View
833
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
De technologiebedrijven in ons land kennen in 2012 een productiedaling met 2,5 procent. Voor volgend jaar voorspelt technologiefederatie Agoria een beperkte heropleving. “De internationale groeivertraging weegt op de bestellingen en ook de rentabiliteit van onze bedrijven staat onder druk,” zegt Paul Soete, CEO van Agoria. Zo stijgt het loonaandeel in de kostenstructuur van de technologiebedrijven weer, onder meer door de hoge inflatie. En dat heeft gevolgen voor de werkgelegenheid. In 2012 gaan 6750 jobs verloren. In 2013 verwacht Agoria nog een bijkomend verlies van wellicht 3000 banen, want voor jobcreatie is er groei nodig. Gelukkig blijven de technologiebedrijven wel fors investeren in ons land, in totaal voor 1,8 miljard euro in 2012. Het is nu zaak om het competitiviteitsverlies onder controle te krijgen om meer nieuwe investeringsprojecten te kunnen lanceren.
Citation preview
PERSCONTACT –02/10/2012
PRODUCTIEDALING IN 2012, VOLGEND JAAR HOOGSTENSEEN BEPERKTE HEROPLEVING IN TECHNOLOGIESECTOREN
Sectoren van de technologische industrieMetalen & materialen Umicore, Bekaert, Aleris, Nyrstar, Aurubis, Betafence, Magotteaux, TI Group Automotive, Lamifil, ...
Metaalverwerking CMI, Crown, Galva Power, Carwall, Geldof Metaalconstructie, Greif, Parts & components, …
Kunststoffen Samsonite, Terumo, Baxter, Dymo, Kautex-Textron, Pentair, Plastic Omnium Automotive, Esselte, Helvoet, …
Mechatronica Caterpillar, Atlas Copco, CNH Belgium, Alstom Belgium, Zf Wind Power, Hansen Industrial Transmissions , Spicer off
highway, Picanol, Michel van de Wiele, LVD, ...
Elektrotechniek Philips , Siemens, Duracell Batteries, CG Power systems, Kabelwerk Eupen, Nexans, Etap, Schneider Electric, Ion Beam
Applications, Niko. ...
ICT Hewlett-Packard, IBM, Alcatel-Lucent Bell, Barco, Atos Worldline , RealDolmen, Tyco Electronics, Cisco Systems, EVS
2
ICT Hewlett-Packard, IBM, Alcatel-Lucent Bell, Barco, Atos Worldline , RealDolmen, Tyco Electronics, Cisco Systems, EVS
Broadcast Equipment, Zetes, LMS international , Option, Econocom, …
Automobiel Ford, Volvo Cars, Van Hool, Volvo Group , Toyota Motor Europe, Daf Trucks, Audi, Robert Bosch, Tenneco, Valeo Vision,
AW Europe, Honda Europe, Continental Automotive, VCST, Bosal ...
Lucht & ruimtevaart Sonaca, Techspace Aéro, Sabca, Asco, Thalès Alenia Space ...
