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Agenda
Contexto, Estratégias e Prioridades
Revitalização da Venda Direta
Digitalização
Varejo
Perfumaria
Resultados 2016
Latam
Aesop
Sustentabilidade e Governança
5
BRASIL LATAM INTERNACIONAL
REPOSICIONAMENTO DA MARCA NATURA
REVITALIZAÇÃOVENDA DIRETA
REVISÃO DE ESTRATÉGIA DE CATEGORIAS E MARCAS
EXPERIÊNCIA DE COMPRA MULTICANAL
EXPANSÃO PARA MERCADOS DESENVOLVIDOS E EM
DESENVOLVIMENTO
FORTALECER POSIÇÃO CFT LATAM
SUSTENTABILIDADE (Impacto Positivo)
INOVAÇÃOSERVIÇOS DE OPERAÇÕES
E LOGÍSTICATRANSFORMAÇÃO DIGITAL PESSOAS E CULTURA
EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE
HABILITADORES DA ESTRATÉGIA
Mapa estratégico
Brasil
Perfumaria e Presentes
Relançamento da Venda Direta
Acelerar a digitalização
Novos canais
Manter momentum Latam
Programa de cultura e organização
Prioridades 2017
Melhorar a proposta de valor da atividade de consultoria
Aumentar a qualificação dos inícios
Aumentar produtividade e share of wallet nas consultoras
Objetivos do Projeto
Especialistas de Beleza Natura
Empresárias de Beleza Natura
Consultoras de Beleza Natura
Segmentação do canal
Empresárias de Beleza NaturaMicroempresárias com ponto de venda físico
Público alvo: clientes das classes B2C
Padronização visual interna e externa
Lojas geolocalizadas com alto fluxo de pedestres
Venda por conveniência com experimentação de produtos, pronta entrega e pagamento com cartão
atuação em varejo com experiência de marca
Especialistas de Beleza NaturaProfissionais conectadas com o universo da beleza, com maior
beauty
Consultoria como profissão: auto realização e prazer
Foco em rosto e maquiagem
Experiência diferenciada: assistência e experimentação
Maior produtividade
Oportunidades exclusivas:
Capacitação em parceria com a universidade Anhembi Morumbi
Crescimento independente na carreira
Kit para demonstração e pronta entrega
Recrutamento e seleção específico
Ferramenta digital para gestão de negócio
Curso de 36 horas sobre maquiagem, cuidados com o rosto, moda, estilo, negócios.
Parceria com a Universidade Anhembi Morumbi
Capacitação Certificada
Rotina e atividades suportadas por pelo aplicativo Consultoria com CRM integrado:
Gestão da carteira de clientes
Comunicação customizada
Agenda sincronizada
Sistema de check-out com meios de pagamento
Funcionalidades pós-venda
Avaliação do serviço prestado pelos clientes (em desenvolvimento)
Aplicativo
Consultoras de Beleza NaturaConsultoras de médio ou grande porte com dedicação representativa de tempo à atividade de Venda Direta
Resgate de valor da Consultoria Natura
Aumento do ganho médio
Oportunidade de progressão e crescimento
Recrutamento e formação inicial qualificada
Fortalecimento do relacionamento
Um dos maiores e-commerce de beleza no Brasil
Certificação Ebit Diamante e loja mais querida de cosméticos e perfumaria
• 1,6MM consumidores cadastrados
• 100K CNDs
• 50% do canal é incremental: CN puramente digital
• 2x receita em 2016 vs. 2015
Rede Natura
A Natura é um negócio digital: 99,65% de todos os pedidos são captados digitalmente.
