El Sector Petrolero y PERUPETRO S.A

El Sector Petrolero y

PERUPETRO S.A.

Comisión de Energía y Minas CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ing. Rafael Zoeger

Núñez Presidente del Directorio

Enero 25, 2016

PERUPETRO S.A Es la empresa estatal de derecho privado, del sector Energía y Minas,

creada en 1993 por Ley N° 26221 - Ley Orgánica de Hidrocarburos.

FUNCIONES GENERALES

PROMOCIONA

NEGOCIA / LICITA

SUSCRIBE

SUPERVISA

INCREMENTO DE RESERVAS

Y PRODUCCIÓN

ADMINISTRA A TRAVÉS DE TERCEROS EL BANCO DE DATOS DE HIDROCARBUROS

COMERCIALIZA A TRAVÉS DE TERCEROS LOS HIDROCARB. DE ÁREAS BAJO CONTRATO DE SERV.

RECAUDA RENTA PETROLERA

PAGO DE CANON Y SOBRECANON

ENTREGA AL TESORO PÚBLICO LOS SALDOS DE LOS CONTRATOS

Ubicación del PERU en la Tendencia Geológica de

Hidrocarburos en Sudamérica

LA MEGATENDENCIA DEL SUBANDINO EN EL PERÚ

1. Cuenca Marañón Oeste:

Petróleo ligero

2. Cuenca Marañón Este:

Petróleo pesado

3. Cuenca Ucayali Norte: Descubrimiento de HC

4. Cuenca Ucayali Sur:

Gas y LGN de Camisea

5.Cuencas Talara/Sechura/Tumbes:

Petróleo ligero

2

3

4

1 5

PERÚ: 153 AÑOS DE HISTORIA PRODUCTIVA

CUENCA Pozos Exploratorios %

Talara 1,299 84.68

Marañón 115 7.50

Ucayali 59 3.85

Sechura 24 1.56

Tumbes - Progreso 13 0.85

Santiago 7 0.46

Madre de Dios 6 0.39

Trujillo 4 0.26

Titicaca 4 0.07

Pisco 1 0.07

Huallaga 1 0.00

Lima 1 0.00

Mollendo 0 0.00

Salaverry 0 0.00

Moquegua 0 0.00

Bagua 0 0.00

Ene 0 0.00

1,534 100.00

Talara

Marañón

Ucayali

Sechura

Tumbes -ProgresoSantiago

Madre de Dios

Trujillo

Titicaca

Pisco

Huallaga

LimaTalara

Marañón

Ucayal

i Sechura

Distribución de Pozos Exploratorios en 18 cuencas

18 Cuencas Hidrocarburíferas sub-exploradas

98% Pozos Exploratorios: 4 cuencas

Contratos Vigentes de Exploración y Explotación

(1994 – 2015)

$15,600 millones en

INVERSIONES

$15,300 millones

REGALÍAS

S/. 24,000 millones CANON

LOGROS:

Producción de petróleo Equivalente (MBOED)

(1994 – 2015)

La producción total de Hidrocarburos (MBOED) es de +350. Mayor producción

de gas natural y sus condensados (LGN).

Contratos de Exploración y Explotación Suscritos

(1994 – 2015)

(1) Actualizado a diciembre 2015 En los últimos 10 años (2006-2015), se han firmado 59 Contratos de Exploración .

Contratos de Exploración y Explotación Terminados

(1994 – 2015)

En los últimos 10 años (2006-2015)……., 41 Contratos de Exploración han TERMINADO.

Contratos Terminados en el 2014 y 2015

Inversiones: Porcentaje No Ejecutado

52%

33%

81%

64%

82%

0%

99% 98%

81%72%

51%

78% 77%

33%

47%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% No Ejecutado/Programado - Contratos Terminados

Producción de Petróleo

(1994 – 2015)

La producción de PETRÓLEO que se encontraba en +190 Mbls/d

(1993) ha venido disminuyendo hasta los 58 Mbls/d (dic. 2015).

