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1
2
EL
NUEVO
CONSUMIDOR
COLOMBIANOD
IGIT
AL
3
¿QUÉ ES POSVERDAD?
posverdadDe pos- y verdad, trad. del ingl. post-truth.
1. f. Distorsión deliberada de una realidad, que manipula
creencias y emociones con el fin de influir en la opinión
pública y en actitudes sociales;
“Los demagogos son maestros de la posverdad.”
Real Academia de la Lengua - RAE
4
¿CÓMO NOS PEGAN LAS POSVERDADES?Enojo, ira o enfado vehemente contra una persona o contra sus actos.
8
¿DÓNDE MOSTRAMOS ESA INDIGNACIÓN?
9
Whatsapp Facebook Youtube Instagram Twitter Snapchat Tumblr LinkedIn No Usa
Argentina 75 69 45 22 12 3 1 3 18
Bolivia 56 52 26 13 8 3 - 1 40
Brasil 68 61 38 24 9 7 2 3 24
Colombia 67 61 44 24 14 7 1 4 26
Costa 74 65 44 23 10 12 1 2 20
Chile 77 68 46 21 19 6 2 5 19
Ecuador 61 69 33 20 13 8 1 1 25
El 57 57 27 15 8 4 1 1 31
Guatemala 35 41 14 12 8 3 1 1 53
Honduras 54 49 21 14 7 7 1 1 40
México 58 51 39 14 10 6 1 2 33
Nicaragua 34 41 11 7 4 4 1 1 52
Panamá 66 44 27 30 12 9 2 2 28
Paraguay 68 61 29 22 16 8 1 1 31
Perú 46 54 34 12 10 5 1 3 41
Uruguay 75 67 48 22 12 6 1 4 20
Venezuela 43 63 29 25 21 5 3 2
Latinoamérica 60 58 33 19 12 6 1 2 29
Fuente: Latinobarómetro 2017
¿DÓNDE MOSTRAMOS ESA INDIGNACIÓN?
≠
10
RAPPI
WASE
UBER
19
05
; 1.5
15
.44
8
19
27
; 3.0
89
.63
4
19
68
; 6.1
04
.72
6
20
05
; 11
.92
4.7
58
20
16
; 17
.11
6.6
43
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
19
05
19
07
19
09
19
11
19
13
19
15
19
17
19
19
19
21
19
23
19
25
19
27
19
29
19
31
19
33
19
35
19
37
19
39
19
41
19
43
19
45
19
47
19
49
19
51
19
53
19
55
19
57
19
59
19
61
19
63
19
65
19
67
19
69
19
71
19
73
19
75
19
77
19
79
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
INGRESO PER CÁPITA REAL COMPARABLE DE LOS COLOMBIANOS DESDE 1905EN PESOS DE 2016
12
4,4%
8,0%
6,2% 6,3%
8,1%
10,3%
8,1%
4,9%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0% 5,0%
0,6% 0,5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
¿CUANTO CRECIÓ EL GASTO DE HOGARES EN COLOMBIA SEGÚN RADDAR?
GASTO EN PESOS CANTIDAD DE COSAS QUE COMPRAMOS
13
¿CÓMO FUE EL GASTO?
