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Comercio Global de Servicios: características generales y determinantes
Pablo M. GarciaInternational Trade Lead Economistpgarcia@iadb.org
Curso Avanzado Sobre Comercio de ServiciosMontevideo Uruguay, 2‐4 Septiembre de 2013
A PORQUE el énfasis en el Comercio de Servicios?
Porque el énfasis en el comercio de servicios?
1. Es el sector más dinámico del comercio mundial (en especial en el segmento de servicios profesionales).
A3
15%
17%
19%
21%
23%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
1980
1982
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1996
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2000
2002
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2006
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2010
2012
Bienes
Servicios
Exportaciones Mundiales
Miles de Billones de US$
Porque el énfasis en el comercio de servicios?
AFuente: BID‐INT en base a OMC ‐ IMF
4
Porque el énfasis en el comercio de servicios?
AFuente: WTO – World Trade Report 2013
Valores Brutos Por Valor Agregado
Participación de las Exportaciones de Servicios en las Exportaciones Mundiales2008
*Incluye productos primarios y manufacturados
5
Porque el énfasis en el comercio de servicios?
1. Es el sector más dinámico del comercio mundial (en especial en el segmento de servicios profesionales).
2. Es un sector intensivo en el uso de mano de obra y conocimiento.
A6
Porque el énfasis en el comercio de servicios?
AFuente: World Development Indicators (WDI)
Evolución de los principales sectores de empleo por regiones2000 ‐ 2010
7
0
10
20
30
40
50
2000
2001
2002
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2005
2006
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2008
% of total employ
men
t
East Asia & Pacific
AgriculturaIndustriaServicios
0
10
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30
40
50
60
70
80
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2010
% of total employ
men
t
Euro Area
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
1010
% of total employ
men
t
OECD members
AgriculturaIndustriaServicios
0
10
20
30
40
50
60
70
2000
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
% of total employ
men
t
Latin America & Caribbean
AgriculturaIndustriaServicios
Porque el énfasis en el comercio de servicios?
AFuente: OMC
8
Año 2011Empleo en el sector de Servicios como % del empleo total
Exportaciones de Servicios como % de las Exportaciones Totales
Argentina 53.6 14.2Bolivia 44.9 8.6Brazil 59.4 12.5Chile 61 13Colombia 42.4 7.7Costa Rica 60.7 32.4Cuba 63.3 67.8Rep. Dominicana 59.2 38.3Ecuador 65.6 6El Salvador 54.5 15.8Guatemala 35.3 17.6Honduras 43.2 12.7México 55.5 4.2Nicaragua 49.8 ‐Panamá 57.3 29.4Paraguay 24 14.5Perú 66.6 8.7Uruguay 60.9 26.5Venezuela 68.3 ‐
Porque el énfasis en el comercio de servicios?
AFuente: OMC
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Año 2011Empleo en el sector de Servicios como % del empleo total
Exportaciones de Servicios como % de las Exportaciones Totales
Argentina 53.6 14.2Bolivia 44.9 8.6Brazil 59.4 12.5Chile 61 13Colombia 42.4 7.7Costa Rica 60.7 32.4Cuba 63.3 67.8Rep. Dominicana 59.2 38.3Ecuador 65.6 6El Salvador 54.5 15.8Guatemala 35.3 17.6Honduras 43.2 12.7México 55.5 4.2Nicaragua 49.8 ‐Panamá 57.3 29.4Paraguay 24 14.5Perú 66.6 8.7Uruguay 60.9 26.5Venezuela 68.3 ‐
Porque el énfasis en el comercio de servicios?
1. Es el sector más dinámico del comercio mundial (en especial en el segmento de servicios profesionales).
2. Es un sector intensivo en el uso de mano de obra y de conocimiento.
3.El comercio de servicios se ha mostrado mucho menos vulnerables a los vaivenes de la economía mundial.
4.Acumula la mayoría de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) mundial.
A10
Inversión Extranjera Directa (IED)Participación en el total mundial
Exportaciones MundialesTasa de Crecimiento
Fuente: BID‐INT en base a OMC Fuente: UNCTAD
Porque el énfasis en el comercio de servicios?
