View
214
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE
VESTUÁRIO
Maio/15
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria do vestuário no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de vestuário do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Vestuário no ES
Análise de Competitividade
Vestuário
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria do vestuário no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de vestuário do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Vestuário no ES
Análise de Competitividade
Vestuário
Resumo Cadeia de Valor
Trajetória de posicionamento estratégico na cadeia de valor
Cadeia Produtiva e Distribuição do Setor Têxtil e de Confecções
Fonte: ABIT
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria do vestuário no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de vestuário do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Vestuário no ES
Análise de Competitividade
Vestuário
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Panorama das Indústrias Têxtil, Confecções e de Calçados no Mundo
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Evolução da produção mundial de vestuário
AnoProdução
(em 1.000 toneladas)Evolução (%)
2008 40.194 100,0%
2009 40.258 100,2%
2010 45.647 113,6%
2011 47.829 119,0%
2012 47.653 118,6%
Fonte: IEMI
Panorama das Indústrias Têxtil, Confecções e de Calçados no Mundo
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Fonte: IEMI
Panorama das Indústrias Têxtil, Confecções e de Calçados no Mundo
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
China 11.353 EUA 2.326 China 8.667 China 2.796
Índia 2.480 Japão 603 Vietnã 490 EUA 2.389
Brasil 899 Alemanha 570 Indonésia 344 Índia 2.309
Vietnã 799 Reino Unido 482 Italia 220 Brasil 815
Indonésia 695 França 465 Brasil 123 Japão 688
Subtotal 16.226 Subtotal 4.446 Subtotal 9.844 Subtotal 8.997
Outros 3.656 Outros 5.128 Outros 2.157 outros 8.458
Total 19.882 Total 9.574 Total 12.001 Total 17.455
Produção Importação Exportação Consumo
MERCADO GLOBAL DE CALÇADOS em 2013 - Milhões de Pares
Fonte: Abicalçados
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Panorama das Indústrias Têxtil, Confecções e de Calçados no Brasil
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
2013 84 mil empresas1,4mi empregos
98% micro e pequenasempresas
Evolução do número de empresas (CNPJ) e empregos no Brasil
Panorama das Indústrias Têxtil, Confecções e de Calçados no Brasil
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Consumo 2014 – 1,4mi de tonsAumento consumo no varejo
Queda na produção
Produção x Varejo setor Vestuário
Panorama das Indústrias Têxtil, Confecções e de Calçados no Brasil
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Aumento produção desde 2011
(milhões de pares) 2011 2012 2013 % 12/11 % 13/12
Produção 819 864 899 5,5% 4,0%
Produção (US$) 12.995 12.227 12.387 -5,9% 1,3%
Investimentos (US$) 267 277 284 3,9% 2,5%
Indústria de Calçados no Brasil
Fonte: IBGEElaboração: Abicalçados
Fonte: IBGEElaboração: Abicalçados
Mercado Interno de calçados (em milhões de pares)
Panorama das Indústrias Têxtil, Confecções e de Calçados no Brasil
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Aumento importações - 97%Aumento exportações - 6,1%
últimos 5 anos
Fonte: Aliceweb
Elaborado por: Ideies/Findes
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Panorama das Indústrias Têxtil, Confecções e de Calçados no ES
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Evolução do número de empregos no Espírito Santo
EMPREGOSLigeiro aumento em
2013 – ESQueda em 2013 - BR
Fonte: Rais /MTE 2013Elaboração: Ideies/ Sistema Findes
Panorama das Indústrias Têxtil, Confecções e de Calçados no ES
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Evolução do número de empresas (CNPJ) no Espírito Santo
Fonte: Rais /MTE 2013Elaboração: Ideies/ Sistema Findes
EMPRESASQueda últimos 2 anos - ES
Ligeiro aumento nos últimos 2 anos - BR
Panorama das Indústrias Têxtil, Confecções e de Calçados no ES
Painel de Indicadores de Monitoramento
Da Competitividade Setorial
Número de empresas por porte no Espírito Santo
Fonte: Rais /MTE 2013Elaboração: Ideies/ Sistema Findes
EMPRESASConcentração em Micro e Pequenas Queda em todos
segmentos