Veiligheid & defensie FN Herstal, Mécar, Cassidian Belgium, Forges de Zeebrugge, OIP,…
Contracting & maintenance Fabricom, Cegelec, Spie, Stork MEC, TMS Industrial Services, Maintenance Partners …
Industriële automatisering ABB, Intrion , Emerson Process Management, BEP-Europe, …
Bouwproducten Daikin, Kone, Schindler, Jaga, Reynaers Aluminium, Rettig, ACV, Vasco, Sicli, Somati, Renson, TDS,…
Montage & kranen Sarens, BIS ROB Montagebedrijf, Aertsen Kranen, Vermeesen Montage, Pirard Industries, …
Werkgelegenheid j2012 275.000
• Conjunctuur
– 1 sem 2012
– Vooruitzichten
• Rentabiliteit
Thema's
www. a go r i a . b ewww. a go r i a . b ewww. a go r i a . b e
• Conclusies
Industriële omzet van technologische industrie (2008 = 100)
5e kwartaal op rij zonder groeiGrosso modo terug op het niveau van 2008 110
120
130
140
60
70
80
90
100
2008 2009 2010 2011 2012
Lichte terugval van productie in 1e semester 2012
2010
2009
2011
2010
2012 6m
2011 6m
Metalen & materialen 20,7% 15,9% -7,9%
Metaalbewerking 8,0% 4,9% 7,5%
Bouwproducten 2,4% 10,8% -9,0%
5
Bouwproducten 2,4% 10,8% -9,0%
Mechatronica 7,0% 16,8% 2,5%
Elektrotechniek, Industrial Automation 2,9% 2,5% -4,0%
ICT (productie en diensten) 2,0% 4,8% 1,7%
Automobiel 19,0% 15,8% -0,1%
Lucht- & ruimtevaart en defensie -2,0% 5,0% 24,7%
Totaal 8,5% 9,1% -0,8%
Bron: Agoria
Lichte terugval in eerste semester
Stopzetting van activiteiten in de sector Metalen en materialenMetaalbewerking: groei is het gevolg van afwerking van bestellingen en projecten groene energieMechatronica: lichte groei maar sterk verschillend naargelang van de deelsector ICT: goede prestaties “Imaging” (Barco, EVS, ..) en toelevering
6
ICT: goede prestaties “Imaging” (Barco, EVS, ..) en toelevering automotive, matige groei in ICT-servicesAutomobiel:❙ Groei bij Audi maar lichte terugval bij Volvo Cars en Ford onder invloed
van de conjunctuur en de modellencyclus,❙ Vrachtwagens: bevredigend gelet op slechte conjunctuur
Luchtvaart: blijft een structurele groeisectorProducten voor bouw en woning: moeilijke binnenlandse markt gecombineerd met dalende export
Verloop van export van technologische industrie sinds begin van crisis (2008 = 100):
100
125
150Export EU
150
175
200 Export buiten EU
7
50
75
100
2008 2009 2010 2011 2012
Buurlanden en Noord-Europa Zuid-Europa
Bron : NBB
50
75
100
125
2008 2009 2010 2011 2012
Groeilanden (BRIC, Turkije, Indonesië,…)
USA & Japan
Rest van de wereld
Groei export van technologische industrie valt stil
Europese Unie: duidelijke terugval vanaf 2de trimester ook in sterke EurolandenGroei van de export buiten Europa valt bijna stil in 2de
trimester
8
Verdere groeivertraging van de wereldhandel in het derde trimester verwacht
Daling van werkgelegenheid in 1e semester 2012
2011
2010
2012 juni
2011 dec.
Metalen & materialen 1,0% -3,5%
Metaalbewerking 0,6% -0,3%
Bouwproducten 0,5% 0,0%
9
Mechatronica 0,5% -0,6%
Elektrotechniek, Industrial Automation 0,1% -4,3%
ICT 2,2% -1,1%
Automobiel 2,5% 0,1%
Contracting & Maintenance 2,8% -1,3%
Lucht- & ruimtevaart en defensie 1,6% 1,0%
Totaal 1,4% - 1,4%
* voorlopig Bron: Agoria
Tijdelijke werkloosheid arbeiders hoger dan in 2011
13,6%
12,5%
15,0%
17,5%
20,0%
10
5,6%
3,3%
6,8%
3,7%
0,0%
2,5%
5,0%
7,5%
10,0%
2008
-1
2008
-2
2008
-3
2008
-4
2009
-1
2009
-2
2009
-3
2009
-4
2010
-1
2010
-2
2010
-3
2010
-4
2011
-1
2011
-2
2011
-3
2011
-4
2012
-1
2012
-2
2012
-3
2012
-4
Trimester Jaargemiddelde
Toename van de investeringen in de technologische industrie
1.500
2.000
2.500
Mln. EUR
11
0
500
1.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Industriele activiteiten zonder auto Automobiel
* Vooruitzichten