APP CONSULTORIA
10,2% de incremento médio de produtividade
270k consultoras ativas
2% de incremento médio nas vendas com
ativação via push
Captação de Pedidos
Promoções / Revista Digital
Pedidos por Voz
Pagamentos
APP NATURA (CF)
+150k instalações ativas
25% de retenção (média mercado: 18%)
Compra online
Localizar consultoras e lojas
Realidade Aumentada
AssiNatura
Uso diferenciado da informação e inteligência digital
Natura Shopping Anália Franco, SP
Lojas Natura
Público AB1
5 lojas em SP em 2016
Aceleração em 2017
Maquiagem e rosto
Mix mais premium: Ekos, Chronos e Una
FarmáciaLinha Sou em três grandes redes, em ~3.000 lojas, com ampliação para outras redes
Linha Faces em farmácias no primeiro semestre de 2017
Perfumaria
Fonte: Euromonitor/ Kantar
Natura é o décimo player global, sendo: » Líder na perfumaria masculina no Brasil» Vice líder na feminina no Brasil
Maior categoria do CFT no Brasil
Arte da PerfumariaInovações Sustentáveis
Natura PerfumariaNossos diferenciais
Qualidade Nossas Marcas
91 85 75 71 71 81
Fragrâncias internacionais
ESSENCIAL UNA HUMOR
Perfumaria Natura com agradabilidade em linha ou superior a importados
Qualidade
Aceitação(Top 3 box)
Pesquisa Quatitativa 2.560 entrevistas
67 66 73 75 71 65 64 63 71
5. Muito mais forte
4. Um pouco mais forte
3. Ideal, como eu gosto
2. Um pouco mais fraca
1. Muito mais fraca
Qualidade
Intensidade ao longo do dia
Perfumaria Natura com intensidade ideal e em linha ou superior a importados
Pesquisa Quatitativa 2.560 entrevistas
Fragrâncias internacionais
ESSENCIAL UNA HUMOR
Revisão da estratégia de marketing
Iniciativas regionais
Incentivos à força de vendas
Melhoria de portfolio
Novo estilo de comunicação
2017
DadosAnuais
CAGR 11 a 16: 7,2%
DadosAcumulados
Variação: -1,6%
LatamBrasil Aesop
Receita Líquida Consolidada (R$MM)
Margem EBITDA Consolidado (%RL)
DadosAnuais
CAGR 11 a 16: -1,2%
DadosAcumulados
Variação: 2,0%
LatamBrasil Aesop
1.425 1.512 1.609 1.554 1.496
1.344
453 462
2011 2012 2013 2014 2015 2016 4T15 4T16
25,5% 23,8% 23,0% 21,0% 18,9% 17,0%
19,4%20,1%
Ebitda Consolidado (R$MM)
Proposta
Menor Capex que em anos anteriores, com foco em apoiar o crescimento da Latam, Aesop eexpansão de novos canais no Brasil.
LatamBrasil Aesop
25%
62%
13%
*
* Proposta que será levada na Assembleia do dia 11 de abril de 2017
Capex Consolidado (R$MM)
Sustentabilidade
Linha Crer para Ver
Arrecadação de R$38,2MM em 2016 (+27%)
Programa Educação CN
12 mil pessoas beneficiadas, entre julho e dezembro de 2016
Estamos no caminho de 2020:
Indicador 2016 2020
Emissão relativa de carbono
3,17 Kg CO2/Kg
produto faturado
2,15 Kg CO2/Kg
produto faturado
% material reciclado pós consumo
4,3 % 10,0 %
Volume acumulado de negócios na região PAN
Amazônica
R$ 972,6 milhões
R$ 1 Bi
12,4 12,9
5,6
8,7
5,7
8,7 8,6
Argentina Chile Colômbia México Peru Latam Brasil
4418
49
122
31
264
206
Argentina Chile Colômbia México Peru Latam Brasil
21%
9%
9%30%
7%
24%
Fontes: Euromonitor 2015, FMI WEO Out2016 (dados 2016e)
Mercado de Beleza e Cuidados pessoais na Latam é quase tão grande quanto no Brasil (~US$ 30bi)
% Venda Direta no Mercado de Beleza e Cuidados pessoais é semelhante no Brasil e na Latam
População (MM) PIB per capita
Argentina
ChilePeru
MéxicoColômbia
22,7%
15,4%
34,5%
23,8%
35,4%
24,9% 25,2%
Argentina Chile Colômbia México Peru Latam Brasil
Mercado Latam
11,113,1 12,3 12,5 13,4
21,6 22,320,2
17,615,3
2012 2013 2014 2015 2016
Latam Brazil
487
164
Latam Brasil
17%
45%
Latam Brasil
Market Share CFT Market Share Natura CFT Venda Direta
População / Consultora Natura Produtividade / Consultora Natura (Itens/NC)
2,5%3,0%
3,5%
4,1%
2012 2013 2014 2015
∆ 12-15:
+1,6pp
Fontes: Euromonitor 2015, FMI WEO Out2016 (dados 2016e)
~200 a ~900
Natura Latam
1
53 65
170
248
53 58
9,1%11,1%
0,1%
5,4% 5,6%
9,1%
12,5%
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
2012 2013 2014 2015 2016 4T15 4T16
-
50
100
150
200
250
300
350
EBITDA Latam
EBITDA (R$ MM) Margem EBITDA
Preferência de MarcaRentabilidade
2016
27% 1º
35%* 1º
28% 1º
11%* 5º
5%* 6º Preferência Latam27,3%
Fonte: Brand Essence (IPSOS) 2016* Países com dados referentes a 2015
Forte construção dos atributos valores da marca e performance unindo tecnologia e natureza.