11.141.976 11.241.376
11.601.894 11.813.544
12.166.112
12.635.386
13.122.724 13.050.474 12.972.039
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GASTO PER CAPITA REAL EN PESOS DE 2017
486,7 496,8 518,8
534,3 556,6
584,7
614,1 617,6 620,7
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TAMAÑO REAL DEL GASTO DE HOGARES EN PESOS DE 2017(EN BILLONES DE PESOS)
14
31,9% 31,5% 31,7% 31,7% 31,5% 31,8% 32,7% 34,1% 33,4%
24,8% 25,0% 24,7% 24,8% 24,9% 24,8% 24,5% 24,0% 23,9%
3,7% 3,6% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,3% 3,2% 3,2%4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,5% 4,6%
4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,7% 4,7% 4,7% 4,6% 4,9%2,9% 2,9% 3,0% 3,0% 3,2% 3,2% 3,5% 3,6% 3,6%
16,9% 17,0% 17,0% 17,0% 16,9% 16,7% 16,2% 15,6% 15,6%
10,8% 11,1% 11,0% 10,9% 10,8% 10,7% 10,6% 10,5% 10,8%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
POCKETSHARE DE LOS COLOMBIANOS EN PESOS
637-GASTOS VARIOS(G )
571-TRANSPORTE YCOMUNICACIONES (G)
516-CULTURADIVERSION YESPARCIMIENTO (G )
469-EDUCACIÓN (G )
421-SALUD (G )
341-VESTUARIO YCALZADO (G )
223-VIVIENDA (G )
002-ALIMENTOS (G )
002-ALIMENTOS (G ); 104,8
223-VIVIENDA (G ); 96,5
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ); 86,9
421-SALUD (G ); 103,6
469-EDUCACIÓN (G ); 107,8
516-CULTURA DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G ); 123,3
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
(G ); 92,4
637-GASTOS VARIOS (G ); 99,3
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDICE DE POCKTSHARE EN PESOS
¿QUÉ ENCONTRAMOS?
15
16
17
… EL COMPRADOR
ESTA MOJADO…
18
… EL CONSUMIDOR
TIENE GRIPA…
19
… Y TODO ESTA
EMBARRADO…
20
PASAMOS DE SER
SHOPPERS PREMIUM…
21
…A BUSCADORES DE
PRECIOS BAJOS…
862.318
880.052
911.047
923.645
953.310
987.685
1.031.537
1.022.480 1.018.324
sep.-09 sep.-10 sep.-11 sep.-12 sep.-13 sep.-14 sep.-15 sep.-16 sep.-17
GASTO PER CÁPITA REAL EN PESO DE SEPTIEMBRE DE 2017
PASAMOS DE UN
PROCESO DE
PREMIUNIZACIÓN,
A UNO DE
COMODITIZACIÓN
22
COMPRADOR CONVENIENTE
UN NUEVO TIPO DE COMPRADOR
UN NUEVO TIPO DE CONSUMIDOR
CONSUMIDOR CONFORMISTA
23
24
17,22%12,35% 15,19%
21,21%
42,97%47,03%
86,30%92,50%
40,18%
34,14%
42,64%
40,70%
37,71%
41,65%
10,31%6,48%
42,60%
53,51%
42,17%38,08%
19,32%11,32%
3,39% 1,02%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MINDSETS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
25
18%
15%
32%
28%
30%
27%
17%
12%
41%
31%
39%
10%
22%
32%
31%
39%
42%
54%
29%
62%
48%
41%
52%
48%
0 0 2 - A L I M E N T O S ( G )
2 2 3 - V I V I E N D A ( G )
3 4 1 - V E S T U A R I O Y C A L Z A D O ( G )
4 2 1 - S A L U D ( G )
4 6 9 - E D U C A C I Ó N ( G )
5 1 6 - C U L T U R A D I V E R S I O N Y E S P A R C I M I E N T O ( G )
5 7 1 - T R A N S P O R T E Y C O M U N I C A C I O N E S ( G )
6 3 7 - G A S T O S V A R I O S ( G )
TIPOS DE COMPRADOR EN 2010
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
92%
88%
80%
96%
99%