Bron: 2000-2010: btw; 2011: enquête NBB-Agoria, mei 2012
• Conjunctuur en werkgelegenheid
– 1 sem 2012
– Vooruitzichten
• Rentabiliteit
Thema's
www. a go r i a . b ewww. a go r i a . b ewww. a go r i a . b e
• Conclusies
Dalend ondernemersvertrouwen
15
30
NBB-conjunctuurbarometer voor de technologische industrie
13
-45
-30
-15
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Werkgelegenheidsvooruitzichten vallen sterk terug in augustus en september
0
10
20
14
-50
-40
-30
-20
-10
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Afgevlakte reeks Brutoreeks
Bron: NBB
Resultaten Quick Poll Agoria: 2de semester 2012
Omzet : 46% van de ondernemingen verwacht een terugval in het 2de
semester, 24% een stabilisatie en 30% groeiWerkgelegenheid: 27% ziet een daling, slechts 20% verwacht een stijging
Omzet Werkgelegenheid
15
Omzet Werkgelegenheid
Daling = Stijging Daling = Stijging
Productieactiviteiten 51% 22% 26% 32% 51% 17%
ICT, Industrial automation,
Contracting and Maintenance33% 29% 39% 13% 61% 26%
Totaal technologische Industrie 46% 24% 30% 26% 54% 20%
Activiteit blijft zwak in 2e semester
Internationale groeivertraging blijft wegen op bestellingen (mijnbouw, landbouw, bouwmarkt, bedrijfsinvesteringen)Problemen in de eurozone blijven onopgelost❙ Ondernemersvertrouwen in Duitsland blijft dalen
16
Ondernemersvertrouwen in Duitsland blijft dalen❙ Zuid-Europese landen nog niet hersteld
Dalende autoverkoop in EuropaInvesteringen in elektriciteitsproductie en energie-efficiëntie vallen stilMoeilijker kredietverlening weegt op investeringen van KMO’s en de vraag naar machines
Resultaten Quick Poll Agoria : Komt er een herleving in 2013 ?
45% verwacht geen heropleving maar ook geen verdere daling30% ziet een heropleving25% een verdere terugval
17
Forse
herleving
Matige
herleving
Stabilisatie Matige
daling
Forse
daling
Productieactiviteiten 1,6% 25,1% 45,9% 20,2% 7,1%
ICT, Industrial
automation, Contracting
and Maintenance
1,3% 36,7% 43,0% 15,2% 3,8%
Totaal technologische
industrie1,5% 28,6% 45,0% 18,7% 6,1%
2012 wordt een slecht jaar
2012 : ❙ Agoria verwacht een daling van de productie met +/- 2,5 %❙ Werkgelegenheid krimpt met +/- 6750 jobs.❙ Tijdelijke werkloosheid stijgt tot +/- 5,5%
18
Tijdelijke werkloosheid stijgt tot +/- 5,5%❙ Investeringen blijven relatief hoog en nieuwe projecten werden
aangekondigd
2013 :❙ Hoogstens een beperkte heropleving❙ Competitiviteitsverlies en lagere groei van de wereldeconomie
zorgen voor beperkte groei in de daaropvolgende jaren
• Conjunctuur:
• Rentabiliteit
• Conclusies
Thema's
www. a go r i a . b ewww. a go r i a . b ewww. a go r i a . b e
Steekproef 2011
Lidbedrijven die elk jaar in de periode 2006-2011 volledige rekeningen hebben neergelegd717 ondernemingen 144 313 werknemers
20
144 313 werknemers
Geen verdere verbetering van rentabiliteit in 2011, terugval in 2012
7,6 7,77,1
6,0
7,06,4
6,0
4,7 5,04,4
3,9 3,85,0
6,0
7,0
8,0
9,0
mediaan in % verkopen
21
4,4
3,1
3,9 3,83,4
2,9 3,12,6
1,82,5 2,5
1,9
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA EBIT Nettowinst
2011: Ondanks omzetrecord geen verdere verbetering van rendabiliteit
Omzet stijgt in 2011 met 9,6% tot niveau van voor de crisisRendabiliteit verbetert niet: 1. Brutoverkoopmarge daalt ondanks de omzetstijging
❙Beperkte stijging van de verkoopprijzen
22
❙Beperkte stijging van de verkoopprijzen ❙Aankopen van onderdelen, grondstoffen en diensten
nemen toe:❙Staalprijzen stijgen met 12%, gasprijzen met 15%❙Aanvullen voorraden ❙Toenemende outsourcing, interim, …
2. Looncompetitiviteit herstelt maar onvoldoende3. Belastingdruk neemt toe
Rendabiliteit blijft ver onder die van Duitsland