A11
Porque el énfasis en el comercio de servicios?
AFuente: World Trade Report 2013, WTO 2013
Descomposición Sectorial del Comercio de Servicios 2010 – 2012 (% sobre el total de servicios a nivel mundial)
12
0
10
20
30
40
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2010 2011 2012
Transporte Viajes Otros
0
5
10
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25
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2010 2011 2012
Comunicaciones Construcción
Seguros Servicios financieros
Servicios de informac. Cánones y derechos de licencia
Otros servicios prestados a empresas Servicios personales, culturales
B QUE SON LOS SERVICIOS GLOBALES DE EXPORTACION (OFFSHORING)?
El Offshoring es un modelo de negocios en el que una empresa decide trasladar un proceso y/o función interno hacia el exterior, mediante el
traspaso del proceso y/o función a una subsidiaria o mediante la subcontratación de un tercero en el extranjero.
A
¿ Qué es Offshoring ?
Deslocalización La ejecución del proceso y/o función se desplaza de la casa matriz hacia un país extranjero.
Bidimensionalidad
Ventajas locales
Es tanto un fenómeno de Inversión Extranjera Directa (constitución de subsidiaria en el exterior) como de exportación de servicios (subcontratación ‐outsourcing).
Su propósito es reducir costos (cost arbitrage), liberar recursos, incrementar la eficiencia operativa y/o aumentar el ritmo de innovación empresarial, tomando provecho de los diferenciales laborales, tributarios y tecnológicos de los países.
B
Segmentos dentro de la Industria de Offshoring
Desarrollo de nuevos productos
(R&D)
Serviciosde Back Ups (BU)
Selección de
Personal (HRD)
Finanzas y Contabilidad
(F&A)
Desarrollo de nuevos productos
(R&D)
Serviciosde Back Ups (BU)
Selección de
Personal (HRD)
Finanzas y Contabilidad
(F&A)
C PORQUE las empresas realizan ciertos procesos offshore?
B
Factores determinantes a través del tiempo
Escasez de mano de obra calificada
‐ ¿Dónde se consiguen más ingenieros?
“Dot‐com” –Silicon Valley
Mano de obra calificada de la
India
1995…
COST ARBITRAGE ‐¿Dónde proveen el
servicio más barato?
Bajo costo de la mano de obra en la India como
ventaja
2000…
COSTOS Y CALIDAD ‐ ¿Dónde proveen el servicio más barato y de mejor calidad?
Crisis Económica Mundial
Surgimiento de nuevos destinos
2008…2003…
CALIDAD ‐¿Dónde proveen el servicio de mejor calidad?
Surgimiento de Filipinas como
destino – Centros de Excelencia
COSTOS, CALIDAD y DIVERSIFICAICON
DE RIESGOS
Surgimiento de nuevos destinos subnacionales
2009…
19
En la elección de la localización de una operación offshore convergen tres factores…
Factores decisorios
Costos (40%) Habilidades (30%) Clima de negocios (30%)
Costos de compensación (80%)
Costos de Infraestructura (10%)
Costos derivados de impuestos y regulaciones gubernamentales (10%)
Experiencia en IT y BPO (40%)
Mano de obra disponible(20%)
Niveles altos de educación (10%)
Habilidades lingüísticas (20%)
Infraestructura disponible en el país (20%)
Políticas de promoción y ambiente general del país (60%)
Adaptabilidad cultural (10%)
Seguridad y protección de propiedad Intelectual (10%)
Fuente: AT Kearney, 2009
A
Desarrollo de nuevos productos
(R&D)
Serviciosde Back Ups (BU)
Selección de
Personal (HRD)
Finanzas y Contabilidad
(F&A)
R&D: Chile
BU: Virginia,
USA
HRD: Rumania
F&A: Guatemala
D COMO Se implementan las operaciones de offshoring?
