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Conferência Ethos 2012
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1 Conferência Ethos - Energia.pptx
Energia Sustentável para Todos: grande oportunidade e caminhos a serem seguidos
António Farinha, Managing Partner
São Paulo, 11 de junho de 2012
2 Conferência Ethos - Energia.pptx
3 Conferência Ethos - Energia.pptx Fonte: Roland Berger Strategy Consultatns
Grande oportunidade para Sociedade,
Empresas e Governo
Fatores críticos para o
sucesso da iniciativa
Caminhos a serem seguidos
B
C
A
As medidas do Sustainable Energy for All endereçam as questões sócio-ambientais e podem trazer ganhos econômicos
4 Conferência Ethos - Energia.pptx
As discussões sobre energia no Rio+20 estão centradas na proposta da ONU Sustainable Energy for All
A
Fonte: ONU, EPE, Roland Berger Strategy Consultants
1,3
0
2,4
1,2
3015
2030 2009
Pessoas sem acesso a energia [bi]
Taxa de melhoria da eficiência energética1) [%]
Participação de fontes renováveis na matriz energética mundial2) [%]
GRANDE OPORTUNIDADE
1) Taxa anual de redução da intensidade energética (energia necessária para produzir 1 unidade de valor, medida em MJ/USD) 2) A participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira foi de 47% em 2009
Diretrizes do Sustainable Energy for All
Universalização do
acesso à energia
Melhora na eficiência energética
Aumento da geração
por fontes renováveis
5 Conferência Ethos - Energia.pptx
Os objetivos não são um fim em si mesmos e devem ser encarados como uma trajetória para se atingir uma matriz 100% limpa
A GRANDE OPORTUNIDADE
Fonte: WWF/Ecofys – The Energy Report 2011, Roland Berger Strategy Consultants
Matriz energética até 2050 [EJ]
A evolução para uma matriz 100% limpa passa
por 3 momentos distintos
> Até 2020:
– Reduzir a taxa de crescimento da demanda
– Limitar a expansão dos combustíveis fósseis
– Promover a expansão do sistema através de
fontes renováveis
> Até 2030 (alvo das metas da ONU):
– Reduzir o consumo global
– Substituir fontes fósseis por renováveis
> Até 2050:
– Atingir nível sustentável de demanda
– Atingir 100% de energia de fontes renováveis
Demanda de base
Eletricidade renovável
Aquecimento renovável
Fóssil e Nuclear
Trajetória para matriz energética 100% limpa
6 Conferência Ethos - Energia.pptx
A meta de universalização de também auxilia na melhoria econômica dos países onde este índice ainda é muito baixo
Fonte: Banco Mundial, Agência Internacional de Energia, ONU, Roland Berger Strategy Consultants
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
100 1.000 10.000 100.000
Nív
el d
e el
etrif
icaç
ão [2
009;
%]
PIB per capita [2009; USD PPP]
Qatar Brasil
Vietnã 1975
Vietnã 2009
Congo
A GRANDE OPORTUNIDADE
+10 p.p. nível de
eletrificação
+50% PIB per capita
Relação entre nível de eletrificação e PIB per capita – países em desenvolvimento
7 Conferência Ethos - Energia.pptx
Estudos da IEA estimam investimentos totais de USD 641 bi para executar a meta de universalização de acesso até 2030
1) Na energia para todos os casos, o investimento da China no acesso à eletricidade é zero e, portanto, não mostrado no mapa Nota:Total mundial inclui países do Oriente Médio Fonte: Agência Internacional de Energia, ONU, Roland Berger Strategy Consultants
A GRANDE OPORTUNIDADE
Investimento médio anual exigido por região e da tecnologia na Energia para todos os casos
Acesso a equipamentos de cozinha
Isolado ou fora da rede
Mini rede
Na rede Avançados fogões de biomassa
Sistemas de biogás
Fogões GLP
Acesso à eletricidade
10%
73%
17%
América Latina
USD 0.2 bi]
34% 24%
41%
África Sub-Saharam [USD 1.1 bi]
24%
41%
34%
Índia [USD 0.8 bi]
5%
82%
13%
31%
39%
30%
Ásia (outros)
[USD 0.7 bi]
China [USD 0.8 bi]
0.0
0.3
USD 0.3 bi
0.5
2.0
1.5
1.0
0
5
10
15
20
USD
18.5 bi
0
2
4
6
USD 5.2 bi
0
2
4
6
8
USD 6.4 bi
8 Conferência Ethos - Energia.pptx
Necessidade de inovação – tecnologias limpas (exemplos)
Aumento da eficiência energética
Fonte: Banco Mundial, Agência Internacional de Energia, ONU, Comissão Européia, Roland Berger Strategy Consultants
Para cada USD 1 investido em eficiência energética
Deixa-se de investir USD 2 em suprimento de energia
+0,24% líquido PIB
Benefícios econômicos esperados na Europa com investimentos1) para atingir metas do plano 20/20/20
A GRANDE OPORTUNIDADE
1) EUR 1.530 bi entre 2006 e 2030
- USD 2
USD 1
Aumento da participação em fontes renováveis
Lâmpadas de LED e fluorescentes
Aquecimento solar Biomassa e resíduos sólidos
Fontes renováveis de energia
As metas de eficiência energética e participação de fontes renováveis exigem a aplicação de tecnologias limpas
Benefícios econômicos associados e tecnologias habilitadoras
+420.000 novos
empregos
9 Conferência Ethos - Energia.pptx
