View
217
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Branża motoryzacyjna i sprzedaż flotowa - jaka jest dziś i jakie są perspektywy
i kierunki rozwoju?
Michał Wekiera
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
1
Kim jesteśmy ?
• Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu
• Jako sprawna, profesjonalna i wiarygodna organizacja reprezentująca interesy przedsiębiorców jesteśmy głosem branży motoryzacyjnej w kontaktach z organami administracji publicznej, środkami masowego przekazu, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi (polskimi i światowymi) oraz całym społeczeństwem.
• PZPM jest członkiem ACEA, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów, ACEM - Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli i CLCCR – Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Nadwozi, Przyczep i Naczep. Poprzez udział w inicjatywach europejskich, PZPM reprezentuje interesy polskiej branży motoryzacyjnej w organach Unii Europejskiej.
2
3
W 2017 r. PZPM obchodził 25 rocznicę
utworzenia Związku.
Program obchodów objął organizację
oraz udział PZPM jako partnera szeregu
wydarzeń oraz publikacje branżowe w
2017 i 2018 roku.
4
Our members
■ 3M Poland ■ AC S.A. ■ AGT Europe Automotive Import ■ Almot ■ British Automotive
Polska ■ BMW ■ Carpol ■ Citroёn Polska ■ DAF Trucks Polska ■ EKOCEL ■ Eurotrailer
■ Fiat Auto Poland ■ Ford Polska ■ Opel Poland ■ Gruau Polska ■ Harley Davidson
C&EE ■ Honda Motor Europe ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive Polska ■
Iveco Poland ■ KIA Motors Polska ■ KTM C&EE ■ MAN Trucks ■ Mazda Motor Logistics
Europe ■ Mercedes-Benz Polska ■ MMC Car Poland ■ Moto Wektor ■ Motorland ■
MRauto ■ Nexteer Automotive ■ Nissan SC&EE ■ Peugeot Polska ■ Polonia Cup ■
Probike ■ Renault Polska ■ Renault Trucks Polska ■ Scania Polska ■ Scooter ■ Sitech ■
Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki Motor Poland ■ Terberg
Matec Polska ■ Toyota Motor Poland ■ Toyota Motor Manufacturing Poland ■Tramp ■
The European Van Company ■ Valeo Autosystemy ■ V-Cruiser ■ Volkswagen Group
Polska ■ Volkswagen Poznań ■ Volvo Car Poland ■ Volvo Polska ■ Wielton ■ Yamaha
Motor Polska ■ ZIPP ■
6
Źródło: PZPM / CEP (MSW)
Nowe samochody osobowe – pierwsze rejestracje
486,3 tys. (+16,9%)
2017
640 tys. (1999 r.)
139,9 tys. (+11,1%) Q1/18
7
Źródło: PZPM / CEP (MSW)
Nowe samochody osobowe – kanały dystrybucji
147,4 tys. - nabywcy indywidualni 338,9 tys. - nabywcy instytucjonalni
9
Rejestracje nowych SO – segmenty (w tys.)
15,0
71,0
123,6
45,8
6,2 1,6 1,5
98,4
9,5
24,3
3,6 8,9 6,8
13,6
85,5
139,0
47,9
10,5
1,9 1,7
125,7
9,9
27,0
3,2
9,9 10,6
A B C D E F Sport &cabrio
Small /midsizeSUV &
crossover
Large SUV&
crossover
Small /midsize
MPV
Large MPV Kombivan Minibus
Liczba rejestracji wzrosła w większości segmentów. Najpopularniejszy segment C odnotował 12% wzrost, kolejny - małe i średnie SUVy
wzrosły o 28% zaś segment B o 20%. Najwyższy wzrost został odnotowany w segmencie E – 69% oraz minibusów – 56%. Spadki
zanotowano w kategorii dużych MPV (-12%) oraz kategorii A (-10%)
Q1-4/16
Q1-4/17
% %
%
Zmiana r/r
Y/y change
-10% 20% 12% 5% 69% 20% 16% 28% 4% 11% -12% 11% 56%
Wszystkie zmiany liczone r/r.| All changes calculated y/y
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW/MC)
10
Źródło: PZPM / CEP (MSW)
Nowe samochody dostawcze, ciężarowe i autobusy – pierwsze rejestracje
27 659 (+3,9%) 2017
2 293 (+15,4%) 2017
60 989 (+2,0%) 2017
15 333 (+5,0%) Q1/18 7 156 (+14,7%) Q1/18
627 (+14,2%) Q1/18
11
Źródło: PZPM / CEP (MSW)
Nowe motocykle i motorowery – pierwsze rejestracje
15 032 (-41,8%) 2017 29 637 (+24,1%) 2017
2 093 (-28,8%) Q1/18 1 646 (-55,5%) Q1/18
Źródło: PZPM / ACEA / KPMG
Nowe samochody osobowe w UE - pierwsze rejestracje (w tys.)