Captive Onshoring
Captive Offshoring
Onshore Outsourcing
Offshore Outsourcing
InternacionalNacional
Offshoring y Outsourcing son conceptos distintos… Ex
tern
oIn
tern
o
• Dos dimensiones del fenómeno:1) Ubicación del proveedor del servicio y; 2)Responsabilidad administrativa en la prestación del servicio
Captive Onshoring
CaptiveOffshoring
Onshore Outsourcing
Offshore Outsourcing
Outsourcing es sinónimo de externalización……
InternacionalNacional
Exte
rno
Inte
rno
•Dos dimensiones del fenómeno: 1.Ubicación del proveedor del servicio (nacional, internacional) y2.Responsabilidad administrativa en la prestación del servicio (interno, externo)
•Outsourcing: Subcontratación, local o internacional, de un servicio con un proveedor externo
Captive Onshoring
Captive Offshoring
Onshore Outsourcing
Offshore Outsourcing
Offshoring es sinónimo de internacionalización
InternacionalNacional
Exte
rno
Inte
rno
•Dos dimensiones del fenómeno: 1.Ubicación del proveedor del servicio (nacional, internacional) y2.Responsabilidad administrativa en la prestación del servicio (interna, externa)
•Outsourcing: Subcontratación, local o internacional, de un servicio con un proveedor externo
•Offshoring: Internacionalización de un servicio interno, sea mediante subcontratación externa o mediante el establecimiento de una filial en el extranjero.
•“Make (captive) or buy (outsource) decision” in a foreign country
R&D: Chile
BU: Virginia,
USA
HRD: Rumania
F&A: GUatemala
Captive Onshoring
Captive Offshoring
Onshore Outsourcing
Offshore Outsourcing
IED/EXPO
EXPO
EXPO
Interna
• PROVEEDOR DIRECTO: Se contrata un proveedor en el extranjero (bajos costos de start up, en general hay bajas restricciones de tiempo e infraest.).
• CENTRO DEDICADO: Se contrata un proveedor en el extranjero, pero que esta dedicado 100% al cliente contratante. (para procesos con altos requerimientos de control de calidad ).
• JOINT VENTURE: Emprendimientos conjuntos para realizar offshore algún proceso que genere su propio ingreso. (a) Un proceso offshore con un partnerlocal; o (b) un centro captive compartido con otros usuarios para bajar costos de startup y operación.
• BUILD‐OPERATE‐TRANSFER (BOT): El centro offshore es construido por una empresa (en general el oferente externo) y luego transferido a otro (en general el importador).
• CAPTIVE CENTER: Una empresa decide construir y operar su propio centro offshore.
Modelos de Offshore
A
Modelos de Offshore
A
Modelo Control Esfuerzo de management
Riesgo Operacional
Riesgo Financiero
Escala--bilidad
Proveedor Directo
Bajo/Medio Medio Bajo Bajo Alto
Centro Dedicado
Alto Medio Bajo Bajo Medio
Joint Venture
Alto Medio Medio Medio Alto
BOT Medio (Alto después de la transferencia)
Medio (Alto después de la transferencia)
Medio (Bajo después de la transferencia)
Medio Muy Bajo
Captive center
Alto Alto Bajo Alto Bajo
Fuente: Adaptado de Vashista & Vashista, The Offshore Nation”
Captive Onshoring
Captive Offshoring
Onshore Outsourcing
Offshore Outsourcing
IED/EXPO
EX
EXPO
Interna
PROVEDOR DIRECTO
CENTRO DEDICADO
CAPTIVE CENTER
PROVEEDOR DIRECTO (local)
Resumen hasta aquí…
•Los servicios son el sector mas dinámico del comercio exterior y son grandes generadores de empleo.
•El offshoring implica que una empresa decide trasladar un proceso y/o función interna hacia otro país.
•Puede implicar tanto un fenómeno de exportación como de inversión.
•Las empresas realizan operaciones de offshoring tanto para reducir costos como para mejorar la calidad y diversificar costos.
•La forma de implementar las operaciones de offshoring van desde la contratación de un proveedor en el extranjero hasta la creación un propio centro cautivo en el exterior (pasando por centros dedicados, BOT y joint venture).