A inovação em tecnologias limpas viabiliza o endereçamento dos desafios descritos e vem apresentando um grande crescimento
A GRANDE OPORTUNIDADE
Fonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, Roland Berger Strategy Consultants
448
260
2015
previsão
600-725
2011
495
2010 2008
Crescimento
anual 10% 31%1)
1) De 2008 a 2010, crescimento anual
5-10% Tamanho dos mercados de setores equivalente em 2015 [R$ bi]
Equipamento industrial
Equipamento para Óleo e Gás
Tecnologias Limpas
Equipamentos Eletrônicos
Máquinas agrícolas, para mineração e construção
850
725
600-725
625
500
Mercado global de tecnologias limpas [R$ bi]
10 Conferência Ethos - Energia.pptx Fonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, Roland Berger Strategy Consultants
B FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Fatores críticos do mercado de energia limpa
Estudo mostrou a existência de 5 fatores críticos para o adequado desenvolvimento de uma economia sustentável
ATRAVÉS DESTE ESTUDO, IDENTIFICAMOS 5 FATORES CRÍTICOS
Políticas governamentais
Incentivos à inovação e P&D
Disponibilidade de capital
Adoção de tecnologias limpas
Incentivo ao estabelecimento de cadeias de valor robustas
> 3ª edição do estudo
> Acompanhamento do setor desde 2008
> Comparação de países e regiões
> Identificação de fatores sucesso
11 Conferência Ethos - Energia.pptx Fonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, Roland Berger Strategy Consultants
> Estratégias de longo prazo desenvolvidas, incentivando:
– Aumento da parcela de energia renovável na matriz energética
– Incentivo ao desenvolvimento da indústria local
– Redução das dependências de combustíveis fósseis e importação de energia
> Desde 19701) tem um plano para o desenvolvimento de bioetanol
> Meta de utilização de 100% de biocombustíveis2) a partir de 2022
1) Incentivados pela crise econômica de 1970; 2) Com até 85% de etanol em sua composição
> Desde 19701) há um plano estratégico e incentivos para a redução da dependência de energia fóssil e para o desenvolvimento do mercado de energia limpa
> Colocou o desenvolvimento de energia renovável em sua lista de prioridades que, por exemplo, define que 30% das lâmpadas deverão ser de LED até 2015
B FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
> Governo criou o Proálcool em 1975, criando condições para ocuparmos na vanguarda do setor
Fator crítico 1: Existência de políticas governamentais claras, estáveis e de longo prazo
Políticas governamentais
DESCRIÇÃO EXEMPLOS
12 Conferência Ethos - Energia.pptx Fonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, ANEEL, Roland Berger Strategy Consultants
1) Incentivados pela crise econômica de 1970; 2) Com até 85% de etanol em sua composição
B FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Fator crítico 2: Incentivos para P&D, induzindo o desenvolvimento de tecnologias e processos
Desenvolvimento tecnológico
> Investimentos e foco em P&D como parte do plano estratégico dos países:
– Buscar posição de vanguarda nos diversos temas
– Gerar riqueza e empregos para o país, auxiliando no pagamento dos pesados investimentos realizados
> Criação do Laboratório Nacional de Energia Renovável, para auxiliar na criação de processos eficientes de produção de etanol
> Esforços focados em pesquisas aplicadas para o desenvolvimento de tecnologia própria para geração de energia solar e eólica
> Estabelecimento de parcerias para o aprimoramento das tecnologias de energia eólica, atraindo grandes investidores e empresas deste segmento
> Desenvolvimento da tecnologia de motores flex (3% álcool em 2003 e 92% flex em 2009)
DESCRIÇÃO EXEMPLOS
13 Conferência Ethos - Energia.pptx Fonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, Roland Berger Strategy Consultants
1) Incentivados pela crise econômica de 1970; 2) Com até 85% de etanol em sua composição
Fonte do investimento
B FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Fator crítico 3: Disponibilidade de capital para encorajar o desenvolvimento e o uso de tecnologias limpas
Disponibilidade de capital
> Empresas precisam de muito capital para aprimorarem seus processos e desenvolverem novos produtos
> Mercado criou "ferramentas" específicas para cada etapa do desenvolvimento destas tecnologias
> Acesso a crédito através de bancos nacionais possibilitam investimento em inovação e aumento da capacidade produtiva das empresas de energia solar
> IPOs tem se tornando uma forma atraente de captação de investimentos para o setor
> Estabelecimento de agência de crédito de exportação para dar garantia a empréstimos de longo prazo feitos por empresas de tecnologia limpa a seus clientes
> Indústria de Venture Capital com grande número de fundos com alvo no setor de tecnologia limpa e com capacidade de apoiar o desenvolvimento das empresas
DESCRIÇÃO EXEMPLOS
Estágio do desenvolv.