99%
98%
92%
7%
8%
19%
3%
1%
1%
2%
7%
1%
4%
0%
1%
0%
0%
0%
1%
TIPOS DE COMPRADOR EN 2017
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
26
17,52% 18,65% 17,25%24,17%
10,97% 10,30% 9,73%4,10%
76,81% 75,07% 76,27%
73,53%
81,11% 85,49% 84,67%91,51%
5,67% 6,28% 6,48%2,30%
7,92% 4,21% 5,60% 4,39%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MINDSETS DE CONSUMIDOR EN COLOMBIA
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
27
2%
21%
25%
72%
36%
92%
46%
14%
90%
75%
67%
28%
55%
5%
44%
83%
8%
4%
7%
0%
9%
3%
10%
3%
0 0 2 - A L I M E N T O S ( G )
2 2 3 - V I V I E N D A ( G )
3 4 1 - V E S T U A R I O Y C A L Z A D O ( G )
4 2 1 - S A L U D ( G )
4 6 9 - E D U C A C I Ó N ( G )
5 1 6 - C U L T U R A D I V E R S I O N Y E S P A R C I M I E N T O ( G )
5 7 1 - T R A N S P O R T E Y C O M U N I C A C I O N E S ( G )
6 3 7 - G A S T O S V A R I O S ( G )
TIPOS DE CONSUMIDOR DE 2010
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
1%
6%
28%
18%
37%
46%
34%
6%
94%
88%
66%
79%
57%
50%
66%
91%
5%
6%
5%
3%
6%
4%
0%
3%
TIPOS DE CONSUMIDOR EN 2017
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
PE
RS
ON
AL
ID
AD
ES
Precio Valor
Ap
re
nd
iz
Ex
pe
rto
Comprador
Co
nsu
mid
or
28
LÍQUIDA
EFICAZ
PRUDENTE
se
gm
en
ta
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n
4% 2% 3% 4% 4% 5% 8%4%
6%6% 5%
9%4% 4%
1%
0%
7% 7% 6%
8%
2% 1% 0%
0%
13%10% 11%
15% 37% 40%
73% 85%32%
27%
35%
31%
31%
36%
9%
6%
33%
42%
33%
29%
16%
10%3%
1%1% 0% 1%1%
2%2% 5% 4%2%
1% 2%1% 3% 2% 1% 0%2% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TIPOS DE PERSONALIDADES EN COLOMBIA
9. PLENA
8. ACTUAL
7. OPTIMIZADORA
6. TRANQUILA
5. CÓMODA
4. EFICAZ
3. INTENSA
2. PRUDENTE
1. LÍQUIDA
29
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. LÍQUIDA 100 56 80 117 111 142 222 107
2. PRUDENTE 100 102 86 145 67 67 23 5
3. INTENSA 100 109 91 122 35 16 7 0
4. EFICAZ 100 77 85 118 282 306 561 651
5. CÓMODA 100 84 110 97 96 112 27 18
6. TRANQUILA 100 125 99 85 48 29 9 3
7. OPTIMIZADORA 100 41 114 164 233 240 568 466
8. ACTUAL 100 41 101 43 131 69 25 9
9. PLENA 100 201 138 76 56 25 4 2
0
100
200
300
400
500
600
700
DINÁMICA DE CAMBIOS EN EL MERCADO POR PERSONALIDADES DE CONSUMIDOR
30
EDITORIAL
TELEVISIÓN
PERIÓDICOS
REVISTAS
RADIO
CINE Y VIDEO
TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN
FONOGRÁFICA
SOFTWARE
JUEGOS DE VIDEO
MODA
DISEÑO
ARTESANÍAS
FOTOGRAFÍA
TEXTILES
ARQUITECTURA
DEPORTES
TURISMO
INTERNET
MUSEOS
PARQUESTEMÁTICOS
BARES
RESTAURANTES
TEATRO YLÍRICA
ESPECTÁCULOS
INDUSTRIAS DEL ENTRETENIMIENTOENTERTAINMENT INDUSTRIES
INDUSTRIAS CREATIVASCREATIVE INDUSTRIES
INDUSTRIAS CULTURALESCULTURE INDUSTRIES
PUBLICIDAD
SON AQUELLOS BIENES Y SERVICIOS QUE INSERTAN UN CONTENIDO CULTURAL EN SU LÍNEA DE PRODUCCIÓN Y SON CONSUMIDOS COMO PRODUCTOS CULTURALES.UNESCO
31
14,7%
2,9%
1,7%
14,6%
2,9%
1,7%
14,6%
3,0%
1,9%
14,7%
3,0%
1,9%
14,8%
3,2%
2,1%
14,8%
3,2%
2,2%
14,7%
3,4%
2,4%
14,7%
3,6%
2,5%
15,0%
3,6%
2,6%