Comercio Global de Servicios: oportunidades y desafios para America Latina
Abril 2011
Pablo M. GarciaInternational Trade Lead Economistpgarcia@iadb.org
Ingresos por segmentos (USD billones), 2005‐2010
El mercado global de offshoring paso de U$ 57.1 billones en 2005 a U$ 201.9 billones en 2010 (la proyección de 2011 ronda los U$300 b)
Participación en las exportaciones de servicios globales. 2010
Pero realmente esta LAC aprovechando la oportunidad?
29.3
9321.6
67
6.5
42
2005 2010
ITO BPO KPO
Fuente: IDB, Tholons and Duke CGGC
•OPORTUNIDAD: existe una gran oportunidad en los países de ALCque aun no ha sido aprovechada.
• PROBLEMAS DE ESCALABILIDAD DE LAS OPERACIONES: Es muy difícilescalar operaciones en la región y la restricción activa en general es elcapital humano. Hay que encontrar un nicho de mercado.
•MARCO NORMATIVO: el marco normativo del comercio internacional hasido diseñado principalmente para el comercio de bienes y no siempre es elóptimo para el comercio de servicios (FTZ, doble tributación, clausulasmigratorias, propiedad intelectual, etc.).
•DESCONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA: es un sector relativamentedesconocido en los países lo que dificulta la priorización de políticas dedesarrollo a nivel gubernamental.
• FALTA DE INFORMACION CUANTITATIVA: si bien existen algunasiniciativas a nivel nacional, aun persiste una gran carencia de informaciónconfiable, homogénea y comparable.
Diagnóstico
36
LAC posee características únicas con las que los destinos asiáticos no pueden competir. La región debería consolidarse como un excelente MULTILINGUAL
NEARSHORE DESTINATION
Habilidad para atender 5 mercados diferentes
LAC “Value Proposition”
37
Clasificación de países
Categoría Países
1. Países con grandes mercados internos Brasil y México
2. Países de América del Sur de habla hispana
Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, y Perú
3. Países de América CentralCosta Rica, El Salvador, Republica Dominicana, Nicaragua, Panamá y
Guatemala
4. Países del Caribe de habla inglesa Jamaica y Barbados
Fuente: CGGC basado en ECLAC 2008.
1. Países con grandes mercados internos
Inicio 1990 con el sector de tecnologíasde información
Tamaño de la industria +2.5 billones dedólares (casi la mitad de la región)
Rápido crecimiento debido a:
1. Industria manufacturera y electrónicaen la década de 1990
2. Grandes mercados nacionales
Grandes empresas domesticas paraabastecer el mercado interno (CPM Braxis,Politec, Softek y Neoris).
A las que se han sumado los grandesjugadores indios (TCS, WIPRO, etc).
Mexico
Brasil
2. Países de América del Sur de habla hispana
Inicio década del 2000 impulsado por la llegada de empresas extranjeras
Uruguay•Política explicita del gobierno hacia el sector. Estrategia de nicho (TI, Pharma, Back Office, Logistica).•Inicios en los años 90s exportando software
Perú• País ingresando en la industria con alto dinamismo
Chile•Presencia en todos los segmentos de la industria: ITO, BPO y KPO•Fuerte foco en KPO vía apoyos públicos específicos (CORFO).•Señales de agotamiento por falta de escala•Principal ingreso exportación de servicios de ingeniera relacionado a la minería
Colombia•Fuerte concentración en BPO (en especial cally contact centers).•Moviendose paulatinamente hacia nichos deKPO (esp ingeniería)•Fuerte apoyo estatal en materia de promocióny de incentivos
Argentina•Fuerte expansión desde año 2002 con la devaluación del peso. Apoyo a la industria del software y protección de datos•Principales actividades callcenters aunque mudando hacia nichos de ITO..
