes
Angebot von FinTech-Produkten und Services
2913.12.17
Welche Chancen und Risiken ergeben sich?
Im Sinne einer zweiseitigen Medaille ist der Aufstieg der FinTechs aus Bankenperspektive sowohl mit Chancen als auch Risiken verbunden
ChancenWelche Chancen sind aus Bankensicht mit dem Aufstieg der FinTechs verbunden?
Additionalrevenues
Improved retention ofcustomers
Differentiation Costreduction
73%
62%57%56%
Quelle: PWC Global FinTech Survey 2016
Increase ofcustomer churn
Informationsecurity threats
Loss of market share
Pressureon margins
RisikenWelche Risiken gehen aus Bankensichtmit dem Aufstieg der FinTechs aus?
53% 56%59%
67%
Top 4 Fazit
3113.12.17
Was sind die Kernerkenntnisse?
Ausbleibende Revolution? Die FinTechs werden den Financial Service Sektor zwar massiv verändern, aber wohl nicht die etablierten Banken gänzlich ersetzen
Etablierung einer neuen Wertschöpf-ungsarchitektur, insbesondere durchBanking-as-a-Platform
Veränderte Wertschöpfung
Es wird weiterhin einen harten Auslese-prozess zwischen den häufig noch jungen FinTechs geben.
Zunehmender Ausleseprozess
Kooperationen zwischen FinTechs und etablierten Banken stellen im Idealfall eine Win-Win-Situation dar.
Intensive Zusammenarbeit
Der von den FinTechs ausgehende Handlungsdruck hat bei vielen Banken ein grundsätzliches Umdenken bewirkt.
Hoher Veränderungsdruck
3213.12.17
Wie sieht der Ausblick aus?
Wer frisst hier wen? Können sich Banken und FinTechs langfristig behaupten, wenn die Internet- und Technologiegiganten aus Amerika den Markt betreten?
Quelle: Das FinTech-Universum – PASS Consulting Group
3313.12.17
Welche Fragen sind zu diskutieren?
Im Anschluss an den Vortrag gilt es nun, eine Reihe offener Fragestellungen zu diskutieren
Sind die FinTechs aus Perspektive der Banken mehr Fluch oder Segen?
Was denken Sie, können FinTechs tatsächlich die besseren Banken sein?
Besteht die Gefahr, dass Banken die direkten Kundenschnittstelle verlieren?
Was sind die größten Herausforderungen für Banken in nächster Zeit?
3413.12.17
Dr. Holger de BieInnovation Manager
+49 151 58963717
holger.debie@finstreet.de
Ihr Ansprechpartner
Emsdetten | Düsseldorf | Frankfurt
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