Natura está preparada para manter o ritmo de
crescimento
- Serviços de operações e logística (34% produção local)
- Time local e reputação positiva
- Multicanalidade
Natura Latam
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Unilever
P&G
L'Oréal
Colgate
Avon
Natura
Belcorp
BeiersdorfJafra
J&J
AmbiçãoNatura
2021
#1 VD#4 CFT
1,5%
10,0%
12,7%
7,5%
4,1%
3,1%
6,3%
2,1%2,8%
FONTE: Euromonitor - Beauty and Personal Care Market Sizes - Historic Retail Value RSP Current Prices | Fx Exchange Rates
Natura
Concorrentes
7,1%
Market Share Total Latam
Aesop Saint-Sulpice, Paris
Aesop
Produtos de qualidade para o rosto, cabelos e corpo
Ingredientes à base de plantas, com formulações da mais alta qualidade desenvolvidas em laboratório
O design é essencial as lojas são exclusivas
Excelente experiência de compra e lealdade
Alto crescimento em same store sales
138 242
432
580
171 192
2013 2014 2015 2016 4T15 4T16
+76%
+78%
+12%
+34%
26 53
90 115
55 56
32,3%29,0%
19,0% 21,9% 20,9% 19,8%
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
-30
20
70
120
170
220
2013 2014 2015 2016 4T15 4T16
EBITDA (R$ MM) Margem EBITDA
Receita líquida (R$ MM)
8098
135
176
2013 2014 2015 2016
Signature Stores
14 18 20*Países:
* Oceania: Austrália, Nova Zelândia | Ásia: Hong Kong, Malásia, Singapura, Taiwan, Macau,Japão, Coreia | Europa: França, Alemanha, Suíça, Itália, Noruega, Suécia, Dinamarca, ReinoUnido | América do Norte: EUA, Canadá | América do Sul: Brasil
10
EBITDA
+85lojas de
departamento
Lojas Aesop por região
Aesop
50
48
42
34
2
Europa
Ásia
América do Norte
Oceania
América Latina
Inovações Sustentáveis em perfumaria: 100% álcool orgânico; 20% vidro reciclado; 100% PET reciclado no refil
Projeto Novas Tecnologias e Comunidades Tradicionais
Lançamento do Desafio Natura Amazônia: Negócios para a Floresta em Pé
Programa Carbono Neutro
Projeto EP&L em implementação (Contabilidade Ambiental):
Inovação na análise de desempenho dos negócios pela avaliação efetiva TBL
Reconhecimentos em 2016
Época Empresas Verdes case Ekos Ucuuba
Guia Exame de Sustentabilidade
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)
20 corporações mais sustentáveis do mundo (Corporate Knights)
Sustentabilidade
Modelo Robusto e Consolidado
Uma das primeiras empresas a ingressar no Novo Mercado
Conselho de Administração desde 1998, atualmente com 9 membros, sendo 5 independentes
Luiz Seabra, Guilherme Leal, Pedro Passos, Carla Schmitzberger, Giovanni Giovanneli, Marcos Lisboa, Plínio Musetti, Roberto de Oliveira Marques e Silvia Lagnado
Comitês de Apoio:
Governança Corporativa
Auditoria, Gestão de Riscos e Finanças
Estratégico
Pessoas e Desenvolvimento Organizacional
Maior B-Corp de capital aberto
Presença em índices relevantes
Governança Corporativa
Retomada do Brasil
Transformação da Venda Direta
Multicanalidade com foco no Consumidor Final
Prontidão para oferecer nível de serviço diferenciado
Controle de custos e foco na geração de caixa
Três negócios em momentos distintos
Principais mensagens
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