CREATIVAS ENTRETENIMIENTO CULTURA
PARTICIPACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS EN EL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
32
Fuente: RADDAR Consumer Knowledge Group
14,2%19,2% 21,3%
27,8% 28,8% 29,3% 30,6% 32,1%35,0% 36,0%
38,4%
46,3% 48,0%
41,5%
20,8%
28,0%19,4%
22,2%15,8%
19,3%
24,8% 16,8%18,5%
17,8%
15,8% 13,5%3,6%
3,8%
3,9%5,6%
8,0%
8,5%
5,8%
4,1%
5,2%
7,3%6,2%
5,8% 7,6%6,7%
5,3%
3,4% 3,8%
9,2%
5,5% 3,3%
4,9%
4,9%
2,9% 2,5%
4,9% 2,9%
3,1%
6,2%
6,1% 4,4%
3,4%
7,5% 6,9%
4,9%
5,3%4,5% 4,7%
4,7% 4,4%6,3%
11,2%
13,2%11,4%
3,3% 11,7%7,0%
3,1%14,3%
5,7% 6,3%
6,1%4,4%
21,2%
24,9%
16,4%20,9%
21,7% 15,4%20,6% 17,4%
11,2%
15,6% 15,9%
10,6%12,3%
3,4%8,6% 7,7% 6,7%
3,4%6,3% 6,5% 8,7% 7,3% 9,5% 8,2%
5,8% 6,9%
U N I T E D E S T A T E S
C H I L E M E X I C O V E N E Z U E L A B R A Z I L E C U A D O R C O S T A R I C A C O L O M B I A N I C A R A G U A P A N A M A B O L I V I A G U A T E M A L A P E R U
POCKETSHARE: ESTRUCTURA DEL GASTO DE LOS HOGARES EN AMÉRICA
GASTOS VARIOS
TRANS/COM
ENTRETENIMIENTO
EDUCACIÓN
SALUD
MODA
HOGAR
ALIMENTOS
33
0,48% 0,31% 0,30% 0,31% 0,30% 0,27% 0,27% 0,25% 0,22% 0,19% 0,18% 0,17% 0,15% 0,14% 0,13% 0,12% 0,12% 0,11%
0,92%0,98% 0,94% 0,96% 1,00% 0,96% 0,99% 1,08% 1,03%
0,89% 0,89% 0,90% 0,87% 0,81% 0,80% 0,80% 0,80% 0,72%
0,32%0,30% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,31% 0,32%
0,26% 0,26% 0,27% 0,25% 0,22% 0,22% 0,21% 0,21% 0,20%
0,50%0,52% 0,54% 0,55% 0,55% 0,57% 0,55% 0,55% 0,54%
0,54% 0,49% 0,48% 0,47%0,44% 0,41% 0,40% 0,38%
0,36%
0,26% 0,28% 0,29% 0,29% 0,29% 0,30% 0,29% 0,29% 0,29%0,28% 0,28% 0,28% 0,28%
0,27% 0,26% 0,26% 0,26%0,24%
0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%
0,06% 0,06% 0,06% 0,06%0,06% 0,06% 0,06% 0,07%
0,06%
2,59% 2,57% 2,54% 2,61% 2,71% 2,70% 2,73%2,76% 2,77%
2,79% 2,82% 2,75% 2,74%2,76% 2,78% 2,86% 2,91%
2,91%
0,50% 0,49% 0,48%0,46%
0,43% 0,41% 0,40%0,38% 0,38%
0,37% 0,36% 0,35% 0,35%0,34% 0,34% 0,35% 0,35%
0,35%
0,45%0,44% 0,44% 0,44%
0,44% 0,44% 0,44%0,44% 0,44%
0,45% 0,44% 0,44% 0,44%0,45% 0,44% 0,44% 0,45%
0,45%
-0,80%
0,20%
1,20%
2,20%
3,20%
4,20%
5,20%
6,20%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CUENTA SATELITAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS-COLOMBIA
ACTIVIDADES CULTURALES
FORMACIÓN
TURISMO
DISEÑO ARQUITECTÓNICO
MUEBLES
EDITORIAL, VIDEO Y FONOGRÁFICO
CUEROS
CONFECCIONES
TEXTILES
34
10,0%
5,5%
5,2%
5,3%
5,4%
5,5%
5,6%
5,7%
5,8%
5,9%
6,0%
9,7%
9,7%
9,8%
9,8%
9,9%
9,9%
10,0%
10,0%
10,1%
10,1%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EL MERCADO DE LA INDUSTRIAS CREATIVAS EN COLOMBIA COMO PORCENTAJE DEL PIB
DEMANDA OFERTA
REVOLUCIÓN COMERCIAL…
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
PRODUCTIVIDAD
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
TECNOLOGÍA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
HIPERPRODUCCIÓN
ROBOTIZACIÓN
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
¿QUÉVIENE?