60

80

100

120

140

160

180

200

197

5

197

7

197

9

198

1

198

3

198

5

198

7

198

9

199

1

199

3

199

5

199

7

199

9

200

1

200

3

200

5

200

7

200

9

201

1

201

3

201

5

PR

OM

EDIO

MIL

ES

PETROPERU PERUPETRO

Balanza Comercial de Hidrocarburos

(Periodo 1993 – 2015)

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Balanza Comercial de Hidrocarburos Exportaciones Importaciones

Balanza Comercial de Hidrocarburos (MMUSD) MMUSD

A: 2015

Fuente: MINEM

Inversiones en Exploración de Hidrocarburos

Inversiones en Explotación de Hidrocarburos

Las últimas convocatorias por Lotes Petroleros no

han sido exitosas

- 6 Lotes del Offshore (2013)

- Lotes III y IV del Noroeste (2014)

- Lote 192 Selva Norte (2015)

- 7 Lotes de Selva Norte (2015)

Competencia Petrolera de Países Latinoamericanos

RESULTADOS DE RONDAS DE LICITACIONES

PAÍS AÑO LOTES OFRECIDOS LOTES ADJUDICADOSLOTES DECLARADOS

DESIERTO

Ecuador 2012 16 1 15

Colombia 2014 97 26 71

México 2015 14 2 12

Brasil 2015 266 37 229

Poco interés mostrado por las empresas petroleras debido al bajo precio de

los hidrocarburos en el mercado mundial y otros problemas propios de cada

país.

Realidad de los Hidrocarburos en el Perú

• El Perú tiene 18 Cuencas sub exploradas, con posibles recursos hidrocarburíferos.

• En poco más de 20 años de existencia de PERUPETRO se ha logrado firmar 142 contratos y atraer un buen número de compañías petroleras de diferentes tamaños y capacidades.

• La producción total de Hidrocarburos (petróleo y gas natural) actual es de +350 MBOED, con mayor incidencia en la producción de gas natural, lo que ha permitido una modificación de la Matriz Energética favorable al país.

• No se han tenido importantes descubrimientos de hidrocarburos en los últimos 30 años.

• Las últimas convocatorias por lotes petroleros no han alcanzado el éxito esperado.

Conclusiones

En años anteriores hubo éxito en atraer inversiones y

empresas petroleras, pero:

• La caída de producción de petróleo crudo ha sido

casi constante.

• No se han incrementado las reservas de petróleo

y gas natural en forma significativa.

• Las actividades petroleras en actividades de

exploración/producción de los últimos años han

sido mínimas.

• Muy poca probabilidad de disponer de “nueva

producción de petróleo” de los nuevos Lotes en

los próximos 5 años.

RETOS DE PERUPETRO S.A. Acciones inmediatas, de mediano y

largo plazo

Para lo cual se requiere realizar ajustes al marco

legal, fiscal y contractual.

Acciones inmediatas

1. Fortalecimiento de PERUPETRO S.A.

2. Estudio de Competitividad.

3. Revisión de Contratos en Fuerza Mayor.

4. Asegurar continuidad de las operaciones

ante un escenario de precios bajos.

Fortalecimiento de PERUPETRO S.A - 1

• Impulsar el fortalecimiento de la Empresa, recuperando su autonomía administrativa, técnica y financiera.

• Reorientar los objetivos de la entidad. Autosuficiencia energética.

• Mejorar la supervisión de los contratos petroleros.

• Adquisición de información técnica para disminuir el riesgo geológico.

• Mejorar liderazgo, alineamiento, compromiso y ambiente laboral de la entidad.

• Tercerización de actividades cuando sea necesario.

Fortalecimiento de PERUPETRO S.A - 2

• Las Cuencas aún no-exploradas requieren de esfuerzos

para generar información nueva y hacerlas atractivas a la

inversión.

