Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB · OTT: canales en vivo en dispositivos móviles...

1 1

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB

Presentación Corporativa

A marzo 2017

https://www.etb.com/corporativo/Inversionistas

2 2

Agenda

1. Información General

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

3

Composición accionaria de la Compañía, marzo de 2017

Total acciones en el mercado: 3.550.553.412 Municipio De Villavicencio: MV

Gobernación Del Meta: GM

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá: EAAB

Fondo De Prestaciones Económicas Cesantías Y Pensiones: FPECP

Instituto De Desarrollo Urbano De Bogotá: IDU

Lotería de Bogotá: LB

Bogotá

D.C.

86,36%

Accionistas

Ordinarias

Publicas

88,40%

MV, GM,

EAAB,

FPECP,

IDU, LB

0,04%

U.

Distrital

2,00%

Accionistas

privadas

Ordinarias

11,60%

Personas

Naturales

nacionales

4,65%

Personas

jurídicas

nacionales

5,42% Extranjeros:

1,5%

Información General

4

25 principales accionistas, marzo de 2017

Información General

NOMBRE INVERSIONISTA SALDO TOTAL % SOBRE EL TOTAL

1 DISTRITO CAPITAL 3.066.154.179 86%

2 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 71.011.068 2%

3 AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD 60.192.603 2%

4 BLACKWELL PARTNERS LLC-MEXICO 35.417.623 1%

5 ALLIANCEBERNSTEIN NEXT 50 EMERGING MARKETS (MASTER 13.970.460 0%

6 FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP 10.308.480 0%

7 THE HUMAN DEVELOPMENT INVESTMENT FUND, L.P. 8.489.403 0%

8 INVERSIONES MANANTIAL S.A. 7.160.236 0%

9 GLOBAL X/INTERBOLSA FTSE COLOMBIA 20 ETF 7.036.700 0%

10 BARCLAYS CAPITAL INC 6.400.000 0%

11 SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - EMERGING MAR 5.146.780 0%

12 PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD 4.643.664 0%

13 INVERSIONES CRISALIDAS S.A.S. 4.214.804 0%

14 FONDO ABIERTO POR COMPARTIMIENTOS VALORES BANCOLOM 4.053.097 0%

15 ARREBOL S.A.S 3.850.000 0%

16 PERSONA NATURAL 1 3.448.594 0%

17 PERSONA NATURAL 2 3.299.550 0%

18 ALBERTO CADAVID R Y CIA S.A. 3.262.703 0%

19 THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES OF THE DFA I 3.257.689 0%

20 PERSONA NATURAL 3 2.789.545 0%

21 INVERSIONES DIAFANA S.A.S 2.700.000 0%

22 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES APT 2.607.133 0%

23 PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND 2.532.380 0%

24 EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVE 2.402.822 0%

25 GRUPO SAN ISIDRO S.A.S. 2.350.000 0%

5

Información General

Organigrama ETB, marzo 2017

6

Talento humano

Información General

2715 trabajadores activos

Trabajadores régimen ordinario: 2197

Trabajadores régimen integral: 518

1912 Hombres

803 Mujeres

Corte 30 de Abril /2017

7

Filiales ETB

39,99% Americas Business

Process Services 75% Skynet de

Colombia S.A.

E:S:P:

88,16% Colvatel S.A.

E:S:P:

Información General

8

Certificaciones Actuales

Información General

La Asociación Colombiana de Contact Center entregó a ETB reconocimiento por

el servicio al cliente que ofrece Móviles 4G ETB, a través de su call center

Emergia, en el marco del XIII Congreso Andino de Conctact Center y CRM

realizado en Bogotá.

ETB y ZTE reciben premio a la innovación por parte de Global Telecoms

Business (GTB), por la infraestructura de red fija, gracias a su aplicación

conjunta “EasyOptical + medidor óptico (OTDR)”, que produce una fibra óptica

visible, manejable y controlable para red doméstica (FTTH).

ETB logra por cuarto año consecutivo el reconocimiento de la Bolsa de Valores

de Colombia IR Investor Relations, (IR, por sus siglas en inglés), reconocimiento

que destaca la transparencia en la información que la compañía entrega a sus

grupos de interés y al mercado.