onlineoff
SELFCHECKOUT
Brandstores
liderpric@
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
ELEFANTE EN LA SALA
Los Point Of Sale POS …
KNOWLEDGE
Total e-commerce sales for 2016 were estimated at $394.9 billion, an increase of 15.1 percent (±1.8%) from 2015. Total retail sales in 2016 increased 2.9 percent (±0.5%) from 2015. E-commerce sales in 2016 accounted for 8.1 percent of total sales. E-commerce sales in 2015 accounted for 7.3 percent of total sales.
2,3% 4,2% 8,0%
97,7% 95,8% 92,0%
2005 2010 2016
US COMMERCE
ECOMMERCE FCOMMERCE
RetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
KNOWLEDGERetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
0,6%
2,2% 2,4%
3,2%3,9% 4,0%
6,3%
8,0%
Otros Colombia Mexico Latinomerica Brazil Argentina Chile EstadosUnidos
HOUSE HOLDEXPEDITURE SHARE - ECOMMERCE 2016
KNOWLEDGERetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
1,0%
2,1% 2,2%
2,8% 3,1% 3,1% 3,1%
4,0%
6,2%
8,5% 8,6%
9,4%
Venezuela(2014)
Argentina Costa Rica Brasil Uruguay Colombia Perú El Salvador Ecuador Chile Panamá México
PARTICIPACIÓN DE LAS VENTA$ DE LAS 3 PRINCIPALES CADENAS DE RETAIL EN EL CONSUMO DE HOGARES
FÍSICO DIGITALVS&
FÍSICODIGITAL
DATANALYTICS
SNACKS2%
COMIDAS RAPIDAS3%
RESTAURANTES13%
COMIDAS EN CASA82%
STOMACK SHARE EN COLOMBIA 2017 EN PESOS
56
97,6%
83,6%
0,4%
6,3%
2,0%
10,1%
2009 2017 EST
MEDIOS DE PAGOS EN EL GASTO DE HOGARES
Efectivo Tarjetas Débito Tarjetas de Crédito
57
84,8%
95,4%
46,7%
77,5%
89,9%
57,9%
78,1%
81,8%
83,6%
7,9%
1,9%
25,3%
8,9%
3,4%
10,1%
5,7%
4,9%
6,3%
7,3%
2,7%
28,1%
13,6%
6,7%
32,0%
16,2%
13,3%
10,1%
ALIMENTOS
HOGAR
MODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANS/COMU
VARIOS
TOTAL
ESTIMADO DE LA PARTICIPACIÓN DE MEDIOS DE PAGO EN EL GASTO LOS HOGARES EN 2017
EFECTIVO DÉBITO TARJETA DE CRÉDITO
58
2009 2017 est VARIACIÓN
Cajeros Automáticos 9.760 15.291 57%
Datáfonos 128.731 381.960 197%
Tarjetas de Crédito 7.575.624 14.752.987 95%
Tarjetas Débito 15.030.756 26.396.825 76%
% DE LAS TRANSACCIONES BANCARIAS
2009 2017 est VARIACIÓN
Internet 24,7% 45,0% 82%
Telefonía Móvil 0,3% 5,2% 1818%
59
29,1%
11,4%
25,0%
13,9%
24,7%
45,0%
9,5%
9,8%
4,5%
2,2%
3,2%
2,1%
3,1%
1,9%
0,5%
8,4%
0,3%5,2%
2009 2017
COMPOSICIÓN DE LAS TRANSACCIONES BANCARIAS EN COLOMBIA