Venture
capital
Private
equity
Mercado
de ações
Apoio do Governo
Riscos
14 Conferência Ethos - Energia.pptx Fonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, Roland Berger Strategy Consultants
B FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Fator crítico 4: Adoção de tecnologias limpas, incentivando a criação e ampliação do mercado doméstico
Adoção de tecnologias limpas
> Criação de incentivos para adoção de tecnologia limpa e produtos verdes
> Incentivos a criação de mercados para produtos verdes, por parte da indústria e consumidores
> Adoção de energia verde através da implantação de equipamentos de energias renováveis
– Investimento individual de cidadãos e comunidades locais em turbinas eólicas
> Expansão da demanda por etanol graças a introdução de automóveis flex
– Empresas como AT&T, PepsiCo vem substituindo a sua frota por veículos elétricos
DESCRIÇÃO EXEMPLOS
15 Conferência Ethos - Energia.pptx Fonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, Roland Berger Strategy Consultants
Criação/expansão do mercado
Ganho de escala
Redução de custos
B FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Fator crítico 5: Incentivos para o desenvolvimento de uma cadeia de valor forte e para a criação de novos projetos
Incentivos para desenvolvimento de uma cadeia de valor forte
> Ganho de escala e redução de custos através de uma cadeia de valor forte
> Redefinição da indústria de energia eólica offshore
– Verticalização da cadeia de valor
– Modelo de cooperação entre desenvolvedores de projeto, fornecedor de turbina e instalador
> Governo chinês definiu o crescimento de grandes empresas de tecnologia limpa como prioridade i.e.:
– Expectativa de que principais produtores de polisilício alcancem capacidade 50 mil toneladas ano
DESCRIÇÃO EXEMPLOS
> Estabelecimento de cadeias de valor que sejam competitivas globalmente
16 Conferência Ethos - Energia.pptx
C CAMINHOS A SEREM SEGUIDOS
Para a Rio+20, precisamos definir caminhos concretos a serem seguidos por todos
> Adotar comportamentos sustentáveis, inclusive quando este representar a internalização de externalidades ambientais
> Demandar do governo e de empresas a adoção de políticas e processos que promovam o atingimento das metas propostas pela ONU
Sociedade
civil
> Desenvolver e adotar práticas empresariais sustentáveis
> Investir em inovações tecnológicas sustentáveis
> Demandar dos governos a adoção de políticas públicas que promovam a utilização das melhores práticas empresariais
Empresas
> Viabilizar e executar os 5 fatores críticos de sucesso:
– Políticas governamentais
– Incentivos à inovação e P&D
– Disponibilidade de capital
– Adoração de tecnologias limpas
– Incentivo ao estabelecimento de cadeias de valores fortes
Governos
Fonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, Roland Berger Strategy Consultants
17 Conferência Ethos - Energia.pptx
C CAMINHOS A SEREM SEGUIDOS
Fonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, Roland Berger Strategy Consultants
+80%
2011 2015
96
172
118 118
93
+69%
2011
102
93
2015
173
2015
173
+135%
2011
143 143
407
2011
21
2015
39
19
+84%
A implantação de todas as melhores práticas permitirá ao setor de energias limpas dobrar de tamanho em relação à trajetória normal
Impactos esperados com implementação de melhores práticas [R$ bi]
18 Conferência Ethos - Energia.pptx
"Naturalmente temos tendência a superestimar o que conseguiremos realizar no curto prazo...
... e subestimar aquilo que podemos realizar no longo prazo."
Fonte: Falácia do Planejamento, Mintzberg, Roland Berger Strategy Consultants
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