• PERUPETRO S.A. ha suscrito convenios de evaluación

técnica para generar nueva información técnica, pero no ha

sido suficiente.

• Se requieren estudios para definir el potencial

hidrocarburífero de las aún extensas áreas libres que se

ubican en las Cuencas muy poco exploradas.

• PERUPETRO S.A. requiere contar con los recursos

económicos para su contratación.

Estudio de Competitividad

• Conocer las políticas que están aplicando países con

los cuales competimos en atraer las inversiones.

• Identificar con claridad las expectativas de los

inversionistas.

• Redefinir estrategias de promoción de inversión en

exploración y explotación de hidrocarburos.

• Plazo: 1er. Semestre de 2016.

Revisión del Sistema de Contratación de Lotes

• Tamaño de los Lotes.

• Calificación de los lotes y las empresas interesadas, según realidad geológica y geográfica.

• Revisión del sistema de establecimiento de las regalías.

• Adjudicación de contratos por negociación directa cuando sea conveniente para los intereses del país.

• Revisión del sistema tributario según el grado de riesgo de la inversión.

Contratos en Fuerza Mayor – Dic. 2015

0

2

4

6

8

10

12

14

16

TdR y PPC(presentación, lev.

de obs. yaprobación)

Imposibilidad derealizar actividades

previas que serequieren para

elaborar el EstudioAmbiental

Realizandoactividades previasque se requierenpara elaborar el

Estudio Ambiental

Aprobación EstudioAmbiental

Aspectos sociales Otros motivos

Contratos con obligaciones suspendidas por situación de Fuerza Mayor - Motivos

Contratos en Fuerza Mayor

• PERUPETRO S.A. está reuniéndose con las

Empresas Contratistas para evaluar cada caso y

tomar las acciones que permitan levantar la situación

de fuerza mayor y viabilizar las operaciones.

• PERUPETRO S.A. no admitirá la permanente

paralización de las actividades. Para los casos en los

que no se logre una solución a las causas de la

fuerza mayor, se dará por terminado el Contrato.

Asegurar continuidad de operaciones

ante caída del precio del petróleo

• PERUPETRO S.A. está manteniendo reuniones con

los Contratistas para analizar los mecanismos que

permitan asegurar la continuidad de las operaciones.

• Entre dichas acciones, se está conversando con

Petroperú para revisar la tarifa de transporte del

Oleoducto Norperuano.

• También se están revisando otras acciones como la

aplicación de la Ley 28109 (23.11.03) de “Reservas

Marginales”.

Acciones de mediano y largo plazo

1. Aspectos Ambientales.

2. Revisión de Aspectos Sociales y otros.

3. Revisión del Sistema de Contratación de Lotes, de

acuerdo a los resultados del Estudio de Competitividad.

4. Incremento de la producción petrolera de los lotes

actuales en explotación:

- Noroeste

- Selva Norte

Aspectos Ambientales

• Revisión de los EIA’s:

– Revisión de actividades que exijan EIA’s.

– Preparación de la Línea Base Ambiental o EIA´s por

PERUPETRO S.A.

– Que puedan realizarse en paralelo a la ejecución de

la actividad.

– Reemplazo de los EIA´s por Declaración Jurada

Ambiental, que solo explique en detalle la

descripción del proyecto.

Aspectos Sociales y otros

• Mayor presencia del Estado en las Comunidades:

– Mejor coordinación multisectorial para atender las

demandas de necesidades básicas.

– Revisión de los programas de Responsabilidad Social

Empresarial de las Contratistas.

– Fortalecer la presencia efectiva del Estado en las

regiones y en los gobiernos locales, en las cuales se

desarrolla actividad hidrocarburífera.

Incremento de producción petrolera

En los actuales lotes en producción

• Producción del Noroeste:

– Aplicación de nuevas tecnologías.

– Recuperación secundaria.