Telefonía Móvil
Corresponsales No Bancarios
Pagos Automáticos
ACH
Audio Respuesta
Datáfonos
Internet
Cajeros automáticos
Oficinas
66,5%
43,8%
2,2%
3,1%
18,8%
35,2%
0,8%
1,3%
0,1%
0,0%
11,1%14,7%
0,5% 0,8%0,1% 1,0%0,0% 0,1%
2009 2017
COMPOSICIÓN DEL MONTO DE LAS TRANSACCIONES BANCARIAS EN COLOMBIA
2.427M Tr 5.988M Tr $4.741B $7.763B
60
4.463.180
172.333
1.487.114
162.223
31.214
6.854.348
311.257
212.196
3.722
1.953.856
5.000.808
291.504
1.012.707
165.115
19.264
9.130.128
517.691
150.755
33.931
1.296.373
OFICINAS
CAJEROS AUTOMÁTICOS
INTERNET
DATÁFONOS
AUDIO RESPUESTA
ACH
PAGOS AUTOMÁTICOS
CORRESPONSALES NO BANCARIOS
TELEFONÍA MÓVIL
TOTAL
VALOR PROMEDIO ESTIMADO DE TRANSACCIÓN BANCARIA
2009 2017
KNOWLEDGERetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
GASTO DE LOS HOGARES EN 2017 EGASTO DE LOS HOGARES EN 2017
KNOWLEDGERetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
ene.
-10
jul.-
10
ene.
-11
jul.-
11
ene.
-12
jul.-
12
ene.
-13
jul.-
13
ene.
-14
jul.-
14
ene.
-15
jul.-
15
ene.
-16
jul.-
16
ene.
-17
jul.-
17
DINÁMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES
ECOMMERCE GASTO
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
ene.
-10
jul.-
10
ene.
-11
jul.-
11
ene.
-12
jul.-
12
ene.
-13
jul.-
13
ene.
-14
jul.-
14
ene.
-15
jul.-
15
ene.
-16
jul.-
16
ene.
-17
jul.-
17
DINÁMICA DEL GASTO REAL DE LOS HOGARES
ECOMMERCE REAL GASTO REAL
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
ene.
-10
jul.-
10
ene.
-11
jul.-
11
ene.
-12
jul.-
12
ene.
-13
jul.-
13
ene.
-14
jul.-
14
ene.
-15
jul.-
15
ene.
-16
jul.-
16
ene.
-17
jul.-
17
INFLACIÓN DEL GASTO DE HOGARES
IPC IPC ECOMMERCE
KNOWLEDGERetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50en
e.-0
9
ago
.-0
9
mar
.-1
0
oct
.-1
0
may
.-1
1
dic
.-1
1
jul.-
12
feb
.-1
3
sep
.-1
3
abr.
-14
no
v.-1
4
jun
.-1
5
ene.
-16
ago
.-1
6
mar
.-1
7
oct
.-1
7
GASTO DE HOGARES EN BILLONES DE PESOS
ECOMMERCE GASTO
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
ene.
-09
ago
.-0
9
mar
.-1
0
oct
.-1
0
may
.-1
1
dic
.-1
1
jul.-
12
feb
.-1
3
sep
.-1
3
abr.
-14
no
v.-1
4
jun
.-1
5
ene.
-16
ago
.-1
6
mar
.-1
7
oct
.-1
7
GASTO REAL DE LOS HOGARES EN BILLONES DE PESOS DE 2017
ECOMMERCE REAL GASTO REAL
KNOWLEDGERetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
ene.