3. Países de América Central Habilidades del idioma español, proximidad con los Estados Unidos y bajo costo Tamaño de la industria $ 650 millones de dólares en 2008 en América Central y
la República Dominicana
Panamá, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Honduras se focalizan en el extremo inferior de la cadena de valor -instalación de centros de llamadas (“call centers”). Sin embargo han comenzado a mudarse hacia sectores de BPO mas sofisticados.
Costa Rica mayor grado de desarrollo.Atracción de importantes centrosinternacionales de ITO y BPO en la décadade 1990.
4. Países del Caribe de habla inglesa
Alternativa de ingresos al turismo
1980 primeros ‘call centers’ y registro de datos para los mercados de hablaInglesa (principalmente los Estados Unidos)
Barbados
Estrategia de especialización: transcripción médica.
Gobierno financia un programa de formación de transcripción médica gratuita.
Jamaica
24 BPO centers (ACS, Alliance One, Salary.com)
El Gobierno ofrece 100% exención tributaria a las ganancias de por vida a las empresas que exporten mas de 85% de sus ventas.
…un ejemplo de apoyo al sector.
Contenido
OBJETIVO: contribuir a desarrollar el mercado de serviciosglobales de exportación en Uruguay, incrementando el empleo yla inversión en el sector.RESULTADOS ESPERADOS: Crecimiento del 55% en lasexportaciones del sector, del 66% en las inversiones y del 28,4%en el empleo.SECTORES PRIORIZADOS: i) Servicios de la IndustriaFarmaceutica; ii) Servicios de back office y procesos; iii) Serviciosasociados a las TICs; y iv) Logística.MONTO: US$13 millones (Financiamiento BID US$ 10 millones)EJECUTOR: URUGUAY XXI
URUGUAY: Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación
Estrategia de intervención
Incentivos a la localización
Exportaciones a Inversiones
Demanda internacional por tercerización
Oferta de oportunidades locales
Exceso de oferta de
oportunidaes
Demanda de capacidades
Oferta de capacidades
Exceso de demanda
Empleo en el sector
Salario en el sector
Estrategia de intervención
Incentivos a la localización
Exportaciones a Inversiones
Demanda internacional por tercerización
Oferta de oportunidades locales
Demanda de capacidades
Oferta de capacidades
Exceso de demanda
Empleo en el sector
Salario en el sector
Mediante una estrategia agresiva e innovadora de promoción se puede influir para captar una cantidad mayor de oportunidades de inversión en el país
Estrategia de intervención
Incentivos a la localización
Exportaciones a Inversiones
Demanda internacional por tercerización
Oferta de oportunidades locales
Demanda de capacidades
Oferta de capacidades
Exceso de demanda
Empleo en el sector
Salario en el sector
Pero actuar solo sobre la demanda internacional puede crear un mayor exceso de demanda en el mercado laboral aumentando las presiones salariales y
minando una de las principales ventajas de localización
Estrategia de intervención
Incentivos a la localización
Exportaciones a Inversiones
Demanda internacional por tercerización
Oferta de oportunidades locales
Demanda de capacidades
Oferta de capacidades
Empleo en el sector
Salario en el sector
En consecuencia la estrategia del programa es influir sobre la demanda internacional y SIMULTANEAMENTE sobre la oferta de capacidades locales
Componentes de Intervención
Generación de capacidades para la industria de servicios globales
Actualización del marco regulatorio y fortalecimiento institucional
Apoyos a sectores específicos con alto potencial de crecimiento
Promoción de inversiones y exportaciones de servicios1
3
2
4
Participantes
Prom
oción
Examen de Inglés
Registro de Capacidades
Exámenes Sectoriales
Alta Calificación
Alta Calificación
Finishing Schools
Curso de Inglés para Offshoring
Cursos de Capacidades Sectoriales
para Offshoring
Baja Calificación
Feria Virtualde Empleo
Baja Calificación
Actualización
EMPLEO
Empleado
s de
las
Empresas Participa
ntes
ESCALABILIDAD, REGISTRO Y FINISHING SCHOOLS
Estructura Propuesta
Flujo de financiamiento Flujo de capital humano Programas Educativos
Empresas
Prácticas Profesionalesy Salida Laboral
Estado
Aporte (65%)
Estudiantes
Matrícula(simbólica)Co‐Financiamiento
Finishing School
Llamados y adjudicaciónDiseño de
ProgramasEducativos
D Algunas Reflexiones Finales
Reflexiones finales
1. Enorme Potencial….apenas explorado!
2.El sector es sumamente cambiante y es necesario lograr condiciones flexibles para adaptarse a los cambios.