6,0%
7,0%
8,0%
EBITDA -marge in 2010EBITDA in
4,0%
5,0%
EBIT-marge in 2010Marge EBIT en 2010
12,0%
14,0%
ROCE in 2010ROCE en 2010
23
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
BE DE NL FR0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
DE Nl BE FR
Bron/source : Prof. J. Konings & Vanormelingen
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
DE FR BE
Looncompetitiviteit herstelt maar onvoldoende
Het loonaandeel in toegevoegde waarde loopt voor het tweede jaar terug, maar ligt nog boven het niveau van voor de crisis2012: loonaandeel stijgt opnieuw
79,3%77,9%
76,6%78,0%80%
85%
Mediaan in % van de toegevoegde waarde
24
Omzet daalt opnieuwIndexering doet loonkosten per uur toenemen met 3,1%Aandeel van de niet-productiegebondenloonkosten (o.a. voor R&D) neemt toe
74,8%73,7%
75,0%
76,6%
60%
65%
70%
75%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Loonaandeel te hoog voor beduidende jobcreatie
76,0%
77,0%
78,0%
79,0%
80,0%
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
25
Werkgelegenheid stijgt enkel indien loonaandeel onder 77% zakt
73,0%
74,0%
75,0%
-25.000
-20.000
-15.000
-10.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
verandering werkgelegenheid (linkerschaal) loonaandeel (rechterschaal)
Werkelijk betaalde vennootschapsbelasting stijgt
2010 2011
Resultaat voor belastingen 3.604 3.623
Belastingen op resultaat van het boekjaar 638 655
Gemiddeld impliciet belastingpercentage 17,70 18,09
Mediaan impliciet belastingpercentage 23,62 24,65
26
Resultaat voor belastingen van de winstgevende ondernemingen is stabiel in 2011Belastingen op het resultaat van het boekjaar stijgt met 2,7%. Daardoor stijgt het gemiddeld belastingpercentage van 17,70% in 2010 tot 18,09% in 2011. Het mediane belastingpercentage stijgt van 23,6% tot 24,7%Verdere stijging in 2012 tot +/- 27% verwacht als gevolg van de regeringsmaatregelen inzake notionele intrestaftrek , vooral ten gevolge van de beperking van de overdraagbaarheid
Vennootschapsbelasting in 2010 in Belgische technologiesector hoger dan in buurlanden
27
Bron : Prof. J. Konings & Vanormelingen
Impact van crisis op financiering van de ondernemingen
Volume handelskrediet daalt i.v.m. voor de crisis: klanten betalen gemiddeld 7 dagen sneller, leveranciers worden gemiddeld 11 dagen sneller betaaldBankfinanciering daalt :
❙ - 40% in vergelijking met het plafond van 2008 (d.i. 1,7 mrd euro) ❙8% van de ondernemingen maakt geen gebruik meer van
28
❙8% van de ondernemingen maakt geen gebruik meer van bankleningen
Conclusie: bankkrediet verliest aan belang als financieringsbron, goede alternatieven welkom: ❙ Directe toegang tot de spaarmarkt ook voor minder grote bedrijven, project
bonds, closed-end funds,…❙ Exportfinanciering : relanceplan uitvoeren: toegang tot financiering en
verzekeringsmechanismen voor exportbedrijven vereenvoudigen❙ Douaneprocedures moderniseren en vereenvoudigen: een compleet
actieplan wordt opgesteld,
Conclusies
Crisis in de eurozone weegt zwaar op productie en werkgelegenheidGroeimotor van export buiten EU, belangrijk element van de heropleving in 2011, valt stil door wereldwijde conjunctuurvertragingOndernemingen blijven verder investeren: aankondiging van investeringsprojecten en nieuwe activiteiten dicht bij onderzoekscentra
29
investeringsprojecten en nieuwe activiteiten dicht bij onderzoekscentraRentabiliteit verslechtert door:❙ stijging van energie- en staalprijzen❙ hoge inflatie en de daarmee gepaard gaande indexering, ❙ verhoging van de belastingdruk op investerende ondernemingen door de
opschorting van de overdraagbaarheid van de notionele intrestaftrek
Recommended