-09
abr.
-09
jul.-
09
oct
.-0
9
ene.
-10
abr.
-10
jul.-
10
oct
.-1
0
ene.
-11
abr.
-11
jul.-
11
oct
.-1
1
ene.
-12
abr.
-12
jul.-
12
oct
.-1
2
ene.
-13
abr.
-13
jul.-
13
oct
.-1
3
ene.
-14
abr.
-14
jul.-
14
oct
.-1
4
ene.
-15
abr.
-15
jul.-
15
oct
.-1
5
ene.
-16
abr.
-16
jul.-
16
oct
.-1
6
ene.
-17
abr.
-17
jul.-
17
oct
.-1
7
POCKETSHARE DEL ECOMMERCE EN EL GASTO DE LOS HOGARES
PS ECOMMERCE PESOS PS ECOMMERCE REAL
55,39%
74,63%
0,00%
39,01%
3,97%
7,00%
0,00%
11,57%
8,65%
3,04%
4,05%
8,52%
0,72%
0,62%
0,00%
0,00%
0,67%
0,81%
0,00%
0,00%
5,24%
1,46%
12,34%
29,04%2,15%
1,44%
36,44%
11,85%
23,21%
11,00%
47,17%
0,00%
2011 2017 2011 2017
FISICO INTERNET
CANTIDAD DE TRANSACCIONES DE COMPRA
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS/COM VARIOS
11,94%
93,20%
15,00%
93,36%
32,66%
5,90%
81,00%
6,64%
55,40%
0,90%4,00%
0,00%
2 0 1 1 2 0 1 7 2 0 1 1 2 0 1 7
F I S I C O I N T E R N E T
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
18,62%
4,02%
40,22%
10,93%
74,16%
91,56%
59,78%
56,93%
7,22%4,43%
0,00%
32,14%
2 0 1 1 2 0 1 7 2 0 1 1 2 0 1 7
F I S I C O I N T E R N E T
TIPOS DE CONSUMIDOR
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
1,81% 3,89% 0,00%4,77%
6,06% 0,25%
75,28%
8,42%7,61%
0,02%
0,00%
0,00%
9,84%
85,07%
0,00%
48,01%25,64%
5,44%24,72%
0,00%
43,54%
0,89%0,00%
0,00%
0,36%4,22%
0,00%
38,80%
0,87%0,20% 0,00% 0,00%
4,28%0,03% 0,00% 0,00%
2011 2017 2011 2017
FISICO INTERNET
PERSONALIDADES DE CONSUMO
1. LÍQUIDA 2. PRUDENTE 3. INTENSA 4. EFICAZ 5. CÓMODA 6. TRANQUILA 7. OPTIMIZADORA 8. ACTUAL 9. PLENA
¿CÓMO ES EL CONSUMIDOR DIGITAL EN COLOMBIA?
↘ APRENDIÓ QUE LO BUENO ES MÁS CARO
↘ ENTENDIÓ QUE LOCAL ES MÁS PODEROSO QUE LO IMPORTADO
↘ RECORDÓ QUE LAS COSAS PUEDEN CAMBIAR SIN AVISAR
→ BUSCA PRECIOS BAJOS HASTA QUE PASE LA CRISIS
→ ESPERA UN VINCULO EMOCIONAL DE LAS MARCAS CON ÉL
→ QUIERE SER PARTE DE ALGO
↗ RETORNO A LO BÁSICO, A LO AUTOCTONÓ, A LA INFANCIA
↗ COMIENZA A COMPRENDER LA VISIÓN DE FUTURO PROPIO
↗ SINTIÓ UN PROBLEMA GLOBAL, CON SOLUCIONES INDIVIDUALES
68
69
EL
NUEVO
CONSUMIDOR
COLOMBIANOD
IGIT
AL
POR LO
GRACIASPOR ESCUCHAR AL CONSUMIDOR
camiloherrera@raddar.net
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