Panorama das Indústrias Têxtil, Confecções e de Calçados no ES
Painel de Indicadores de Monitoramento
Da Competitividade Setorial
FATURAMENTOEm 2014 , ES aumentou em
4,4% e o BR recua 4,0%
Faturamento Total : Indústria de Confecções
Panorama das Indústrias Têxtil, Confecções e de Calçados no ES
Painel de Indicadores de Monitoramento
Da Competitividade Setorial
Fonte: Aliceweb
Elaborado por: Ideies/Findes
Panorama das Indústrias Têxtil, Confecções e de Calçados no ES
Painel de Indicadores de Monitoramento
Da Competitividade Setorial
Importação/Exportação no Espírito Santo em 2014 (US$ FOB)
China 520.150.252 Arábia Saudita 822.315
Taiwan (Formosa) 34.337.484 Equador 667.533
Coreia do Sul 18.061.667 Bolívia 480.700
Índia 12.629.802 Peru 437.905
Itália 11.815.740 Colômbia 401.456
Vietnã 10.806.930 Angola 331.584
Bangladesh 10.736.215 Paraguai 317.633
Indonésia 9.775.220 Estados Unidos 313.480
Paquistão 7.608.458 Chile 183.662
Países Baixos (Holanda) 6.025.296 Israel 163.927
Tunísia 5.288.969 Emirados Árabes Unidos 128.230
Hong Kong 5.175.610 Cingapura 106.213
França 3.905.156 Costa Rica 102.968
Japão 3.869.118 Nova Zelândia 100.046
Equador 3.571.806 Uruguai 65.734
Peru 3.550.054 Rússia 61.245
Tailândia 2.780.573 Moçambique 61.055
Estados Unidos 2.047.781 Líbia 55.579
Romênia 2.036.748 Suriname 54.300
Portugal 1.903.383 Maurício 46.359
Importação Exportação
Fonte: Aliceweb
Elaborado por: Ideies/Findes
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria do vestuário no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de vestuário do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Vestuário no ES
Análise de Competitividade
Vestuário
Grande concentração
de pequenas empresas
voltando-se para nichos
de mercado cada vez
mais segmentados
Bastante acirrada e com
Necessidade de
diferenciação de
produto
Grandes cadeias de lojas
varejistas contratando
a capacidade produtiva
ociosa de empresas
locais
Produção escoada para
várias regiões devido ao
posicionamento
geográfico estratégico.
Utilizam a gestão criativa para ganhar espaço no mercado, usando as redes sociais para divulgação
Busca da segmentação e regionalização da produção.
Empresas locais como
fornecedores de
pacotes completos
Modelo de produção
private label que acaba
indiretamente sendo
distribuída para todo o
território nacional.
Buscam a diversificação
e criam nichos
específicos
Mais competitiva que o
nordeste, que possui
baixa tecnologia, mão
de obra barata e pouca
qualificação
Indústria local
considerada mais
organizada,
comprometida e de
maior confiabilidade
Pequenas Empresas ConcorrênciaNovos Modelos
de NegóciosEscoamento
Produção
Percepção Empresarial da Competitividade
da Indústria do Vestuário no ES
Mecanismos de concorrência do setor do vestuário e calçados
“Buscamos a diferença através do design, mas continuamos olhando
de perto a ótica do preço, pois o nosso produto tem que estáacessível para o nosso público.”
Vendas concentradas no
mercado nacional
Indústria posicionada de
forma mediana quanto
ao mercado interno
Várias empresas com os
processos produtivos
sucateados
Setor de calçados, além do mercado nacional tem uma pequena parte da sua produção voltada para exportações.
Menos competitiva que
as indústrias do sul do
Brasil, que possuem
técnicas de produção
mais avançadas
Alta competitividade e
falta de investimento no
parque fabril
A dificuldade de
investimento em marca
restringiu as
exportações
Mais competitiva que o
nordeste, que possui
baixa tecnologia, mão
de obra barata e pouca
qualificação
Diminuição da
capacidade produtiva, o
que inviabiliza grandes
investimentos no setor.
Mercado Consumidor
Posicionamento das Indústrias
Investimentos no Setor
Percepção Empresarial da Competitividade
da Indústria do Vestuário no ES
Posição atual da indústria no mercado
“No passado já vendi para Portugal, Costa Rica, Bolívia. Para vender para estes países tem que investir muito em branding...”
Utilização do couro que
trás nobreza ao calçado
e agrega valor ao
produto final.
Produção brasileira de
calçados está distribuída
principalmente em
polos
Produtos importados, principalmente da China, são confeccionados com materiais sintéticos.
O estado possui dois
grandes players , o que
não favorece a gestão
da cadeia produtiva,
conforme os polos.