– Menor espaciamiento entre pozos.

– Horizontes profundos.

– Nuevas áreas a explorar.

– etc.

• Producción de Selva Norte:

– Producción de crudo pesados.

– Desarrollo de infraestructura para facilitar la logística.

– etc.

Proyectos de recuperación secundaria en el sur de

la Cuenca Talara (1950-1960)

1

5

4

32

VI

XXII

IXZ-24I

VII

Z-2B

III

IVIX

PACIFIC O

CEAN

PACIFIC OCEAN

OVEJA (Lw PARINAS)

ENE 1966 - 1967

OVEJA (Lw PARINAS)

DIC 1957 - JUL 1962

MAY 1957 -

AGO 1962

CHIVO SUR (PARINAS)

OCT. 1957 - 1962

RIO BRAVO (PARINAS)

FEB 1956 - JUL 1961POZO (BASAL SALINA)

JUN 1956 - JUL 1961RINCONADA (PARINAS)

ENE 1957 - 1967BELLAVISTA (PARINAS)

OCT 1957 - JUL 1951TABLAZO (PARINAS)

NOV 1955 - FEB 1966NEGRITOS (BASAL SALINA)

ENE 1957 - DIC 1967NEGRITOS B (BASAL SALINA)

MAY 1957ANCHA (VERDUN)

SET 1953 -1967SILLA (PARINAS)

1951 -1967OVERALES (PARINAS)

1950 - 1957

PUEBLO BLOCK ESTE

(PARINAS)

1950 - JUN1957INCA (SALINA)

MILLA SEIS (PARINAS)

Producción de la Cuenca Talara

0

10

20

30

40

50

60

Mil B

arr

ile

s p

or

Día

Años

Cuenca Talara, costa, Producción de PetróleoProducción anual máxima en 1964.

Campaña de perforación 1960-1964. Campaña de perforación 1979-1982. Proyecto de

recuperación secundaria con inyección de agua.

1,021 pozos.

Entre 1978-octubre 2015 se han producido 365 millones de barriles de petróleo, el

31.6% de la producción acumulada en el continente de la cuenca desde el inicio de la

explotación a fines del siglo XIX.

OLEODUCTO PERUANO

BRASIL

Area: 512,347.241 ha

Total Pozos: 245. Activos: 116

Yacimientos productivos: 17

Vías de acceso: aérea y fluvial

Rios: Pastaza,Corrientes,Tigre 192

Lote 192

Maranon

Basin

Ucayali

Basin

Madre de

Dios

Basin

Lima

Pisco

Basins

Trujillo

Basin

6 lotes para actividades de

exploración por

hidrocarburos en la Región

Offshore

Estos lotes podrían tener

producción de petróleo ligero

y gas natural

Lotes con potencial para Contratación

Maranon

Basin

Ucayali

Basin

Madre de

Dios

Basin

Lima

Pisco

Basins

Trujillo

Basin

Lotes con potencial de Contratación de Lotes

De estos lotes, 7 de ellos

ubicados en la Cuenca

Ucayali podrían tener

producción de gas natural

y líquidos de gas natural

26 lotes para actividades

de exploración por

hidrocarburos en las

Cuencas Amazónicas

Maranon

Basin

Ucayali

Basin

Madre de

Dios

Basin

Lima

Pisco

Basins

Trujillo

Basin

26 lotes para actividades de

exploración por

hidrocarburos en las

Cuencas Amazónicas

Estos lotes podrían tener

producción de petróleo ligero

y pesado

Lotes con potencial para Contratación

Maranon

Basin

Ucayali

Basin

Madre de

Dios

Basin

Lima

Pisco

Basins

Trujillo

Basin

26 lotes para actividades de

exploración por

hidrocarburos en las

Cuencas Amazónicas

Estos lotes también podrían

tener producción de petróleo

ligero y pesado

Lotes con potencial para Contratación

¡Muchas gracias por su atención!