15 138 (+3,4%) (2017)
Wszystkie zmiany liczone r/r. Dane do 2013 dla UE27 | All changes calculated y/y. Until 2013, data covers EU27 Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ACEA
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
845 820
583 541
308
165 126 120 88 89
879
718
574 557
340
166 140 136 90 87
DE UK IT FR ES BE PL NL AT SE
Q1/17
Q1/18
% %
%
Zmiana r/r Y/y change
Rejestracje na 10 największych rynkach
4% -12% -2% 3% 11% 1% 11% 14% 2% -2%
4 172 (+0,7%) Q1/18
Źródło: PZPM / KPMG / ACEA
Nowe samochody dostawcze, ciężarowe i autobusy w UE – pierwsze rejestracje (w tys.)
1 996 (+4,0%)
(2017)
367,1 (-0,2%)
(2017)
40,5 (-0,5%)
(2017)
94,3 (+2,2%) Q1/18 9,7 (-2,7%) Q1/18 518 (+2,8%) Q1/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180
50
100
150
200
250
300
350
400
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Polska (tys. szt.)
UE28 (tys. szt.)
514,7 (-7,2%) 2017
18 952 (+2,0%) 2016
169,8 (+39,1%) 2017
2 479 (+3,0%) 2016
229 (+1,0%) 2016
5,3 (+0,3%) 2017
40 (-4%) 2016
Produkcja pojazdów w Polsce i w UE
15
Branża motoryzacyjna w UE i w Polsce
• 12,6 mln Europejczyków pracuje w branży motoryzacyjnej – w tym 436,7 tys. osób w Polsce – produkcja, handel i usługi
– dodatkowo 654,2 tys. osób pracuje w Polsce w sektorach powiązanych z motoryzacją – w usługach finansowych, CFM, handlu paliwem, transporcie drogowym i budownictwie infrastruktury drogowej
• Sam przemysł motoryzacyjny generuje 3,3 mln miejsc pracy w Europie
– w tym 180 tys. w Polsce
• 50,1 mld euro inwestycji R&D rocznie
– w tym 0,8 mld euro w Polsce
• 90 mld euro dodatniego salda handlu zagranicznego
– w tym 8,7 mld euro w Polsce
17
Wyzwania i przyszłość
18
Społeczeństwo Gospodarka Środowisko
Zmiany demograficzne Globalizacja Wyzwania środowiskowe
Nowe profile konsumenckie
Cyfryzacja i automatyzacja
Nowe rozwiązania mobilności
Harmonizacja standardów
Cła
BREXIT
Przemysł 4.0
Redukcja emisji
RDE i WLTP
Przyszłość Diesla
E-mobilność
Wyzwania • Zmieniają się profile konsumenckie
– Powszechna potrzeba mobilności ale inna niż do tej pory
• Wzrost globalnej populacji
– 9 mld ludzi w 2050 r. – Potrzebujemy nowych rozwiązań w odpowiedzi na rosnącą urbanizację: 5
mld ludzi będzie mieszkało w miastach w 2030 r.
• Koszty i zyski
– €50.1 mld inwestycji R&D rocznie w przemyśle motoryzacyjnym – Nadmiar mocy produkcyjnych – niska zyskowność w Europie – Przemysł 4.0
• Ekonomia skali – Potrzeba globalnych standardów (TTIP?) – Brexit - jaki?
Nowe modele biznesowe
• Oferowanie nowych rozwiązań
mobilności, szczególnie w miastach – Nowe modele posiadania np. car sharing – Rozwiązania on-demand – Rozwiązania intermodalne – Innowacyjna logistyka
• Producenci ewoluują z „tylko” producentów pojazdów w dostawców zintegrowanych usług mobilności
• Tradycyjne modele biznesowe ulegną zmianie – Współpraca z firmami z innych sektorów
(IT, Telecom) – Rozwój innowacyjnych usług mobilności z
nowymi partnerami
• Konkurencja nie tylko w ramach branży ale także ze strony nowych graczy (duże firmy IT)
Rozszerzona rzeczywistość
Interakcja: człowiek - maszyna
Interakcja: maszyna - maszyna
Inteligentne fabryki
Przemysł 4.0 i transformacja cyfrowa
Internet rzeczy
RFID Big Data Integracja w chmurze
Przemysł 4.0 - zaawansowany etap rozwoju firm wywołany przez transformację cyfrową, w którym zmianom ulegają wartości, procesy produkcyjne, łańcuchy dostaw, produkty, usługi i modele biznesowe
Wyzwania
• Zmiany klimatu – Ograniczenie emisji CO2 z transportu / napędy alternatywne
– Propozycja KE – nowe cele emisji CO2 po 2020
• Jakość powietrza – RDE i WLTP
– Silniki Diesla
– 80-85% cząstek stałych w powietrzu nie pochodzi z transportu drogowego
• Cyfryzacja i automatyzacja – „connected cars” i
samochody autonomiczne
RDE i WLTP + Clean Diesel
RDE i WLTP • Dwa nowe testy emisji zbliżone
do jazdy w rzeczywistych warunkach drogowych – RDE i WLTP
• Producenci dostarczą informacje o emisji bardziej zbliżone do osiąganych podczas jazdy po drogach.