3. Hoy el factor limitante para el desarrollo del sector es el Capital Humano y es necesario poner énfasis en ello.
4. Se observan incipientes presiones proteccionistas que pueden retrasar el desarrollo del sector .
5. Fuerte desconocimiento del sector.
6. Es clave generar capacidades gubernamentales para hacer frente a este “nuevo” fenómeno.
D
Factores a tener en cuenta para el desarrollo de la industria.E
• CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes.
Factores…
Mercado potencial en los próximos cinco años
Billones de US$
0
40
80
120
160
200
Vertical BPO Horizontal BPO
Fuente: NASSCOM
BPOs VERTICALES
VERTICAL BPOs CONSOLIDADOSBankingCapital MarketsInsuranceManufacturing
BPOs VERTICALES EMERGENTESTechnologyTelecomTravel & TransportationMedia&PublishingPharmaceuticals & Life SciencesEnergy
• CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes.
• CLOUD COMPUTING: la irrupción de soluciones basadas en Cloud generarán un cambio en la forma que opera la industria y brindarán nuevas oportunidades para LAC.
Factores…
Cloud Solution Types
CLOUD SOURCING
IaaS(Infrastructure as
a service)
• Virtualized Servers
• Storage and Network Capability
PaaS (Platform as a service)
• Operating Systems
• Development Platforms and Middleware
SaaS (Software as a Service)
• Applications delivered over internet
• ASP-Applications Services Providers
BPaaS (Business Process as a
Service)
• Evolving category of outsourced BPO where providers deliver discrete services via the Cloud
• Implica un cambio en los modelos de negocios de la empresa de IT (pay per use vs flat rate)
• El nuevo cloud business model no es basa en bajos costos laborales offshore sino en la maximización del uso del hardware y software (el factor de escalabilidad cambia).
• Desarrollo aun incipiente en LAC que debe atender los problemas de seguridad.
• CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes.
• CLOUD COMPUTING: la irrupción de soluciones basadas en Cloud generarán un cambio en la forma que opera la industria y brindarán nuevas oportunidades para LAC.
• CERTIFICACIONES: es un sector intensivo en certificaciones, muchas de las cuales no están difundidas en LAC y son de difícil acceso.
Factores…
INFORMATION SECURITY
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
IT SERVICE MANAGEMENT
CLIENT CONTACT MANAGEMENT
HUMAN RESOURCES
Market/Certification (n)
CMMI Appraised (42)
ISO 9000 (58)
CMMI or ISO 9000 (62)
ISO 27001 / BS7799 (44) ISO 14001 (27) ISO 20000 (22) COPC (16) P‐CMM (12)
ISO 13485 (Medical
Devices) (10)
URAC (Health
Mgmt) (4)
All 56% 77% 83% 59% 36% 29% 21% 16% 13% 5%
Back Office (25) 52% 72% 80% 56% 32% 32% 16% 16% 16% 4%
Health Care BPO (20) 30% 75% 75% 55% 20% 20% 25% 5% 10% 5%
IT (20) 95% 95% 100% 40% 55% 40% 30% 20% 30% 10%
Logistics (5) 40% 40% 60% 20% 60% 20% 0% 0% 0% 0%
Pharmaceutical (5) 40% 80% 80% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0%
PROCESS QUALITY HEALTHCARE INDUSTRY
1. Las certificaciones de calidad son las mas demandadas y son un criterio para calificar(necesarias para competir)
2. Creciente demanda por certificaciones en information security and environmentalmanagement y se transforman en un elemento de diferenciación.
CERTIFICACIONESTipos de Certificaciones por empresasMuestra de las principales 70 empresas del mercado
• CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes.
