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Composite)Supply)Chain:)Panel)Discussion Composite)Supply)Chain,)Manufacturing)and)Applica9ons)Thursday)27th)of)April)2017)–)GALM)NEC)Birmingham)
Dr#Marcello#Grassi##
m.grassi@leading3edge3strategy.com#
LES#Consul;ng#Ltd#+44(0)7801715565#
COMPOSITES)MARKET)OVERVIEW)
*[Lucintel Market Forecasts])*[Composite Leadership Forum])
1876:#"This#'telephone'#has#too#many#shortcomings#to#be#seriously#considered#as#a#means#of#communica;on."#—#William)Orton,)President)of)Western)Union)Telegraph)Company.)
OPENING)REMARKS:)Future)Composites)Uptake)in)Automo9ve)
1903:)“The)horse)is)here)to)stay)but)the)automobile)is)only)a)novelty)–)a)fad.”)—)President)of)the)Michigan)Savings)Bank)advising)Henry)Ford’s)lawyer,)Horace)Rackham,)not)to)invest)in)the)Ford)Motor)Company
1932,)aGer)Boeing)247)first)flight)an)engineer)from)the)company)claimed)‘There#will#never#be#a#bigger#plane#build’.#The)Boeing)247)accommodated)10)passengers,)in)2017)the)biggest)aircraG,)which)is)the)Airbus)A380,)has)a)capacity)of)over)850)passengers.)
2007: “There’s)no)chance)that)the)iPhone)is)going)to)get)any)significant)market)share.” — Steve Ballmer, Microsoft CEO.)
January)1,)1962)at)the)Decca)Studios,)Don Rowe was the director of Decca Records an unknown band from Liverpool had an audition… He said to their promoter, Brian Epstein, ‘We don’t like your boys’ sound. Groups of guitarists are on the way out.’
1981,)‘640k#bytes#ought#to#be#enough#for#anybody.’#Bill#Gates#
1977)"There#is#no#reason#anyone#would#want#a#computer#in#their#home."#Ken)Olsen,)founder)and)CEO)of)Digital)Equipment)CorporaVon)(DEC),)1977,)over)140,000)employees)(1987),)company)was)defunct)by)1998 )
COMPOSITES)AUTOMOTIVE)COMPONENTS)SUPPLY)CHAIN)LANDSCAPE)–)NAFTA)and)EUROPE)
NAFTA*REGION*BUSINESS*DISTRIBUTION* EUROPE*REGION*BUSINESS*DISTRIBUTION*
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USA:)8)CANADA:)2)
GERMANY:)27)UK:)17)ITALY:)10))
FRANCE:)5)SPAIN:)3)AUSTRIA:)3)OTHERS:)12)
Formax)M&A)Va
lue)
M&A)Scope)
$1M)
CONSOLIDATION/MARKET)PENETRATION))
$1000M
)
MATERIALS)SUPPLIERS)TO)INTERMEDIATES) MATERIALS)SUPPLIERS)TO)COMPONENTS)MANUFACTURERS)
$10M
)$100M)
ZOLTEK*
Wethje)
Plasan)Composites)
Deltapreg)and)CIT)
TK)Industries)
2013#
2015#
2016#2012# 2014#
2015#
2012#
2013#
25%#Share#3#2015#AcquisiVons)or)business)share)aimed)at)learning)materials)component)applicaVons)and)process)development)
2016#–#$825M#2015#
New)AcquisiVon)in)the)component)manufacturing)space)aimed)at)higher)supply)chain)integraVon)and)Tier1)component)supply)
LG)Hausys)
COMPOSITES)AUTOMOTIVE)COMPONENTS))APPLICATIONS)2020)pla_orms)PO
TENTIAL
)AUTO
MOTIVE
)UPT
AKE)
COMPATIBILITY)WITH)STEEL/ALUMINUM)PLATFORMs)
HIGH
)MED
IUM)
LOW)
LOW) MEDIUM) HIGH)
AZBZCZPillars)
Roof)Trusses)
Patch)panels)
Floor)
Leaf/Coil)Springs)
Crush)Cans)
Bumper)Beam)Front)End)
Module)
Cross)Car)beam)
Ba^ery)Box)
Side)Intrusion)Beams)
Hood,)Roof,)Trunk)Lid)
Seats/Seats)Back)
General)BIW)AZClass)Panels)
Front/Rear)Bulkhead)
Ba^ery)Box)Lid)
Door)Inner)
Door)Outer)CF)Wheels)
Tunnel)
COMPOSITES)SUPPLY)CHAIN)MANUFACTURING)AND)APPLICATION:)barriers)to)wider)adop9on)ConVnuity)of)supply)of)composites)raw)materials)and)associated)costs)
Composite)Components)Conversion)Costs)
Manufacturing)cycle)Vmes,)producVon)rates,)wastage)(50K,)20K,)50K))
Engineering)Skills))Tools)and)Processes)
Joining)MulVZMaterials)and)
IntegraVon)into)FAL)
Supply)Chain)Readiness)
Capability)and)Capacity)
OEMs)capital)infrastructure/FAL)assets)
COMPOSITES)SUPPLY)CHAIN)MANUFACTURING)AND)APPLICATION:)Applica9ons)and)OEMs)Product)Strategies)
2010) 2020) 2030)
COMPO
SITE)CONTENT)
2025)
LOW)
MED
IUM)
HIGH
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Composite)Supply)Chain:)Panel)Discussion Composite)Supply)Chain,)Manufacturing)and)Applica9ons)Thursday)27th)of)April)2017)–)GALM)NEC)Birmingham)
Dr#Marcello#Grassi##
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LES#Consul;ng#Ltd#+44(0)7801715565#
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