Certificación en los sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008 y GP

1000:2009, sistema de seguridad en la información ISO 27001 y sistema de

gestión ambiental ISO 14001:2004

9

Calificaciones de deuda

2

3

1 Se mantiene Calificación

deuda corporativa

domestica

AA+ Marzo 2017 Perspectiva

Negativa Moneda local y

extranjera

BB+ Perspectiva

negativa

Marzo 2017

Per Ba3

Deuda Bonos

Perspectiva Negativa

Septiembre 2016

Ba3

Escala

internacional

Perspectiva Negativa

Septiembre 2016

Información General

10

Responsabilidad Social Corporativa

Programa

Masificación de

TIC

Gestor de desarrollo social que

promueve el uso y apropiación

de las nuevas tecnologías de

la información y las

comunicaciones, para mejorar

la calidad de vida de los

habitantes de las diferentes

comunidades y regiones del

territorio nacional a través de

las soluciones integrales en

TIC cada vez más eficientes,

sostenibles y con alto impacto

social.

Durante 2016, el PMTIC operó

43 portales interactivos y 25

puntos vive digital, donde se

capacitaron y certificaron más

de 50.000 personas.

Gestión ética y

transparente

El fortalecimiento de la ética y la

transparencia son pilares esenciales

para ETB en el relacionamiento con

los grupos de interés, por esta razón

se realizó la capacitación de Ética y

Cumplimiento con su primer módulo

Gobierno Corporativo y Programa

Anticorrupción, donde más de 220

trabajadores fueron capacitados

virtualmente.

Sistema de

Gestión

Ambiental

Busca fomentar , mejorar y

mantener el desempeño

ambiental corporativo

Alto compromiso para la

aplicabilidad normativa para el

desarrollo sostenible

Adoptar iniciativas a través del

uso adecuado de las TIC

Desempeño ambiental bajo los

principios del “Pacto Global” y

los requisitos ISO 14001:2004

ETB apoya

Iniciativas

Colombia y el

mundo

La participación en iniciativas

externas busca aumentar las

aptitudes de compliance de la

empresa.

Región Mercosur y Colombia:

Programa liderado por el Pacto

Global Colombia con la Red del

Pacto Global de Alemania y el

apoyo de la Cámara de Comercio

alemana en Argentina.

Otras iniciativas:

Pacto Mundial Naciones

Unidas

Te protejo – Iniciativa para la

efectiva protección a través de

internet de la infancia y

adolescencia en Colombia

Información General

11 11

Agenda

1. Información General ETB

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

12 Fuente: MinTIC 2016

* DirecTV al 4Q16 ya registran a nivel nacional 105mil servicios de internet con tecnología 4G (registrados como banda ancha fija).

Colombia

Bogotá

Colombia

+0,7 pp

-0,03 pp

+0,2 pp

+0,2 pp

Colombia

Cambio participación

de mercado ETB 3T 2016 – 4T 2016

TV

+0,2 pp Bogotá

Información de mercado

Participación de Mercado al 4T 2016

Colombia 0 pp

TV

2.317

Bogotá

8%

9%

1%

1.728

34%

8%

6%

0%

51,4%

61%

4%

6%

7%

7,8%

1.336

- - 14%

49%

34,1%

37% 49%

19%

53%

20% 9% 29% 23%

7.116 5.936 5.421 9.917 58.685 Total (000)

10,9% 2,7%

24% 20% 12%

Otros

43%

8% 7%

- -

3%

-

18%

24%

24%

8%

18,0%

8%

-

2,2% 1,2%

Colombia

%∆ 4Q15 – 4Q16

-1% 7% 0% 7% 36% 2%

27%

7% 6%

%∆ etb 4Q15 – 4Q16

-6,1% 8,2% -6,0% 6,8% 57,2% 76,8% 87,5% 69,5%

BA

Colombia

Bogotá -1,0 pp

-0,2 pp

BA

TV BA TV

13 13

Agenda

1. Información General ETB

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico ETB

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

14

Enfoque estratégico

Pilares estratégicos en ETB

15 15

Agenda

1. Información General ETB

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico ETB

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

16

75 MB/Seg

Subida info

150

MB/Seg

Bajada info

Velocidades hasta

de: Único operador con red

FTTH en Colombia para el

segmento masivo

79% de los hogares de Bogotá

714 mil hogares conectables

245 mil hogares conectados fibra

1.265 mil hogares pasados

Información líneas de negocio

Haciendo a Bogotá una de las mejores ciudades con conexión a Internet de LATAM

Fibra: FTTH + FTTC

2017 marzo

17

IPTV Televisión Implementación de

OTT: canales en

vivo en dispositivos

móviles

Implementación de

VOD (Video por

Demanda)

Pague por ver

Contamos con:

102 canales High Definition

126 canales Estándar Definition

Grabación de

hasta 5 canales

simultáneamente

Opción de retroceder

hasta 60 minutos

cualquier canal

Menos de 1

segundo en el

cambio de canales

Pausar los canales en

vivo.