Mais competitiva que o
nordeste, que possui
baixa tecnologia, mão
de obra barata e pouca
qualificação
Vantagens Competitivas
Desvantagens Competitivas
Percepção Empresarial da
Competitividade da Indústria do Vestuário no ES
Posição atual da indústria no mercado - Calçados
“Há setores que precisam ter uma cadeia em seu entorno:
fornecedores de matéria-prima, maquinário, mão de obra, o setor
calçadista no ES não tem.”
Concorrência com os
países asiáticos é
indiscutível
Benchmarking gera
aprendizados e
oportunidades de
melhorias nos
processos produtivos
Dificuldade em adquirir linhas de financiamento pelas faltas de garantias e pelo corte de crédito.
Empresas agregam valor aos importados com a “nacionalização” das peças comercializadas
Articulação com fornecedores estabelecem relações estratégicas
O Bandes não favorece o crescimento por ser muito burocrático e com altas taxas de juros
Grande pulverização do
setor de vestuário que
não se consegue medir
a concorrência do setor
Dificuldades em
promover inovações na
gestão organizacional
Custo da mão de obra
ainda constitui fator
determinante da
competitividade
Ambiente Macroeconômico
Melhores Práticas Impactos ao Setor
Percepção Empresarial da
Competitividade da Indústria do Vestuário no ES
Fatores externos à empresa que impactam a competitividade
“As parcerias com os fornecedores existem sim, chegando até a
promover treinamentos para a mão de obra...”
Sem o COMPETE/ES as empresas não teriam sobrevivido, pois o beneficio coloca o estado em posição próxima aos estados mais competitivos.
Instrumentos de Incentivo
Percepção Empresarial da
Competitividade da Indústria do Vestuário no ES
Análise dos instrumentos de incentivo à competitividade
Sem o beneficio
somente as
microempresas
sobreviveriam
Fundo Inovamoda foi
um vetor para o
desenvolvimento do
setor
Implementação de
melhoria de processo
nas empresas para
aumento de
produtividade
Oportunidade de aproveitamento de nichos de mercado que não interessam as grandes redes.
Aperfeiçoamento da mão de obra constante devido alta rotatividade
Investir em design para agregar valor às coleções
Formação de profissionais da moda com visão estratégica, que une inteligência de mercado, branding e comercialização.
Criar nos consumidores uma visão de produtos diferenciados, a tal ponto que os mesmos paguem a mais por esses produtos.
Pequenas Empresas Concorrência
Percepção Empresarial
da Competitividade da Indústria do Vestuário no ES
Propostas para o aumento da competitividade
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria do vestuário no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de vestuário do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Vestuário no ES
Análise de Competitividade
Vestuário
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
EMPREGOSO nº de empregos apresentou
crescimento de 15,7% em 2013 e 3,3% em 2014
Fonte: Pesquisa do Setor do Vestuário/Ideies
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Fonte: Pesquisa do Setor do Vestuário/Ideies
FATURAMENTOFaturamento apresentou
crescimento de 9,3% em 2013 e 65% em 2014
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Fonte: Pesquisa do Setor do Vestuário/Ideies
FATURAMENTOPara 31% das empresas houve crescimento do faturamento em função do aumento das
vendas
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Fonte: Pesquisa do Setor do Vestuário/Ideies
ICMSApós uma queda de quase 12% em 2013,
houve um aumento de 8,6% de arrecadação de
ICMS em 2014
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Fonte: Pesquisa do Setor do Vestuário/Ideies
FATORES DE COMPETITIVIDADE
Para 70% das empresas o design é o fator de
competitividade mais importante para o negócio
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria do vestuário no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de vestuário do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Vestuário no ES
Análise de Competitividade
Vestuário
Estratégias para o Desenvolvimento
das Indústrias do Vestuário no ES
Nova cadeia do futuro
Os consumidores terão o papel de impulsionador de transformações do setor.
Caracterizada pela inovação e pela capacidade criativa.
Apoio institucional para a pesquisa e o desenvolvimento, fundamentada no conhecimento do mercado e no fortalecimento das marcas.
Convivência de estruturas de produção em massa com estruturas voltadas para nichos especializados e exigentes.
Novos perfis de varejistas de marcas que se concentrarão na geração de experiências para clientes cativos.
Grandes varejistas integrados com produtores permitirão a intensificação de estratégias de lean manufacturing ao longo da cadeia de valor.
Estratégias para o Desenvolvimento
das Indústrias do Vestuário no ES
Busca por tecnologias que tragam inovação para o setor será a principal estratégia para se conseguir trazer dinamismo e novas oportunidades para o setor
Fonte: ABDI
Recommended