• CLOUD COMPUTING: la irrupción de soluciones basadas en Cloud generarán un cambio en la forma que opera la industria y brindarán nuevas oportunidades para LAC.
• CERTIFICACIONES: es un sector intensivo en certificaciones, muchas de las cuales no están difundidas en LAC y son de difícil acceso.
• PROTECCIONISMO: crecientes “señales” de acciones proteccionistas en el sector sobre el cual el marco del comercio internacional no ofrece mayores herramientas.
Factores…
• CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes.
• CERTIFICACIONES: es un sector intensivo en certificaciones, muchas de las cuales no están difundidas en LAC y son de difícil acceso.
• PROTECCIONISMO: crecientes “señales” de acciones proteccionistas en el sector sobre el cual el marco del comercio internacional no ofrece mayores herramientas.
• TIER 2/3 CITIES: de forma creciente se están instalando operaciones en ciudades mas pequeñas como complemento a la falta de escala en las ciudades tier 1.
Factores…
F Algunos estudios de casos sobre Oportunidades de corto plazo
BPOs de e-Health Records System
• Una parte vital del paquete de estimulo de EEUU.
• Aproximadamente US$36 billones van a ser inyectados en esta iniciativa.
• Objetivo: estandarizar y digitalizar los registros y procedimientos médicos
• De un total de mas de 5000 hospitales , solo el 30% a comenzado este proceso, y solo 0,5% tienen un e-Medical Record System (EMR) completo.
Reforma del sistema de salud en EEUU
BPOs para facilitar la medicina preventiva
• Una parte importante de la reforma de salud se enfoca en la medicina preventiva.
• Muchos hospitales están implementando un mecanismo de monitoreo de las historias clínicas de los pacientes.
• Objetivo: reducir las primas de los seguros médicos.
• El punto clave es que ese seguimiento se tiene que hacer con enfermeras profesionales. Muchos de estos servicios ya se estan terciarizando en Filipinas, pero aun queda por explotar el mercado latino en EEUU.
El crecimiento continuo de la población hispana en EEUU esta generando una demanda sostenida y de largo plazo por servicios de educación y entrenamiento a distancia. La población hispana es la me mayor crecimiento demográfico en US, comprendiendo al
menos 10 counties con al menos 1 millón de latinos
Source: Pew Hispanic Center
Servicios para atender el segundo país hispano parlante del mundo
Servicios de turismo medico
Ofrecer un paquete integrado de turismo y cuidados médicos
• Fuerte potencial dada la alta disponibilidad de Mano de Obra calificada
• Gran oferta de servicios turísticos de alta calidad
• Bajo desarrollo relativo de los competidores cercanos
Estudio de Caso: “Las Moscas en Monterrey - México”
• Clúster “Monterrey Ciudad de Salud” con 7 grupos de Hospitales certificados por el Joint ComissionInternational y Tres Universidad de primer nivel.
• En promedio los costos de las cirugías en Monterrey son un 40% menores que en EEUU.• Ciertas cirugías requieren periodos cortos de cuidados ambulatorios. Estos periodos se combinan con
actividades turísticas y recreativas.• Las ultimas evaluaciones muestran que para ciertos cuidados médicos el gasto en turismo de los
pacientes es mayor al gasto en salud.
67
Demand for Offshore Services (%)
51.1%US & Canada
30.6%EU-15
16.2%
Asia-Pacifi
c
50
3015
2
2.1% Rest of the World
Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor
Complementariedad para Near Shoring de BPOscaptives en India o Philipinas
68
16.2%
Asia-Pacifi
c
2
2.1% Rest of the World
Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor
Complementariedad para Near Shoring de BPOscaptives en India o Philipinas
Complementariedad para Near Shoring de BPOscaptives en India o Philipinas
69
16.2%
Asia-Pacifi
c
2
2.1% Rest of the World
Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor
70
16.2%
Asia-Pacifi
c
2
2.1% Rest of the World
Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor
Complementariedad para Nearshoring de BPOscaptives en India o Philipinas
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