Clean Diesel • Najnowsze Diesle spełniające
wymagania RDE • Dalszy rozwój „czystszych”
technologii Diesla w celu ograniczenia emisji CO2 ?
Napędy alternatywne Nowe cele CO2 po 2020
• Komisja chce ograniczenia emisji w 2030 o 30% z celem pośrednim 15% już w 2025 r. • Konieczność rozwoju pojazdów o napędach alternatywnych, a w szczególności
elektrycznych • Udział rynkowy pojazdów o napędzie alternatywnym jest niewielki w UE • Odpowiednie wsparcie dla takich pojazdów jest kluczowe
– Dostępność infrastruktury – Wpływ na wybory konsumentów poprzez np. zharmonizowane zachęty na poziomie UE
5,7 % - pojazdy z napędami alternatywnymi
1,4 % - samochody ładowane elektrycznie
• Samochód ładowany elektrycznie (ECV) – Pojazd czysto elektryczny (BEV) – Pojazd elektryczny o rozszerzonym zasięgu (EREV) – Pojazd elektryczny zasilany ogniwem paliwowym (FCEV) – Hybrydowy pojazd elektryczny plug-in (PHEV)
• Hybrydowy pojazd elektryczny (HEV) • Pojazd napędzany gazem ziemnym (NGV)
Napędy alternatywne
SAMOCHODY ELEKTRYCZNE I HYBRYDOWE W POLSCE
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
2010* 2011* 2012 2013 2014* 2015 2016 2017
ELEKTRYCZNE I HYBRYDOWE
17 964 (+69,2%) Q1-4/17
5 617 (+14,84%) Q1/18
WSZYSTKIE SAMOCHODY OSOBOWE
486 352 (+16,9%) Q1-4/17
16 896 (+68,1%) Hybryda
1 068 (+87,7%) Elektryczny i Plug-in
W tym:
483 Elektryczny
5 277 (+11,5%) Hybryda
340 (+113,8%) Elektryczny i Plug-in
W tym:
159 Elektryczny
Rok 2017: Rok 2018 Q1
Źródło: PZPM / CEP (MSW) / KPMG
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
*
Q2
*
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SAMOCHODY ELEKTRYCZNE I HYBRYDOWE W EUROPIE
135 369 (+48,8%) Elektryczny (BEV)
2017
460 418 (+51,6%) Hybryda (HEV)
2017
143 974 (+33,5%) Plug-in (PHEV)
2017
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2017 – samochody ładowane elektrycznie PHEV
BEV
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2017 – samochody hybrydowe
Flota ekologiczna czy ekonomiczna?
Barometr flotowy ARVAL Raport 2014
38%
17%
22%
4%
4%
19%
39%
18%
2%
10%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Cena zakupu
TCO
Marka pojazdu
Kwestie podatkowe
Aspekty ekologiczne
Europa Polska
Na TCO zwracają uwagę przede wszystkim duże firmy
Czy zachęty będą stymulować budowę flot ekologicznych?
Typ nabywcy SO elektrycznych i hybrydowych
Rok 2017
13 536 (+75,0%) Instytucjonalne
4 428 (+53,6%) Indywidualne
Rok 2018 Q1:
4 122 (+23,2%) Instytucjonalne
1 495 (-3,3%) Indywidualne
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
*Q
2*
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Główne trzy oczekiwania konsumentów do „pojazdu przyszłości”
“Wysadzi mnie, sam znajdzie miejsce
do parkowania i zaparkuje”
“Pozwoli na wykonywania innych czynności podczas jazdy”
“Przełączy się w tryb autonomiczny w jeździe w korku”
Wymagania dla „connected cars” i
pojazdów autonomicznych • Infrastruktura
– Wydajne bezprzewodowe sieci przesyłu danych dostępne na całym obszarze kraju
– Płynne przejście pomiędzy sieciami przy przekraczaniu granic państw
– Inwestycje w „cyfrowe autostrady”
• Testowanie – Konieczne są transgraniczne testy, uwzględniające rzeczywiste
warunki drogowe w całej Europie
• Dostęp do danych pojazdu dla osób trzecich – Bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu – Najważniejsze jest zapewnienie integralności pojazdu
(bezpieczeństwo i odpowiedzialność prawna)
Konkluzje
• Europejski przemysł motoryzacyjny inwestuje ponad €50 mld euro rocznie w innowacje aby sprostać czekającym nas wyzwaniom
• Główne czynniki motywujące innowacje – dekarbonizacja – cyfryzacja
• Modele biznesowe ewoluują
• Będą potrzebne zintegrowane rozwiązania
• Kluczowe czynniki:
– Dostępność nowych technologii – Popyt wśród klientów – Odpowiednie otoczenie regulacyjne
Recommended