“Funcionalidades

únicas de TV digital

en el mercado”

127 mil Clientes

2017 marzo

La mejor plataforma

en Colombia por

medio de FTTH.

Televisión

Algunos de nuestros canales

On-line:

Información líneas de negocio

Nota: Se Incluye todos los clientes de ETB

a nivel nacional

18

34% pospago

66% prepago

Facebook

Chat + Llamadas por

Whatsapp

Cobertura 4G: 121

municipios a marzo 2017

63% población

Expansión Comercial

Nacional, puntos de venta: • Armenia

• Banco

• Barranquilla

• Bogotá

• Bucaramanga

• Fundación

• Pereira

• Manizales

• Montería

• Sincelejo

719 mil clientes

2017 marzo

Móviles 4G

Móviles

4G LTE

Información líneas de negocio

Escoge cuánto

recargas y en qué lo

disfrutas (datos,

voz, redes, etc.)

Planes Exclusivos para

navegación en 4G

Posicionamiento de oferta en Datos:

Sin descontar de la bolsa de datos en

todos los planes pre y postpago.

19

Actividad comercial Miles de Clientes

1T

2017 Crecimiento 1T

2017 vs. 1T

2016

Fibra

TV

4T

2016

3T

2016

2T

2016

1T

2016

91%

53%

71%

421 494

571

698 719

128 142 170

202

245

83 96 107 118 127

20 20

Agenda

1. Información General

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

21

Atención personalizada

Herramientas de Monitoreo y

Gestión

Hosting y Colocación

Virtualización

Gestión Documental

Gestión de Flotas

Base Datos como Servicio

Almacenamiento y Respaldo

Telefonía y

Comunicaciones

Unificadas

Servicios

Móviles Seguridad TI

Soporte y Monitoreo

Conectividad

Wireless - LAN DataCenter

Outsourcing

Mesa de Ayuda - BPO

Equipos Ofimáticos y

Software

CCTV y Seguridad Física

Telepresencia

Consultoría y Servicios

Profesionales

Conectividad e internet

Capacidad e Interconexión

Wifi

Equipos Activos

Cableado Estructurado

En sitio

En la Nube

Servicios

Especializados.

Telefonía IP y tradicional

LDI / LDN / LDIE

Videoconferencia y Colaboración

Información y Servicios

Planes Corporativos

M2M

Telemetría y Captura Datos

Plan empleados

Portafolio = Productos Propios + Soluciones TIC

Información líneas de negocio

22

Productos y Servicios

Integración

Soluciones

Proveedor Soluciones TIC

Servicios de Voz

Internet Datos y Data

Center

Portafolio = Productos Propios + Soluciones TIC

Información líneas de negocio

23

Cobertura del 63% de Bogotá con la única red de fibra

óptica al hogar e el segmento masivo

Nacional

La mayor cobertura actual de WiFi, 101 puntos.

Bogotá Infraestructura

Información líneas de negocio

24

Cobertura de red de transporte de fibra óptica

Información líneas de negocio

Fuente: Mapa de Red de Transporte de Fibra. En Línea http://arcg.is/1rIqt7i

Fecha corte: 31 de Enero de 2017 Fuente: GIRS - GPGP

Fecha corte: 31 de Enero de 2017

Cobertura de fibra al hogar y al gabinete

en Bogotá, Chía y Soacha

Servicios corporativos de internet en 67 municipios y voz en 52 municipios

Servicios masivos de internet 31 municipios y voz en 30 municipios

Servicios de Televisión en 5 municipios

Interconexión de 5 cables submarinos

En todas las localidades de Bogotá ETB cuenta con cobertura de red de cobre

Globenet

Level3

Maya-1 TIWS

C&W

Cables Submarinos

25 25

Agenda

1. Información General ETB

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico ETB

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

26

Resultados 1T 2017 (Cifras en millones)

2017

Ingresos Totales 370.767 361.331 357.169 369.265 362.159

Costos y Gastos Totales 285.354 268.742 239.317 240.333 230.865

EBITDA 85.414 92.589 117.852 128.932 131.294

Margen EBITDA 23% 26% 33% 35% 36%

Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones 140.084 135.555 158.658 206.167 170.803

UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES -54.671 -42.966 -40.806 -77.235 -39.509

Neto Financiero y Otros -1.759 -6.672 -14.011 -39.204 -16.775

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -56.430 -49.638 -54.817 -116.439 -56.283

Provision Imp. Renta y CREE 3.478 3.478 -24.874 -33.142 0

RESULTADO DEL EJERCICIO -59.908 -53.116 -29.943 -83.297 -56.283

Otro resultado Integral -295 317 0 -28.444 -112

RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO -60.203 -52.799 -29.943 -111.741 -56.395

4T 1T

2016

Concepto 1T 2T 3T

27

Migración de ingresos

Se reafirma la tendencia de migración de los ingresos hacia los nuevos productos y negocios.

Servicio

@ Mar 2017 @ Dic 2016

32 9%

86 24%

16%

51%

56

181

Negocio

Servicios Tradicionales Cobre

Servicios Fibra Óptica

Servicios Móviles

Otros: Corporativos, B2B

Total 355

Ingresos X

Servicio

% Ingresos

Operacionales

% Ingresos

Operacionales% Ingresos

por negocio

13

28

16

100

78

3

9%

26%

12%

53%

Línea Telefónica

Internet

TV

Línea Telefónica

Internet

TV

@ Mar 2016

% Ingresos

Operacionales

54%

10%

8%

28%

28

Se mantiene la austeridad en el gasto

@Enero

15/16 @Febrero

15/16

@Marzo

15/16 @Abril

15/16

@Mayo

15/16

@Junio

15/16

@Julio

15/16

@Agosto

15/16

@Septiembre

15/16 @Octubre

15/16

@Noviembre

15/16

@Diciembre

15/16

6% 9%

6% 5% 4% 3% 3% 3%

3% 3% 2%

0%

@Enero

16/17

@Febrero

16/17

@Marzo

16/17

31% 30% 29%

26%

13% 11%

8% 5%

2% 1% 0%

-2%

-15% -18% -19%

-31% -27%

-34% -32%

-16% -16%

-9%

-4%

4% 7% 8% 6%

54%

39%

28%

-4% -4% -2%

EBITDA

Costos y gastos

Ingresos

29

EBITDA (Cifras en miles de millones)

EBITDA trimestral de 2016 y 1T 2017 Margen EBITDA trimestral de 2016 sobre Ingresos Totales

EBITDA trimestral de

2016

EBITDA trimestral de

2017

Margen EBITDA

trimestral sobre

Ingresos Totales

30

Flujo de Caja Operativo (Cifras en miles de millones)

EBITDA – CapEx Anual EBITDA – CapEx primer trimestre 2017

31

CapEx trimestral acumulado 2016 y 1T 2017 Porcentaje sobre Ingresos Operacionales trimestrales acumulados

CAPEX (Cifras en miles de millones)

138

259

318

439

46

39%37%

30%31%

13%

1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017

Capex % Sobre Ingresos Operacionales

32

Composición del CAPEX

2016 1Q_2017

Actividad Comercial Crecimiento de Red y/o Mantenimiento

87%

13%

84%

16%

33 33

Agenda

1. Información General ETB

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico ETB

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

34

Información de contacto

Dirección Relación con Inversionistas

Eugenia Londoño Vallejo

Directora Relación con Inversionistas

eugenia.londonov@etb.com.co

Equipo Dirección Relación con Inversionistas Maria Bruny Fajardo

Líder Oficina Atención Accionistas

maria.fajardo@etb.com.co

Página web

www.etb.com/corporativo/inversionistas/ Aquí podrás encontrar información de Gobierno Corporativo ETB, nuestro Informe de

Gestión Anual, Estados Financieros e información de nuestra acción, entre otros temas.

Chat

En este chat, el cual que se encuentra en nuestra página web www.etb.com/corporativo/inversionistas/ te brindamos atención

on-line en los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Línea de Atención Nacional

En la línea de atención gratis nacional 018000120077, te brindamos atención telefónica en los horarios de lunes a viernes, de

8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Oficina Atención Accionistas ETB

En Bogotá, en la sede del centro, carrera 8 No 20-56 primer piso, te brindamos atención personalizada en los horarios de

lunes a viernes de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Correo Electrónico

Escríbenos al correo inversionistas@etb.com.co

35 35

Gracias,

Pagina web Inversionistas:

http://www.etb.com.co/corporativo/Inversionistas/

Correo inversionistas ETB: inversionistas@etb.com.co

Línea de atención accionistas

ETB: 01 8000 12 00 77